[中报]中岩大地(003001):2022年半年度报告
|
时间:2022年08月28日 19:41:27 中财网 |
|
原标题:中岩大地:2022年半年度报告
北京中岩大地科技股份有限公司
2022年半年度报告
2022年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王立建、主管会计工作负责人张会娟及会计机构负责人(会计主管人员)李月斋声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述可能受宏观经济环境、市场环境等因素的影响而存在一定的不确定性,不构成公司对投资者的实质性承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者注意相关内容。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .......................................... 9 第四节 公司治理 .................................................. 24 第五节 环境和社会责任 ............................................ 27 第六节 重要事项 .................................................. 27 第七节 股份变动及股东情况 ........................................ 33 第八节 优先股相关情况 ............................................ 39 第九节 债券相关情况 .............................................. 40 第十节 财务报告 .................................................. 41
备查文件目录
1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表; 2、报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿; 3、经公司法定代表人签名并公司盖章的2022年半年度报告文本原件件; 4、其他有关资料;
以上备查文件的备置地点:公司证券管理部。
释义
释义项 | 指 | 释义内容 |
公司、本公司、本集团、中岩大地 | 指 | 北京中岩大地科技股份有限公司 |
控股股东、实际控制人 | 指 | 王立建 |
中岩越南 | 指 | 指南针岩土工程技术有限公司
(Compass Geotechnical
Engineering Co., Ltd.) |
股东大会 | 指 | 北京中岩大地科技股份有限公司股东
大会 |
董事会 | 指 | 北京中岩大地科技股份有限公司董事
会 |
监事会 | 指 | 北京中岩大地科技股份有限公司监事
会 |
住建部、住房和城乡建设部 | 指 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
募投项目 | 指 | 募集资金投资项目 |
标准 | 指 | 通过标准化活动,按照规定的程序经
协商一致制定,为各种活动或其结果
提供规则、指南或特性,供共同使用
和重复使用的一种文件 |
规范 | 指 | 是标准文件的一种形式,是规定产
品,过程或服务应满足技术要求的文
件。当这些技术规范在法律上被确认
后,就成为技术法规 |
元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
本期末、报告期末 | 指 | 2022年6月30日 |
报告期、本报告期、本期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |
上年同期 | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 | 中岩大地 | 股票代码 | 003001 |
股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
公司的中文名称 | 北京中岩大地科技股份有限公司 | | |
公司的中文简称(如有) | 中岩大地 | | |
公司的外文名称(如有) | Zhongyan Technology Co., Ltd. | | |
公司的法定代表人 | 王立建 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,
具体可参见2021年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
营业收入(元) | 366,927,879.28 | 667,492,281.38 | -45.03% |
归属于上市公司股东的净利
润(元) | -22,689,447.32 | 54,693,174.86 | -141.48% |
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
