[中报]维信诺(002387):2022年半年度报告
原标题:维信诺:2022年半年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张德强、主管会计工作负责人周任重及会计机构负责人(会计主管人员)沈建起声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及对公司未来计划及发展规划等前瞻性内容,系公司管理层的初步预测,均不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................9 第四节公司治理..................................................................................................................................................23 第五节环境和社会责任.....................................................................................................................................25 第六节重要事项..................................................................................................................................................31 第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................41 第八节优先股相关情况.....................................................................................................................................48 第九节债券相关情况.........................................................................................................................................49 第十节财务报告..................................................................................................................................................50 备查文件目录 一、载有法定代表人签名的2022年半年度报告文本原件; 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表;三、报告期内公司在中国证监会指定报刊及信息披露网址上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;四、以上备查文件的备置地点:公司证券事务部。
1、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用 ?不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用
根据财政部于2021年12月30日发布的《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》(财会〔2021〕35号)“ 15 ” “ (以下简称解释 号),公司对关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的内容自2022年1月1日起施行;对“关于资金集中管理相关列报”的内容 自公布之日起施行。解释15号规定“对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的 试运行销售,企业应当按照本解释的规定进行追溯调整。”公司根据上述规定,对可比期间数据进行了追溯调整。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
?适用□不适用 公司其他符合非经常性损益定义的损益项目为报告期内收到的个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 维信诺聚焦于新兴显示业务,研发、生产和销售OLED小尺寸、中尺寸显示器件,以及MicroLED产品,应用领域涵盖智能手机、智能穿戴、平板、笔记本电脑、车载显示、超大尺寸等方面,并开拓布局智慧家居、工控医疗和创新商 用等领域的应用和服务。 OLED OLED 作为第三代显示技术, 正处于高速扩张期,应用场景不断拓展,市场渗透率快速提升。 技术是一种自发光显示技术,在结构上由非常薄的有机材料层和其他功能层组成,电流通过时有机材料可以自行发光,因此产品更轻 薄、能耗更低、响应速度更快、显示画质更优异。当前OLED显示仍处于以技术创新为主导的发展阶段,折叠、屏下摄 像、窄边框、高刷新率、低功耗、超薄等新技术不断发展并受到市场欢迎,终端应用渗透率加速提升,并逐渐从智能手 机、智能穿戴等小尺寸的主要渗透领域向车载、平板、笔记本电脑等中尺寸领域扩展。 OLED 当前,屏幕显示技术已成为驱动电子信息产业创新升级的核心力量,其中 作为主流显示技术正在加速向全终端应用领域渗透。根据OMDIA数据显示,2021年OLED显示面板在小尺寸市场规模达到354亿美元,同比增长35%;未来将进一步渗透至中尺寸平板、笔记本电脑市场。随着智能手机各大品牌在本年度的折叠手机的发布,使得OLED在 智能手机显示领域的优势地位突显,预计2022年,小尺寸OLED显示市场份额将得到进一步的提升,市场规模能达到 380亿美元,同比增长7%;2026年全球OLED面板整体市场出货量将达12亿片,产值突破500亿美元。第三方机构集(Apple) (Samsung) AMOLED 2021 邦咨询研究也显示,受惠于苹果 、三星 与其他中国品牌扩大导入 机种, 年手机用面板AMOLED市场渗透率为42%,2022年在各家面板厂持续投资AMOLED产线扩张下,预计渗透率可攀升至46%。 2022年上半年,国际政治经济形势复杂,地区冲突和疫情反复对供应链和全球化进程都产生一定的影响。全球通胀 预期回升,滞胀风险攀升,世界经济及市场需求疲软,消费电子市场受到一定影响。同时,随着国内OLED面板厂的 产能释放以及终端品牌对国内OLED面板厂的认可度提升,国内OLED面板厂的市场份额稳步提升。根据第三2022 OLED 6691 25.2% 4.0 方机构群智咨询数据, 年上半年大陆 面板出货约 万片,全球市占约 ,同比增长约 个百分点。 报告期内,公司实现营业收入34.11亿元,同比增长23.72%,其中OLED产品营收32.23亿元,同比增长20.13%。 公司控股的昆山第5.5代AMOLED生产线保持持续优化产品结构,批量交付一线品牌客户,增加高附加值产品供货,并将通过提升运营效率以提高产线产能;固安第6代柔性AMOLED生产线产能持续释放,稼动率快速爬升至较高水平; 6 AMOLED 公司参股的合肥第 代柔性 生产线量产搭载低功耗动态刷新率技术和折叠等新技术的产品,稼动率持续提升;公司参股的广州增城柔性模组线已批量交付多家一线品牌客户的多款高端产品,未来将持续提升客户响应能力,实现更 高效能的终端交付;公司参股的成都辰显建成大陆首条从驱动背板、巨量转移到模组全覆盖的MicroLED中试线,持续 迭代创新技术,提升巨量转移良率和工艺水平,推进量产。 维信诺将始终走在科技自立自强的第一线,积极地应对国际经济变化带来的挑战,与上下游共同努力协同创新。维 “ ” “ ” “ ” 信诺秉持一强两新战略,一强是筑牢小尺寸强基础,两新是扩展中尺寸应用新领域和开拓大尺寸新赛道,致力实现产业生态协同发展,成为全球新兴显示行业领导者。 二、核心竞争力分析 公司的核心业务聚焦新兴显示,为新兴显示产业做大、做优、做强而持续输出创新力量。公司将稳固提高OLED量产经营效率,与产业链联合探究创新方案,全面提升客户综合服务体验,夯实公司在OLED关键技术、创新应用等方面 的基础,实现在新兴显示领域高质量可持续发展。 持续推进技术创新,核心技术自主可控 目前,AMOLED行业处于技术主导期,持续加大研发投入将有助于公司在新兴显示创新领域始终走在行业的前沿,并加快推进创新成果转化商用,进一步提升公司的市场地位。 “ ” 公司始终坚持以自主创新、高质量发展为目标,坚持从基础研究到中试到量产的创新实践路径,最终实现从科学到“技术”再到“产业”的转化。随着产业链协同合作的进一步加深,公司将产学研创新发展模式深化发展为产学研用创新 发展模式,公司始终坚持做显示创新解决方案的供应商而不只是屏幕制造商,实现了技术创新到商用落地的高效转化和 产业化。公司经过坚持不懈的努力,已经成为全球AMOLED显示产业的领军企业之一。公司持续巩固OLED小尺寸领先优势,加速供货更多高端产品,同时还将根据市场发展趋势,持续拓展OLED中尺寸领域,并加速推进MicroLED的 技术研发和量产应用。 报告期内,公司继续加大研发投入,聚焦折叠、低功耗、全面屏、超薄、高画质等方面加大研发项目支持。公司持 续巩固小尺寸领域优势,发布了折叠屏的折痕优化和减薄方案、低至1.0mm的屏体下边框解决方案,以及全球首个低频 LTPS-TFT低功耗解决方案。同时,公司还发布首款1Hz低功耗动态刷新率AMOLED显示屏、全新VM6材料体系和升级后的“双鼎”鼎型像素排列,并实现商业化应用。 AMOLED 公司积极拓展笔记本电脑、车载等中尺寸领域应用,发布了应用于笔记本电脑的柔性 屏下摄像解决方案,并储备了相关超薄、低功耗、长寿命以及氧化物TFT驱动背板技术;针对车载显示,继供货透明A柱等定制化产品后持 续探索创新产品,公司已与数个汽车品牌合作研发推进定制化的OLED车载显示产品,加强与终端车企的沟通合作以推 进量产应用。 