[中报]ST林重(002535):2022年半年度报告
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时间：2022年08月29日 16:11:05 中财网 |
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原标题:ST林重:2022年半年度报告
林州重机集团股份有限公司
2022年半年度报告
【二〇二二年八月】
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郭现生、主管会计工作负责人崔普县及会计机构负责人(会计主管人员)郭超声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十、公司面临的主要风险和应对措施”部分描述了可能面对的主要风险，敬请投资者注意查阅。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................... 9 第四节 公司治理 .............................................. 19 第五节 环境和社会责任 ........................................ 20 第六节 重要事项 .............................................. 22 第七节 股份变动及股东情况..................................... 31 第八节 优先股相关情况 ........................................ 34 第九节 债券相关情况 .......................................... 35 第十节 财务报告 .............................................. 36
备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站和报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、以上文件均齐备、完整、并备于公司证券部以供查阅。
林州重机集团股份有限公司
法定代表人：郭现生
二〇二二年八月三十日
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 本公司/林州重机 | 指 | 林州重机集团股份有限公司 | | 重机物贸 | 指 | 林州重机物流贸易有限公司，公司全资子公司 | | 重机矿建 | 指 | 林州重机矿建工程有限公司，公司全资子公司 | | 中科林重 | 指 | 北京中科林重科技有限公司，公司全资子公司 | | 重机铸锻 | 指 | 林州重机铸锻有限公司，公司全资子公司 | | 朗坤科技 | 指 | 林州朗坤科技有限公司，公司控股子公司 | | 天宫应用 | 指 | 北京天宫空间应用技术有限公司，公司控股子公司 | | 琅赛科技 | 指 | 林州琅赛科技有限公司，公司控股子公司 | | 亚瑟科技 | 指 | 亚瑟科技有限公司，公司控股子公司 | | 平煤重机 | 指 | 平煤神马机械装备集团河南重机有限公司，公司参股子公司 | | 辽宁通用 | 指 | 辽宁通用重型机械股份有限公司，公司参股子公司 | | 中煤租赁 | 指 | 中煤国际租赁有限公司，公司参股子公司 | | 亿通租赁 | 指 | 亿通融资租赁有限公司，公司参股子公司 | | 中科虹霸 | 指 | 北京中科虹霸科技有限公司，公司参股子公司 | | 商砼公司 | 指 | 林州重机商砼有限公司，公司关联方 | | 控股公司 | 指 | 林州重机集团控股有限公司，公司关联方 | | 军静物流 | 指 | 林州军静物流有限公司，公司关联方 | | 海水物流 | 指 | 林州海水物流有限公司，公司关联方 | | 矿业公司 | 指 | 林州重机矿业有限公司，公司关联方 | | 房地产公司 | 指 | 林州重机房地产开发有限公司，公司关联方 | | 中油三叶虫 | 指 | 中油三叶虫能源技术服务有限公司，公司关联方 | | 山西梅园华盛 | 指 | 山西梅园华盛能源开发有限公司 | | 林钢公司 | 指 | 林州林钢铸管科技有限公司（原林州重机林钢钢铁有限公司，原全资子公司） | | 北创制造 | 指 | 鄂尔多斯市北创制造有限公司（原鄂尔多斯市西北电缆有限公司，公司关联
方） | | 汇通控股 | 指 | 林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司 | | 中农颖泰 | 指 | 中农颖泰林州生物科园有限公司 | | 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 | | 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 中审亚太、审计会计师 | 指 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 非公开发行 | 指 | 林州重机集团股份有限公司2015年非公开发行股票 | | 报告期、本期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | ST林重 | 股票代码 | 002535 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 林州重机集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 林州重机 | | | | 公司的外文名称（如有） | Linzhou Heavy Machinery Group Co.，Ltd | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | LHM | | | | 公司的法定代表人 | 郭现生 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