(元) | -25,226,472.86 | 49,739,170.26 | -150.72% |
经营活动产生的现金流量净
额(元) | -147,249,609.41 | -277,240,228.15 | 46.89% |
基本每股收益(元/股) | -0.1824 | 0.54 | -133.78% |
稀释每股收益(元/股) | -0.1793 | 0.53 | -133.83% |
加权平均净资产收益率 | -1.68% | 4.21% | -5.89% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
总资产(元) | 2,156,302,073.71 | 2,336,684,603.34 | -7.72% |
归属于上市公司股东的净资
产(元) | 1,317,963,937.83 | 1,359,166,256.73 | -3.03% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资
产减值准备的冲销部分) | 82,424.43 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正
常经营业务密切相关,符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外) | 2,198,680.84 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 | 719,015.75 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 2,610.44 | |
减:所得税影响额 | 431,720.93 | |
少数股东权益影响额(税后) | 33,984.99 | |
合计 | 2,537,025.54 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
1、行业发展
1)建筑行业:
2022年上半年,俄乌冲突引起国际环境更趋严峻复杂,国际经济增长放缓态势明显,国内疫情多点散发,对经济平
稳发展造成了一定的冲击。在全球新冠疫情仍然持续和复杂严峻的内外部发展环境下,我国经济发展面临需求收缩、供
给冲击和预期转弱三重压力,国内局部疫情虽时有发生但整体可控,中国经济长期向好的基本面未变,经济增长中枢仍
然处于稳定运行通道。
2021年底中央经济工作会议提出“适度超前开展基础设施投资”,今年 4月 29日召开的中央政治局会议要求全面加强基础设施建设扩大有效投资,全面加强基础设施建设被摆上重要位置。从资金方面来看,截至2022年6月底各地发
行新增专项债券3.41万亿元,额度比往年大大提前,全年用于项目建设的新增专项债券额度也已基本发行完毕;上半年
专项债券项目市场化配套融资超过 5300亿元,对带动扩大有效投资发挥了重要作用。从项目上来看,“十四五”规划
102项重大工程建设正加快推进;同时国务院印发的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》明确,加快推进一批论证成熟
的水利工程项目,加快推动交通基础设施投资,继续推进城市地下综合管廊建设,重大工程项目建设加快推进。从中央
到地方、从资金到项目,一系列政策举措靠前发力,形成合力。地方政府专项债的实际使用,新出台的政策性、开发性
金融工具的运用,将支持形成更多实物工作量,能够有效拉动建筑行业增长。
(2)环境修复行业:
2022年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年,也是“十四五”规划
的第二年。“十四五规划”规划提出,要对于土壤污染治理做出了新的规划,积极探索土壤调查评估和修复全过程咨询
服务模式;通过试点加快“治理修复+开发利用”制度创新,通过加强承诺制、加大监督管理力度,破解政策障碍;对于
大型复杂污染地块,在充分保证风险可控的前提下,探索场内+场外分步验收方法,合理加快建设用地土壤污染风险管控
及修复名录的退出机制。标志着我国土壤修复工程进入了一个新阶段。现阶段国内土壤污染问题较为严重,尤其是人口
密集的长三角、珠三角地区以及西南、中南地区的土壤重金属污染较大,北方地区还存在大量的废弃矿场、采石场等。
当前我国土壤修复行业正处于起步阶段,国内的土壤修复行业起步较晚,土壤污染治理技术依然尚未成熟,真正可行的
技术路线较少行业产值仅占环保产业总产值的 2%,而海外发达国家的土壤修复行业产值比重超 30%,我国土壤修复行
业市场规模还存在很大增长空间。
2、公司的主要业务
公司的主营业务为岩土工程、环境修复等领域的服务,是一家拥有多项核心技术,能够为建筑、交通工程、市政工
程、环保工程等不同行业客户提供包括设计、咨询、施工在内的岩土工程一揽子解决方案的岩土科技公司。
公司的产品及服务主要应用于工业与民用建筑领域、基础设施领域及环境与节能领域等建设项目的岩土工程服务。
具体服务领域及说明如下表:
应用领域 | 具体说明 |
工业与民用建筑领域 | 工业与民用建筑、构筑物地基基础、边坡及深基坑工程、复杂场地地基处理、既有建筑
