[中报]ST瀚叶(600226):浙江瀚叶股份有限公司2022年半年度报告
原标题:ST瀚叶:浙江瀚叶股份有限公司2022年半年度报告 浙江瀚叶股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人朱礼静、主管会计工作负责人匡益苇及会计机构负责人（会计主管人员）匡益苇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的有关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司风险部分的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 19 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 21 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 24 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 42 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 46 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 46 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 47
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1.归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率变动原因说明:主要系本报告期处置长期股权投资产生的投资收益增加。 2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率变动原因说明：主要系本报告期以权益法核算的长期股权投资的持有收益下降。 3.经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期收回大额往来款。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内公司营业收入主要来源于生物农药、兽药、饲料添加剂产品的生产与销售、热电联供等相关业务。 （一）化工业务 1.公司所从事的化工行业主要业务、主要产品及其用途 (1)兽药、饲料添加剂： 公司生产的兽药和饲料添加剂主要用于畜禽的治疗、防疫和动物营养添加剂等三大领域。主要产品有L-色氨酸预混剂、L-色氨酸精品、莫能菌素等，其中L-色氨酸是动物重要的必需氨基酸和限制性氨基酸，可用于改善动物饲料日粮氨基酸组成和比例，提高日粮蛋白质的价值和利用效率；莫能菌素属聚醚类离子载体抗生素，对革兰氏阳性菌、猪血痢密螺旋体有较强作用，能够提高瘤胃丙酸产量，提高饲料利用率，用于防治鸡球虫病、羔羊、犊牛、兔球虫病等。 (2)农药： 公司具有各种类型的农药制剂研发和生产能力，已获得农业部制剂登记证产品累计40余只，产品涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂等多个类型的各种剂型。公司以生产销售绿色环保与生态友好型的水乳剂、微乳剂、悬浮剂和水分散粒剂为主，销售市场以经济作物和果树为主。 公司生产的主要农药产品——生物农药阿维菌素系列产品，是一种新型抗生素类生物农药，对多种农作物的害螨和害虫具有很高的生物活性，具有高效、广谱、低残留和对人畜及环境安全等特点，广泛应用于蔬菜、果树、小麦、水稻、棉花、烟草等作物虫害的防治。 2.化工业务经营模式 公司与国内多家知名高校、科研单位建立了产学研合作关系，开展新产品研究和现有产品的工艺技术提升；拥有主营业务产品各自独立的生产系统及热电供应配套系统，建立了从原辅材料到产成品的质量控制管理体系，企业在质量控制、环境管理和安全生产管理方面实现了科学化、标准化、现代化和规范化运作。 为明晰公司各业务板块的权责，提升公司的经营管理效率，公司对化工业务与热电联供业务资产进行了整合，以拜克生物为公司化工业务及热电联供经营平台，针对公司农、兽药产品类别和销售区域，拜克生物组建了农药销售、动保销售和国际销售等销售团队，形成了覆盖全球市场的专业、精准、系统的销售网络。 3.化工行业情况 (1)兽药、饲料添加剂： 公司兽药、饲料添加剂业务主要以饲料添加剂类的兽用化药和氨基酸类产品为主，兽药、饲料产业位于畜牧养殖业前端，兽药、饲料产业的健康发展对我国畜牧养殖业的持续稳定发展起着至关重要的作用。 2022 年是实施“十四五”规划承上启下之年，也是乡村振兴全面展开的关键之年，做好农业农村工作特殊而重要。2022 年上半年，在新冠疫情蔓延、世界经济衰退、极端天气和自然灾害频发、俄乌冲突等多种因素叠加影响之下，全球粮食市场持续震荡，尤其是美国在疫情爆发后实施大规模量化宽松政策引发全球通胀，粮食等大宗商品价格飙升，直接推动了饲料成本的大幅度上涨。同时，生猪养殖行业也迎来了周期拐点，期间生猪市场延续下跌趋势，多次跌破农业农村部发布的猪粮比价，生猪养殖业亏损加剧，其后随着国家启动生猪收储，猪价跌势放缓，但市场情绪仍然悲观，生猪出栏放缓，补栏不畅，市场流动性变差。