[中报]万润科技(002654):2022年半年度报告
原标题:万润科技:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022年 8月 30日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人龚道夷、主管会计工作负责人邹涛及会计机构负责人(会计主管人员)郑楚泽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 如本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，则该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在的风险因素详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”，提请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................... 7 一、公司简介 ...................................................................... 7 二、联系人和联系方式 .............................................................. 7 三、其他情况 ...................................................................... 7 四、主要会计数据和财务指标 ......................................................... 8 五、境内外会计准则下会计数据差异 ................................................... 8 六、非经常性损益项目及金额 ......................................................... 8 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................. 10 一、报告期内公司从事的主要业务 .................................................... 10 二、核心竞争力分析 ............................................................... 12 三、主营业务分析 ................................................................. 14 四、非主营业务分析 ............................................................... 15 五、资产及负债状况分析 ........................................................... 16 六、投资状况分析 ................................................................. 18 七、重大资产和股权出售 ........................................................... 21 八、主要控股参股公司分析.......................................................... 21 九、公司控制的结构化主体情况 ...................................................... 22 十、公司面临的风险和应对措施 ...................................................... 22 第四节 公司治理 ...................................................................... 23 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 ............................. 23 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 .......................................... 23 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 ...................................... 24 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ..................... 24 第五节 环境和社会责任 ................................................................ 25 一、重大环保问题情况 ............................................................. 25 二、社会责任情况 ................................................................. 25 第六节 重要事项 ...................................................................... 27 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 .................................................. 27 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 ........................... 