具体可参见2021年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 426,939,604.64 | 232,626,104.24 | 83.53% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,585,642.25 | -87,446,819.52 | 101.81% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | -4,341,551.84 | -92,999,607.26 | 95.33% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 91,073,646.47 | -43,680,741.35 | 308.50% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0020 | -0.1091 | 101.83% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0020 | -0.1091 | 101.83% | | 加权平均净资产收益率 | 0.40% | -11.22% | 11.62% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 3,986,625,748.13 | 3,971,565,027.16 | 0.38% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 395,898,407.19 | 394,310,552.35 | 0.40% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,070,603.06 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外） | 5,377,741.40 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,622,316.65 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,188,973.37 | | | 减：所得税影响额 | 80,782.02 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 7,025.07 | | | 合计 | 5,927,194.09 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）随着我国持续完善常态化疫情防控机制，统筹经济发展，经济社会运行平稳，经济总量实现适当增长。根据国家统计局发布的数据显示，2022 年上半年，国内生产总值实现 2.5%的增长。同时，国家持续推进煤矿先进产能建设和释放，今年以来增加煤矿产能 7890 万吨，全国规模以上企业煤炭产量 21.94亿吨，原煤产量同比增长 11%。基于保障国家能源安全和应对气候变化两大目标任务，煤炭在未来一段时期内仍将是我国的主体能源。
（二）煤机的需求主要来自三个方面：一是煤炭需求增加带来的对煤机新增和改造的需求；二是煤矿企业机械化率的提高；三是煤机的更新需求。煤矿机械行业承担着为煤炭工业提供技术装备的任务，自 2020 年的《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》发布，到 2021 年的《煤矿智能化建设指南 2021年版》，煤炭开采智能化趋势显现，煤矿客户对智能化开采装备和系统的需求持续增加。随着小型煤矿的淘汰，煤炭企业的集中度会越来越高，煤矿机械化率也会进一步提高。煤炭行业机械化、智能化程度以及生产效率的提高，将支撑和推动煤机行业的发展。同时，煤机行业在经历上一轮低谷期后，更新需求放量趋势显现。煤矿机械设备中液压支架和采煤机的生命周期均为 5-10 年，按时间周期来看，目前仍处在煤机行业存量设备的更新周期中。随着近年煤炭价格回升，煤炭行业盈利改善，设备投资加大，被抑制的更新需求放量趋势已现，未来几年依然会保持平稳增长的趋势。
（三）近年来，我国原煤产量呈波动态势，煤炭行业供给侧结构性改革持续推进，煤炭优质产能不断释放。根据《能源技术革命创新行动计划》，2030年，我国采煤机械化程度将达到95%以上。不难看出，在国家政策的引导和市场的驱动下，未来我国煤机行业智能化需求潜力巨大。
公司现有主营业务涵盖煤矿机械及综合服务业务、军工业务两大业务板块，其中煤矿机械及综合服务业务为公司核心业务板块。由于公司业务涉及不同领域，各业务板块的经营模式存在较大的差异，具体如下：
1、煤矿机械及综合服务业务