2022 年上半年在猪价景气度较差的情况下，饲料原料价格的上涨直接影响了添加剂产品的使用，仔猪料、教槽料等高端饲料的销售量持续低迷，氨基酸等添加剂产品的使用量受到了一定程度的制约。 2022年上半年生猪市场仍以去产能为主，生猪价格触及近5年新低，养殖企业经历亏损幅度最深、亏损周期最长的阶段。猪价低迷影响整个行业的生存，在经历低位运行之后，近日生猪价格迎来连续上涨。而此轮上涨后，猪价已回升至生猪养殖平均成本线附近，这对未来的生猪市场将起到重要的调节作用。据国家统计局统计，截至2022年二季度末，生猪存栏43,057万头，同比下降1.9%。据国家统计局数据，2022年1—6月，全国工业饲料总产量13,653万吨，同比下降4.3%。其中，猪、蛋禽、肉禽饲料产量分别为6,031万吨、1,546万吨、4,114万吨，同比分别下降 6.8%、4.0%、6.7%。目前影响生猪价格的主要因素仍是供需端的影响，当前生猪价格出现了上涨持续时间较长的现象，但总体上依然在合理区间，属于合理回升。2022 年上半年生猪出栏均价呈现先跌后反弹的走势，当前价格重心明显上移，生猪养殖产能去化超预期，产能去化成果在下半年将逐步兑现。伴随生猪产能持续去化，能繁母猪存栏低点已经出现，据国家统计局数据显示，能繁母猪存栏从去年6月的高点4,564万头至今年4月低点4,177万头，能繁母猪存栏累计下降8.47%；据饲料工业协会统计的数据显示，母猪料一季度销量同比下降22%，生猪总体供应压力较去年有所缓解。 2020年4月，农业农村部公布了《兽药生产质量管理规范（2020年修订）》，自2020年6月1日起施行。农业农村部第293号公告公布了新版兽药生产质量管理规范(以下简称“兽药GMP”)的实施要求和过渡期具体安排，所有兽药生产企业均应在2022年6月1日前达到新版兽药GMP要求，新建兽药生产企业以及兽药生产企业改、扩建或迁址重建生产车间，均应符合新版兽药GMP要求。新版兽药GMP对兽药生产企业的厂房、车间布局、设施设备以及验证与记录的要求趋严。 新版兽药GMP的实施，将有效遏制兽药行业低水平重复建设，淘汰落后产能，提高产业集中度，促进兽药生产企业全面提升产品质量控制水平和生产管理水平，提高行业的技术和生产门槛，有助于提升整体行业集中度，保障行业未来的健康发展。 未来几年我国兽药行业将加速整合，饲料添加剂行业将迎来快速发展，虽然兽药行业的市场容量提升在放慢脚步，兽药、饲料添加剂产量增幅放缓或将成为常态，但刚性需求不会改变，中国始终是全世界兽药企业竞争的最大潜在市场。对我国兽药产业的高质量发展带来积极的影响。 (2)农药： 农药的需求与人类对粮食及其他农作物需求密切相关。目前，我国农药行业整合度不高，竞争格局较为分散，多数农药企业主营产品类别单一。从企业规模来看，制剂生产企业规模普遍较小，原药生产企业虽然规模相对较大，但产品结构仍以仿制国外专利到期的产品为主，自创品种数量极少。随着新《农药管理条例》、五大配套规章的正式实行，我国对农药生产的生产厂家、生产品种等实行严格管控，行业门槛大幅提高，不同时具备“三证”的企业无法进行农药生产。 生产农药产品需做到“三证”齐全，即农药登记证、农药生产许可证、农药产品质量标准，不具备条件的农药企业将退出市场。 根据我国国民经济“十二五”到“十四五”规划，国家对农药行业的政策经历了从“治理农药、化肥和农膜等面源污染”到“农药使用量零增长”再到“绿色农业”的变化。近年农药政策及需求导向日趋明显，坚持安全发展、绿色发展、高质量发展、创新发展的基本原则，以构建绿色低碳发展的现代农药产业体系为重点，加强顶层设计，优化产业布局，调整产品结构，为确保粮食安全、农产品质量和生态环境安全提供了有力支撑。随着行业竞争的加剧以及环保压力加大，我国农药行业正进入新一轮整合期。国家大力推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强。到2025年，着力培育10家产值超50亿元企业、50家超10亿元企业、100家超5亿元企业，园区内农药生产企业产值提高 10 个百分点。农药生产企业数量由 2020 年的 1,705个减少到2025年的1,600个以下。 近几年中国农药产量出现大幅下降是中国农药行业追求高质量发展的结果，也是全球需求下降自然调节的需要。据国家统计局数据显示，我国化学农药原药产量由2016年的377.8万吨变化至2021年的249.8万吨，近年来全国化学农药原药产量在2016年达到峰值后整体呈现下降趋势。随着满足复产条件企业数量的增加和新产能逐步释放，2019年及2021年行业出现回暖。2021年我国农药产量为249.8万吨，同比增长7.8%。据国家统计局统计，2022年1-6月全国化学农药原药产量129.7万吨，同比下降0.3%。 2021年9月1日起，新修订的《安全生产法》的施行，进一步压实企业安全生产主体责任、加大对违法行为的惩处力度等。农药行业环保核查趋严加速了行业落后产能的淘汰，进一步缓解行业供给过剩的现状，对于环保治理不达标、生产水平低下、环保设施配套不足、治理粗放的中小企业来说，未来经营将面临巨大的监管压力和经营风险，而生产工艺先进、环保设施配套充足的优质企业将迎来发展机遇，有利于行业的长期健康发展。随着我国农药使用量零增长政策的长期贯彻，农药利用率提高，内需稳定，农药行业对出口依赖增加。 随着农药企业转型战略的不断落实和深化，以及通过行业并购构建的新行业格局的形成，未来农药产业布局将更加集中，高效安全、环境友好的绿色产品更具发展前景。