[中报]凯中精密(002823):2022年半年度报告
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时间：2022年08月29日 18:41:51 中财网 |
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原标题:凯中精密:2022年半年度报告
深圳市凯中精密技术股份有限公司
2022年半年度报告
2022年 08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张浩宇、主管会计工作负责人秦蓉及会计机构负责人(会计主管人员)王旷明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告涉及未来计划、业绩目标等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................ 9
第四节 公司治理............................................................................................................................... 22
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 24
第六节 重要事项............................................................................................................................... 27
第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 32
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 37
第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 38
第十节 财务报告............................................................................................................................... 41
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站、报纸上公开披露过的所有公司文件的正本的原稿。
三、载有公司法定代表人签名的公司 2022年半年度报告全文及摘要文本。
注：以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司 | 指 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 | | 新能源汽车零组件 | 指 | 应用于新能源汽车动力电池系统、驱动电机系统、电控系统（"三电"系统）、汽车轻量
化及汽车智能驾驶领域的核心精密零组件。 | | 换向器 | 指 | 又称整流子，在电机中作用是改变电机定子绕组中的电流方向以使电机转子能够持续
不断地获得方向一致的电磁场力，从而使电机转子旋转起来。换向器是直流电机和交
流换向器电机最重要、最复杂的部件之一，也是电机制造中工艺最复杂、要求最严格
的部件之一。在结构上，典型的换向器由铜制接触片彼此绝缘地围成圆型，与电木粉
等模塑料压塑成一体。 | | 微特电机 | 指 | 一般是指直径小于 160mm或额定功率小于 750W或具有特殊性能、特殊用途的微型电
机和特种精密电机。 | | 气控组件 | 指 | 用于控制气体的流向，流速，温度，压力和排放的组件，由管道，阀，物理及化学处
理单元构成。 | | 高强弹性零件 | 指 | 利用高强度弹性材料性能和零件的结构特点，经特殊的热处理和表面处理工艺，完成
各种功能的零件。 | | 汽车轻量化零件 | 指 | 在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽
车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染，包括优化结构设计及采用轻质材料零
件。 | | PPM | 指 | （parts per million）百万分之几的缩写，是每一百万个产品中的不良数量。 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《深圳市凯中精密技术股份有限公司公司章程》 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 报告期 | 指 | 2022年 1-6月 | | 报告期末 | 指 | 2022年 6月末 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 凯中精密 | 股票代码 | 002823 | | 变更前的股票简称（如有） | 无 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 凯中精密 | | | | 公司的外文名称（如有） | Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | Kaizhong Precision | | | | 公司的法定代表人 | 张浩宇 | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 秦蓉 | | | 联系地址 | 深圳市南山区白石路深圳湾科技生态园四区 12栋 B座 8楼 21至 23号 | | | 电话 | 0755-86264859 | | | 传真 | 0755-85242355 | | | 电子信箱 | [email protected] | |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