公司自设立以来主要从事装备制造业，目前已形成以煤炭综采设备为核心，以煤矿综合服务为延伸，以零部件配套为辅助的业务体系，其范围覆盖了煤机装备的设计、研发、制造、销售及综合技术服务。
公司煤矿机械的经营模式主要采取订单式生产，根据客户需求设计生产装备产品，并提供相应的专业化售后服务。
公司的煤矿综合服务业务实施主体为全资子公司重机矿建。该业务的具体经营模式为：首先，公司根据煤矿的地质条件、煤质、储量等诸多技术指标，为煤矿进行设备选型；其次，公司生产或采购煤炭开采所需的相应设备；最后，为煤矿提供综合咨询服务，并对生产设备进行维护管理等。通过上述一系列服务，公司按产量向煤矿收取相应的费用。
公司煤矿综合服务业务是公司装备制造业务的延伸和拓展，是公司将业务模式从设备销售向为矿主提供综合服务的转型，是公司“装备制造+煤矿综合服务”等优势的完美结合。该业务不仅摆脱了公司严重依赖煤机制造业务的局面，而且降低了煤矿企业的资金压力，有效提高了生产效率，实现了公司及煤矿企业的双赢。
2、军工业务
公司主要为军工企业提供零部件配套，产品涉及武器装备用齿轮、结构件等。该业务采购模式为按照客户要求采购所需型号的原材料或来料加工；生产模式为订单定制，生产组织主要按客户交付进度进行，产品制造完工后向客户交付。公司与客户签订合同时，通常会依据原材料特性、产品的图号、复杂性、加工精度要求、产品大小等要素来确定加工费用。
报告期内，公司实现营业总收入 42,693.96 万元，同比上升 83.53%；归属于上市公司股东的净利润为 158.56 万 元 ； 综 合 毛 利 率 22.77% ， 同 比 上 升 11.52 个 百 分 点 。 其 中 ： 煤矿机械及综合服务业务实现收入 41,448.48 万元，同比上升 103.2%；毛利率为 22.39%，同比增长11.68 个百分点。其中，煤炭机械业务实现收入 34,535.94 万元，同比增长 145.25%；产品毛利率为19.52%，同比增长 20.25 个百分点，其主要原因， 行业景气度持续性向好，订单充裕，流动资金缓解，产量增加，产能得到充分释放，收入增加；原材料价格稳中有降，产量增加促使固定成本摊薄，毛利率增加。公司煤矿综合服务业务实现收入 6,912.54 万元，同比增长 9.44%；产品毛利率为 36.72%，同比增长0.51个百分点。其主要原因，报告期内新项目建成投产，收入增加。
二、核心竞争力分析
1、一体化产业链优势
公司顺应煤炭机械行业的发展趋势，在巩固好公司煤炭综采设备市场份额和竞争优势的基础上，积极布局新业务，推进各子公司及业务板块协同发展，形成了“装备制造+煤矿综合服务”的一体化经营模式。其具体模式为，以公司煤机装备制造为依托，充分利用全资子公司重机矿建在煤炭开采技术咨询、设备维护与管理等方面的优势，以及参股融资租赁公司在资金方面的优势，为下游客户提供一揽子解决方案。一体化经营模式增加了客户对公司的粘性，提高了公司的综合竞争力。
2、完善的产品体系优势
公司煤机整机系列包括液压支架、采煤机、掘进机、刮板机、转载机、破碎机等“五机一架”。同时，还拥有单体支柱、液力耦合器、刮板、销排、阀类及电液控制系统等配套产品。完善的产品体系满足了客户一站式采购需求，不仅降低了客户的采购成本，而且减少了不同厂商配套所带来的售后服务不便的问题。
3、研发优势
公司先后与中国科学院自动化所、中国矿业大学等著名科研院所、高校建立了研发战略合作关系，充分利用其人才、科研优势，使公司的研发能力得到延伸，形成了良好的技术创新机制。目前公司已形成由行业专家、技术核心人员、技术骨干组成的梯次结构完整的专业团队。
公司建立了设备先进的研发中心，能够综合运用三维仿真、有限元分析等现代化设计手段进行产品研发。在自主研发的基础上，公司历年已成功开发出100多种液压支架、刮板输送机等综合采掘设备，可广泛应用于国内各种类型煤层开采环境，产品的主要技术性能指标处于国内领先水平。在高端液压支架方面，公司研制的大倾角工作面液压支架最大倾角可达到 60 度，高强度液压支架工作阻力达到18,000KN，能够替代高端进口产品。
4、营销与服务优势
公司客户中既包括陕煤集团、中国神华、龙煤集团等国有大型煤炭企业，又包括一批中小型煤炭企业客户，已经形成了多层次、稳定的客户体系。近年来，公司与多家大型煤炭开采企业建立战略合作关系，进一步强化了公司的客户资源优势。
公司坚持“以客户为本”的营销理念，不断加强销售渠道和服务网络建设，目前已初步建立起覆盖全国 20 余个主要产煤省区的销售网络。同时，公司坚持“以营销带动服务，以服务促进销售”的市场策略，在生产经营过程中，凭借专业的技术服务团队，第一时间了解并满足客户的需求，为客户提供专业、及时的技术服务。
5、先进的技术装备优势
公司拥有 2800 台（套）行业内较为先进的生产设备，其中德国进口霍夫勒磨齿机、德国 DMG 数控加工中心、数控龙门铣镗床、数控深孔镗床等国内外先进的高精度数控加工设备100余台。先进的设备极大的提升了公司的生产效率及产品的品质。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 426,939,604.64 | 232,626,104.24 | 83.53% | 主要是流动资金缓解产量
增加，产能释放 | | 营业成本 | 329,731,726.09 | 206,463,838.32 | 59.70% | 主要是流动资金缓解产量
增加，产能释放 | | 销售费用 | 4,584,286.21 | 4,193,919.58 | 9.31% | | | 管理费用 | 35,406,874.63 | 31,796,935.93 | 11.35% | | | 财务费用 | 47,166,426.36 | 71,016,612.46 | -33.58% | 主要是融资总金额减少，
