[中报]大富科技(300134):2022年半年度报告
原标题:大富科技:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙尚传、主管会计工作负责人郭淑雯及会计机构负责人（会计主管人员）罗虹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 董事童恩东因事未亲自出席本次会议，委托董事肖竞代为出席并表决。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者及相关人士仔细阅读并注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...........................................................................................................................1 第二节公司简介和主要财务指标.......................................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析..................................................................................................................................9 第四节公司治理.................................................................................................................................................27 第五节环境和社会责任......................................................................................................................................29 第六节重要事项.................................................................................................................................................31 第七节股份变动及股东情况...............................................................................................................................36 第八节优先股相关情况......................................................................................................................................40 第九节债券相关情况.........................................................................................................................................41 第十节财务报告.................................................................................................................................................42 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有董事长签名的2022年半年度报告文本。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是□否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并
五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要 求 （一）主要业务 公司成立于2001年6月4日，总部位于安徽省蚌埠市，在北京、深圳、安徽等地设有研发中心，主要生产基地位于深圳、 安徽等地，致力于打造“从硬件到软件，从部件到系统”的具备垂直整合能力的三大平台：共享智造平台、装备技术平台、 网络设计平台，公司依托三大平台优势，聚焦移动通信、智能终端、汽车等业务领域。经过多年的发展和积累，在共享智 造平台上，公司已拥有从模具设计及制造、成型、加工、表面处理到电子装配等完整的生产环节。装备技术平台支撑着共 享智造平台的发展和完善，起到了连接产品设计、底层网络及关键制造体系的纽带作用，在装备技术平台上，公司实现了 从核心零部件、软硬件到整机、单机自动化解决方案、产线自动化解决方案、黑灯工厂的全产业链自主化。在网络设计平 台上，公司已拥有神经元并行计算机语言（NPL）、3D设计及动画制作软件Paracraft创意空间、可多人在线异地实时同步 设计的3D设计软件NPLCAD等。