具体可参见 2021年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,272,296,741.86 | 1,268,193,519.50 | 0.32% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 24,649,558.05 | 45,823,501.34 | -46.21% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元） | 8,117,933.33 | 20,160,902.77 | -59.73% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 124,083,055.19 | 5,986,463.79 | 1,972.73% | | 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.16 | -43.75% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.16 | -43.75% | | 加权平均净资产收益率 | 1.84% | 3.22% | -1.38% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 3,571,438,347.97 | 3,545,636,625.05 | 0.73% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,339,637,992.21 | 1,334,351,937.66 | 0.40% |
说明：2022年上半年度公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期有较大改善，占营业收入比重 9.75%；公司新能源汽
车零组件业务稳定增长。
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -620,951.47 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 15,618,495.04 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,133,757.22 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 134,388.62 | | | 减：所得税影响额 | 3,734,064.69 | | | 合计 | 16,531,624.72 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
1、主要业务概述
公司是一家专注于核心精密零组件的研发、设计、制造及销售的高新技术企业，致力于为客户提供核心精密零组件一
体化解决方案，主要业务增长来源于新能汽车三电系统（动力电池系统、驱动电机系统、电控系统）的精密零组件。公司
拥有戴姆勒、丰田汽车、德国博世、日本电装、采埃孚、马勒、法雷奥、万宝至、大陆、博格华纳、埃贝赫等全球知名客
户。公司多年来进行持续的高强度研发投入和技术积累，拥有完全自主知识产权体系，已熟练掌握了精密冲压技术、精密
塑料成型技术、光纤激光焊接技术、材料表面处理技术、智能装备、自动检测和验证等核心技术，配置了行业顶尖的模具
加工和检测设备，凭借研发、技术、质量体系、客户服务等优势，多次获得世界级顶级客户认可。
公司为全球众多知名品牌新能源汽车配套新一代平台接口关键核心零组件，同时是换向器行业龙头企业。公司依托自
身在精密零组件领域的核心优势，抓住新能源汽车及汽车智能化、工业 4.0发展机遇，围绕核心客户需求，横向拓展了应
用于新能源汽车动力电池系统、驱动电机系统、电控系统、汽车轻量化及汽车智能驾驶领域的核心精密零组件产品和技术。
2、主要产品及用途
公司主要产品包括新能源汽车零组件、换向器、集电环、通信及消费领域产品、气控组件、高强弹性零件，公司新能
源汽车零组件包括新能源汽车动力电池包组件（cell frame、busbar等）、驱动电机连接器、电控系统逆变器零组件以及汽
车轻量化零件等新产品。公司产品广泛应用于汽车电动化和智能驾驶、轨道交通、航空航天、通信、消费电子、健康医疗、
智慧家居和办公、智能装备、光伏发电设备等领域，并在多个领域实现进口替代。
3、经营模式
公司与客户全程联合研发、深度协同一体化，共同投入资金、人才、模具、设备、厂房等研发和量产资源。公司拥有
全球化网络，与全球知名企业保持长期稳定的战略合作伙伴关系，具备长期稳定的多品种定制化批量供货能力。公司主要
客户为国际知名跨国企业，采取直销的销售模式，按客户订单组织生产。在中国深圳、广东、上海、长沙、香港及日本、
德国等地设有多个生产基地和客户支持与研发中心；公司通过流程化布局、柔性化的设备、准时化的生产、多功能与一人
多岗以及端对端的流程，使日常经营活动围绕客户需求展开，快速响应和满足客户持续增长的市场需求、确保产品品质，
同时持续降低生产成本，提高公司可持续竞争力，促进与客户的合作不断深化。
公司凭借值得信任的可靠体系与主流市场大客户深度一体化融合，并且合作时间越久，与客户一体化程度越高，双方
互信共赢。
4、主要业绩驱动因素
公司聚焦新能源汽车三电、汽车轻量化及智能驾驶领域、国内薄弱及空白技术和产品，持续研发投入，持续获得行业
知名新、老客户定点项目。公司新能源汽车零组件销售收入增长，核心客户定点项目陆续转入量产阶段并持续扩产放量。
公司新能源汽车零组件已获得戴姆勒奔驰、采埃孚、德国博世、博泽、日本电装、电产等十几家世界知名客户的数十个项
目、百余款产品定点，产品配套奔驰、宝马、大众、丰田、克莱斯勒、广汽等知名汽车品牌。公司与客户全程联合研发、
深度协同一体化，共同投入资金、人才、模具、设备、厂房等研发和量产资源。
5、公司经营情况分析
报告期内，公司实现营业收入 12.72亿元，与上年同期基本持平，其中新能源汽车零组件收入增长 28.64%；公司实现
归属于上市公司股东的净利润 2,464.96万元，同比下降 46.21%；公司利润下降的主要原因为： 1、报告期内，受疫情影响，公司成熟量产品销售收入下降，同时，新能源汽车零组件数十个新项目转量产，处于爬坡
期 ，成本较高，持续改善中，上述导致毛利同比下降约 4,500万元； 2、报告期内，公司优化运营策略，运费比上年同期减少 988万元，同时，公司采取措施，汇兑净损失减少 1,509万元。
二、核心竞争力分析
1、公司具备与世界前端技术同步的技术能力，是行业领先的科技型精密制造企业 公司多年来进行持续的高强度研发投入和技术积累，拥有完全自主知识产权体系，已熟练掌握了精密冲压技术、精密
塑料成型技术、光纤激光焊接技术、材料表面处理技术、智能装备、自动检测和验证等核心技术。同时，公司建立了国家
级、省级工程技术中心，院士专家工作站、博士后实践基地，拥有一支由广东省领军人才专家、博士及多位硕士研究人员
领衔的专业、长期服务于精密零组件行业具有丰富行业经验的研发团队。
2、公司是全球行业领先客户的长期战略合作伙伴
