[中报]中再资环(600217):中再资环2022年半年度报告

时间：2022年08月29日 18:26:40 中财网

原标题:中再资环:中再资环2022年半年度报告

公司代码：600217 公司简称：中再资环







中再资源环境股份有限公司
2022年半年度报告








重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。



三、 本半年度报告未经审计。


四、 公司负责人徐如奎、主管会计工作负责人程赣秋及会计机构负责人（会计主管人员）邓跃伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无

六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否

十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的有关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分 析”中“其他披露事项”中“可能面对的风险”部分的内容。


十一、 其他
√适用 □不适用
公司于2021年9月18日披露了2021年非公开发行A股股票预案，公司拟向不超过35名的特定投资者非公开发行不超过41,659.7934万股股票，拟募集资金总额不超过94,835.49万元，募集资金净额用于山东中绿资源再生有限公司废弃电器电子产品资源化综合利用项目（一期）、江蓝天废旧家电回收处理有限公司新增年处理100万台废旧家电处理能力及智能化改造项目、仓储物流自动化智能化技术改造项目、补充流动资金。

2022年3月7日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过了公司2021年非公开发行A股股票预案及相关议案。

2022年4月6日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，决定对公司提交的非公开发行股票行政许可申请予以受理。

2022年5月10日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，于6月6日按照相关要求向中国证监会报送了反馈意见回复及相关资料。

2022年8月1日，公司向中国证监会报送了公司与中信证券股份有限公司关于《关于请做好中再资源环境股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》之回复报告。

截至本报告披露之日，本次非公开发行股票相关事项尚待中国证监会发审委审核。


目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9
第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 17
第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 19
第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 30
第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 39
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 42
第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 42
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 47

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管 人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
中再资源	指	中再资源再生开发有限公司
黑龙江中再生	指	黑龙江省中再生资源开发有限公司
广东华清	指	广东华清再生资源有限公司
山东中再生	指	山东中再生投资开发有限公司（2018年10月22日更名为中再 生投资控股有限公司）
中再生投资	指	中再生投资控股有限公司
湖北再生	指	湖北省再生资源有限公司
唐山再生	指	唐山市再生资源有限公司
四川农资	指	四川省农业生产资料集团有限公司
君诚投资	指	河北君诚投资有限责任公司
供销集团	指	中国供销集团有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
环服公司	指	中再生环境服务有限公司
黑龙江公司	指	黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司
唐山公司	指	唐山中再生资源开发有限公司
山东公司	指	山东中绿资源再生有限公司
洛阳公司	指	中再生洛阳投资开发有限公司
四川公司	指	四川中再生资源开发有限公司
湖北公司	指	湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司
江西公司	指	江西中再生资源开发有限公司
广东公司	指	广东华清废旧电器处理有限公司
云南公司	指	云南巨路环保科技有限公司
蓝天公司	指	浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司
亿能公司	指	宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司
银晟资本	指	银晟资本(天津)股权投资基金管理有限公司
鑫诚投资	指	供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司
财通基金	指	财通基金管理有限公司
物流基金	指	四川省物流产业股权投资基金管理有限公司
淮安华科	指	淮安华科环保科技有限公司
废电	指	废弃电器电子产品
报告期	指	2022年1月1日-6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称	中再资源环境股份有限公司
公司的中文简称	中再资环
公司的外文名称	China Resources and Environment Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	CRE
公司的法定代表人	徐如奎

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱连升	樊吉社
联系地址	北京市西城区宣武门外大街甲1 号环球财讯中心B座8层	北京市西城区宣武门外大街甲1 号环球财讯中心B座8层
电话	010-59535600	010-59535600
传真	010-59535600	010-59535600
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	陕西省铜川市耀州区东郊
公司注册地址的历史变更情况	2002年由陕西省耀县县城东郊变为陕西省铜川市耀州 区东郊
公司办公地址	北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层
公司办公地址的邮政编码	100052
公司网址	http://www.zhongzaizihuan.com
电子信箱	[email protected]
报告期内变更情况查询索引

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层 公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中再资环	600217

六、 其他有关资料
□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上 年同期增减 (%)
营业收入	1,674,842,513.73	1,640,041,780.80	2.12
归属于上市公司股东的净利润	63,037,053.50	175,478,479.16	-64.08
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	57,056,154.71	159,404,085.79	-64.21
经营活动产生的现金流量净额	-182,975,654.02	-22,795.22
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	2,464,067,249.19	2,414,916,793.51	2.04
总资产	7,989,573,831.14	7,188,983,518.28	11.14

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.0454	0.1264	-64.08
稀释每股收益（元／股）	0.0454	0.1264	-64.08
扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股）	0.0411	0.1148	-64.20
加权平均净资产收益率（%）	2.58	7.40	减少4.82个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	2.33	6.72	减少4.39个百分 点

