[中报]爱丽家居(603221):爱丽家居2022年半年度报告
原标题:爱丽家居:爱丽家居2022年半年度报告 爱丽家居科技股份有限公司 2022年半年度报告 二〇二二年八月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人宋正兴、主管会计工作负责人朱晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）姜金莲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中阐述了在生产经营中可能面临的风险及应对措施，详见“第三节管理层讨论与分析”——“五、其他披露事项”——“（一）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 28 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 29 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 32 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 42 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 45 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 45 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 46
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务 1.主营业务 公司始终秉承“客户至上，品质为先”的宗旨，倡导“绿色、人本、创新”的经营理念，把“绿色、安全、环保”作为品质管理和技术开发的首要基准，专注PVC弹性地板的研发、生产和销售。 凭借较强的技术研发和设计能力、优异的产品质量以及规模化的生产优势，公司积累了稳定的客户及渠道资源，业务范围已覆盖北美、欧洲、东南亚、澳洲等地区。公司与国际知名地板用品贸易商、品牌商VERTEX建立了稳定的合作关系，连续多年获得其“最佳合作伙伴”称号。公司被纳入HOME DEPOT等全球知名家居建材超市的供应链体系，间接为该等终端客户提供PVC弹性地板产品。 2.主要产品及应用 公司主要产品PVC弹性地板是一种以高分子聚氯乙烯（PVC）及其共聚树脂为主要原料，加入填料、增塑剂、稳定剂、着色剂等辅料，在片状连续基材上，经涂敷工艺或经压延、挤出或挤压工艺生产而成的地面装饰材料。PVC弹性地板作为新兴的地面装饰材料，具有安全环保、耐磨耐腐蚀、铺装及维护方便、行走舒适、装饰效果好等优点，广泛应用于家庭装修、商务办公区域装修以及酒店、体育场馆、购物中心、医院、学校等公共区域装修。 公司目前主要产品包括悬浮地板、锁扣地板、普通地板，具体情况如下： （1）悬浮地板 悬浮地板在行业中属于LVT（Luxury Vinyl Tile）地板细分产品，又称高端PVC地板。公司革新了其铺装方式，在行业中系首创，拥有其发明专利。产品由面层地板和垫层地板通过胶水错位复合而成，错位复合形成的铺设连接边使其具有铺设快捷、拆卸方便的特点。其面层地板由表面抗菌UV涂层、透明耐磨层、仿石纹木纹的印刷层和稳定且有弹性的基材层组成，其垫层地板主要系同材质的基材层以提供上下复合错位拼接的功能。该产品主要适用于家庭装修，尤其流行于DIY（Do It Yourself）地板市场。 近年来，公司自主研发的悬浮2.0产品，通过对产品铺设连接方式的优化改革，使得产品铺设更快捷、拆卸更方便，该产品目前已获得客户认可并形成稳定的订单需求。 （2）锁扣地板 锁扣地板采用了具有榫槽和榫舌的锁扣系统，铺装时利用锁扣系统将地板拼接成整体。其由表面抗菌耐刮UV涂层、透明耐磨层、仿石纹木纹的印刷层和体现强度韧性的基材层、控制产品热胀冷缩的玻纤层以及起到整体平衡的基材平衡层复合而成。在此基础上，经高精度自动化开槽设备精准开槽而成。该产品定位于家装和工装的中高端市场，具有吸音、防火、抗菌、脚感舒适、铺装方便的特点。 锁扣地板主要分为WPC（WOOD PLASTIC COMPOSITE）地板，又称木塑地板；SPC（STONE PLASTIC COMPOSITE）地板，又称石塑地板。两者主要区别在于WPC有PVC中料层，具备了LVT的优良性能，同时增加了WPC基材层，也可增加基底层，比如静音垫、软木垫、磁性层等，具有隔音功效；而SPC产品无PVC中料层，工艺相对简单，SPC基材层中钙粉含量较高，因此相较WPC地板其抗冲击性和稳定性更好，但弹性欠佳。 （3）普通地板 普通地板又称商用地板，类属于LVT地板，是PVC弹性地板产生以来经久不衰的经典产品，由表面抗菌耐刮UV涂层、透明耐磨层、图案色彩鲜艳逼真的仿石纹、木纹的印刷层和提供弹性、韧性、刚性的基材层组合而成，其产品结构基本与悬浮地板相同，相较于悬浮地板和锁扣地板，其铺装方式为直接在地面刷胶铺装。