公司拥有德国博世、戴姆勒、日本电装、采埃孚、马勒、法雷奥、万宝至、大陆、博格华纳、埃贝赫等核心客户资源，
并保持长期稳定的战略合作关系。公司具备为行业顶尖客户提供长期稳定多品种定制化批量供货能力，连续四届八年被评
为博世“全球优秀供应商”，在博世全球几万个供应商中脱颖而出，在世界级客户中享有良好声誉。
3、公司具备值得信任的可靠体系，特别是质量体系
公司产品为功能件、安全件，产品质量对汽车等终端产品核心系统模块影响重大。公司具备完善的质量管理体系并不
断优化，拥有业内顶尖的检测实验室，能够满足高端客户严格的品质要求，核心客户产品不良率保持 0PPM记录。基于值
得信任的可靠体系，公司与客户深度一体化融合，合作时间越长，一体化程度越高。
4、公司拥有全球化人才及网络
公司同时在中国、德国、日本有多个生产基地、工程技术中心和客服中心，拥有国际化销售、技术和管理人才团队，
具备与全球顶级客户一体化同步研发新产品，以及向客户提供前端技术支持的能力。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 1,272,296,741.86 | 1,268,193,519.50 | 0.32% | | | 营业成本 | 1,080,485,993.79 | 1,036,622,513.39 | 4.23% | | | 销售费用 | 31,736,275.65 | 37,426,319.72 | -15.20% | | | 管理费用 | 53,446,937.51 | 67,370,771.98 | -20.67% | | | 财务费用 | 35,306,732.45 | 47,360,762.47 | -25.45% | | | 所得税费用 | 3,056,207.32 | 2,415,175.50 | 26.54% | | | 研发投入 | 51,140,992.75 | 44,024,524.53 | 16.16% | | | 经营活动产生的
现金流量净额 | 124,083,055.19 | 5,986,463.79 | 1,972.73% | 主要系本期加强运营管理所致 | | 投资活动产生的
现金流量净额 | -141,195,955.02 | -186,274,556.27 | 24.20% | | | 筹资活动产生的
现金流量净额 | -73,117,431.42 | 162,815,790.59 | -144.91% | 主要系本期经营现金流净额增加，归还银行借款
所致 | | 现金及现金等价
物净增加额 | -84,693,042.72 | -9,206,087.68 | -819.97% | 主要系本期借款减少所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 1,272,296,741.86 | 100% | 1,268,193,519.50 | 100% | 0.32% | | 分行业 | | | | | | | 汽车通信消费等
互联产品及精密
零组件 | 1,173,771,808.18 | 92.26% | 1,131,699,528.85 | 89.24% | 3.72% | | 其他 | 98,524,933.68 | 7.74% | 136,493,990.65 | 10.76% | -27.82% | | 分产品 | | | | | | | 换向器及集电环 | 510,130,901.16 | 40.10% | 552,403,828.73 | 43.56% | -7.65% | | 新能源汽车零组
件 | 274,859,592.70 | 21.60% | 213,659,330.16 | 16.85% | 28.64% | | 消费及通讯领域
产品 | 88,427,235.15 | 6.95% | 99,617,768.13 | 7.86% | -11.23% | | 高强弹性零件 | 84,955,828.46 | 6.68% | 47,074,881.33 | 3.71% | 80.47% | | 气控组件 | 215,398,250.71 | 16.93% | 218,943,720.50 | 17.26% | -1.62% | | 其他 | 98,524,933.68 | 7.74% | 136,493,990.65 | 10.76% | -27.82% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 664,224,382.26 | 52.21% | 609,647,672.39 | 48.07% | 8.95% | | 国外 | 608,072,359.60 | 47.79% | 658,545,847.11 | 51.93% | -7.66% |
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 汽车通信消费
等互联产品及
精密零组件 | 1,173,771,808.18 | 991,427,794.85 | 15.53% | 3.72% | 9.71% | -4.62% | | 分产品 | | | | | | | | 换向器及集电
环 | 510,130,901.16 | 418,873,879.82 | 17.89% | -7.65% | -2.36% | -4.45% | | 新能源汽车零
组件 | 274,859,592.70 | 238,723,955.90 | 13.15% | 28.64% | 45.18% | -9.89% | | 气控组件 | 215,398,250.71 | 188,731,392.87 | 12.38% | -1.62% | -3.13% | 1.36% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 664,224,382.26 | 554,627,359.19 | 16.50% | 8.95% | 11.55% | -1.95% | | 国外 | 608,072,359.60 | 525,858,634.60 | 13.52% | -7.66% | -2.52% | -4.57% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
高强弹性零件本期较上期增长 80.47%，主要系本期高强弹性组件销售增加所致 四、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 11,388,880.54 | 41.11% | 主要系货币互换金融工
