[中报]卧龙电驱(600580):卧龙电驱2022年半年度报告
原标题:卧龙电驱:卧龙电驱2022年半年度报告 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人庞欣元、主管会计工作负责人吴剑波及会计机构负责人（会计主管人员）欧阳丽娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年半年度不实施利润分配，也不实施资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面临的风险的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 18 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 20 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 22 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 29 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 32 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 33 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 34
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
特别说明：本年度报告中部分合计数与各相关数据直接相加之和在尾数上如果存在差异，系四舍五入所致。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务 公司主营业务为电机及控制、电源电池、光伏储能等，其中电机及控制业务主要分为工业电机及驱动、日用电机及控制及电动交通。 （二）经营模式 1、采购模式 公司按照三级采购和四权分立，遵循定点、定价和定量、下单、支付四权分立的原则，规范供应商寻源管理，加强配额监控，规范支付，完善操作流程；进一步完善供应商管理体系，建立公平、公正、透明的供应商绩效评价标准，规范供应商准入与淘汰管理规则，持续优化供应商结构；以 SRM为平台，推进采购业务流程标准化、业务数据的集成化、采购业务的透明化，逐步形成集成、协同、智慧的供应链管理体系；深入推进供应商信用管理，建立信用评价结果与业务挂钩的规则，规范采购合同，降低合作风险。 2、生产模式 顺应“区域一体化”趋势，调整全球生产布局。根据公司全球生产制造布局，结合本产品线的产品规划和产能规划，按照先进性与实用性并重的原则，按照“工厂规范化、精益化、数字化和智能化”路线图持续提升工厂整体管理水平，打造现场有序、交货及时、质量可靠、成本受控、管理规范的高端工厂，为客户提供满意的产品和服务。 对工厂进行分类管理，对于成熟工厂、新建工厂、独立工厂采取不同的管理模式，强化和提升工厂的自我管理能力，抓好 OTD、质量、库存、成本、服务市场五项工厂核心指标，全面推进精益生产，推进 QCC品管圈活动，通过建立和推广技师大师工作室，培养尽职、专业的员工和技工队伍，坚守安全和环保两条生命线。 3、营销模式 公司按照三个三分之一战略，在确保项目销售持续增长的前提下，迅速提升 OEM销售能力，完善分销渠道建设，三措并举，扩大总体销售规模，提高市场占比。通过行业结构、客户结构的持续优化，推进公司战略业务占比和盈利能力的提升，确保销售业绩的可持续增长。同时，基于业务发展导向，持续优化销售激励政策，激发销售的市场攻击力与业务拓展力。营造“以奋斗者为荣”的工作氛围，树立“以业绩论英雄”的绩效导向，激励和鼓舞销售团队全力拼市场，打造高绩效的狼性营销团队。 4、研发模式 继续推动“技术强企”战略落地，加速向“技术领先型”企业转变。充分发挥“全球中央研究院、产品集团、制造工厂技术部门”三级研发体系的作用，在技术端打造集团可持续发展的强大引擎；以“数字化、智能化”推动电机与控制产品系统整合，为用户提供系统解决方案；以“新技术、新材料、新工艺应用”加大降本力度，以基础技术、关键工艺研究提升品质，提升现有产品的竞争力，确保主业稳定增长；通过高大上项目研发，在若干领域中取得领先优势，助力未来可持续增长；加速平台产品海外工厂落地的进程，实现全球技术整合。 （三）行业情况 电机作为机电能量转换的重要装置和电气传动的基础部件，广泛应用于工业、农业、国防、交通及家电等领域，不同的电机应着不同的功能要求而出现，在国民经济和社会发展中具有重要地位和作用。 