[中报]德联集团(002666):2022年半年度报告
原标题:德联集团:2022年半年度报告 广东德联集团股份有限公司 2022年半年度报告 2022年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐咸大、主管会计工作负责人徐璐及会计机构负责人(会计主管人员)徐璐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，业绩预测等均不构成公司对广大投资者的实质承诺，投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险，理性投资。 本公司主要面临的风险情况，详见本报告第三节 “管理层讨论与分析” 之 十“公司面临的风险和应对措施 ”部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................... 17 第五节 环境和社会责任 ......................................................................................................................................... 18 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................... 21 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 29 第八节 优先股相关情况 ......................................................................................................................................... 33 第九节 债券相关情况 .............................................................................................................................................. 34 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................... 35 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体披露过的公告正文原稿； 三、载有法定代表人签名的2022年半年度报告文本原件； 四、以上备查文件的备置地点：广东德联集团股份有限公司证券事务部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司主要业务及产品、经营模式未发生重大变化，具体请参照公司2021年年度报告。 （一）行业发展情况及主要业绩驱动因素 2022年上半年，全球新冠疫情蔓延、供应链干扰、原材料和物流成本持续上升等诸多挑战制约着全球的车市。国内汽车生产供给受到芯片短缺、动力电池原材料价格上涨等影响，叠加3月中下旬以来吉林、上海等地区新冠疫情的多点暴发，我国汽车产业链供应链遭受严重打击，面临供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力。其中3月中下旬至4月，汽车产销出现断崖式下降。5月中下旬，国务院常务会议连续通过了一系列促进消费、稳定增长的举措，其中购置税减半政策更是极大的激发了市场活力，加之多个省、市、地区出台了促销汽车消费的政策，行业企业积极作为，加大市场推广和营销力度。在行业各方通力协作下，国内汽车行业已经走出4月份的最低谷，6月份产销表现更是好于历史同期，汽车产销已全面恢复到正常水平。 根据中国汽车工业协会统计数据，2022年上半年，我国汽车产销分别实现1,211.7万辆和1,205.7万辆，同比下降3.7%和6.6%，其中乘用车产销分别实现1,043.4万辆和1,035.5万辆，同比增长6.0%和3.4%。 今年以来，中国品牌乘用车市场占有率延续了不断提升态势。在产业变更之际，中国品牌乘用车企业抢抓新发展机遇，全面推动品牌向上发展战略，进一步缩小了与国外优势汽车企业之间的差距。在新能源汽车领域，中国品牌更是成为绝对主力，通过与智能网联加速融合，中国品牌乘用车企业也占据了先机，甚至在某些技术领域已经超越合资品牌。2022年上半年，我国新能源汽车产销分别实现 266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达到21.6%。其中，新能源乘用车销量占乘用车总销量比重达到24%，中国品牌乘用车中新能源汽车占比已达到39.8%。 