[中报]恒锋工具(300488):2022年半年度报告
原标题:恒锋工具:2022年半年度报告 恒锋工具股份有限公司 2022年半年度报告 2022-027 2022年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈尔容、主管会计工作负责人郑继良及会计机构负责人(会计主管人员)郑继良声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，公司在本半年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 20 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 21 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 22 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 27 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 31 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 32 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 33 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）载有法定代表人签名的2022年半年度报告文本； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主要业务 报告期内公司主要从事的业务包括：精密复杂刃量具、精密高效刀具、高端生产性服务（精磨改制、精密拉削服务、精密搓齿服务、精密车齿服务、CNAS检测服务等）。 （二）公司主要产品及用途 公司的产品主要包括精密复杂刃量具和精密高效刀具两大类，精密复杂刃量具细分为拉削刀具、冷挤压成型刀具、精密量具、齿轮刀具四大系列，精密高效刀具细分为高效钻铣刀具、高效钢板钻、精密螺纹工具三大系列。具体产品如下所示：
机床工具行业为现代装备制造业的基础，其行业的经营模式依据产品的特性、销售渠道的种类可以进行如下划分。就产品的特性而言，依据产品的技术特征，工具行业可以分为定制化生产经营模式和标准化生产经营模式；就销售渠道而言，可以分为直销模式和经销模式。 （四）公司所属行业发展情况 业的“牙齿”，广泛应用于航空发动机制造、大飞机制造、军工装备制造、核电装备制造、汽车核心零部件制造、机器人核心部件制造、大型工程机械等精密机械制造领域。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司精密刀具产品属于“C制造业”中的“金属制品业（C33）”；根据国家统计局实施的《国民经济行业分类标准》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“金属制品业”中的“金属工具制造”下的“切削工具制造”。 近年来，随着我国产业结构的调整升级，机床数控化是机床行业的升级趋势。我国新增机床数控化率近年来整体保持着稳定增长，我国新增金属切削机床数控化率从 2013年的 28.38%提升到 2020年前三季度的 40.63%。当前，我国关键工序数控化率仅达到 50%，相对于欧美、日本等发达国家接近 100%机床数控化率，我国金属切削机床的数控化程度的提升空间很大。作为数控金属切削机床的易耗部件，无论是存量机床的配备需要，还是每年新增机床的增量需求，都将带动精密刀具的消费需求。 随着我国制造业的快速发展和持续升级，相关的工具需求量增加、层次升级，我国工具行业已经开始结构调整和产业升级的步伐，逐步在创新品牌、提高产品质量和强化为用户服务上下功夫，努力提高工具行业的整体水平。在发展传统标准工具市场的同时，重视发展量大面广的高性能刀具，逐步从低端的刀具市场发展到现代高效工具产品，这必将带动中国刀具市场整体行业格局的转型，增强自身在国内外市场中的竞争地位；另一方面，由于现代制造业的技术进步，对工具产品的要求正从传统标准型向现代高效型转变，除了产品结构的转型之外，提供整体解决方案的能力也显得日益重要。 根据中国机床工具工业协会统计数据，我国刀具市场总消费规模从 2020年的 421亿元人民币增长到2021年的 477亿元，同比增长 13.30%，再创新高。其中:国产刀具约 339亿元人民币，占比 71%，同比增长 17%；进口刀具（含国外品牌在华生产并销售）138亿元人民币，占比 29%，同比增长 5.3%。国产刀具在中国市场增长快速，2021年占比增加 2个百分点,说明国产刀具进口替代在加快，进口替代还有广阔市场空间。 根据中国机床工具总会工具分会会员单位统计： 2022年一季度工具分会共有 90家会员参加统计，产品销售收入 455073万元，与上年同比增长 8%，利润总额 52635万元，与上年同比增长 5.3%，亏损企业17家，占比 19%；2022年二季度工具分会共有 98家会员参加统计，产品销售收入累计 830705.6万元，与上年同比下降 1.3%，利润总额累计 92499.7万元，与上年同比下降 10.3%，亏损企业 16家，占比 16%。 （五）报告期公司业绩情况 2022年上半年，公司实现营业总收入 25,492.74万元，比上年同期增长 12.08%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,014.28万元,比上年同期增长 11.00%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,239.19万元，比上年同期增长 2.69%。公司 2022年一季度实现营业总收入 11,666.61万元，比上年同期增长 21.17%；二季度实现营业总收入 13,826.13万元，比上年同期增长 5.41%，增幅收窄。二季度营业总收入增幅收窄的主要原因是上半年全国本土疫情呈现点多、面广、频发等特点，特别是浙江周边城市上海发生了较为严重的疫情，实施静态管理，公司部分客户的生产受到影响，公司接单、物流等方面均受到疫情的一定影响。报告期内营业总收入、净利润同比增长的主要原因为：1.由于年初在手订单饱满，一季度收入增长较快；2.报告期内虽受疫情一定影响，但是公司按照年初制定的年度目标，积极开拓海内外市场，不断优化产品结构，努力提升产品市场竞争力，各系列产品获得市场和客户广泛认可；3. 本报告期内获得政府补助较多。 （六）市场地位 公司专业专注精密刀具行业 30多年，坚持从引进、消化、吸收到逐步自主开发、行业引领的技术路 径，坚持做专、做强、做大的发展思路，旨在改变进口精密刀具占据市场主导的行业现状，解决行业制 约精密刀具加工制造的核心短板装备卡脖子等瓶颈问题，目前在细分市场的多个刀具系列产品已经走在 国内甚至国际前列，从替代进口到当前的逐步走出国门，行业内具备较强的影响力和知名度。目前公司 研制的拉削刀具、冷挤压成型刀具、精密量具、切齿刀具等精密复杂刃量具以及高效钻铣刀具、高效钢 板钻、精密螺纹工具等精密高效类产品已经成熟应用于国内汽车核心零部件、电站及舰船燃气轮机、航 空发动机等各大主机厂。公司 2018年获得“国家科技进步二等奖”，2019年被工信部认定为“国家技术创 新示范企业”，并成为工信部首批“专精特新”小巨人企业，公司“复杂刀具”2021年被工信部认定为“单项冠 军示范企业”。 了解公司更多信息，请关注公司微信公众号： 二、核心竞争力分析 本报告期公司核心竞争力未发生重大变化，具体可参见公司 2021年年度报告 “第三节 管理层讨论与分析”之“三、核心 竞争力分析”。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 ?