公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用


九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	91,316.67
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外	2,722,967.12
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	2,973,579.99
其他符合非经常性损益定义的损 益项目	1,884,630.71
减：所得税影响额	1,669,777.40
少数股东权益影响额（税 后）	21,818.30
合计	5,980,898.79

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

十、 其他
□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
公司所属行业为废弃资源综合利用业，主营业务为废电的回收与拆解处理和产业园区固体废弃物一体化处置。

国家政策加大引导产业发展向绿色加速前进，并以全面促进资源节约集约利用为目标，随着《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》的贯彻落实和新《固废法》对固体废物处置全过程提出的更高防治要求，固体废物进口管制持续收紧，我国固体废物进口的品种与数量大幅度减少，国内市场对国内自产废电大宗拆解物的需求增加，加强国内固体废物回收利用管理将成为重要课题；在国家发布多项政策大力促进固体废物处置行业发展的背景下，国内固体废物无害化、资源化利用水平提高，国内固体废物回收利用行业发展总体向好。我国是世界上最大的电器电子产品生产国和消费国，废电产生量大，且报废量逐年提高，《关于完善废旧家电回收处理体系 推动家电更新消费的实施方案》的出台旨在激发市场消费活力，优化废旧家电回收处理体系，促进家电更新消费，而新《固废法》则明确了电器电子产品的生产者责任延伸制度，要求和规定了废电的关联和处置要求，进一步促进废电回收利用行业的健康发展。

2021年3月12日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》对外发布，提出“十四五”期间要全面提高资源利用效率，推进废物循环利用和污染物集中处置。加强大宗固废综合利用、加强废旧物品回收设施规划建设。大力发展绿色经济，壮大生态环境、基础设施绿色建设、绿色服务等产业，推广环境污染第三方治理等服务模式。实施有利于节能环保和资源综合利用的税收政策、创新完善自然资源、污水垃圾处理等领域价格形成机制。国家从顶层设计上进一步强化了构建循环经济和绿色经济的重要性，将为固废处置、再生资源回收利用等从业企业带来良好发展契机。同时，相关领域的税收减免及价格形成机制的出台和实行，也将进一步推动市场规范化管理并使企业获益。

㈠ 废电的回收与拆解处理业务
根据国家《废弃电器电子产品回收处理管理条例》（国务院令第551号）的规定，国家对废电处理实行资格许可制度。设区的市级人民政府生态环境主管部门审批废电处理企业资格。国家建立废弃电器电子产品处理基金，用于废电回收处理费用的补贴。中国是全球首个通过建立废电处理基金来实践生产者责任延伸制度的发展中国家，电器电子产品生产者、进口电器电子产品的收货人或者其代理人应当按照规定履行废弃电器电子产品处理基金的缴纳义务。

原国家环境保护部公布的《废弃电器电子产品处理资格许可管理办法》（环境保护部令第13号）规定，申请废弃电器电子产品处理资格的企业应当依法成立，符合本地区废弃电器电子产品处理发展规划的要求，具有增值税一般纳税人企业法人资格，并具备与其申请处理能力相适应的废弃电器电子产品处理车间和场地、贮存场所、拆解处理设备及配套的数据信息管理系统、污染防治设施等；具有与所处理的废弃电器电子产品相适应的分拣、包装设备以及运输车辆、搬运设备、压缩打包设备、专用容器及中央监控设备、计量设备、事故应急救援和处理设备等；具有健全的环境管理制度和措施，包括对不能完全处理的废弃电器电子产品的妥善利用或者处置方案，突发环境事件的防范措施和应急预案等；具有相关安全、质量和环境保护的专业技术人员。

取得废电处理资格的企业，方可从事废电处理活动。

按照2012年5月21日国家财政部、环境保护部、国家发展改革委、工业和信息化部、海关总署、国家税务总局联合印发的《废弃电器电子产品处理基金征收使用管理办法》，国家对取得废电处理资格的处理企业按照实际完成拆解处理的废电数量给予定额补贴。

依照《废弃电器电子产品回收处理管理条例》和《废弃电器电子产品处理资格许可管理办法》的规定取得废电处理资格的企业（以下简称处理企业），对列入《废弃电器电子产品处理目录》的废电进行处理，可以申请基金补贴。给予基金补贴的处理企业名单，由财政部、环境保护部会同国家发展改革委、工业和信息化部向社会公布。

截至本报告披露之日，现行的废电处理目录是：2015年2月9日，国家发展改革委、环境保护部、工业和信息化部、财政部、海关总署、税务总局共同公布、自 2016年 3月 1日起实施的《废弃电器电子产品处理目录（2014年版）》，纳入国家废电处理目录的有电视机、电冰箱、洗衣机、空气调节器、微型计算机、吸油烟机、电热水器、燃气热水器、打印机、复印机、传真机、监视器、移动通信手持机和电话单机等14类产品。其中国家有关部委已发布处理基金补贴标准的废电为电视机、电冰箱、洗衣机、空气调节器、微型计算机等5类，吸油烟机、电热水器、燃气热水器、打印机、复印机、传真机、监视器、移动通信手持机和电话单机等9类废电处理基金补贴的标准尚未发布。