公司凭借着自主创新的研发能力、纵向一体化的精密制造能力、原创的计算机语言及3D、 AI引擎开发能力等核心优势，为国内外客户提供一站式的专业服务。 公司主营业务是移动通信基站射频产品、智能终端产品、汽车零部件的研发、生产和销售。其中，移动通信基站射频 产品包括射频器件、射频结构件等移动通信系统的核心部件，产品主要应用于2G~5G全系列移动通信系统。公司基于射频 器件制造领域多年的工艺和技术积累，依托共享智造平台及创新能力，紧密围绕着移动通信行业开展“跨界不跨行”的业 务拓展，涵盖智能终端、消费类电子等众多领域。面向5G移动通信所开启的万物互联时代，公司向客户提供通信基站核心 产品、智能终端金属结构件、精密汽车结构件等产品。 （二）主要经营模式 公司拥有独立完整的研发、生产、采购及流通环节的产品销售模式，根据市场需求及自身情况，独立进行生产经营活 动。公司不断改进生产技术工艺，严控产品质量，提升工业自动化制造水平，增加产品附加值。同时积极拓展市场渠道布 局，加强上下游产业链整合，有序开拓国内外市场，提高业务整体销售规模。 （三）业绩驱动因素 2022年以来，国内外超预期事件高发。在地缘政治冲突、全球滞胀风险及疫情反复的复杂局面下，国内经济面临的不 确定性加大。然而，中国经济发展韧性强、前景广阔，支持经济运行的有利因素厚实，经济发展长期向好的基本面没有改 变。 展望下半年，随着疫情得到有效防控、一揽子宏观政策刺激效果的逐步显现以及“十四五”规划项目的全面落地，国 内经济将释放出增长潜力。但疫情防控仍存在不确定因素，不同行业间的发展也存在差异，特别是以美国为首的贸易保护 主义势力仍然不见消减，对科技企业生产、全球供应链体系的影响依然较为突出，能源价格和原材料价格持续高位仍将继 续给企业带来巨大的成本压力。 报告期内，面对复杂多变的国际环境和此起彼伏的国内疫情形势等多重考验，公司优化内部管理、强化供应链整合、 全力推进复工复产，最大限度减少因疫情管控措施对生产带来的不利影响。公司主营业务收入保持增长态势，通信业务的 毛利率水平得以恢复，消费类电子和汽车零部件业务则继续保持良好的发展态势。 报告期内，公司实现营业总收入117,053.28万元，较上年同期上升了8.59%；营业利润为2,328.03万元，相比上年同 期-1,759.48万元上升了232.31%；归属于上市公司股东净利润为759.86万元，相比上年同期-2,096.84万元上升了136.24%。 公司基本每股收益为0.01元，上年同期为-0.03元，同比上升了133.33%。报告期内，公司研发投入12,739.17万元，占当 期营业收入比例为10.88%。 报告期内，我国通信业整体运行平稳向好，5G建设加快推进，2022年上半年，我国新建5G基站42.9万个，截至2022 年6月末，5G基站总数达185.4万个。报告期内，公司子公司大富机电发生火灾，对短期的阶段性生产及交付带来不利影响； 同时因深圳、安徽等生产基地疫情反复，公司执行当地政府的疫情管控政策，人工、生产、物流均受到一定程度的影响， 导致公司阶段性交付不顺畅。虽然受到诸多外部客观因素的影响，但公司采取多种措施，全力推进复工复产、力保产品交 付不受重大影响。报告期内公司通信业务收入66,016.74万元，同比下降5.52%，毛利率为5.21%，同比增长3.05个百分点。 报告期内，公司消费类电子业务和汽车零部件业务依然保持增长态势。消费类电子业务收入38,104.43万元，同比上升 43.26%，毛利率39.17%，同比增长2.62个百分点。汽车零部件业务收入8,546.36万元，同比上升15.82%，毛利率20.33%， 同比增长7.85个百分点。公司消费类电子业务的产品线不断拓宽，实现了从单一零部件到产品核心组件、外观组件的升级， 并开始了多元化材料产品的尝试，从传统的合金零部件产品向硅胶产品、钛金属产品拓展。 报告期内，公司通过改善内部管理、提高智能制造水平、增强市场管控等方式提升自身盈利能力。在内部管理方面， 公司通过工艺改善和流程优化提升制程良率，通过供应链资源的整合有效组织排产，采取开源节流、减员增效等措施以提 高人均效率；在智能化方面，一方面通过利用配天智造的加工优势有效提高加工效率并降低加工成本，另一方面逐步推动 各个工序的自动化改善以降低对人工的依赖。在市场管控方面，公司调整产品结构，优选单位附加值高的产品，以确保产 品毛利率维持在合理水平，同时与部分客户约定的售价-原材料成本联动机制，有效规避大宗商品价格剧烈波动的风险。 未来，公司将紧跟行业形势变化和客户需求，发挥生产供应优势和优质客户资源优势，积极加强与重要客户的深度合 作，抢占市场机遇，在激烈竞争的市场环境中把握市场需求主动权。同时公司将不断规范企业内部管理，持续夯实核心竞 争力和技术创新能力，最大限度确保公司从容应对行业和市场环境的变化。 （四）行业所处发展阶段、周期性特点及所处行业地位 1、通信业务 在2020年中国国际信息通信展览会数字经济领导者论坛上，时任工信部信息通信发展司司长闻库在致辞中表示， 2021-2023年我国处于5G发展的导入期，要坚持适度超前的建设节奏，努力形成以建促用的5G良性发展模式。近年来，我 国5G发展坚持统筹谋划、适度超前原则，推动共建共享，产业生态稳步壮大，5G应用融入各行各业。 工信部数据显示，2022年上半年，我国通信业整体运行平稳向好，5G建设加快推进，云计算等新兴业务增势突出， 移动数据流量持续快速增长，行业发展新动能持续增强。2022年上半年，移动电话用户规模稳中有增，5G用户数快速扩 大。截至6月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.7亿户，比上年末净增2,552万户。