[中报]金达莱(688057):2022年半年度报告
原标题:金达莱:2022年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”所述内容，请投资者予以关注。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人廖志民、主管会计工作负责人许可及会计机构负责人（会计主管人员）傅小庆声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意风险。 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 33 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 35 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 38 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 62 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 68 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 68 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 69
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况
二、 联系人和联系方式
三、 信息披露及备置地点变更情况简介
四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、 报告期内，公司实现营业收入367,391,588.40元，同比下降28.79%；主要系受疫情及市场环境等因素影响，水环境整体解决方案和水污染治理装备项目进度放缓所致。 2、 报告期，公司归属于上市公司股东的净利润136,056,439.05元，较上年同期下降34.57%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润132,564,021.90元，较上年同期下降30.94%，主要系营业收入下降导致净利润下降所致。 3、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 100,294,669.44元，较上年同期上升20,152.56%，主要系公司当期回款较上年同期增加 28,252,051.10元、同时购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少72,066,374.16元所致。 4、 报告期，公司基本每股收益及稀释每股收益0.4930元/股，较上年同期下降34.56%，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.4803元/股，较上年同期下降30.94%，主要系营业收入下降导致归属于公司普通股股东的净利润下降所致。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业发展情况 1、行业发展阶段及特点 “绿水青山就是金山银山”，在生态文明国家战略、双碳战略以及高质量发展的时代背景下，环境保护被摆到更加突出的位置。“十四五”开局以来，《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》《关于推进污水资源化利用的指导意见》《“十四五”可再生能源发展规划》《减污降碳协同增效实施方案》等相关政策陆续出台，提出了我国在“十四五”期间进一步推进绿色高质量发展的具体目标，对污水处理行业的发展规划提出了明确要求，体现了国家对于建设环境友好型社会的意志和决心，也为行业发展提供了切实动力。生态环境部等联合印发的《农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021-2025年）》中指出，到2025年，新增完成8万个行政村环境整治，农村生活污水治理率达到40%，显著提升农村环境整治水平，初步管控农业面源污染。