[中报]晋亿实业(601002):晋亿实业股份有限公司2022年半年度报告
原标题:晋亿实业:晋亿实业股份有限公司2022年半年度报告 晋亿实业股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人蔡永龙、主管会计工作负责人薛玲及会计机构负责人（会计主管人员）薛玲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中其他披露事项中可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 6 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 16 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 18 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 24 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 34 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 40 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 40 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 41
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一)行业情况说明 紧固件行业： 公司所属的紧固件制造业，在《国民经济行业分类标准》中属于348的通用零部件制造业，在《上市公司行业分类指引》中属于C34的通用设备制造业。 紧固件是应用最广泛的机械基础件，被誉为“工业之米”，广泛应用于汽车、能源、电子、电器、机械等行业，品种规格繁多，紧固件下游应用行业日益广泛，呈现出由低强度、通用型转为高强度、专用型的发展趋势。2022年上半年受国际环境复杂演变、国内疫情冲击等因素影响，国家高效统筹疫情防控和经济社会发展，有效实施稳经济一揽子政策措施，疫情反弹得到有效控制，经济运行总体呈现企稳回升态势。随着家用电器、汽车工业、航空航天制造业、建筑工业、电子工业、机械装备制造业以及制造业售后市场等行业的增长将带动紧固件市场需求的上涨，此外受疫情影响，国外紧固件供应链受阻，得益于中国对疫情的防控，国外向国内紧固件采购意向增加。 我国紧固件产业产量居世界第一，是紧固件的生产大国和出口大国，但国内紧固件产品结构不合理的状况依然存在，低端产品过剩，高端产品产能不足，紧固件产品正从低端转向中高端发展。目前国内紧固件市场参与生产企业众多、小规模企业较多，竞争比较激烈。小规模企业由于研发投入、环保投入不足，核心竞争力、自主创新能力较弱，只能靠低质、低价销售，导致市场无序竞争。少量头部企业通过长期积累核心技术、积极建设品牌影响力，逐步扩大生产规模，发挥规模优势，降低生产成本，提升了高附加值产品比例，加大研发投入、产能扩张，从而进入了良性循环发展。 铁路扣件行业： 铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程，是综合交通运输体系的骨干和主要交通方式之一，在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。公司的铁路扣件产品主要供应国内高速铁路等轨道交通工程项目，是轨道交通建设所需的关键零部件，为适应不同类型的使用要求及使用环境进行定制生产，对原材料、生产工艺和产品质量等多项指标都有很高的要求，具有很强的专业性及技术性，该行业已经形成了一套相对完整的研发体系，行业技术要求和进入门槛相对较高，专业生产企业较少。我国铁路总通车里程较长，新增铁路固定资产投资持续增加，随着新增线路及运能提升带来的机车需求和铁路铺轨需求的增加，为铁路扣件市场注入持续增长的动力，铁路扣件市场逐步发展给公司带来了稳定的发展空间。中国高铁发展进入快车道，运营里程快速攀升：2013年突破1万公里，2016年突破2万公里，2019年突破3万公里，2021年突破4万公里，“四纵四横”高铁网提前建成，“八纵八横”高铁网加密成型。与此同时，中国高铁技术水平飞速提升，形成了涵盖高铁工程建设、装备制造、运营管理三大领域的成套高铁技术体系，总体进入世界先进行列。到2021年底，全国铁路营业里程已突破15万公里，其中高铁超过4万公里。根据“十四五”规划和2035年远景目标纲要，到2025年，全国铁路营业里程将达到17万公里左右，其中高铁5万公里。2022年上半年，郑渝高铁襄万段、济郑高铁濮郑段、黄黄高铁、和若铁路、北京丰台站等10个项目依法安全高质量开通，全路投产新线2043.5公里，其中高铁995.9公里（数据来源：中国国家铁路集团有限公司网站）。 行业地位： 公司是国内紧固件行业龙头企业，是全球最大的紧固件制造厂商之一，生产国标（GB）、美标（ANSI）、德标（DIN）、意标（UNI）、日标（JIS）、国际标准（ISO）等各类高品质螺栓、螺母、螺钉、精线及非标准特殊紧固件，服务全球客户，拥有行业内领先的产品质量和服务质量，同时公司是铁路扣件系统的集成供应商，扣件系统产品种类齐全，是国内唯一一家能够自主生产制造全套时速250公里和350公里高铁扣配件及整件产品的企业，是行业内拥有较高竞争力及知名度。 （二）主要业务 公司专业从事各类紧固件的研究和开发，生产销售各类紧固件、铁道扣件、五金制品、精线、自动化仓储设备、钢轨等产品。公司持续加大研发投入，提升生产的智能化水平，优化产品结构，大力研发中高端紧固件产品，提高产品附加值，积极开拓线上销售模式，为全球客户提供方便、快捷、高效的一站式供货及售后服务。 （三）经营模式 采购模式：经使用部门申请后由采购部统一进行采购，公司根据质量控制体系要求，在原材料采购、外购外协和委托服务等方面制定了供应商选择方式、评价标准和控制方法，确保采购物品满足公司要求。采购部对选出的供应商进行评价验证合格后列入合格供方名录。采购部会同品保部、制造部和物料管制中心对供应商进行考核，对供应商进行日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量以及交期，对于有重大异常情况发生的供应商则及时进行调整采购计划。公司启用ERP供应商协同平台，采用数据分析，采购部根据实际需求预测制定采购需求计划并不断优化。根据生产现场使用量设定采购的库存控制量，根据生产计划，每种原辅材料在保证一定的安全库存。 生产模式：采用按计划生产和按订单生产相结合的生产模式。对于内销标准件，根据对市场需求的预测以及客户的需求情况等进行综合分析判断，对部分标准件提前生产、备货。对于内销非标准件，在与客户签订购货合同后，根据交货期，安排生产计划，组织生产。对于外销产品，以订单生产为主，根据交货期以及规模生产的考虑，安排生产计划。铁路扣件产品按客户合同，在驻场监造监管下生产，同时保持合理的安全库存，以备铁路客户要求的紧急发货，再根据客户需求状况调整生产进度。 销售模式：紧固件产品采用直销与经销相结合的销售模式，一方面充分利用公司资源开发、直接将产品销售给各行业大型企业；另一方面通过子公司和经销商服务各个区域，推广晋亿品牌。 铁道扣件销售主要通过各商务平台竞价投标出售。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内公司核心竞争力未发生重要变化，参见公司2021年年度报告。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年国际环境复杂演变、受新冠疫情持续冲击等因素影响，部分海外国家出现一定程度的生产滞后，疫情对部分海外紧固件供给端造成持续而显著的负面影响，国外在中国采购紧固件的意向增加，进一步带动对国内紧固件产品的需求。公司发挥规模优势，持续加强海外市场的开拓，凭借完备的生产管理能力、不断提升生产技术，及时交付多规格、高质量的产品。 公司积极推动技改项目，优化产品结构，持续对生产和检测设备的进行技术改造，提升中高端紧固件生产技术，借助于系统化管理，为客户提供方便、快捷、高效的一站式供货及售后服务。 积极在汽车、风电、高铁等应用领域不断拓宽、深入。 公司在铁道扣件生产部分加大投入，通过工艺升级，提升产品质量，并可按照客户的需求不断优化现有产品，积极参与各铁路局招投标工作，投入高铁线路、重载铁路、城市轨道交通的建设，同时利用自身能自主生产高铁扣配件全部零件的强大品控和系统组合能力，大力发展扣件维修市场，不断提升产品售后服务。 公司高度重视绿色生产。研究节能减排和环保新技术，引进先进环保设备，降低能耗和污染排放，保障生产流程的清洁、环保、推进了公司健康发展，加强三废治理和综合利用，大力推进绿色环保生产工艺。 公司实施了股票期权与限制性股票激励计划，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才。报告期内，本次激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件均已成就，激励对象将根据公司《激励计划》的行权和解除限售安排办理相关手续，本次激励计划充分调动了公司（含分公司及控股子公司）董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术 （业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，有利于推动公司的长期健康发展。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系报告期铁路扣件及外销收入增加所致 营业成本变动原因说明：主要系报告期原辅料等成本增长所致 管理费用变动原因说明：主要系报告期工资及修理费用增加所致 财务费用变动原因说明：主要系报告期汇兑收益增加所致 研发费用变动原因说明：主要系报告期子公司研发投入增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期销售货物收到的货款减少所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期本期银行理财净额减少及改造项目投入款增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期借款增加所致 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用
4. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2022年2月24日，公司与自然人刘利平、李啸泽共同投资设立嘉兴晋螺旺五金有限公司，法定代表人：蔡晋彰，注册资本：500万元人民币，公司持股比例80%；经营范围：一般项目：五金产品批发；机械零件、零部件销售；供应链管理服务；五金产品研发；劳动保护用品销售；塑料制品销售；建筑材料销售；软件开发；工业自动控制系统装置销售；工业设计服务；国内货物运输代理；物联网应用服务；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用□不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用
(五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、控股公司基本情况 1）晋德有限公司，成立于2005年12月16日，是本公司全资子公司，注册资本：58,578.73203万元人民币；经营范围：生产销售高档五金制品、高强度紧固件、钨钢模具、钢丝拉丝、铁道扣件、提供产品售后服务以及研究和开发业务；从事以上产品的批发、进出口及佣金代理（拍卖除外）业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。 2）浙江晋吉汽车配件有限公司，成立于2002年9月28日，是本公司全资子公司，注册资本：26,074万元人民币；经营范围：生产销售汽车、航天、航空用高强度紧固件、特殊异型紧固件。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2019年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕32号）,该公司于2019年12月4日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的《高新技术企业证书》,有效期 3年，自 2019年至 2021年。目前高新技术企业正在复审中，本期企业所得税暂减按15%的税率计缴。 3）广州晋亿汽车配件有限公司，成立于 2003年 7月 21日，注册资本：1,500万美元；经营范围：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；金属丝绳及其制品制造；其他金属加工机械制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；佣金代理；紧固件制造；道路货物运输。股权比例：本公司持股 75%，晋正投资持股 25%。 4）嘉善晋亿轨道扣件有限公司，成立于 2010年 10月 19日，是本公司全资子公司，注册资本：8000万元人民币；经营范围：一般项目：高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；紧固件制造；紧固件销售；五金产品制造；五金产品批发；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；采购代理服务；工程管理服务；销售代理；国内贸易代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 5）泉州晋亿物流有限公司，成立于 2010年 8月 18日，是本公司全资子公司，注册资本：5,000万元；经营范围：批发零售五金、仓储（不含危险化学品）、货物运输代理（不含水路货物运输代理）、自营和代理各项商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 （以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。 6）沈阳晋亿物流有限公司，成立于2011年4月28日，是本公司全资子公司，注册资本8,000万元；经营范围：仓储服务（不含易燃易爆危险化学品）、紧固件、五金制品、铁道扣件、机械设备及配件、五金交电、电子产品、家用电器、一般劳保用品、摩托车及配件、汽车配件及用品、润滑油、机械电子产品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动） 7）浙江晋正自动化工程有限公司，成立于 2001年 3月 23日，是本公司全资子公司，注册资本：4822.8068万元；经营范围：自动化仓储系统工程、智能自动化系统工程、光机电一体化工程及其配套件的规划、设计、制造、安装、测试、管理及售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；系统集成控制软件、工业控制软件和电子计算机配套设备开发、制造、销售以及与上述同类产品和相关技术的咨询服务。可编程逻辑控制器（PLC）、传感器、电脑、电机的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务。涉及许可证的凭证经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省 2019年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕32号）,该公司于 2019年 12月 4日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的《高新技术企业证书》,有效期 3年，自2019年至2021年。