[中报]海源复材(002529):2022年半年度报告
原标题:海源复材:2022年半年度报告 JIANGXI HAIYUAN COMPOSITES TECHNOLOGY CO.,LTD. （证券简称：海源复材 证券代码：002529） 二〇二二年半年度报告 【2022年 8月】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人甘胜泉、主管会计工作负责人鄢继光及会计机构负责人(会计主管人员)陈香琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本半年度报告中详细描述了公司面临的风险，详见本半年度报告“第三节 管理层讨论与分析十、公司面临的风险和应对措施”中的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析................................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 23 第五节 环境和社会责任................................................................................................................... 25 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 26 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................... 33 第八节 优先股相关情况................................................................................................................... 38 第九节 债券相关情况....................................................................................................................... 39 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 40
释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 ?适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 ?适用 ?不适用
其他有关资料在报告期是否变更情况 ?适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 ?适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 ?适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 ?不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家集研究开发、生产、销售于一体的复合材料轻量化制品、新型智能机械装备、光伏组件企业，连续多年被评为国家高新技术企业。通过对国内外资源的有效整合，构建了从复合材料装备、工艺、材料、模具开发、制品设计到制品生产的完整产业链，并从 2020年第三季度开始向光伏组件领域进行布局和拓展。报告期内，公司实现营业收入213,666,089.46元，较上年同期同比上涨 54.46%。具体情况如下： (一）主要产品及用途
1、采购、生产模式 公司实行业务导向型的经营模式，采用“以销定产、以产定购”的模式进行原材料采购和生产组织；制定了严格的供应商考核制度，保证物料可靠稳定交付，减少因物料价格波动而带来的成本波动，提高生产效率，降低制造成本；采取以销定产的生产模式，结合市场需求波动，以及针对不同客户需求，制定生产计划。 2、销售模式 复合材料制品业务主要为复合材料汽车车身及零部件，其销售模式采取直接销售至汽车制造、动力电池制造等企业，为客户提供标准化及定制化的产品； 机械装备业务采用国内直销，国外“直销+代理”的销售模式，面向国内、国际市场； 光伏组件业务采用“直销+代工”的销售模式，产品直接销售至电力开发、电站 EPC(三）行业情况及地位 1、复合材料制品业务 公司是国内较早研发 LFT-D、SMC及 HP-RTM等工艺技术的企业之一，并将这些工艺运用于生产乘用车、商用车的外覆盖件、内结构件等汽车轻量化车身件和新能源汽车电池盒的外覆盖件，从而扩大轻量化技术在新能源汽车轻量化领域的应用。汽车产品形态、交通出行模式、能源消费结构和社会运行方式正在发生深刻变革，为新能源汽车产业提供了前所未有的发展机遇。公司抓住战略机遇，与宁德时代、小鹏汽车、宇通客车就电池盒上盖等多个项目达成了定点协议和批量供货，并获得了客户的广泛好评。 2022年上半年，国内汽车行业受芯片短缺、动力电池原材料价格上涨、物流运输受限等影响，部分车企停工停产，国内汽车产业供应链受到影响。