报告期，废弃电视机、电冰箱、洗衣机、空气调节器、微型计算机等5类废电处理基金补贴标准：国家财政部、生态环境部、发展改革委、工业和信息化部2021年3月22日印发《关于调整废弃电器电子产品处理基金补贴标准的通知》（财税[2021]10号）对废弃电器电子产品处理基金补贴标准调整后自2021年4月1日起施行的标准。

截至本报告期末，国家有关部委局累计公布了五批废电处理基金补贴企业名单，共计109家。

通过处理废电获取相应基金补贴是废电回收与拆解处理企业的重要收入来源。

在我国废弃电器电子产品循环利用产业发展的近20年中，国家各部委通过政策管理、试点示范和科技创新等手段，建立了较为完备的废弃电器电子产品回收处理体系，产业发展方式从粗放低端逐步向中高端迈进，规范化处理能力大幅提升，非法拆解环境风险得到有效遏制，行业劣币驱逐良币的逆淘汰现象得到明显扭转，整体处理技术和管理水平不断提高，综合回收处理率达世界先进水平。

财政部、生态环境部、国家发展改革委、工业和信息化部于2021年3月22日印发《关于调整废弃电器电子产品处理基金补贴标准的通知》（财税[2021]10号），对废弃电器电子产品处理基金补贴标准予以调整，自2021年4月1日起施行。该通知施行前已处理的废弃电器电子产品，按规定申请废弃电器电子产品处理基金补贴，按原补贴标准执行。此次调整情况如下：

序 号	产品 名称	品种	调整前补 贴标准 （元/ 台）	调整后补 贴标准 （元/ 台）	备注
1	电视 机	14寸及以上且 25寸以下阴极射线管 （黑白、彩色）电视机	60	40	14寸以下阴极射线 管（黑白、彩色）电 视机不予补贴
		25寸及以上阴极射线管（黑白、彩色） 电视机，等离子电视机、液晶电视机、 OLED电视机、背投电视机	70	45
2	微型 计算 机	台式微型计算机（含主机和显示器）、 主机显示器一体形式的台式微型计算 机、便携式微型计算机	70	45	平板电脑、掌上电 脑补贴标准另行制 定
3	洗衣 机	单桶洗衣机、脱水机（3公斤<干衣量 ≤10公斤）	35	25	干衣量≤3公斤的 洗衣机不予补贴
		双桶洗衣机、波轮式全自动洗衣机、滚 筒式全自动洗衣机（3公斤<干衣量≤ 10公斤）	45	30
4	电冰 箱	冷藏冷冻箱（柜）、冷冻箱（柜）、冷 藏箱（柜）（50升≤容积≤500升）	80	55	容积<50升的电冰 箱不予补贴
5	空气 调节 器	整体式空调器、分体式空调器、一拖多 空调器（含室外机和室内机）（制冷量 ≤14000瓦）	130	100

本次基金补贴标准的下调幅度较大，多数品种下调幅度在 30%以上，这将会对行业内企业的经营业绩产生一定的不利影响。

2021年9月7日，生态环境部办公厅印发《吸油烟机等九类废弃电器电子产品处理环境管理与污染防治指南》（以下简称《指南》），规范和指导了吸油烟机、电热水器、燃气热水器、打印机、复印机、传真机、监视器、移动通信手持机、电话单机等九类废弃电器电子产品的拆解处理工作，并对企业厂区、贮存场地、处理场地、设备、人员作了具体要求；在环境管理与污染防等方面做了具体规定；在资格许可方面，《废弃电器电子产品处理资格许可管理办法》中针对所有列入目录的产品规定了许可要求，所有拟开展九类产品拆解处理的企业，均需按照《废弃电器电子产品处理资格许可管理办法》规定，向市级生态环境主管部门申领废弃电器电子产品处理资格证书，许可程序与“四机一脑”产品一致。我公司下属各生产类企业正在积极申请相关资质，努力扩大业务范围。

㈡ 产业园区固体废弃物一体化处置业务
产业园区固体废弃物一体化处置属于一般工业固体废物处置细分行业。根据《再生资源回收管理办法》，从事再生资源回收经营活动，应当在取得营业执照后30日内，按属地管理原则，向登记注册地工商行政管理部门的同级商务主管部门或者其授权机构备案。同时还应当在取得营业执照后15日内，向所在地县级人民政府公安机关备案。因此，从事一般工业固体废物回收的企业有一定的准入门槛。