绿色已成为农业发展最重要的理念和导向，农药减施增效正成为行业上下的自觉行动；公司位于环太湖流域，农药经营规模受所在区域环境因素影响，公司农药业务后续发展以农药制剂的生产和销售为主。 （二）热电联供 业务范围：热电联产、集中供热。主要产品有电力、蒸汽等。 经营模式：公司将外部采购获得的主要能源煤炭加工转换为电、蒸汽产品，在满足自身生产经营需求后富余部分通过管网销售给用户。 行业情况：报告期内，燃煤采购价格同比大幅上涨，公司密切跟踪煤炭市场走势，优化采购策略，积极应对煤价上涨对经营的影响，结合地方政府推进大气治理与集中供热等一系列规划，公司将持续推进对所在区域范围内的用热客户提供相关产品销售。 （三）游戏业务 公司游戏业务近年持续亏损，根据公司发展规划，公司收缩亏损业务减少游戏业务领域的投资，报告期内，公司游戏业务收入较少。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.研发优势 公司经过多年的发展，在生物发酵、化学合成领域的研发、生产方面积累了丰富的经验，已形成集生物兽药、饲料添加剂、生物农药、医药中间体及食品添加剂等多项产品的研发、生产、销售为一体的产业体系。 公司建有基因工程实验室、微生物实验室、提取实验室、发酵中试车间、提取中试车间、合成中试车间、检测实验室等多个实验室，均配备了先进的试验设备和仪器，为公司的研发提供了良好的硬件基础。公司与国内多家知名高校、科研单位建立了产学研合作关系，拥有微生物发酵与合成领域的专业技术人才，主持或参与完成了国家支撑计划项目、国家“863”重点项目、国家重大科学仪器项目。公司重视技术创新与知识产权保护，曾荣获浙江省专利示范企业称号。 2.品牌优势 “升华拜克”品牌已形成一定的知名度和美誉度，“BIOK”品牌被国家商务部认定为“中国最具竞争力品牌”，浙江省外经贸厅认定为“浙江省重点培育出口名牌”，浙江省工商行政管理局认定为“浙江省知名商号”。“BIOK”商标被认定为“浙江省著名商标”，产品在全球 40多个国家注册。公司生产的“BIOK”牌农药、兽药产品曾多次荣获国家、省、市名牌产品称号，部分产品通过欧盟等高端市场认证，产品出口东南亚、南美、北美、中东和欧洲等国家和地区，受到了国内外客户的好评。公司建立了完善的销售网络和稳定的销售渠道，与国内外众多行业龙头企业建立了长期战略合作伙伴关系。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司围绕年初制定的经营目标，凝心聚力共同克服疫情影响，坚持聚焦主业、深挖内潜，积极探寻能源业务领域的投资机遇，优化公司产业布局；修订完善治理制度、管理规章及业务流程，加强公司内控体系建设，提升公司内控管理水平，推进公司的可持续发展。报告期内，公司实现营业收入31,229.08万元，比上年同期下降4.69%；实现归属于上市公司股东的净利润为39,760.97万元，比上年同期增长124.28%，归属于上市公司股东的净利润同比增长主要系本期处置长期股权投资产生的投资收益（税前）约34,316.72万元所致，该收益最终以年度会计师事务所审计确认后的数据为准。报告期内，主要工作情况： 1.聚焦主业，提升管理 报告期内，公司稳定发展生物科技业务，通过与科研院校合作持续推动产品技术创新，提升产品质量和生产效率；密切跟踪原材料价格市场趋势，科学研判原材料价格走势，优化采购策略、完善采购体系，加强期间费用管控与市场开拓力度等，积极有效地应对原材料价格上涨及饲料行业景气度下降的挑战。 2.寻找投资机遇，拓展业务领域 在巩固传统业务的基础上，公司积极寻求上下游产业链中成熟度高、发展潜力好的投资标的，拓展公司业务领域。根据国家“十四五规划”方针，为把握能源产业发展机遇，审慎尝试涵盖新能源产业在内的科技含量高、发展潜力好的战略性新兴产业标的的投资，寻找未来的利润增长点，通过内生式增长与外延式扩张相结合的双驱动方式，推动实现公司持续、稳定、健康发展。 3.采取法律途径，催收应收款项 (1)炎龙科技应收账款 全资子公司炎龙科技和炎龙科技全资子公司上海页游主要债务人 JWF DEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATE DEVELOP LIMITED、UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED 和 THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISE INC.等四家公司未按合同约定向炎龙科技、上海页游支付游戏分成金及运营奖励金。截至 2021年9月10日，上述4家债务人应向炎龙科技和上海页游支付游戏分成金56,549,464.98美元、游戏运营奖励金 3,900,000.00 美元，前述游戏分成金及运营奖励金合计 60,449,464.98 美元。 截至2020年12月31日，公司已就上述应收账款全额计提坏账准备。 炎龙科技、上海页游于2021年9月10日向萨摩亚最高法院递交对上述债务人的破产申请，萨摩亚最高法院已受理立案。萨摩亚最高法院于2022年6月29日作出的法庭命令，萨摩亚最高法院根据萨摩亚《1988年国际公司法案》第九部分规定，判令债务人JWF DEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATE DEVELOP LIMITED、UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED和THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISE INC.