具结算所致 | 否 | | 公允价值变动损益 | -6,255,123.32 | -22.58% | 主要系货币互换金融工
具公允价值变动所致 | 否 | | 资产减值 | -3,616,351.28 | -13.05% | 主要系计提存货跌价损
失所致 | 否 | | 营业外收入 | 170,996.96 | 0.62% | | | | 营业外支出 | 362,300.00 | 1.31% | | |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 104,540,234.91 | 2.93% | 173,342,586.62 | 4.89% | -1.96% | 主要系本期借款
减少所致 | | 应收账款 | 494,732,641.41 | 13.85% | 460,709,817.31 | 12.99% | 0.86% | | | 存货 | 556,992,015.59 | 15.60% | 499,846,489.27 | 14.10% | 1.50% | 主要系本期新能
源汽车零组件销
售增长，为满足
订单交付备货增
加所致 | | 固定资产 | 1,599,035,241.27 | 44.77% | 1,406,925,785.71 | 39.68% | 5.09% | 主要系本期河源
工业园新建厂房
转固所致 | | 在建工程 | 333,085,898.24 | 9.33% | 533,036,043.65 | 15.03% | -5.70% | | | 使用权资产 | 23,991,423.50 | 0.67% | 33,098,977.39 | 0.93% | -0.26% | | | 短期借款 | 683,505,937.72 | 19.14% | 730,039,803.39 | 20.59% | -1.45% | 主要系本期经营
现金流改善减少
短期借款所致 | | 合同负债 | 3,347,481.13 | 0.09% | 4,279,938.37 | 0.12% | -0.03% | | | 长期借款 | 450,265,929.23 | 12.61% | 419,335,491.44 | 11.83% | 0.78% | | | 租赁负债 | 6,921,315.14 | 0.19% | 15,853,039.78 | 0.45% | -0.26% | |
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
| 资产的具体内
容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模
式 | 保障资产安全性的
控制措施 | 收益状况 | 境外资产
占公司净
资产的比
重 | 是否存
在重大
减值风
险 | | 凯中电机整流
子有限公司 | 投资 | 293,170,416.66 | 香港 | 公司 | 外派管理人员 | 9,652.62 | 21.86% | 否 | | 凯中赫尔曼沃
特有限责任公
司 | 投资 | 24,413,850.69 | 德国 | 公司 | 外派管理人员 | -179,358.27 | 1.82% | 否 | | 凯中沃特有限
责任公司 | 投资 | 151,971,338.07 | 德国 | 公司 | 外派管理人员 | 3,897,832.22 | 11.33% | 否 | | SMK 系统金属
合成材料有限
两合公司 | 投资 | 362,709,231.50 | 德国 | 公司 | 外派管理人员 | 8,458,742.70 | 27.05% | 否 | | 凯中地产管理
有限公司 | 投资 | 188,139,398.87 | 德国 | 公司 | 外派管理人员 | 808,299.54 | 14.03% | 否 | | 凯中德国有限
公司 | 投资 | 361,584,989.62 | 德国 | 公司 | 外派管理人员 | -4,177,062.55 | 26.97% | 否 |
3、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值
变动损益 | 计入权益的累
计公允价值变
动 | 本期计提的
减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变
动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 2.衍生金融资
产 | 8,640,214.04 | -6,255,123.32 | | | | | | 2,385,090.72 | | 4.其他权益工
具投资 | 18,302,520.00 | | | | | | | 18,302,520.00 | | 金融资产小计 | 26,942,734.04 | -6,255,123.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,687,610.72 | | 上述合计 | 26,942,734.04 | -6,255,123.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,687,610.72 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 余额（元） | 受限原因 | | 货币资金 | 16,000,102.88 | 信用证保证金 | | 应收票据 | 32,390,842.84 | 已背书或贴现未到期银行承兑汇票 | | 固定资产 | 476,435,836.76 | 抵押借款 | | 无形资产 | 43,743,058.47 | 抵押借款 | | 应收账款 | 59,875,854.84 | 应收账款保理 | | 合计 | 628,445,695.79 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投
资操作方
名称 | 关联
关系 | 是否
关联
交易 | 衍生
品投
资类
型 | 衍生品投
资初始投
资金额 | 起始日
期 | 终止日
期 | 期初投资
金额 | 报告期内
购入金额 | 报告期内
售出金额 | 计提
减值
准备
金额
（如
有） | 期末投
资金额 | 期末投
资金额
占公司
报告期
末净资
产比例 | 报告期
实际损
益金额 | | 大华银行
（中国）
有限公司 | 无 | 否 | 货币
互换 | 15,340 | 2021年
06月 22
日 | 2022年
05月 19
日 | 15,340 | 0 | 15,340 | 0 | 0 | 0.00% | 990.07 | | 大华银行
