[中报]亚太科技(002540):2022年半年度报告
原标题:亚太科技:2022年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周福海、主管会计工作负责人吴震及会计机构负责人(会计主管人员)吴震声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能面对的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之十“公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................................................... 9 第四节 公司治理 ..................................................................................................... 31 第五节 环境和社会责任 .......................................................................................... 32 第六节 重要事项 ..................................................................................................... 36 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................. 49 第八节 优先股相关情况 .......................................................................................... 55 第九节 债券相关情况 .............................................................................................. 56 第十节 财务报告 ..................................................................................................... 57 备查文件目录 一、备查文件目录 1、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告。 2、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。 3、载有公司董事长签名的公司2022年半年度报告文本。 二、以上备查文件的备置地点 1、备置地点：江苏省无锡市新吴区里河东路58号。 2、证券投资部电话：0510-88278652。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 亚太科技是高性能铝挤压材制造商，致力于为全球范围工业领域尤其是运载工具领域客户提供具有高强度、高抗疲劳、 高耐腐蚀等综合性能的中高端铝合金挤压材及部件的开发制造服务。公司目前已取得超百家国内外大型制造企业认证，包 括德国大陆集团、德国马勒集团、德国博世、日本电装、德国欧福等国际知名汽车供应链制造企业。公司产品已直接或通 过客户间接进入包括比亚迪、特斯拉、蔚来、理想、小鹏、RIVIAN、PSA、大众、宝马、奥迪、奔驰、丰田、本田、捷豹路 虎、沃尔沃、吉利、北汽、长城等车企的多款燃油及新能源车型的供应链体系。公司主要产品为基于挤压工艺生产的高性 能精密铝管、专用型材和高精度棒材，下游应用领域主要为汽车行业，具体应用场景包括汽车热交换系统、底盘系统、制 动系统、动力系统、三电系统、车身系统等。除汽车领域外，公司产品已逐步覆盖军民融合、航空航天、白色家电、海洋 工程、轨道交通等其他工业领域。与此同时，公司基于多年行业深耕而形成的对铝材材质、特性、加工工艺的深刻理解， 业务逐步向下游精、深加工领域延伸，通过整合铝加工材以及深加工产品生产的各个环节，提升产品附加值与企业整体经 济效益。 （二）主要产品 公司的主要产品是基于合金配比、半连续成型、挤压等工艺生产的高性能精密铝管、专用型材和高精度棒材。