目前高新技术企业正在复审中，本期企业所得税暂减按15%的税率计缴。 8）嘉兴晋螺旺五金有限公司，成立日期：2022年 2月 24日，法定代表人：蔡晋彰，注册资本：500万元人民币，公司持股比例 80%；经营范围：一般项目：五金产品批发；机械零件、零部件销售；供应链管理服务；五金产品研发；劳动保护用品销售；塑料制品销售；建筑材料销售；软件开发；工业自动控制系统装置销售；工业设计服务；国内货物运输代理；物联网应用服务；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。报告期内尚未投入资本，也未开展经营活动。 2、参股公司基本情况 1）晋顺芯工业科技有限公司，成立于 2012年 1月 17日，是本公司参股子公司，法定代表人：蔡晋彰，注册资本：58551.872万元人民币，公司持股比例 32.2%，宁波晋昌管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例 12.2845%，宁波晋昇管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例 3.6455%；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品研发；汽车零部件研发；摩托车及零部件研发；软件开发；通用零部件制造；紧固件制造；紧固件销售；汽车零配件零售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；摩托车及零配件零售；机械零件、零部件销售；金属工具销售；金属制品销售；金属材料销售；五金产品批发；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通机械设备安装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；装卸搬运；国内贸易代理；国内货物运输代理；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；电气设备修理；专用设备修理；计算机及办公设备维修；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；特种设备出租；专业保洁、清洗、消毒服务；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；建筑材料销售；金属结构销售；建筑用金属配件销售；电线、电缆经营；通讯设备销售；电气设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；销售代理；轴承、齿轮和传动部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公用品销售；汽车新车销售；家用电器销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；食品添加剂销售；润滑油销售；农副产品销售；日用百货销售；化妆品零售；特种设备销售；网络设备销售；消防器材销售；机械设备销售；针纺织品销售；日用玻璃制品销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；照明器具销售；成品油批发（不含危险化学品）；会议及展览服务；道路货物运输站经营；包装服务；劳动保护用品销售；家用电器安装服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动；第三类医疗器械经营；食品销售；第二类增值电信业务；成品后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 2）宁波晋昌管理咨询合伙企业（有限合伙），成立于 2020年 6月 5日，注册资本：7192.7907万元人民币，公司持股比例 13.6531%，嘉善晋亿轨道扣件有限公司持股比例 10.4943%；经营范围：一般项目：企业管理；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 3）宁波晋旺管理咨询合伙企业（有限合伙），成立于 2020年 11月 03日，注册资本：2045.0002万元人民币，嘉善晋亿轨道扣件有限公司持股比例 18.337%；经营范围：一般项目：企业管理；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 4）宁波晋昇管理咨询合伙企业（有限合伙），成立于 2020年 11月 05日，注册资本：4269.045万元人民币，嘉善晋亿轨道扣件有限公司持股 21.6452%，宁波晋旺管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 47.903%；经营范围：一般项目：企业管理；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 5）嘉善力通信息科技股份有限公司，成立于2005年10月31日，法定代表人：祈力藏，注册资本2,850万元，公司持股比例20.18%；经营范围：计算机软硬件、物联网、互联网、智慧城市系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；承接计算机信息系统工程、通讯网络系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程；工控自动化系统的设计、生产、销售；数据处理与存储服务；公共自行车系统配套软硬件开发、销售、运营、管理；销售：计算机软硬件及辅助设备、电子产品；进出口业务；代理电信业务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 6）创买工业科技（上海）有限公司，成立日期：2018年4月3日，法定代表人：张海军，注册资本：666.6667万元人民币，公司持股比例10%。