（中国）
有限公司 | 无 | 否 | 货币
互换 | 7,180 | 2021年
11月 30
日 | 2022年
04月 26
日 | 7,180 | 0 | 7,180 | 0 | 0 | 0.00% | 160.85 | | 大华银行
（中国）
有限公司 | 无 | 否 | 货币
互换 | 12,206 | 2022年
05月 26
日 | 2023年
05月 26
日 | 0 | 12,206 | 0 | 0 | 12,206 | 9.11% | 238.51 | | 合计 | 34,726 | -- | -- | 22,520 | 12,206 | 22,520 | 0 | 12,206 | 9.11% | 1,389.43 | | | | | 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | | | | | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | | 衍生品投资审批董事会公告
披露日期（如有) | 2021年 05月 18日 | | 衍生品投资审批董事会公告
披露日期（如有) | 2022年 04月 28日 | | 衍生品投资审批股东大会公
告披露日期（如有) | 不适用 | | 报告期衍生品持仓的风险分
析及控制措施说明（包括但
不限于市场风险、流动性风
险、信用风险、操作风险、
法律风险等） | 风险分析及控制措施的具体情况请见公司分别于 2021年 5月 18日披露的《关于开展金融衍生
品交易业务的公告》（公告编号：2021-053）和 2022年 4月 28日披露的《关于开展金融衍生品
交易业务的公告》（公告编号：2022-035） | | 已投资衍生品报告期内市场
价格或产品公允价值变动的
情况，对衍生品公允价值的
分析应披露具体使用的方法
及相关假设与参数的设定 | 衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定，按照合约价格与资产负债表日外汇市场即时报
价的远期汇率之差额计算确定衍生品的公允价值。 | | 报告期公司衍生品的会计政
策及会计核算具体原则与上
一报告期相比是否发生重大
变化的说明 | 不适用 | | 独立董事对公司衍生品投资
及风险控制情况的专项意见 | 为保证公司主营业务的稳健发展，公司及全资、控股子公司开展金融衍生品交易业务，主要
投资与主业经营密切相关的外汇衍生产品。公司通过合理的外汇衍生工具锁定交易成本，有
利于规避汇率波动的风险，提高公司竞争力。公司已建立了《金融衍生品交易管理制度》，能
够有效规范金融衍生品投资行为，控制金融衍生品交易风险。我们一致同意公司开展金融衍
生品交易业务事项。 |
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1） 募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金
总额 | 本期已使
用募集资
金总额 | 已累计使
用募集资
金总额 | 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 | 累计变更用
途的募集资
金总额 | 累计变更用
途的募集资
金总额比例 | 尚未使用
募集资金
总额 | 尚未使用募
集资金用途
及去向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2016年 | 首次公开
发行股票 | 45,662.79 | 4,083.06 | 45,825.82 | 4,083.06 | 4,083.06 | 8.94% | 0 | 不适用 | 0 | | 2018年 | 公开发行
可转换公
司债券 | 40,424.26 | 581.31 | 32,123.55 | 0 | 0 | 0.00% | 8,704.38 | 存放于募集
资金专户和
用于暂时补
充流动资金 | 0 | | 合计 | -- | 86,087.05 | 4,664.37 | 77,949.37 | 4,083.06 | 4,083.06 | 8.94% | 8,704.38 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市凯中精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2433
号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,600万股，发行价格为每股人民币 13.73元，共计募集资金人民币
494,280,000.00元，扣除发行费用人民币 37,652,113.94元，募集资金净额为人民币 456,627,886.06元。募集资金净额
456,627,886.06元以及尚未划转的发行费用 15,409,513.94元共计人民币 472,037,400.00元已于 2016年 11月 21日汇入公司募
集资金专项帐户，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016年 11月 21日出具 | | | | | | | | | | |
了天职业字[2016]16701号《验资报告》。
报告期内，本公司使用募集资金 4,083.06万元用于永久补充流动资金，截至 2022年 6月 30日募集资金专户余额为 0万元。
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
[2018]697号）核准，公司于 2018年 7月公开发行可转换公司债券 416万张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人
民币 416,000,000.00元人民币，扣除发行费用 11,757,400.69元后，实际募集资金净额为人民币 404,242,599.31元。上述募集
资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2018年 8月 3日出具了天职业字[2018]18501号《验
资报告》。
报告期内，本公司以公开发行可转换公司债券募集资金投入募投项目 581.31万元，用于暂时补充流动资金 8,400万元，募
集资金专户利息收入 0.31万元，手续费支出 0.09万元，截至 2022年 6月 30日募集资金专户余额为 304.38万元。（2） 募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目