公司所属该行业从业企业的服务对象主要是大型工业产废企业。通过与相关产业园区签订一体化服务协议，规模化回收处理产业园区大型工业企业所产生的固体废物，包括生产边角料、包装物和报废设备等，将普通废弃物如废旧有色金属、废钢铁、废塑料、废纸、废木头等通过分类、筛选后集中统一处理，为大型工业企业提供集废料收集、场地清理、货物运输在内的“一站式”服务，并供应具有大宗商品属性的再生原材料，实现规模化、规范化、专业化的资源循环再生利用。


二、 报告期内核心竞争力分析
□适用 √不适用

三、 经营情况的讨论与分析
报告期，公司管理层团结和带领全体员工持续加大运营管控力度，不断健全和完善废电采购网络体系建设，努力提高废电采购交易话语权，严格控制废电采购成本；适时动态调整废电处理品种结构，提高利润贡献度较高的废电处理比例；紧盯大宗商品市场行情，强化产品销售管理，减少产成品资金占用；盘活存量资产，优化融资结构，积极争取政策性银行支持，以应收废电处理基金补贴款向国家开发银行申请进行具有追索权的保理融资，有效改善流动资金紧缺局面；持续加大产品深加工力度，努力提高产品附加值水平。报告期，公司多措并举节支降耗，力保运营效益水平相对稳健，但国家相关部门从2021年4月1日起实施下调后的废电处理基金补贴标准，加之受疫情管控的影响，部分子公司的物流受限，生产受阻，废电采购成本上涨，废电处理量和上年同期相比减少，公司废电处理的毛利率和上年同期相比降低，报告期公司经营业绩未能实现预期目标。

报告期，公司实现营业收入16.75亿元，同比增加0.35亿元；营业成本发生13.65亿元，同比增加1.92亿元；实现利润总额0.43亿元，同比减少1.52亿元；实现净利润0.63亿元，同比减少1.10亿元；实现归属于母公司所有者的净利润0.63亿元，同比减少1.12亿元。
报告期末，公司总资产79.9亿元，较期初增加8.00亿元；总负债55.12亿元，较期初增加7.51亿元；净资产24.77亿元，较期初增加0.49亿元；归属于母公司的净资产24.64亿元，较期初增加0.49亿元；公司资产负债率为68.99%，较期初增加2.77个百分点。


报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用

四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,674,842,513.73	1,640,041,780.80	2.12
营业成本	1,365,388,347.55	1,173,709,829.35	16.33
销售费用	33,563,155.08	35,722,017.24	-6.04
管理费用	50,644,352.71	67,325,546.15	-24.78
财务费用	86,104,637.51	76,079,921.92	13.18
研发费用		271,137.64	-100.00
经营活动产生的现金流量净额	-182,975,654.02	-22,795.22
投资活动产生的现金流量净额	-132,280,114.24	-33,163,774.96
筹资活动产生的现金流量净额	651,179,592.56	-123,453,166.88

营业收入变动原因说明：大宗商品价格上涨，收入增加
营业成本变动原因说明：原材料采购价格上涨，成本增加
销售费用变动原因说明：职工薪酬减少
管理费用变动原因说明：职工薪酬减少
财务费用变动原因说明：融资规模增加
研发费用变动原因说明：研发相关支出尚未满足费用确认条件
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：未收到废电拆解基金补贴款 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：固定资产投资增加
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：银行借款增加

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占 总资产的比例 （%）	上年期末数	上年期末数占总 资产的比例（%）	本期期末金 额较上年期 末变动比例 （%）	情况说明
货币资金	1,520,458,704.66	19.03	1,188,534,880.36	16.53	27.93
应收款项	4,982,979,557.50	62.37	4,600,287,074.66	63.99	8.32
存货	264,460,757.82	3.31	223,707,613.07	3.11	18.22
合同资产
投资性房地产	7,744,472.30	0.10	8,059,889.30	0.11	-3.91
长期股权投资	104,123,489.64	1.30	102,741,789.64	1.43	1.34
固定资产	566,377,136.77	7.09	579,194,305.33	8.06	-2.21
在建工程	41,888,888.65	0.52	37,971,334.79	0.53	10.32
使用权资产	20,951,489.84	0.26	26,831,249.27	0.37	-21.91
短期借款	1,692,935,000.00	21.19	2,441,935,000.00	33.97	-30.67	偿还到期借款
合同负债	12,232,863.17	0.15	11,487,260.82	0.16	6.49
长期借款	2,354,750,000.00	29.47	546,380,000.00	7.60	330.97	优化融资结构，长期借款增加
租赁负债	4,995,102.72	0.06	13,513,443.20	0.19	-63.04	支付租赁费
预付款项	136,423,284.16	1.71	74,914,678.47	1.04	82.10	预付山东项目土地款
其他流动资产	20,346,475.90	0.25	41,137,200.91	0.57	-50.54	留抵税额减少
长期待摊费用	546,802.66	0.01	816,410.77	0.01	-33.02	费用摊销
递延所得税资产	65,520,142.53	0.82	41,229,925.81	0.57	58.91	可抵扣亏损增加
应付票据			24,000,000.00	0.33	-100.00	票据结算减少
其他应付款	67,740,539.92	0.85	49,969,890.32	0.70	35.56	应付股利增加
长期应付款	600,986,825.68	7.52	861,371,453.99	11.98	-30.23	资产证券化到期付款

