[中报]恒通股份(603223):恒通物流股份有限公司2022年半年度报告
原标题:恒通股份:恒通物流股份有限公司2022年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李洪波、主管会计工作负责人李健及会计机构负责人（会计主管人员）姜舒文声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实际性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 12 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 22 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 25 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 27 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 41 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 46 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 48 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 50
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 √适用 □不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内归属于上市公司股东的净利润、每股收益指标,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益指标较上年度降幅超过30%的主要原因系LNG市场价格过高，下游客户开工率不足，导致销量及利润率下降，同时叠加疫情影响，车辆运行效率下降，车辆运行成本增加。 经营活动产生的现金流量净额同比下降的主要原因是LNG销量及利润率下降，为抢占市场，公司调整客户的付款方式，后付款客户比重增加，导致报告期末应收账款增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所处行业情况 （1）清洁能源行业 受地缘政治影响，欧洲地区就已经面临严重的能源供应紧缩，欧洲天然气价格飙升至前所未有的水平。地缘冲突升级后，欧盟决定到2022年底之前削减三分之二的对俄天然气需求，转向进口其他国家的液化天然气。但因其他国家液化天然气短时间无法满足欧盟需求，受此影响，欧洲天然气现货价格不断飙升，欧亚两地的价差也逐渐扩大，东北亚现货顺势追涨，之后虽有回落，但较往年同期价格相比依旧较高。 2022年上半年，由于国际局势紧张，国际气价屡创新高，价格居高不下，区域价格差异明显，国产气受此支撑，价格也居高不下。同时，受疫情影响，各地需求虽然有所下滑，整体LNG市场呈现震荡走跌态势，但较往年价格相比，依旧处于高位。上半年，我国LNG市场均价为6599.72元/吨，同比去年增加2630.17元/吨，涨幅高达66.26%。 （2）物流运输行业 上半年，全国社会物流总额约160万亿元，按可比价格计算，同比增长3.1%，比1-5月回升0.1个百分点。综合来看，4月以来国际环境复杂严峻，国内疫情多发散发，经济下行压力加大。 在此背景下社会物流总额顶住压力实现正增长。 从季度趋势来看，二季度物流需求受到疫情因素影响，增速大幅回落，比一季度回落5.3个百分点。从月度趋势来看，4月受到疫情等因素影响，物流需求回落明显。随着疫情防控总体向好，加之一系列稳增长政策措陆续显效，5-6月社会物流总额增速企稳回升，6月当月增长3.6%，回升至二季度以来的最高水平。 4月受突发疫情影响工业生产明显承压，物流需求同比下降2.9%降至阶段性低点。随着国内疫情防控形势总体向好和稳增长政策陆续落地，工业生产逐步企稳回升，5、6月份工业物流需求增速连续两个月回升。综合来看，上半年工业品物流总额同比增长3.4%，总体保持平稳增长，但增长水平仍低于正常年份，增速待进一步恢复。上半年，单位与居民物品物流总额同比增长2.7%，增速与1-5月基本持平。 （3）互联网物流 截至2022年6月底，全国共有2268家网络货运企业（含分公司），整合社会零散运力515.6万辆，整合驾驶员462.3万人。上半年，全国网络货运企业共上传运单4291万单，同比增长51.4%。 （二）主营业务情况 1、清洁能源业务 在LNG贸易领域，经过多年发展，公司LNG贸易业务具有较高的品牌影响力和市场知名度。 天然气作为替代煤炭等传统能源的清洁能源之一，是碳中和必经的过程，而碳中和目标的实现将 在一定程度上促进天然气等清洁能源的产业发展，有利于公司LNG贸易业务的持续发展。 