利率降低 | | 所得税费用 | 5,879,382.35 | 5,111,236.17 | 15.03% | | | 研发投入 | 12,173,613.04 | 16,464,351.02 | -26.06% | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 91,073,646.47 | -43,680,741.35 | | 主要是收入增加，销售回
款相应增加 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -10,625,265.59 | 12,871,867.54 | -182.55% | 主要是上年同期收到子公
司股权转让款所致 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -147,054,982.92 | -243,326,006.04 | 39.56% | 主要是上年同期支付其他
筹资现金较多所致 | | 现金及现金等价物净
增加额 | -66,606,602.04 | -274,134,879.85 | 75.70% | |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 426,939,604.64 | 100% | 232,626,104.24 | 100% | 83.53% | | 分行业 | | | | | | | 煤矿机械及综合
服务 | 414,484,817.23 | 97.08% | 203,978,461.40 | 87.68% | 103.20% | | 军工产品系列 | 4,512,404.45 | 1.06% | 1,251,545.73 | 0.54% | 260.55% | | 其他收入 | 7,942,382.96 | 1.86% | 27,396,097.11 | 11.78% | -71.01% | | 分产品 | | | | | | | 煤矿机械 | 345,359,391.25 | 80.89% | 140,817,774.00 | 60.53% | 145.25% | | 煤矿综合服务 | 69,125,425.98 | 16.19% | 63,160,687.40 | 27.15% | 9.44% | | 军工产品系列 | 4,512,404.45 | 1.06% | 1,251,545.73 | 0.54% | 260.55% | | 其他产品 | 7,942,382.96 | 1.86% | 27,396,097.11 | 11.78% | -71.01% | | 分地区 | | | | | | | 华北地区 | 87,061,673.15 | 20.39% | 68,679,975.01 | 29.52% | 26.76% | | 东北地区 | 248,838,835.42 | 58.28% | 21,445,790.23 | 9.22% | 1,060.32% | | 西北地区 | 57,413,686.75 | 13.45% | 43,389,843.37 | 18.65% | 32.32% | | 华中地区 | 20,490,453.80 | 4.80% | 69,530,211.78 | 29.89% | -70.53% | | 华东地区 | | | 54,646.02 | 0.02% | -100.00% | | 西南地区 | 5,192,572.56 | 1.22% | 2,129,540.72 | 0.92% | 143.84% | | 其他地区 | 7,942,382.96 | 1.86% | 27,396,097.11 | 11.78% | -71.01% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 煤矿机械及综
合服务 | 414,484,817.
23 | 321,673,320.
82 | 22.39% | 103.20% | 76.62% | 11.68% | | 军工产品系列 | 4,512,404.45 | 4,181,355.42 | 7.34% | 260.55% | 241.27% | 5.24% | | 合计 | 418,997,221.
68 | 325,854,676.
24 | 22.23% | 104.16% | 77.72% | 11.57% | | 分产品 | | | | | | | | 煤矿机械 | 345,359,391.
25 | 277,933,109.
08 | 19.52% | 145.25% | 95.95% | 20.25% | | 煤矿综合服务 | 69,125,425.9
8 | 43,740,211.7
4 | 36.72% | 9.44% | 8.57% | 0.51% | | 军工产品系列 | 4,512,404.45 | 4,181,355.42 | 7.34% | 260.55% | 241.27% | 5.24% | | 合计 | 418,997,221.
68 | 325,854,676.
24 | 22.23% | 104.16% | 77.72% | 11.57% | | 分地区 | | | | | | | | 华北地区 | 87,061,673.1
5 | 55,602,064.7
3 | 36.13% | 26.76% | 8.19% | 10.96% | | 东北地区 | 248,838,835.
