[中报]飞龙股份(002536):2022年半年度报告
原标题:飞龙股份:2022年半年度报告 2022年半年度报告 二零二二年八月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙耀忠、主管会计工作负责人孙定文及会计机构负责人(会计主管人员)李晓钰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司在自身发展过程中，存在传统汽车行业下滑、原材料价格上涨、芯片缺乏、汇率波动、国际贸易环境等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告中第三节第十小节“公司面临的风险和应对措施”。 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................9 第四节 公司治理 ...................................................21 第五节 环境和社会责任 .............................................22 第六节 重要事项 ...................................................32 第七节 股份变动及股东情况 .........................................37 第八节 优先股相关情况 .............................................41 第九节 债券相关情况 ...............................................42 第十节 财务报告 ...................................................43 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释 义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年度报告。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年度报告。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）行业发展情况 2022年上半年，汽车行业面临供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力，汽车领域正常经营遇到了很大的困难，行业各方面通力协作，奋发有为，共同推动汽车产业走出了低谷，目前汽车领域已恢复。与此同时，新能源汽车产销保持着持续高速增长，行业转型升级得到了进一步巩固，这也给行业的发展带来了巨大的机遇。 2022年上半年，我国汽车产销分别完成 1211.7万辆和 1205.7万辆，同比下降 3.7%和6.6%。新能源汽车实现产销266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍。 （二）公司主要业务及产品 报告期内，公司在稳固传统汽车零部件的同时，积极响应国家提出的“3060”“碳达峰碳中和”目标，实施绿色发展战略，大力开发新能源汽车等相关部件，助力低碳解决方案和碳减排目标。 目前公司从事的主要业务仍是汽车零部件的制造、销售，公司产品包括传统发动机重要部件；发动机节能减排部件；新能源、氢燃料电池和 5G工业液冷及光伏系统冷却部件与模块；非发动机其他部件等产品分类，主营业务及主导产品未发生重大变化。 1、传统发动机重要部件 传统发动机重要部件主要包括传统机械水泵、排气歧管、机油泵产品。 传统机械水泵是汽车发动机冷却系统的重要部件，主要用来使冷却系统内的冷却液循环流动，保持发动机处于合理温度正常工作状态。 排气歧管是汽车发动机排气系统的重要部件，作用将发动机各个气缸的废气集中收集，分管排放，避免各个气缸的废气窜流，相互干扰，减小阻力，增加发动机的输出功率；排气歧管形状长而畸形是为了降低噪音，以便达到排放标准。 2、发动机节能减排部件 节能减排部件主要指涡轮增压器壳体（简称涡壳）产品。 涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮，涡轮又带动同轴的叶轮，叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气，使之增压进入气缸，再次燃烧，空气净化，以达到节能减排的目的。涡轮增压器壳体是涡轮增压器的主要部件之一，具有铸造难度大，加工精密度高，耐高温等技术特点。全球汽车行业涡轮增压器发动机占比越来越高，发展空间越来越大。 3、新能源、氢燃料电池和5G工业液冷及光伏系统冷却部件与模块 应用于新能源冷却部件及模块主要包括三电冷却电子水泵、发动机电子水泵、电动开关水泵、电子机油泵、电子真空泵、电子压缩机泵、热管理控制阀、燃料电池热管理控制阀、电子执行器、电动车水阀、域控制器、热管理系统集成及各种变型产品等。 应用于氢燃料电池冷却部件及模块主要包括绝缘屏蔽电子水泵、大流量多通阀、电子执行器等。 应用于 5G工业液冷及光伏系统冷却部件及模块主要包括高功率长寿命电子水泵、氟化液开关阀等。 