1、工业电机及驱动 根据 OMDIA市场数据，2021年全球中高压电机市场估计已达 41.27亿美元的规模。按行业收入划分：石油天然气占比 19%，电力发电占比 19%和金属占比 12%。按额定功率收入划分：1.6-7.4MW占比 33%，501KW-1.5MW占比 30%，201-500KW占比 16%。随着上游石油和天然气资本支出的急剧下降以及全球范围的疫情防控形势仍然严峻，将进一步影响中高压电机的销量。 根据最新 OMDIA市场数据，公司在全球中高压电机市场的占有率约为 11%，位列全球第二。 根据 OMDIA市场数据，电机是至关重要的工业产品，在许多垂直过程和离散市场中发挥着重要作用。一些常见用例包括大型货船的推进、石油和天然气的管道运输以及各种压缩应用。它们驱动的电机和系统占全球用电量的 50%以上。2022年预测驱动因素主要为政府 ESG政策、原材料价格、订单完成度及上海疫情等。 2、日用电机及控制 微特电机是设备自动化核心零部件，应用场景十分丰富。根据前瞻产业研究院的数据信息行业是微电机应用最多的场景，使用量占比达到 29%；家用电器使用量占比达到 26%；武器、航空、农业、轻纺、医疗、包装使用量占比综合为 20%；汽车领域占比仅有 13%。未来随着传统应用领域市场逐渐饱和，需求放缓，小微电机的主要增持动力有望来自于新能源汽车、可穿戴设备、机器人、无人机、智能家居等新兴领域。微特电机应用行业： （1）暖通空调行业 据产业在线统计，2022年上半年全球空调的销量 88,492.41万台，同比下滑 1.68%，其中内销 4,407.71万台，同比下滑 1.2%，外销 4,084.6万台，同比下滑 2.2%。 空调行业自今年开年来，受到疫情反复、房地产不景气、地缘政治等因素影响，销量始终不及同期；全年来看，随着全球经济复苏，产品价格上涨等因素，暖通空调行业销售额稳步增长，产业在线预计 2022年中国暖通空调行业销售额预计同比增长 1.9%。 （2）洗衣机行业 2022年上半年消费信心下滑叠加疫情多点爆发，使得洗衣机市场表现不达预期；拉通全年来看，考虑到上半年促销节点表现平淡，加之用户端消费意愿谨慎，需求并未完全释放，因此预计下半年市场将会有所回暖。但受上半年市场表现拖累，全年预计微增 0.1%。 2022年上半年总体洗衣机销售量为 3,190.5万台，同比下滑 10.4%，其中内销 1,854.2万台，同比下滑 9.2%，外销 1,336.3万台，同比下滑 14.2%。 （3）冰箱行业 回顾上半年冰箱市场的发展，一季度疫情反复在一定程度上抑制了消费者需求的释放，冰箱市场也因此销售惨淡，国内 618大促，线上销售额同比超预期增长 11.9%，但仍无法带动上半年的颓势，零售额 456亿元，同比下降 3.4%。 工信部和海关总署数据显示整个冰箱产业，上半年产量 4,164.2万台，同比下降 6.2％，出口3,126万台，同比降幅 13.8%，冰箱市场长期处于高保有量状态，且产品同质化严重，技术迭代缓慢，需求以更新换代为主导的局面持续深化，需求释放不及预期，全年来看波动幅度较小，仍将是以稳定发展为主，预计下滑 0.6%。 （4）小家电行业 对于小家电行业来说，“寄予厚望”的 2022年已过去一半，半年度的答卷，“喜忧参半”。据奥维云网（AVC）全渠道推总数据显示 2022上半年，厨房小家电（电饭煲、电磁炉、电压力锅、豆浆机、破壁机、搅拌机、榨汁机、电水壶、煎烤机（电饼铛、电热烧烤炉、多功能锅）、电蒸锅、电炖锅、养生壶、空气炸锅、台式单功能烤箱）零售额共计 263.8亿元，同比下降 4.9%；零售量 11,136万台，同比下降 13.2%。其中线上零售额共计 193.7亿元，同比下降 2.7%。 3、新能源汽车行业 从新能源市场整体来看，我国已经成为全球最大的新能源汽车市场，今年上半年新能源汽车产销量分别为 266.1万辆和 260万辆，同比均增长 1.2倍，市场占有率达 21.6%。 注：以上信息整理自公开信息 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、全球化管理优势 公司近年来逐步建立了具有全球化经营管控能力的管理团队，在成本控制、生产管理、销售渠道建设、财务管理等当面取得了较大的进步。整合和消化海外先进制造企业管理理念，实现公司治理结构的多元化，提升国内制造工厂的管理水平，获取管理协同效益。不断深化企业内部管理，增强经营主体单位的自主权，完善绩效考核体系，提升公司的经营活力，为公司保持行业竞争优势和未来持续快速发展提供重要保障。 2、领先的电机及控制业务 电机及控制业务是公司的关键核心业务。近年来公司并购了数家海外知名电机及控制类产品制造企业和国内大型电机龙头企业南阳防爆，在全球化制造布局和营销服务网络、销售规模、产品覆盖面、技术创新能力以及品牌影响力等方面均具有明显的行业竞争优势。