[中报]宏盛股份(603090):宏盛股份2022年半年度报告
原标题:宏盛股份:宏盛股份2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人钮法清、主管会计工作负责人龚少平及会计机构负责人（会计主管人员）姚莉娜声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策性风险等风险因素存在可能带来的影响，敬请查阅第三节管理层讨论与分析之五之（一）可能面对的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................... 8 第四节 公司治理 ......................................................................................................... 22 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................. 23 第六节 重要事项 ......................................................................................................... 25 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 31 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................. 34 第九节 债券相关情况 ................................................................................................. 34 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 35
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
六、 其他有关资料 √适用 □不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）行业情况 在工业生产中，凡用来实现冷热流体热量交换的设备，统称为换热器。换热器作为传热设备随处可见，在工业中应用非常普及，特别是耗能用量十分大的领域，随着节能技术的飞速发展、换热器的种类开发越来越多、适用于不同介质、不同工况，不同温度、不同压力的换热器、结构和型式亦不同、换热器种类随新型、高效换热器的开发不断更新。 铝制板翅式换热器，是一种以翅片为传热元件的紧凑式换热器，具有传热效率高、结构紧凑、重量轻、体积小等特点，广泛应用于空气压缩机、工程机械、液压系统、电力系统、轨道交通系统、空分设备、食品、医药及化工等多个领域。 我国对于铝制板翅式换热器的研究始于上世纪60年代初期，在进行了大量的试验研究工作之后，1969年首先应用于大型空分设备，随后在石化、工程机械、材料及空间技术等工业部门也得到了广泛的应用。经过四十余年的发展，我国铝制板翅式换热器的设计和制造方面取得了长足进步，总体技术水平达到或接近世界先进水平。 工程机械、农用机械等装备的多功能化，其输出功率不断增加，而留给换热器的 安装空间却越来越小，这就要求板翅式换热器向紧凑化、高效化发展。在材料应用方 面，新型材料将逐步应用在板翅式换热器的生产之中。从目前国际主机厂商产业发展 来看，系统化产品开发和模块化产品供应已逐渐成为主流。模块化冷却单元总成采取 高度集成的设计思路，具有功能全、体积小、智能化、高效力的特点。冷却模块单元 可以实现生产厂商的制造技术由大规模生产转向大规模定制。 新能源汽车尤其是电动汽车的发展已经驶入快车道，工程机械、农用机械电动化 的趋势已经显现，这些变化都会带来换热器产品结构和要求的变化，对产品智能化、 模块化的需求将更加强烈。 由于铝制板翅式换热器的主要应用领域为空气压缩机、工程机械和液压系统等， 因此铝制板翅式换热器的发展与上述行业的发展密切相关。在全球经济一体化的背景 下，国内外压缩机、工程机械、液压系统等下游厂商为了降低成本，实现利益最大化， 普遍采用零部件全球采购的策略。中国凭借其在铝制板翅式换热器产品的质量、技术、 服务与价格等各方面的优势，已经成为国外厂商采购的热点地区，国内铝制板翅式换 热器的生产厂商数量也在不断增加，市场进入质量和价格双重竞争的格局。板翅式换 热器作为成熟产品，近年来面临原材料价格上涨、劳动力成本上升、客户端的价格竞 争、同行业的价格竞争的市场格局。中国作为全球制造业大国，地缘政治变化、国际 贸易摩擦、人民币汇率的波动，也会对板翅式换热器市场产生较大的影响。 （二）主要业务 公司从事的主要业务为铝制板翅式换热器、深冷设备及相关产品的研发、设计、 生产和销售。产品广泛应用于机械设备、能源、化工等行业。 公司主要产品应用如下图： 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、过硬的产品研发和设计能力 公司研发中心拥有在行业内领先的大型风洞实验系统，以及疲劳实验、热疲劳实验、振动试验、材料测试、盐雾试验、红外光谱等先进的设备和数据采集分析、仿真冷却系统模型等计算机软件系统。通过不断产品研发和测试数据积累，公司建立了“板翅式换热器换热和流动阻力参数数据库”，在产品设计开发过程中，公司产品研发团队充分利用自有数据库，在很大程度上提高设计的精确度和效率，缩短了新产品开发周期，为公司开发新的产品应用市场提供了坚实的技术保障。 