电子水泵是采用压电材料作动力装置，从控制到驱动彻底实现电子化，以电子集成系统完全控制液体传输，从而实现液体传输的可调性、精准性的一种新型水泵；公司自 2009年开始研发电子水泵，2011年研发出第一款电子水泵，截至目前公司形成比较完备的电子水泵产品体系，产品功率范围13W到16KW,产品电压覆盖12V平台，24V平台，48V平台，220V平台，350V和550V高压平台产品。 热管理控制阀是汽车热管理模块系统主要部件之一，通过控制冷却液流量，用于灵活切换加热和冷却回路，将可用的热量或冷量输送到需要的位置。 4、非发动机其他部件 非发动机其他部件主要包括飞轮壳、支架、油位计总成、密封孔盖等产品。 （三）经营模式 公司是集研发、生产、销售于一体的企业，采用精益生产、以单定产的生产模式，用最少的资源、最短周期、最快反应生产出高品质的产品。 经过 70年发展，公司具有全国范围内的直销能力，并拥有自营进出口权。公司销售主要分为两部分：国内整车和主机厂商的配套销售和国际出口业务。 （四）公司的市场地位 当前汽车水泵国内市场占有率位居前列，新客户不断开发，新市场不断开拓。2020年汽车水泵被国家工信部认定为制造业单项冠军产品。 公司以机械水泵、排气歧管和涡轮增压器壳体等传统业务为基础，保持市场占有率或增长，同时大力开拓新能源汽车领域和民用领域业务。在汽车产业链中，公司已发展成为国内传统汽车零部件行业的龙头企业，拥有国内较为先进的批量化生产能力和系统化的技术储备，是最大的传统汽车零部件供应商之一，已在传统商用车、乘用车等领域建立了较强的竞争优势，并在新能源汽车领域具备了一定的竞争力。 公司2022年7月25日召开的第七届董事会第八次（临时）会议、2022年8月10日召开 2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》，决定募集不超过 78,000.00万元的资金，用于河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司年产 600万只新能源电子水泵项目、郑州飞龙汽车部件有限公司年产 560万只新能源热管理部件系列产品项目和补充流动资金。 通过本次新能源汽车零部件项目的实施，公司将深化在新能源汽车零部件产业的布局，重点拓展新能源电子水泵及热管理部件领域，有利于抢占市场先机，巩固公司行业地位。 此次非公开发行募集资金项目完成后，将进一步扩大公司在新能源汽车领域的业务规模，提升公司综合竞争能力。 （五）主要业绩驱动因素 2022年上半年，车用芯片仍然短缺、原材料价格居高不下，加之疫情的多点暴发等多方面因素影响，对我国汽车行业造成严重冲击； 面对行业发展的困难，各级政府主管部门统筹协调，促进了行业的尽快复苏，5月以来，国家又相继出台了一系列促进消费、稳定增长的举措，极大的激发了市场活力。 在此背景下，公司稳步实施“坚韧执着 双轮驱动 精耕细作 铸就品牌”发展战略，主营业务保持稳健经营和良好的发展态势。本报告期，公司实现营业收入152,704.53万元，同比减少12.36%，实现归属于上市公司股东的净利润2,405.49万元，同比减少83.59%。公司业绩影响因素主要为以下四个方面： 1、疫情反复、原材料价格居高不下 2022年上半年，俄乌冲突暴发，中美贸易争端不断，全球大宗商品供应不稳定，资源市场混乱，加之疫情反复，出行受阻，产品运输物流不畅，运费、海运费同比增加350余万元；原材料成本不断增加，导致原材料价格居高不下，公司生产成本同比增加近 1亿元。 2、芯片缺乏 自2020年下半年以来，车用芯片开始供求紧张进入阶段性供应短缺的状态，芯片的短缺已经导致众多品牌整车厂面临减产的危机，当前汽车芯片短缺虽逐渐缓解，但仍显紧张，从而影响公司经营业绩。 3、人力成本上升 2021年11月公司上调员工工资，报告期内人工成本增加1,500余万元，员工社保费用增加1,600余万元。 4、传统业务下滑 随着国家 “碳达峰”“碳中和”的发展战略，能源环保相关政策的陆续推进，传统内燃机汽车市场逐步萎缩，公司传统业务受挫，销售收入同比下降2亿元左右，特别是商用车订单减少。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。 公司经过 70年积累发展，在规模、研发、质量、客户资源等方面形成了核心竞争力。 具体如下： 1、产品规模优势。公司产品类别齐全，涵盖传统发动机重要部件；发动机节能减排部件；新能源、氢燃料电池和 5G工业液冷及光伏系统冷却部件与模块；非发动机其他部件等。主导产品为汽车水泵，排气歧管，涡轮增压器壳体，电子泵系列产品，热管理系统系列产品等。 公司具备年产 1000万只机械水泵、150万只电子水泵系列产品、20万只热管理系统系列产品、600万只排气歧管及700万只涡壳铸造的生产能力。 2、技术研发优势。公司南阳飞龙、郑州飞龙、上海飞龙等 8家子公司是国家高新技术企业，并且公司拥有国家级技术中心，设有博士后科研工作站，建立了 4个研发中心，其中上海、芜湖的研发中心为新能源产品研发中心。 公司重点发展电子泵、热管理系统系列产品，主要产品有三电冷却电子水泵、发动机电子水泵、电动开关水泵、电子机油泵、电子真空泵、电子压缩机泵、热管理控制阀、燃料电池热管理控制阀、电子执行器、电动车水阀、域控制器、热管理系统集成及各种变型产品等。 公司未来以电子水泵系列和热管理模块系统产品为主攻方向，拓展集成水壶加水泵水阀功能、单向阀、电磁阀等产品。应用范围也将由汽车、充电桩扩展至 5G基站、通信设备、现代化农业器械、风力和太阳能储能等民用领域。