[中报]来伊份(603777):2022年半年度报告
原标题:来伊份:2022年半年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人郁瑞芬、主管会计工作负责人徐赛花及会计机构负责人（会计主管人员）王雯华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年半年度不进行利润分配、公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险！ 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .............................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析....................................................................................................................... 8 第四节 公司治理..................................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任......................................................................................................................... 22 第六节 重要事项..................................................................................................................................... 23 第七节 股份变动及股东情况................................................................................................................. 28 第八节 优先股相关情况......................................................................................................................... 31 第九节 债券相关情况............................................................................................................................. 32 第十节 财务报告..................................................................................................................................... 33
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况变更简介
四、信息披露及备置地点变更情况简介
五、公司股票简况
六、其他有关资料 □适用 √不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二)主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、归属于上市公司股东净利润较去年同期增长 2.02%，主要系销售业绩增长和销售毛利率增长所致； 2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润较去年同期增长 138.69%，主要系销售增长和销售毛利率增长所致； 3、经营活动现金流量净额较去年同期增长6.68%，主要系销售业绩增加所致； 4、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较去年同期增长，主要系报告期内净利润较去年同期增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司所从事的主要业务和产品 公司是一家经营自主品牌的休闲食品全渠道运营商，致力于构建国内领先的专业化休闲食品连锁经营平台。