[中报]奥士康(002913):2022年半年度报告
原标题:奥士康:2022年半年度报告 2022年半年度报告 【2022年8月】 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人程涌、主管会计工作负责人贺梓修及会计机构负责人(会计主管人员)贺梓修声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对未来的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。 公司已在报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析十、公司面临的风险和应对措施”部分内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..........................................................2第二节公司简介和主要财务指标........................................................6第三节管理层讨论与分析...............................................................8第四节公司治理........................................................................24第五节环境和社会责任.................................................................26第六节重要事项........................................................................30第七节股份变动及股东情况.............................................................35第八节优先股相关情况.................................................................41第九节债券相关情况...................................................................42第十节财务报告........................................................................43备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。 三、在其他证券市场公布的半年度报告。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
? □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ? □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务、主要产品及其用途 本公司属于电子元器件行业中的印制电路板制造业，主要从事高精密印制电路板的研发、生产和销售。公司主要产 品为PCB硬板，按层数可分为单面板/双面板、四层板及以上板。产品应用广泛，主要包括计算机、消费电子、通讯设备、 汽车电子、工控设备、伺服器以及医疗电子等领域。近年来公司持续加大对通讯网络、伺服器（云计算）、汽车电子、 HDI、MiniLED、AR\VR元宇宙相关产品、6G、自动驾驶及物联网、新能源基建、数字能源等高附加价值产品的研发与市 场开拓力度，不断提升技术能力和产品品质。 （二）公司经营模式 1、供应链管理模式 公司持续保持针对不同原材料采取不同的方式进行供应链管理：对于铜球、化学物料和一般辅料等常规性物料，公 司依据历史用量及预计产量提前备料，在保证正常生产用料的情况下进一步降低原材料采购成本；对于覆铜板、PP等材 料，公司按照客户订单信息通过MRP系统完成自动请购，并通过SRM系统自动完成采购订单转单作业，材料采购全过程 基本实现信息自动化。 利用规模优势，公司与上游供应链核心合作伙伴签订战略合作协议，以保证在特定环境中重要物料供应的安全性和 及时性。 2、生产模式 成立高质量治理改革委员会，由公司董事会牵头、各专家团队落地。通过对设备效率参数、设备品质参数、产品工 艺参数、物料耗用标准、系统结构、人员组织、管理方式和软件等方面的优化改革，围绕自动化排产系统、产品一致性， 合理规划生产组织方式及人员配备，使整个生产系统能够及时准确对客户需求做出响应。采用高柔性化的生产线和柔性 管理方式，坚持以客户需求为导向，为客户提供高质量服务。 