该领域将是公司转型升级的重要市场。 3、确保产品质量。公司严格按照“三标一体”管理体系要求开展质量工作，2014年通过大众的VDA6.3过程审核，2016年通过上汽通用汽车公司的QSB认证，2017年通过福特公司的 Q1认证，2019年 5月通过两化融合管理体系贯标认证,2019年 10月通过了ISO45001认证，2020年3月通过了ISO50001认证，2021年通过了“三标一体”、两化融合、能源管理体系审核，产品质量得到国内外知名客户认可。 4、客户资源优势。公司产品销售覆盖全国市场，并出口美洲、欧洲、东南亚等地区。 公司目前主要客户有150个，服务于全球269个工厂基地。 国内市场，公司的配套客户主要是整车企业和主机厂商，主要客户有上汽通用、上海大众、一汽大众、上海汽车、长城汽车、奇瑞、广汽乘用车、吉利汽车、北京汽车、比亚迪、长安汽车、长安福特、上汽通用五菱、小康动力、江铃汽车、东风日产、一汽丰田、一汽红旗、上汽大通、华菱汽车、东风汽车、江淮汽车、神龙公司、潍柴、锡柴、上柴、重汽、广西玉柴、三一重工、上菲红、康明斯国内合作工厂、北汽动力、东安动力、航天三菱、东风柳汽、柳州菱特、无锡动力、一汽大柴、上海菱重、河北华柴、集瑞重工、福田发动机、宁波丰沃、华域麦格纳、东风轻发、云内动力、玉柴联合动力、宗申航发等110多家知名企业。 国外市场,公司主要客户有美国通用、康明斯、戴姆勒、福特、道依茨、沃尔沃、斯堪尼亚、Stellantis、Vinfast、CNHI、BOSCH、FUSO、博格华纳、盖瑞特、PSI、威次蔓、实用动力、爱科、丹佛斯、MTU、启洋等30多家知名企业。 新能源系列产品主要客户蔚来汽车、理想汽车、广汽埃安、舍弗勒、小康动力、合众汽车、飞碟汽车、零跑汽车、洛轲智能、天际汽车、长城汽车、奇瑞、吉利汽车、上海汽车、江淮汽车、北京汽车、凯翼汽车、宇通客车、中通客车、长安新能源、Bosch、Vinfast、Fuso、亿华通、潍柴、重塑、爱德曼、沧州利达、北汽越野车、航天三菱、氢途、山东元齐、东风柳汽、厦门金旅、云内动力、上柴动力、富路勇士、北汽福田、上汽红岩、楞次、格罗夫、艾默林、海卓科技、东方电气、国鸿、众宇动力等 60多家知名企业。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 ?适用 □不适用 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、传统汽车行业下滑的风险 随着国家 “碳达峰”“碳中和”的发展战略，能源环保相关政策的陆续推进，传统内燃机汽车市场逐步萎缩，新能源汽车市场逐步扩大，会影响传统配套零部件厂商的市场销售。公司产品主要与传统内燃机汽车配套，传统产品市场占比较大，对公司的生产经营会产生一定风险。 应对措施：公司紧跟汽车行业的发展步伐，借力新能源汽车行业发展大势，在传统业务基础上，积极完善并扩大新能源汽车零部件业务。公司将以电子水泵、热管理系统产品为重点发展方向，着重研发三电冷却电子水泵、发动机电子水泵、电动开关水泵、电子机油泵、电子真空泵、电子压缩机泵、热管理控制阀、燃料电池热管理控制阀、电子执行器、电动车水阀、域控制器、热管理系统集成及各种变型产品等。积极开发新能源产品客户，拓展新能源汽车部件市场。 2、原材料价格上涨的风险 国外疫情的反复肆虐，主要发达经济体实施宽松的货币政策，导致公司生产所用的主要原材料生铁、铝锭、镍、低碳钢等金属商品价格持续上涨，增加了生产成本，对公司的生产经营产生一定的影响。 应对措施：公司密切关注原材料价格变化趋势，及时获取原材料价格波动的信息，调整相应的采购政策。另外公司通过海外合同约束和不断试验新型的产品原材料以此来应对原材料价格的持续上涨。 3、芯片缺乏的风险 因全球“缺芯”严重，国内外众多整车厂商限产、减产，公司作为汽车零部件生产商将会受此影响。另外公司的新能源产品业务也会受到一定的影响。 应对措施：公司会密切关注国家宏观政策并实时跟踪汽车市场发展状况，积极寻求国产芯片替代，并适时调整公司产品订单，合理安排生产。 4、汇率波动风险 公司近年来主抓乘用车市场和国际贸易市场，出口市场规模不断扩大，出口收入占比不断增加。报告期内，公司出口业务的营业收入占营业收入的比重较大，因而公司面临外汇汇率波动带来的风险。 应对措施：在全球范围内公司积极与整车、主机厂商建立配套合作关系，通过形成多币种的外汇收入，分散单一货币汇率波动造成的风险。同时，继续坚持在签订合同时约定，汇率变动超过一定比例时，产品销售价格也相应调整。 5、国际贸易环境风险 公司产品出口至美洲、欧洲、东南亚等多个地区，出口收入占比较高，公司的业务受国际贸易环境变化影响较大。如果国际经济环境发生重大不利变化，中美贸易摩擦持续升级，公司将会受到一定的影响。 应对措施：公司将密切关注国内外经济政策的调整、宏观经济形势变化及自身经营情况，并加快技术创新、营销创新和管理创新，不断提升生产和经营能力，优化产品结构，提升对国外客户的议价空间，同时加大国内市场的开发力度以开拓增量市场，保证公司综合竞争力和抗风险能力。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2021年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 ?是 □否
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