2. 境外资产情况
□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	90,122,210.74	抵押贷款
无形资产	41,216,835.22	抵押贷款
合计	131,339,045.96

4. 其他说明
□适用 √不适用

(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元

公司名称	注册资本	期末总资产	期末净资产	主营业务收入	主营业务利润	本期净利润
洛阳公司	10,000	74,878.18	49,066.53	14,058.83	628.05	730.57
四川公司	15,000	58,469.06	21,682.69	14,373.79	628.33	761.57
蓝天公司	12,000	59,229.53	19,277.96	18,045.00	669.90	815.56
环服公司	10,000	32,739.07	27,448.12	40,690.13	2,517.73	2,626.75

(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用

五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
公司的主营业务是废电的回收、拆解处理以及工业固体废弃物的一体化处置。因此，公司可能面对的风险主要有：
⒈行业政策变动风险
公司所处的行业为废弃资源综合利用业，政策导向性较强，行业内企业开展业务必须符合相关环保规定的要求，并取得相应的资格和许可证书。国家环保政策或基金补贴政策的变化，可能会影响公司现有生产经营存续，或影响公司营业收入，公司也可能因遵守环保法规而支付更多成本和资本性支出，将会对公司经营造成一定影响。

⒉大宗商品价格大幅波动风险
废电的拆解物产成品主要为塑料、铜、铝、钢铁等，固废回收物主要是废旧有色金属、废钢铁、废塑料、废纸等，此类物品售价会受相关大宗商品的市场价格的波动影响，产品价格波动会给公司带来一定的经营风险。

⒊人力成本上涨风险
劳务用工成本是公司经营成本的重要组成部分。随着我国经济水平的发展，人均生活水平和劳动力保障水平的提高，未来我国适龄劳动力供给的不断减少，公司的劳动力成本在未来将呈现上升趋势，公司未来将面临人力成本上升的压力。因此，未来若出现公司人力成本过快上升的情况，将对公司的成本控制产生影响，进而对公司盈利水平产生不利影响。

⒋废电收购价格上涨风险
行业内资金实力雄厚的企业之间的竞争加剧，带来了废电回收价格的逐年上升。收购价格上涨可能导致公司主营业务成本增加、盈利能力减弱。

⒌固废回收业采购集中度较高的风险
公司固废回收业主要供应商是大型工业产废企业，此类业务尚处于整合期和拓展期，固废回收物主要集中来源于几个大型产废企业，对供应商依赖性较高。
为应对上述风险，公司拟采取以下措施控制经营成本，提高盈利水平： ⑴优化拆解工艺，培训熟练技术工人，升级拆解处理设备。在保证高度合规拆解率的前提下，提高拆解效率，扩大生产规模，降低拆解成本；延伸产业链，向固体废弃物资源综合利用的产业化方向转型升级，提高公司综合盈利能力，逐步减少对基金补贴的依赖。