等四家公司破产清算，并任命了上述债务人公司的破产清算人。公司将密切关注上述事项的进展情况，通过各种合法途径努力维护公司及全体股东的权益。 (2)重组意向金 2017年12月20日，公司与浆果晨曦、喻策签署《重组意向性协议》，公司拟向浆果晨曦等购买量子云100%的股权，并于协议签订后向浆果晨曦支付3亿元交易意向金。2018年10月27日公司终止上述重大资产重组事项。上述交易终止后，浆果晨曦未按照《重组意向性协议》的约定向公司返还交易意向金并支付资金使用费。为解决上述交易意向金归还事项，经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司与浆果晨曦、喻策签订《交易意向金还款协议书》。根据《交易意向金还款协议书》约定，浆果晨曦、喻策承诺按照协议还款计划归还公司剩余交易意向金人民币29,930万元。2021年4月，浆果晨曦向公司支付了第一期还款人民币2,000万元。 浆果晨曦、喻策承诺自2021年5月1日至2021年12月31日向公司返还交易意向金人民5,000万元。截至2021年12月31日，公司应收浆果晨曦重组意向金26,930.00万元，已计提坏账准备24,237.00万元。浆果晨曦已将其持有的量子云75.50%的股权质押给公司。 2022年1月18日，公司就浆果晨曦和喻策未按约定向公司归还第二期交易意向金5,000万元事项，向浙江省德清县人民法院提起诉讼并申请财产保全。浙江省德清县人民法院于2022年1月20日作出《受理案件通知书》，案件编号为（2022）浙0521民初246号。2022年1月24日，浙江省德清县人民法院作出《民事裁定书》[(2022)浙0521民初246号]对浆果晨曦和喻策的财产进行冻结或查封（扣押）。截至本报告批准报出日，公司尚未收到该案判决。 截至2022年6月30日，第三期交易意向金5,500万元还款期限业已届满，但浆果晨曦、喻策不兑现其还款承诺，未按约定向公司支付还款计划中的第二、第三期还款，构成预期违约。为维护公司及全体股东的合法权益，公司于2022年7月11日向浙江省德清县人民法院提起诉讼要求浆果晨曦、喻策返还包括第三期还款在内的剩余全部交易意向金，并承担相应的违约责任。 2022年8月16日,公司收到浙江省德清县人民法院作出的《受理案件通知书》，法院已立案受理，案件编号为（2022）浙 0521 民初 3387 号。截至本报告批准报出日，公司尚未收到该案判决。公司将密切关注上述事项的进展情况，通过各种合法途径努力维护公司及全体股东的权益。 4.实施数字化管控,赋能业务发展 为提升企业运营效益，公司通过实施数字化管控赋能业务发展，将财务、供应链、生产、质量等业务流程规范化、标准化处理，实现端到端的业务流程闭环及业务与财务数据的打通和融合。 报告期内，公司 ERP 建设项目已完成验收，基本实现了公司从计划、采购、生产、质量、供应链、销售、库存等全面一体化管理目标。 5.回购股份，维护股东利益 2021年7月7日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币 20,000 万元、不超过人民币 40,000 万元，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。截至2022年7月6日，公司本次回购期限届满。公司本次实际回购股份数量为 84,695,449 股，占公司总股本的 2.72%，支付的资金总额为人民币200,001,060.03元（不含交易费用）。 6.完善内部治理，提升公司治理水平 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定，不断公司完善内控体系和法人治理结构，规范公司运作，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息，通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提升公司治理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系本期农兽药产品价格、销量同比下降所致。 营业成本变动原因说明：主要系本期电及蒸汽业务原材料成本上升所致。 销售费用变动原因说明：主要系本期加强费用管控及优化人员结构所致。 管理费用变动原因说明：主要系本期优化管理人员结构与考核体系所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期有息负债减少及利息收入增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系本期游戏业务研发投入及兽药研发中原辅材料费减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年同期收回大额往来款所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期处置长期股权投资收到的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期无需偿还银行借款及股份回购金额下降所致。 投资收益变动原因说明：主要为本期处置长期股权投资的收益增加所致。 