同时，受疫情影响，市场消费能力和意愿明显下降，行业稳增长任务十分艰巨，汽车产销一度出现断崖式下降。行业面临供给冲击、需求收缩等困难的情况下，新能源汽车延续了高速增长的势头，市场渗透率不断提高。根据中汽协数据统计，2022年 1-6月产销分别完成 266.1万辆和 260万辆，同比均增长 1.2倍，市场占有率达 21.6%。 为促进消费、稳进增长，国家出台了一系列优惠政策，如下调贷款利率、减征部分乘用车车辆购置税、免征新能源汽车购置税政策再延期，系列政策激发了市场活力，新能源汽车呈现良好发展的态势。受前述因素影响，结合公司汽车轻量化工艺技术优势，报告期内，复合材料汽车轻量化业务营业收入为 89,007,750.12元，较上年同期上涨 27.65%。 2、机械装备业务 公司是国内最早开发复合材料成型装备的企业之一，自 2010年引进、消化吸收欧洲先进的复材装备技术，并在国产化基础上逐渐开发适用于多种复材工艺并具有自主知识产权的复材制品生产线。公司高端复合材料生产线已成功出口北美、西欧等市场，目前，公司 HC系列耐火压机在国内市场销量稳定，并已打入日本、东欧及中东等国际市场。同时，公司是目前我国墙材压机领域最大、技术最成熟的供应商之一，HF系列墙材压机因设备产品性能稳定可靠，故障率低，曾获得“中国建材机械行业名牌产品”荣誉称号。 2022年上半年，国际形势复杂严峻，世界经济增长放缓态势明显，多国经济出现严重滞涨。加之国内疫情多发散发，对经济稳定运行造成了严重冲击。我国上半年 4月份主要经济指标深度下跌，5月份主要经济指标降幅收窄，6月份经济企稳回升，二季度经济顶住压力实现正增长，但整体宏观经济形势依然十分严峻。受全球通胀、供应链紧张、疫情频发影响，导致国际需求收缩、原材料成本、物流成本上涨。受前述因素影响，公司机械装备业务原材料采购成本居高不下，国际订单减少。公司上下游产业链产品交付及项目实施延缓，导致公司机械装备业务部分在手订单验收延迟。上半年，公司紧密围绕经营目标全力组织生产经营，报告期内，机械装备业务实现营业收入为 50,369,914.53元，同比上涨26.84%。 3、光伏业务 公司于 2020年 9月收购赛维电源，开始筹备进入光伏组件行业。公司的产品类型包括 156、166、182、210规格电池尺寸的多主栅整片组件、半片组件、双玻双面发电等系列组件，产品主要用于大型地面光伏电站、工商业光伏屋顶、家用光伏系统、与建筑相结合的光伏发电系统、离网光伏系统等领域。伴随着全球各国纷纷设立“碳中和”目标，光伏行业迎来了新的快速发展机遇。与此同时，随着国内外需求开始转向高效产品以及“降本增效”提速，P型电池逐渐接近其转换效率极限，以 TOPCon、HJT、IBC等为代表的 N型电池将成为下一代电池技术的发展方向。报告期内，公司开始布局 N型电池。 光伏协会数据显示，2022年以来，我国光伏产业总体实现高速增长，产业链主要环节保持强劲发展势头。上半年我国光伏发电新增装机 30.88GW，同比增长 137.4%。多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均在 45%以上，其中组件产量约 123.6GW，同比增长54.1%。海外光伏市场需求持续旺盛，光伏组件出口量达 78.6GW，出口额同比增长 74.3%。 2022年上半年，国家发改委、工信部、财务部、住建部、国家能源局等相关部委出台 50余条政策支持光伏产业发展，其中涉及指导规划、创新发展、金融补贴、电力市场等方面，为光伏产业健康发展提供了政策支持。随着光伏行业新技术、新工艺的应用和平价上网在全球越来越多的国家和地区实现，光伏行业正逐渐摆脱对政策和补贴的依赖，预计光伏组件在未来一段时间内需求将继续增长。受前述因素影响，报告期内，光伏组件业务实现营业收入 70,138,218.47元，同比上涨 305.05%。 二、核心竞争力分析 1、复合材料轻量化制品领域的综合优势 依托公司在复合材料装备领域的领先优势，公司积极向复合材料轻量化制品领域延展，通过对国内外资源的有效整合，构建了从复合材料装备、工艺、材料、模具开发、制品设计到制品生产的完整产业链，具有综合领先优势。公司复合材料轻量化制品以汽车轻量化为主要战略方向，围绕此战略方向，公司进行了多年的技术积累和整合，已经能够为客户提供极具性价比和吸引力的集产品设计、装备制造、模具开发到制品生产一体化解决方案。 2、机械装备专业化研发优势 作为国内全自动液压成型设备行业的龙头企业，公司在以液压技术为核心的相关技术装备领域有着长期的研究积累，主持并参与制定多项行业标准。多年来通过密切跟踪全自动液压成型设备下游应用领域的市场变化，不断进行技术创新和产品升级，在稳固传统产品的市场份额基础上，持续通过新产品的开发和传统产品的升级，拓展装备产品的应用领域，利用深厚的技术积淀和先进的制造工艺，不断提高产品的可靠性和耐久性。 3、光伏业务专业人才优势 人力资源和人才优势是光伏企业在技术创新方面不断取得新突破的重要保障。人才是公司的核心竞争力之一，公司的新项目、新业务对各岗位的任职能力和专业水平提出了更高的要求。公司人力资源根据光伏业务的特点，合理配置人力资源。通过内部人员横向板块晋升、外部人才引进，逐步完善各业务板块核心骨干人才建设工作。