⑵提升拆解和分拣技术水平，提高拆解材料的拆解深度与分拣精度，增加拆解产成品的附加值，降低大宗商品价格波动对销售价格的不利影响。

⑶建立更加完善的人力资源考核、选拔和奖励机制，提高员工的积极性和主动性；推行外地项目员工属地化，逐步优化现有队伍结构、减少冗员。

⑷完善回收渠道网络布局，开拓更多的收购区域，创新收购形式。

⑸不断丰富和完善固废回收一体化处置服务方案，提高服务的专业化、规范化程度，巩固和深化与大型产废企业的战略合作，拓展供应商范围，积极扩大市场占有率。


(二) 其他披露事项
□适用 √不适用

第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介

会 议 届 次	召 开 日 期	决议刊登的 指定网站的 查询索引	决议刊登的 披露日期	会议决议
202 2年 第 一 次 临 时 股 东 大 会	202 2年 3月 7日	http://www. sse.com.cn	2022年3月 8日	审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票 条件的议案》《关于公司2021年非公开发行A股 股票方案的议案》《关于公司2021年非公开发行 A股股票预案的议案》《关于公司2021年非公开 发行 A股股票募集资金投资项目可行性分析报告 的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议 案》《关于本次非公开发行股票募集资金收购资产 涉及关联交易的议案》《关于公司2021年非公开 发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主 体承诺的议案》《关于公司未来三年股东回报规划 （2021-2023年）的议案》《关于公司最近五年被 证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整 改情况的议案》《关于授权董事会全权办理本次非 公开发行A股股票相关事宜的议案》《关于修订公 司章程的议案》等十一项议案。
202 1年 年 度 股 东 大 会	202 2年 6月 23 日	http://www. sse.com.cn	2022年6月 24日	审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》《公 司2021年度监事会工作报告》《关于公司2021年 度财务决算报告的议案》《关于公司2021年度利 润分配预案的议案》《关于公司2021年年度报告 及其摘要的议案》《关于公司2022年度财务预算 方案的议案》《关于公司2022年度融资计划的议 案》《关于公司2022年度为下属企业融资提供担 保的议案》《关于2022年度与控股股东关联方日 常关联交易预计情况的议案》《关于2022年度与 其他关联方日常关联交易预计情况的议案》《关于 公司与财务公司签订金融服务协议的议案》《关于 前次募集资金使用情况报告的议案》《关于聘请公 司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的 议案》《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》 《关于公司董事会换届选举股东董事的议案》《关 于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于公 司监事会换届选举股东监事的议案》等十七项议 案。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用

股东大会情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司共计召开了2次股东大会，均由董事会召集，均以现场投票和网络投票表决相结合方式召开，均无否决议案，无增加临时提案的情形，关联股东均按规定进行了回避表决，均对影响中小投资者利益的重要事项表决结果进行了单独计票和披露，均聘请律师事务所律师进行了见证。


二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
任越	监事会主席	离任
穆晓峰	监事会主席	选举
蔡海珍	职工代表监事	离任
唐卓娅	职工代表监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
⒈公司监事会于2022年1月25日收到职工监事蔡海珍女士的辞职书，因工作变动原因，蔡海珍申请辞去公司第七届监事会监事职务。

⒉2022年6月14日召开的公司员工大会选举唐卓娅女士为公司第八届监事会职工代表监事。

⒊2022年6月23日召开的公司2021年年度股东大会选举穆晓峰先生为公司第八届监事会股东监事，同日召开的公司第八届监事会第一次会议选举穆晓峰先生为公司第八届监事会主席。

⒋公司第七届监事会主席任越先生因第七届监事会任期届满离任。


三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10股送红股数（股）
每 10股派息数(元)（含税）
每 10股转增数（股）
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

员工持股计划情况
□适用 √不适用

其他激励措施
□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
本报告期内，公司所属的黑龙江公司、唐山公司、亿能公司、山东公司、洛阳公司、湖北公司、四川公司、蓝天公司、江西公司、广东公司等10家主营废电产品回收、拆解处理的企业被属地环境保护部门公布为2022年重点排污单位。该类相关公司报告期的排污信息如下：