2、严格的质量控制体系 公司取得了ASME的一系列认证，获准在产品上使用经ASME认证的“U”钢印、“UM”钢印以及NBBI颁发的“NB”认证标志；为了开拓欧洲的产品市场，公司严格履行欧盟的质量控制标准，并于2009年起通过了欧盟“CE”认证，获准在销往欧盟的产品上使用“CE”认证标志；为了适应国际质量体系的发展和用户对于质量要求的不断提高，公司近年来开始贯彻执行GB/T19001-2008、GB/T24001-2004及GB/T28001-2001的质量、环境、安全与健康管理体系“三合一”标准，并于2010年1月通过了第三方认证并取得了证书。此外，公司还通过了欧盟国家轨道车辆和车辆部件焊接认证体系EN15085认证，以及国际汽车工业质量体系ISO/TS16949:2009认证。 3、良好的客户资源优势 公司凭借着良好的产品质量和优秀的技术研发能力，成为著名跨国公司阿特拉斯、贺德克、艾普尔、登福、乐机、威克诺森、维斯塔斯、利勃海尔、西门子等全球采购体系的供应商，并始终与客户保持着良好的合作关系。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期，公司实现营业收入33,795.75万元，同比增长33.02%，实现营业利润1,875.61万元，同比增长148.42%，实现净利润1,619.90万元，同比增长112.42%，实现归属于母公司股东的净利润1,492.16万元，同比增长92.89%。其中，母公司实现营业收入3,508.09万元，同比下降78.58% ，实现营业利润2,440.68万元，同比增长351.87%，实现净利润2,492.31万元，同比增长367.17%。 截止报告期末，公司总资产82,920.55万元，同比增长7.88%，净资产51,169.83万元，同比下降2.97%，归属于上市公司股东的净资产49,752.05万元，同比下降2.94%。 报告期，公司经营活动产生的现金流量净额-57.98万元，同比下降1,121.00%，投资活动产生的现金流量净额-769.61万元，同比增长35.03%，筹资活动产生的现金流量净额-2,217.26万元，同比下降651.01%。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：收入增加成本同步增加，原材料价格上涨导致成本涨幅大于收入增幅。 销售费用变动原因说明：销售人员工资增加。 管理费用变动原因说明：基本持平。 研发费用变动原因说明：研发投入略增长。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：订单增加以及物流不畅导致流动资金占用增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购建固定资产支付减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：分配股利增加。 无变动原因说明：无 无变动原因说明：无 无变动原因说明：无 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产165,992.83（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.02%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 境外资产为公司全资子公司德国宏盛货币资金。 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见本报告之第十节财务报告之七、合并财务报表项目注释之1、货币资金。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 1、公司对冠云换热器投资额为10,896.00万元，持股比例为90.22%，冠云换热器为公司控股子公司，报告期内没有变化。 2、公司对宏盛智能投资额为800.00万元，持股比例为80%，宏盛智能为公司控股子公司，截止本报告期末公司累计投资额为314.00万元。 3、公司对上海鹏楚投资额为100.00万元，持股比例为100%，上海鹏楚为公司全资子公司，报告期内没有变化。 4、公司对德国宏盛投资额为50.00万欧元（397.04万人民币），持股比例为100%，5、无锡维卡新能源科技有限公司于2022年3月25日变更为无锡宏盛新能源有限公司，投资额为3,000.00万元，公司直接持股比例为65%，公司全资子公司宏盛新能源运营持股35%，宏盛新能源为公司全资子公司，截止本报告期末公司累计投资额为1,840.00万元。 6、公司对宏盛换热系统投资额为20,000.00万元，持股比例为100%，宏盛换热系统为公司全资子公司，截止本报告期末公司累计投资额为11,596.11万元。 7、公司于2022年1月28日投资设立了无锡宏盛新能源运营科技有限公司，投资额为2,000.00万元，持股比例为100%，宏盛新能源运营为公司全资子公司，截止本报告期末公司累计投资额为50.00万元。 8、公司对深圳宏盛朗朗投资额为255.00万元，持股比例为51%，深圳宏盛朗朗为公司控股子公司，截止本报告期末公司累计投资额为255.00万元。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 一、宏观经济波动的风险 公司主营业务收入主要来源于铝制板翅式换热器，下游的空气压缩机、工程机械、液全球宏观经济持续下滑，将可能造成公司国内外订单减少、回款速度减缓等状况，对公司生产经营产生直接影响。 