3、销售模式 公司采取直销为主、经销为辅的销售模式，通过直销了解市场需求，通过经销打开特定客户和市场区域，快速打开 市场和降低运营成本。 （1）直销模式 客户根据其产品生产计划，确定产品需求并直接向公司下达采购订单。公司导入新客户时会对其进行详细评估，一 般情况下，公司将结合产能、产品发展规划、资金状况以及客户的订单质量、采购规模、采购单价、信用状况及其对公 司产品的保管条件等因素。 （2）经销模式 经销商在获取终端客户订单后，约定产品规格、销售价格和数量等向公司下达相应订单，公司在接到订单并完成生 产之后，将产品销售给经销商，再由经销商将产品销售给终端客户，公司上市后经销模式占比已大幅下降。 二、核心竞争力分析 （一）产品专业布局优势 公司目前拥有湖南基地和广东基地，全方位服务下游客户需求。从2019年开始，公司利用大湾区的地域优势，在广 东省肇庆市开展“肇庆奥士康科技产业园”项目（肇庆喜珍基地），项目与公司的战略布局和产品布局契机吻合，促进 产能分布的持续优化。 公司湖南基地和广东基地拥有五个专业化工厂。根据公司产品战略，以客户产品类别为依据定义各工厂的生产工艺、 IE流程、专业人才配置，避免“一站式”工厂（在一个工厂内，包罗万象生产复杂的各种产品，服务不同领域的客户） 生产造成的品质不稳定和资源高度浪费。这种高度专业化工厂的产能布局，可以极高的提高良率、效率和准交率。 湖南基地目前有2个工厂，分别为湖南基地第一工厂和湖南基地第二工厂。其中，湖南基地第一工厂主要生产ICT、 高端游戏、AR/VR元宇宙相关类产品；湖南基地第二工厂专门生产汽车电子产品。 广东基地有3个工厂，分别为广东基地第一工厂、广东基地第二工厂和广东基地第三工厂，其中，广东基地第一工厂主要生产高端消费类电子、网通产品；广东基地第二工厂主要生产新能源、NB、PC产品和MINILED产品；广东基地第 三工厂主要生产消费电子、工控、医疗等产品。 （二）客户资源优势 经过多年积累，目前公司客户群分布广泛，优质客户众多，2021年新增重要客户32家，其中ICT类新增4家、汽车电子新增17家，新增的客户主要包括惠普、先锋电子、松下、矢崎、博格华纳、超聚变等知名企业，2022年公司将 继续加大对优质客户的开发力度。（博格华纳是汽车动力系统行业领袖，领先的涡轮增压器，四驱系统以及双离合变速 箱制造商。2020年《财富》美国500强排行榜排名312位） 公司下游客户主要分布在全球通信设备、消费电子、汽车电子、工控医疗及服务器等行业，抗单一行业波动风险的 能力较强。公司凭借“快速交货、价格合理、质量过硬”的口碑，已沉淀积累一批优质客户，其中，ICT类主要有：华 为、中兴、浪潮、昊阳天宇、惠普、富士康、松下、长城、烽火等；汽车电子主要有：矢崎、海拉、博格华纳、比亚迪、 蔚来、西门子、摩比斯、德赛西威、先锋电子等；NB和PC类客户主要有：联想、华勤、富士通、华硕、广达、仁宝、 闻泰、宝龙达等；消费类主要有：三星、LG、夏普、爱普生、小米等众多国内外知名企业。经过近年对客户结构的优化 调整，公司已逐步实现下游中高端客户的开发及覆盖，并进一步建立稳定的合作关系。 （三）管理优势 公司高度重视管理团队的建设，坚持“引进来”和“走出去”，即引进职业经理人及一批经验丰富的管理人才，为 公司注入新的活力。同时公司非常注重内部培养，以目标为导向，提高团队协作效率。建立人才梯队，梳理人才上升通 道和路径，公司持续推进百人计划战略和人才培养工程项目，从全国各院校招募一百名应届毕业生，采用“五层次”培 训理念与“三结合”、“两同步”的培训方式培养企业储备人才。“五层次”指心智模式、思维方式、行为方式、知识 和技能——通过对心智模式和思维的改变，促进行为方式发生改变，最终促进储备人才在精神层面与公司的企业文化高 度融合。“三结合”是指内训与外训相结合、培训与实践相结合、培训与挂职相结合的方式。两同步是指“专业培养+综 合培养”同步进行的培训政策。公司鼓励员工进行自我提升，并为员工学历与技能提升提供资源与支持。青年干部培训 班为公司基层管理干部提升与储备量身打造，为优秀的青年员工打通晋升渠道。 （四）战略优势 公司以“联接世界，导通未来”为使命，以“以客户为中心，以奋斗者为中心”为核心价值观，致力于“成为PCB制造行业最值得信赖和最有创造力的领航者”，这是我们长期坚定的全球化战略目标。围绕着这个目标，公司从成立以 来不断加强人才管理、技术提升、制度完善、流程优化，保持每年所有员工一定业务能力的学习及培养，实现营业收入 的持续稳定增长。绿色可持续发展和双碳政策是未来的必然趋势，公司在肇庆喜珍基地利用IE和IT优势，建立了领先 的污水处理系统，平均能耗指标和废料产生量指标远远领先行业水平，在应对未来的挑战中提前布局。2021年初公司制 定了第三个五年规划和三大经营战略：IET战略（IE+IT，工业工程和信息数字化）、人才战略、产品战略，全面开展深 化改革，对销售体系、信息化建设和人力资源建设进行全面的深化改革，同时深耕技术、扎实提升生产效能，鼓足干劲、 力争上游，明确且坚定自己的战略目标,推动公司高质量可持续发展。 （五）技术优势 公司技术优势主要分为IE设计创新优势和产品技术优势 公司成立了IE研究中心和研发技术中心。经过多年积累，公司在高端家装、汽车电子、新能源、工业控制、5G通讯、HDI等领域具备核心技术并拥有自主知识产权，开发一批具有高可靠性、高性价比的高端PC/NB板、服务器、基站 天线、雷达、MEMS、埋铜类、超薄非对称产品。 多年的IE研究积累了丰富的技术经验和技术成果，持续在超大排板、高速度中深耕细作，一直保持领先地位；通过 IT化、设备参数标准化、制程参数规范化、产线作业品质归一化，全面推动生产线自动化、作业参数标准化改革建设， 公司成立了专案委员会，提高设备稼动率和高效作业模式。 主要优势和成效有如下： 1、全面贯彻“超大排版”生产模式（新一代电路板制造模式）：在智能化、信息化的驱动下，传统的拼版生产方式 已无法满足生产要求，“超大排版”应运而生。该生产模式的通过专项技术研究，从定制化大尺寸设备满足加工能力， 配套的高稳定定制化的原材料和药水合作，针对关键环节如大尺寸涨缩控制、电镀均匀性、曝光尺寸进行专项技术提升， 自主化技术良好排版布局能够保证达到产品的技术指标，同时标准化的工序联动生产线实现连线作业模式，提高单机设 备稼动率，合理的结构便于安装与维修，工艺的合理性减少了材料消耗和装配工时，降低制造成本。公司率先在行业内 实施了超大排版的生产模式，现已建成6条全球唯一新一代超大尺寸智能生产线，其中5条已稳定生产，极大的提高了 生产效率和产品良率。 2、持续推进“高速度”生产工艺：“高速度”是指生产线的运行速度较一般运行速度有所提升，随着人工成本的不 断上涨，“高速度”已经成为了PCB制造企业竞相追逐的目标。公司采用该生产模式有效提高生产效率、降低生产成本。 在生产设备方面，公司与设备供应商联合，对水平与垂直生产线等原有的关键设备进行技术升级和创新设计，在确保产 品品质、客户交期和安全生产的基础上，进一步提高生产设备的生产速度和生产效率；在配套使用的化学与有机材料方 面，公司与知名PCB主辅料供应商开展全面的合作研发，药剂性能提升不仅提升了单机生产速度也可以完全保证产品高 品质要求；外加IT化的排产、供应链管理系统保证进料到出货可以满足批量高速度交付模式、从而实现公司在生产全过 程的“高速度”。 为了提高产品生产效率和良率，按照上述超大排版、高速度标准建设产线的设计要求，配合公司IET战略落地，，将降低成本，减少对人员规模的依赖，大幅提高能源利用效率，减少用水和各类废弃物产生，用技术创新赋能公司可持 续发展，实现清洁生产。 研发技术中心搭建，进一步整合基础研发、新产品开发和管理、客户支持工作，完善服务顾客体系成立专门的FAE支持团队，实施新产品开发项目化管理，紧跟市场产品需求，从产品开发需求、前期预研、技术储备、新产品测试、批 量转化、品质管理和售后服务与跟踪，实现产品全生命周期管理，公司在新技术开、新产品开发进一步上升台阶，产品 技术主要优势和成效有： 1、完善的基础研发体系，建立了FAE项目部、前沿产品开发、新产品设计开发、辅助设计优化（CAM）、材料加工基础性能研究、SI专项研究、特殊材料与加工研究、工艺设备能力提升、自动化改造提升、信息化建设等一系列研发体 系。主要研究方向立足于公司现状和发展规划，顺应行业发展前沿动态、结合客户端和市场需求展开，近半年来，主要 围绕支持信息化改革的参数标准化、流程标准作业、前沿技术开拓等领域开展，整合设备、参数、物料相关技术规格和 标准，实现资源整合和分工，提升生产作业的资源利用效率。主导了以高端服务器、特种双面埋铜产品、空腔板、埋阻、 埋导电胶、高精度碳油、DDR5.0笔电类、77G雷达、特种天线等产品开发，特别在双面埋铜新技术，实现批量生产；在 高端server和switch等领域从技术上达成行业前沿水平。在业内为数不多的以水平线实现特种PTFE材料加工制作的能 力，大幅提高生产效率。具备较高的市场竞争优势。同时着手搭建全流程追溯管理程式，采用镭雕机打码和激光扫码措 施，提高产品的追溯力度。 2、完善原物料评估和准入规则，开展评估FR4、高速、高频、高导热、高CTI、类BT、PTFE、专项汽车安全件用材产品选用提供系统参考。并建立有其他主、辅物料的准入和评估标准。健全的物料评估、准入、选用系统为持续高效的 进入PCB各项领域，为企业快速发展提供强有力的保障。 3、提升公司产品创新能力：应对产品的多样性与市场波动，公司紧跟市场动向，在5G通讯、基站、汽车、新能源等发力，进一步强化内部技术实力，先后开发成功的有埋铜车载产品、厚铜电源产品、逆变器、高频高速混压产品、金 手指产品、埋导电胶等，特别是在5G通讯、电脑、功放、新能源等产品大力发展和创新，并具备批量生产的制程能力。 