普通地板产品具有性价比高，易于保养、维护，脚感较为舒适、铺设较为方便等特点。 报告期内，公司主要业务及主要产品未发生重大变化。 （二）经营模式 报告期内，公司主要经营模式包括采购模式、研发模式、生产模式和销售模式。 （1） 采购模式 报告期内，公司实行“以产定购、合理库存”的采购模式，由采购部专门负责采购事宜。针对PVC树脂粉等大宗商品物料，采购部根据生产计划，结合安全库存、市场价格波动、采购周期等因素择机进行采购。针对印刷膜、包材等一般物料和辅料，采购部结合生产需要、库存情况及采购周期等因素拟定物料需求计划后进行采购。 （2） 研发模式 公司工艺创新和技术积累在PVC地板的研发和生产方面已经处于行业技术领先地位。公司的技术研发部门具体负责公司产品的工艺调整与优化，重大工艺改进和新产品的研发。通过引进新材料、新设备，培养和引进优秀研发、技术人才，公司的技术水平不断提升，已通过了苏州市市级企业技术中心的认定。目前，公司已取得授权专利27项，其中发明专利8项，实用新型专利19项，有多项发明专利正在申请中。 公司生产的产品经过国家防火建筑材料质量监督检验中心、SGS瑞士通用公证行、Eurofins欧陆科技集团、Intertek天祥集团等国内外权威机构检测；公司具有完善的管理体系，先后通过ISO9001质量管理和ISO14001环境管理体系认证，同时产品通过美国Floor Score认证、欧盟CE认证、ASSURE认证、PHD认证、UKCK认证等国际权威认证，并取得了美国UL绿色卫士金级认证、欧盟IAC健康金级认证等发达国家装饰材料品质标准和市场准入通行证。公司“Eletile”品牌被中国建筑装饰装修材料协会评为“中国弹性地板行业十大品牌”，公司“Eletile牌半硬质聚氯乙烯块状地板”，产品被评为“江苏省名牌产品”，通过了“苏州制造”“江苏精品”品牌认证，公司“Eletile”商标被评为“江苏省著名商标”。 （3） 生产模式 报告期内，公司主要为国外PVC弹性地板品牌商、贸易商提供ODM产品，实行“以销定产”和标准、通用半成品适当备货的生产模式。公司在获取客户需求信息后，由技术部根据客户的基本需求进行样式、配方、材质的选择，并设计成完整的品生产工艺文件，生产部编制具体生产计划并安排车间生产，仓储物流部控制材料、半成品及成品的流转，品管部根据产品的执行标准和技术部下达的控制计划、工艺和操作规范对生产过程进行测试和检验，并负责产品的出货检验。针对通用基底材料等标准半成品，公司结合库存情况、销售预测及生产状况进行合理备货。 （4） 销售模式 报告期内，公司主要为境外客户提供ODM产品。在销售渠道方面，公司主要通过参加行业展会、客户介绍等方式进行市场开拓，或与长期合作伙伴直接洽谈采购意向。获取客户采购订单后，公司贸易部与客户确认销售数量、产品型号、技术参数、销售单价、结算周期等详细信息。公司按照客户的需求，组织工艺部门进行样品的开发设计以供客户选择，待客户确认后组织批量生产，生产完成后将货物送至港口装船报关出口发运至客户指定的国外交货地点，产品最终通过境外品牌商、贸易商的销售渠道对外销售。 目前，公司仍以境外销售为主，境内销售主要以公司2021年初成立的内贸全资子公司为主体，通过具有丰富经验、资源的内销团队，积极开展内贸业务，以经销、直销相结合的模式，通过参加行业展会、经销商资源、团队自主销售、工程项目招投标、客户介绍等方式拓展国内销售渠道，积累客户资源，逐步打开国内市场、不断提高市场份额。获取客户采购订单后，子公司销售团队与客户确认销售数量、产品型号、技术参数、销售单价、结算周期等详细信息。公司按照客户的需求，组织工艺部门进行样品的开发设计以供客户选择，待客户确认后组织批量生产，生产完成后将货物送至客户指定交货地点或客户上门自提。根据客户需求为客户提供售后服务，包括自流平施工、地板安装及维护等。 报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。 (三)行业情况 公司主营业务为PVC弹性地板的研发、生产和销售，主要产品为各类型PVC弹性地板。根据证监会发布的《上市行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“C29橡胶和塑料制品制造业”；根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“C2922塑料板、管、型材制造业”。 （1）PVC弹性地板行业概述 PVC弹性地板是一种以PVC树脂粉、增塑剂、石粉等为原材料，经过挤塑、热个世纪30年代初，美国首先开始工业化生产PVC弹性地板，到了七八十年代，欧美成功地改进了PVC树脂粉、增塑剂和其他辅助剂的配比，PVC弹性地板的功能特性进一步提升，使其在欧美等国家和地区迅速发展，广泛应用于家庭、医院、学校、办公室、超市、商业等各种场所。