适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 ?不适用 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）宏观经济波动风险 由于受复杂严峻的国际环境和国内疫情多点散发等困难局面，宏观经济增长乏力，市场消费信心不足。公司下游主要客户领域情况：汽车行业，1-6月汽车产量完成 1211.7万辆，同比下降 3.7%，其中乘用车产量完成 1043.40万辆，同比增长 6%，总体恢复到正常水平，商用车产量完成 168.3万辆，同比下降 38.5%，总体形势依然未见明显好转。1-6月新能源汽车产量完成 266.1万辆，同比增长 1.2倍。工程机械行业，1-6月共销售挖掘机 14.31万台，同比下降 36.10%，1-6月共销售装载机 6.53万台，同比下降23.2%。如以上客户领域总体经济形势持续低迷，将会导致公司客户需求不足，订货下滑的风险。 应对措施：公司将持续加大研发投入，通过自身积累的技术优势，不断抢占现有成熟产品业务领域市场份额；不断消化吸收进口同类产品的技术经验，推动自身技术水平不断提升，加快替代进口产品； 努力开发新领域新产品，做到各应用领域产品均衡发展，尽可能降低单一应用领域经济波动对公司的影响。 （二）成本控制风险 2022年上半年，公司用能成本、用工成本、原辅材料成本等都在不断上涨，如公司不能获得更多的订单来摊销单位成本或者不通过产品涨价转移成本上涨因素，各类成本的上涨会导致公司经营业绩下滑的风险。 应对措施：公司将积极开拓市场，争取更多的订单来摊销单位成本；公司将持续加强对原材料价格波动的监控力度，适时通过长期协议锁定价格，增加库存储备；不断优化技术工艺并强化内部管理、适当提高产品售价等多种方式降低成本上涨对公司经营业绩带来的风险。 （三）外延并购不及预期风险 公司基于发展战略，拟并购成都新成量工具有限公司，增强持续盈利能力，目前该事项尚存在重大不确定性。同时，该并购将采用支付现金方式，将增加公司资金压力，提高资产负债率。另外，如完成并购后两家公司在企业文化、管理模式等多方面存在较大差异，未来能否真正实现协同发展还存在较大不确定性。 应对措施：如能顺利完成本次重大资产重组，公司将努力与新成量公司在运营能力、市场拓展、技术研发、人才队伍建设、信息化建设等方面协同发展，在经营管理制度、文化上取长补短，优势互补。 公司支持新成量公司围绕工具行业主业，做强、做大，不断提升品牌影响力和产品市场占有率，促进新成量公司更快更好发展。公司也将积极利用好资本平台，多渠道融资。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ?适用 □不适用
第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2021年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
不适用 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 ?不适用 未披露其他环境信息的原因 公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、 《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治 法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因重大违法违规而受到处罚的情况。 二、社会责任情况 公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社 会等其他利益相关方的责任。 公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律 法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、投资者关系互动平台和实地调研 等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳 定的利润分配政策和分红方案以回报股东。 公司严格遵守《劳动法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工身心健康；通过技能培训等 方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。 公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 ?不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期 末超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 ?不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 ?不适用 九、处罚及整改情况 □适用 ?不适用 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 ?不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 ?不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □适用 ?不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □适用 ?不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1） 托管情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2） 承包情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3） 租赁情况 ?适用 □不适用 租赁情况说明 1.公司作为出租人 （1）经营租赁 1)租赁收入
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □适用 ?不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 ?适用 □不适用 单位：万元
3、日常经营重大合同 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 □适用 ?不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十四、公司子公司重大事项 □适用 ?不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股
□适用 ?不适用 股份变动的批准情况 □适用 ?不适用 股份变动的过户情况 □适用 ?不适用 股份回购的实施进展情况 □适用 ?不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用 ?不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 ?不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 ?不适用 2、限售股份变动情况 □适用 ?不适用 二、证券发行与上市情况 □适用 ?不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股
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