42 | 205,032,818.
24 | 17.60% | 1,060.32% | 814.62% | 22.13% | | 西北地区 | 57,413,686.7
5 | 44,400,303.1
8 | 22.67% | 32.32% | 15.67% | 11.14% | | 华中地区 | 20,490,453.8
0 | 16,603,835.4
9 | 18.97% | -70.53% | -75.97% | 18.33% | | 华东地区 | | | | -100.00% | -100.00% | -1.41% | | 西南地区 | 5,192,572.56 | 4,215,654.60 | 18.81% | 143.84% | 109.21% | 13.43% | | 合计 | 418,997,221.
68 | 325,854,676.
24 | 22.23% | 104.16% | 77.72% | 11.57% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
□适用 ?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资 | 金额 | 占总资 | | | | | | 产比例 | | 产比例 | | | | 货币资金 | 255,408,283.81 | 6.41% | 261,302,203.34 | 6.58% | -0.17% | | | 应收账款 | 372,101,293.41 | 9.33% | 319,349,885.47 | 8.04% | 1.29% | 主要是本期销售收入增
加，相应的应收款项增
加 | | 存货 | 431,120,155.51 | 10.81% | 400,587,562.30 | 10.09% | 0.72% | | | 长期股权投资 | 587,197,003.70 | 14.73% | 588,579,980.33 | 14.82% | -0.09% | | | 固定资产 | 1,331,989,987.01 | 33.41% | 1,324,051,933.50 | 33.34% | 0.07% | | | 在建工程 | 118,165,174.55 | 2.96% | 150,628,971.16 | 3.79% | -0.83% | | | 使用权资产 | 34,975,464.15 | 0.88% | | | 0.88% | | | 短期借款 | 1,500,328,490.69 | 37.63% | 1,688,524,890.19 | 42.52% | -4.89% | 主要是本期本金减少及
短期转长期所致 | | 合同负债 | 68,491,828.89 | 1.72% | 20,444,191.22 | 0.51% | 1.21% | 主要是本期收到客户预
付款增加所致 | | 长期借款 | 303,110,000.00 | 7.60% | 108,430,033.21 | 2.73% | 4.87% | 主要是本期短期转长期
所致 | | 租赁负债 | 24,788,263.99 | 0.62% | | | 0.62% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ?不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见“第十节财务报告、七合并财务报表项目注释、32短期借款及长期借款”情况。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年
份 | 募集方
式 | 募集资
金总额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计
使用募
集资金
总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2015 | 非公开
发行 | 108,945
.78 | 0 | 54,203.
05 | 0 | 133,607
.76 | 122.64% | 55,750.
21 | 暂时性
补充流
动资金 | 5,000 | | 合计 | -- | 108,945
.78 | 0 | 54,203.
05 | 0 | 133,607
.76 | 122.64% | 55,750.
21 | -- | 5,000 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | 1、公司募集资金总额为108,945.78万元，原计划投资项目："油气田工程技术服务项目"98,754.78万元，"工业机器人
产业化（一期）工程项目"10,191万元。
2、变更募集资金总额为133,607.76万元，累计变更用途的募集资金总额比例122.64%。
①2015年11月24日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集
资金永久性补充公司流动资金的议案》，同意公司终止实施非公开发行募投项目《油气田工程技术服务项目》，并将原计
划用于实施《油气田工程技术服务项目》的募集资金分别用于实施“商业保理项目”和“永久性补充公司流动资金”
（其中：“商业保理项目”拟投资不超过51,000万元，剩余的47,754.78万元及专户所产生的全部利息收入用于“永
久性补充公司流动资金”）。变更后的投资项目：“商业保理项目”51,000万元，“工业机器人产业化（一期）工程项
目”10,191万元，“永久性补充流动资金”47,754.78万元。
②2018年7月10日，第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募
集资金永久性补充公司流动资金的议案》。同意公司终止实施“商业保理项目”，将公司持有的“商业保理项目”实施
主体盈信商业保理有限公司51%的股权以52,007.48万元的转让价转让给北京艺鸣峰文化传播有限公司。公司并将转让
后的募集资金分别用于实施“煤机装备技术升级及改造项目”和“永久性补充公司流动资金”（其中：“煤机装备技术
升级及改造项目”拟投资不超过33,845.50万元，剩余的18,161.98万元及专户所产生的全部利息收入用于“永久性补
充公司流动资金”）。变更后的投资项目：“工业机器人产业化（一期）工程项目”10,191万元，“煤机装备技术升级
及改造项目”33，845.50万元，“永久性补充流动资金”65,916.76万元。
③2020年4月29日，第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金
永久性补充公司流动资金的议案》。同意终止实施“煤机装备技术升级及改造项目”，将原用于实施“煤机装备技术升
级及改造项目”的募集资金用于永久性补充公司流动资金。
3、截止本报告期末，累计使用募集资金54,203.05万元，其中“工业机器人产业化（一期）工程项目”5,207.13万
元，尚未使用募集资金余额55,750.21万元（其中包含专户产生的所有利息）。 | | | | | | | | | | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 工业机
器人产
业化
（一
期）工
程项目 | 否 | 10,191 | 10,191 | 0 | 5,207.1
3 | 51.10% | | 不适用 | 不适用 | 否 | | 永久性
补充流
动资金 | 是 | 0 | 99,762.