此外，随着石油化工和高分子材料研究的推进、PVC弹性地板压纹等生产工艺的改进和提升，仿石纹、仿木纹、仿地毯纹等新产品不断问世，相关产业链不断完善。 进入二十一世纪以来，全球工业设计技术不断进步，以悬浮工艺结构、锁扣工艺结构为代表的新工艺、新设计发展迅速，解决了传统地板铺装程序复杂、安装成本较高等问题。其中，2005年，公司进行技术创新，研发了行业创新产品悬浮地板。悬浮地板采用特有的复合错位拼接工艺，具有拆装简易方便的特性，不需要专业施工团队，消费者可自行安装。基于欧美国家和地区建筑装饰高人工成本的因素，该产品迎合了该等国家和地区的DIY（Do It Yourself）市场，市场欢迎度较高。在此基础上，公司近年来通过对悬浮地板铺设连接方式的优化改革，推出了悬浮2.0产品，该类产品铺设更快捷、拆卸更方便，目前已获得客户认可并形成稳定的订单需求。 PVC弹性地板从上世纪80年代传入中国。与欧美等发达国家相比，我国PVC弹性地板应用市场起步较晚，在应用普及度上还存在较大差距。我国PVC弹性地板企业主要立足于生产，产品以出口为主。经过30多年的发展，国内PVC弹性地板生产制造行业在生产工艺技术和产品设计方面均得到了较大提高，我国发展成为世界上最大的PVC弹性地板生产基地之一。未来，随着PVC弹性地板产品在各领域的应用优势的显现和下游用户对PVC弹性地板的认知程度的增强，国内市场需求将不断上升，我国PVC弹性地板制造行业具有很大的发展潜力。 （2）PVC弹性地板行业现状 欧美等发达国家及地区的PVC弹性地板产品起步较早，市场认知和接受程度较高，市场需求在稳定中保持增长，是全球主要的PVC弹性地板消费区域。发展中国家和地区的PVC弹性地板市场尚处于起步和发展阶段，行业内生产企业主要为境外贸易商、品牌商提供OEM、ODM产品。 ①国外PVC弹性地板行业现状 目前，北美、欧洲地区对于PVC弹性地板市场认可度较高，是PVC弹性地板全球渗透率逐步提升，绿色环保的弹性地板在地面装饰材料中的地位逐渐凸显。根据相 关统计数据，2012年至2021年，美国市场LVT地板（含WPC地板和SPC地板）销售额从 7.18亿美元增长至72.54亿美元，复合增速为33.52%。2021年，随着消费的逐步复苏 和持续性的财政、货币政策刺激，美国地板销售额同比增长21.70%，其中LVT地板销 售额在所有地面装饰材料中增长最快，增速达到37.40%，市场渗透率进一步提高， 是继毛毯（包括小型毛毯）之后第二大地面装饰材料。 数据来源：Floor Covering Weekly ②国内PVC弹性地板行业现状 受产品导入较晚、装修习惯差异、房地产工业化水平、传统消费观念限制等因素影响，国内PVC弹性地板市场现处于产品导入阶段，其市场规模占整个地面装饰材料市场规模较小，但其表现出较大的增长潜力。随着城镇化率提升、居民消费理念的升级和消费能力的增强、低碳环保政策的持续推行，预计我国PVC弹性地板需求将稳定增长。 目前，国内弹性地板行业即将进入快速发展阶段，弹性地板已经开始运用于住宅、酒店、商业、写字楼、体育场馆、医院、学校等领域。据上海郑东期货统计，国内对弹性地板的需求从2016年的1.7亿平方米增加到2021年的5.6亿平方米，年均增长15%，增长潜力巨大。 我国是世界上最大的PVC弹性地板生产基地之一。虽然欧美发达地区为全球主要的PVC弹性地板消费区域，但是鉴于人工成本较高、生产规模相对有限等不利因素，贸易商、品牌商更多地选择发挥自身渠道和品牌优势，而所销产品主要依赖发展中国家或地区进口的OEM、ODM产品。根据中国海关数据，2014年至2021年，我国PVC地板出口额由19.72亿美元增长至66.87亿美元，复合增速为19.06%。2021年，PVC地板出口额同比增长20.41%，PVC地板的出口持续呈现稳定增长态势。 （3）PVC弹性地板行业发展趋势 ①国外PVC弹性地板行业发展趋势 随着家居建材市场的发展，地面装饰材料的种类日益丰富，人们在选择地面装饰材料的时候有了更多选择。2015年美国某大型地板零售商销售甲醛释放量超标的复合地板产品经媒体报道后，消费者对地板环保性能关注度提高。PVC弹性地板以环保安全、耐磨易维护等优点，对传统地板的替代效应显现，在各类地面装饰材料中的应用比例逐渐提升。 经历了新冠肺炎疫情，传统铺地材料如地毯、实木地板等由于其更容易藏污纳垢、更难净化消毒，势必会在目前已经大幅萎缩的基础上进一步加速缩减其规模占比。以美国市场为例，根据Floor Covering Weekly数据，地毯的销售额占比从2015年的46.4%下跌至2021年的38.50%，市场份额被逐步挤占。PVC地板的销售额占比从2015年的6.1%增长至2021年的21.50%，市场份额显著增长。长远来看，北美、欧洲地区PVC弹性地板市场规模在“基数大”的基础上将呈现持续、稳定的增长特征。 ②国内PVC弹性地板行业发展趋势 一方面，随着疫情防控逐步稳定，我国经济将保持持续增长发展态势，城镇化进程不断深化，我国房地产行业仍有较大的发展空间，将带动装修市场需求量的不断提高。