3、高精稳产品开发：在高端服务器和汽车安全件、能源板、射频天线类产品开发方面，完善的不同losss材料等级， 建立有搭建不同材料配本结构的SI数据库；通过设计优化、工艺流程控制、高精度稳定设备的搭配，提高高端服务器金 手指的±2mil公差的精度能力；通过优化布铜均匀性、分布位置、板边预留宽度、背钻、coupon设计等方面提高产品 SI一致性，满足高端服务器的一致性控制。在汽车安全件、能源板，完成基础材料体系建设，含括材料的耐压、高可靠 TCT、CAF等测试；从stackup设计和材料选型、制程高可靠质量保证产品的长时间稳定应用。针对射频天线材料，从 材料的datasheets参数，如介电常数温漂曲线、耐热性、抗干扰、PIM性能等方面进行选择，配合制程上的介厚、铜厚、 线宽一致性控制以及辐射尖角弧度来保证信号满足要求。 （六）信息化优势 1、公司信息化建设的现状 在公司董事会的高度重视下，信息化建设始终保持与公司经营策略及战略目标相契合。公司整合成立了专职部门-信 息管理中心，统筹整个集团的信息化建设。目前拥有60多名信息化专业人才，拥有30多位软件开发人才。公司自引入 信息化管理起，不断规划和完善信息系统建设，目前已实现信息化对PCB各业务供应链的管理，集团财务管理、办公自 动化管理、工程管理、生产执行管理、生产设备物联及人力资源管理等公司核心管理全面覆盖。 随着公司的发展，越来越凸显信息化建设的重要性，公司董事长于2021年牵头成立了高质量治理改革委会员，以董 事长为组长，不断提高制造部门的智能化水平，挖掘生产运作过程数据的应用价值，以数据推动生产管理的合理化和精 细化，促进生产部门的品质提高、效率提升、成本降低，公司的信息化建设紧紧围绕这三点进行。具体如下：（1）奥士康智能数据管理系统上线：自主开发系统，解决了ERP系统与人力资源系统的不足，增加了自动化程序。 便于追朔管理和财务包线结算、提高生产效率；分析和改善异常，提高产品质量；（2）奥士康全流程追溯系统上线：自主开发系统，实时监控生产过程，实现防呆防错，保障产品质量，从而提升消 费者对产品的满意度。形成一个完善的产品信息追溯闭环，从源头生产到市场销售终端查询产品信息，进行全程监控， 提升消费者对品牌的信任度。 （3）OA系统上线：通过协同办公管理平台的搭建和应用，以人为中心，以公司目标为导向，绩效考核为管控标准。 通过业务的操作模式，来实现整体的公司战略规划及目标。 （4）SRM系统上线：建立统一的系统门户，包括公司外门户、供应商门户、公司内门户等，实现和供应商的在线交 互，信息实时共享；提升流程信息化程度，并规范采购流程，实现阳光采购；完成对供应商全生命周期管理，实现与供 应商信息交互，实现采购申请至采购订单的自动转化，大大提高采购工作效率，缩短采购周期。 （5）MIS无纸化系统上线：自主开发，减少人员手工报表，一键生成报表，详细显示生产能力。报表以多样形式呈 现，有折线图、柱状图、饼状图。报表模块有FQC检板、FQC统计图表、设备管理、SPC管理等，实现了提高效率、降低 成本。 （6）标签系统系统上线：自主开发三大标签系统，单线流标签系统、SAP客户标签系统、仓库出货标签系统。 （7）WM系统上线：自主开发，该系统是对SAP系统中的批次管理的有效补充。 （8）PDA系统上线：可以按照库存地点加仓位对货物进行管理。 ①帮助公司建立规范的仓库流程并时时监控库存，降低库存，减少采购成本，提高仓管员的发料效率；②可以清晰掌握库存数量与明细，随时查询库存流水，避免错账乱账，帮助公司有效的管理库存信息，及时处理库 存积压的情况，更好的服务于生产。 （9）SAP系统上线：实现了集团财务业务一体化，以保证公司战略目标的达成。建立产供销财一体化平台，以销售 需求为导向，以生产计划/物料需求计划为核心，串联销售管理、物料管理、生产管理、仓储管理等业务模块，平衡供需， 协调利用企业资源，实现产供销各环节间的无缝集成，精准满足客户需求；另外，通过SAP系统实现财务与产供销的双 向集成，一方面达到财务监控的目的，另一方面通过财务分析发现问题，不断促进产供销环节的持续改善，形成产供销 财一体化管理能力，为公司生产、决策、组织运营提供指导及依据。SAP系统对精细化生产管控，涵盖了销售、采购、 技术、生产、质量检验等环节，确保精细化生产管控能力。 （10）APS系统上线：自主开发，指高级计划系统（AdvancedPlanningSystem），系统包含MPS模块、MES模块、计划模块。APS是奥士康数字化的重点工程，通过APS系统的推广和大数据技术的应用，公司的客户可以实时了解订单 的生产进度、生产质量；公司内部实现产能负荷分析、设备稼动率分析、达交分析、物料跟催、人力资源的科学配置。 达到产能最大化。从而实现工厂透明化，品质可追溯。 （11）MRP系统上线：自主开发，用于从销售订单开始，到工程、物控、计划、采购作业过程中，形成良性闭环。 