所得税费用变动原因说明：主要系本期企业所得税应纳税所得额增长所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 公司归属于上市公司股东的净利润同比增长主要系本期处置长期股权投资产生的投资收益（税前）约34,316.72万元所致。具体详见公司披露的《关于转让全资子公司西藏瀚擎科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2022-005）、《关于转让全资子公司青岛瀚全投资有限公司股权的公告》（公告编号：2022-007）及《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-0015）。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 公司归属于上市公司股东的净利润同比增长主要系本期处置长期股权投资产生的投资收益（税前）约34,316.72万元所致。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产19,438,195.54（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.58%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内实际投资额1,035.00万元，去年同期实际投资额13,785.26万元，同比减少12,750.26万元。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 根据公司于2021年4月与亨通集团签订的乌鲁木齐银行股份有限公司股份转让协议，公司以每股净资产3.81元的95%，即3.6195元/股的价格受让亨通集团司持有的乌鲁木齐银行股份有限公司0.70%的股份即2,800万股，价款总计101,346,000.00元。公司已于2021年5月全额支付该股权转让款101,346,000.00元，并于2021年12月收到亨通集团支付的乌鲁木齐银行股份有限公司分红款1,666,000.00元。公司于2022年4月6日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更购买乌鲁木齐银行股份有限公司股份主体暨关联交易的议案》，同意公接购买乌鲁木齐银行股份有限公司0.70%股份的权利义务。具体内容详见公司于2022年4月7日披露的《关于变更购买乌鲁木齐银行股份有限公司股份主体暨关联交易的公告》（公告编号：2022-030）。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 1.公司分别于2022年1月17日、2022年2月7日召开第八届董事会第二十二次会议、2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于转让全资子公司西藏瀚擎科技有限公司100%股权的议案》，同意公司以186,000,000.00元价格向苏州海峡东睿股权投资合伙企业（有限合伙）转让所持有的西藏瀚擎科技有限公司100%的股权。具体详见公司披露的《关于转让全资子公司西藏瀚擎科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2022-005）。截至本报告批准报出日，公司已收到170,000,000.00元股权转让款，并于2022年7月11日办妥工商变更登记。 2.公司分别于2022年1月17日、2022年2月7日召开第八届董事会第二十二次会议、2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于转让全资子公司青岛瀚全投资有限公司90%股权的议案》，同意公司以167,400,000.00元价格向苏州海峡东睿股权投资合伙企业（有限合伙）转让所持有的青岛瀚全投资有限公司90%的股权。具体详见公司披露的《关于转让全资子公司西藏瀚发科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2022-007）。报告期内，公司已收到167,400,000.00元全部股权转让款，并于2022年2月25日办妥工商变更登记。 3.公司分别于2022年1月17日、2022年2月7日召开第八届董事会第二十二次会议、2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于转让全资子公司西藏瀚发科技有限公司100%股权的议案》，同意公司以310,000,000.00元价格向深圳市永卓御富资产管理有限公司转让所持有的西藏瀚发100%的股权。具体详见公司披露的《关于转让全资子公司西藏瀚发科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2022-007）。报告期内，公司已收到310,000,000.00元全部股权转让款，并于2022年3月11日办妥工商变更登记。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1.主要控股子公司的经营情况及业绩 单位：万元 币种：人民币