与此同时，随着二手房交易市场的发展以及存量房装修频率的加快，二次装修市场需求亦持续增长。一方面，大量商品房进入二手房产交易市场，消费者对于二手房存在着现实的装修需求；另一方面，随着经济社会的快速发展，人们对生活居住环境的安全、环保、美观、舒适程度提出了更高要求，写字楼、商业中心等商品房以及个人住宅的装修周期不断缩短、装修频率持续加快，由此进一步促进二次装修市场的发展。二次装修市场将是PVC弹性地板重要的应用领域。 另一方面，PVC弹性地板有着绿色环保、可循环利用的特点，对于保护地球自然资源和生态环境具有重要意义。自2008年以来，国家陆续出台关于节能、绿色建筑建材的相关文件，《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》的发布以及《建筑3月，六部委《关于开展2022年绿色建材下乡活动的通知》发布后，受到社会各界广泛关注和积极响应。随着国内地面装饰材料行业的稳定发展、绿色低碳政策的深入推进以及消费者环保、绿色消费理念的逐渐形成，90后、00后成为新一代消费主力，PVC弹性地板凭借其绿色、环保、铺装便利、花色多等优势，将逐步得到消费者的青睐，更多应用于国内家庭装修、商务办公区域装修、公共区域装修领域。 而后疫情时代，国内房地产将加速转型升级，在数字化智能家居发展趋势基础上，健康绿色家居也将成为社会公众的追求和市场的方向。PVC弹性地板在抗菌性、消杀清洁、绿色环保等方面竞争优势将逐步凸显，市场对PVC弹性地板认可度将不断提升。 整体来看，房地产持续发展和存量房二次装修市场持续放量将带来需求的持续提升。同时，随着我国大力推动绿色低碳的发展模式，消费者节能环保观念的提升，主要国家建筑节能政策相继出台，国际主要木材出产国对于森林资源的保护力度逐渐加大，主要发达国家对非法木材采伐和交易打击力度的加大，消费者在购置新房或二次改造房屋的装修过程中，更多选择安全环保、舒适美观、兼具良好性能的装饰材料。未来，具有节约自然资源、绿色环保、性价比高等优势的PVC弹性地板市场份额势必将不断提高。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）客户资源优势 公司始终坚持客户优先的理念，能快速响应客户并根据客户需求设计、生产所需产品。经过多年的经营，公司积累了长期、稳定的客户及渠道资源，业务范围已覆盖北美、欧洲、东南亚、澳洲等地区。公司与国际知名地板用品贸易商、品牌商VERTEX建立了良好的合作关系，公司被纳入全球知名家居建材超市HOME DEPOT的供应链体系，间接为该等客户提供PVC弹性地板产品。该等优质客户市场竞争力强、产品需求量稳定、销售渠道丰富，为公司业务的持续稳定发展提供了充分保障。 公司与主要客户合作时间长，彼此合作关系稳定并不断深化。公司连续多年获得美国VERTEX公司“最佳合作伙伴”称号。稳定的客户关系主要系公司与客户间优势互补的结果。一方面，公司作为国内行业领先的弹性地板生产企业，在产品开发设计、产品质量控制、规模化生产等产品开发和生产方面具有较强的优势；另一方有较高的市场知名度、优质的销售渠道和售后服务等产品销售方面的优势。其次，从产业链形态来看，公司作为弹性地板生产商与中间贸易商、终端销售商形成了交互的合作方式。三方在产品物流、产品技术流、市场信息流等方面形成了持久稳定的协同关系。 报告期内，公司与HMTX（该公司为主要客户VERTEX的母公司）共同在美国投资设立合资公司American Flooring LLC，合资公司的设立，不仅能够显著提升公司对北美市场的就近供给和贴身服务能力，也能通过股权合作的形式，与主要客户进一步实现深层次绑定，提高公司在供应链以及北美中高端弹性地板市场中的地位。目前该合资公司已完成厂房建设及装修，核心设备开始安装，预计将于2023年年初建成投产。 上述互惠共赢的合作模式，契合公司与主要客户的比较优势，形成了高效的供应链和有效的利益共享机制，奠定了长期稳定合作的基础。稳定的客户关系不仅有利于公司产能的顺利消化、业绩的持续增长，亦有利于公司未来的持续经营以及日后的稳定发展。 （二）产品质量优势 公司产品PVC弹性地板作为地面装饰材料，人们接触时间较长，其产品质量对消费者身体健康产生直接影响；同时，该等产品使用寿命较长，产品必须经得住长期质量检验。因此，消费者对PVC弹性地板产品质量尤为关注。此外，公司产品主要出口至欧美等发达地区，该等地区对塑料地板的质量标准要求尤为严格。稳定的产品质量已成为公司与境外客户保持稳定合作关系的基础。 面对日益激烈的市场竞争，公司高度重视产品质量控制，全面推进数字化精益管理，打造生产智能制造系统，同时引入人工智能表面检测设备，全方位多角度提高产品质量并保障性能稳定，逐渐形成了自身的产品质量优势。