2022年上半年，国内商用车产销分别完成168.3万辆和170.2万辆，同比分别下降38.5%和41.2%，主要原因是去年上半年之前，货车受环保政策拉动，车企抢抓国五和国六排放标准切换的机会，出现了一轮较长时间的购车高峰，造成目前在用车换购需求动力不足。加之今年上半年，受疫情影响，基建启动较慢，建设速度不及预期，因而货车产销同比降幅较大，同时，上半年的疫情对旅游、客运和城市公交车的需求影响较大，客车市场持续低迷。 国内汽车行业在面对巨大困难的同时，也不乏亮点：1、新能源汽车产销持续呈现高速增长，行业转型升级的成效进一步巩固；2、乘用车产销高于上年同期，汽车消费韧性加政策支持力保稳增长；3、中国品牌乘用车市场占有率大幅提高，综合实力持续提升；4、汽车出口保持较快增长，国际市场竞争力进一步显现。 展望下半年，在国务院出台的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》有关促进消费的细则持续落地见效的激励下，我国宏观经济将保持稳定增长，市场消费信心也将明显恢复，购置税减半政策的效果还会持续显现，乘用车市场回暖势头也会进一步加大，新能源汽车将继续保持高速增长势头。当前行业经济运行中还有一些困难和制约，如芯片短缺问题依然存在、动力电池原材料价格总体维持高位，俄乌冲突引发的能源价格高企，以及国际局势存在较大不确定性。今后行业稳增长、稳运行的任务仍然十分艰巨。 当前，我国宏观经济正在恢复，但恢复的基础尚不稳固，稳经济还要付出艰苦努力，汽车消费信心的完全恢复也需要一个过程。 （二）公司经营情况概述 面对行业和企业遇到的前所未有的困难，公司管理层高度重视，全集团统筹协调，加快促进公司复工复产、保障物流畅通、有效缓解了因疫情带来的危机。 报告期内，公司实现营业总收入 1,939,759,881.70 元，与去年同比下降 20.47%，实现利润总额66,126,140.98 元，与去年同比下降 58.22%；实现归属于上市公司所有者的净利润 53,813,889.07 元，与去年同比下降58.95%，实现每股收益0.07元，与去年同比下降58.82%。 报告期内，公司持续围绕市场开拓、产品结构调整、效率提升等方面，以市场为导向，以技术创新为支持，以规范管理为保障，致力于提升公司综合竞争力，主要开展以下工作： 1、围绕主业，拓展市场。报告期内，公司先后实现多家汽车厂的多个产品定点。其中乘用车市场开发一汽大众润滑剂、发泡胶售后项目、5W-30和 5W-40售后机油项目、吉利汽车冷却液、奇瑞汽车科慕1234YF制冷剂项目；商用车方面包括南京依维柯和凯傲叉车冷却液、黄海客车制冷剂。 2、增强新能源汽车市场竞争力及抗风险能力。公司坚持客户导向，主动市场营销策略，继续发挥销售引领作用，提升市场敏感度，从商业模式、技术推介、战略合作等方式增强订单获得能力。经过以上举措，公司新能源汽车业务市场占有率进一步提升，抗市场风险能力增强。报告期内，公司分别获得了吉利Smart电车差速器油、上汽飞凡汽车和智己汽车冷却液、制动液、润滑脂、空压机油，友道智途自动驾驶智能重卡冷却液等产品认证及定点。 3、扩大和深化进口材料及成品的国产化，进一步降低经营成本及国际运输风险，从而增强公司产品的竞争力。 4、研发创新和技术引领，坚持市场和产品导向的研发机制，同时加强新技术人员培养，加大新产品开发和力度。 5、管理进阶，公司持续完善规章制度标准化，提高组织效能和价值创造能力；持续加强企业成本控制和精细化管理，持续规范会议管理，实施会议讨论、科学决策，提升组织的决策力、行动力、协同力。 二、核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力未发生重大变化，具体请参照公司2021年年度报告。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：万元
?适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）公司可能面对的风险 1、受汽车产业发展状况影响的风险 公司目前的主营业务仍为车用精细化学品的生产和销售，公司与中国汽车行业的发展息息相关。国内外客观经济环境、国家产业政策的变动和国内汽车消费欲望的不确定性因素大概率会影响到我国整个汽车行业的销售情况。此外，汽车芯片的紧缺和国内汽车市场的进一步饱满，可能会导致国内汽车产销量的下滑，从而影响公司 OEM和 OES 业务的销售。公司在汽车产业外的经营业务仍未取得重大进展的前提下，如果汽车销量出现下降可能会导致公司经营业绩跟随下滑的局面，影响公司的整体利润。 2、客户集中度高的风险 目前公司主要营收及利润来自于欧美车系和国产自主品牌汽车厂的OEM和OES业务，包括一汽大众、上汽大众、上汽通用、北京奔驰、华晨宝马、比亚迪等国内知名整车厂。最近三年，公司向前五名客户的销售收入占当期营业收入的比例都在 50%左右，客户集中度相对较高。尽管近年来，公司开拓的国产自主品牌以及新能源汽车厂客户逐年增多，但向新增客户形成规模化销售仍需一定时间。