[中报]森麒麟(002984):2022年半年度报告
原标题:森麒麟:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人秦龙、主管会计工作负责人许华山及会计机构负责人(会计主管人员)宋全强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十、公司面临的风险和应对措施”部分描述了可能存在的相关风险，敬请投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 26 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 29 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 32 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 38 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 43 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 44 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 47 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有公司法定代表人签名和公司盖章的2022年半年度报告及其摘要原稿。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 2022年上半年，2021年困扰全球轮胎行业由于疫情反复引发的海运集装箱紧张及海运价格疯涨问题得到极大缓解， 受国际原油价格高企、国际局部局势动荡等因素影响，轮胎原材料价格高位震荡，二季度较年初各类原材料均出现回落 迹象。2022年上半年，中国轮胎行业国内市场总体呈现出“U型”走势，年初开局良好，产销稳定增长，3月底至 5月 份受局部地区疫情反复影响，需求端出现疲软，6月份市场出现明显修复。2022年上半年，中国轮胎行业出口市场的表 现依然亮眼，根据国家海关总署发布的统计数据显示，2022年1-6月，中国汽车轮胎出口量3,201,539吨，较去年同期 增长7.6%。 在公司董事会的领导下，公司全体员工团结一致，狠抓生产经营管理，推动公司持续稳定发展。2022年1-6月，实现营业收入 315,876.57万元，较上年同期增长 24.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 47,771.08万元，较上年同 期增长20.36%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,288.69万元，较上年同期增长29.50%。 根据中国汽车工业协会公布的数据显示，2022年1-6月，国内汽车产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆，同比下降3.7%和6.6%，降幅比1-5月收窄了5.9个百分点和5.6个百分点。新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆， 同比均增长 1.2倍，产销规模双双创新高，市场渗透率达 21.6%。这意味着，我国《新能源汽车产业发展规划（2021— 2035年）》制定的“2025年新能源汽车销售量达到新车总销量的 20%”目标有望提前实现，市场渗透率达 21.6%，意味 着每 5辆新车中就有 1辆新能源汽车。新能源汽车的强劲发展势头为公司致力于成为全球高端新能源汽车轮胎领航者的 发展目标提供了良好的市场机遇。 （一）主要业务及产品情况 公司主营业务为专注于绿色、安全、高品质、高性能子午线轮胎（半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎）及航空轮胎 的研发、生产、销售，产品根据应用类型分为乘用车轮胎、轻卡轮胎、重卡轮胎及特种轮胎，乘用车轮胎包括经济型乘 用车轮胎、高性能乘用车轮胎及特殊性能轮胎，特种轮胎包括赛车轮胎、航空轮胎。 在半钢子午线轮胎领域，公司拥有逾 11055个细分规格产品，具备全尺寸半钢子午线轮胎制造能力，产品广泛应用 于各式轿车、越野车、城市多功能车、轻卡及皮卡等车型；在全钢子午线轮胎领域，公司拥有逾 267个细分规格产品， 涵盖转向轮、拖车轮、驱动轮和全轮位产品，已具备较为成熟的全钢子午线轮胎制造能力，产品应用于各种重型载重卡 车等车型；在航空轮胎领域，公司是国际少数航空轮胎制造企业之一，具备产品设计、研发、制造及销售能力；公司可 生产适配国产大飞机、波音、空客等飞机机型的多规格航空轮胎产品，正在稳步推进航空轮胎应用领域的客户开发。报 告期内，轮胎销售为公司主营业务收入来源，主营业务未发生变化。 （二）公司的经营模式 1、采购模式 公司通过采购中心实施集中统一及标准化的全球采购，公司采购的主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、钢丝、帘布 （线）及炭黑等，公司采购中心负责整体管理及实施青岛工厂及泰国工厂的采购事宜，结合两座工厂的生产计划统一安 排采购，同时结合公司实际需求及原材料市场情况保持一定的原材料安全备货。公司实施严格的供应商评审体系，建立 了《合格供应商名录》，对纳入名录的供应商的产品品质、交货速度及后续服务等方面均按照质量体系标准严格执行， 与国内外优质供应商建立了长期战略合作关系，以保证公司原材料供应的稳定性及价格的竞争力。 2、生产模式 公司是轮胎行业智能制造典范，公司将智能制造引入轮胎生产工艺流程，以智能中央控制系统、智能生产执行系统、 智能仓储物流系统、智能检测扫描系统、智能调度预警系统五个主要模块，通过自动化生产设备及工业互联网技术实现 生产“自动化”；借助现代传感技术及大数据分析技术实现生产“信息化”；借助“森麒麟智能管理系统”及人工智能算法实 现生产“智能化”，进而实现生产过程控制“数字化”及“可视化”；通过条形码标识实现产品“可溯化”，实现密炼、部件、 成型、硫化、质检、仓储各环节全面贯通，成功构建工业互联网和生产制造物联网体系。 3、销售模式 公司目前已经形成以境外替换市场为核心销售领域、持续培育境内替换市场、重点攻坚全球中高端主机厂配套市场 的销售格局。其中替换市场采用经销模式进行销售，主要面向汽车轮胎更替需求，行业内主要通过各级经销商销售或连 锁零售商销往 C端消费者；配套市场采用直销模式进行销售，主要面向整车厂商，需要通过整车厂商的综合审核及产品 测试后进入其合格供应商体系方能形成供货。公司在替换市场塑造了中国轮胎高端品牌形象，销售范围覆盖美洲、欧洲、 亚太及非洲等 150多个国家和地区；目前公司在配套市场定位于攻坚全球中高端主机厂的原则，已成为德国大众集团、 德国奥迪汽车、广州汽车、长城汽车、吉利汽车、北汽汽车、奇瑞汽车等整车厂商的合格供应商。 （三）轮胎行业特点 轮胎行业的周期性、区域性、季节性： 1、行业周期性 轮胎市场整体由配套市场和替换市场组成。其中配套市场主要依赖于新车产量，市场景气程度与汽车工业景气程度 存在正相关性；替换市场主要依赖于汽车保有量，随汽车保有量规模日益增加，轮胎需求具备一定刚性。总体而言，轮 胎行业周期性特征不明显。 2、行业区域性 作为汽车的必要组成部分，轮胎消费与汽车消费水平具备相关性。经济发展水平高，汽车消费能力强，轮胎消费需 求更加旺盛。经济发达地区轮胎消费结构趋向中高端产品为主。 3、行业季节性 轮胎属于易耗品，下游需求持续稳定，且轮胎产品种类、规格众多，可应对不同季节、不同路面条件对轮胎使用不 同性能的要求，故轮胎行业季节性波动不显著。 （四）公司所处的行业地位 轮胎行业为全球化竞争，公司致力于成为全球高端新能源汽车轮胎领航者，在产品高端化、制造智能化、管理精细 化、布局全球化、销售国际化、人才专业化等方面具备全球竞争力。