通过对国外公司的品牌和技术优势与国内公司的制造成本优势的融合，公司的市场号召力得到了大幅提升，形成了对竞争对手的持续压迫。作为全球领先的电机及驱动类产品制造商，公司在高压驱动整体解决方案、新能源汽车驱动电机、高端和超高端家用电机、振动电机等领域已经逐步取得了行业的全球领导权。 3、完备的营销网络优势 公司已经建立了完备的全球性营销网络系统，在中国、亚太、欧洲、美洲等市场具有良好的品牌影响力和市场竞争力。公司由区域销售、行业销售和产品经理构建成的立体式的营销模式，对终端业主、主机厂以及设计院形成完美覆盖。线上销售平台和区域服务基地的联动，既扩大了公司在电机售后服务市场销售份额，又增加了在一次设备招标中的竞争能力。 4、研发和技术优势 公司分别在中国、欧洲、日本建立了电机与驱动控制的研发中心，并在上海成立中央研究院，对公司主导产品建立了统一的产品研发平台，致力于电机与控制技术领域的领先技术的研究和开发，拥有了一大批自主知识产权，在家用类电机及控制技术、大功率驱动控制技术、高效电机、永磁电机等领域的研究开发方面达到了国内领先水平，部分产品达到国际领先水平。 5、公认的品牌优势 公司拥有卧龙、南阳防爆等国内领先品牌，及国际百年知名品牌，如 Brook Crompton（伯顿）、Morley（莫利）、Laurence Scott（劳伦斯）、Schorch（啸驰）、ATB（奥特彼）等，并获得 GE（通用电气）10年的品牌使用权，在油气、石化、采矿、电力、核电、军工、水利及污水处理、家用电器、新能源汽车等细分领域的中高端市场中有较高的品牌美誉度。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入 71.92亿元，同比增长 6.64%；归属于母公司所有者的净利润4.99亿元，同比增长 19.10%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.94亿元，同比增长 12.75%。 一、 继续聚焦“双碳经济和数字化转型” 报告期内，公司坚持科技创新，大力实施数字化转型，打造电机产业大脑。公司“电机产业大脑+未来工厂”获得浙江省改革突破奖，公司知名度、美誉度、影响力和综合实力不断提升。 二、继续聚焦战略大客户，开展“总对总”战略合作 报告期内，公司继续聚焦战略大客户，开展“总对总”战略合作，对外合作领域不断拓宽，合作层次不断提升。 三、继续践行“技术强企”理念 报告期内，公司继续践行“技术强企”理念，战略转型取得长足进步：公司研发部门加快产品升级换代步伐，陆续推出全系列高效电机，可满足各行业用户多应用场景、多工况灵活配置等需求；与此同时，公司聚焦客户应用场景，不断向客户推出系统解决方案。 下半年，面对依然存在诸多不确定因素的宏观经济环境，公司将紧紧围绕战略目标，牢牢抓住“3060双碳战略”和“数字化浪潮”背景下释放的需求，持续推进技术领先型企业建设，并持续优化公司内部管理。 一、高屋建瓴，稳扎稳打，确保技术领先型企业建设方案有效落地 公司将聚焦高效化、永磁化、电动化、清洁能源化，结合电力电子技术和工业互联技术提出系统解决方案，做到“三个率先”：要以新产品引领市场，率先在永磁电机领域走在最前；以新技术带动需求，率先在泛交通领域电动化方面走在最前；以新方案赋能客户，率先在石化、冶金、矿山等行业场景应用方面走在最前；并全力推进工业互联技术，使以电机全生命周期管理为核心的电机产业大脑成为全球最优平台。 二、精兵简政，优化结构，确保组织活力和经营活力竞相迸发 公司将继续保持“小集团、大事业部”的管理模式，并遵循“扁平化”和“去复杂化”的原则，对组织架构进行梳理与优化。以全球化的视野和胸襟，兼容并包、海纳百川，大力引进紧缺的、优秀的技术类、管理类以及其他各类人才。 公司已聘请知名咨询公司开展全面管理变革，重点将在公司治理及人力资源变革、 销服变革、产品与技术竞争力提升改革和战略执行落地改革四个方面。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系融资成本下降及汇率波动所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购建资产投资增加及处置子公司收到的款项同比上期减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系子公司吸收投资及支付股份回购款等因2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 注 1：主要系采购材料预付款增加所致； 注 2：主要系留抵进项税退税减少所致； 注 