物加固改造等。 |
基础设施领域 | 高速铁路、高速公路、港口、城市道路、轨道交通及大型公用设施;城市综合管廊、地 |
| 下商业街、地下车库等城市地下空间开发。 |
环境与节能领域 | 污染场地修复、工业废弃物资源化利用。 |
公司始终专注于岩土工程行业,凭借不断追求卓越的岩土工程技术实力和项目经营管理水平,与管理规范、运营稳定的优质客户建立长期稳定的合作关系,在业内树立了良好的品牌,具备了较高的知名度;公司凭借自主研发的多项
核心技术,通过优化和创新带来技术溢价,改变传统业务的“低门槛”困境,业内市场占有率持续提升。报告期内,公
司加强全国各大城市的区域布局,依托于科研成果的持续转化应用,凭借丰富的设计、施工经验,顺利承建了雄安新区
体育中心项目、武汉轨道交通12号线(江北段)土建8标项目、京东合作伙伴大厦项目、金隅数字供应链产业园项目、
新国展二期项目等工程。
同时结合公司的岩土工程核心技术优势,布局于环境修复业务板块,针对污染土壤及地下水管控与修复、绿色矿山
生态修复以及水环境等环境岩土、水土共治等高关联度的细分市场持续发力,提高业务的承接能力,为公司创造新的盈
利增长点。报告期内,顺利承建了原柳州市环东金属材料有限公司 3号地块及南面道路地块土壤风险管控与修复治理项
目、辛集市白龙邱等历史遗留污泥暂存场整治项目等工程。
3、公司的主要业务模式
公司的经营模式主要包括两种,一种是采用单一的专业施工承包模式,即根据客户提供的设计文件进行施工组织,
完成施工任务。除此模式外,公司凭借在技术、品牌等方面的竞争优势,更加侧重采用设计施工一体化的经营模式。设
计施工一体化模式是公司发挥自身的计算分析能力、专利、特有技术以及项目管理等方面的优势,结合业主的需求,提
供设计方案或针对已有的设计方案进行优化,并最终完成后续施工。
公司主要业务模式包括销售模式、采购模式以及生产模式,具体如下: (1)销售模式
公司的主要销售模式为参与招投标,根据发包人招标文件的发布方式分为公开招标和邀请招标。公司商务中心、岩
土各部及分公司,通过固定客户或是相关网站等信息渠道,广泛收集项目信息,经过分析和筛选,将自身具有竞争优势
的项目确立为公司重点跟踪的信息;在获取项目信息后,公司核心团队与业主进行接洽,取得项目需求信息,并与相关
人员交流相关工程技术和解决方案;公司根据法律法规规定及业主要求履行招投标手续,参与投标工作。
在投标过程中,公司会依据发包方发包的情况,组织商务中心、技术中心及相关的各岩土部门成立投标小组进行标
书的编制工作,承揽岩土工程业务。
投标完成后,项目经营人员将随时跟踪投标状况,并在中标后及时获取中标通知书,商务中心将对项目进行立项,
并组建项目部开始进行主合同的谈判与签订工作。主合同需经商务中心审核、主管领导审批后方可进行签订,并交由财
务部进行合同备案。
(2)采购模式
公司经营业务中的采购主要包括材料及劳务分包采购等。
公司注重工程施工项目管理,制定了较为完善的采购管理制度。对于混凝土、钢筋、水泥等成本较高,对工程质量
影响较大的材料,公司实行统一采购。在劳务分包管理制度中,从分包商的选择到施工质量把控上严格进行管理。
(3)生产模式
公司的生产模式分为施工方案编制和项目实施两部分。施工方案编制阶段,公司根据客户提供的地勘报告、设计图
纸以及客户的要求等信息,以法律法规、技术规范以及公司完成类似项目的经验为依据,同时考虑质量、安全、造价、
工期等因素,完成方案编制并履行项目方案的审批。
项目实施阶段包括施工前的准备工作、现场施工、竣工验收三个步骤,具体根据工程地质情况和项目方案,为客户
提供施工服务。在施工前由项目部负责施工现场勘察及技术准备,认真做好设计方案的核查工作,负责编制施工方案、
编制项目计划成本、组织图纸会审。完成现场踏勘及图纸会审编制施工方案后,项目部负责组织人员、设备、材料进场
等工作。项目含有劳务分包的,项目部对劳务分包商进行现场交底,包括项目合同工程工期、质量要求、明确施工现场
现场施工过程中,在公司的管理下,项目经理具体负责项目的管理与实施,认真履行合同,完成施工方案的顺利实
施,签署各项指令和文件,组织并主持工程验收。
竣工验收过程中,项目部负责编制竣工资料、工程结算书等材料,进行自检及竣工验收。竣工资料经监理、设计、
业主签字盖章确认后,按合同约定,开展工程结算工作,同时将项目工程资料报公司存档。
报告期内,公司业务模式未发生变化。
4、业绩驱动的因素
报告期内,公司业绩驱动主要有以下几个因素:
技术驱动:公司以科技创新为导向,持续加大研发投入力度,加快技术成果转化与推广应用,通过研发技术创新优
势,快速推出新技术、新工艺、新产品,不断增强公司在的核心竞争力,保持公司在市场的竞争优势。
市场驱动:公司始终坚持“悦人达己”的企业文化,以客户需求为核心,为客户创造更大价值为己任,积极拓展客户
扩大市场份额,提高客户满意度,增强客户粘性。公司在地基与基础行业深耕近 13年,积累了丰富的客户资源,公司目
前已和“万科、华润、北辰、中国建筑、中车”等国内知名房地产企业建立了长期合作关系。同时,在主要经营区域也形
成有优秀的供应商队伍为公司提供稳定的材料及劳务服务。公司自深交所上市后,凭借上市公司背景及技术实力在行业
内取得了良好的口碑,为公司在全国的业务开拓,提供了坚实的基础。