32 三、违规对外担保情况 ............................................................. 32 四、聘任、解聘会计师事务所情况 .................................................... 32 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 ................... 32 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 ................................. 32 七、破产重整相关事项 ............................................................. 32 九、处罚及整改情况 ............................................................... 36 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 ........................................ 36 十一、重大关联交易 ............................................................... 36 十二、重大合同及其履行情况 ........................................................ 38 十三、其他重大事项的说明.......................................................... 42 十四、公司子公司重大事项.......................................................... 43 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................ 44 一、股份变动情况 ................................................................. 44 二、证券发行与上市情况 ........................................................... 48 三、公司股东数量及持股情况 ........................................................ 48 四、董事、监事和高级管理人员持股变动 .............................................. 50 五、控股股东或实际控制人变更情况 .................................................. 51 第八节 优先股相关情况 ................................................................ 52 第九节 债券相关情况 .................................................................. 53 第十节 财务报告 ...................................................................... 54 一、审计报告 ..................................................................... 54 二、财务报表 ..................................................................... 54 三、公司基本情况 ................................................................. 71 四、财务报表的编制基础 ........................................................... 77 五、重要会计政策及会计估计 ........................................................ 77 六、税项 ......................................................................... 98 七、合并财务报表项目注释......................................................... 100 八、在其他主体中的权益 .......................................................... 137 九、与金融工具相关的风险......................................................... 140 十、公允价值的披露 .............................................................. 141 十一、关联方及关联交易 .......................................................... 141 十二、承诺及或有事项 ............................................................ 144 十三、其他重要事项 .............................................................. 145 十四、母公司财务报表主要项目注释 ................................................. 146 十五、补充资料 .................................................................. 152 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 ?适用 □不适用