公司自成立以来，一直专注于为消费者提供新鲜、美味、健康的休闲食品和便捷、愉悦的一站式购物体验。作为国内休闲食品的领先企业，公司通过持续不断的门店形象升级、移动APP系统迭代升级、商品品类开发及包装升级、品牌形象升级，从产品、服务、体验、文化多维度丰富“来伊份”品牌内涵，传播和践行“全球好品质，健康好生活”的品牌内核。经过多年的发展和沉淀，公司核心品牌“来伊份”、“亚米”及“伊仔”形象在消费者中享有较高的知名度和美誉度。公司带给消费者的不仅是美味产品，更是有爱、有温度的休闲生活方式。 公司持续不断加大全球食品直采，为消费者寻找全球美食。公司产品来自全球五大洲20多个国家和中国25个省市地区，产品主要覆盖坚果炒货、肉类零食、糕点饼干、果干蜜饯、果蔬零食、豆干小食、海味即食、糖巧果冻、膨化食品、进口食品、冲调速食、礼文化等12大核心品类，约1100余款产品。同时，公司产品不断推陈出新，仅2022年上半年就推出超过200款新品，打造了法式扁桃仁太妃糖、益生菌奶皮山楂、菠萝牛肉、樱花型麻薯、盐焗味弹力鸡爪等多款明星单品，新品销售额在产品总销售额中的占比呈逐年增长态势。此外，为深化新鲜零食战略，实现门店全温度带产品布局，公司近两年持续开发与拓展创新品类，包括酒水饮料、乳制品、现制咖啡、短保卤味糕点、预制菜、水果生鲜、冰淇淋、粮油调味等品类。2022年上半年，公司首款 0-1开发的饮料新品，湃湃柠柠檬苏打气泡水，上市后市场反响热烈，业绩表现已位居公司酒水饮料品类第一。不仅如此，为满足不同消费人群个性化的需求，公司在今年还面向白领及健身消费者开发了50余款健康系列零食，面向妈妈及儿童消费者孵化了30余款儿童系列零食，并在线下门店设立儿童系列零食专区、健康系列零食专区，以此丰富门店的消费场景。 报告期内，主营业务没有发生重大变化。 一、经营模式 作为休闲食品连锁行业的先行者和领导者，公司始终专注于对品牌运营、线下线上全渠道网络建设与协同发展、商品研发、产品质量管控、供应链管理等核心环节的精细化管理，致力于推动休闲食品行业的标准化建设、现代技术应用、信息化发展及产业升级。通过和上游原材料供应商、加工厂商、产品研发机构、下游物流服务商、线上第三方平台等密切合作、资源整合，共同建设休闲食品产业生态圈。 1、 采购模式 公司建立了以消费者需求为导向、契合自身商业模式的采购体系，从品类规划、新品开发、供应商引进、需求计划、采购计划、商品管理、质量管理、供应商管理考评、商品淘汰等环节，对商品进行全生命周期管理，全方位品质保证。 在品类战略规划、新品开发方面，公司依托于大数据分析及多年市场经验，及时推出引领消费潮流，符合消费者需求的新产品，并在完成产品研发、样品试吃品评、质量标准、产品定型等环节后，委托供应商进行生产。 供应商引进方面，公司质量管理中心从产品质量、口味、生产环境、生产能力、质量管控能力、供货能力、原料采购质量等多维度，对供应商进行综合考评，确定最终合作供应商，并有一票否决权。 在商品采购方面，公司推行产品经理负责制，以市场为导向推进供应链采购端变革。产品经理负责产品开发、设计及销售预测等。产品经理根据公司各渠道销售目标，进行销售任务分解，制定产品开发计划、产品销售计划和内部供销衔接。公司供应链计划管理部联动产品经理、销售部门和市场部门，以销预产，调节供应商产量、库存原料和辅料包材，以促进商流最优化，提高需求响应速度，同时，通过实时监控商品动销，提升库存整体周转时效。 2、全渠道销售模式 公司形成了直营门店、加盟门店、特通渠道、电子商务和来伊份APP平台等全渠道终端网络经营服务体系，建立了与消费者全时段、多场景的触点，实现了线下线上全渠道商品、支付、会员、库存、推送、促销等全方位的业务协同及精准营销。公司主要销售模式的情况如下： （1）线下销售模式 1.1 直营连锁模式公司直营连锁模式是在各区域市场开设具有统一经营理念、企业标识、经营商标、标准服务的门店，经营“来伊份”系列品牌的休闲食品，对门店统一管理，实现了终端的标准化、规模化、系统化、数据化。 