[中报]钱江摩托(000913):2022年半年度报告
原标题:钱江摩托:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022年8月29日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐志豪、主管会计工作负责人江传敏及会计机构负责人(会计主管人员)茅海敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义................................................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标........................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析.......................................................................................................................................... 9 第四节 公司治理.............................................................................................................................................................. 20 第五节 环境和社会责任............................................................................................................................................... 22 第六节 重要事项.............................................................................................................................................................. 24 第七节 股份变动及股东情况..................................................................................................................................... 28 第八节 优先股相关情况............................................................................................................................................... 33 第九节 债券相关情况.................................................................................................................................................... 34 第十节 财务报告.............................................................................................................................................................. 35 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、行业情况 据《中国摩托车工业产销快讯》数据显示，1-6月，全行业完成二轮摩托车产销 943.92万辆和 959.45万辆，同比下降 16.07%和 14.88%。其中燃油摩托车产销688.75万辆和 697.58万辆，同比下降14.56%和13.84%；电动摩托车产销 366.69万辆和374.67万辆，同比下降17.47%和15.37%。行业产销整体呈下降状态。分排量来看， 1-6月，50系列产 销 27.85万辆和 30.44万辆，同比下降 38.59%和 30.72%；110系列产销 76.27万辆和 79.05辆，同比下降 26.27%和 22.6%；125系列产销251.36万辆和255.8万辆，同比下降8.6%和8.55%；150系列产销147.04万辆和147.22万辆，同比下降18.1%和17.93%；250系列产销65.13万辆和66.48万辆，同比增长0.31%和0.94%。大于250cc二轮摩托车累计销售 222159辆，累计同比增长 46.6%，250cc排量以上的车型逆势增长，以运动、休闲、娱乐为主的中大排量摩托车市 场潜力凸显。摩托车从代步到消费、中大排量车型转变，各式中大排量摩托车产销量逐步增高，市场空间显现。 从生产企业来看，1-6月，燃油摩托车销量前十名企业（集团）为大长江、隆鑫、宗申、新大洲本田、重庆德呈威、 五羊-本田、洛阳北方、广州大运、轻骑铃木和大冶，分别销售 97.22万辆、60万辆、49.15万辆、39.82万辆、34.27 万辆、33.62万辆、30.26万辆、25.56万辆、21.1万辆和20.67万辆；电动摩托车销售前十名企业（集团）为雅迪科技 集团、浙江绿源、东莞台铃、江苏新日、宗申集团、淮海、金翌、雷沃、巴士新能源、隆鑫，分别销售 238.2万辆、 33.28万辆、31.52万辆、21.95万辆、15.07万辆、8.13万、5.73万辆、4.36万辆、3.9万辆和2.84万辆。 