公司参股公司成都辰显,除了在可穿戴、大尺寸拼接等产品方向上持续迭代更新外,还积极联合上下游头部厂商开 MicroLED —— TFT 发激光转移等关键设备,并在 关键技术卡点上取得突破性进展 自主研发了大尺寸玻璃基 混合驱动量产方案,巨量转移良率达到99.95%,持续向量产推进。截至报告期末,成都辰显已申请专利792件,其中发明专利占比 高达96.8%。 公司积极参与国际标准、国家标准的制订和自主知识产权的保护,助力产业快速发展。截至报告期末,公司已主导 国际标准5项、国家标准7项、行业标准6项。荣获由国务院颁发的“国家技术发明奖一等奖”,联合国世界知识产权组 WIPO “ ” OLED 织( )和我国国家知识产权局共同颁发的中国专利金奖等重要奖项,并持续通过自主创新掌握 最新技术底层专利,打造屏下摄像专利家族、超高刷新率专利家族、像素排布专利家族、变频低功耗专利家族等AMOLED产业 专利,从而在最新关键技术、工艺、材料方面拥有多项具有自主知识产权的技术专利族群,实现自主可控,多点卡位, 进一步强化核心竞争力。截至报告期末,公司共申请专利9,102件,其中发明专利7,384件、实用新型专利1,480件,外 观设计专利238件;本报告期内,公司新增已授权发明专利500项、实用新型专利38项、外观设计专利7项。 精益生产经营,优化体系提升效率 公司以客户需求为导向,通过制定战略性产品规划、建立前瞻性的技术储备、规范化的内部运作机制、设立产品管 理平台和成本规划团队等一系列措施应对整体市场格局变换。报告期内,公司持续推进精益生产经营。聚焦以客户为中 心的企业核心价值,基于大质量管理理念搭建质量管理体系,进行经营全过程质量管理革新。创建三大管理价值循环, 一是与客户端循环,从面向客户的产品交付、成本控制、技术协同等领域拉通客户对质量的要求,搭建以客户需求、客 户满意为输入和输出的质量管理体系。二是与供应链端的循环,与上游供应商协同进行关键物料开发与成本管控,建立 全过程驻场与质量辅导机制,提升供应商能力体系,保障产品量产交付效率与质量;持续推动供应链本土化、国产化进 程。三是内部循环,打造零缺陷质量管理文化,聚焦流程价值;推进产品质量成本管理架构,降低产品实现过程质量成 本,提高质量竞争力;优化经营管理体系,各业务单元、职能单元更好地发挥协同效应,充分实现产品交付一体化、人 才管理一体化、产业协同一体化的发展,提高了内部协同和交付能力;提升生产经营效率,以BU化的运营模式系统性 的改善公司交付机制,拉动内部整体能力,形成纵向一体化的矩阵式交付体系,有效提升柔性交付能力。 产业协同创新,构建产业新生态 公司持续强化与上下游产业链的协同创新,推进技术和材料的国产化进程,构建健康的产业生态。公司为上游厂商 创新技术导入提供多个产品验证平台,通过联合技术开发、工艺设计创新来推动原材料降本。坚持与战略伙伴共同发展, 推动打造具有先进性、规模性和安全性的产业联盟,促进产业健康发展,实现双赢;同时,公司持续加强与品牌客户的 合作,联合探究创新方案,优化产品与客户结构。公司的柔性穿戴、屏下摄像、超高刷新率、折叠等新技术、新形态产 品充分响应客户的创新需求。通过技术与产品的协同创新,夯实与客户的合作基础;通过严格依照“快速、公正、及时沟 通”原则进行客户关系的系统化管理,及时响应客户沟通需求,全面提升客户综合服务体系,进一步提升交付能力,深化 同头部客户的合作深度。报告期内,公司供货荣耀、中兴、小米、OPPO、vivo、努比亚、华米、Fitbit、摩托罗拉等知名 品牌客户的多款产品,形成了客户范围不断拓宽与产线运营水平持续提升正向循环的良好局面。 优秀人才战略与企业文化,驱动公司高质量和可持续发展 人才是企业的第一资源,是企业的核心战略资源。公司始终如一地重视人才的培养和人才体系的建设,以人才为核 心驱动企业长久发展,打造具有创新能力、交付能力,最具客户意识、经营意识的卓越团队。根据行业和市场情况制定 长效人才发展与激励机制,坚持用业绩与文化选拔优秀人才,构建“引才、育才、用才、留才”的人才发展体系,促进人 才队伍的不断壮大、强大。公司持续推进学习型组织建设,制定合适的人才培养与人才成长方案,团队通过不断学习, 实现人力价值增值,打造公司持续发展的核心竞争力。 维信诺是国内最早从事OLED技术研发和产业化的公司。维信诺的企业文化坚持自强不息、产业报国,在“以科技创新引领中国OLED产业”的使命指引下,团队持续创新、高效务实、使命必达、追求卓越,始终坚守OLED事业理想, 基于对技术和产业发展趋势的正确认识和提前布局始终保持事业必胜的信心和使命必达的决心,跨越了OLED新技术从 OLED 基础研究到中试开发再到规模量产,跨越了 产业从无到有、从硬屏到柔屏,厚积薄发。维信诺的创新发展过程中始终坚持务实创新的企业文化,以“重视基础研究、坚持科技创新、实现产业报国”为指引,产学研深度融合,全产业链 协同发展。在公司文化的指引下,维信诺将进一步推动技术创新、产品创新、市场创新,组织创新、管理创新,提升公 司发展质量,推进可持续发展,实现公司和产业价值的最大化。 三、主营业务分析 概述 2022年上半年,受疫情反复、国际局势动荡以及经济环境复杂变化的影响,公司在市场需求、采购、销售、物流等生产经营活动方面经受了一定的挑战。报告期内,公司下属产线在各级政府部门的支持和帮助下,在保障疫情防控的 前提下,克服各种困难,有序开展生产。 