公司以MES（生产执行系统）、SRM，WMS，QMS，EPS、ERP等八大信息系统建设为抓手，强化生产流程的透明化、可视化，实现了生产过程动态数据实时监测和敏捷反馈；公司严格按照ISO9001:2015的标准建立质量保证体系；公司建立和完善了内部管理制度，明确了各部门及各岗位的职责，对原材料采购、产品开发生产、货物交付及售后管理等环节进行全流程、多维度的质量把控；公司强化生产全程质量控制理念，制定了《PVC树脂验收标准》、《底料检验标准》等一系列的质量控制程序，并严格按照该等程序执行，对产品进行质量控制。公司上述有效的质量控制措施确保了产品质量，由此形成的产品质量控制能力已成为自身核心竞争优势。 （三）产品开发设计优势 消费者对装修装饰材料低碳性、装饰风格、结构创意等方面的个性化需求不断提升，对PVC弹性地板生产企业的创新能力提出了新的挑战。公司良好的新产品设计和开发能力，能够确保公司根据客户要求迅速做出反应，及时进行产品开发，持续缩短研发周期，又好又快地满足客户多样化的个性需求。 经过多年的研发积累，公司已具备明显的产品开发设计优势。首先，公司以PVC弹性地板产品技术和工艺创新为研发重点，创建了高规格、高水平的“高分子复合家装材料实验室”研发平台和“高分子建材研究院”；其次，为紧随客户需求和行业技术前沿动态，公司定期搜集终端客户反馈，持续与客户进行技术交流与合作，并取得了突出的成果。其中，与客户VERTEX合作研发的悬浮地板专利技术系行业内独有的生产技术，在此基础上创新研发的悬浮2.0产品已获得客户认可并形成稳定的订单需求；此外，公司生产过程中使用的“PE复膜技术”、“开槽废料压块技术”、“自动计量混料系统”、“自动冲床优化定位技术”等技术均已达到行业领先水平；最后，公司研发团队能够根据目标市场上产品样式、功能需求的变化趋势及时进行新产品的开发与设计，不断推出新产品。 （四）规模化生产优势 经过多年的经营积累和不断的产能扩张，公司已成为国内少数具备规模化生产能力的企业之一。公司终端HOME DEPOT等知名客户市场地位突出、经营规模较大，其采购产品具有订单批次多、单批次订单量大、供货时间要求高等特点。公司规模化的生产优势增强了产品的及时交付能力，使得公司具备承接境外客户大订单的能力。此外，公司对原材料规模化采购，提升了采购的议价能力，并通过大规模、自动化生产，降低了公司产品的生产成本。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年，公司实现营业收入45,790.84万元，实现归属于上市公司股东的净利润-1,133.77万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,769.10万元。报告期内净利润较去年同期下降较多，一方面由于产品原材料价格持续处于高位运行，公司主要原材料PVC树脂粉采购价格较去年同期上涨较多，其他原材料采购价格较去年同期也有不同程度增长；另一方面，公司的子公司American Flooring LLC开展前期建设工作，增加了费用支出；公司的部分募投项目建成、转固定资产并计提折旧费用，导致制造成本增加；公司的内贸子公司持续进行业务布局和业务拓展，且受到疫情影响，销售费用增长，导致期间费用增加，影响利润水平。 报告期内，公司主要经营情况如下： （一）产品创新加快步伐 报告期内，公司持续加大研发投入，不断增强基础研究和产品开发的能力、效率，致力于构建公司在核心技术链条上的整合力，实现公司从“简单、初级的加工业”向“新材料应用行业”的转变，从劳动密集型经营向技术和创新驱动型发展的转变。 报告期内，公司持续加快技术进步，引进创新人才，注重对于新材料和新工艺的研发，同时在配方、原材料体系、生产工艺优化方面持续创新，不断增强产品的竞争力。公司新产品双拼锁扣地板、鱼骨锁扣地板及悬浮2.0产品已经批量化生产，同时对自主研发的新型专用自动化生产设备申请国际发明专利，保证产品的领先性；公司近几年研发创新的悬浮2.0产品也获得客户认可，2021年上半年完成小批量生产和市场推广，2021年下半年开始已经形成稳定订单需求，凭借其铺设更快捷、拆卸更方便的突出优势，正在得到欧美市场尤其是DIY市场认可，成为公司新的利润增长点；同时公司正致力于研发更环保、性能更优越的新材料地板，以期获得新的利润增长点。 （二）数智化水平持续提升 数字化转型是公司的新型基础设施建设的重点，是工业4.0时代核心竞争力的重要来源与集中体现，也是公司致力于将商业模式实现从“劳动力套利”向“生产力红利”跃迁的主要抓手。公司先后完成ERP、MES、BPM、RPA系统上线，并把原来单体架构的分散系统逐步迁移到微服务架构上，为减少运维和人力成本，实现敏捷开发打下基础。2021年，公司顺利完成了高规格、高水准的新数据中心建设。在成功申请“省级四星级上云企业”、“江苏省智能制造示范车间”基础上，进一步通过了两化融合贯标体系认证。2022年上半年，公司成功通过了“省级五星上云企业”，同时锯开检车间获得了“张家港市智能车间”，“苏州市智能车间”和“江司团队自研整个平台，包括MOM,IOT等核心系统，为行业树立标杆，为产品化和市场化不断努力创新。