和超募资金投
向 | 是否已变
更项目
（含部分
变更） | 募集资金
承诺投资
总额 | 调整后投资
总额（1） | 本报告期
投入金额 | 截至期末累
计投入金额
（2） | 截至期末投资
进度（3）＝
（2）/（1） | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否
达到
预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 深圳市凯中精
密技术股份有
限公司高端电
机整流子产业
化及生产基地
项目 | 否 | 27,084.29 | 27,084.29 | 0 | 27,176.24 | 100.34% | 2018年
09月 | 2,295.92 | 否
注 1 | 否 | | 长沙凯中电气
科技有限公司
电机整流子新
建项目 | 是 | 18,630.64 | 14,566.52 | 0 | 14,566.52 | 100.00% | 注 3 | 12.85 | 否
注 2 | 否 | | 深圳市凯中精
密技术股份有
限公司汽车轻
量化及汽车电
控、电池零组
件扩产项目 | 否 | 16,139.26 | 16,139.26 | 413.97 | 13,882.36 | 86.02% | 注 5 | 450.06 | 否
注 4 | 否 | | 换向器和集电
环生产线技术
改造建设项目 | 否 | 14,018.00 | 14,018.00 | 34.5 | 8,141.29 | 58.08% | 注 5 | 不适用 | 不适
用 | 否 | | 动力电池组件
及连接器生产
线建设项目 | 否 | 5,268.00 | 5,268.00 | 0.06 | 5,272.14 | 100.08% | 2021年
12月 | -831.80 | 否
注 4 | 否 | | 信息化系统建
设项目 | 否 | 4,999.00 | 4,999.00 | 132.78 | 4,827.76 | 96.57% | | 不适用 | 不适
用 | 否 | | 承诺投资项目
小计 | -- | 86,139.19 | 82,075.07 | 581.31 | 73,866.31 | -- | -- | 1,927.03 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 不适用 | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 86,139.19 | 82,075.07 | 581.31 | 73,866.31 | -- | -- | 1,927.03 | -- | -- | | 未达到计划进
度或预计收益
的情况和原因
（分具体项 | 注 1：“高端电机整流子产业化及生产基地项目”，报告期内受疫情影响，销量有所下降，且成本上升，导致
实现效益未达预计效益。
注 2：“长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目”销售规模未达预期，项目产能利用率不高，致使实
现效益未达到预计效益。
注 3：2022年 3月 2日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止部分首次公开发行股票募投项 | | | | | | | | | |
| 目） | 目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止首次公开发行股票募投项目“长沙凯中电气科技有
限公司电机整流子新建项目”，并将剩余募集资金 4,083.06万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专
户余额为准）永久补充流动资金，该议案已经 2022年第二次临时股东大会审议通过。2022年 3月 25日，公
司将“长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目”剩余募集资金 4,083.92万元永久补充流动资金。
注 4：“汽车轻量化及汽车电控、电池零组件扩产项目” 、“动力电池组件及连接器生产线建设项目”，报告期
内新项目量产初期爬坡阶段，成本较高，致使实现效益未达到预计效益。
注 5：公司于 2022年 4月 27日召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目增加
实施主体和实施地点、调整实施进度的议案》。“汽车轻量化及汽车电控、电池零组件扩产项目”原预计达到
预定可使用状态时间为 2021年 12月，由于受疫情及其防控政策影响，导致项目建设进度延缓，基于谨慎原
则，将本项目达到预定可使用状态的时间调整为 2022年 12月。“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”
原预计达到预定可使用状态时间为2022年6月，由于受疫情及其防控政策影响，导致本项目建设进度延缓，
同时公司换向器部分产能搬迁至河源，为确保募集资金使用效率，搬迁相关产能的生产线技术改造延后实
施，基于谨慎原则，将本项目达到预定可使用状态的时间调整为 2023年 12月。 | | 项目可行性发
生重大变化的
情况说明 | 不适用 | | 超募资金的金
额、用途及使
用进展情况 | 不适用 | | 募集资金投资
项目实施地点
变更情况 | 适用 | | | 报告期内发生 | | | 公司于 2022年 4月 27日召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主
体和实施地点、调整实施进度的议案》，“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”原计划实施主体为公
司，实施地点为深圳市坪山区龙田街道规划四路 1号。因公司换向器部分产能搬迁至全资子公司河源市凯中
精密制造技术有限公司（以下简称“河源凯中”），为配套实施换向器生产线技术改造，公司拟增加河源凯中
为募集资金投资项目“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”的实施主体，同时相应增加实施地点河源市
江东新区产业园区纬三路 9号。 | | 募集资金投资
项目实施方式
调整情况 | 不适用 | | 募集资金投资
项目先期投入
及置换情况 | 适用 | | | 1. 2016年 12月 22日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 21,440.50万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了天职业