报告期内，公司持续引进了光伏行业具备技术研发、生产等经验的专业人员, 建设了一支经验丰富、开拓创新的专业团队，为光伏业务的发展提供坚实的人才基础。 截至报告期末，公司及子公司在机械、复合材料及光伏领域共拥有有效申请专利 302项，已授权 225项（其中发明专利 141项，已授权 72项；实用新型专利 146项，已授权138项；外观专利 15项，已授权 15项）。公司曾获得“国家知识产权示范企业”及“福州市创新发展优秀企业”等荣誉称号，申请的专利获得 2项国家优秀专利奖、6项省优秀专利奖。公司 LFT-D（长纤维增强热塑性材料）全自动模压生产线获得 2017年度建材机械行业科技奖“一等奖”、福建省科技进步奖“三等奖”以及中国纤维复合材料行业第一届创新大会“行业创新奖”。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 ?不适用 单位：元
?适用 ?不适用 四、非主营业务分析 ?适用 ?不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 ?是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受到限制的资产 单位：元
1、总体情况 ?适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 ?适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 ?适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 ?适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 ?适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 ?适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 ?适用 ?不适用
?适用 ?不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用 ?不适用
九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济波动风险 公司主营业务的生产经营状况与行业上下游的整体发展状况密切相关。智能装备行业、新能源汽车产业、光伏行业作为国民经济重要产业支柱，在国民经济和社会发展中发挥着重要的作用，但不排除短期内行业景气度下降的情形。可能会造成公司在国内或国外市场的订单减少、应收账款回收困难、存货积压等情形，从而对公司生产经营产生不利影响。 2020年初爆发的新冠疫情对全球宏观经济造成了巨大的影响，新冠疫情未得到彻底有效解决之前，企业将始终面对市场需求和生产经营等方面的不确定性。为此，公司将加强市场研究，密切关注国家宏观政策、经济形势和市场动向，及时调整经营策略，加快新品与新客户的开拓，确保公司运营能够适应宏观经济变化。 2、供应链及原材料价格波动风险 公司的主要原材料的取得成本可能受到市场供求、供应商及其生产状况的变动等多种因素的影响。如果原材料价格波动幅度相对较大，会对公司的生产成本及利润产生一定影响。2022年上半年钢铁、毛坯件、硅料、玻璃等原材料供应持续紧张，价格波动大。不排除未来主要原材料价格持续上涨，公司难以全部、及时地通过产品价格调整消化上述影响，进而对公司经营业绩产生不利影响。针对以上风险，公司将采取积极的措施与行业上下游厂商开展合作，同时根据公司的销售生产计划编制采购计划，由公司供应链部门制定相关预案，最大限度地降低采购成本、平滑成本的波动。增强产品增值服务能力，力求争取每一个可能的订单，以增加公司抗风险能力。 3、客户集中度较高风险 报告期内，公司前几名客户合计销售金额的占比高，客户集中度相对较高。公司轻量化汽车下游客户主要为国内外知名厂商和一级零部件供应商，包括宁德时代、小鹏汽车等，上述客户业务规模相对较大，使得公司前五大客户收入占比相对较高。虽然公司与主要客户保持着长期稳定合作关系，但不排除未来公司与主要客户合作关系发生不利变化，或者主要客户生产经营情况发生波动，导致其对公司产品的需求量减少，进而导致公司经营业绩出现波动。为此，公司将积极招聘市场和技术人才，加强市场开发人员的数量与质量，采用参加行业会议、客户拜访及引荐等方式积极开拓市场，增加业务收入，减少客户集中度风险。 4、技术更新和竞争风险 公司所属的行业有技术更新快、研发投入高、相关产品及技术的生命周期持续缩短等特点。如果公司不能保持技术创新，不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势并实现技术和产品的升级，将削弱已有的竞争优势，从而无法及时的进行技术和产品的升级换代，现有的技术和产品将面临被淘汰的风险，对公司的经济效益及发展前景造成不利影响。 为此，公司将密切关注行业发展趋势，跟踪前瞻性技术，积极更新生产工艺，以提升公司的竞争力和抵御风险的能力。 5、业务拓展及对外投资风险 公司在保持轻量化汽车业务和智能装备业务的同时，积极把握新能源行业发展契机，布局光伏组件行业。