凭借丰 富的项目经验及深厚的技术底蕴，公司具备自主设计开发能力，能够快速响应不同类型客户的产品设计需求，为客户提供 定制化开发服务。在生产管理方面，公司基于多年经营而形成适配自身的成熟、完善生产管理体系，在确保产品质量、良 率的同时为客户提供持续、稳定的生产交付。 公司的主要产品可分为管材类、型材类及棒材类三大类。公司产品的下游应用领域主要是汽车行业，并已逐步覆盖航 空航天、轨道交通、白色家电、海洋工程等其他工业领域。公司产品的典型终端应用场景如下： 燃油车（Internal Combustion Engine Automotive） 商用家用空调 Commercial Air-condition
供应铝合金深加工件，可提供高端铝材精密切割、精密加工、折弯、内成型、连接、组装、熔覆增材制造成型和修复、3D 金属打印等综合解决方案。 （三）经营模式 公司采用“以销定产”的经营模式，该经营模式的起点和终点均为客户。客户提出产品需求，公司技术部（研发中 心）进行产品及生产方案的设计，其核心是材料设计、模具设计、工艺制定；采购、生产部门根据产品生产方案组织采 购、生产；质量保证部对原材料的采购到产品生产及交付全过程进行严格质量控制。 （四）行业发展情况、市场地位 1、国家政策支持 近年来，为积极有序推动铝合金行业发展，国务院及有关政府部门先后发布了《战略性新兴产业重点产品和服务指 导目录（2016版）》《“十三五”材料领域科技创新专项规划》《原材料工业质量提升三年行动方案（2018-2020年）》 《“十四五”原材料工业发展规划》《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年版）》等一系列产业政策，为行业发 展建立了优良的政策环境，对行业中长期发展形成引导与促进作用。报告期内公司主要从事高性能铝挤压材的研发、生产 与销售，主要应用场景包括汽车轻量化、航空航天、轨道交通等领域，充分契合当下产业政策的引导方向。在国家产业政 策的引导下，铝加工行业逐步段迈入以“品质、技术”为特征的高级发展阶段，铝加工材在高端领域的应用逐步渗透。 2、应用场景拓宽 1）汽车领域容量不断增长： A）汽车产销量止跌反弹、结构优化：2022年上半年，国内乘用车产销分别完成1043.4万辆和1035.5万辆，同比分别 增长6.0%和3.4%，上半年汽车产销总体呈现“U型”走势：1-2月开局良好，产销稳定增长，3-5月受上海等地疫情影响明显 下降，6月明显增长，5月以来党中央、国务院根据形势的变化及时推出了一系列稳汽车增长、促汽车消费的政策措施，汽 车行业总体恢复的情况良好。新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260.0万辆，同比均增长1.2倍，增长速度迅猛。展望未 来，稳字当头、稳中求进为我国宏观经济新格局，稳定增长、结构优化成为我国经济新旋律，汽车行业长期平稳向好的基 本面不变。同时，我国大力发展绿色低碳产业，作为战略性新兴产业的新能源汽车将持续快速发展，我国新能源汽车新车 销售量2025年目标达到汽车新车销售总量的20%左右，新能源汽车与油电混合动力汽车到2035年预测将各占当年新车销量的 50%，到2025年汽车总体销量有望达到3000万辆。B）节能减排政策：根据我国节能与新能源汽车技术路线图，我国单车用 铝的具体目标是2025年达到250kg、2030年达到350kg；我国传统能源乘用车平均百公里油耗2025年达到5.6升、2030年达到 4.8升、2035年达到4.0升；我国纯电动乘用车新车平均电耗到2025年降至12.0千瓦时/百公里。根据国际铝业协会统计， 2019年中国燃油车、纯电动车、插电混动车的单车用铝量分别为128kg、143kg、189kg；鉴于新能源汽车对轻量化的需求更 为迫切，到2025年新能源汽车的单车用铝量预计将会达到227Kg，同期的传统燃油车及插电混动车的单车用铝量为180kg、 238kg。C）铝合金材渗透率尚低的底盘、车身领域将成为未来5年汽车轻量化的重要增长点及新蓝海：例如铝合金转向节、 副车架、控制臂等产品2019年渗透率分别为28%、10%、19%，预计2025年渗透率有望达到60%、25%、40%，对应规模为78亿 元、196亿元、104亿元；此外铝合金保险杠、门槛梁、仪表盘支架、座椅导轨等产品的渗透在国内汽车市场拉开帷幕。