[中报]海天味业(603288):海天味业2022年半年度报告
原标题:海天味业:海天味业2022年半年度报告 2022年8月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人庞康、主管会计工作负责人管江华及会计机构负责人（会计主管人员）管江华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析 可能面对的风险”的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类结果》，公司行业属于“制造业”中的“食品制造业”。 调味品行业发展现状： 中国调味品行业的“油、盐、酱、醋等”是老百姓“衣食住行”中最基本的刚性需求，餐饮行业的发展，食品加工业的发展以及消费升级，成为了推动行业发展的主要因素，随着调味品企业的技术升级和创新，调味品越来越多地满足消费者的烹饪需求，调味品成为了老百姓日常餐饮中不可或缺的重要部分。报告期内，公司继续保持在调味品行业的龙头领先地位，其中海天酱油产销量连续二十五年名列行业第一。 随着越来越多的企业进入资本市场，借助资本市场的力量快速发展，调味品行业品牌企业日益强大，品牌企业的市场份额进一步提高，产业集中度也有了明显的变化。行业正处于产品不断细分、市场不断集中的成长阶段。调味品企业随着科研、技术、设备、工艺的不断投入，产品品质更加稳定，产品技术含量日益提升。品牌企业将开发出更多新产品以满足消费者日益提升的烹饪需求，行业也将在中国人口红利、经济发展等多方面的影响下，继续保持稳定而健康的发展。 调味品行业机遇与挑战并存，随着老百姓生活质量的不断提升，市场内需旺盛，调味品行业在国家税改红利等多方面支持下，保持了稳定的发展。各种新型的销售业态迅猛发展也给企业的销售管理提出更高的要求，但调味品企业迎难而上，以创新为驱动，在产品、市场、渠道等方面不断取得新的突破，从而保证了整个调味品行业的平稳发展。 公司主营业务及核心产品、市场地位： 海天是一家专业的调味品生产和营销企业，生产的产品涵盖酱油、蚝油、酱、醋、料酒、调味汁、鸡精、鸡粉、腐乳、火锅底料等十几大系列百余品种500多规格，年产值超过两百亿元。 海天调味品的产销量及收入连续多年名列行业第一，其中酱油、蚝油、调味酱、料酒、醋是目前公司最主要的产品。 海天酱油产销量连续二十五年稳居全国第一，并遥遥领先。公司酱油品种覆盖高中低各个层次、各种口味和多种烹调用途，其中不乏畅销多年深受消费者熟悉的主流产品，有众多引领消费升级的高端酱油，也有经济实惠的大众产品。公司持续通过全面推进精品战略，有力提升产品竞争壁垒，采取措施聚焦渠道效率和质量建设，酱油品类呈现稳健较快发展，产品结构和盈利能力再上台阶，综合竞争优势进一步拉大。 海天蚝油历史悠久，技术领先，销量处于绝对领先地位。蚝油是公司继酱油之后的第二大单品，随着市场网络的逐步深入和海天蚝油良好的独特风味，公司有效抓住蚝油全国化和居民消费的发展机会，实现蚝油领先优势的进一步扩大，产品综合竞争力得到质的提升，逐步发展成为一个全国化品牌产品，成为厨房必备的调味品之一。 海天调味酱处于领先地位，公司持续加强调味酱研发，继黄豆酱之后，陆续推出了招牌拌饭酱、香菇酱等产品，都获得了很好的市场反馈，从而丰富了酱类产品结构规格，夯实后继发展基础。调味酱一酱一特色的特点凸显，既拥有适用范围广的全国性基础酱料，也有独具特色的地方风味酱料，多年来保持了稳定发展，深受消费者欢迎。 料酒目前经过几年的发展，初步形成优势，规模处于行业领先地位，公司利用自身的发酵优势，加大了对料酒产品的研发，提升了料酒产品的整体品质，并针对细分市场的需求，推出了不同功能的产品，使其用途更加广泛，获得了消费者更普遍的认可。料酒的稳健快速发展，使其快速成长为公司的高潜品类。 海天醋持续保持稳定发展。公司针对不同的使用场景，目前产品已包括白醋、陈醋、甜醋、大红浙醋在内的多种醋类产品，更好地满足不同消费者的需求。海天醋产品的稳健持续发展，为公司继续巩固调味品行业的龙头地位进一步奠定了基础。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司的品牌影响力、市场渠道网络、生产规模、产品质量、技术与装备水平成为了中国调味品行业的标杆，公司的核心竞争力持续增强。 （一）卓越的企业管理能力 多年来公司对管理精益求精的追求，使精细化的管理水平成为了公司的核心竞争力之一，海天利用大数据、互联网和内部的企业管理系统，做到从一颗黄豆进入厂到产品出厂，使每一瓶海天产品后面都有一个大数据，全程利用设备和信息化技术进行跟进和分析，确保产品全程可追溯。 同时，对调味品公司管理中最难的供应链管理环节，公司通过多年的管理经验累积，不断地通过优化订单计划模式和挖潜产能等措施，全面推进实现生产和销售均衡，提高内部资源和外部资源充分整合产生的效率竞争力，实现供应端、生产端、销售端的良性互动发展。近年来，公司创新经营模式，持续推进各经营体的自主经营，打开业务发展新局面，通过改革组织架构，改革薪酬体系，加快业务快速裂变，推动从单一业务向多元业务的转变，降低业务发展风险；推动业务板块从服务企业内部部门到参与社会竞争的转变，加快推动团队市场化竞争意识。 （二）持续精耕的销售渠道 公司通过多年的精耕，以建立了全方位、立体式的销售网络覆盖。网络覆盖全国31个省级行政区域，320多个地级市，2000多个县份市场，产品遍布全国各大连锁超市、各级批发农贸市场、城乡便利店、零售店，并出口全球80多个国家和地区。报告期还深化与O2O平台合作，加强了对社区团购、时达到家平台、各大平台电商的管理、服务、合作。在B2C、B2B、新零售等各个版块都建立了良好的合作关系，海天也在持续、积极探索营销新模式，加快电商平台建设，以不断满足新技术时代下不断变革的消费习惯及消费趋势，持续巩固海天在网络和用户上的竞争优势。公司持续推动营销在网络、产品、团队方面加快转型，通过加大营销人力改革、释放营销团队活力、稳定了经销商的经营、完善了经销商的产品结构等落实渠道管理措施，实现市场高质量发展，为进一步的市场拓展和品类的发展奠定了坚实的基础。 （三）“全面、全程、全员”的质量保障体系和领先的技术优势 公司致力于为消费者提供安全、健康、美味、放心的优质产品，本公司建立了“全面、全程、全员”的质量保障体系，率先实现了从原料进厂到终端销售的涉及食品安全和质量监控的关键点的监测、分析、控制和预防，保障了产品安全、品质稳定，公司每一条生产线都有一套先进的在线检测系统，对每道生产工序都制定了详细的生产操作规程，同时对每个过程产品建立了严格的质量控制标准，在生产过程中大量地通过智能化、数据化、自动化、信息化等大数据方法控制整个生产过程，确保产品品质。 公司的酱油、酱等多个品类的产品都是通过传统的天然发酵技术酿造生产的，海天所掌握的核心酿造技术成为了公司核心竞争优势，为了保持产品独有的风味，公司始终坚持传统的生产工艺，坚持天然阳光晒制，将传统工艺技术与现代科技相结合，用科技来保障产品的食品安全、口感美味、质量稳定。公司积极利用技术革新保质降本，通过向上向下双向的技术延展，提高原材料的利用率，进一步提升生产工艺水平所带来的经济价值，在产品研发方面，坚持核心产品品质不断升级，因此，在海天产品体系中即不乏金标生抽、草菇老抽这样畅销60多年的产品，经久不衰，依然保持着增长活力。蚝油、味极鲜、黄豆酱也都成为了家喻户晓的口碑产品，同时在新产品研发方面，每年都会有新的增长点，招牌拌饭酱、香菇酱、料酒也都成长迅速。满足了消费者对新口味的追求，保持了企业发展的后劲。 （四）高美誉度的品牌优势。 公司凭借自身强大的品牌、产品、渠道、科研实力，树立了健康、安全、诚信、专业的品牌形象，并获得了市场和消费者的广泛认可，报告期内，公司持续推进品牌发展战略，品牌影响力进一步提升。2021年，被中华全国工商业联合会授予“中国民营企业制造业500强”荣誉(排名第289位)，被中国轻工业联合会授予“中国轻工业二百强企业”荣誉（排名第22位）、“中国轻工业食品行业五十强”荣誉（排名第7位）。2022年3月，被中国质量检验协会评为“全国产品和服务质量诚信示范企业”。凯度消费者指数《2022品牌足迹》中国市场报告显示，海天味业以6.17亿消费者触及数、79.2%的渗透率，排名中国快速消费品品牌第4位。市场占有率持续提升，公司在2022中国品牌力指数（C-BPI）榜单中再次斩获众多高质量荣誉，勇夺酱油、蚝油、酱料 “三冠”。在中国调味品快消市场持续保持领头羊位置。 （五）企业可持续发展的战略布局。 报告期内，公司继续做好企业持续发展的战略布局，产品结构、产能规划、组织架构、人力资源等多方面进行改革创新，全方位地提升企业的竞争优势，推动公司业务的稳步发展。报告期内酱油、蚝油、发酵酱、料酒等多个品类的市场规模处于领先甚至绝对领先的领导位置，为保障公司“三五”及未来生产销售的发展，公司进入全国化产能布局新阶段，全国多个生产基地已启动设计、施工，新生产基地产能已开始逐步释放，为了市场的稳定发展提供保障，公司整体产能利用率依然保持在95%以上水平。始终领先一步的产能配套，为市场的稳定发展提供了产能保障。 （六）公平公正，正气廉洁的企业文化。 企业文化是公司的软实力，公司非常重视企业文化建设，倡导“三心”文化，每一位员工都要有“良心、爱心、责任心”，以至善之心，酿造调味精品，公司努力建设公平公正的工作氛围，给每个员工提供施展才华的平台，公司主张正气、廉洁的企业文化，因此高度重视团队的廉洁自律，要求各级管理人员要以身作则、廉洁自律，对舞弊问题保持“零容忍”的高压态势。把企业文化建设纳入党建工作的规划中，用党的先进思想抓实员工队伍思想建设，发挥党组织的政治核
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要是本期利息收入增加所致。 研发费用变动原因说明：主要是本期研发投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期销售收入增加,合同负债增加，税费支出减少等综合所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期购买理财产品支出增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用
其他说明