住房和城乡建设部等发布《关于印发深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知》《“十四五”城市黑臭水体整治环境保护行动方案》，到2025年， 县级城市建成区黑臭水体消除比例达到90%，京津冀、长三角和珠三角等区域力争提前1年完成，进一步细化城市黑臭水体的整治工作。工信部等三部门发布《环保装备制造业高质量发展行动计划（2022-2025）》，在科技创新、产品供给、产业结构和发展模式方面为环保装备制造业制定了行动方案。 当前，国有企业、优质民营企业、跨国水务企业是我国污水处理市场的竞争主体，呈现出国有企业占据市场主导地位、民营企业发展势头良好等特点。近年来，随着《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》、《关于进一步鼓励和引导民间资本进入市政公用事业领域的实施意见》、《关于推行环境污染第三方治理的意见》等政策的陆续颁布、实施，专业的水环境治理企业通过BOT、BOO、O&M等多种模式参与污水处理项目，取得快速发展。同时，大型国企、央企也纷纷加入水环境治理领域，市场竞争进一步加剧。在规模效应的推动下，具有良好技术水平、服务能力、市场信誉和资金实力的企业将加速聚集各类资源要素，进一步强化竞争优势，占得市场先机。 水体污染构成因素复杂且多元，污染物种类多、含量各异、变化快，且市场对于污水处理效果及效益的要求日益提高，这就要求污水处理不再仅仅依托于传统污水处理技术工艺，而是需要与时俱进，持续创新，在处理效果效率、降本增效方面持续发力，以实现更好的社会、经济、环境效益。目前常见的污水生化处理工艺可分为自然生态型和人工强化型两大类，其中自然生态型主要包括人工湿地、稳定塘以及土壤地下渗滤处理工艺等。人工强化型工艺是目前主流的污水处理工艺，包括活性污泥法及其衍生工艺、MBR工艺，以及公司开创的FMBR工艺等。目前行业工艺特点突出体现在工艺路线及核心技术原理、整体污水处理效果等方面，FMBR工艺作为公司独创的核心专利技术体系，在脱氮除磷效果、工艺流程、有机污泥减量、运维成本降低等方面具有一定的技术壁垒。 2、公司所处行业地位及变化情况 （1）市场地位 基于自主研发的FMBR核心技术，公司开发出成套化、标准化的FMBR一体化技术装备，具有集成度高，出水稳定、水质好，有机剩余污泥量大幅减少，占地小，综合成本低等显著优势，实现了自动化运行、智能化监控、标准化生产，产品通用性强、简单易用，应用规模可大可小、形式可集可散，在全国30个省、自治区、直辖市和海外多个国家取得广泛应用，树立了良好的口碑和企业形象，具有一定的市场影响力。 我国村镇污水处理市场系典型的增量市场，市场巨大且差异化程度高。根据住房和城乡建设部发布的《2020年城乡建设统计年鉴》，2020年全国建制镇污水处理率 60.98%，乡污水处理率仅21.67%。《农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021-2025 年）》提出，到 2025 年要新增完 成 8 万个行政村环境整治，农村生活污水治理率达到 40%，显著提升农村环境整治水平。公司水污染治理装备特别契合排污点分散、灵活度要求高的村镇，在村镇污水处理市场推广迅速，2017~2021年，连续多年被中国水网、E20环境平台评为“村镇污水处理领域领先企业”。公司已成长为国内村镇污水处理市场占有率排名前列的企业，成为国内重要的村镇污水处理装备提供商。 我国城镇污水处理市场以存量市场为主。大中型国有企业、上市公司凭借先发优势，占据了大部分市场份额。城镇污水处理市场虽然出现了结构性饱和，但总量空间仍然很大。基于水资源状况和经济发展水平，国内的城市污水市场有显著的区域差异性，在城市污水处理中呈现出区域发展不平衡的特点：直辖市、省会城市等大型城市的污水处理设施齐全、专业运营商可选范围广，市场竞争激烈；中小城市因城镇化、工业化影响，用水需求持续增长，但相关设施的污水处理能力较低、提标改造需求强烈；而中小城市下辖的县城方面，现阶段仍处在污水处理设施的建设期，市场空间较大。近年来，随着公司经营规模的扩大、项目经验的积累、资本实力的增强，公司利用FMBR工艺陆续拓展承接了若干相对大型化、集中化城镇污水处理项目，对缓解当前城镇污水处理面临的痛点、难点问题起到良好的示范效应，有利于推动城市污水处理的精细化运营和高质量发展。 我国城镇地区污水处理率已达较高水平，但仍存在一定问题，主要体现在广泛采用集中治水模式，导致配套管网建设滞后、老旧管网渗漏严重、设施提标改造需求迫切、部分污泥处置存在二次污染隐患、再生水利用率不高、重建设轻管理等，并形成若干黑臭水体。