26 | 0 | 48,995.
92 | 49.11% | | 不适用 | 不适用 | 否 | | 承诺投
资项目
小计 | -- | 10,191 | 109,953
.26 | 0 | 54,203.
05 | -- | -- | | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 10,191 | 109,953
.26 | 0 | 54,203.
05 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 未达到
计划进
度或预
计收益
的情况
和原因
（分具
体项
目） | 募集资金到位后，工业机器人项目因前期研发和车间翻建，影响了项目进度。 | | | | | | | | | | | 项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 | 一、原募投项目变更情况
（1）终止原募投项目油气田工程技术服务项目的原因
随着宏观经济增速的放缓，全球大宗商品需求量的下降，国际油价由2014年的115美元/桶下跌至募投项目
更改时的40美元/桶，受国际油价大幅走低和产能过剩的双重影响，全球油气勘探开发投资大幅减少，油气
田服务行业盈利能力下降，为维护公司及全体股东的利益，公司决定终止实施《油气田工程技术服务项
目》。
（2）终止原募投商业保理项目的原因
为进入推进公司“能源装备综合服务业务和军民融合业务”双轮驱动的发展战略，进一步优化资源配置，集
中优势资源提升直营业务的盈利能力，公司决定终止实施《商业保理项目》。
（3）终止煤机装备技术升级及改造项目的原因
为进一步加快优化公司资产结构，缓解短期资金压力，降低公司财务费用，公司决定终止实施《煤机装备技
术升级及改造项目》。
二、终止原募投项目后募集资金安排
（1）为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，公司将终止投入
的募集资金合计98,754.78万元（未含利息收入）用于投资实施《商业保理项目》和永久性补充公司流动资
金（其中：商业保理项目拟投资不超过51,000.00万元，剩余的47,754.78万元及专户所产生的全部利息收
入用于永久性补充公司流动资金）。
（2）为提高公司募集资金的使用效率，提高公司盈利能力，减少利息支出，公司将转让商业保理项目的转
让款52,007.48万元（未含利息收入）分别用于实施“煤机装备技术升级及改造项目”和“永久性补充公司
流动资金”（其中：煤机装备技术升级及改造项目拟投资不超过33,845.50万元，剩余的18,161.98万元及
专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金）。
（3）为合理的分配资源，有效使用募集资金，缓解公司短期流动压力，公司终止实施“煤机装备技术升级
及改造项目”，并将原计划用于实施“煤机装备技术升级及改造项目”的募集资金 33,845.50 万元用于
“永久性补充公司流动资金”。 | | | | | | | | | | | 超募资 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 金的金
额、用
途及使
用进展
情况 | | | 募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 | 适用 | | | 以前年度发生 | | | 2015年11月24日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目并将
剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》，并经2015年12月10日召开的2015年第四次临时股东大
会审议通过。决定终止实施原《油气田工程技术服务项目》，并将原计划用于实施《油气田工程技术服务项
目》的募集资金98,754.78万元分别用于实施“商业保理项目”和永久性补充公司流动资金（其中：商业保
理项目拟投资不超过51,000.00万元，剩余的47,754.78万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充
公司流动资金）。
2016年1月5日，公司用于实施商业保理项目的51,000.00万元出资到位，并与保荐机构等签订了《募集资
金三方监管协议》，由公司的控股子公司盈信商业保理有限公司在北京负责实施。 | | 募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况 | 适用 | | | 以前年度发生 | | | 2015年7月11日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更非公开发行募投项目实施主体的
议案》，并经2015年7月29日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。《油气田工程技术服务项目》
原由公司控股子公司天津三叶虫能源技术服务有限公司全资拥有的中油三叶虫能源技术服务有限公司负责实
施，因公司管理链条较长，无法及时为客户提供便利服务，不利于更好的贴近市场和客户。决定将项目实施
主体由中油三叶虫能源技术服务有限公司变更为林州重机集团股份有限公司。本次变更募投项目实施主体，