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 （1）佛山市海天（高明）调味食品有限公司 高明海天成立于2004年6月7日，注册资本5,000万元人民币，公司通过直接和间接持有其100%股权。高明海天经营范围为：生产、销售调味品、副食品、食品、饮料、食品添加剂、包装材料；农副产品加工；废旧瓶罐等食品包装材料回收；信息咨询服务；自有物业及自有设备出租；工业旅游服务。 截至2022年6月30日，高明海天资产总额117.79亿元，净资产47.91亿元，净利润27.13亿元。 （2）兴兆环球投资有限公司 兴兆环球成立于2001年7月4日，授权发行股本50,000股，每股1美元，为公司全资子公司。该子公司主营业务为股权投资，主要持有高明海天30%股权。 截至2022年6月30日，兴兆环球资产总额89.14亿元，净资产76.13亿元，净利润8.16亿元。 （3）深圳前海天益贸易有限公司 前海天益成立于2016年3月3日，注册资本2,000万元人民币，为公司全资子公司。经营范围为： 国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；日用百货、包装材料、塑料制品、玻璃制品、金属材料、化工产品（不含危险品）的销售；自有商品的销售；物流信息咨询；货物及技术进出口。食品添加剂销售、调味品、食品、饮料、农副产品、水产品的销售；普通货物道路运输。 截至2022年6月30日，前海天益资产总额9,077.54万元，净资产4,449.16万元，净利润329.68万元。 （4）广东小康物流有限公司 小康物流成立于2017年6月26日，注册资本1,000万元人民币，为公司全资子公司。经营范围为：普通货运，货运代理；无船承运业务；货运站经营，港口经营；国际货运代理，进出口报关代理；物流信息咨询服务，仓储代理服务，货物仓储、配送、包装，装卸搬运服务；从事货物、技术进出口业务，国内贸易；销售：汽车配件、日用品；食品经营。 截至2022年6月30日，小康物流资产总额3.91亿元，净资产5,732.45万元，净利润2，693.49万元。 （5）广东小康科技有限公司 小康科技成立于2017年6月22日，注册资本1,000万元人民币，为公司全资子公司。经营范围为：互联网销售；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；截至2022年6月30日，小康科技资产总额1.45亿元，净资产1,823.49万元，净利润231.52万元。 （6）镇江丹和醋业有限公司 2017年，公司下属子公司佛山市海天（江苏）调味食品有限公司（已更名为：海天醋业集团有限公司）以4,027.10万元人民币的价格受让镇江丹和醋业有限公司70.00%的股权。 丹和醋业成立于2003年10月29日，注册资本1,744.50万人民币，经营范围为：酿造食醋，调味料（液体）生产、加工，普通货物道路运输；发酵过程优化技术研发。 截至2022年6月30日，丹和醋业资产总额1.29亿元，净资产7,198.91万元，净利润456.78万元。 （7）广东海天国际贸易有限公司 海天国际成立于2018年9月17日，注册资本1,000万元人民币，为公司全资子公司。经营范围为：货物或技术进出口；食品经营，批发；纺织品、服装、日用品、文化用品、体育用品、体育器材；贸易代理。 截至2022年6月30日，海天国际资产总额2,910.35万元，净资产1,547.17万元，净利润59.79万元。 （8）黑龙江海裕农产品采购有限公司 海裕公司成立于2019年8月20日，注册资本为1,000万元人民币，为公司全资子公司。经营范围为：粮食收购、销售；农产品初加工服务；农副产品收购、销售；仓储服务（不含危险品）；货物运输代理；信息技术咨询服务；货物进出口、技术进出口。 截至2022年6月30日，海裕公司资产总额2.61亿元，净资产1,814.01万元，净利润360.44万元。 （9）海天蚝油（天津）集团有限公司 天津蚝油公司成立于2021年02月07日，注册资本为10,000万元人民币，为公司全资子公司。经营范围为：食品经营（销售预包装食品）；企业总部管理；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口。 截至2022年6月30日，天津蚝油资产总额4,758.25万元，净资产4,360.26万元，净利润1,461.06万元。 （10）代代田（武汉）食品集团有限公司 武汉代代田公司成立于2021年03月09日，注册资本为5,000万元人民币，为公司全资子公司。经营范围为：食品生产；食品经营；食盐批发；粮食收购；货物进出口；技术进出口；企业总部管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；包装服务；饲料原料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；再生资源回收（除生产性废旧金属）。 截至2022年6月30日，武汉代代田公司资产总额6.19亿元，净资产2.20亿元，净利润43.96万元。 （11）浙江海天醋酒营销有限公司 浙江醋酒营销公司成立于2021年07月13日，注册资本为5,000万元人民币，为公司全资子公司。经营范围为：一般项目：食品销售；食品互联网销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务；包装材料及制品销售；非居住房地产租赁；物