1.2 特许经营（加盟）连锁模式公司特许经营连锁模式是公司为加盟商提供商标、商号、商品、管理营运方法、信息系统工具等在内的特许经营系统，通过授权许可经营，由加盟商开设门店向终端消费者销售来伊份系列商品。加盟商按照公司提供的操作手册进行规范操作。公司秉持“合作共赢”的发展理念，注重加盟商的价值实现及品牌市场的覆盖，大力发展加盟事业。采取单店、区域多店等特许加盟模式来提升来伊份品牌的市场占有率和影响力。从今年5月以来，初步形成区县合伙人政策后，签约多店的加盟商个数占比从40.3%增加到81.5%。 1.2.1社区团购 2022年上半年，社区团形成了突破，通过整个疫情期间，上海整体社区业务快速崛起，深入到上海1.3万个小区，发展了5万名社区团长，初步搭建了社区团长体系，并且在上半年完成了来伊份自建的社区购平台初步架构。 1.2.3经销业务 2022年上半年活跃经销客户数649个，同比去年增加61.4%，成交额同比增长165.2%;2022年上半年新开单经销商数84个，同比去年增加180%，成交额同比增长了19%；总经销商规模566个，同比去年增加69%，从27个省拓展到28个省。 全国31个省区，筛选锁定了出TOP KA：208个系统（9个大全国+199个区域KA），其中CVS:73个系统；KA已覆盖45个系统，覆盖率22%；CVS已覆盖26个系统，覆盖率36%；合计覆盖71个系统，覆盖率达到25%。 1.3 特通渠道模式 公司设有销售中心，负责特通渠道业务，主要包括大客户团购、经销商模式、KA模式等。大客户团购：销售中心对于大批量采购或定制采购需求，可根据客户要求对产品包装或产品组合等进行定制安排，以满足其个性化需求；经销商模式：借助经销商的销售网络，拓展产品销售和渠道下沉；KA模式：公司与商超、大卖场、便利店等零售商合作，通过在它们的渠道内设立专柜、专架的方式，向终端消费者销售来伊份系列商品。 （2）线上销售模式 线上销售模式主要包括B2B模式、B2C模式，具体如下： 2.1B2B模式 公司将产品运送至第三方合作平台商的指定地点，消费者则直接向合作平台发出商品购买需求，平台通过其自有物流或第三方物流向消费者直接发出货品。如与京东自营、天猫超市等。 2.2B2C模式 公司B2C模式分为平台旗舰店模式和自营APP平台模式两种。来伊份旗舰店：在通过天猫、京东等第三方销售平台的资格审核后，公司与该等平台签订服务协议，在平台开设来伊份旗舰店，为消费者提供适合的产品和优质的服务，同时根据销售流水向平台支付一定比例的平台服务费；平台则负责提供商城基础设施运营、整体推广和数据分析等服务。 来伊份APP平台：作为公司自主研发的移动端销售平台，来伊份APP已具备休闲食品、生鲜等商品销售、支付、会员、娱乐互动、外卖、线下门店联动等功能，形成以用户为核心、数据为资产、体验为导向的智慧平台，实现了线上线下有效融合。通过APP资源整合，延展到家、到店业务，成为公司新零售业务发展的重要载体。通过加强自生态私域流量建设，提升了会员粘性、忠诚度、活动度，并有效实现了社区店的销售与服务技能，构建了有效的社区生态。 3、仓储物流模式 公司在上海总部自建了自动化、数字化的仓储物流基地，通过自有库存管理系统、物流管理系统(WMS&TMS)实现全方位、一体化的数字化智能仓储管理，并与邮政、中通、顺丰等承运商密切合作，为各终端提供物流服务。另外，公司在南京、济南、北京、杭州、东莞、湖北等地设立了多个RDC分仓，同时还与其它第三方服务商进行合作。在采购、仓储、物流配送等环节，基于采购端和销售端大数据分析，公司构建了数字化、可视化的智慧供应链管理体系，实现了全渠道预测补货、订单集成、库存共享，并借助更智能化的物流WMS系统、实时监控的TMS系统，智能派车系统实现了商品配送全程在途管控和冷链温度监控，进一步保证了商品的质量，提升了商品的供给效能。 （二）行业情况说明 1、行业市场规模持续扩张 伴随着消费升级步伐加快，零食行业发展步入快车道。商务部流通产业促进中心数据显示，从2010年到2021年中国休闲食品行业市场规模从4100亿元持续增长至11562亿元，期间复合增长率约9.9%。 预计2022年增速达7.2%，市场规模达12,391亿元。