管理驱动:公司进一步优化管理及内控体系,持续加强高效高质的组织绩效管理;继续强化升级激励机制,大大增
强了员工主观能动性;加大人才队伍建设,不断从国内高等院校和优质企业引进优秀人才,同时针对每个员工、每个岗
位均开展有针对性的业务培训,持续提升人员整体素质。管理模式的持续改进,激励机制的持续优化,团队能力的持续
提升,不仅大幅度降低公司管理费用,同时在生产经营过程中不断进行产能提升、成本优化,使用新方法、新工具,提
高公司生产效率,降低公司经营成本,提高公司毛利率。
5、公司的市场地位
公司是国家高新技术企业,经过多年的积累和发展,拥有地基基础工程专业承包壹级资质、岩土工程设计甲级、特
种工程(建筑物纠偏和平移、结构补强)专业承包不分等级等一系列岩土工程领域必要的业务资质,是集总承包、专业
承包、勘察、设计、施工为一体的综合服务商。近年来公司不断加大研发投入,加强技术上的优势,相继申请了多项专
利技术,并参与了我国城乡建设领域全文强制性规范中与岩土工程相关的全部三本规范的编制工作,主编及参编了多部
国家、行业标准及教材,奠定了公司在国内岩土工程施工技术领域的地位。凭借技术优势、项目经验以及多年积累的品
牌影响力,公司在北京、上海、湖北、湖南、浙江、江苏、广东、四川等地区建立起较强的竞争优势,并逐步实现跨区
域经营,累计布局全国二十余个省、直辖市及自治区。目前,公司已成长为一家全国性布局、能够为客户提供一揽子解
决方案的岩土科技公司。
二、核心竞争力分析
1、设计施工一体化优势
公司利用自身岩土工程设计施工综合能力,以技术为核心,将技术作为设计与施工的桥梁,达成设计与施工一体化。
在设计中融入绿色、环保、高效、经济的新技术,利用施工过程中的数据信息形成反馈,从而不断优化技术、改进设计,
为业主提供最优化的设计方案及全过程的技术服务,并采用先进的施工技术及管理,真正为客户提供安全可靠、绿色经
济、工期合理的优质岩土解决方案,有效践行“悦人达己,创新卓越”的公司理念,为公司承揽业务提供强有力的品牌
竞争力,同时公司也可得到相应的技术溢价。
2、国家规范、标准及教材编制
公司近年来主编、参编了44部国家规范及行业标准,包括作为第一主编与清华大学共同主编的《桩基地热能利用技
是随着国家标准化改革和新型标准体系的建立,强制性规范成为工程领域标准体系的核心和基础性技术法规。公司参加
了我国城乡建设领域全文强制性规范中与岩土工程相关的 3本规范的编制工作,分别为《建筑与市政地基基础通用规范》
(GB55003-2021)、《既有建筑维护与改造通用规范》(GB55022-2021)、《既有建筑物鉴定与加固通用规范》(GB55021-2021)。公司还主编了住房和城乡建设部组织的全国注册土木工程师(岩土)继续教育必修教材《岩土加固
与处理工程技术新进展》。
3、团队和人才优势
公司拥有一支专业且经验丰富的技术团队,团队核心成员拥有高学历、具备岩土工程类丰富的实践经验。团队主要
人员毕业于清华大学、北京大学、日本名古屋大学、浙江大学、天津大学、同济大学、南京大学、北方交通大学等国内
外知名院校,并在冶研院、中科院、综勘院、日本 EBH等国内外著名工程科研单位和企业从事科研开发、技术管理工作
多年,具有较高的整体素质,岩土工程领域专业知识较为全面。公司在行业内具有较高的学术地位,近年来团队主编、
参编了多部岩土工程领域国家及行业标准,担任住建部建筑地基基础标准化技术委员会委员、中国标准化协会地基基础
专业委员会委员,是中国建筑学会地基基础分会、中国土木工程学会隧道及地下工程分会、中国岩石力学与工程学会岩
土工程信息技术与应用分会、北京岩土工程协会等多个行业学会、协会理事单位或理事。公司团队整体素质较高,公司
本科及以上学历员工占比59.07%,硕士及以上学历占比20.56%,拥有注册土木工程师(岩土)14人。
此外,核心团队长期从事岩土工程行业,对于行业的产业特性、经营特点、管理模式、业务流程等有深入、全面的
理解和把握。团队优势不仅保证了公司岩土工程技术的稳定性、精确性和先进性,而且在公司的战略布局、运营管理方
面具有较为良好的基础。
4、研发和技术优势
在多年的科研与工程实践过程中,公司团队掌握多项核心技术,截至拥有多项国家专利,例如复杂工程计算分析技
术、长螺旋成桩系列技术、止水帷幕系列技术、岩土锚固系列技术、加固改造与地下空间开发系列技术、污染场地修复
系列技术、土体固化材料技术等,均已在较大范围内进行工程应用,取得了良好的社会效益和经济效益。上述各项核心
技术将为公司的长远健康发展打下坚实的基础。同时,公司与王思敬院士合作成立北京中岩大地科技股份有限公司院士
专家工作站,在岩土工程技术等方面开展研究,与王思敬院士及团队联合攻关,解决技术难题,进一步提升公司在岩土
领域的技术水平。
5、行业经验优势
公司自成立以来,一直致力于岩土工程行业的技术研发和市场推广。公司承担了多项重大岩土工程项目,其中包括
一批国家重点工程,如国家会议中心二期、雄安新区城际铁路雄安站、雄安垃圾综合处理设施一期、粤港澳大湾区横琴
澳门通关口岸、新建济南东站、北京新机场、北京地铁 7号线、北京地铁 12号线、北京地铁15号线、北京地铁4号线、
郑州市轨道交通 3号线、来广营北路地下综合管廊工程、广西河池土壤污染综合防治示范项目等,积累了丰富的工程实