D） 新能源汽车产销量的快速增长叠加轻量化渗透率，该领域汽车轻量化用铝成为另一需求增量：例如新能源汽车底盘轻量化 市场规模2019年为46亿元，到2025年预计有望提升至320亿元，CAGR（年复合增长率）达38%；铝电池包、副车架等产品 2025年市场规模预计达180亿元、75亿元，CAGR（年复合增长率）分别为31%、55%；此外三电系统中的铝合金电池冷却管路、 水冷板等产品的渗透逐步开始。E）汽车出口增加：从汽车大国到汽车强国，中国车企有望享受能源转型、产业升级和技术 创新的红利，实现中国品牌走向全球，2050年中国乘用车出口量占比有望达到35%，龙头自主车企打开长期成长空间。（上 述数据来源：中国汽车工业协会、国家工信部《节能与新能源汽车技术路线图》、国务院《新能源汽车产业发展规划 券报告） 2）伴随汽车轻量化进程加速及公司市场开拓力度加大，公司产品在国内燃油及新能源乘用车市场的份额稳中有进： A）2022年上半年，公司铝挤压材销量为10.97万吨，向国内燃油及新能源乘用车汽车供应量占比约为80%，即9万吨， 较去年同期下降3%。B）2022年上半年，国内乘用车产销量约为1050万辆，较上年同期增长约5%，按20kg的单车用挤压铝材 测算（测算依据：a.国际铝业协会统计显示2019年中国燃油车、纯电动车、插电混动车的单车平均用铝量分别为 128kg/143kg/189kg，预测2020年分别为136kg/158kg/198kg，假设2022年上半年单车用铝平均水平较2020年无变化； b.Ducker Worldwide调研数据显示2016年欧洲汽车单车用铝挤压材占比为11%，假设2022年1-6月中国汽车单车用挤压铝占 比为13~14%；c.铝挤压材至整车零部件综合损耗率按30%测算），国内燃油及新能源乘用汽车对挤压铝材需求量约为30万吨。 按上述分析，2022年上半年中国乘用车用挤压铝细分市场供给情况如下表所示： 图：2022年上半年中国乘用车用挤压铝细分市场供给量及比例（单位：万吨） 中国有色金属工业协会党委副书记、中国有色金属加工工业协会理事长范顺科于2022年7月到公司调研并对公司取得的 发展成就给予高度评价：公司是全国铝材企业深加工的典范；公司的工业铝管材独步天下；公司是全国最大的汽车用铝挤 压材综合解决方案供应商。 3）航空航天、空调等行业迭代升级 航空航天是高性能铝合金材另一高端应用领域。根据《Commercial Market Outlook 2021-2040》及《民用飞机中国市 场预测年报2021-2040》预测，中国未来20年内将成为全球最大民用飞机市场，至2040年，中国民用航空客运量将占全球总 客运量的20%，中国航空公司客机机队规模将达到9,004架，2021~2040年间，中国需要补充民用客机7,646架。据中国有色 金属报信息，航空器消耗铝中，挤压材约占28%。同时，国家在新材料及军民融合领域的多项产业升级发展支持政策，进一 步奠定了高端铝合金材在航空航天领域的发展前景。近年，公司积极部署和拓展公司产品在航空航天领域的开发应用，通 过国际国内体系规范建设、国家行业标准制定参与、新型材料产品开发等工作的持续进行，公司不断获得中国航空工业集 团有限公司旗下飞机整机客户的认证，满足该领域关键部件材料进口替代、持续升级需求，助力我国航空产业自主可控发 展进程。 空调行业铝代铜是铝合金材应用的新蓝海。空调作为居民用电的大户，在制造和使用环节还有很大的节能潜力，为了 提升空调的能效水平，对换热器进行优化设计是一种重要的手段，铝是导热系数仅次于铜的常见金属，将汽车行业成熟的 铝换热器引入空调换热器是一种较为可行的优化、降碳方案；我国是全球最大的铜消费国，2020年中国铜消费占全球的 48.7%，并且中国是一个缺乏铜原料的国家，也是全球最大的铜进口国，进口量占全球的43%，为确保产业链的安全可靠， 以铝代铜势在必行；原铝价格及密度皆仅为铜的1/3，使用铝制产品替代原有铜制产品，有利于成本的显著降低。公司将适 时把握产业变革机遇，快速精准地切入空调行业以铝代铜的进程。 3、国产化进程加速提升 高性能铝合金目前已广泛应用于汽车、航空航天、军民融合、太阳能光伏、消费电子、海洋工程等重要工业领域， 其国产化进程势在必行。从需求侧看，出于供应稳定性、安全性以及成本效益方面的考虑，铝合金下游应用产业将逐步 加快推行高性能铝合金材料的国产化进程；从供给侧看，经过数十年的发展，国内领先的高性能铝加工材企业已具备生 产质量、性能媲美国际市场高端铝型材的条件与能力，因此，未来高端铝加工材领域国产化进程将加速提升，这对国内 高性能铝加工制造企业提供了良好的替代市场空间。