在中央环保督察中，污水收集率已成为关注的重点之一。目前，在我国城镇污水处理设施已基本饱和情形下，针对现有污水处理设施以及管网建设逐步显现的上述问题以及分散化需要，相对集中化的污水厂升级扩建和新建城区污水处理、相对分散化的中小片区污水处理，以及黑臭水体外源截污治理等细分市场则具有较大的发展潜力。公司FMBR工艺具有有机剩余污泥量显著减少、集成度高、占地少、无人值守、环境友好等明显优势，应用规模可大可小、形式可集可散，适宜用以推行“源头截污、就地治污、集散结合、清水回补”的分布式治水模式，能够有效解决城市集中治水模式存在的一系列问题，较为适合在上述发展潜力较大的三大细分市场予以推广。 （2）技术地位 公司是国家级专精特新“小巨人”企业、中国环保产业协会常务理事单位，承担了国家重大科技专项、国家科技支撑计划、国家星火计划、国家火炬计划等国家及省部级课题近30项，作为主要起草单位参与编制了两项国家标准、三项国家环境保护标准、两项化工行业标准、一项行业技术指南。“十二五”期间，公司承担了国家水体污染控制与治理科技重大专项“流域面源污染处理设备研发及产业化基地建设”课题，进一步完善了FMBR工艺及装备，被纳入水专项“水污染治理关键技术、核心材料及成套装备国产化与产业化”标志性成果。 公司自主研发的FMBR污水处理新工艺，攻克了生活污水、工业废水处理领域的碳氮磷同步深度去除、污泥源头减量等技术难题，成功构建起微生物平衡共生、内源循环的生态系统，提高了生物降解效率，实现了同一空间、同一时间去除碳、氮、磷等污染物，已在多个污水处理领域、国内大多数省份迅速推广应用。 FMBR工艺具有工艺流程短、集成度高，出水稳定、水质好，有机剩余污泥量大幅减少，综合成本低等显著优势，已得到政府等客户的广泛认可和推广应用，先后被列入2021年国家重点生态环境保护实用技术名录、国家水专项第一批典型工程示范及推广工程清单（2021年）、《国家先进污染防治技术目录（水污染防治领域）》（2019年）、《节水治污水生态修复先进适用技术指导目录》（2015年）、《2019年农业主推技术》等多个国家级、省市级先进、主推水环境治理技术目录，获得美国马萨诸塞州公开征集污水处理创新技术试点项目（2019年）、美国科学技术创新奖（R&D100）-企业社会责任特殊贡献奖（2018年）、国际水协东亚应用研究领域项目创新奖（2014年）、中国专利优秀奖（2014年）、中国膜工业协会科学技术一等奖（2012-2013年度）、国家环境保护科学技术二等奖（2010年）等一系列国内外重要奖项。 （二）主要业务、主要产品或服务情况 1、主要业务 公司系国内先进的创新型水环境治理综合服务商，长期专注于解决生活污水、工业废水处理的痛点、难点，立足自主创新，先后攻克碳氮磷同步深度去除、污泥源头减量等技术难题，独立开发出具有自主知识产权的FMBR污水处理新工艺和JDL重金属废水处理新工艺，并在全国村镇污水处理、市政污水处理、黑臭水体外源截污治理、工业废水处理等领域广泛推广应用，取得显著成效。 公司以自有核心工艺为支撑，不断整合产品、技术、生产与服务，构建起水污染治理装备、水环境整体解决方案与水污染治理项目运营服务三位一体的业务体系，形成了相对完善的水环境综合治理能力，及以新工艺、新技术开发推广为核心的产业链和以技术创新能力为主导的市场竞争力。公司三大业务的简要情况如图所示： 2、主要产品及服务 （1）水污染治理装备 公司水污染治理装备产品由污水提升系统、曝气系统、膜系统、产水系统、反清洗系统、电气系统、壳体以及其他标准部件等高效集成，配合自主开发的集反清洗、曝气、产水、液位等于一体的PLC智能控制系统，实现了系统自动化控制和远程智能化监管，布局科学、合理，一体化程度高。 公司水污染治理装备主要根据客户快速实施或相对分散的治理需求进行生产、销售，产品按外形可分为罐体和箱体，其技术原理、产品性能均一致。该产品依托公司自主研发的FMBR工艺，实现了单一控制环节内同步深度降解碳、氮、磷，将生化环节、固液分离环节等一系列构筑物和设备高度集成于成套化、一体化的技术装备，源头削减有机剩余污泥量，并实现了标准化生产。 作为标准化产品，公司水污染治理装备根据客户进水水质、出水要求、处理规模等分为不同型号。 公司水污染治理装备的产品外形和主要优势如下：