可有效提高项目管理效率，降低管理成本，符合公司发展战略规划和市场布局需要，可充分发挥募投项目的
最大效用，提高公司的盈利能力。
2015年11月24日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目并将
剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》，并经2015年12月10日召开的2015年第四次临时股东大
会审议通过。决定终止实施原《油气田工程技术服务项目》，并将原计划用于实施《油气田工程技术服务项
目》的募集资金98,754.78万元分别用于实施“商业保理项目”和永久性补充公司流动资金（其中：商业保
理项目拟投资不超过51,000.00万元，剩余的47,754.78万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充
公司流动资金）。
此次项目变更及总投资调整后，募集资金中的51,000.00万元将作为公司实施“商业保理项目”的出资款，
剩余的47,754.78万元及专户所产生的全部利息收入也用于永久性补充公司流动资金。
2018年7月10日，第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目并
将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。同意公司终止实施“商业保理项目”，将公司持有的
“商业保理项目”实施主体盈信商业保理有限公司51%的股权以52,007.48万元的转让价转让给北京艺鸣峰
文化传播有限公司。公司并将转让后的募集资金分别用于实施“煤机装备技术升级及改造项目”和“永久性
补充公司流动资金”（其中：煤机装备技术升级及改造项目拟投资不超过33,845.50万元，剩余的
18,161.98万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金）。上述议案已经公司2018年第
一次临时股东大会审议通过。
2020年4月29日，第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将其募
集资金用于永久性补充公司流动资金的议案》。根据公司变更部分募投项目的决定，同意公司终止实施“煤
机装备技术升级及改造项目”，并将原计划用于实施“煤机装备技术升级及改造项目”的募集资金
33,845.5 万元用于“永久性补充公司流动资金”。上述议案已经公司2019年年度股东大会审议通过。
此次项目变更及总投资调整后，募集资金中的10,191.00万元是公司实施“工业机器人产业化（一期）工程
项目”的投资款，募集资金中的99,762.26万元及专户所产生的全部利息收入也用于永久性补充公司流动资
金。 | | 募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 | 适用 | | | 2015年7月11日，第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金的议案》，公司以非公开发行募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金3,000万元。 | | 用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金 | 适用 | | | 为提高募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，2022年1月21日，公司第五届董事会第十六次
（临时）会议审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，在保
证募集资金投资项目的资金需求前提下，同意公司使用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中的
5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。 | | 情况 | 截至2022年6月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000.00万元。 | | 项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 | 不适用 | | 尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 | 截至2022年6月30日，尚未使用的募集资金余额55,750.21万元，其中55,747.24万元用于暂时性补充流
动资金，2.97万元存放于中国建设银行募集资金专户。 | | 募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况 | 因市场环境发生变化，公司机器人项目暂停建设。 |
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：万元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 重机矿建 | 子公司 | 矿建工程服务 | 25,000.00 | 69,417.84 | -68.44 | 6,918.81 | 2,762.63 | 2,418.94 | | 重机铸锻 | 子公司 | 铸锻件 | 23,500.00 | 57,781.61 | 11,787.64 | 5,174.41 | 240.26 | 249.94 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 ?不适用