2、报告期内公司从事的主要业务 秉承“成为全球骑行领域引领者”愿景和“承载激情，成就自由多彩的骑行生活”使命，公司致力于高性能摩托核 心技术研发，将品质和责任视为发展根基，用科技不断升级驾驶体验，打造休闲、运动、娱乐为主的出行产品与用户运 营平台。公司拥有Benelli、QJMOTOR、QJIANG三大燃油车品牌，排量覆盖50cc-1200cc，品类覆盖复古、街车、巡航、 旅行、仿赛、越野等，丰富的产品满足用户出行、运动、竞技、休闲、娱乐等多样性需求。公司自2005年收购百年意大 利摩企Benelli，潜心研发大排量运动、娱乐车辆，以深厚的品牌底蕴和持续不懈的投入，使企业具备全系列大排量摩 托车优秀的原创设计、正向研发、严谨制造和严苛品控能力，产品经市场验证，为广大摩托车爱好者认同，250cc以上 大排量产品连续十余年位居中国销售第一，也获得全球领先摩企的认同，公司与Harley Davidson 等全球领先企业建 立了深度战略合作。大排量车辆已成为公司利润的主要来源。近年来，公司集中力量提升渠道管理、品牌推广、新媒体 应用、用户支持和运营上，打造Benelli品牌回归国际一流，QJmotor品牌铸就强势国潮，并注重客户联接，谋求为客 户营造优秀的车生活体验，寻求新的利润增长点。顺应新能源车辆发展趋势，公司正积极拓展电动车领域。报告期内， 公司主营业务和主要产品未发生重大变化。 3、公司经营情况 报告期公司实现销售收入25.83亿元，同比增长21.20%，实现归属于上市公司股东的净利润2.00亿元，同比增长16.95%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.94亿元，同比增长63.60%。公司累计实现摩托车销 售约18.32万辆，同比下滑约5.88%，其中销售大排量摩托约8.2万辆，同比增长约68.36%。国内市场累计销售约9.52 万辆，同比增长约9.16%；累计出口约8.80万辆，同比下降约18.08%。公司大排量产品销量居国内行业首位，是公司主 要的利润来源。 二、核心竞争力分析 公司具有较强的核心竞争力，主要体现在人才队伍、设计研发、制造技术、质量控制、营销网络、品牌培育等方面。 1、公司历来重视人才队伍建设，注重文化培育、人才培养和绩效激励，形成了完整的选、用、育、留机制并持续优 化，打造了优秀的决策和执行团队。董事会成员具有丰富的战略、投资、管理等工作经验，高管团队具备丰富的经营管 理经验且队伍稳定，中层干部及广大员工具备优秀的执行力，通过文化引领，上下同欲，形成了一支具备优秀决策能力、 管理能力及执行能力并富有激情的专业团队，是公司持续发展的坚实基础；持续进行的人才培养和培训计划、组织变革 和流程优化，推动公司成为学习型组织、流程型组织，促进公司持续、高效发展。 2、公司拥有完善的设计、研发体系，在行业中具备领先优势。公司建有包括动力总成研究院、整车研究所、电气研 究所、人机工程研究所、综合实验室、试验场所等机构，具有“国家企业技术中心”、“国家级认可实验室”、“浙江 省高新技术企业”、“浙江省重点实验室”资格。公司在上海、杭州、温岭以及意大利等地建立分支机构，在研发投入、 研发人员数量方面均明显高于行业平均水平。通过自主创新、合作开发、引进消化等多种方式进行技术改造、技术创新， 公司具备了包括原创造型、发动机及变速箱、整车平台、电气及智能化控制等优秀的设计、研发能力，具备摩托车发动 机及整车全流程正向研发能力。尤其是在大排量领域，公司自收购意大利百年摩企Benelli，掌握大排量发动机及整车 的协同研发、制造技术，具备深厚的底蕴和积累，产品符合并优于行业国IV、欧V、EPA等法规标准等。得益于掌握核 心优势，公司推出的系列大排量产品在行业具备优秀的竞争力，4缸600cc排量的发动机及相关车型为国内首创，大于 250cc排量的车型国内销量连续十余年第一，赢得广泛市场与口碑。 3、公司自1985年从事摩托车行业，2005年收购具备百年历史的Benelli公司，2012年被认定为国家摩托车及零部件外贸转型升级基地企业，多年来沉淀了先进的机械制造经验，具备高端机械加工能力；2016年进入吉利体系后，获得 控股股东多方管理及技术支持，制造技术得到进一步提升。通过精益制造持续推进、过程管控、优秀供应商导入、信息 化全流程支持等，实现了完善的供应链体系、制程保障体系、物流配送体系等，获得国家免检认证。鉴于大排量车型的 生产需求，逐步培育智能化生产、定制化生产能力，推进制造技术的不断提升，践行“用人品铸造精品”的制造理念。 公司的制造技术也获得了国际品牌的认可，得以与哈雷公司成立合资公司，共同推进机车业务的合作。 4、公司全员秉承“对品牌负责，让用户满意”的质量方针，始终以用户为中心的理念实施全生命周期的质量管理。 通过对标汽车行业质量管理，建立全套IATF16949、ISO9000质量体系，并结合钱江摩托产品特色不断优化体系建设。通 过质量阀模式对产品诞生过程实施有效管理，持续建立和迭代一整套远高于行业标准的DV/PV标准；通过完善的供应商 质量体系建设，选择、提升行业优秀供应商，有效保证零部件质量；通过生产设备自动化升级、精益化管理，并导入 VDA6.3过程审核，不断提升制造过程质量能力；通过信息化升级、车型分类管理等，快速获取用户满意度信息，不断提 升渠道服务质量。公司可靠的产品质量、精致的感知质量、高效的服务质量受到国内外各个市场的高度信赖。 5、公司建立了广阔的营销网络体系，覆盖国内外区域，拥有较强的合作伙伴，通路顺畅。各品牌经销商门店遍布国 内，能为用户提供所在范围内优秀的购车体验和用车服务。