受全球经济不稳定和国内产业政策的变动，如果公司上述主要客户需求下降，或转向其他供应商采购产品，将给公司的经营及财务状况产生不利影响。 3、原材料成本风险 公司部分原材料与石油相关度较高，受俄乌冲突等国际政治形势影响，国际原油价格的持续攀升，会导致公司采购的部分大宗原材料商品价格上涨。如果国际原油价格持续剧烈波动，将影响公司对原材料的采购策略，直接影响产品的毛利率；另外，公司目前部分原材料及成品需要从美国及欧洲进口，人民币汇率波动对部分产品成本造成了一定的影响 ，降低公司的盈利能力。 4、疫情对汽车经济及原材料采购的风险 尽管国内疫情目前总体可控，但部分地区及城市仍无法避免疫情反复现象，如果公司主要客户或公司生产基地所在城市出现大面积疫情，则疫情管控将影响公司日常生产及销售；此外，国外疫情依旧严峻，国外工厂停工停产现象频发，供给减少，会影响公司部分原材料的及时供应，造成公司对国内汽车厂或经销商客户的迟供或断供。 （二）应对措施： 1、公司将继续深化上游技术合作，加强自主产品研发力度，持续开拓新客户及新产品， 扩张新能源汽车及汽车后市场领域的业务 ，进一步提高市场占率，持续巩固公司在汽车精细化学品细分行业的领先地位 。 2、密切关注原材料市场的价格波动情况，有效分析公司原材料采购计划期限与库存能力，从源头做好原材料采购成本的有效控制，优化工艺流程，提高生产效率。 3、公司将积极关注疫情形势的发展，加强与政府及客户的沟通联系，建立应急处置机制，及时调整采购、生产、供应等计划，尽量降低疫情风控对业绩的影响。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2021年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 ?是 □否
2017年安装多元复合光氧吸附一体设备，废气（VOCs）经处理达标排放。2019年按照上海环保局要求装置废气（VOCs）在线监测设备一套并与市局联网。2020年增加实验室废气收集活性炭处理设施，2021年初增加室外储罐废气 收集活性炭处理设施。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 2017年 11月，上海德联开始准备相关资料办理排污许可证事宜，并于 2017年 12月 28日通过排污许可证的审查（实际取证日期为 2018年 2月份），排污许可证编号：91310000753175964T001P。 突发环境事件应急预案 已修订突发环境事件应急预案，并对预案进行报备。 环境自行监测方案 依据排污许可证检测要求委托第三方进行环境检测。①废水：氨氮、化学需氧量 1次/周；总氮、总磷、石油类、悬 浮物 1次/月。②废气：有组织废气 1次/月；无组织废气 1次/季度。③噪声 1次/季度。 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
1、全国排污许可证管理信息平台-企业端； 2、排污许可证月/季/年执行报告； 3、全国污染源监测信息管理与共享平台废气/废水监测数据报录； 4、上海市污染源综合管理信息系统废气在线监测每日数据监测确认. 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 ?不适用 其他环保相关信息 无 二、社会责任情况 公司主营业务涵盖汽车精细化学品制造、汽车销售服务、汽车维修保养三大模块。公司旗下拥有五个大型生产基地，分别位于长春、上海、佛山、成都、青岛，是集生产、研发、销售、贸易、物流为一体的大型集团综合体。 公司始终贯彻“品质领航，服务领先”的方针，以“节能减排、低碳环保”为经营理念，与世界顶尖环保化工公司携手合作，并在技术开发、销售渠道、管理体系等方面实现高效整合，致力成为汽车精细化学品的民族领导品牌，为汽车行业全产业链提供优质服务。在发展自身的同时，以高度的社会责任感与大自然、消费者也保持亲密互惠的关系，力求创造一个对人体无害，与大自然和谐共处的绿色化工世界。 报告期内，公司合法合规经营，积极履行社会责任，注重保护股东权益特别是中小股东的权益，极力保障公司职工的合法权益，严格管理生产质量及生产安全，积极维护与供应商、客户的良好关系，在追求经济效益的同时公司也以实际行动回馈社会，营造良好、和谐的企业发展环境，履行社会责任。 （1）股东权益保护 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，不断完善公司的内控管理制度，明确审批流程和权限。报告期内，公司召开了股东大会3次，严格按照规定要求做好会议通知，并在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布股东大会召开通知，确保投资者能够及时、准确的获取信息。股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，保障了中小股东的知情权、建议权和表决权，在审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决进行单独计票，单独计票结果及时公开披露。