信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 具体可参见 2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要从事 LED封装、照明应用和亮化照明工程业务；以及电视广告内容营销和互联网数字营销广告传媒业务，主要业务未发生重大变化。 受疫情对全球宏观经济的持续冲击、LED和广告传媒行业发展变化、公司战略及业务优化升级等因素影响，报告期内，公司实现营业收入 15.95亿元，同比减少 17.06%，其中：LED业务营业收入3.66亿元，占比 22.92%，同比下降 46.71%；广告传媒业务营业收入 12.17亿元，占比 76.30%，同比下降 1.03%；其他业务营业收入 0.12亿元，占比 0.78%，同比增长 68.48%。实现经营活动产生的现金流量净额 1.42亿元，同比增长 183.58%。 报告期内，公司根据国家和湖北省“十四五规划”、长江产业集团发展方向，结合公司所处 LED行业和广告传媒行业发展趋势、公司 LED产业和广告传媒产业经营的实际情况，将公司发展方向进一步明确为“一主一副”，即：大力发展以半导体电子产业（含 LED）为核心的新一代信息技术产业“主产业”，培育和发展分布式综合能源产业“副产业”，构建核心竞争力，做大做强做优经营业绩。 (一) 聚焦核心优势业务，稳固底盘，提质增效 LED业务： 报告期内，公司坚持市场引领、需求导向，结合全球宏观经济形势和关联产业发展变化，深挖存量、拓展增量，其中： LED元器件市场：巩固和深挖 3C显示指示、电视背光、智能家居、消防安防等 LED元器件市场，培育和开拓 Mini LED背光、汽车电子等 LED元器件市场。公司通过原材料选型、优化，导入自动化机台作业等方式实现降本增效，进一步深挖存量客户、拓展新客户，进入首尔半导体合格供应商名录开展合作。 LED照明市场：深挖国内轨道交通 LED照明市场，稳固第一梯队，中标了深圳地铁 14号线大运枢纽站公共区域灯具采购项目及苏州地铁 6、7、8号线、苏州昆山地铁 S1线轨道照明项目，中标金额逾 6,700万元；通过加强国内经销商渠道服务、建设区域运营商、加大品牌宣传力度、提高产品研发能力和进度、产线升级改造，进一步开拓银行类、地铁类标识照明项目，夯实 LED广告标识照明市场，布局和开拓全球 LED COB/CSP灯带照明、国内教育照明市场，培育新的业绩增长点。 LED照明工程及智慧城市市场：深耕一二线发达城市的文旅照明、道路照明等照明设计及工程业务，布局以智慧多功能路灯杆为基础和入口的智慧城市应用场景业务，中标了佛山市文翰湖公园灯光亮化工程、江苏连云港市赣榆区金海路改造建筑楼体景观亮化工程、南海实验学校电力灯具设备采购工程等多个项目，涵盖智慧城市功能性建设、智慧生态夜游设计建设、智慧教育光环境改造等多专业领域，助力公司打造智慧城市解决方案生态服务商。 综合能源服务市场：稳健运营王府井百货、宁波富德化工园区、河南妇干校、昆明公交充电桩等存量项目；积极开拓公共建筑、工业分布式综合能源服务项目，为公司培育新的利润增长产业。 广告传媒业务： 报告期内，围绕公司发展战略，推动广告传媒业务从媒介代理向创意策划、技术运营综合服务商升级，减少关停万象新动、鼎盛意轩等传媒子公司低毛利广告业务，重点转向以内容策划、运营为主的具有一定核心竞争力的业务，致力于实现提质增效。 在移动互联网广告传媒领域，公司加大品牌建设力度，荣获 2022巨量引擎互动广告激励活动“爆款素材制造机”、2022第 13届金鼠标数字营销大赛“年度数字营销影响力代理公司”、2022巨量引擎第二期经赢计划代理商积分排行榜第一名等荣誉；构建本地共享数据库，推进素材资产精细化运营，实现数据互通共享，提升消耗跑出率，提升运营技术化和自动化；新增巨量千川媒体平台核代资格；积极培育直播电商业务。 在电视广告传媒领域，在保持电视广告媒介投放、内容整合营销的基础上，拓展新的传播生态，通过联合开发定制化综艺 IP、在电视端与微博、抖音达人及爱优腾网络端同步植入广告方式，开拓 B站、抖音、小红书、腾讯和微博等数字媒体业务，加强内容营销与?络媒体之间的合作；巩固老客户东阳光、老板电器等电视广告合作，拓展百度品专、腾讯及抖音达人媒体投放渠道；开拓品牌家具类、汽车类新客户。 (二) 创新培育新业务，培植新的业绩增长点 报告期内，公司围绕新一代信息技术产业，加强了战略投资团队的力量建设，加大了“一主一副”所处行业和重点企业、关键领域的研究，致力于创新培育新业务，主要开展的工作如下： 1、在做大做强 LED传统核心业务的基础上，紧跟新能源汽车发展趋势和国产替代趋势，对内加大车用 LED汽车电子的人财物投资，加大技术产品研发投入力度和新能源汽车市场开拓力度；对外寻求汽车电子领域的投资并购，致力于通过内生增长与外延并购，做大做强 LED汽车电子产业。 2、立足湖北省的产业优势，借力长江产业集团产业投资及基金投资资源、资本实力，寻求在新一代信息技术产业“专精特新”细分赛道的投资并购，培育新兴业务。报告期内，公司战略投资团队进行了存储半导体、汽车电子、智能家居等新一代信息技术产业的行业研究和企业研究工作。 3、紧抓碳达峰、碳中和“双碳”战略，以现有的公共建筑、工业分布式综合能源服务项目经验为基础，通过投资并购方式进一步发展分布式综合能源业务，培育较为稳定的业绩来源，提升抗风险能力。 下半年，公司将充分发挥混合所有制优势和上市公司资本市场平台功能作用，致力于通过内生发展与外延投资并购构建“一主一副”产业的核心竞争力，从而推动公司产融结合、产融互动和产业升级，实现高质量发展。 公司如拟发生重大投资、重大收购、重大资产重组等重大事项，将按照中国证监会、深交所和《公司章程》等相关规定，及时履行信息披露义务，具体重大事项请投资者以公司在法定信息披露媒体上披露的公告为准。 (三) 其它主要经营管理工作 瘦身健体、提质增效：根据公司发展战略和发展目标，对低效低质的子公司、资产进行处置和盘活，将人财物等优质资源向盈利能力强、盈利前景广的子公司或业务倾斜；减少关停万象新动等传媒子公司低毛利广告业务，重点转向以内容策划、运营为主的具有一定核心竞争力的业务；调整优化组织架构，减员增效；加强应收账款回收及管理，增加现金流，增强抗风险能力。 