藉由基础工艺、自动化、数字化的一体化建设，公司正致力于全面推进数字化、自动化升级计划，进一步优化生产流程、提高劳动生产率，从而提高整个公司的生产运营效率。 同时，公司全面上线流程管理平台，同智能制造系统有机结合，打造公司运营数据闭环，建设大数据监测和分析中心，高度重视并挖掘数字资产的潜能，加强数据分析能力建设，为公司实现彻底的数字化转型、形成数字化竞争力夯实基础。 （三）管理机制改革创新 报告期内，公司根据自身经营实际，努力提升经营效率，加强基础管理。在内部控制方面，公司落实关键少数责任，完善内部控制制度，围绕重要风险、重要流程、重点部位，明确核心业务流程中的关键控制点，加强内控流程建设和规则制度建设，优化业务流程，全面提升管理运营的规范化水平和风险控制能力。在组织建设方面，通过对体系、机制、流程的优化，做到权责清晰，同时加强部门协同和配合，提高解决问题的及时性和有效性。在人力资源建设方面，公司建立了人力资源发展目标，制定了人力资源总体规划，持续完善人力资源体系，保证核心团队和关键人才的稳定性与竞争力。在绩效管理方面，公司建立了全面的测量分析系统，健全评价反馈机制，强化目标导向，细化绩效激励，营造绩效文化，建设公司战略目标的分解、传导和执行系统，构建科学有效的绩效管理体系。 （四）国内循环稳步展开 公司在服务好现有客户的基础上，不断开拓新的销售渠道和客户资源，持续夯实外贸销售；同时也抓住时间窗口，利用好“稳外贸，促内销”、“国内国际双循环”等宏观经济政策，积极布局内贸市场，认真研究国内建材市场的结构特征，于2021年初正式成立内贸全资子公司，搭建具有丰富经验、资源的内销团队，正在积极开展内贸业务，逐步打开国内市场，不断探索国内销售新模式。目前公司已完成国内经销商体系搭建，同时不断开拓地产公司、工装公司等工程端客户资源。 报告期内，内贸子公司围绕大客户开发，与大型房产公司、酒店、企业总部、工装公司、家装公司积极协商洽谈，寻求战略合作，积累客户资源。同时针对内贸市场需求，公司有针对性地开发不同系列产品，优化产品定位，打造品牌价值。报告期内，由于春节及疫情，内贸子公司在内销市场拓展、经营目标达成方面受到一定程度影响。从6月开始，各地区疫情均开始逐渐好转，一些大型项目已有复工或即将复工的迹象，内销销售也开始复苏。 （五）产能全球化奠定基础 2021年开始，公司与主要客户HMTX共同在美国建立合资公司，建设“豪华乙烯基地板生产基地”。报告期内，公司努力克服疫情带来的人员流通不便问题，力争合资公司按计划建成投产。目前，合资公司建设工作进展顺利，已经展开工厂建设、安装并调试核心设备，预计2022年年初建成投产。合资公司将致力于打造标准化、信息化、自动化、数智化的标杆，实现更标准，更可控的品质保证体系。 合资公司的建设可以有效扩张产能，为公司产能全球化布局奠定基础，提升公司对北美市场的就近供给和贴身服务能力，大幅度降低政治风险和物流不畅对业务连续性带来的影响，增强整个供应链的韧性和效能。在新冠疫情和国际地缘政治冲突相互交织叠加的背景下，预期合资公司的落地，将检验和放大公司近年来在数智化方面积累的经验和能力，实质性地强化公司的国际化运营能力，显著提高公司在北美市场的地位。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
销售费用变动原因说明：主要系内贸子公司因业务拓展，销售费用增长所致 管理费用变动原因说明：主要系合资公司开展前期建设工作，管理费用增长所致 财务费用变动原因说明：主要系汇兑收益增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期理财产品收回所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还银行借款所致 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产172,943,188.21（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为9.43%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司于2021年8月28日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟在境外投资设立合资公司的议案》。为抓紧推进落实产能全球化战略、构建双循环发展格局，同时提升公司对北美市场的就近供给和贴身服务能力，大幅度降低政治风险和物流不畅对业务连续性带来的影响，有效增强整个供应链的韧性和效能，公司与主要客户HMTX（VERTEX的母公司）强强联合，共同在美国投资设立境外控股子公司American Flooring LLC，合资公司拟投资总额为3,000万美元，其中，公司所占权益比例为 51%，HMTX所占权益比例为 49%。这也将进一步提高公司在供应链以及北美中高端弹性地板市场中的地位，从长远看还将推动公司自身的国际化运营能力建设，为公司未来全球化布局奠定基础。 该公司具体情况如下： 1.公司名称：American Flooring LLC（中文名：美国地板有限责任公司） 2.公司类型：Limited Liability Company（有限责任公司） 3.注册地址：美国特拉华州 4.经营场所：美国宾夕法尼亚州卢泽恩县 5.投资总额：3,000万美元 6.合资公司权益结构