公司为国家高新技术企业，拥有国家认可实验室、 山东省企业技术中心、山东省航空轮胎技术创新中心、山东省工程研究中心、山东省工业设计中心、青岛市全纤维子午 线航空轮胎专家工作站和博士后创新实践基地。 在汽车轮胎领域，公司旗下“森麒麟 Sentury”、“路航 Landsail”、“德林特 Delinte”品牌产品在芬兰 Test World、德国 Auto Bild、俄罗斯 Za Rulem、芬兰 TM、中国《车与轮》、中国《轮胎商业》等众多国际国内权威第三方独立轮胎测评 中获得比肩国际知名轮胎品牌的评价。产品性能优势带动品牌影响力与竞争力的持续提升：2014-2021年，在美国竞争 激烈的超高性能轮胎（UHP）市场，公司旗下“德林特 Delinte”品牌轮胎已连续 8年保持 2.5%的市场份额，为唯一榜上有 名的中国品牌，显示出公司在高性能轮胎市场强劲的国际品牌竞争力与市场影响力；2021年，公司旗下“森麒麟 Sentury”、 “路航 Landsail”、“德林特 Delinte”三大自主品牌在美国替换市场的占有率达到 2%，公司全部轮胎产品在美国替换市场的 占有率约 4.5%、在欧洲替换市场的占有率超 4%。 在航空轮胎领域，公司历经十余年持续研发投入，成为国际少数航空轮胎制造企业之一，具备航空轮胎产品设计、 研发、制造及销售能力；公司已与中国商飞签署相关合作研发协议，开展国产大飞机航空轮胎合作，已进入中国商飞 C909及 C919培育供应商名录，于 2019年成为中国商飞 ARJ21-700航空轮胎合格供应商。2020年，公司取得 AS9100D 航空航天质量管理体系认证证书，AS9100D标准适用于航空航天供应链产品质量控制，得到国际普遍认可，AS9100D证 书的取得标志着公司的航空航天质量管理体系规划化、系统化已达国际领先水平。 二、核心竞争力分析 （一）产品高端化 1、汽车轮胎 公司从创建伊始就引入国际化高端技术人才，从产品研发设计、工艺管理、质量控制等方面入手，将产品定位于高 端化，经过十余年深耕，在国际市场建立起高端化品牌形象。 公司产品近年来在多次国际国内权威第三方独立轮胎测评中取得比肩国际知名轮胎品牌的成绩：2019年 8月，公司 “路航 Landsail”225/45R17 LS588规格在德国 Auto Bild轮胎测评中，与普利司通并列第 3位，在国产轮胎品牌中排名第 1； 2020年 8月，公司“德林特 Delinte” 185/65R15 DS2规格在俄罗斯 Za Rulem轮胎测评中，初寒气候下的干地制动距离排 名第 1，车内噪声最低、隔绝性效果最佳，舒适性 2项均排名第 1，燃油消耗量排名第 1，湿地制动距离排名第 4，总成 绩排名第 5；2021年 6月，“森麒麟 Sentury”/“路航 Landsail”205/55R16规格在芬兰 TM轮胎测评中，取得滚动阻力第 1、 干地制动第 3、干地操控第 4、湿地制动第 3、湿地水滑第 4、噪音第 5，最终综合排名第 4；2021年 10月，公司“森麒 麟 Sentury”235/45R18 Qirin 990规格在中国《车与轮》轮胎测评中，取得干地制动第 1、湿地制动第 2、噪声第 3、滚阻 第 1，对比国际品牌新能源静音棉轮胎，Qirin990的干地制动缩短 1.2%，湿地制动缩短 19%，干湿地制动总成绩缩短 10.7%。 公司产品结构以轮辋尺寸 17寸及以上的大尺寸高性能乘用车、轻卡轮胎产品为主，轮辋尺寸最大可达全球领先的32寸。大尺寸高性能乘用车、轻卡轮胎市场需求旺盛，已成为轮胎行业的未来发展趋势，适配中型轿车、越野车、城市 SUV、皮卡及商务车等车型，速度级别要求更高、操控要求更佳、舒适性要求更高、复杂路面适用性要求更广、载重负 荷要求更大、对轮胎性能的要求更苛刻、轮胎研发程度更难、制造工艺更复杂，适用车型档次提升，附加值更高，相应 定价环节溢价能力更强，毛利率更高。 公司 17寸及以上的大尺寸高性能乘用车、轻卡轮胎产品销售金额占比近年来持续保持在 60%以上，为全球两家以大尺寸高性能产品为主的企业之一，大尺寸高性能乘用车、轻卡轮胎销量及销售收入的增长，带动公司产品结构更加优 化，推动销售溢价能力持续提升，产品结构方面的优势增强了公司在全球中高端市场的客户合作黏性，中高端市场客户 的良好产品消化能力推动公司盈利水平持续保持在较高水平。 