从人均消费量看，中国人均消费约2.2kg/年，远低于同期日本、英国、美国人均消费约5.6kg/年、9.5kg/年和13.0kg/年。未来，随着中国人均收入的提高以及消费意识的提升，中国休闲食品市场有较大的发展潜力。 2、产品和零售业态多元化趋势加速市场扩容 随着消费场景的日益丰富，比如社交、旅游、休闲、娱乐等，以温饱型为主体的食品消费需求正向风味型、营养型、享受型甚至功能型的方向转化，消费者选择休闲食品的原因也从过去追求味道而逐渐多元化。与此同时，随着互联网的发展，休闲食品零售业态由传统的批发零售发展到包括线下门店、第三方电商平台、直营网上商城（移动APP）、微商等业态多元化的特征，产品和零售业态多元化趋势加速市场扩容。 3、规模和品质成为品牌企业竞争的主要因素 随着休闲食品消费需求的逐步升级，休闲食品品类愈加细化与特色化，消费者对休闲食品的营养、健康、安全、新鲜度、美味度等方面要求也不断提高。在运营成本和人力成本逐步上升的压力下，国内休闲食品零售企业的盈利能力在不同程度的受到冲击，市场占有率向少数品牌集中的趋势逐步显现。由于产品创新、产品研发、供应链管理、营销网络建设和品牌维护需要增加投入，企业未来只有在保证品质稳步提高的前提下，努力通过扩大规模降低生产成本才能在竞争中不断发展和壮大。 4、线上线下渠道融合成未来发展趋势 随着物联网、人工智能、大数据等技术渗透率逐渐提升，传统商超、便利店、专卖店、杂货铺的零售渠道格局逐步发生根本性转变，进而打通线上、线下渠道，实现两者融合。零售行业终将发展成面向线上线下全客群，全渠道、全品类、全时段、全体验、个性化的新型零售模式，从而满足不同消费群体的个性化需求，为消费者提供更好的购物体验，或为行业发展注入新动能。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）品牌优势 公司是一家经营自主品牌的休闲食品全渠道运营商，致力于构建国内领先的专业化休闲食品连锁经营平台。公司自成立以来，一直作为国内休闲食品的领先企业，公司是中国休闲食品连锁商业模式的缔造者、践行者、引领者，始终以建设家庭生活生态大平台为企业愿景，专注于为用户提供多场景生活、生态大平台，提供新鲜、美味、健康的休闲食品和便捷、愉悦的一站式购物体验。经过二十多年的发展和沉淀，源自上海的“来伊份”品牌已深入人心，在休闲食品领域享有较高知名度、美誉度。 报告期内，公司坚持“新鲜零食”品牌战略，推进新鲜零食战略配称持续落地，在“共创共建做强赛道”的年度主题引领下，品牌动作有序推进并在品牌影响力破圈与年轻化上持续摸索出新的营销方法论。朝着中国新鲜零食发展标杆品牌持续迈进。 根据新鲜零食战略方向，继续向深水区挺进，公司通过整合内外部优势资源，聚焦关键突破口，在新品类机会开发、创新型大单品打造、新鲜零食通用标准发起，新一代门店持续迭代，从各维度、各触点以实际成果来整体夯实“新鲜零食”品牌内涵，不断强化国内消费者对“新鲜零食=来伊份”的品牌认知，创造品牌新高度；进而在消费者群体中树立鲜明的品牌形象。 （二）全渠道平台协同优势 随着消费结构的不断升级，消费者的消费需求呈现碎片化、社交化、即时化的特征。以消费需求为导向，公司构建了直营门店、加盟门店、特通渠道、智能终端、电子商务和来伊份APP等全渠道网络体系，同时，公司搭建外卖自运营体系、开展社区团等业务，线下门店资源获得有效开发与利用；实现了线下线上全渠道商品、支付、会员、库存等全方位的业务协同，与消费者全时段、多场景触达，不断引领、满足消费人群随时、随地购买安心、好吃、新鲜的零食需求。 （三）产品质量管理优势 公司产品品类齐全，品种丰富。甄选全球美味，为消费者精挑细选每一款产品。公司产品主要覆盖坚果炒货、肉类零食、糕点饼干、果干蜜饯、果蔬零食、豆干小食、海味即食、糖巧果冻、膨化食品、进口食品、冲调速食、礼文化等12大核心品类，1100余款商品。清明节的青团、端午节的粽子、中秋节的月饼、春节礼盒等不同的特色商品满足了消费者在时令季节的消费需求。此外，公司推出了锁鲜装、生鲜、水果、咖啡、茶饮、代餐类食品，IP衍生品等商品，满足了不同消费者群体在不同场景下的多元化需求。 公司按ISO9001的质量管理体系标准，建立覆盖源头环节、生产环节、流通环节的产品质量全生命周期管控体系。形成了一套以“预防为主”行之有效的食品安全风险控制体系、食品安全追溯系统和31道质量管控体系，强化源头管理，不断提升检测中心的检测水平，实现端到端的食品安全质量管控体系。 