亚太科技基于在高端铝合金材进口替代、铝代铜、铝代钢方面多年 的技术储备和应用经验的领先优势，为公司未来发展奠定了坚实寄出。 （五）报告期主要经营情况 报告期，公司坚持高质量、可持续发展道路，紧紧围绕以深耕汽车行业为主，航空航天、家用及商用空调及其他进 入战略性转型升级阶段的工业行业为辅的目标市场开拓策略（以下简称“一大三小”产业目标策略），全方位融入和对 接该等领域对高性能铝合金材的需求。同时，公司产能稳定增长，并积极应对上海等地疫情造成的不利影响。报告期， 公司实现营业收入314,710.27万元，较上年同期增长11.21%；归属于上市公司股东的净利润为18,454.79万元，较上 年同期下降4.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,422.70万元，较上年同期下降1.01%；经营活 动产生的现金流量净额1,437.74万元，同比增长104.75%。报告期第二季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 10,117.07万元，环比第一季度增长21.34%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,045.19万元，环比第 一季度增长7.97%；经营活动产生的现金流量净额21,630.37万元，环比第一季度增长207.12%。 1、坚持规范运作 报告期，公司继续根据证监会、深圳证券交易所对上市公司的监管要求规范运作，经营管理稳健、业务质量提高。公 司持续改善符合战略发展和市场竞争要求的经营管理体系，保持充满发展活力的经营机制；持续完善安全、环境、质量、 生产、内部控制等管理体系，为公司运营效率提升、产品质量提高奠定良好基础；在已建立的内部控制体系基础上，持续 强化内部管理改善，加大内部控制实施力度，完善公司治理体系；进一步优化公司管理模式和资源配置，积极推进公司各 重大在建项目的进度，全面提升公司的综合竞争能力。 2、深耕高端用铝市场 为满足不同功能用途、各类应用场景的需要，特别是满足不断发展的燃油及新能源汽车、航空航天、海洋工程等科技 尖端和国民经济高速度发展的要求，公司将高精度、高强度、耐高温、耐冲撞击、复杂横截面、更大规格作为公司高性能、 轻质化铝挤压材的持续开发方向。报告期，公司紧紧围绕“一大三小”产业目标策略进行市场开拓，实现高性能精密铝管、 专用型材和高精度棒材销量10.97万吨，同比下降3.27%。按下游应用领域具体分类如下： 单位：吨
1）汽车行业 报告期，公司96%产品供应汽车行业，应用终端包括燃油乘用汽车、新能源乘用汽车，其中：用于通用热交换系统销量 占49%、同比下降4%，用于通用底盘车身系统销量占比37%、同比下降6%，主要由于汽车尤其是新能源汽车节能与轻量化进 程及上半年度上海等地疫情综合影响所致；用于通用传感系统销量为1,194吨，同比增长10%，主要得益于汽车自动驾驶趋 势的推进，尚处于起步阶段；用于新能源汽车独有三电系统销量为8,535吨，同比增长30%，主要由于新能源汽车产销量的 快速增长及上半年度上海等地疫情综合影响所致。 2）航空行业 航空领域作为高强度铝合金材的重要高端应用市场，亚太科技积极部署并推进行业体系认证、产品开发工作，公司产 品陆续获得中国航空工业集团有限公司旗下多家飞机整机客户认证并进入批量供货交付，致力于实现公司高质量发展的同 时，助力我国航空产业自主可控发展进程。报告期，公司在该领域供货量为846吨，同比下降3%。 3）空调行业 基于在汽车空调领域铝合金材料超过30年的技术储备、性能表现、成熟应用等领先优势，亚太科技积极布局家用空调、 商用空调“铝代铜”市场，全力对接大金、三花等客户新型升级产品开发需要。报告期，公司在该领域供货量为2,418吨， 同比增长28%。 3、持续研发创新 报告期，公司持续完善科技创新体系与管理机制，基于新能源汽车、汽车轻量化、军民融合、航空航天、家用电器等 工业领域发展需求，加强新材料、新产品和新技术的立项开发工作。报告期，公司共投入研发费用10,776.84万元，占营业 收入的3.42%。报告期，公司持续获得中国航空工业集团有限公司旗下多家飞机整机客户认证及优秀供应商奖等荣誉。 4、加强项目布局 报告期，公司积极推进各项目的建设及布局。