同时，公司发力建设基于LBS位置服务的线上映射店及车联 网服务，为用户提供线上线下的联动服务。近年来，顺应新媒体的应用，建立品牌引流矩阵，进一步拓宽营销渠道。全 球范围内，公司产品远销130多个国家和地区，在欧洲、拉美、东南亚、中东等热点市场受到骑士们的热爱。 6、公司拥有“钱江”、“QJMOTOR”、“Benelli”等国内外知名品牌，其中钱江品牌曾获“中国名牌”、“中国驰 名商标”、“最具市场竞争力品牌”；国潮品牌QJMOTOR一经推出，便为广大年轻消费者广泛认同；Benelli为欧洲具 备百年传承和底蕴的知名品牌。各品牌协同构成入门、国潮、国际一流的全覆盖品牌矩阵，为消费者带来丰富的选择。 相关品牌在国内外进行注册保护，国内外商标合计超过176项。顺应新能源电动车产业发展需求，公司又推出了东动、 雷霆等酷炫电动系列品牌，受到追求个性的年轻族群的追捧。 报告期内，公司的专利、非专利技术、土地使用权等持续稳定。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济增速下行风险 受全球经济政治格局、国内经济增速面临下行风险、摩托车行业政策等因素影响，摩托车行业将面临需求疲软、竞争 加剧等多重风险。 2、汇率风险 公司外销市场比重较大，公司涉外业务存在着受汇率波动影响的风险。 3、产业政策风险 伴随着国家政策导向、产业政策、市场监管存在不确定性，公司可能会存在受产业政策风险的影响。 4、原材料价格波动风险 公司生产所需主要原材料随价格的波动会直接影响公司的营业成本，进而对公司的经营业绩带来影响。 公司将关注和研究外汇市场的发展动态，努力降低汇率波动对公司经营成果的影响。密切关注国家行业政策和行业发 展动态，加强技术研发与创新，提高产品的技术含量与技术更新；提升成本意识和管理意识，通过精益生产和节能降耗 形成成本优势，实现公司稳步健康发展。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ?适用 □不适用 1、股权激励 1、2022年 5月 20日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于〈浙江钱江摩托股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江钱江摩托股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核 管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》，作为本激 励计划激励对象的关联董事已回避表决。公司第八届监事会第五次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股权 激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 2、2022年 5月 23日至 2022年 6月 1日，公司对本激励计划首次授予激励对象姓名和职务在公司内网进行了公示， 截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出任何异议或不良反馈。 2022年 6月 3日，公司监事会发布了《关于 2022年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。 3、2022年 6月 23日，公司 2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江钱江摩托股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江钱江摩托股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施 考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 公司实施 2022年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。 4、2022年 6月 24日，公司披露了《关于 2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》对内幕信息知情人、激励对象在公司 2022年限制性股票激励计划草案公告前 6个月内买卖公司股票的情 况进行自查，未发现存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。 5、2022年 6月 29日，公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，作为 本激励计划激励对象的关联董事已回避表决。确定限制性股票的首次授予日为 2022年 6月 30日，向 160名激励对象授 予 1539.50万股限制性股票。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，独立董事对上述议 案发表了独立意见。 6、2022年7月11日，公司发布《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，本次授予的限制性股票的上市日为 2022年 7月 12日。 2、员工持股计划的实施情况 □适用 ?不适用 3、其他员工激励措施 □适用 ?不适用 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 ?是 □否
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