2.主要参股公司的经营情况和业绩 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.战略转型风险 根据公司战略发展规划，公司将稳定生物科技业务发展，该业务可能面临行业政策等因素影响导致收入下降的风险；公司将审慎投资影视业务及拓展能源业务，相关业务可能因公司对财务安全性的追求导致业务发展速度缓慢、投资收益率偏低的风险；公司将审慎评估并收缩不盈利业务，该行为可能导致公司产生关停损失及减少业务增长点的风险。 2.投资风险 未来公司将主要采取对外投资、整合资源等方式继续推进公司转型升级，但公司转型升级仍受宏观经济形势、产业政策调整、行业竞争状况等诸多因素的影响，公司能否实现业务成功转型升级仍存在一定不确定性。为应对上述风险，公司将进一步完善投资项目决策制度，通过聘请专业机构进行尽职调查、建立科学的投资项目决策机制等措施降低投资风险。 3.原材料价格波动风险 公司兽药、饲料添加剂以及蒸汽等产品在生产过程中消耗的主要原材料，受市场行情影响其价格发生波动时，产品生产成本随之发生变动，将会对公司的经营业绩带来影响。为尽量减少原材料价格波动对经营业绩的影响，公司一方面通过密切跟踪研究原材料价格走势，合理选择采购时机，努力降低采购成本；另一方面，通过加强对原材料的库存管理及生产工艺的优化，实现节本降耗、挖潜增效，增强公司转移和化解原材料价格波动风险的能力，以缓解原材料价格波动所带来的不利影响。 4.市场风险 农兽药行业目前仍以中小企业居多，基本以生产仿制农兽药产品为主，产品及技术同质化严重，企业间竞争激烈，行业竞争加剧。针对市场风险，公司将继续以研发创新为先导，优化生产工艺、降低生产成本，增强公司产品的核心竞争能力。 5.安全环保风险 公司全资子公司拜克生物属于化工生产企业，部分原料、半成品或产成品为易燃、腐蚀性或有毒物质，在生产过程中还会产生一定量的废水、废气排放物。同时由于化工企业固有的特性，如高温高压的工艺过程，连续不间断的作业，公司在生产作业环节存在一定的安全风险。2015年，新《环境保护法》正式实施，《水污染防治行动计划》、新《大气污染防治法》等环保政策陆续公布，对化工行业提出了更高的要求，污染物排放等指标考核更加严格，国家对环保整治力度进一步加大。公司生产过程中产生的废水、废气等污染物经处理后严格执行国家和当地排放标准，但国家对环保治理的要求不断提高，将增加公司环保治理成本。面对上述风险，公司将通过逐步调整产品结构、优化生产工艺、源头污染减排、加强精细化管理、提升环保治理水平等措施积极落实环保政策，以适应新的环保治理要求。 6.应收账款风险 全资子公司炎龙科技和炎龙科技全资子公司上海页游主要债务人 JWF DEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATE DEVELOP LIMITED、UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED 和THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISE INC.等四家公司未按合同约定向炎龙科技、上海页游支付游戏分成金及运营奖励金。截至 2020年12月31日，公司控股子公司炎龙科技对JWF DEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATE DEVELIPMENT LIMITED、UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED 和 THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISE INC.四家客户的应收账款账面余额合计 34,243.18 万元，已全额计提坏账准备。截至本报告批准报出日，上述应收账款仍未收回，未来存在无法收回的风险。炎龙科技、上海页游于2021年9月10日向萨摩亚最高法院递交对上述债务人的破产申请。萨摩亚最高法院于2022年6月29日作出的法庭命令，萨摩亚最高法院根据萨摩亚《1988 年国际公司法案》第九部分规定，判令债务人 JWF DEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATE DEVELOP LIMITED、UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED 和 THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISE INC.等四家公司破产清算，并任命了上述债务人公司的破产清算人。 公司将密切关注上述事项的进展情况，通过各种合法途径努力维护公司及全体股东的权益。 7.重组意向金风险 2017年12月20日，公司与浆果晨曦、喻策签署《重组意向性协议》，公司拟向浆果晨曦等购买量子云100%的股权，并于协议签订后向浆果晨曦支付3亿元交易意向金。2018年10月27日公司终止上述重大资产重组事项。上述交易终止后，浆果晨曦未按照《重组意向性协议》的约定向公司返还交易意向金并支付资金使用费。为解决上述交易意向金归还事项，公司于2021年4月28日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于签订<交易意向金还款协议>的议案》,同意公司与浆果晨曦、喻策签订《交易意向金还款协议书》。