公司检测中心通过了权威的CNAS认证，标志着检测中心达到了国家及国际认可的管理水平和检测能力，其检测结果能得到全球60多个国家和地区的认可。2017年，公司开发了质量安全溯源系统，实现了原料可追溯、流程可查证、去向可跟踪、生产现场可监控，并通过产品包装的质量安全溯源码，消费者通过手机扫描二维码，即可了解产品原料生长区域环境、质检、质量认证、全程检验、全程验证等商品信息，实现了消费者与企业的双向良性互动，极大提升了商品认知度及公司品牌效应。来伊份食品质量安全溯源系统是上海市重点产品追溯项目的示范企业之一。 （四）智慧供应链体系优势 公司通过智慧零售体系的建设，优化升级原有的供应链组织及运行模式，构建了智慧供应链管理系统，满足了线下线上全渠道一体化销售模式的需求。从商品溯源、商品包装、规格、价格、标准、供应链体系追溯等多维度，建立了全渠道商品管控机制、需求预测机制、库存管控机制、原料管控机制、整合机制、供应商联盟协同机制，并建立了来伊份休闲食品健康产业共同体。智慧供应链体系打通了全渠道需求预测、库存共享、预测补货，形成了全渠道商品闭环的运作链。通过对计划、供应、履约、物流配送管理等整个供应链流程的不断优化，不仅满足了全渠道的经营需求、保证商品的新鲜度，同时又降低了供应链的运营成本，提高了经营效率，形成了公司供应链管理的领先优势。在4月-5月疫情期间，公司协助上海市政府共同抗疫，其中直接送达小区的抗疫物资4600多吨，通过来伊份门店送达的物资1.3万余吨，充分体现了来伊份供应链的优势。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，国内经济低位运行、消费低迷、疫情反复冲击，导致国内经济环境持续变化，公司面对经济周期严峻的大环境下，牢记使命愿景，奋斗自驱，变革转型。在“做强C端，发力B端”主题年指引下，从危机中把握发展机遇，各方面的业务稳中求进，取得新的突破和稳定增长，奠定未来发展的坚实基础。 报告期内，公司实现营业总收入231,218.27万元，较去年同期增加10.12%；实现归属于上市公司股东的净利润11,050.91万元，较去年同期增长2.02%。其中，直营门店业务收入141,882.31万元，特渠团购业务收入23,870.87万元，电商业务收入26,282.11万元，加盟业务收入33,170.13万元，其他业务收入6,012.85万元。公司经营管理层在董事会的指导下，重点围绕以下事项有序开展工作： （一）优化门店结构，生活生态平台价值凸显 报告期内，公司以门店和来伊份APP为核心的生活生态平台价值逐步提升，通过构建全渠道一体化大平台及有效的信息化系统，实现了线下线上商品、营销以及供应链管理等全方位的业务融合，为来伊份生活生态平台战略发展奠定基础。 线下方面，以加盟发展为主的万家灯火取得了突破，全国门店总数达3583家，其中：直营门店2170家，加盟门店1413家，同比增加119家，加盟占比接近40%；2022年上半年新开门店数209家，其中：直营门店33家，加盟门店176家。门店覆盖上海、江苏、浙江、北京、天津、安徽、江西、重庆、广东等全国30个省（自治区、直辖市），遍布全国百余个大中城市。 报告期内，生活生态平台战略深入实施，围绕门店构建的社群、小程序及APP的私域会员体系有力支撑平台战略落地，上半年APP生态平台GMV整体突破2.1亿元同比增长率33%，形成了快递到家-即时送-自提全场景化履约覆盖，自营零食最快29分钟送到家已与三方渠道相当。 上半年多地遭遇疫情反复，千家门店闭店通过APP提供社区团购、外卖以城配物流履行民生保供、支援政府抗疫，累计订单量410万单，同时基于千家门店网点优势，启动社区长项目，通过团购和分享裂变赋能连锁门店经营工具快速拓展新用户，将成为业绩新增长方向。新零售一体化融合提速，连锁门店会员注册APP用户量达850万并在迅速增加中，APP日活跃峰值用户达25万，会员线上线下复合贡献提升30%，黑金付费用户110万以上，会员数字化运营能力整体增强。APP平台业务百花齐放，引入POP商家 42户入驻开店，业绩同比峰值增长率 632.7%，订单量突破 10万。同城生活卡券为会员提供4.2万次本地头部品牌到店服务。APP外卖需求旺盛，订单量持续上升突破34.1万同比增长率34%。 （二）严控食品质量安全，引领新鲜共创未来 公司自创立之初，始终将食品安全视为生命线，一直以"良心工程、道德产业"为己任。作为休闲食品行业的先行者和践行者，公司一直致力于打造“产品品质----良心价值链和企业经营----良性价值链”核心价值链，不断推动休闲食品行业的专业分工与良性、健康发展。 2022年上半年，公司入库检验产品24887批次，入库检验合格率为99.80%，入库检验次数、入库合格率、第三方送检合格率均保持同业高水平。公司组织供应商专业培训4次，对供应商进行77次巡查。 公司围绕社团生鲜、民生刚需、电子产品等生活品类的业务特点，量身定制质量管控方案或质量管理手册，在为新业态健康发展保驾护航的同时，确保质量管控的敏捷性和简洁性，为业务的快速发展提供有力支持。 （三）共创共建，不忘以消费者为导向 2022年伊始，在年度团拜会上，施永雷董事长正式发布年度主题—“共创共建做强赛道”，将继续贯彻“以消费者为导向”和“新鲜零食，就要来伊份”的经营方针，通过与渠道、研发等各方合作伙伴通过“共创”机制，持续满足与引领消费者需求。继续以全国性品牌声量提升为重要待办任务，坚持流量转化赋能销量为主要策略，重视私域流量建设，从强化用户心智全面认知入手，以高势能IP、“新鲜”产品力表现、新零售空间体验等营销传播方面，构建立体新鲜感知与体验，建立新鲜零食品类领导者品牌形象。 2022年5月，来伊份首推NFT数字藏品，并通过绑定黑金会员权益赋能私域体系建设，一经推出便售罄，此外，在同年7月，来伊份更新会员成长值体系，更多权益、更多体验普惠消费者，并凭借着“黑金付费会员营销”的出色表现，斩获金梧奖私域营销经典案例。 在产品推陈出新方面，稳步布局饮品线、健康线等细分赛道，2022年 4月，来伊份荣誉出品旗下首款气泡饮“湃湃柠”并在短时间内上架各个渠道，在各大社交平台收获大量原创优质声量。报告期内，公司与中国航天ASES携手共创联名系列产品，以“新鲜零食航天品质”的理念率先打响中秋月饼市场的抢滩登陆战役。 但由于疫情的反复，上海等主要核心市场遭受冲击影响，企业在疫情爆发之初及时意识到宏观环境的潜在风险，迅速调整业务方向及方式，2022年 3月上海疫情爆发，来伊份作为“保供单位”，肩负起上海市2500万市民的供应保障重任，通过建立政府订单履约、社区团购等形式在长达两个月的封控期内，满足了上海市民的“第四餐”需求，累计交付228万份政府保供订单、共4600吨物资，受到市民和政府广泛好评此外，来伊份还积极链接各方进行物资捐赠，助力“抗击新冠疫情”的战斗。2022年6月，来伊份收到上海市商务委员会的感谢信，以表彰来伊份在“大上海保卫战”中的重要贡献。 （四）建成新一代数字化平台，赋能支撑业务 公司经过三年的构建，业务中台、供应链中台、财务中台三大中台项目逐步落地，来伊份2022年初步建成具有创新特色有别于传统中台的新一代数字化企业中台，真正的通过自建中台具备业财一体化数字管理能力。来伊份中台能力底座主要由为业务中台-数据中台-技术中台组成，并贯彻落实数字驱动理念形成数字化控制塔，融汇融合整体平台架构数据能力，通过不同中台之间相互协助，快速支撑创新业务发展，并提供各业务场景的管理服务能力。 报告期内，来伊份科技围绕来伊份“万家灯火，做大有效用户数”战略，在门店全生命周期的各环节进行数字管理建设，包括在线招商引进、在线签约、智能选址、网点全生命周期管理、3D工程、门店运营、工程与维修管理等系统方面的建设及优化，真正实现直营加盟一体化运营全链路数字化管理，将加盟业务的招-管-服全流程做到 100%在线化，高效赋能加盟商及业务人员进行加盟业务的快速拓展。 为赋能门店，来伊份科技提供精准、高效、智能的设备终端管理能力，规划下半年建设门店电子价钱、视频监控、信发系统、智能门锁、智能终端管理平台等门店智能设施系统应用建设，让门店管理享有更快更精准更智能的管理体验，大幅度提升门店设备的管理效率。 除门店数字业务外，面向“做大有效用户数”，来伊份科技在拉新业务上补强，从流量获取、首次转化、私域沉淀、复购留存、超级用户的有效用户数成长路径上各环节的系统工具和能力都进行了建设及优化。重点加强，单店CRM提供了导购端提升会员复购的系统工具，橙长值-会员体系重塑会员体系加强会员心智，小橙卡-快速拉新用户购买以及长期复购。