（2）水环境整体解决方案 该业务主要针对相对规模大、集中化的水环境治理需求，为客户提供标准化设计、物料采购、预加工及二次开发、现场系统集成、调试、售后维保等一揽服务，对水环境治理项目实施全过程或若干阶段承包，为客户提供水环境整体解决方案。 基于自身水污染治理装备在村镇污水处理等领域积累的口碑，以及依托核心技术优势，公司承接的中大型化项目具有集成度高、水质好、占地小、建设周期短、综合成本低等特点，公司逐步将FMBR工艺应用于市政污水处理厂扩容或新建、工业废水处理等领域。同时，公司项目可以建设为地下生态水厂、地上园林化景观等形式，形成水城相融、人水相依的生态水景公园，在实际应用过程中，起到了良好的示范效果。
实现良好的水环境治理效益需要先进的装备、设施，也需要专业的运营。目前，我国环境公用设施投资运营市场化加速推进，第三方治理机制加速完善，市政污水处理、工业废水处理、黑臭水体治理等项目对专业机构“全托管”运营的需求不断提升。公司独创了集“信息感知+多端互联+大数据分析+精准决策”为一体的FMBR水环境智慧系统，实现了人工监视向智能化管控的技术革新，助力传统污水处理厂向智慧生态水厂飞跃升级。同时，结合公司在全国范围内布局的涵盖销售（Sale）、服务（Service）、信息反馈（Survey）、研发（Study）的线下快速反应团队——“流动4S站”，为客户提供高效的水污染治理项目运营服务，丰富了业态，实现了核心技术产业链的纵向延伸。 （三）主要经营模式 1、盈利模式 公司形成了以新工艺、新技术开发推广为核心的产业链和以技术创新能力为主导的市场竞争力，构建起水污染治理装备、水环境整体解决方案与水污染治理项目运营服务三位一体的业务体系，通过三大业务的开展获取收入和利润。公司订单一般通过公开招投标、单一来源采购、竞争性谈判、协议采购等方式获取。 2、采购模式 公司注重产品质量和过程控制，建立了完善的采购流程和制度。公司采购中心依据《采购管理制度》等相关规定，及时收集供应商的相关信息，对其经营资质、产品质量、质量保证能力、服务能力、价格等信息进行调查、评估；对于重大采购或公司新产品开发所需的供应商，采购中心人员需现场实地考察其生产及配套能力，确定合格供应商，并建立供应商档案。采购中心定期或不定期根据供应商合同履行、产品质量、性价比、售后服务等指标，对供应商进行考核，淘汰不合格供应商。 公司已建立了完备的质量控制体系，以确保采购产品符合规定的采购要求，除建立了严格的供应商筛选制度外，采购流程也制定并实施严格的核验程序。 3、生产模式 公司主要生产基地位于新余金达莱和宜兴金达莱，具体实施部件预加工、水污染治理装备生产，以及水环境治理整体解决方案的建设。 公司主要采用“以销定产”并结合市场预测的方式安排采购、生产。公司水污染治理装备主要在车间内生产，根据项目的实际情况与待执行合同、预期合同、库存等因素安排次月的生产；公司水环境整体解决方案的部分物料直接运送至项目现场，部分物料在车间完成预加工及二次开发后运送至项目现场，系统集成过程均在项目现场完成。公司泵、风机、装备外壳、膜、钢材、管材、电气元器件、电缆等均为外购原材料，其中，装备外壳、设施柜体等属于非标原材料，由公司向供应商提供图纸及相关技术参数进行定制采购。 4、销售模式 公司业务主要通过公开招投标、单一来源采购、竞争性谈判、协议采购等方式获取，销售模式以直销为主，经销为辅。其中，直销模式包括了自行开发和居间代理两种类型，详见下表：
二、 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 （1）公司技术先进性 ① FMBR工艺及技术先进性 公司开发的FMBR污水处理新工艺系基于具有自主知识产权的碳氮磷同步深度去除技术、污泥源头减量技术、高效复合曝气技术、高效膜系统再生技术等关键核心技术，开发出FMBR一体化装备和设施，成功构建了微生物平衡共生、内源循环的生态系统，并保证了系统内部持续处于低污泥负荷、厌氧-缺氧-好氧循环交替流动状态，不同菌种在同一空间形成完整食物链，提高了生化降解效率。该工艺一方面实现了同一单元、同一时段进行硝化反硝化、短程硝化反硝化、厌氧氨促使微生物接近于内源呼吸阶段，增殖缓慢，最大限度减少了系统内有机污泥的增殖，源头削减 污泥产量，无需日常排泥。 金达莱FMBR工艺与活性污泥法、MBR工艺的典型流程对比如下： 图为FMBR工艺与活性污泥法、MBR工艺的典型流程对比 鉴于FMBR工艺实现了同一单元、同一时段同步降解污染物，大幅缩减了工段、工序，易于技术装备、设施的高度集成，公司通过应用传感探测、数据运算、指令下达等自动化控制和物联网技术，实现了水环境治理装备和设施的智能化、模块化、标准化，独创了集“信息感知+多端互联+大数据分析+精准决策”为一体的FMBR水环境智慧系统，实现了人工监视向智能化管控的技术革新，助力传统污水处理厂向智慧生态水厂飞跃升级。 公司自主研发的FMBR工艺涉及的关键、核心技术具体如下：