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 原独立董事朱滔因任职公司独立董事时间满六年，于2022年3月29日辞去独立董事职务；2022年7月8日，公司召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过增补沈洪涛为公司第四届董事会独立董事。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用
公司生产过程产生的一般固体废弃物，经由有资质相关单位处理，综合利用，危险废物由有资质的危险废物处理单位根据有关法律法规规定进行处理。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 高明海天的废水处理采用“一级气浮+IC反应器+A/O+混凝沉淀+脱色”处理工艺，废水处理设施全天候稳定运行；锅炉烟气采用“炉内添加石灰石脱硫+低氮燃烧+SNCR 脱硝+静电除尘+烟气湿法喷淋脱硫+湿式电除尘”进行治理，综合脱硫效率高于 99%、除尘效率大于 99.9%。 醋业集团的废水处理采用“一级气浮+厌氧+好氧+沉淀池 +混凝沉淀+脱色”的处理工艺，废水处理设施全天候稳定运行。废水站产生废气采用“碱喷淋+生物除臭”进行治理，处理设施全天候稳定运行，达标排放。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 □适用 √不适用 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 高明海天编制有环境风险评估报告，确定公司的环境风险等级为较大环境风险企业。根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等，公司编制了《佛山市海天（高明）调味食品有限公司突发环境事件应急预案》，该预案已于 2022年 4月在佛山市生态环境局进行了备案。日常运营中，公司按预案要求开展了应急演练，提升了公司应对突发环境事件的能力。 醋业集团委托第三方编制环境风险应急预案并完成备案，备案号 321300-2022-2019-L。确定公司的环境风险等级为一般环境风险企业。公司根据风险点定期开展应急演练，提升应急突发事件的处理能力。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 高明海天根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》（试行），制定了《佛山市海天（高明）调味食品有限公司环境自行监测方案》，于 2015年获广东省重点污染源监管信息平台审核通过。2022年公司继续保持将环境监测的结果及时传送到自行监测发布平台进行环境信息公开。 根据公司环境自行监测方案，公司委托了有资质的机构对公司主要的污染源进行监测。COD、氨氮、pH、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等在线检测数据和流量数据与环保局网站即时联网。 醋业集团根据《排污许可管理条例》，制定了《海天醋业集团有限公司环境自行监测方案》。 2022年公司保持将环境监测的结果及时传送到自行监测发布平台进行环境信息公开。根据公司环境自行监测方案，公司委托了有资质的机构对公司主要的污染源进行监测。废水COD、氨氮、总氮、总磷、pH在线检测数据和流量数据与环保局网站即时联网。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 （1）2022年1月，公司启动“高明区造林绿化生态振兴项目”，高明海天向佛山市高明区人民政府绿化委员会办公室捐赠一批苗木，定向用于高明区生态公益林建设、林业碳汇开展、美丽乡村建设等造林绿化公益项目，助力高明区打造良好生态环境，坚持人和自然和谐共生，让良好生态成为乡村振兴的支撑点。 （2）2022年5月8日，公司联合康泽基金会在“禅城区教育大会”中向禅城区教育爱心基金合计认捐1000万元，用于助力禅城区教育事业高质量发展。 （2）2022年6月，公司参加“2022年广东（佛山）扶贫济困日活动启动仪式”，通过康泽慈善基金会平台，现场认捐150万元，定向支持佛山市高明区、禅城区和黔东南州的乡村振兴项目。 （3）2022年6月，公司启动“广东省茂名市信宜市丁堡镇乡村振兴项目”，通过康泽慈善基金会平台，向当地捐赠20万元。
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 □不适用 1. 存款业务 □适用 √不适用 2. 贷款业务 □适用 √不适用 3. 授信业务或其他金融业务 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用
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