各在建项目及新建项目稳步推进，4万吨轻量化环保型铝合金材项目（以 下简称“4万吨项目”）于2022年4月达到设计产能并结项；6.5万吨新能源汽车铝材项目（以下简称“6.5万吨项目”）客户认证、订单开发等工作持续推进，产能不断释放、产量不断提升；2022年度公开发行可转换公司债券募投项 目“年产1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目”、“航空用高性能高精密特种铝型材制造项目”、“年产 14000吨高效高耐腐家用空调铝管项目”基建工作有序推进；2022年度公开发行可转换公司债券募投项目“年产200万 套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目” 前期各方面规划设计有序推进中。该等项目的建成，符合公司在新能源汽车、 汽车轻量化、军民融合、航空航天、家用电器等下游市场的布局，有利于公司进一步抢占下游应用市场，实现规模化效 应和资产结构的进一步提高和优化，为公司持续发展奠定基础。 二、核心竞争力分析 1、科技与研发优势 公司专注于工业铝挤压材研发与制造，多年以来始终坚持自主研发创新的路线，以技术创新作为核心竞争力。公司及多家子公司拥有独立的研发中心，有能力运用自身研发能力为客户提供各类高规格产品、非标准化产品的技术开发 和生产服务，在“以销定产”的行业经营模式中，强大的研发设计能力保证了企业满足客户需求、扩大市场容量。公司 在工艺、产品、管理体系等方面持续开发创新，报告期，公司共投入研发费用10,776.84万元，占营业收入的3.42%。 正是由于公司拥有的先进、独特的工艺技术以及强大的开发设计能力，使得公司产品具有“多品种、多牌号、多规格” 和“高技术含量”的特点。 2、硬件与质量优势 公司注重产品品质，已获得BS EN ISO 9001:2015 / EN 9100:2018（技术等同于AS9100D）航空质量管理体系认证、IATF16949汽车质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、武器装备质量管理体系认证、武器装备科研生产 单位三级保密资格等多项体系认证。公司始终将质量保障视为企业的生命线，通过引进了一系列先进设备进一步来保障 产品质量，公司拥有800吨至10,000吨级别的先进挤压设备，并拥有进口低压真空铸造系统（LPC）、除气除渣精练系 统、全方位探伤系统等国内外先进熔铸系统来确保原材料的高端品质，基于先进的生产、检测设备和严格的质量控制标 准。 3、团队与客户优势 公司拥有一批从业经验10年以上经验丰富的行业专家，行业经验优势保障了公司发展的稳定性。公司拥有为不同需求客户配套的丰富经验，凭借在全球铝挤压材行业范围内享有高性价比声誉，已经成为国内高性能、轻量化材料的重 要供应商，公司及子公司的品牌、产品多次获得省、市“著名商标”、“名牌产品”等荣誉。通过不断为客户创造价值、 提升客户体验，在行业内拥有较高的知名度，客户的不断积累与增加为公司业绩的增长提供了动力。公司的产品质量多 年来始终在行业中处于优势地位。 4、规划与项目优势 公司是国内工业领域特别是汽车领域零部件材料的重要供应商，近年来公司业绩稳步增长、资产结构不断优化。公司注 重改革创新、与时俱进，近年来公司在继续保持传统燃油汽车领域优势地位的基础上，积极布局和大力推进在新能源汽 车、航空航天、海水淡化等新兴领域的产能储备与业务发展。报告期，公司及子公司积极推进4万吨项目、6.5万吨项 目产能释放、产能消化推进工作，进一步发挥规模效应优势；同时公开发行可转换公司债券投资建设“年产1200万件汽 车用轻量化高性能铝型材零部件项目”、“航空用高性能高精密特种铝型材制造项目”、“年产14000吨高效高耐腐家 用空调铝管项目”、“年产 200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目”等项目，为公司在各新兴领域的发展布局、 加码奠定基础。公司在新的发展形势下，稳步探索前行、持续发展创新。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元
六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
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