建立健全规章制度和流程，提升规范运作：按照上市公司规范运作、国有资产保值增值等要求，不断建立健全规章制度和流程，制定或修订了安全生产管理、薪酬绩效管理、财务管理、业务协同、合同管理、采购管理、风控管理等系列规章制度，并据此完善相应的 OA流程，确保公司规范运作。 二、核心竞争力分析 1、国资控股的混合所有制上市公司优势 按照湖北省国企改革实施方案要求，湖北宏泰集团拟将持有的公司股份转至长江产业集团，长江产业集团将成为公司控股股东。长江产业集团主要聚焦国家战略和湖北省现代产业集群建设，履行省级战略性新兴产业投资运营主体和省级产业投资基金投资管理主体功能，立足湖北推动长江经济带绿色发展，提升湖北产业发展的能级和量级，重点打造新一代信息技术、生物医药、新能源、现代化工、生态环保、汽车及零部件六大产业板块，依托 100亿元的长江创业投资基金和 400亿元的长江产业投资基金，支持高新技术企业孵化培育、龙头企业发展壮大和重大产业项目落地，致力成为专业化、市场化、价值化的产业赋能型投资集团，成为产业升级的引领者、创新驱动的先行者、资本价值的创造者。 万润科技作为湖北省国资委控制的混合所有制上市公司，长江产业集团在产业投资、基金投资领域的资源优势，将赋能和助力上市公司延链补链强链，做大做强做优经营业绩。 2、技术优势、资质优势 公司在 LED封装与照明领域有近 20年深厚技术积累和沉淀，主要对标台湾 LED企业，走专业化、差异化的中高端发展道路。公司坚持技术至上、技术为天，不断追求技术创新和技术进步。报告期内，公司加强了 Mini背光、车载超氛围灯及背光、影视照明摄影灯、视觉检测照明等元器件产品的技术创新与提升工作；公司持续完善各类资质认证、获得相关荣誉，如：恒润光电隧道灯取得 CQC认证、节能认证、中国能效认证；路灯取得 CQC认证、节能认证、中国能效认证、ENEC认证；工矿灯及路灯取得 SAA认证；日上光电再次获评“深圳知名品牌”荣誉称号；中筑天佑斩获全国照明工程公司 30强、全国照明设计公司 30强、道路照明奖钻石奖、建筑照明奖铂金奖、文旅景观照明奖铂金奖等奖项，前期承建的中山兴中道和博爱路重要节点景观提升工程 EPC总承包项目及蜀山区天鹅湖周边楼宇夜景亮化提升工程三标段项目同时获得 2021“岭南杯”优秀建筑装饰工程奖金奖，凭借深厚的技术实力、创新能力以及行业影响力，以“航空港智能控制中心建设解决方案”获得“2021第四届智慧安防优秀解决方案”殊荣，并荣膺 2022年佛山市专精特新企业名单，再度荣获佛山市“瞪羚企业”称号。 公司电视广告业务是央视、浙江卫视、湖南卫视、东方卫视、江苏卫视及主流网络平台等主流媒体的核心代理商或深度合作伙伴，在重要电视节目或综艺节目中开展黄金时段的广告投放服务；移动互联网广告传媒业务已实现全媒体覆盖，是头条系、趣头条系、快手、巨量千川等的核心代理商。 3、产业链协同配套优势 公司 LED业务现已形成集封装-照明-合同能源管理-景观亮化设计与施工为一体的中下游产业链协同布局。恒润光电、日上光电生产的 LED照明灯具，可与万润能源的综合性节能服务相结合，应用于中筑天佑景观照明亮化工程项目中，在成本、交期、质保及客户服务上具有较好的协同配套优势。恒润光电联合日上光电，可以为轨道交通照明项目提供从站厅到检修坑、从广告灯箱到导向标识照明的全系列产品，为客户提供全套解决方案。公司开发的智慧城市中台、智能网关平台、中间件管理平台和智慧亮化控制平台，为公司布局以智慧多功能综合杆为入口的智慧城市业务提供有力保障。 4、品牌及客户优势 公司经过 20年的发展和积淀，已形成具有特色的“万润”LED封装及应用照明品牌，公司产品在技术、质量、客户服务等方面的出色表现获得中高端市场的欢迎。公司在电视背光及轨道交通照明、广告标识照明、亮化工程照明领域具有较高的品牌知名度，处于行业第一梯队，服务的客户主要系上市公司或其子公司、大型企业集团、品牌类企业、专精特新等行业头部客户，重点承揽一二线发达城市的示公司连续多年是央视、浙江卫视、湖南卫视等主流电视媒体的深度合作伙伴，为汽车类、家电类、消费类的品牌广告主提供电视广告内容营销服务，主要客户包括广汽传祺、东阳光、老板电器、火星人等。公司互联网广告营销服务主要聚焦互联网服务、在线阅读、在线娱乐、在线社交等领域的行业头部客户。凭借良好的品牌和运营能力，公司深化与媒体的合作，获得媒体的授信，减少资金压力。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
根据万润科技与北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司原股东苏军签署的协议，苏军承诺于 2021年 4月 30日前收回截至 2019年 12月 31日万润科技子公司鼎盛意轩账面记载的相关客户账面应收账款净值 2,014万元。 苏军就《协议书》中担保的应收款项在 2020年 1月 1日至 2021年 4月 30日收回的金额为 2,688,127.11元，截至 2021年 12月 31日，标的应收款项净值未收回金额为 17,455,780.88元。根据协议约定苏军对未收回的款项选择用万润科技 214.82万股股票等资产进行赔偿。 截至 2022年 6月 30日，已收到全部赔偿款。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 报告期末，公司受限制的银行承兑汇票保证金、银行冻结资金账户等余额 83,172,191.14元；已背书或贴现但尚未到期的 应收票据未终止确认的应收票据账面价值 23,904,649.63元；已质押未到期的银行承兑汇票 954,888.78元；用于向银行贷 款而被质押的应收账款账面价值 8,636,921.28元；用于向银行贷款而被抵押的无形资产账面价值 53,960,084.57元；用于 向银行贷款以及固定资产售后租回而被抵押的固定资产账面价值 38,134,262.19元；用于向银行贷款而被抵押的投资性房 地产账面价值 167,894,095.96元；用于向银行贷款而被质押的长期股权投资账面价值 194,600,000.00元。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
|