单 位 名 称	污 染 物 种 类	排放 方式	排放口数量和分 布情况	主要/特征污染物名称	排放浓度（单位： 3 mg/L、mg/m、dB）	排放总量(t)( 酸碱性 水质指标不计算总量)	超标 排放 情况	执行的污染物排放标准
黑 龙 江 公 司	废 水	间歇 排放	1个废水排放口	pH	7.2	/	达标	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级 标准，6-9、500 mg/L、300 mg/L、400 mg/L、/、100mg/L、/
				化学需氧量	78mg/L	0.2076
				五日生化需氧量	25.4mg/L	0.0695
				悬浮物	26mg/L	0.0633
				氨氮	1.38mg/L	0.0027
				动植物油	1.06mg/L	0.0019
				总磷	1mg/L	0.0025
	废 气	连续 排放	16个厂区内	颗粒物	3 1.84-9.64mg/m	0.9259	达标	《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 3 3 3 1996），120mg/m、120mg/m、0.7 mg/m、 3 0.012 mg/m
				非甲烷总烃	3 10.1-62.8mg/m	0.9434
				铅及其化合物	3 0.01mg/m	0.0005
				汞及其化合物	-6 3 3*10 mg/m	ND
	噪 声	/	4个在厂界	/	51-54（昼间）	/	达标	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2级 类标准，昼间：60dB、夜间：50dB
					41-44（夜间）
唐 山	废 水	间歇 排放	1个污水排放口	pH值	7.0-7.79	/	达标	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中 三级标准6-9、500 mg/L、300 mg/L、 400mg/L、/、/、/、100mg/L、20mg/L
				化学需氧量	45.5mg/L	0.1080
公 司				五日生化需氧量	15.8mg/L	0.0438
				悬浮物	17mg/L	0.0170
				氨氮	0.745mg/L	0.0017
				总磷	0.28mg/L	0.0001
				总氮	8.97mg/L	0.0046
				动植物油类	0.595mg/L	0.0008
				石油类	0.69mg/L	0.0022
	废 气	连续 排放	17个厂区内	颗粒物	3 2.88-5.15mg/m	1.3084	达标	《石灰工业大气污染物排放标准(DB13/1641- 3 2012）30 mg/m、《大气污染物综合排放标 准》（GB16297-1996）表2中二级标准0.90 3 3 mg/m、0.012 mg/m、《工业企业挥发性有机 物排放控制标准》（DB13/2322-2016）80 3 mg/m
				铅及其化合物	3 0.12mg/m	0.0030
				汞及其化合物	-5 3 4.9*10 mg/m	ND
				非甲烷总烃	3 3.115-3.54mg/m	0.0206
	噪 声	/	4个分布在厂界	/	61.9-64.6（昼间）	/	达标	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中3类限值，夜间：55dB、 昼间：65dB
					52.15-52.9（夜间）
亿 能 公 司	废 水	间歇 排放	1个污水排放口	pH值	7.6	/	达标	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级 标准6-9、500mg/L、400mg/L、300mg/L、/、 20mg/L、/
				化学需氧量	342mg/L	2.024
				悬浮物	16.5mg/L	0.087
				五日生化需氧量	134.2mg/L	0.813
				氨氮	33.4mg/L	0.174
				石油类	0.455mg/L	0.0025
				总磷	3.305mg/L	0.017
	废 气	连续 排放	6个厂区内	颗粒物	2.86-41.44mg/m3	2.307	达标	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2中二级标准120 mg/m3、《锅炉大气污染 物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放 限值50mg/m3、150mg/m3
				二氧化硫	2L	ND
				氮氧化物	27.2mg/m3	0.039
	噪 声	/	4个在厂界	/	51-53（昼间）	/	达标	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中3类限值，夜间：55dB、 昼间：65dB
					45-46（夜间）
山 东 公 司	废 水	间歇 排放	1个污水排放口	pH	7.2	/	达标	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）6.5-9.5 、400mg/L、8mg/L、350mg/L、500mg/L 、45mg/L、15mg/L、100mg/L
				悬浮物	46.3mg/L	0.0996
				总磷	1.65mg/L	0.0035
				五日生化需氧量	25.2mg/L	0.0542
				化学需氧量	111.3mg/L	0.2393
				氨氮	18.7mg/L	0.0402
				石油类	0.43mg/L	0.0009
				动植物油	0.46mg/L	0.0010
	废 气	连续 排放	13个厂区内	颗粒物	2.4-7.8mg/m3	0.6864	达标	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 （DB／37 2376-2019）10 mg/m3、《大气污染 物综合排放标准》（GB16297-1996）0.7 3 3 mg/m、0.012 mg/m、《挥发性有机物排放标 准 第七部分：其他行业》（DB37/2801.7- 2019）60mg/m3
				铅及其化合物	0.0023-0.0033mg/m3	0.0001
				汞及其化合物	ND	ND
				非甲烷总烃	6.11-12mg/m3	0.4386
	噪 声	/	3个分布在厂界	/	49-59（昼间）	/	达标	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中2类限值，夜间：50dB、昼间：60dB
					38-46（夜间）
洛 阳 公 司	废 水	间歇 排放	1个污水排放口	pH值	7.9-8.5	/	达标	《污水综合排放标准》GB8978-1996表 4中三 级标准6-9、500mg/L、300mg/L、/、400mg/L、 /
				化学需氧量	217-338mg/L	0.4377
				五日生化需氧量	62.7-67.8mg/L	0.1115
				氨氮	14.7-18.2mg/L	0.0278
				悬浮物	16-28mg/L	0.0353
				总磷	0.20-1.32mg/L	0.001
	废 气	连续 排放	18个，厂区内	颗粒物	3.2-9.4mg/m3	2.163	达标	《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2 中二级标准限值，120mg/m3、 120mg/m3、0.012mg/m3、0.7mg/m3
				非甲烷总烃	6.88-30.5mg/m3	0.831
				汞及其化合物	ND	ND
				铅及其化合物	0.0021-0.0127mg/m3	0.0008