8.出资方式及资金来源：公司本次对外投资的出资方式为货币出资，出资来源为公司自有资金。HMTX本次对外投资的出资方式为货币出资 9.公司投资与筹建进展： 投资进展：目前该项投资已经苏州市商务局、江苏省发展和改革委员会审核通过并完成出资2200万美元； 筹建进展：目前该合资公司已完成厂房建设及装修，核心设备开始安装，预计将于2023年年初建成投产，年产能约1200万平方米。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.客户集中度较高风险 报告期内，公司对第一大客户VERTEX的销售收入为38,791.91万元，占营业收入的比例为84.72%。VERTEX占公司收入比重相对较高主要由于：一方面，经过多年的发展和积累，公司在产品质量、产品开发设计、规模化生产等方面具有明显的竞争优势，是国内少数直接进入HOME DEPOT等知名PVC弹性地板终端销售渠道供应链体系，并满足大批量产品开发及供货要求的企业。基于公司的市场竞争优势及VERTEX的市场开拓维护能力，公司、VERTEX与终端知名客户建立起稳定的供应链合作关系。由于美国建材终端销售市场已形成垄断竞争格局，且HOME DEPOT在美国建材市场占有较高份额，PVC弹性地板产品需求规模相对较大，公司、VERTEX获得该等客户订单规模亦相对较大。另一方面，HOME DEPOT等终端客户订单具有批量大、型号相对标准的特点。在厂房、人员及资金规模相对有限的情况下，公司优先安排该等订单生产利于产能释放。 但这对公司其他客户业务规模的扩大及拓展形成一定制约，使得VERTEX占公司收入比重相对较高。 如前所述，凭借产品质量、产品开发设计、规模化生产等优势，公司与VERTEX保持良好合作关系，并长期满足HOME DEPOT等终端客户验厂和供货要求，公司、VERTEX以及终端客户三方合作关系较为稳定。同时，公司已与VERTEX签订了长期合作框架协议，根据该协议VERTEX承诺给予公司优先供应商权利；此外，公司拥有主要产品悬浮地板的专利技术，VERTEX、终端客户难以向其他PVC弹性地板生产商采购该等产品。但是不能完全排除未来公司、VERTEX以及终端客户合作关系破裂，公司获取订单规模下降，从而对公司的经营业绩产生不利影响。此外，随着未来VERTEX、终端客户HOME DEPOT对PVC弹性地板推广力度的不断加大，及三方继续保持稳定的合作关系，公司存在向VERTEX销售规模及占比进一步提高的风险。 未来，随着公司募投项目逐步竣工投产，一方面可以进一步夯实外贸销售，为大客户提供更好的服务，进一步深化公司及VERTEX、终端客户HOME DEPOT三方合作关系；另一方面也为公司拓展其他境内外客户资源提供可能性，不断提升公司市场份额与行业竞争优势。 2.美国贸易政策风险 公司主要为欧美等境外PVC弹性地板贸易商、品牌商提供ODM产品，其中美国地区收入占比相对较高。报告期内，公司美国市场收入占公司销售收入比重达到72.31%，美国贸易政策将对公司业务产生直接影响。 近年来，美国贸易保护主义政策倾向逐渐增大。2018年9月24日，美国对大约2,000.00亿美元的中国进口商品征收10%关税，公司产品在此次加征关税产品清单之列。2019年5月10日，美国调整对该等2,000.00亿美元的中国进口商品征收25%关税。2019年11月，美国商务部门宣布对自2018年9月起加征的关税进行豁免。2020年8月6日，美国贸易代表办公室公布了2,000亿美元加征关税延长排除有效期产品清单，原定排除有效期至2020年8月7日，现将部分产品排除有效期延长至2020年12月31日，公司产品未获得延长有效期。公司针对恢复额外加征的25%关税与美国主要客户积极沟通调整销售价格，对产品销售价格影响较小。 一方面，由于中国PVC弹性地板生产企业在产业配套、生产工艺、生产能力以及人工成本等方面相对明显的竞争优势，美国PVC弹性地板主要依赖向中国进口，且依赖程度不断增加。短期内上述竞争优势难以迅速扭转，使得贸易政策的调整对美国进口中国PVC弹性地板市场影响相对较小。另一方面，凭借公司与主要客户保持长期稳定的合作关系以及相对较强的议价能力，公司对主要客户产品销售价格下调幅度相对较小。 3.国际和国内市场需求波动风险 报告期内，公司业务以欧美地区出口为主，外销收入为44,430.10万元，占同期主营业务收入的比例为97.03%。同时公司加强内销体系建设，2021年，公司内贸子公司爱丽特在上海成立，开始布局国内市场。