二、对境外客户依赖的风险 报告期，公司出口业务占比约70%，对国外客户的依赖度较大，如果国外市场需求下降，将给公司的生产经营带来一定的不利影响。 三、汇率波动的风险 报告期，公司出口业务占比约70%，主要采用美元作为结算货币，业务经营在一定程度上受到人民币对美元汇率波动的影响，如果人民币对美元汇率大幅升值，将有可能削弱公司出口产品的价格优势，影响公司进一步开拓国际市场，进而影响公司产品的出口销售收入增长。 四、原材料价格波动的风险 公司主要产品是铝制板翅式换热器及相关产品，铝材占公司产品制造成本约为60%，如果原材料铝的价格大幅上涨，将会导致公司产品成本上升，毛利率下降，将会给公司的经营带来不利影响。 五、税收政策变化的风险 （一）出口退税政策变化的风险 公司生产的产品主要是铝制板翅式换热器。国家对公司产品出口销售的增值税采用“免、抵、退”政策，如果未来国家对铝制板翅式换热器产品的出口退税率向下进行调整，将会给公司的经营带来不利影响。 （二）税收优惠政策变化的风险 报告期，公司是国家认定的高新技术企业，依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，自取得高新技术企业证书三年内减按15%的税率征收企业所得税。如果国家调整税收政策或者公司未来未取得高新技术企业资格，公司存在税收优惠政策变化所导致的风险。 六、主要产品进口国的外贸及关税政策风险 公司产品出口的主要国家或地区为美国、韩国、欧盟和印度。如果公司主要产品进口国的外贸及关税政策向贸易保护转变，将有可能削弱公司出口产品的价格优势，影响公司进一步开拓国际市场，进而影响公司产品的出口销售收入增长。 七、技术进步的风险 换热器的发展一直伴随着新材料、新技术、新工艺的发展，国内外各企业始终都在追求用更经济的原料，生产换热效率更高、更环保、更高焊合率、更高耐压等级的产品。 如果公司未来不能继续加大在技术研发上的投入力度，强化技术创新能力，紧跟国际水平，保持技术领先，不能够持续创新开发差异化产品满足客户的需求，可能出现竞争对手的同类产品在性能、质量及价格等方面优于公司产品的情况，从而导致公司主要产品市场竞争力下降，将对公司的生产经营带来较大的影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长钮法清先生主持。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员均出席股东大会会议。上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 1、主要污染物类别：废气、废水。废气主要污染物种类：颗粒物、NOx、VOCs、其他特征污染物（非甲烷总烃），大气污染物排放形式：有组织、无组织，排放口数量：3个，分别是调漆、喷漆、烘干废气排放口、酸洗废气排放口、清洗废气排放口。颗粒物排放量0.118t/a、VOCs排放量0.1669t/a、非甲烷总烃排放量0.0299t/a。废水主要污染物种类：COD、氨氮、其他特征污染物 （总氮），废水污染物排放规律：间断排放，排放口数量：1个，排放去向：进入城市污水处理厂。 2、主要污染物类别：废气、废水。废气主要污染物种类：颗粒物、SO2、NOx、VOCs、其他特征污染物（甲苯、二甲苯），大气污染物排放形式：有组织、无组织，排放口数量：2个，分别是超声波清洗废气排放口、喷漆固化排口排气口。颗粒物排放量0.240t/a、SO2排放量0.114t/a、VOCs排放量0.346t/a。废水主要污染物种类：COD、氨氮、其他特征污染物（总氮、总磷），废水污染物排放规律：间接排放，排放口数量：1个，排放去向：进入城市污染水处理厂。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 为了及时的了解生态环境水质情况，每月委托专业监测站（无锡市新环化工环境监测站）定期对水质进行检测，每半年一次对公司有组织和无组织以及周边环境空气进行检测，都为达标排放。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数：
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东 □适用 √不适用 三、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 √适用 □不适用 单位：股
其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 四、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第八节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第九节 债券相关情况 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具 □适用 √不适用 二、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、财务报表 合并资产负债表 2022年6月30日 编制单位： 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 单位：元 币种：人民币
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