践经验。面对传统的岩土工程技术存在的一些问题,如施工效率低、地层适用性受限、资源浪费、污染环境等,公司在
多年的科研与工程实践过程中,不断创新,开发了多项高效、节能、环保的岩土工程新技术,包括复杂工程计算分析技
术、长螺旋成桩系列技术、止水帷幕系列技术、岩土锚固系列技术、地下空间开发系列技术、污染场地修复系列技术、
土体固化材料技术等。这些技术均已在多个工程项目成功应用,取得了良好的社会效益和经济效益。
6、跨区域经营优势
由于不同地区的地质情况差别较大,对岩土技术的要求较为多样,在计算分析方法、参数选择、工艺设备等诸多方
面有很大的不同,对希望跨区域经营的岩土企业带来了较大挑战,因此大部分企业采取区域经营策略。公司基于自身的
技术优势,积极积累各地设计、施工经验。经过多年的积累,能够针对于各区域的具体情况,提供适合于当地地质条件
的岩土工程解决方案,并能有效的整合当地及全国资源,有针对性的为客户提供优质服务,目前已经成为一家全国性布
局的岩土公司,业务已覆盖天津、河北、湖南、湖北、四川、浙江、江苏、广东、广西等在内的全国二十余个省、直辖
市及自治区,为未来的发展提供了广阔的空间。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
营业收入 | 366,927,879.28 | 667,492,281.38 | -45.03% | 主要系公司提高了对
合作客户信用评级的
要求承接业务减少以
及受疫情影响项目施
工进度放缓所致。 |
营业成本 | 331,318,324.49 | 519,140,969.34 | -36.18% | 主要系公司提高了对
合作客户信用评级的
要求承接业务减少以
及受疫情影响项目施
工进度放缓所致。 |
销售费用 | 3,500,525.70 | 3,629,182.59 | -3.55% | |
管理费用 | 37,510,647.03 | 28,237,667.96 | 32.84% | 主要系环境修复、新
材料及新并购业务尚
属于培育期,前期投
入费用增加所致。 |
财务费用 | 1,505,967.93 | 3,062,058.99 | -50.82% | 主要系保理费用本期
减少所致。 |
所得税费用 | -6,016,800.42 | 5,959,449.92 | -200.96% | 主要系亏损导致应纳
税所得额减少所致。 |
研发投入 | 26,233,590.19 | 30,988,453.05 | -15.34% | |
经营活动产生的现金
流量净额 | -147,249,609.41 | -277,240,228.15 | 46.89% | 主要系公司加大应收
账款回收力度所致。 |
投资活动产生的现金
流量净额 | -90,253,511.37 | -93,701,484.48 | 3.31% | |
筹资活动产生的现金
流量净额 | 8,398,740.47 | 5,347,557.53 | 57.06% | 主要系分红相对去年
同期减少所致。 |
现金及现金等价物净
增加额 | -229,044,979.68 | -365,616,993.09 | 37.26% | 主要系公司加大应收
账款回收力度所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位:元
| 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
营业收入合计 | 366,927,879.28 | 100% | 667,492,281.38 | 100% | -45.03% |
分行业 | | | | | |
岩土工程 | 351,628,951.84 | 95.83% | 656,011,206.01 | 98.27% | -46.40% |
环境修复 | 4,265,398.76 | 1.16% | 9,010,114.77 | 1.35% | -52.66% |
其他 | 11,033,528.68 | 3.01% | 2,470,960.60 | 0.36% | 346.53% |
分产品 | | | | | |
岩土工程 | 351,628,951.84 | 95.83% | 656,011,206.01 | 98.29% | -46.40% |
环境修复 | 4,265,398.76 | 1.16% | 9,010,114.77 | 1.35% | -52.66% |
其他 | 11,033,528.68 | 3.01% | 2,470,960.60 | 0.36% | 346.53% |
分地区 | | | | | |
境内 | 363,581,756.53 | 99.09% | 658,982,600.21 | 98.73% | -44.83% |
境外 | 3,346,122.75 | 0.91% | 8,509,681.17 | 1.27% | -60.68% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位:元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 |
分行业 | | | | | | |
岩土工程 | 351,628,951.