公司围绕“一强两新”的中长期发展战略和年初制定的经营目标,巩固新兴显示领域的领先优势,创新显示技术,持 续供货品牌客户的高端产品,全面提升客户服务体验,进一步拓展和导入头部客户供应链,扩大市场份额;公司加强与 车载、IT产品等产业链核心公司联合探究创新方案,在中尺寸应用新领域和开拓大尺寸赛道方面积极储备技术,创造新 的战略机会点,拓展未来发展空间;实现了营业收入持续增长。 报告期内,公司实现营业收入34.11亿元,同比增长23.72%,其中OLED产品营收32.23亿元,同比增长20.13%,收入保持稳定增长。根据第三方机构CINNO数据显示,2022年上半年,公司AMOLED智能手机面板出货量位居全球前四,其中第二季度出货量位居全球第三,市场份额占比为7.7%。 报告期内,公司与荣耀、小米、OPPO、vivo、中兴、努比亚、华米等国际领先的智能手机、智能穿戴头部品牌客户保持良好密切的合作关系,顺利导入多家品牌客户的高端产品,头部客户份额持续提升,产品结构实现进一步优化调 整。其中,公司量产供应头部客户折叠手机、荣耀Magic4、荣耀70系列等高端旗舰手机,持续巩固与核心品牌客户的 合作关系,加大重要品牌客户的供货占比。公司通过优质产品和服务获得了核心客户颁发的“质量管理金牌奖”,并成为 该奖项的唯一显示供应商。目前,公司已成功进入更多品牌客户供应链,并持续推进国际头部客户导入,丰富产品结构。 此外,公司积极拓展笔记本电脑、平板电脑、AIOT等多领域终端客户,成功导入核心客户IT产品供应链,与客户快速推进新产品的开发与上市。同时,公司加大车载创新显示的技术开发和生态布局,与核心汽车产业链公司积极推进 技术创新、产品开发与供应,以及未来更多元合作等战略布局,加强对车载显示市场的长期规划,未来将加速成果不断 释放。 报告期内,公司研发投入6.38亿元,较去年同期增长10.06%。公司创新技术不断突破,在折叠、中尺寸、高刷新率、新型像素排布、屏下摄像、低功耗等创新技术的产品中持续发力。报告期内,公司供货全球首个屏下摄像电竞手机、 165Hz AMOLED AMOLED 超高刷新率 显示屏手机,实现 多项显示技术全球领先。此外,公司布局的参股公司成都辰显持续推进MicroLED业务进展,在可穿戴、大尺寸拼接等MicroLED产品方向上持续迭代更新外,还积极联合上下游头 部厂商开发激光转移等关键设备,自主研发了大尺寸玻璃基TFT混合驱动量产方案,巨量转移良率达到99.95%。 主要财务数据同比变动情况
?适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位:元
?适用□不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 ?适用□不适用 1.报告期内,公司OLED产品收入较上年同期增加20.13%,OLED产品成本较上年同期增加45.50%,OLED产品毛利率较上年同期下降18.73个百分点。OLED产品毛利率降低的主要原因是公司固安第6代AMOLED面板生产线于2021年6月转固,2021年上半年OLED产品成本不包括未转固产线的折旧。由于2021年6月固安第6代AMOLED面板生产线转固的影响,使2022年上半年计入当期损益的折旧费用增加,故相应成本较上年同期变动较大。OLED产品毛 利率降低同时影响分行业OLED显示行业毛利率和分地区境内毛利率降低。 2.分行业收入中,报告期内其他行业收入较上年同期增加143.02%,主要原因是为充分发挥集中采购优势,2022年上半年公司材料销售收入增加所致,同时影响分产品其他产品或服务收入增加。分行业其他行业成本随收入变化而变化, 分产品其他产品或服务的毛利率较上年同期增加了31.76个百分点,主要原因是2022年上半年确认的服务收入毛利率偏 高。 3.分地区收入中,报告期内境外收入较上年同期降低32.58%,主要原因为公司在2022年上半年改变了销售策略,对境内客户出货占比增加所致;报告期境外毛利率较上年同期增加2.56个百分点,主要原因为受产品结构变化影响,毛 利率有所提高。 四、非主营业务分析 ?适用□不适用 单位:元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用□不适用 单位:元
本公司视日常资金管理的需要将部分银行承兑汇票进行贴现和背书,故将本公司的部分银行承兑汇票分类为以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,本报告期其他变动系部分应收票据到期所致。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
?适用□不适用 单位:元
□适用 ?不适用 4、金融资产投资 1 ()证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2)衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 ?适用□不适用 (1)募集资金总体使用情况 ?适用□不适用 单位:万元
?适用□不适用 单位:万元
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