3：主要系研发项目增加投入所致； 注 4：主要系销售规模增加应交销项税增加所致； 注 5：主要系长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致； 注 6：主要系龙能应付融资租赁款减少所致； 注 7：主要系子公司浙江龙能吸收少数股东投资所致； 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 6,109,484,383.41（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 26.09%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用
(1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 详见第十节财务报告 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 2022年 1月 11日，公司与卧龙地产就上海卧龙矿业有限公司（现名称为卧龙矿业（上海）有限公司）（以下简称“上海卧龙”）100%股权交易转让事宜签订了《卧龙地产集团股份有限公司与卧龙电气驱动集团股份有限公司关于上海卧龙矿业有限公司股权收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”）。公司拟向卧龙地产转让全资子公司上海卧龙 100%股权，本次交易股权价款合计为人民币 6,800万元。上述款项已于 2022年 2月 18日收讫。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 （1）卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 主营防爆电机、普通电机、核级电机等产品的研发、制造、销售及修理等。注册资本 34,434万元，公司持股 100%。截止报告期末资产总额 582,438.04万元，净资产 325,336.39万元，报告期实现营业收入 186,524.28万元，净利润 25,883.88万元。 （2）卧龙电气(济南)电机有限公司 主营电机、电机配件、电器、农机配件、汽车配件的制造，销售本公司生产的产品等。注册资本 20,289万元，公司持股 70%。截止报告期末资产总额 132,556.52万元，净资产 55,260.34万元，报告期实现营业收入 96,263.61万元，净利润 3,459.20万元。 （3）卧龙电气淮安清江电机有限公司 主营各类电机及生产用原辅材料的生产销售及产品的售后服务；船用辅机、减速机的生产销售；自有房屋租赁；电机检测服务等。注册资本 32,310万元，公司持股 100%。截止报告期末资产总额 100,262.26万元，净资产 51,064.65万元，报告期实现营业收入 40,918.91万元，净利润1,553.27万元。 （4）绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司 主营制造销售振动电机、振动器、料位器、振动棒等，注册资本 4,834.81万美元，公司持股100%。截止报告期末资产总额 59,015.22万元，净资产 46,768.97万元，报告期实现营业收入20,903.20万元，净利润 2,688.73万元。 （5）卧龙意大利控股集团有限公司 主营贸易、投资业务等。注册资本 11,000欧元，公司持股 100%。经审计，截止报告期末总资产 104,116.01万元，净资产 41,063.21万元，报告期实现营业收入 28,476.33万元，净利润 3,343.09万元。 （6）卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司 主营电气传动与控制系列变频器等。注册资本 5,311万元，公司持股 100%。截止报告期末资产总额81,684.56万元，净资产28,063.71万元，报告期实现营业收入23,539.05万元，净利润1,615.26万元。 （7）香港卧龙控股集团有限公司 主营贸易、投资业务等。注册资本 10,000万美元，公司持股 100%。截止报告期末资产总额 640,805.52万元，净资产 124,339.70万元，报告期实现营业收入 264,983.83万元，净利润 455.75万元。 （8）卧龙电气（越南）有限公司 主营电机及控制装置研发、制造、销售等。注册资本 1,000万美元，公司持股 100%。经审计，截止报告期末资产总额 36,205.16万元，净资产 7,657.18万元，报告期实现营业收入 11,315.78万元，净利润-462.95万元。 （9）卧龙电气美国有限责任公司 主营低压电机等，注册资本 8,000万美元，公司持股 100%。截止报告期末资产总额 151,133.30万元，净资产 65,827.19万元，报告期实现营业收入 51,429.78万元，净利润 2,343.61万元。 （10）卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 主营生产、销售蓄电池及配件等。注册资本 11,000万元，公司持股 98.93%。截止报告期末资产总额 47,924.88万元，净资产 30,330.53万元，报告期实现营业收入 16,616.26万元，净利润 -38.34万元。 （11）卧龙采埃孚汽车电机有限公司 主营新能源汽车驱动电机及其零配件等，注册资本 41,210.6154万元，公司持股 74%。截止报告期末资产总额 76,211.81万元，净资产 38,825.70万元，报告期实现营业收入 28,092.26万元，净利润-744.92万元。 （12）浙江龙能电力科技股份有限公司 主营太阳能发电技术服务、光伏电站等，注册资本 28,268.2907万元，公司持股 48.93%。截止报告期末资产总额 203,143.55万元，净资产 118,436.59万元，报告期实现营业收入 9,785.88万元，净利润 3,755.82万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济风险 公司业务涉及电机及驱动控制类产品制造、电源制造等，其中大型驱动类产品下游行业如石化、煤炭、电力、水泥等基建相关行业受国家宏观经济发展形势和国际经济增长幅度影响较大。 倘若宏观经济环境发生不利变化，则将对公司下游相关行业的景气程度、企业的生产经营状况产生普遍影响，从而引起公司经营业绩的波动。 2、市场竞争风险 公司生产的微特电机和中小型电机所处行业相对较为分散、市场竞争比较激烈。由于行业准入门槛较大型电机来说相对较低，公司在国内的竞争对手较多。对生产和经营的精细管控能力直接决定了公司的市场竞争能力。公司的国外子公司的产品具有较高的品牌溢价，但是由于其市场涉及欧洲、美洲等许多国家，其市场竞争能力不可避免地受到不同的政治和经济环境的影响。 3、原材料价格波动风险 电机产品的主要原材料为铜材和钢材等，且原材料占成本的比重较大，国际大宗商品价格的波动会对公司经营业绩产生一定的影响。公司凭借其规模、市场地位等方面的优势，具有较强的采购议价能力，且很多产品的定价策略采取产品销售价格与主要原材料价格联动的方式，但不能排除主要原材料价格的大幅和持续波动对公司的生产经营产生负面影响。 4、汇率变动和国际贸易环境风险 公司国内生产企业开展的进出口贸易业务以美元、欧元为主要结算货币，存在人民币对外币汇率波动的不确定性。公司海外子公司的结算货币也受到美元、欧元、英镑等世界主要货币相互之间汇率波动的影响。在世界地缘政治和经济发展面临持续的不确定性的背景下，国际汇率波动幅度较以往更大，公司需要通过各种措施来减少汇率波动对公司经营业绩造成的风险。 5、人力资源风险 公司正稳步推进的全球化经营架构建设工作对具有跨国经营能力的高端管理、销售和技术人才具有强烈的需求。人才的储备和引进工作的开展情况会在一定程度上对公司的经营造成影响。 公司正通过大力推进国内外子公司的工作交流和全球化招聘方式来组建一支国际化管理队伍。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司董事会收到董事长、非独立董事陈建成先生提交的书面辞任报告。陈建成先生因工作调整，申请辞去公司董事长、董事、战略决策委员会委员的职务。 2022年 1月 4日，公司召开八届十三次临时董事会，审议通过了《关于选举庞欣元先生为公司董事长的议案》，选举庞欣元先生为公司董事长，任期自董事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止；审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经公司股东单位推荐，董事会提名委员会审核通过，提名张红信先生担任公司董事，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，该议案已经公司 2022年第一次临时股东大会审议通过。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司子公司卧龙灯塔系绍兴市环境保护局重点排污单位名录之危险废物产生单位，依照要求积极落实，报告期内未发生重大环境问题。在今后的生产经营中将继续履行社会责任，增强企业综合竞争力，为环境保护作出应有的贡献。 