双曲增长，做到拉的进来，留得住客户。 新零售业务，基于来伊份数字化能力，App和云店为基础开展的社区电商，实现多层次的履约方式。 目标实现店内业绩占比20%，店外业绩占比80%（到家业务40%，社区团长业务20%，外卖业务10%-20%）。 可以结合市场来伊份品牌的成熟度，开展不同的业务组合： (1）店内业务：店内正常销售业务，通过温度带商品的布局提升门店友好型商品的比例，咖啡，风柜布局，提升用户的粘性。 (2）到家业务：主要通过App三层货架的到家业务，自有品牌，它牌和pop商家； (3）社区团长业务：通过社区长与社区团长，以及团代理围绕拼团、群接龙和来订单等工具等社区开展的业务 (4）外卖业务：来伊份外卖业务（App外卖，第三方外卖）以及周边小店借助App外卖平台实现的到家业务。 （五）“伊”起抗疫，让爱“普照美食者” 报告期内，国内疫情反复，公司持续做好疫情防控工作。秉持“以极致匠心服务社会，以良知责任报效祖国，做健康生活的引领者，用爱回馈社会，践行企业的社会责任与大爱，永不倦怠”的企业经营信条，在做好企业防控疫情的同时，公司不断筹集物资捐助医疗单位，同时做好社区民生保供及志愿者支援工作。 在新冠疫情成为一种常态的影响之下，未来依然会有很多不确定性。但社会、经济、科技的发展，推动着来伊份不断向前进步，更高质量的发展将是来伊份2022年及未来一段时期内的主旋律。作为一家经营自主品牌的休闲食品全渠道运营商，公司将继续精耕市场，提升竞争壁垒为核心，打造万家灯火。 将整合各方资源，做强营销，赋能各赛道实现更多增量，致力于构建国内领先的专业化休闲食品连锁经营平台，努力实现“建设家庭生活生态大平台”的企业愿景。 作为上海的本土企业和上海人民耳熟能详的品牌，疫情期间，公司积极推进“疫情防控工作组”的建制，完善各项防疫标准、流程和应急预案，成立政府沟通专班、保供专班、防疫保障专班、复业复市专班等应急工作组，成为首批“上海市疫情防控生活物资保障企业”，公司陆续承接了政府保供物资需求，覆盖了松江、嘉定、闵行、浦东、黄浦、普陀、徐汇、杨浦、青浦等地。除了自有品类外，公司发挥自身供应链优势，引入包括蔬菜、水果、肉、蛋、鸡鸭、肉制品、牛奶、油、水及生活用品等资源，在确保产品品质的同时，为社区居民提供了丰富的套餐。 疫情期间公司通过下属来伊份公益基金会先后向松江卫健委系统、上海市公共卫生临时中心、华山医院、复旦儿科医院、上海儿童医学中心、上海儿童医院、复旦大学、交大闵行校区、方舱、养老院和松江、闵行、浦东等区的防疫一线部门捐赠了 99953袋和 4246公斤的食品物资，其中捐赠现金 18万元，物资1,158,854元，累计捐助物资及现金1,338,854元。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是去年同期股权转让收益所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是系本期支付租金减少所致； 其他收益变动原因说明：主要是收到政府补助的周期差异所致； 投资收益变动原因说明：主要是去年同期转让子公司物流公司的股权致去年同期的投资收益过高； 公允价值变动损益变动原因说明：主要是公司理财产品周期性引起未到期理财收益预估降低所致； 信用减值损失变动原因说明：主要是特渠业务应收账款余额增加，信用减值损失增加； 资产处置收益变动原因说明：主要是租赁合同变更所致； 营业外收入变动原因说明：主要系外部质量监管收入变动以及去年同期客户违约款项收入增加所致； 营业外支出变动原因说明：主要系公司疫情期间捐赠物资的投入所致； 所得税费用变动原因说明：主要系去年同期股权转让带来的企业所得税较高以及未来可弥补亏损显著降低，未确认递延的所得税资产减少所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 单位：元