84 | 316,440,545.
10 | 10.01% | -46.40% | -38.04% | -12.13% |
分产品 | | | | | | |
岩土工程 | 351,628,951.
84 | 316,440,545.
10 | 10.01% | -46.40% | -38.04% | -12.13% |
分地区 | | | | | | |
境内 | 363,581,756.
53 | 328,411,335.
05 | 9.67% | -44.82% | -35.76% | -12.74% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位:元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
投资收益 | 719,015.75 | -2.41% | 主要系理财产品收益
所致。 | 是 |
资产减值 | 2,044,741.45 | -6.86% | 主要系合同资产计提
减值所致。 | 是 |
营业外收入 | 2,132,184.26 | -7.15% | 主要系收到海淀区金
融产业发展基金上市
补贴所致。 | 否 |
营业外支出 | 10,841.92 | -0.04% | 主要系滞纳金所致。 | 否 |
信用减值损失 | 311,778.07 | -1.05% | 主要系商业票据坏账
计提减少所致。 | 是 |
资产处置收益 | 82,424.43 | -0.28% | 主要系处置部分固定
资产所致。 | 否 |
其他收益 | 79,948.94 | -0.27% | 主要系本期收到的个
税代扣代缴手续费返
还所致。 | 是 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元
| 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
货币资金 | 619,175,797.
04 | 28.71% | 856,296,087.
80 | 36.65% | -7.94% | |
应收账款 | 782,000,371.
27 | 36.27% | 822,385,369.
33 | 35.19% | 1.08% | |
合同资产 | 291,438,607.
74 | 13.52% | 342,527,184.
65 | 14.66% | -1.14% | |
存货 | 46,403,173.8
2 | 2.15% | 35,637,185.5
6 | 1.53% | 0.62% | 主要系成本发
生不均匀所
致。 |
投资性房地产 | 8,086,305.74 | 0.38% | 8,170,638.17 | 0.35% | 0.03% | |
长期股权投资 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
固定资产 | 107,342,897.
80 | 4.98% | 78,248,847.9
6 | 3.35% | 1.63% | 主要系购买办
公用房、机械
设备以及并购
固定资产增加
所致。 |
在建工程 | 2,887,736.66 | 0.13% | 449,557.52 | 0.02% | 0.11% | 主要系需集合
组装的机器设
备以及正在建
设的土壤修复
车间增加所
致。 |
使用权资产 | 25,782,904.5
2 | 1.20% | 8,343,277.47 | 0.36% | 0.84% | 主要系新并购
子公司租赁合
约按新租赁准
则确认所致。 |
短期借款 | 68,327,582.9
9 | 3.17% | 46,992,312.7
7 | 2.01% | 1.16% | 主要系背书转
让或贴现的应
收票据调至短
期借款所致。 |
合同负债 | 22,338,216.6
1 | 1.04% | 19,305,408.3
3 | 0.83% | 0.21% | |
长期借款 | 752,640.41 | 0.03% | 1,633,826.14 | 0.07% | -0.04% | 主要系归还长
期借款所致。 |
租赁负债 | 24,784,561.9
1 | 1.15% | 5,686,914.90 | 0.24% | 0.91% | 主要系租赁合
约按新租赁准
则确认所致。 |
交易性金融资
产 | 50,000,000.0
0 | 2.32% | 0.00 | 0.00% | 2.32% | 主要系增加购
买理财产品所
致。 |
其他流动资产 | 2,260,680.18 | 0.10% | 820,537.81 | 0.04% | 0.06% | 主要系留抵进
项税增加所
致。 |
其他权益工具
投资 | 1,625,000.00 | 0.08% | 500,000.00 | 0.02% | 0.06% | 主要系增加对
灵寿县源兆泰
新材料科技有
限公司的股权
投资所致。 |
无形资产 | 3,505,724.08 | 0.16% | 2,656,388.25 | 0.11% | 0.05% | 主要系购买非
专利技术,以
及并购评估增
值所致。 |
商誉 | 15,304,246.8
0 | 0.71% | 0.00 | 0.00% | 0.71% | 主要系并购广
东卓工建材科
技有限公司所
致。 |
应付票据 | 72,296,792.6
7 | 3.35% | 111,442,180.