字[2016]17394号《深圳市凯中精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，
公司保荐机构国信证券股份有限公司、独立董事、监事会上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金事项发表了同意意见。截至 2016年 12月 31日，公司已按照相关程序，使用募集资金 21,440.50
万元置换了预先投入到募投项目的自筹资金。
2. 2018年 8月 20日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 6,485.93万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了天职
业字[2018]18952号《深圳市凯中精密技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项
鉴证报告》。公司保荐机构国信证券股份有限公司、独立董事、监事会上述以募集资金置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。截至 2018年 12月 31日，公司已按照相关程序，使用募集资
金 6,485.93万元置换了预先投入到募投项目的自筹资金。 | | 用闲置募集资
金暂时补充流
动资金情况 | 适用 | | | 1. 2017年 1月 24日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司使用不超过人民币 8,000.00万元
闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议通过之日
起不超过十二个月（2017年 1月 24日至 2018年 1月 23日），根据上述议案，长沙凯中电气科技有限公司将
上海银行股份有限公司深圳支行人民币 8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，到期前归还至募集资
金专用账户。截止至 2017年 11月 24日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 8,000.00万元募集资金全部
归还至募集资金专户。
2. 2017年 11月 29日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司使用不超过人民币 8,000.00万
元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议通过之 | | | 日起不超过十二个月（2017年 11月 29日至 2018年 11月 28日），根据上述议案，长沙凯中电气科技有限公
司将上海银行股份有限公司深圳支行人民币 8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，到期前归还至募
集资金专用账户。截止至 2018年 8月 24日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 8,000.00万元募集资金
全部归还至募集资金专户。
3. 2018年 8月 25日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司使用不超过人民币 6,000.00万元
闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，同意公司、全资子公司深圳市凯南整流子有限公司及全
资孙公司凯中沃特有限责任公司使用不超过人民币或等值外币 31,000.00万元闲置公开发行可转换公司债券
募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超
过十二个月（2018年 8月 25日至 2019年 8月 24日）。根据上述议案，长沙凯中电气科技有限公司将交通银
行股份有限公司深圳香洲支行人民币 6,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，公司将宁波银行股份有
限公司深圳宝安支行人民币 3,612.45万元、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行 6,341.40万元、花旗银
行（中国）有限公司深圳分行 5,828.97万元闲置募集资金暂时补充流动资金，深圳市凯南整流子有限公司将
中国银行股份有限公司深圳南油支行 10,230.98万元闲置募集资金暂时补充流动资金，凯中沃特有限责任公
司将招商银行股份有限公司深圳爱华支行 4,986.20万元闲置募集资金暂时补充流动资金，到期前归还至募集
资金专用账户。截止至 2019年 6月 20日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 37,000.00万元募集资金全
部归还至募集资金专户。
4. 2019年 6月 20日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司使用不超过人民币 4,000万
元闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，同意公司、全资子公司深圳市凯南整流子有限公司及
全资孙公司凯中沃特有限责任公司使用不超过人民币或等值外币 23,900万元闲置公开发行可转换公司债券募
集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
十二个月（2019年 6月 20日至 2020年 6月 19日）。根据上述议案，长沙凯中电气科技有限公司将交通银行
股份有限公司深圳香洲支行人民币 4,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，公司将宁波银行股份有限
公司深圳宝安支行人民币 3,100.00万元、花旗银行（中国）有限公司深圳分行 7,100.00万元闲置募集资金暂
时补充流动资金，深圳市凯南整流子有限公司将中国银行股份有限公司深圳南油支行 8,720.00万元闲置募集
资金暂时补充流动资金，招商银行股份有限公司深圳爱华支行 4,980.00万元闲置募集资金暂时补充流动资
金，到期前归还至募集资金专用账户。截止至 2020年 4月 9日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的