公司PVC弹性地板属于消费品，欧美等发达地区经济形势和国内外房地产市场的波动将会对公司产品的市场需求产生影响。新冠病毒疫情的反复可能持续对全球经济复苏造成一定影响，导致PVC弹性地板市场需求降低。房地产市场的波动也将直接影响公司的产品需求，进而对公司经营业绩产生不利影响。 4.汇率波动风险 公司业务以外销为主，主要以美元进行定价和结算。人民币兑美元汇率波动会对公司的业绩产生影响，具体为：一方面，人民币汇率波动会导致以本币计量的营业收入变化，对主要产品的毛利水平产生直接影响；另一方面，自确认销售收入形成应收账款至收汇期间，公司因人民币汇率波动而产生汇兑损益，亦直接影响公司业绩。虽然公司已采取了必要的外汇管理措施，减少汇率波动对公司业绩的影响，但不排除未来人民币兑美元汇率的大幅波动会增加公司业绩的不确定性。报告期内，人民币汇率区间震荡，对公司盈利能力产生一定程度影响。 5.出口退税政策风险 为避免进口国征税造成出口商品双重税赋，对外销企业采取出口退税政策成为各国普遍、一贯的贸易政策。公司业务以外销为主，出口退税政策对公司的经营业绩会产生直接影响。根据财政部、税务总局、海关总署2019年3月29日发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019年第39号），为贯彻落实党中央、国务院决策部署，推进增值税实质性减税，自2019年4月1日起，原增值税适用16%税率且出口退税率为16%的出口货物劳务，出口退税率调整为13%。若未来国家出口贸易政策发生较大调整，公司主要商品出口退税率发生变化可能会对公司经营业绩产生较大影响。 6.原材料价格波动风险 公司主要原材料包括PVC树脂粉、增塑剂、印刷膜等，该等原材料成本占产品成本比重相对较高，原材料价格波动对公司成本将产生直接影响。虽然公司不断改进产品生产技术工艺，提高主要原材料利用率，并不断提高原材料成本管理和控制能力，减少原材料价格波动对公司业绩的影响，但不排除未来原材料价格出现大幅波动对公司经营业绩产生较大影响。报告期内，公司产品主要原材料PVC树脂粉、增塑剂等价格盘踞高位，公司对主要原材料的采购价格在去年的高位基础上继续上涨，削弱了产品的盈利能力，对利润水平产生不利影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司严格贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规，并在日常生产经营过程中有效运行。根据国家颁布的有关环境保护的政策法规，公司制定并严格实施内部管理标准。公司主要从事PVC弹性地板的研发、生产与销售，不属于重污染行业。 (1)排污信息及防治污染设施情况 报告期内公司生产经营中的主要污染物为废水、废气、固体废弃物和噪声，其中废水包括生产或生活污水，废气包括粉尘及非甲烷总烃等有机废气，固体废弃物包括危险废物、一般固体废弃物和生活垃圾，噪声主要为生产设备产生的噪声。公司生产过程中主要涉及物理反应，少数工序涉及化学反应，对周围环境影响较小；公司按环境影响评价报告及批复要求建设了各项废水、废气、固废及噪声污染防治设施，具体如下：
因 PVC塑料地板生产线自动化项目、研发总部大楼建设项目、PVC塑料地板生产基地建设项目、张家港爱丽家居塑料地板深加工扩建项目、硬塑板生产线扩建项目开始建设，公司于 2022年5月提交排污许可证变更申请，目前已在审批阶段。 (3)突发环境事件应急预案 公司按照《突发环境事件应急预案编制导则》编制了突发事件应急预案，同时根据实际需要制定了专项预案和现场处置方案，并在张家港市环境应急管理局进行备案（备案编号：320582-2022-103-M）。公司按照培训计划定期组织开展火灾事故应急演练、化学品、危险废物泄露应急处理演练、治污设施异常等应急演练，对应急体系不断再评估和再完善。 (4)环境自行监测方案 公司制定了自行监测方案并已向当地环保部门备案，监测信息在当地政府指定的网站、平台进行公布。公司严格执行自行监测方案的要求进行环境监测，监测报告显示全部达标排放。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司产品PVC弹性地板是以聚氯乙烯为主要原材料生产的地面装饰材料。聚氯乙烯作为环保无毒的材料，在日常生活中已经得到广泛的应用。例如，在环保要求极高的食品、医疗等领域，聚氯乙烯制品（餐具、医用的输液管袋等）的环保特性得到严格的验证。PVC弹性地板在地面装饰材料领域的应用，一方面有效解决了传统木地板、复合地板在生产、安装及使用过程中存在的甲醛等有害物质挥发等隐患，真正实现从生产、安装到使用全流程绿色环保理念，环保性能具有明显优势。另一方面，PVC材料是通过工业合成的可循环资源，不论是在生产还是使用环节，废旧产品均可以实现回收重新利用。综上，PVC弹性地板作为绿色环保、可循环利用的地面装饰材料，对于保护地球自然资源和生态环境具有重要意义。（未完）  |