(三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产1,031,844.46（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为0.03%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四)投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五)重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六)主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(七)公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一)可能面对的风险 √适用 □不适用 1、上游供应商原材料价格波动的风险 各类农产品是休闲食品的主要原料。近年来，在消费升级的大背景下，我国食品行业总体上保持着良好的发展势头，但由于受农村耕地面积减少、农业生产成本上升、自然灾害、动物疫情、通货膨胀等因素的影响，农产品的价格出现了一定波动，通过上游供应商传导到销售终端，进而对公司商品销售价格产生影响。 虽然报告期内公司建立了采购价格与产品售价的联动机制、建立稳定的采购渠道、制定供应商选择制度、采购询价制度等措施稳定并提升了公司的盈利能力。但如果未来原材料价格大幅波动且公司不能及时消除原材料价格波动的不利影响，将对本公司的经营业绩造成影响。 2、门店租金提高、人力成本上升所带来的经营风险 公司线下实体门店，直营门店占有一定的比例，且大部分为租赁经营。各城市房屋租赁价格呈持续上涨趋势，公司可能面临营业场所租金提高、销售费用增加的风险，从而对公司的经营业绩产生不利影响。近年来，随着城市居民最低工资标准不断提高，社会保障体系不断完善，我国企业的人力成本快速上升。如果未来我国企业的用工成本继续上升，可能对公司的业绩造成一定的影响。 针对上述风险，公司通过门店升级改造，提升空间有效利用率，加强门店续租管理，通过培训提升门店营业员业务技能，通过数据分析让商品配置更灵活、更个性化及社区店的开发应用等一系列措施，提升门店单店盈利能力。通过提升组织效能，在门店营业时间内，经过科学分析，合理地安排员工工作时间，提升有效单位时间的业绩。同时，公司已积极推行加盟制度，整合各方资源，与更多合作伙伴共创共建，有效的降低此类风险。 3、产品质量控制的风险 食品质量问题关系到每一个消费者的切身利益，食品质量管控也成为了厂商、政府、行业协会等各方的工作重心，国家也相继出台了一系列加强食品质量安全的法律法规，并加大了对于违反食品安全相关规定的处罚力度。 公司作为休闲食品行业的先行者和领导者，不仅将“产品品质链----良心价值链”作为企业的核心价值观纳入到企业文化、价值的层面高度注视，而且落实到制度、流程、技术、软硬件投入及人员配备等各项具体的经营业务运营中。通过十多年的实践与完善，公司已建立了一套产品质量管控体系和供应商管理体系、质量安全溯源系统，并得到有效执行。 4、销售的季节性波动风险 休闲食品零售行业具有较强季节性特征。由于气温对人们的食欲有较大的影响，消费者一般在气温较低的第一季度或第四季度对休闲食品的消费需求较高，加之元旦、春节、中秋节、国庆节等传统节假日作为休闲食品的销售旺季,也主要集中在第一季度和第四季度，导致第一季度和第四季度的销售业绩普遍好于第二季度和第三季度。 针对上述风险，一方面，公司通过新品开发，不断完善商品品类和丰富的商品品种，推出合适的商品及社区店时令商品模式，以应对行业销售淡旺季的波动，另一面，认真研究消费需求和特点，在淡季，适时推出适合的营销活动，加强与消费者线上线下互动，做到淡季不淡。 5、新冠疫情反复冲击带来的风险 2019年末开始，新冠疫情蔓延全球，国内因防疫政策的有效实施，控制了疫情的扩散，但至今疫情仍旧多点并发，在此期间疫情导致经济消费下降、通货膨胀、原材料运输不畅、货物配送受阻、工厂停工、居民隔离、正常的生活消费短期停滞、门店暂停营业等风险。 针对上述风险，公司在积极开展防疫工作的同时，针对疫情影响比较大地区重点发展到家业务，如外卖到家，社团到家业务；在防控区内根据防疫政策逐步营业，提供居民的生活物质需要；作为保供保民生企业，联合供应商合作伙伴尽全力生产，保证供应；内部通过在线化高效协同，提升内部响应和运营效率。 (二)其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
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