2、航空轮胎 航空轮胎作为飞机重要的 A类安全零部件，其设计研发、生产制造、质量控制、适航认证等方面门槛很高，市场竞 争者少，其市场一直为米其林、固特异、普利司通等少数几家国际轮胎巨头垄断。公司历经十余年持续研发投入，成为 国际少数航空轮胎制造企业之一，具备航空轮胎产品设计、研发、制造及销售能力，且持续将航空轮胎技术应用于高端 汽车轮胎研发。公司自主掌握的航空轮胎核心技术为公司开辟了新的赛道，进一步巩固及提升了公司产品的高端化形象。 3、赛车轮胎 在赛车轮胎领域，公司全热熔场地赛车胎产品填补国内专业赛车运动轮胎被合资、外资品牌垄断的空白，拥有雨胎、 干胎中性配方、软配方、超软配方两个大类四种配方，从而有针对性地适用于车手的不同诉求，迎合多种气候条件下的 各地域赛道需求。近年来，公司旗下“路航轮胎”赞助与冠名的专业车队（中国迁安九江路航轮胎越野车队和路航轮胎 GT车队）多次在国际、国内赛事中赢得车手、车队总冠军头衔；2021年底，路航轮胎顺利签约 FIA国际汽联东南亚 F4 四级方程式锦标赛，成为该赛事2022到2028赛季的官方唯一指定轮胎供应商，也是FIA国际汽联方程式赛事迄今为止 第一个官方指定的中国轮胎品牌。 智能制造意味着高品质、高效率、低成本、低投入，智能制造落到实处可以形成企业的名片，提升企业品牌力。公 司是业界较早推行智能制造的企业，智能制造水平在行业内具有示范效应，公司从智能中央控制系统、智能生产执行系 统、智能仓储物流系统、智能检测扫描系统、智能调度预警系统五个主要模块，打造覆盖研发及设计、生产制造及检测、 仓储及信息化管理的智慧工厂物联网体系。 智能制造应用可有效提高设备利用率及产能利用率，大幅提升生产效率、降低投资金额和生产成本、大幅减少用工 人数、减少物流消耗、降低生产过程中的人工干预、提高产品的均一性及稳定性、提高产品品质及品相。 公司以智能制造实践成果入选“2016年智能制造综合标准化与新模式应用”、“2017年智能制造试点示范项目”、 “2018年制造业与互联网融合发展试点示范项目”，连续三年入选国家工信部上述示范项目，2019年，还荣获国家工信部 “绿色工厂及绿色产品”示范项目，标志着公司具备行业领先的智能制造地位与优势。 （三）管理精细化 管理优势是中国轮胎企业在未来竞争中脱颖而出的关键要素。 公司管理始终发扬工匠精神，坚持“聚焦、精益、高效、稳健、创新、责任”的精细化管理理念，持续推进产品研发、 原料供应、生产过程、质量管理、实验室管理、物流管理、销售管理、售后服务、环境保护、员工职业健康安全等各个 环节的精细化管理，实现智能制造模式下的生产流程畅通、生产效率提升、生产工艺优化，进一步夯实公司核心竞争力。 公司的智能制造优势加与之匹配的扁平化架构、平行化管理，使公司产品稳定性、一致性处于行业领先水平，产品 品质与品相的提升得到了市场与客户的高度认可，将 “每一条轮胎都要做成精品”意识已纳入公司日常管理，精细化管理 进一步提升了公司在行业环境波动时的抗风险能力，也为公司后续实现“创世界一流轮胎品牌、做世界一流轮胎企业”的 “双一流”企业愿景持续奠定基础。2021年，公司凭借智能制造实践及管理成效荣获被誉为中国管理界奥斯卡的《哈佛商 业评论》“卓越管理奖”。 （四）布局全球化 轮胎行业是全球化销售、全球化采购，与之匹配的全球化生产与研发布局，全球化布局可以有效规避贸易壁垒、整 合生产要素、降低运输成本、提升技术水平。 公司积极响应国家“一带一路”倡议，借助在公司青岛工厂成功实践的智能制造经验，于 2014年在泰国投资建设年产 1000万条半钢子午线轮胎智能制造生产基地并成功运营，成为中国轮胎行业少数几家成功迈出全球化布局步伐的中国轮 胎企业，受到中国政府及泰国政府的大力支持与关注，成为“一带一路”样板项目。公司泰国二期“森麒麟轮胎（泰国）有 限公司年产 600万条高性能半钢子午线轮胎及 200万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目”已基本建成，预计 2022年可大 规模投产。