公司自主研发的JDL工艺集固液分离、固体悬浮物浓缩、废水处理回用、重金属资源回收于一体，实现了“废水处理回用+重金属资源回收”的重金属废水处理模式；出水水质达到相关行业重金属废水排放标准，回收重金属可作为相关产品直接利用，显著减少了剩余危废物，实现了废水中有价金属的资源化，一定程度上缓解了重金属危废处理难题；处理过程中不加入聚丙烯酰胺（PAM）、铁盐、铝盐等絮凝剂，使膜组件不易堵塞。 （2）公司模式创新性 相比传统工艺而言，FMBR工艺另辟蹊径、化繁为简，具有工段少、无需污泥回流、有机剩余污泥少等特点，易实现高度集成、无人值守，且占地小、环境友好，激活了“源头截污、就地治污、集散结合、清水回补”的金达莱分布式治水模式，实现了水环境治理装备和设施的智能化、模块化、标准化。公司产品通用性强、简单易用，应用规模可大可小、形式可集可散，既适用于人口相对集中的城区，亦适用于排污点分散、灵活度要求高的村镇，还适用于黑臭水体源头截污治理，实现就近收集、就近处理、就近资源化。 金达莱分布式治水模式与传统集中治水模式的对比情况如下图所示： 图为分布式治水模式与传统集中治水模式的对比情况 国家科学技术奖项获奖情况 □适用 √不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 √适用 □不适用
2. 报告期内获得的研发成果 公司坚持科技兴企战略，不断优化核心技术及产品。报告期内，公司有在研课题18项，新增授权专利4项（实用新型专利2项，外观设计专利2项），累计拥有国内外授权专利107项，其中发明专利59项（国外发明专利28项），为公司长远发展奠定了良好基础。 报告期内获得的知识产权列表
3. 研发投入情况表 单位：元
研发投入总额较上年发生重大变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 4. 在研项目情况 √适用 □不适用 单位：万元
5. 研发人员情况 单位:万元 币种:人民币
6. 其他说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术优势 作为国内先进的创新型水环境治理综合服务商，公司始终坚持以保护水环境为使命，以技术创新为根本，经过多年持续的创新投入及人才培养，形成了适合公司自身发展的人才梯队及科研平台，在此基础上开展多学科交叉研究，实现了一系列原始创新与集成创新，独立开发出具有自主知识产权的FMBR污水处理新工艺，已在多个污水处理领域、国内大多数省份迅速推广应用。 2、工艺优势 针对传统技术工艺工段多、工序复杂、降解效率低、日常排泥且量大等技术难题，公司独立开发出具有自主知识产权的FMBR污水处理新工艺。该工艺集成了碳氮磷同步深度去除技术、污泥源头减量技术等多项关键核心技术，成功构建起微生物平衡共生、内源循环的生态系统，提高了生化降解效率，攻克了碳氮磷同步深度去除、污泥源头减量等行业技术难题。 当前，我国生活污水处理两大问题较为突出，一是城市和县城污水处理率基本接近饱和，但雨污混排以及污水长距离输送过程中跑冒滴漏等问题突出；二是村镇污染源点多面广，管网问题更加突出，污水处理设施覆盖率低。国家为推进解决上述问题，颁布了《水污染防治行动计划》、《农业农村污染治理攻坚战行动计划》《城市黑臭水体整治工作指南》《环保装备制造业高质量发展行动计划（2022-2025）》等一系列政策性文件，推行“控源截污”、“就地处理”等防治思路。FMBR工艺具有工段少、无需污泥回流、有机剩余污泥少等特点，易实现高度集成、无人值守，且占地小、环境友好，公司以此为依托，大力推行“源头截污、就地治污、集散结合、清水回补”的分布式治水模式，既适用于人口相对集中的城区，亦适用于排污点分散、灵活度要求高的村镇，以及黑臭水体源头截污治理，实现就近收集、就近处理、就近资源化。同时，对于地下污水厂而言，公司技术特性使得项目施工难度更低、占地更小、建设成本更低。公司采用分布式模式实施了多个水环境治理项目，产生了良好的社会、经济、环境效益。 3、综合服务能力优势 公司充分发挥FMBR工艺流程短、集成度高，出水稳定、水质好，有机剩余污泥量大幅减少，综合成本低优势，不断整合产品、技术、生产与服务，形成了以新工艺、新技术开发推广为核心的“装备-方案-运营”产业链，具备较为完善的水环境治理综合服务能力，可满足下游市场的多元化需求。