公司平时重视与投资者的沟通，平等对待全体投资者，通过股东大会、互动易、投资者热线、公司网站的投资者专栏等渠道与投资者进行交流，促进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。2022年 5月，公司召开了年度业绩说明会，通过网络平台与投资者进行沟通交流，对投资者的各类咨询进行了认真且耐心的解答。 （2）职工权益保护 公司坚持以人为本的原则，严格执行《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，与每位员工签订《劳动合同》，并按照国家的有关规定，为员工办理社会养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和住房公积金。疫情期间，在部分子公司停工停产，业绩下滑的情况，公司仍然坚持保证向每位员工发放足额薪酬。公司关心员工的身心健康，帮扶有困难的员工，提高员工的对公司的归属感和认同感。 同时，公司十分重视员工的培养和团队的建设，制定了健全的晋升培养机制，不断提升员工的核心竞争力和业务知识储备，助力员工实现自我价值，实现公司与员工共同发展。 （3）安全生产 在安全生产方面，公司积极做好集团年度的安全监督检查计划，定期做好巡查汇总工作，排查安全隐患，组织各子公司员工进行消防等安全事故演练，强化职工安全防护，定期进行安全教育培训和全面安全检查，提高职工的安全生产意识和应急处理能力。做好消防设备等安全防护设备的日常维护与更换，积极配合当地安监检查，整改存在隐患的地方，确保厂区内“零隐患、零事故”。 （4）环境保护与可持续发展 报告期内，公司重视环境保护与可持续发展工作，各子公司根据当地环保部门的要求，进行各类防治污染设施的建设，每年定期对废气、废水、噪声、食堂油烟进行环境检测及设备维护，并制定突发环境事件应急预案，确保避免污染事故的出现或扩散。 （5）社会捐赠 报告期内，公司继续承担社会责任，推动本地慈善事业的发展。2022年上半年，公司向佛山市南海区慈善会捐赠了120万元，用于助老、助残、助孤、助困、助学、助医、赈灾等慈善项目；向南海区上市促进会捐赠 4万元，用于对贵州省黔东南州麻江县扶贫；向南海区狮山镇政府捐赠 1000套防护服，用于支持本地防疫工作。 同时，公司发挥德联集团”优秀党支部“的作用，于 2022年 3月带领公司中高管理层党员，前往对口帮扶结对单位肇庆市德庆县高良镇江南村开展“万企兴万村”对口帮扶交流活动暨“筑梦远航”江南小学阳光助学活动。并通过这次对口帮扶交流活动，进一步激发了公司党员职工群众的爱国爱党热情，增强自身的社会责任感。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 ?不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期 末超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 ?不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项
□适用 ?不适用 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 ?不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 ?不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □适用 ?不适用 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □适用 ?不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 ?适用 □不适用 2021年1月28日，经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，长春德联向其参股公司上海泰好提供总计人民币1,650万元的财务借款，借款利息按年利率4.75%单利计算，借款期限自实际借款发放日起12个月，长春德联将视上海 泰好实际资金需求分次发放借款。具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于子公司对其参股公司提供财务资助暨关联交 易的公告》（公告编号：2021-010）。 经2021年7月16日召开的第五届董事会第二次会议及2021年8月6日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，长春德联向其参股公司上海泰好在2020年提供的两次财务资助（分别为950万元及600万元）实施展期，分别展期（未完）  |