12 | 4.77% | -1.42% | 主要系使用银
行承兑汇票支
付减少所致; |
应付职工薪酬 | 6,186,144.71 | 0.29% | 13,546,840.6
1 | 0.58% | -0.29% | 主要系本期期
末余额不含应
付年终奖所
致。 |
其他应付款 | 29,793,603.2
4 | 1.38% | 20,445,808.7
5 | 0.87% | 0.51% | 主要系往来款
增加所致。 |
一年内到期的
非流动负债 | 6,372,553.12 | 0.30% | 4,718,360.05 | 0.20% | 0.10% | 主要系新并购
公司适用新租
赁准则 1年内
要支付的租赁
负债重分类至
该科目所致。 |
递延所得税负
债 | 2,733,725.27 | 0.13% | 2,079,780.01 | 0.09% | 0.04% | 主要系新并购
公司资产评估
增值影响所
致。 |
其他综合收益 | -465,688.68 | -0.02% | -738,407.44 | -0.03% | 0.01% | 主要系海外公
司财务报表因
汇率变化折算
差异所致。 |
少数股东权益 | 11,485,957.1
3 | 0.53% | 4,416,130.36 | 0.19% | 0.34% | 主要系新设子
公司广东中岩
大地建材少数
股东投资增加
所致。 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 |
金融资产 | | | | | | | | |
1.交易性
金融资产
(不含衍
生金融资 | 0.00 | | | | 50,000,00
0.00 | | | 50,000,00
0.00 |
产) | | | | | | | | |
4.其他权
益工具投
资 | 500,000.0
0 | | | | 1,125,000
.00 | | | 1,625,000
.00 |
金融资产
小计 | 500,000.0
0 | | | | 51,125,00
0.00 | | | 51,625,00
0.00 |
上述合计 | 500,000.0
0 | | | | 51,125,00
0.00 | | | 51,625,00
0.00 |
金融负债 | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 |
其他变动的内容
无
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
项目 | 期末账面价值(单位:元) | 受限原因 |
货币资金 | 6,218,427.43 | 主要系应付票据承兑保证金、保函保证金等。 |
固定资产 | 45,135,862.80 | 截至2022年06月30日,原值为 24,964,441.54元的位于石
景山区通景大厦的办公用房(1101、1104)抵押予北京银行
股份有限公司建国支行,用于最高额授信担保,担保金额为
100,000,000.00元,该担保项下的授信合同将于2023年8月
30日到期。原值为 29,274,946.08元的位于石景山区通景大
厦办公用房(1102、1103、1105、1106),抵押予华夏银行
北京平安支行,用于本公司购置通景大厦 1102、1103、
1105、1106室办理的按揭贷款,已办理按揭抵押手续。 |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
报告期投资额(元) | 上年同期投资额(元) | 变动幅度 |
89,395,167.12 | 282,921,932.21 | -68.40% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
(1) 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
(2) 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
(1) 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位:万元
募集年
份 | 募集方
式 | 募集资
金总额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计
使用募
集资金
总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 |
2020年 | 首次公
开发行
人民币
普通股 | 66,691.
35 | 1,468.4
4 | 53,319.
75 | 10,241.
58 | 10,241.
58 | 15.36% | 3,248.5
6 | 存放于
募集资
金专户 | 0 |
合计 | -- | 66,691.
35 | 1,468.4
4 | 53,319.
75 | 10,241.
58 | 10,241.