同时公司正在加快推进“西班牙年产 1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”建设，项目建成后，有望成 为中国轮胎企业在欧美发达国家的首家智慧轮胎工厂。 公司制定了“833plus”战略规划：计划用 10年左右时间在全球布局 8座数字化智能制造基地（中国 3座，泰国 2座， 欧洲、非洲、北美各 1座），同时实现运行 3座研发中心（中国、欧洲、北美）和 3座用户体验中心，plus是指择机并 购一家国际知名轮胎企业。“833plus”战略规划符合公司“创世界一流轮胎品牌、做世界一流轮胎企业”的企业愿景，将进 一步夯实公司参与轮胎全球化竞争的能力。 （五）销售国际化 公司及公司实控人在海外，特别是欧美市场深耕多年，公司拥有完善的境外替换市场销售体系，海外市场覆盖美洲、 欧洲、亚太及非洲等区域，产品远销 150多个国家和地区。公司产品在海外市场凭借完善的产品体系、过硬的产品品质、 高效的配套服务逐步树立起良好的品牌形象，2014-2021年，在美国竞争激烈的超高性能轮胎（UHP）市场，公司旗下 “德林特 Delinte”品牌轮胎已连续 8年保持 2.5%的市场份额，为唯一榜上有名的中国品牌，显示出公司在高性能轮胎市场 强劲的国际品牌竞争力与市场影响力；2021年，公司旗下“森麒麟 Sentury”、“路航 Landsail”、“德林特 Delinte”三大自主 品牌在美国替换市场的占有率达到 2%，公司全部轮胎产品在美国替换市场的占有率约 4.5%、在欧洲替换市场的占有率 超 4%。在海外市场，公司除了开发传统的大型轮胎批发商外，还着力开发大型连锁零售商，形成海外销售“双轮驱动”格 局。 借助持续深耕海外经营的品牌效应，公司在国内替换市场耐心培育消费者对轮胎品质的重视度及消费习惯，制定了 发力国内替换市场的“新零售”销售策略，迅速增加对国内市场的排兵布阵，2020年 4月份，公司自主研发的汽车后服务 市场销售平台“麒麟云店”上线运行，着手对传统轮胎销售体系进行数字化升级，加速构建国际国内双循环的发展格局， 并取得了突破性进展，截至 2022年 6月底，“麒麟云店”累计注册门店用户超 3.3万家，销售网络进一步扩大优化。 在配套市场，公司定位于攻坚全球中高端主机厂的原则，已成为德国大众集团、德国奥迪汽车、广州汽车、长城汽 车、吉利汽车、北汽汽车、奇瑞汽车等整车厂商的合格供应商。 （六）人才专业化 公司高度重视全球化专业人才建设，持续加强人才引进、培养，优化人才结构，大力构建全球化人才平台，深化全 球化人才能力建设。 坚持“自主研发、持续创新、技术领先、着眼未来”的研发理念，在研发工作中坚持聚焦、高效、领先的原则，从欧 洲、日本等全球轮胎最前沿高地引进了一批轮胎、汽车行业资深专家，组建了一支行业顶尖的国际化专业研发团队。持 续强化国际化专业人才培养，打造素质过硬的国际化人才队伍，进一步推动全球化人才的本地化，深化属地化管理原则， 赋能赋权激发团队活力，培养了一支聚焦市场需求、素质过硬、敢打敢冲、协同作战的专业化人才队伍。 全球化专业人才团队助力公司持续精进主营业务，进一步夯实参与全球化竞争的基础，为公司实现“创世界一流轮胎 品牌、做世界一流轮胎企业”的企业愿景提供源源不竭的人才动力。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
?适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
完毕。详见本公司于2021年11月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公开发行可转换公司债券募集说明 书》。 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 单位：万元
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