浆果晨曦、喻策承诺按照协议还款计划归还公司剩余交易意向金人民币29,930万元：即日起至2021年4月30日前，归还2,000万元；2021年5月1日至2021年12月31日，归还5,000万元；2022年1月1日至2022年6月30日，归还5,500万元；2022年7月1日至2022年12月31日，归还7,000万元；2023 年1月1日至2023年4月30日，归还10,430万元。2021年4月，浆果晨曦向公司返还了2,000万元交易意向金。2021年12月31日，公司收到浆果晨曦支付的1,000万元。截至2021年12月31日，公司应收浆果晨曦重组意向金26,930.00万元，已计提坏账准备24,237.00万元。浆果晨曦持有的量子云75.50%的股权已质押给公司。 2022年1月18日，公司就浆果晨曦和喻策未按约定向公司归还第二期交易意向金5,000万元事项，向浙江省德清县人民法院提起诉讼并申请财产保全。浙江省德清县人民法院于2022年1月20日作出《受理案件通知书》，案件编号为（2022）浙0521民初246号。2022年1月24日，浙江省德清县人民法院作出《民事裁定书》[(2022)浙0521民初246号]对浆果晨曦和喻策的财产进行冻结或查封（扣押）。 截至2022年6月30日，第三期交易意向金5,500万元还款期限业已届满，但浆果晨曦、喻策不兑现其还款承诺，未按约定向公司支付还款计划中的第二、第三期还款，构成预期违约。为维护公司及全体股东的合法权益，公司于2022年7月11日向浙江省德清县人民法院提起诉讼要求浆果晨曦、喻策返还包括第三期还款在内的剩余全部交易意向金，并承担相应的违约责任。 公司于2022年8月16日收到浙江省德清县人民法院作出的《受理案件通知书》，法院已立案受理，案件编号为（2022）浙0521民初3387号。截至本报告批准报出日，上述案件尚未判决，上述重组意向金尚未收回，未来可能存在无法全部收回的风险。公司将密切关注上述事项的进展情况，通过各种合法途径努力维护公司及全体股东的权益。 (二) 其他披露事项 √适用 □不适用 为充分维护公司和投资者利益，稳定投资者预期，增强市场信心，推动公司股票价值的合理回归，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，公司于2021年7月7日召开了第八届董事会第十六会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币20,000万元、不超过人民币40,000万元，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。截至2022年7月6日，公司本次回购期限届满。公司本次实际回购股份数量为84,695,449股，占公司总股本的2.72%，支付的资金总额为人民币200,001,060.03元（不含交易费用）。 回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 上述股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。相关议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2022年7月8日，彭新波先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事职务。 2022年7月29日，陈希女士因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事职务。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 拜克生物主要污染物有废水、废气、固体废物，其中废水主要含COD、氨氮、总磷、总氮；废气主要含烟尘、SO2、氮氧化物。排放方式：拜克生物集中污水处理中心废水排放口一个，分布在公司迈威分厂南面；废气排放口二个，分布在热电分厂内的横塘桥路东、西两端。 1、 废水排放标准及排放情况：
2、废气排放标准及排放情况：
3、固废排放处置情况。严格按固废管理要求分类处置。公司在生产过程产生的一般固废有炉渣、飞灰、脱硫石膏，固废处置委托有资质的单位进行综合利用。集中污水处理中心废水处理过程中所产生的生化污泥按规范焚烧处理。生活垃圾等由当地政府统一收集处理，无二次污染产生。 危险固废为矿物油及废包装物，危险固废处置委托有相应危废处理资质且具备处理能力的单位进行处置。对委托处置危险废物的按照有关规定办理危险废物转移报批手续，严格执行危险废物转移联单制度。 4、核定排放总量及排污情况。根据拜克生物排污许可证核定的年排放总量：COD33.21t/a；氨氮3.32t/a；二氧化硫67.2t/a；氮氧化物96t/a。报告期内，拜克生物各项污染物排放量均符合排污总量控制要求。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 拜克生物建有8000T/D污水处理中心，配套设施有2400T/D厌氧预处理、4000T/D高浓度预处理系统，实施分类、分级处理，各分厂废水经收集后进入污水处理中心集中处理。 公司污水处理设施及废气处理设施24小时不间断运行，排放口均按环保要求安装在线监测系统，并与环保部门联网，在线监控。公司在线监控系统委托第三方维护保养，发现问题及时处理，确保在线监测设施和环保设施运行正常。污染物排放指标均达到《生物制药工业污染物排放标准》（DB33/923-2014）中的水污染特别排放限值和《燃煤电厂大气污染物排放标准》（GB332147-2018）II阶段排放限值。