保证平台统一，信息实时，减少沟通误差，每一个环节都有节点保证数据准确，提升备料效率及准确率，完全有效管理 库存，降低呆滞料，严格按备料来领料。MRP还提供大量的后台计算，和自动数据校验，自动数据修复机制，在各部门 制定的共同规则下来最大限度的优化沟通，减少重复工作，解决节点反复的问题。 （12）BI系统上线：收集各个业务系统数据，构建数据模型，通过大屏等直观的方式展现数据，提供包括制造数据 管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、工具工装管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、为公司打造一 个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台。 2、公司信息化建设规划 下阶段将加快推进公司数字化、网络化、智能化，进一步增强公司数字化转型的针对性和实效性。以数字化为基础， 重点从基础层面加强对公司生产管理各领域、各环节、各要素的数字化改造。以网络化为支撑，重点在数字化基础上实 现公司信息化集成，依托工业互联网推进公司生产经营协同，构建全新的生产制造和服务体系。以智能化为方向，重点 以大数据、人工智能等新一代信息技术为支撑，推动公司从数字化、网络化向智能化演进。 （1）数字化改造 ①推进产供销数字化，建立订单全生命周期、全流程的客户关系管理系统（CRM），建设快速响应的用户服务体系， 实现从订单到交付全流程的按需、精准服务。优化升级APS系统，把公司的制造规则，管理细则通过系统落实到计划和 生产过程中，进一步提升人员效率和设备稼动率；另一方面通过系统提升对工厂的管理能力，达到精益生产、降本增效 的目的。 ②推进制造设备数字化，优化升级EAM：对部分旧设备升级改造，进行自动化升级，采用具有统一通讯协议或配置开放数据接口的设备，更新数字化装备，或者通过人机界面装置、伺服驱动装置等数字化技术改造非数字化装备，加快 设备集成创新，实现设备台账、点检、保养、维修、能耗等管理数字化，对制造过程和生产设备进行控制与监视。在劳 动强度大、工作环境差、危险系数高的生产制造环节加大“机器换人”力度，有效做到精细化生产管控。 （2）网络化协同 ①推进设备互联与联网：推动生产制造等通用设备与SAP、APS、EAM、OA、SR等关键系统做设备互联互通，实现网络化管理，建立覆盖数据采集、设备监控、运维诊断、流程优化、节能环保和安全监控的设备数字化网络化管理体系， 提高设备运行效率和可靠性，降低资源能源消耗和维修成本。采用工业以太网、无线网等技术，优先采用5G网络进行网 络覆盖，实施公司（车间/生产线）内部的纵向集成与横向集成改造，实现生产装备、仪表仪器、传感器、控制系统、管 理系统等要素的互联互通。 ②推广普及网络营销与采购：推动公司开展品牌数字展厅、在线交易系统、全员营销系统等网络营销基础设施建设， 实现客户画像、营销内容数字化。 （3）智能化升级 ①推进生产制造智能化：应用工业互联网、人工智能等新一代信息技术，建立生产过程数据自动采集和分析系统SCADA，基于条形码、二维码、无线射频识别（RFID）等识别技术，实现生产进度、现场操作、质量检验、设备状态、物 料传送、能耗管理等生产现场数据自动上传和业务指令下发处理协同。 ②推进公司管理智能化：结合大数据和人工智能技术，基于APS、OA、SAP、MES等等系统，构建智能化大脑，推动组织 优化、管理优化，提高公司管理效率，实现精细管理和智能决策。在公司计划及发展战略制定、人力物力资源调配、风 险与舆情监控、公司管理效率最优化等方面，利用数据智能技术，推动管理智能化。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用□不适用 单位：元
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 四、非主营业务分析 ?适用□不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用□不适用 单位：元
无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 ? □是 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用□不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用□不适用 单位：元
（1）证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 ?适用□不适用 单位：万元
?适用□不适用 （1）募集资金总体使用情况 ?适用□不适用 单位：万元
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