但由于不同行业、不同业务的管理及经营模式存在差异，存在公司管理运营不能适应新业务发展导致业务拓展不如预期的风险。对此，公司将吸引行业专业人才，增强产品竞争力，在合理控制风险的前提下，积极寻找优质的行业合作伙伴，探索多重商业模式，及时根据市场变化调整策略，降低业务拓展风险。对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，有助于提升公司的综合实力和竞争优势，但投资过程中受政策、管理及合作方等不确定因素影响，可能导致投资失败。如项目投资建设过程中，受技术研发、资金投入、管理能力、合作商履约等状况等多种因素影响，可能造成项目中止或终止；在项目运作过程中，也受到经济环境、交易方案等变化带来的风险。对此，公司将及时关注内外部环境、资金使用情况、行业发展、政策变化等因素，提前预判及解决各项不利因素，加强调研及可行性研究分析，努力降低公司投资风险。 6、行业与政策变化风险 在“两碳”政策的推动下，清洁能源替代传统能源的步伐日益加快。但是，未来可用资源、竞争格局、技术变化、需求波动、互补产业发展以及替代产品的产生，都将对公司所在行业造成冲击。长期来看，新能源汽车、光伏行业的补贴政策呈现下滑趋势，行业将由政策推动转向市场推动。如果补贴退坡速度过快，而市场自发增长没有跟上，将会对公司业务产生不利影响。光伏产业的早期发展也得益于国家产业扶持政策，由于全球大部分国家及地区光伏发电成本已低于传统化石能源发电成本，光伏发电已成为大部分国家实现碳减排的主要能源形式，各国也相继出台有关鼓励政策推动光伏发电规模的持续增加。若各国产业扶持政策出现不利调整，光伏装机可能受到一定影响。为此，公司将紧密关注相关政策变化情况，结合自身发展战略，合理制定业务发展规划。同时公司也将做好充分准备，优化战略布局，提高生产效率，降低生产成本，以应对政策过渡期市场波动带来的不利影响。 7、不可抗力风险 世界卫生组织指出，人类可能仍将继续与“新冠疫情”长期共存。中国加入 WTO后，积极拓展海外市场，国内经济与世界经济逐渐融为一体，若海外疫情短期内仍然无法得到有效控制，不排除部分终端市场需求减弱。为此，公司将加强对疫情等不可抗力风险的分析预判，积极采取相应措施应对市场环境变化，加大国内战略客户的开发力度，提升产品市场竞争力，降低海外不可抗力风险带来的不利影响。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
不适用 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 ?不适用 未披露其他环境信息的原因 不适用 二、社会责任情况 公司报告2022年上半年度暂未开展扶贫攻坚和乡村振兴战工作，也暂无后续扶贫攻坚和乡村振兴战工作计划。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 ?不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 ?不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 ?不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 ?不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □适用 ?不适用 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □适用 ?不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1） 托管情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2） 承包情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3） 租赁情况 ?适用 □不适用 租赁情况说明 因全资子公司新余赛维电源科技有限公司（以下简称“赛维电源”）日常经营需要，赛维电源与江西赛维 LDK太阳能高科技有限公司（以下简称“江西赛维 LDK”）签订《租赁合同》，租赁物体为江西赛维 LDK坐落于赛维大道 1950号厂内的 4栋厂房、1栋实验室及 1栋宿舍楼的 3-5层、办公楼 1层，租赁面积为 46,194.35平方米，租金为 6.5 元/平方米/月，租赁期限为 2021年 5月 25日起至 2022年 5月 24日止。因上述《租赁合同》即将到期，为确保全资子公司赛维电源正常经营，并综合考虑赛维电源未来发展需要，赛维电源拟与江西赛维签订《租赁合同》，原有租赁面积调整为 44,826.57平方米，并增加租赁面积 23,093.08平方米，合计租赁 67,919.65平方米，租赁期限为 2022年 5月 25日至2023年 5月 24日，月租金 6.5元/平方米，新增租赁面积享有 3个月免租期。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □适用 ?不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 ?适用 □不适用 单位：万元
 |