4,000.00万元和 23,900万元募集资金全部归还至募集资金专户。
5. 2020年 4月 10日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司使用不超过人民币 4,000
万元闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，同意公司及全资孙公司凯中沃特有限责任公司使用
不超过人民币或等值外币 19,000万元闲置公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，用于与公司
主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月（2020年 4月 10日至 2021年
4月 9日）。根据上述议案，长沙凯中电气科技有限公司将交通银行股份有限公司深圳香洲支行人民币
4,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，公司将宁波银行股份有限公司深圳宝安支行人民币 2,400.00
万元、花旗银行（中国）有限公司深圳分行 3,250.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，招商银行股份有
限公司深圳爱华支行 5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，交通银行股份有限公司深圳香洲支行
8,350.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，到期前归还至募集资金专用账户。截至 2021年 2月 25日，
公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 23,000万元全部归还至募集资金专户。
6. 2021年 2月 25日，公司召开了第三届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资孙公司凯中沃特有限责任公司使用不超过人民币或等值外
币 16,000万元闲置公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，同意公司及全资子公司长沙凯中电
气科技有限公司使用不超过人民币 4,000万元闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，用于与公
司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月（2021年 2月 25日至 2022
年 2月 24日）。根据上述议案，长沙凯中电气科技有限公司将交通银行股份有限公司深圳香洲支行人民币
4,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，公司将宁波银行股份有限公司深圳宝安支行人民币 1,500.00
万元、花旗银行（中国）有限公司深圳分行 3,250.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，招商银行股份有
限公司深圳爱华支行 2,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，交通银行股份有限公司深圳香洲支行
7,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，到期前归还至募集资金专用账户。截至 2021年 12月 7日，
公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 18250万元全部归还至募集资金专户。
7. 2021年 12月 8日，公司召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资孙公司凯中沃特有限责任公司使用不超过人民币或等值外币
9,000万元闲置公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，同意公司及全资子公司长沙凯中电气
科技有限公司使用不超过人民币 4,000万元闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，用于与公司
主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月（2021年 12月 8日至 2022年
12月 7日）。根据上述议案，长沙凯中电气科技有限公司将交通银行股份有限公司深圳香洲支行人民币
4,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，公司将宁波银行股份有限公司深圳宝安支行人民币 150.00万 | | | 元、花旗银行（中国）有限公司深圳分行 3,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，交通银行股份有限
公司深圳香洲支行 5,850.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，到期前归还至募集资金专用账户。
截至 2022年 6月 30日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 4,600.00万元归还至募集资金专
户,剩余暂时补充流动资金的募集资金人民币 8,400.00万元，将在 2022年 12月 7日前全部归还至募集资金专
用账户。 | | 项目实施出现
募集资金结余
的金额及原因 | 不适用 | | 尚未使用的募
集资金用途及
去向 | 首次公开发行股票募集资金：报告期内，终止首次公开发行股票募投项目“长沙凯中电气科技有限公司电机
整流子新建项目”，并将剩余募集资金 4,083.06 万元（含利息收入实际金额以资金转出当日专户余额为准）
永久补充流动资金。
公开发行可转换公司债券的募集资金：截至 2022年 6月 30日，尚未使用的募集资金共 8,704.38万元，其
中：8,400.00万元用于暂时补充流动资金，其余 304.38万元存放于募集资金专户中，将根据募投项目计划投
资进度使用。 | | 募集资金使用
及披露中存在
的问题或其他
情况 | 无 |
（3） 募集资金变更项目情况 （未完）
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