其中，5G移动电话用户达 4.55亿户，比上年末净增10,055万户，占移动电话用户的27.3%，占比较上年末提高5.7个百分点。截至6月末，我国移动 通信基站总数达1,035万个，比上年末净增38.7万个。其中，5G基站总数达185.4万个，占移动基站总数的17.9%，占比较 上年末提高3.6个百分点。2022年上半年，我国新建5G基站42.9万个（其中，一季度13.4万个，二季度29.5万个）。 根据运营商更新的2022年资本开支指引，2022年资本开支预计数与上年发生数基本持平，具体为：中国移动1,852亿 元，中国电信870亿元，中国联通暂未公布具体数。图：三大运营商资本开支情况（亿元） 此外，根据《“十四五”信息通信行业发展规划》，未来3-5年，5G基站建设将会保持平稳投入，叠加东数西算、数 字乡村等国家战略相继落地，5G通信作为新型基础设施建设，下游需求旺盛。工业和信息化部信息通信管理局负责人王鹏 表示，下一步，工信部将按照党中央、国务院决策部署，持续加快推进网络建设和融合创新应用，不断推动信息通信行业 高质量发展。 报告期内，通信业务收入66,016.74万元，同比下降5.52%。通信业务收入较去年同期略有下降，主要是因为公司通信 业务产品结构变化引起，公司优选单位附加值高的产品，以确保产品毛利率维持在合理水平。 2、消费类电子业务 同花顺iFinD数据显示，2022年上半年全球智能手机出货量6亿部，同比下降8.9%。国内市场手机出货量为1.36亿部， 同比下降21.8%。2022年5月份以来，随着消费电子产业链受疫情及大宗原材料价格高位波动的影响逐渐消除，2022年6月， 国内市场手机出货量2,801.7万部，同比增长9.2%，其中，5G手机2,302.7万部，同比增长16.3%，占同期手机出货量的 82.2%。 根据调研机构Gartner公布的2022年第二季度PC出货量预估报告，预计2022年第二季度PC出货量为7,200万台，结合 同花顺iFinD数据，2022年上半年，全球PC出货量为1.53亿台，相较去年同期的1.66亿台下降8.02%。全球消费类电子行 业整体进入下行周期，智能手机、笔记本电脑等消费类终端需求萎靡，但随着秋季iPhone14系列新品发布，“果链”整体 确定性较高。 消费电子产品市场规模较大但竞争极为激烈，优秀的消费电子精密零组件制造商需要具备高性能产品的大批量供货能 力、质量管控能力以及高效的成本控制能力。公司消费类电子业务经过“有所为有所不为”的战略调整后，已经步入良性发 展状态，公司在管材、型材以及上游材料领域、下游组装领域内竞争优势明显，报告期内相关业务取得了快速增长。报告 期内，公司消费类电子业务收入38,104.43万元，同比上升43.26%。 3、汽车零部件业务 根据乘用车市场信息联席会发布的我国2022年6月份汽车行业数据，2022年6月乘用车市场零售达到194.3万辆，同比 增长22.6%，环比增长43.5%，6月零售环比增速处于近6年同期历史最高值，主要是因为6月疫情在全国各地散发局面得到 有效遏制。2022年1-6月累计零售926.1万辆，同比下降7.2%，同比减少71.5万辆，其中3-5月同比下降103.1万辆影响较大。 但是，我国新能源汽车市场保持增长态势，6月新能源乘用车零售销量达到53.2万辆，同比增长130.8%，环比增长47.6%， 渗透率达27.4%，较2021年6月14.6%的渗透率提升12.8个百分点。2022年1-6月，新能源乘用车国内零售224.8万辆，同 比增长122.5%。 2022年7月7日，商务部等17部门联合印发了《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》。聚焦支持新能源汽 车购买使用、活跃二手车市场、促进汽车更新消费、支持汽车平行进口、优化汽车使用环境、丰富汽车金融服务等。中央 政策上积极支持新能源汽车消费，从政策层面上解除很多汽车消费的机制障碍，如区域地方市场保护和二手车市限制，搞 活汽车流通，有助于促进我国汽车全生命周期消费；同时，对充电设施、停车设施的建设同步推进，将形成政策共振效应， 推动实现我国汽车生产、消费和技术领域的弯道超车。 随着新能源汽车市场快速增长以及传统车企在新能源路线上的多措并举，市场基盘有望持续扩大，并进一步带动汽车 零部件市场。报告期内，公司汽车零部件业务收入8,546.36万元，同比上升15.82%。 4、智慧健康业务 在智慧健康的业务体系内，目前已形成集智能诊疗设备研发、生产、销售和售后服务为一体的智慧健康产业。大富智 慧健康目前已研发完成医院管理系统（HIS）、经络检测仪、血压脉象检测仪、闻音辨识以及艾灸机器人等产品以及“一 简房”的经营模式，并获得多项发明专利。 5、智能创作业务 育课程产品，课程包含3D动画编程、CAD编程、NPL人工智能、机器人仿真设计，产品一经推出深受学生和教师欢迎。大 富网络致力于为青少年提供更好的编程工具与学习体验，助力学校、教培机构开展拥有鲜明特色的3D动画编程教育，让每 个学生都能使用计算机随心所欲的创作，让学生通过编程来形成对世界的新认知，帮助学生构建新的思维模式，培养面向 未来的创造者。报告期内，帕拉卡的业务区域不断拓展，新增广西、云南、重庆等地区的覆盖，成为广西省“信息素养” 活动指定专项赛工具，进入江西201所“信息科技”素养培育项目学校开设红色主题课程，覆盖中职、中学、小学三个阶 段，学生人数超过20万。 1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况 从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 □适用?不适用 从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 □适用?不适用 从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 ?适用□不适用