公司一是面向村镇和城市分散污染源、黑臭水体的污水治理需求，大力推广自主开发的成套化、标准化的FMBR一体化技术装备，简单、高效；二是面向相对大型化、集中化的需求提供FMBR整体解决方案服务，通过标准化设计、建设系列化、智能化的FMBR设施，实现集散结合、就地治污；三是根据客户项目运营需求，采用BOT、BOO、O&M等模式提供水污染治理项目运营服务。 4、运营优势 公司建立了智能化、无人值守的项目运营体系，通过自主研发的远程监控系统，构建起“物联网+云平台”系统监管和“流动4S站”运维模式，自动监测设备运转情况，并在发生故障时自动提醒公司的专业4S运维团队，及时提供专业运维服务。公司的运营体系具备明显优势，一是大幅缩短了维护响应时间，保障了项目运行的稳定性与安全性，化解了因设备突发故障处理不及时导致重大风险的隐患；二是改变了传统污水处理项目需大量人员驻场值守的情况，代之以无人值守的新型运营体系，解放了项目人力资源，降低了运营成本。公司新型运营体系取得了良好的经济效益与服务效果，为客户与自身拓展了利润空间。 (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施 □适用 √不适用 四、 经营情况的讨论与分析 （一）经营情况 2022年上半年以来，公司管理层按照既定的发展战略路线，充分利用公司核心技术FMBR工艺及“源头截污、就地治污、集散结合、清水回补”分布治理模式优势，积极向各地政府部门及相关客户进行推广，2022年开局总体形势良好。 由于报告期内全国各地疫情仍呈现多点散发态势，各地政府及有关部门投入了大量精力全力抗疫，不少污水治理新、老项目进度放缓；同时，全国多地对人员流动实施了管控，公司总部所在地南昌自3月以来亦发生疫情，导致总部员工居家办公多日，大大增加了项目承接及推进的难度，使得报告期内相关经营成果数据有所下降。报告期内，公司实现营业收入367,391,588.40元，较上年同期下降28.79%；实现归属于上市公司股东的净利润136,056,439.05元，较上年同期下降34.57%。 报告期内，公司管理层积极应对疫情带来的不利影响，一方面，在疫情期间出差受控的情况下，利用多种方式发掘项目信息、把握项目机遇、积极与客户保持沟通联络，为后续项目承接打下基础。2022年6月~7月，公司陆续中标新余高新区加山污水处理厂运营维护项目（金额2.22亿元，服务时间8年）及大亚湾环境水务集团第二水质净化厂三期工程设计采购施工总承包（EPC）项目（公司所占金额约1.3亿元）；另一方面，充分发挥公司标准化设计、装备化生产的优势，积极承接方舱医院污水处理项目，先后高标准、高效率地完成了北京、南昌、上海、望江等国内多地方舱医院污水应急治理任务，展现了“金达莱速度”。 报告期内，公司加紧账款催收工作，当期回款较上年同期增加28,252,051.10元，经营活动产生的现金流量净额100,792,346.57元，较上年同期增长20,152.56%。 （二）技术创新 报告期内，公司持续推进污水处理相关技术的研发及升级，对兼氧膜技术处理医疗废水的研究与应用、基于FMBR技术外置式膜组件系统的开发及测试、不同碳源作用下FMBR系统厌氧氨氧化耦合多菌脱氮技术研究开发、电子电镀行业含镍废水膜技术处理工艺开发等18项课题进行研发。 公司在江西省九江市武宁县建设的FMBR地下生态景观水厂被E20环境平台评选为“市政污水治理优秀案例”。报告期内，公司新增申请发明专利1个、实用新型专利2个、外观设计专利1个，获得实用新型专利2个、外观设计专利2个；累计拥有国内外授权专利107项，其中发明专利59项（含国外发明专利28项）。 （三）公司治理 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件，构建了一套高效运作的治理体系，并不断对其进行更新完善。报告期内，公司积极参加投资者关系管理活动，召开了2021年度业绩说明会、参加江西辖区上市公司集体接待日等活动，积极与投资者保持沟通，增进投资者对公司的了解和认同。 （四）海外业务拓展 报告期内，公司持续拓展海外市场，通过积极参与国外行业协会、商会、展会活动，大力推广公司技术和产品；通过邮件、国际社交媒体等平台的维护运营，保持较高的曝光率，提高知名度；同时，公司还申请并参与各类奖项和孵化器项目，积极向行业组织和协会等机构投稿论文，并取得了较好的进展和反馈。受疫情等因素影响，相关项目进度较缓，但公司核心技术及产品与美国等国外地区的市场需求较为契合，从长期来看，仍有较好的市场前景和发展空间。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 五、 风险因素 √适用 □不适用 1.