	噪 声	/	3个分布在厂界	/	53.7-56.1（昼间）	/	达标	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中3类限值，夜间：55dB、昼间：65dB
					44.8-45.8（夜间）
湖 北 公 司	废 水	间歇 排放	1个污水排放口	pH值	6.5	/	达标	《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中三 级标准6-9、500mg/L、300mg/L、/、 400mg/L、25 mg/L、/、100 mg/L、20mg/L
				化学需氧量	54mg/L	0.2303
				五日生化需氧量	12.2mg/L	0.0520
				悬浮物	15mg/L	0.0640
				氨氮	8.36mg/L	0.0357
				总磷	0.82mg/L	0.0035
				动植物油	0.28mg/L	0.0012
				石油类	0.18mg/L	0.0008
	废 气	连续 排放	10个，厂区内	颗粒物	1.3-112mg/m3	1.2402	达标	《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2 中二级标准限值，120mg/m3、 0.7mg/m3、0.012mg/m3、120mg/m3
				铅及其化合物	0.0002-0.0005mg/m3	0
				汞及其化合物	ND	ND
				非甲烷总烃	2.2-46.4mg/m3	0.9954
	噪 声	/	4个分布在厂界	/	56.4-63.6（昼间）	/	达标	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中3类限值，夜间：55dB、 昼间：65dB
					44.4-46.7（夜间）
四 川 公 司	废 水	间歇 排放	1个污水排放口	pH值	7.73-7.81	/	达标	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级 标准6-9、100mg/L、70mg/L、20mg/L、 15mg/L、5mg/L、/
				化学需氧量	12-13mg/L	0.053
				悬浮物	10-13mg/L	0.047
				五日生化需氧量	3.3-3.5mg/L	0.014
				氨氮	0.51-0.535mg/L	0.0022
				石油类	0.06mg/L	0.0002
				总磷	0.06mg/L	0.0002
	废 气	连续 排放	10个厂区内	颗粒物	3.2-30.9mg/m3	1.072	达标	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2二级标准，120mg/m3、120mg/m3
				非甲烷总烃	0.63-12.6mg/m3	0.645
	噪 声	/	4个在厂界	/	57-61（昼间）	/	达标	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中3类限值，夜间：55dB、 昼间：65dB
					45-48（夜间）
蓝 天 公 司	废 水	间歇 排放	1个污水排放口	pH值	7.1	/	达标	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级 标准6-9、500mg/L、400mg/L、20mg/L、 300mg/L、《工业企业废水氮、磷污染物间接 排放限值》DB33/887—2013，35mg/L、8mg/L
				化学需氧量	69mg/L	0.1521
				悬浮物	13mg/L	0.0287
				石油类	0.44mg/L	0.0010
				五日生化需氧量	28.3mg/L	0.0624
				氨氮	16.6mg/L	0.0366
				总磷	3.06mg/L	0.0067
	废 气	连续 排放	6个厂区内	颗粒物	10mg/m3	1.805		《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2二级标准，120mg/m3、120mg/m3、 0.012mg/m3、0.7mg/m3
				非甲烷总烃	5.97-9.19mg/m3	0.619
				汞及其化合物	-5 3 2*10 mg/m	ND
				铅及其化合物	0.001mg/m3	0
	噪 声	/	4个在厂界	/	50.9-57.5（昼间）	/	达标	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中3类限值，夜间：55dB、 昼间：65dB
					47.7-52.7（夜间）
			1个污水总排口	pH值	6.9	/	达标
江 西 公 司	废 水	间歇 排放		动植物油	0.51-0.98mg/L	0.0110		《污水综合排标准》GB8978-1996表 4中三级 标准6-9、100mg/L、20mg/L、2mg/L；九龙湖污 水处理厂接管标准 200mg/L、120mg/L、 220mg/L、25mg/L、/
				石油类	1.06-1.61mg/L	0.0197
				总铜	0.04-0.09mg/L	0.0010
				悬浮物	73-108mg/L	1.3042
				五日生化需氧量	44.7-77.7mg/L	0.9042
				化学需氧量	210-214mg/L	6.1716
				氨氮	16.1-22.1mg/L	0.2758
				总磷	2.08-2.85mg/L	0.0356
	废 气	连续 排放	9个厂区内	颗粒物	1.41-4.61mg/m3	0.7222	达标	《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）：120 mg/m3、9.0mg/m3、120mg/m3、 0.7mg/m3、0.012mg/m3
				氟化物	1.21-4.84mg/m3	0.2744
				非甲烷总烃	1.43-2.2mg/m3	0.1202
				铅及其化合物	0.002-0.006mg/m3	0.0001
				汞及其化合物	-5 3 1.5*10 -0.0002mg/m	0
	噪 声	/	4个分布在厂界	/	52.8-57.7（昼间）	/	达标	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中3类限值，夜间：55dB、昼间：65dB
					41.3-47.9（夜间）
广 东 公 司	废 水	间歇 排放	1个污水排放口	pH值	7.4	/	达标	《水污染物排放限值》db44/26-2001，第二时 段三级、清远市石角污水处理厂进水水质标准 6-9、400mg/L、375mg/L、196mg/L、41mg/L、 /、100mg/L、20mg/L
				悬浮物	17mg/L	0.1216
				化学需氧量	66mg/L	0.4722
				五日生化需氧量	15.7mg/L	0.1123
				氨氮	31.7mg/L	0.2268
				总磷	4.23mg/L	0.0302
				动植物油	0.2mg/L	0.0014
				石油类	0.57mg/L	0.0041
	废 气	连续 排放	14个厂区内	颗粒物	20mg/m3	7.0447	达标	《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二 3 3 3 时段二级标准、120mg/m、120mg/m、0.7mg/m
				非甲烷总烃	0.88-14.7mg/m3	0.4240
				铅及其化合物	ND-0.01mg/m3	0.0002
	噪 声	/	4个在厂界	/	57.1-60.5(昼间)	/	达标	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中3类限值，夜间：55dB、昼间：65dB

（未完）