1、EHS(环保、安全、健康)方针：卧龙灯塔一直采用“追求顾客满意、预防污染发生、促进职业健康、遵守法律法规、实现持续改进”的管理方针。 2、EHS目标：废气、废水排放合格率 100%，环保设备停机率≤5%，点检合格率≥95%，全年不发生工伤亡事故、轻伤发生率≤3次/年，不发生重大设备事故，一般设备事故发生率≤1次/月，安全事故闭环率 100%；职业健康血铅异常率≤2.5%，血铅超标率≤1%。 3、废物的处理方式：公司污水经过污水处理站处理，合格后，部分水进行回用，用于地面，设备清洗，部分水进入市政污水管网，废气经过铅烟、铅尘除尘器及酸雾净化器达标排放，危险固体废物经过收集，存放在危险废物存储仓库，并由有资质的处理单位进行运输处理。 排放污染物情况：废水污染因子有 PH、铅、COD、总磷、总氮、悬浮物、氨氮等，废气中含有铅、硫酸雾（排放指标见《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013）。 卧龙灯塔每月进行 1次第三方环境排放指标检测，检测数据均合格，污水排放安装有在线监控系统，排放数据自动上传至环保局监测网站。市生态环境局每年对公司进行 1次不定期的监督性检测，本年度上半年已完成检测，数据合格。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 卧龙灯塔对污染物产生工序都安装有相应的环保设施，环保设施运行正常，并进行定期运维，排放符合《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013要求。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 卧龙灯塔于 2008年 5月通过年产 42万只高功率 UPS电源、40万只通讯密闭电源及 40万只密闭免维护汽车蓄电池项目环境评价（绍市环审（2008）48号），并于 2013年通过项目竣环境保护验收工验收（绍市环建验（2013）16号）。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 卧龙灯塔废水安装有在线监测系统，每天对废水进行监测，在线检测数据自动上传之环保局相应网站，每月卧龙灯塔委托第三方机构对废气进行监测。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》提出，到 2023年，高效节能电机年产量达到 1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到 20%以上，实现年节电量 490亿千瓦相当于年节约标准煤 1,500万吨，减排二氧化碳 2,800万吨。 公司作为电机行业龙头企业，积极推进高效节能电机产品的迭代升级，围绕“海工船舶、电动航空、新能源汽车、电助力车”等行业低碳出行需求，打造电动化大交通电驱动力系统细分行业解决方案；围绕“源-网-荷-储-特”整个能源系统，打造包含“绿色能源、绿色园区、绿色与智慧矿山、绿色与智慧港口电源”等在内的清洁低碳、安全高效的新型能源体系细分行业解决方案。 公司深入践行绿色生产理念，坚持技术与管理并重，大力发展循环经济，推进节能减排实践，确保污染物达标排放，严控污染物排放总量，全面部署污染防治工作，采取切实有效的措施减少废气、废弃物、废水排放，控制扬尘污染，着力推动绿色生产、绿色生活以及绿色发展，为改善环境质量做出积极贡献。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 √适用 □不适用 报告期内，公司收到上海证券交易所出具的《关于对卧龙电气驱动集团股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》，因公司在实际发生为控股股东的关联担保事项时，未及时披露，上海证券交易所对公司及时任董事会秘书吴剑波先生予以监管警示。具体内容详见公司于 2022年 1月 27日披露的《关于对卧龙电气驱动集团股份有限公司及时任董事会秘书吴剑波予以监管警示的决定》。 公司及相关人员高度重视上述《决定》提出的问题，并将以此为戒吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，进一步加强会计核算的规范性、严谨性，切实提高公司规范运作水平和信息披露质量，维护公司及全体股东利益。 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 万元币种： 人民币
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