LNG贸易业务的开展方式为公司从中石化LNG沿海接收站、LNG液厂以及贸易商等处采取“以 销定采”的模式进行采购，之后通过经济合理安全高效的分销、配送模式，组织车辆通过公路运 输将LNG从LNG接收站或液厂运输至终端客户处；LNG接收站或液厂通常不负责运输，主要通过 LNG贸易商组织运输或者客户前往LNG接收站、液厂自提的方式完成配送，将LNG销售给城市燃 气公司、工业企业、加气站、其他贸易商等。 （1）合理布局，积极扩展上下游合作 2022年地缘冲突加剧了整个北半球的能源紧缩，并将化石燃料出口价格推至高位，欧洲天然气价格持续上涨，国内天然气主要供应商将市场转向欧洲。国内天然气价格高升，供不应求，公司子公司华恒能源和广西华恒通积极应对市场供应和价格变化，华恒能源在依托中国石化青岛董家口LNG接收站为主要气源的基础上，在广西、广东等区域围绕中国石化北海LNG接收站开展贸易和物流布局。公司辐射的市场区域覆盖了华北、华东、华南等主要的天然气消费区域。同时，为防止过于单一的采购渠道，公司不断拓展上游采购渠道，开发西北、西南内陆液厂，发展更多的供应商，保证上游采购的稳定；下游积极做好客户的维护，加强客户群体管理，增加公司收益。 （2）储气调峰，发挥下游优势 公司充分利用自有加气站布局，一方面在天然气市场消费淡季LNG价格较低时期抓住车用LNG 市场；另一方面，在消费旺季利用加气站储罐发挥调峰功能。公司全资子公司恒福绿洲不断提升 服务质量，积极与第三方平台及大型运输公司合作，对当地及周边地区车辆进行摸底排查，逐步 提升市场占有率，目前已投入运行LNG加气站9座。 2、实体物流业务 公司全资子公司优化物流从事传统物流业务，公司承运的货种主要包括普货和液碱两大类。 运输货种主要为铝矾土、煤炭、木片、饲料等集疏港大宗货源；液碱运输车辆70余辆，是胶东地区最大的液碱运输车队，目前主要与胶东地区众多规模以上工业企业保持长期合作，运输线路辐射全省。 公司作为国内首家道路货物运输A股上市企业，实体物流业务已经成熟，具有较高的市场知名度，在实体物流领域，公司为“AAAAA级物流企业”、中国道路运输协会第四届理事会常务理事单位、中国物流与采购联合会的常务理事单位、烟台市物流协会副会长单位。公司综合实力、3、互联网物流业务 公司全资子公司一点科技主要从事网络货运平台的运营。平台主要服务对象为货主、承运商、 司机三方，上游货主通过平台手机端APP可实现快速发布货源、运输状态实时监控、一键业务对 账等功能；下游承运商通过平台可实现一键接单、灵活调度、实时地图监控车辆货源等功能；司 机通过平台可实现业务高效协同、运输回单实时拍照上传等功能。 在网络货运领域，公司为全国首批无车承运试点单位之一。2019年，公司获得“烟台市未来 非公有制独角兽企业”称号。2020年，公司无车承运平台正式通过山东省交通运输厅各项测评， 获得网络货运牌照，成为山东省首批获得网络货运牌照的5家企业之一。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）清洁能源行业 1、链式运作优势 报告期内公司形成了“LNG运输-LNG储气调峰-LNG加气站运营”的LNG产业链，通过链式运 作和“运贸一体”相结合，对内实现了公司内部资源整合，对外能够根据市场变化快速反映，更 好地服务客户，降低生产成本。从价格波动的角度看，产业链向下游的延伸有助于抵抗价格波动 对公司盈利的影响，有效提高公司抗风险能力。 2、LNG贸易和物流业务一体化、规模化优势 公司是国内LNG贸易行业的领先企业。公司以国内LNG接收港为资源中心，通过运贸一体，实现多点布局，逐步扩大市场辐射规模，实现了华北、华东、华南等主要的天然气消费区域的全覆盖；公司自有LNG运输车辆360余辆，依托运输及资源优势，实现了LNG槽车运输区域间互联互通的网络布局，切实提升了运行效益，丰富的自有运力可以保障在各种天气、路况下的能源供应。 在LNG零售业务领域，公司积极拓展LNG加气站网络布局，在省内道路运输重要通道建设LNG费淡季即LNG价格较低时期抓住车用LNG市场；另一方面，在消费旺季也可利用加气站储罐发挥调峰功能。公司大规模的LNG采购量形成了较强的议价能力，既有助于降低LNG加气站零售成本，也有助于拓展LNG市场需求。公司LNG贸易业务对全国客户的覆盖以及LNG加气站的规模化建设，为公司采购、物流等构建了规模化成本优势。 （二）实体物流行业 1、运力优势 公司全资子公司优化物流从事传统物流业务，自有运输车辆220余辆，其中普货运输车辆150余辆，液碱运输车辆70余辆，是胶东地区规模较大的运输车队，目前主要与胶东地区众多规模以上工业企业保持长期合作，运输线路辐射全省。 公司全资子公司优化物流在确保工业企业客户物流需求的基础上，不断拓展回程货源，提高车辆运行效率，强化短途运输业务开拓，加强装卸货等方面的细节管理。其次，优化物流充分利用港口拓展出口业务、开通班轮的契机，开发内陆饲料厂、食品厂至港口饲料、葡萄糖等回程货源运输业务，解决客户集中发港运力紧张问题，也为港口拓展出口业务提供运力支持。 2、区位客户优势 公司普货运输依托于龙口区域内的龙口港、屺姆岛港，运输货种主要为铝矾土、铁矿石、木片、饲料等集疏港大宗货源，港口货源充裕稳定；公司拥有胶东地区最大的液碱运输车队，目前与东海氧化铝、万华化学、昊邦化学、博汇纸业、青岛海湾化学等企业合作，运输线路辐射全省。 （三）互联网物流 1、网络牌照优势 2017年3月，公司全资子公司一点科技有限公司的 “恒通一点科技无车承运平台” 正式获得国家无车承运人试点资质，成功取得国家无车承运运营牌照，一点科技有限公司成为全国首批无车承运试点单位之一。2019年，一点科技获得“烟台市未来非公有制独角兽企业”称号。2020年一点科技无车承运平台正式通过省厅各项测评，获得2020年度网络货运牌照，成为山东省首批获得网络货运牌照的5家企业之一。 2、互联网+实体物流优势 公司凭借实体物流领域丰富的经营管理经验、雄厚的资金实力以及完善、规范的售后服务系统，能够更好地利用线下实体物流渠道，保证公司在“互联网+物流”领域打造的网络货运平台实现业务规模的稳步增长。网络货运平台业务的开展，实现了公路运输成本的降低。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年，受国内疫情和地缘冲突的影响，经济复苏放缓，供需不平衡、极端气候、能源转型等多种因素影响，国际能源价格波动剧烈。我国不断战胜疫情汛情等多重挑战，在逆境中砥砺前行，上半年国民经济持续稳定恢复，稳中加固，稳中向好。但同时也要看到，目前全球疫情仍在持续演变，外部不稳定、不确定因素较多，国内经济恢复仍然不均衡，巩固稳定恢复发展的基础仍需努力。 在从“高碳”向“低碳”甚至是“无碳”转变的全球能源发展趋势下，“十四五”规划开启后，国家进一步明确提出了实现“碳达峰”、“碳中和”的“双碳”目标，各地政府也正在陆续将该目标落实到能源开发和利用的具体行动中。气、电、碳市场化改革深入推进。同时“十四五”规划要求建设现代物流体系，统筹物流枢纽设施，完善国家物流枢纽；优化国际物流通道，加快形成内外联通、安全高效的物流网络。 2022年上半年，公司在面对疫情和国际环境导致供应端供应不足的情况下，积极采取应对措施，在夯实主业、加强内控管理、不断降本增效、优化产业布局的基础上，理清业务开展思路，寻找新的供应端和客户，降低单一化供应带来的风险。报告期内，公司实现营业收入239,127.97万元，较上年同期减少27.43%；净利润3,009.91万元，较上年同期减少66.22%；归属于上市公司股东净利润2,846.38万元，较上年同期减少62.10%。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 √适用 □不适用 1、国内疫情影响：目前国内疫情仍然存在，地方性疫情政策和物流运输政策的不确定性，对公司物流运行效率和运行成本造成一定影响。 2、国际环境影响：受地缘冲突影响，欧洲地区天然气出现短缺，天然气价格持续攀升，导致国内天然气供应市场转向欧洲，国内天然气供应不足，价格居高不下，下游需求疲软。 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：随营业收入同向变动。 销售费用变动原因说明：主要系业务人员变动工资及费用减少所致。 管理费用变动原因说明：主要系公司加强费用管控，各项费用减少所致。 财务费用变动原因说明：银行借款融资增加导致利息费用增加所致。 研发费用变动原因说明：不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系LNG利润率降低及报告期末应收账款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司子公司工程建设投入所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内银行借款融资增加及上期融资还款所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 注1：应收票据2022年6月30日较2021年12月31日减少30.96%，主要原因为期末未到期商业承兑汇票减少所致。 注2：应收账款2022年6月30日较2021年12月31日增加54.53%，主要原因为对部分LNG优质客户增加账期所致。 注3：应收款项融资2022年6月30日较2021年12月31日增加95.15%，主要原因为期末持有的未到期银行承兑汇票增加所致。 注4：预付款项2022年6月30日较2021年12月31日增加86.42%，主要原因系为降低采购成本改变LNG采购付款方式所致。 注5：公司存货2022年6月30日较2021年12月31日增加189.33%，主要原因系日常经营用品备库增加所致。 注6：在建工程2022年6月30日较2021年12月31日增加388.47%，主要原因为公司子公司在建项目未完工所致。 注7：无形资产2022年6月30日较2021年12月31日增加35.58%，主要原因为公司子公司海域使用权增加所致。 注8：其他非流动资产2022年6月30日较2021年12月31日增加272.93%，主要原因为预付设备款增加所致。 注9：短期借款2022年6月30日较2021年12月31日增加114.84%，主要因为本期银行借款融资增加所致。 注10：应付票据2022年6月30日较2021年12月31日减少60.72%，主要因为本期票据融资减少所致。 注11：应付账款2022年6月30日较2021年12月31日增加209.4%，主要因为工程项目应付款增加所致。 