58 | 15.36% | 3,248.5
6 | -- | 0 |
募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可
[2020]1275号),公司向社会公众公开发行人民币普通股股票24,293,828股,发行价格为人民币30.16元/股,募集资
金合计人民币 73,270.19万元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 6,578.84万元后,实际募集资金净额为人民
币 66,691.35万元。公司对募集资金采取了专户存储制度,已在银行开设专户存储募集资金。上述募集资金入账后,业
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020年9月 30日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审
验,并出具了《验资报告》(XYZH/2020BJA80288)。
截至2022年6月30日,尚未使用的募集资金32,485,624.50元存放于公司募集资金专户中。 | | | | | | | | | | |
(2) 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位:万元
承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
=
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 |
承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
工程能
力提升
项目 | 是 | 10,030 | 3,648.0
6 | 687.11 | 3,648.0
6 | 100.00% | 2022年
05月10
日 | 0 | 否 | 是 |
环境修
复项目 | 是 | 4,190 | 330.36 | 0 | 330.36 | 100.00% | 2022年
05月10
日 | 0 | 否 | 是 |
研发中
心建设
项目 | 否 | 3,790 | 3,790 | 715.32 | 2,341.1 | 61.77% | 2022年
12月31
日 | 0 | 不适用 | 否 |
信息化
系统建
设项目 | 否 | 2,200 | 2,200 | 66.01 | 518.88 | 23.59% | 2022年
12月31
日 | 0 | 不适用 | 否 |
补充流
动资金 | 否 | 46,481.
35 | 46,481.
35 | 0 | 46,481.
35 | 100.00% | | | 不适用 | 否 |
承诺投
资项目
小计 | -- | 66,691.
35 | 56,449.
77 | 1,468.4
4 | 53,319.
75 | -- | -- | 0 | -- | -- |
超募资金投向 | | | | | | | | | | |
无超募
资金 | | | | | | | | | | |
归还银
行贷款
(如
有) | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- |
补充流
动资金
(如
有) | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- |
超募资
金投向
小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
合计 | -- | 66,691.
35 | 56,449.
77 | 1,468.4
4 | 53,319.
75 | -- | -- | 0 | -- | -- |
未达到
计划进
度或预
计收益
的情况
和原因
(分具
体项
目) | 1、2021年 12月 22日,公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十八次会议,分别审议通过
了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将“研发中心建设项目”、“信息化系统建设项
目”的预定可使用状态日期由2021年12月31日延期至2022年12月31日。
2、本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证,但实际执行过程中受到募集资金到位时间、市场经济环
境等多方面因素影响,未能在计划时间内达到预定可使用状态。公司从维护全体股东和企业利益的角度出
发,结合目前募投项目的实际建设情况及市场发展前景,经过谨慎研究,公司决定终止部分募集资金投资项
目《工程服务能力提升项目》、《环境修复项目》并使用剩余 10,241.58万元募集资金永久补充流动资金,
用于包括租赁工程服务业务和环境修复业务所需要的施工设备等与主营业务相关的生产经营使用。 | | | | | | | | | |
项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 | 公司从维护全体股东和企业利益的角度出发,结合目前募投项目的实际建设情况及市场发展前景,经过谨慎
研究,决定终止部分募集资金投资项目《工程服务能力提升项目》、《环境修复项目》,具体内容详见公司
于2022年4月 20日在巨潮资讯网披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充
流动资金的公告》(2022-040)。 | | | | | | | | | |
超募资
金的金
额、用
途及使
用进展
情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
募集资 | 适用 | | | | | | | | | |
金投资
项目实
施地点
变更情
况 | 以前年度发生 |
| 公司于 2021年 4月 6日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议,分别审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及调整实施进度的议案》,公司将“研发中心建设项目”实施地
点由“石景山区苹果园路 2号院 1号楼 11层”变更为“天津市西青区张家窝镇福保路 1号福保产业园和天
津西青区泰进道 9号张家窝工业区”。公司独立董事和保荐机构中德证券有限责任公司对该事项均发表了同
意意见。 |
募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况 | 不适用 |
募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 | 适用 |
| 公司于 2021年3月 15日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十二次会议,分别审议通过
了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金人民币 3,417.38万元及预先支付发行费用的自筹资金人民币 554.59万元,合
计置换金额为 3,971.97万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具《北京中岩大地科技
股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》
(XYZH/2021BJAA80025),公司独立董事和保荐机构中德证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。募
集资金置换工作已于2021年3月完成。 |
用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况 | 不适用 |
项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 | 不适用 |
尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 | 截至2022年6月30日,尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。 |
募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况 | 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。募集资金存放、使用、
管理及披露不存在违规情形。 |
(3) 募集资金变更项目情况 (未完)