主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、行业波动风险
公司的主营业务为煤炭机械及其综合服务，煤炭行业的发展对公司的经营影响巨大。虽然当前煤炭行业发展仍保持平稳，但如果未来出现波动，煤炭行业对煤炭机械的需求量也将随之波动，公司面临行业波动带来的经营业绩起伏的风险。
为应对上述风险，公司采取以下应对措施：一是加强市场开拓力度，提高公司市场占有率；二是在煤机整机需求不振的情况下，发力配件市场，以配件的增长平抑整机的下滑；三是通过“双轮驱动发展战略”的实施，进入军民融合领域，通过稳定增长的新市场的开发，降低强周期的煤炭行业对公司业绩波动的影响。
2、管理风险
公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构，拥有独立健全的产、供、销体系，并根据积累的管理经验制订了一系列行之有效的规章制度。但公司所处行业周期性较强，尽管公司不断对现有的管理架构、管理人员素质、内控制度等进行完善和提升，但可能仍不能很好地适应新的行业变化，可能会在一定程度上影响公司的市场竞争能力，进而可能阻碍公司未来发展。
为应对上述风险，公司采取以下应对措施：一是建立健全企业各项规章制度，并在日常管理工作中认真落实、执行；二是在实践中持续改进公司各项制度，使之能够适应公司的发展变化；三是对管理人员加强培训，确保其知识水平、业务能力不断提升，以适应公司的变化。
3、原材料价格波动风险
公司产品的主要原材料为钢材，其价格的波动将给公司的生产经营带来明显影响。若未来上述原材料价格波动幅度较大，将对经营成果造成较大的影响。
为应对上述风险，公司采取以下应对措施：一是，公司采取成本加成的产品定价模式，在与客户签订订单后，会锁定部分原材料价格；二是，通过不断改进产品生产工艺流程，减少不必要的原材料损耗，尽最大努力降低原材料价格波动带来的不利影响。
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参
与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | 2022年第一
次临时股东
大会 | 临时股东
大会 | 38.47% | 2022年
01月26
日 | 2022年
01月27
日 | 本次股东大会采用的现场表决和网络投票相结合的表
决方式审议通过了《关于拟变更2021年度财务审计
机构及内部控制审计机构的的议案》。 | | 2021年年度
股东大会 | 年度股东
大会 | 40.11% | 2022年
05月26
日 | 2022年
05月27
日 | 本次股东大会采用的现场表决和网络投票相结合的表
决方式审议通过了如下议案：1 、《2021年度董事会工
作报告》；2 、《2021年度监事会工作报告》；3、《2021
年年度报告及其摘要》；4、《关于2021年度利润分配
方案的议案》；5 、《2021年度财务决算报告》；6、《关
于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
7、逐项审议《关于2021年度日常关联交易确认及
2022年度日常关联交易预计的议案》；8、《关于续聘
2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议
案》；9、《关于董事、监事及高级管理人员2022年度
薪酬及津贴标准的议案》；10、《关于未弥补亏损超过
实收股本总额三分之一的议案》；11、《关于公司对外
提供担保及互保的议案》；12、《关于公司为全资子公
司租赁合同提供担保的议案》。 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 | | 吕江林 | 副总经理 | 解聘 | 2022年02月21日 | 因工作变动原因辞去公司副总经理职务。 | | 朱小平 | 独立董事 | 离任 | 2022年08月17日 | 因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事职务。 | | 文光伟 | 独立董事 | 被选举 | 2022年08月17日 | 文光伟被选举为公司第五届董事会独立董事。 |
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
?是 □否
| 公司或子
公司名称 | 主要污染
物及特征
污染物的
名称 | 排放方式 | 排放口数
量 | 排放口分
布情况 | 排放浓度 | 执行的污
染物排放
标准 | 排放总量 | 核定的排
放总量 | 超标排放
情况 | | 林州重机
集团股份
有限公司 | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 铆焊车间 | 10mg/m3 | 120mg/m3 | 156kg | 不适用 | 无 | | 林州重机
集团股份
有限公司 | VOCS | 有组织 | 1 | 总装车间 | 15mg/m3 | 50 mg/m3 | 256kg | 不适用 | 无 |
防治污染设施的建设和运行情况 （未完）
|
|