新工艺、新技术遭受恶意模仿、非法侵犯的风险 水环境治理领域重大原创性研发难度大、时间长、投入多。公司依托自主研发的FMBR等新工艺、新技术向客户提供生活污水相关的水污染治理装备、水环境整体解决方案及后续的水污染治理项目运营服务。但是目前，公司尚难以完全防范、阻止针对FMBR等工艺的市场恶意模仿、第三方非法侵害盗用等情形。竞争对手可能通过反向拆解FMBR一体化技术装备及设施，研究并模仿其结构、组件等，或盗用公司专利技术，使自身产品在某种程度上具备公司产品的形态特征与部分功能，以此争夺公司的目标市场与客户。公司存在因FMBR等核心工艺被恶意模仿、非法侵犯对公司正常生产经营、持续发展造成不利影响的风险。 2.FMBR新工艺、新技术市场推广未达预期的风险 污水处理行业主流工艺更新迭代周期较长，公司自主研发的FMBR工艺正式应用、推广始于2008年，至今发展十余年时间，而我国县级以上城市化地区污水处理设施发展历史较长、发展相对成熟。政府、企事业单位等客户在选择污水处理工艺时对传统工艺仍具有一定的偏好，对于FMBR新工艺的选用则相对审慎。因而，FMBR新工艺、新技术的市场推广可能存在短时间内难以达到预期目标的风险。 3.水污染治理装备、水环境整体解决方案客户群更迭较快的风险 公司的成套化、标准化水污染治理装备，以及智能化、系列化设施具有固定资产或综合项目属性，不同于消耗品，客户相对分散，单次购买金额大，购买重复率较低，因此，公司客户群更迭较快。公司将持续不断开拓新市场、开发新客户，以保证生产经营的稳步发展。未来，若公司新市场开拓、新客户开发未取得预期效果，则可能在一定期间内出现业绩波动，影响生产经营的稳定与发展。 4.应收账款回收及发生坏账的风险 公司对下游客户普遍采用分阶段收款的结算方式，且公司客户主要以政府及其附属机构、国有企业为主，尽管政府及其附属机构、国有企业信用良好、资金实力雄厚，但由于其项目投资、资金预算及支出的审批程序比较严格，项目结算及资金审批流程需要较长时间等原因，公司应收账款余额较高。公司已制定针对性的款项催收制度及奖励措施，不断规范并加强应收账款的催收管理且取得一定成效。未来，随着公司经营规模扩大，若地方财政出现紧张导致政府单位、央企、国企等性质客户的财务状况恶化，将导致公司应收账款无法及时回款，对公司的资产质量和经营业绩产生不利影响。 5.行业政策环境变化风险 公司主要依托自主研发的FMBR工艺为政府、企事业单位提供水污染治理装备、水环境整体解决方案和水污染治理项目运营服务。水环境治理项目系典型的环境、公共设施，国家相关环境保护政策、法律法规直接影响政府环保投资力度，也一定程度上影响客户的购买需求，对公司生产经营具有较大影响。未来，若因水环境治理目标逐步实现，政府环保投入力度有所减少、监管强度有所减弱，或者环保政策出现调整，则可能对水环境治理行业发展产生较大的压力，亦推动市场竞争进一步加剧。 6.新型冠状病毒肺炎疫情引起的不确定性风险 新型冠状病毒肺炎疫情在各地的反复出现使全国各行各业遭受了不同程度的影响，国外形势也较为严峻。疫情对宏观经济造成了一定程度的冲击，且后续影响具有不确定性，部分地方政府用于防疫的财政支出增加迅速，加之地方经济发展受新型冠状病毒肺炎疫情影响，税收有所下滑，财政资金相对紧张，从而对未来一段时间公司业务拓展、应收账款回收可能产生一定程度的不利影响。 7.海外业务风险 公司在美国科罗拉多州设立了全资子公司JDL International Environmental Protection, Inc.、在美国纽约州设立了全资子公司JDL Global Environmental Protection, Inc.，以拓展海外业务，提高国际知名度和竞争力。由于海外市场环境、政治环境、法律环境等与国内存在一定差异，以及海外新型冠状病毒肺炎疫情的严峻形势及不确定性，若海外业务目标市场出现较大不利变化，或公司海外业务拓展效果未达预期，则可能使公司业务丧失部分重要增长点，或致使公司部分业务投资及开支无法取得预期回报，对公司经营带来不利影响。 六、 报告期内主要经营情况 具体详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、经营情况的讨论与分析”所述内容。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
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