；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；广告制作；广告发布；广告设计、代理；集成电路销售；家用电器销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；五金产品零售；五金产品批发；包装材料及制品销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；机械设备销售；特种劳动防护用品销售；安防设备销售；日用百货销售；文具用品批发；文具用品零售；个人卫生用品销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 7）嘉善晋亿工程材料有限公司，成立于 2018年 7月 2日，法定代表人：郭雷，注册资本：500万元人民币，实缴注册资本 225万元人民币，公司持股比例 35%；经营范围：销售：建筑工程材料、紧固件、五金制品、铁道扣件；建筑工程咨询服务；建筑工程勘察设计；招标代理服务；金属材料、橡塑材料领域内的技术开发、技术服务、技术转让；铁路技术咨询服务；铁路产品防腐及润滑工艺技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），2022年 1月，公司参考开元资产评估有限公司于 2022年 1月出具的《嘉善晋亿工程材料有限公司拟股权转让事宜所涉及的嘉善晋亿工程材料有限公司股东全部权益市场价值资产评估保管》（开元评报字[2022]0017号）对嘉善晋亿工程材料的评估价值总额 227.58万元，将该公司 35%股权作价 80万元转让给另一股东邱芹。 3、控股公司、参股公司2022年1-6月主要财务数据分析 单位：万元
（二）参股公司 单位：万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、宏观经济形势和市场行情波动的风险 公司主营产品为紧固件，广泛地应用于汽车、高铁、建筑、机械等相关行业，行业经营情况受到国民经济运行状况的直接影响，因此公司的经营业绩易受宏观经济周期变化及行业周期变化的影响而发生一定波动，市场走势的不确定性也对公司业务的发展带来一定的不确定性风险。 应对措施：公司将及时跟踪宏观经济的走势及紧固件行业发展趋势，并制定相应的风险应对计划，及时了解行业下游客户的需求，随时调整产品结构，提升产品的质量，加强成本控制，实施差异化产品策略，为客户提供有竞争优势的产品。 2、技术风险 在市场经济条件下，企业竞争力在很大程度上依靠自身技术创新来实施。紧固件企业提高创新与技术水平是行业发展的趋势，如果公司不能进行持续创新，未来的竞争力将会受到影响，存在技术创新能力风险。 应对措施：公司将加强技术前瞻性的研究，集中优秀研究人员参加研发工作，进行充分的技术论证、试验和风险分析，选择最优的技术方案，确保公司产品技术性能上处于国内外领先。同时，公司采用先进成熟精密的技术与工艺，购置先进生产研制装备，始终把提高质量为企业的主攻方向，建立和完善企业的质量保证体系，搞好从产品研发设计到售后服务全过程的质量管理，严格执行产品质量管理与品质认证制度。 3、原材料价格波动风险 公司产品紧固件以各种钢材、生铁为主要原材料，公司原材料成本占生产成本的比重较高, 市场价格变动对公司产品的生产成本影响较大。如果未来主要原材料价格发生大幅波动而公司未采取有效措施予以应对，将对公司的经营业绩带来不利影响。 应对措施：密切关注原材料价格行情，加强库存管理，扩大供应渠道，优化与供应商的关系，通过招标议价、签订长期协议等多元化方式，以及利用公司的规模优势集中采购，确保公司以相对较低价格采购原材料，减少原材料价格上涨带来的压力。 4、贸易壁垒风险 我国是紧固件制造和出口大国，但紧固件产品出口面临各类贸易壁垒，目前有多国家对中国紧固件征收反倾销税，都给紧固件出口企业带来明显的负面影响。 应对措施：积极开拓多元化市场，避免过于依赖单一市场，分散贸易风险；广泛开发销售渠道，根据市场情况随时调整不同市场的销售比例和价格，尽量保证所有销售渠道畅通；加强商标保护，在有业务往来或目标市场积极注册、续展公司商标，保护自身品牌价值；完善销售计划，针对不同的海外市场，结合当地实际情况，主打不同产品；增加出口产品的技术含量与附加值。 5、环保风险 紧固件生产过程中会产生废水、废气、固体废弃物和厂界噪声排放，若处理不当，会对周边环境造成一定的不利影响。随着国家对环保监管的不断加强，环保标准不断提高，对企业提出了更高的环保要求。 应对措施：公司严格落实环境保护相关法律、法规，推进环保项目的实施，层层落实环保责任，强化环保培训，增强全员环保意识。同时，加强节能减排，强化重点区域的环保治理和监控，加大环境整治监查力度，并通过对环保处理设施进行技术改造、设备更新等方式保证污染物达标排放。 