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 拜克生物在项目实施中严格执行环保法律法规和建设项目竣工环境保护设施验收技术规范。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司根据《突发环境事件信息报告办法》《浙江省企业环境风险评估技术指南》《浙江省企业事业单位突发环境应急预案备案管理实施办法》等法律法规要求，并结合公司实际情况于 2020年8月修订了公司环保突发事故应急预案，2020年9月通过专家评审，经县局环境应急与事故调查中心备案，备案编号：330521-2020-033-M。在应急管理方面，公司建立组织机构，明确职责，配备应急设施，定期检查维护相关应急设施，确保设备完整好用。报告期内，公司组织应急预案的培训，开展危化品使用泄漏综合演练、火灾事故专项应急演练和车间现场事故应急演练，提高了企业自防自救能力。公司持续开展隐患排查，发现问题及时整改，确保企业生产经营正常运行。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 根据环境保护法律法规，按照《国家重点监控企业自行监测和信息公开办法（试行）》和排污许可证管理制度要求，公司根据实际生产情况制订年度自行监测方案，并委托有资质的单位进行自行监测活动，公开自行监测信息，同时委托第三方对监测设施进行维护保养，确保监测设备运行正常。 （1）废水自行监测设备情况：拜克生物按照国家有关规定，在公司废水排放口安装在线监测仪，通过当地环保部门校验比对验收，在线监测数据与平台联网。公司氨氮、总磷、总氮监测仪已通过环保部门验收，经定期维护保养，确保设备运行正常。 （2）废气自行监测设备情况：根据《浙江省地方燃煤热电联产行业综合改造升级行动计划》、《浙江省燃煤电厂超低排放设施运行监管与超低排放电价考核（试行）》等要求，拜克生物废气在线监测系统符合《浙江省燃煤电厂超低排放设施运行监管与超低排放电价考核（试行）》、《燃煤电厂大气污染物排放标》（DB332147-2018）II阶段排放限值，监测设备经定期维护保养，确保设备运行正常。 （3）监测频率：公司按照排污许可证自行监测规范要求，废水：PH、COD、NH-N、TP、TN、流3 量实行在线监测，其他特征因子委托有资质的单位进行每月一次监测；废气：SO2、NOX、烟尘、烟气流量实行在线监测，其他特征因子委托有资质的单位进行每季一次监测。按照兽药行业技术规范废气有组织排放口进行每年一次监测、按照食品及饲料添加剂行业技术规范废气有组织排放口进行每半年一次监测、厂区周围环境无组织废气按照自行监测规范频次要求进行监测，数据上传于全国污染源监测信息管理与共享平台，实时公示。 （4）自行监测设备运行维护情况：公司废水、废气在线监测系统委托第三方有资质单位进行运行维护，定期数据校验，确保公司废水、废气在线监测系统24小时连续运行，发现问题及时处理，确保数据准确有效。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 7. 其他应当公开的环境信息 √适用 □不适用 （1）公司建立健全环保治理长效机制，持续开展整治提升和清洁生产工作，组织员工对生产车间开展岗位风险辨识和隐患排查，制定风险管控措施和应急操作卡，提高全员的风险管控意识和初起事故处理能力。 （2）完善目标责任制。根据安全环保法律法规，结合公司实际，不断完善安全环保综合管理目标责任制，明确各级人员的责任，年初层层签订目标责任书，并与各级管理人员的工资奖励挂沟。严格执行绩效考核制度，每月组织隐患排查和考评，强化对环境治理和生产安全作业现场的运行监督，确保各项管理制度有效的实施。 （3）环境、职业健康、安全管理体系实施情况。明确各职能部门的职责，持续开展EHS管理体系和危险化学品安全管理标准化体系，通过组织内部评审和外部第三方审核，确保管理体系正常有效运行。 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 报告期内，公司严格执行国家环保法律法规、标准和其它要求，积极履行企业主体责任，认真贯彻落实各项污染治理减排措施，强化日常管理和环保设备设施的维护保养，确保公司环保设施运行正常，废水、废气、固废等经政府环保部门监督性监测，主要污染物实现稳定达标排放，污染物排放总量控制在政府环保部门核定的排放总量指标以内。 在“十四五”推进碳中和的大背景下，公司秉持以绿色发展为宗旨，积极响应国家能源双控政策，倡导和践行绿色发展理念，拓展公司在能源领域的投资，设立了全资子公司上海瀚叶能源科技有限公司，探寻能源产业投资机会，推进公司能源产业发展平台。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司重视节能和环保，倡导绿色办公，低碳生活，推行无纸化办公，鼓励纸张重复利用；使用OA 办公系统，利用信息技术尽可能地实现各事项的网上流转审批。完善视频、电话会议系统，减少交通出行，提倡员工节约用电用水等措施，使公司全员自觉提高节约能源意识，营造绿色办公环境。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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