注12：预收款项2022年6月30日较2021年12月31日减少100%，主要原因为预收租赁费减少所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济需求持续疲弱 公司公路货运物流业务和LNG等燃气销售业务均会受宏观经济影响，若宏观经济需求持续疲弱，市场对大宗原材料的物流需求也将减弱，影响公司物流运输收入。宏观经济需求疲弱也可能影响工业用LNG或天然气的使用量，影响公司LNG销售收入。 2、公司经营过程中发生重大安全事故的风险 作为货运物流企业，在开展业务过程中大部分运输车辆均在各级公路上运行。由于各地路况条件千差万别、突发事件较多，因此发生交通事故的风险较大，这是公司经营过程中面对的主要风险。若LNG等危险化学品在运输过程中因交通事故发生泄漏、爆炸等，其危害和影响力可能更大。交通事故对公司的影响包括人员伤亡、车辆损失、货物损失以及主管部门处罚等方面，也存在引发诉讼或仲裁的可能。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》及相关法律法规的规定，若公司对经营过程的生产安全事故负有责任，有可能会被相关部门依法暂扣或吊销有关证照，从而对公司经营造成重大不利影响。 3、能源价格波动影响公司经营的风险 目前，公司LNG客户主要为工业用户、城燃及加气站客户，虽然LNG相较于管道气，在环境保护、燃烧热值等方面具有一定优势，但若LNG价格升高，相对于其他能源的经济优势不明显时，客户切换到管道气、LPG等其他能源，将导致LNG市场需求量减少，可能影响公司LNG市场的销量，从而可能影响公司经营业绩。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 1、公司于2022年1月10日召开了2022年第一次临时股东大会，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》。 2、公司于2022年5月12日召开了2021年年度股东大会，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，审议通过了以下议案：《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年度独立董事述职报告》、《2021年度财务决算报告》、《2021年年度报告正文及摘要》、《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于公司董事及其他高级管理人员2022年度报酬的议案》、《关于续聘公司2022年度审计机构及支付2021年度审计报酬的议案》、《关于向银行申请综合授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案》、《关于为子公司银行授信额度提供担保的议案》、《关于使用部分自有资金委托理财的议案》、《关于2022年监事报酬的议案》、《关于公司与南山集团有限公司签订“2022年度综合服务协议附表”并预计2022年日常关联交易额度的议案》、《关于公司与新南山国际控股有限公司签订“综合服务协议及附表”并预计2022年度日常关联交易额度的议案》、《预计2022年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》、《预计2022年度公司与北海新奥华恒物流有限公司关联交易情况的议案》、《预计2022年度公司与格润富德农牧科技股份有限公司关联交易情况的议案》、《关于修订<恒通物流股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理暂行办法>的议案》、《关于选举董事的议案》。 3、公司于2022年5月25日召开了2022年第二次临时股东大会，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、2022年1月12日，徐洪晓先生因工作调整辞去公司第四届董事会董事、财务总监及董事会审计委员会委员职务。同日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任姜舒文女士为公司财务总监。 2、2022年4月21日，解云飞先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事、副总经理职务。 同日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，决定提名李华山先生和姜舒文女士为公司董事，聘任李华山先生为公司副总经理。 3、2022年5月12日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于选举李华山先生为公司第四届董事会董事的议案》和《关于选举姜舒文女士为公司第四届董事会董事的议案》。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
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