6、新冠疫情可能带来的风险 新型冠状病毒感染的肺炎疫情（以下简称新冠疫情）持续爆发。为防控新冠疫情，防疫形势严峻，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产、用工及产品的销售、运输造成了一定的影响。 应对措施：公司在确保员工安全、健康的前提下，积极、有序开展公司各项生产经营工作，利用在浙江嘉兴，山东德州，广东广州，福建泉州，辽宁沈阳等现代化立体仓库，合理调配库存，在支持国家抗疫工作的同时，保证企业的稳定发展。 (二) 其他披露事项 □适用√不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用√不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用□不适用 2022年4月26日，公司董事会收到俞杰先生的辞职报告。因个人工作变动原因，俞杰先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞去上述职务后，俞杰先生将继续担任公司副总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司未聘任新任董事会秘书期间，董事会指定董事郎福权先生代行公司董事会秘书职责。具体内容详见公告“临2022-024号”。 2022年7月19日，公司董事会收到郎福权先生的辞职报告，因工作调整需要，郎福权先生申请辞去公司董事职务。辞去上述职务后，郎福权先生将继续担任公司董事长助理职务。具体内容详见公告“临2022-037号”。 2022年7月20日，公司召开第七届董事会2022年第五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的》的议案，同意聘任郎福权先生为公司董事会秘书，任期自董事会决议之日起至本届董事会任期届满时为止。具体内容详见公告“临2022-038号”。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
2021年2月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。2021年2月26日，公司召开第六届董事会2021年第三次会议和第六届监事会2021年第二次会议，审议通过《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关调整的议案》《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，73名激励对象授予345.20万份股票期权，向77名激励对象授予805.40万股限制性股票，授予日为2021年2月26日。 2022年4月18日，公司分别召开第七届董事会2022年第二次会议及第七届监事会2022年第一次会议，审议通过了上述相关议案，同意为符合条件的73名激励对象办理股票期权第一个行权期合计137.456万份股票期权行权的相关手续，同意为符合条件的77名激励对象办理限制性股票第一个解除限售期合计321.272万股限制性股票解除限售的相关手续；鉴于1名激励对象个人考核未完全达标，注销该激励对象共计已获授但尚未行权的0.624万份股票期权，回购注销该激励对象共计已获授但尚未解除限售的0.888万股限制性股票。截至报告期末，本次限制性股票已解除限售并于2022年4月29日上市流通；本次可行权的股票期权尚未行权。公司已于2022年6月9日完成前述股票期权的注销事宜；限制性股票的回购注销事宜尚在办理中。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用□不适用 1. 排污信息 √适用□不适用 公司属于浙江省土壤、水环境重点排污单位，山东晋德属于山东省德州市土壤、水环境重点排污单位，晋吉汽配不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 2022年上半年，公司按环保部门要求废水每月取样检测一次；废气、噪声每季度委托有资质单位进行取样检测，按排污许可证管理要求对晋亿、晋吉每季度定期填报废水、废气、噪声污染因子季报填报，且将相关信息在排污许可证网站公示；晋德按环保部门要求每年进行1次土壤自行取样检测，检测分析报告提报地方环保主管部门进行网上公示，1次地下水检测，分析检测报告报报地方环保局备案，废水每月委托有资质的单位进行检测，并报环保局备案，噪声每季度委托有资质单位进行检测，并报环保系统备案，废气每半年委托有资质的单位进行取样检测，并将相关检测污染物指标报环保局备案。报告期内，公司严格遵守环保法律法规，自觉履行社会责任，强化环保设施管理，污染物达标排放；通过了主管部门频繁双随机双交叉的各级检查，经受住了重大活动环境管控考验。 报告期内，公司及其子公司主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标排放情况、执行的污染物排放标准、核定的排放总量情况具体如下：
2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用□不适用
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