□适用?不适用 2、公司生产经营和投资项目情况
滤波器数量为金属滤波器和介质滤波器两者数量相加。介质滤波器较金属滤波器具有体积小、重量轻、使用量大的 特征，单位设备的产出数量远高于金属滤波器。 3、通过招投标方式获得订单情况 □适用?不适用 4、重大投资项目建设情况 □适用?不适用 二、核心竞争力分析 公司拥有二十年通信射频技术和滤波器全流程大批量制造的经验积累，以及多地产能储备。公司是全球最大的移动通 信基站滤波器设计制造厂商，拥有纵向机电一体化的共享精密制造和研发能力。公司将持续专注于主营业务，致力于解决 当前5G基站大规模建设推广的瓶颈阻碍，继续在5G通信系统中发挥优势能力，实现公司快速发展。公司的核心竞争力主 要体现在以下几个方面： 1、纵向机电一体化的共享智造平台的优势 公司拥有针对精密机电产品纵向一体化、垂直整合的全流程制造能力，能够实现产品设计与模具设计并行、模具设计 与模具制造并行、产品设计与工艺准备并行、制造加工与设计优化并行，既可缩短产品的技术准备和制造周期，加快对客 电子、射频、自动化等各领域从原材料到成品的整个流程提供一站式优质服务，产品自制能力高达95%。基于多工艺精密 制造能力，公司逐步打造共享智造平台，提供“从硬件到软硬件，从部件到系统”的专业解决方案，为公司可持续发展奠定 基础、提供动力。 得益于共享智造平台的支撑，在5G大规模推广建设的浪潮下，公司有能力快速提升产能，为客户提供高品质、快响应、 高弹性的产品制造服务，增强核心客户的粘性。 2.、跨学科自主创新的行业领先的研发优势 公司集成并融合射频、电子、机械、化学、材料等多学科技术，自主创新地开发了射频器件的研发、设计方法，将射 频器件作为精密机电一体化的产品进行研发和设计，这使得公司可以在产品研发、设计阶段对每一个细节进行优化，对产 品的材料成本、工艺成本、质量成本进行充分考虑，做到产品研发设计上的低成本、高可靠性。公司结合纵向一体化的精 密制造能力，在满足客户需求的同时，大幅降低了产品制造成本、提高了生产效率、节约了资源和能源。 作为行业领先的高新技术企业，公司持续储备前瞻性技术、开展技术研发创新。公司在研发技术上的投入一直保持在 较高水平，近年公司研发投入占营业收入比例超10%。通过持续的研发投入，进一步稳固了公司在行业内的领先优势和地 位，为公司在5G时代的快速发展奠定了坚实基础。 报告期内，公司共申请专利108件，其中发明38件、实用新型48件、外观设计20件、PCT专利2件；共申请著作权登记13件，其中作品著作权8件、软件著作权5件。共获得授权专利181件，其中发明16件、实用新型150件，外观设计15件。 截至2022年6月30日，公司已申请专利2,594件，其中发明专利1,142件、实用新型1,186件、外观设计73件、PCT193件； 已申请著作权登记90件，其中作品著作权6件、软件著作权84件；已获得授权专利1,196件，其中发明261件、实用新型 885件、外观设计50件。 3、优质的市场及客户资源 公司产品应用于通信、智能终端和汽车零部件等领域，主要客户是国内外领先的移动通信主设备商、智能终端厂商与 汽车厂商等，包括华为、爱立信、诺基亚、苹果、英美烟草、博世、电装等全球一流优质客户。公司具备领先的技术实力、 品质保障能力、产能快速响应等综合能力，已得到市场与客户的高度评价与认可。销售部门经过多年实践积累，结合技术 服务标准及客户个性化需求，为客户提供高质量且快速的服务能力，赢得了广大新老客户的信赖。公司一直以来非常重视 与客户之间长期稳定的战略合作关系，能为客户提供具有成本优势的高质量产品，持续向客户贡献价值。此外，在行业内 多年的沉淀，使得公司具备一定的规模优势，能够为客户需求提供快速高效的响应。同时，客户审核认证的严格要求，也 带动公司在经营管理、研发、体系管理等方面水平的持续提升。 4、合理的业务区域布局及人才引进 公司拥有多个生产和研发基地，以深圳、蚌埠为核心，覆盖东莞、南京等多地。深圳地处粤港澳大湾区，是中国开放 程度最高、经济活力最强的区域之一，汇集了大量海内外高学历、高技术的高层次人才，公司较易招聘所需的各类人才； 深圳拥有完善的产业配套，公司较易获得所需的各种零部件及加工配套服务。蚌埠制造基地能够获得充足的劳动力并具有 较低的土地、能源、人力、运输成本，与深圳研发、生产基地形成区位互补。公司通过各地协同效应和资源配置，一方面 能提升产能，及时快速响应，满足客户需求；另一方面能吸引各地优势人才，为公司可持续发展提供人才支持。 三、主营业务分析 概述 是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同 ? 是□否 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容 单位：元
□适用?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用?不适用 单位：元
求 对主要收入来源地的销售情况
报告期内，虽然公司通信业务主要产品滤波器及其结构件的主要收入来源为国内，但汇率及全球贸易政策对公司所 在行业上下游企业有一定影响，因此公司也会受到一定程度的影响。 主要原材料及核心零部件等的进口情况对公司生产经营的影响 不适用 研发投入情况 在通信业务领域，公司主打产品有各类滤波器、双工器、塔顶放大器、智能合路器、阵列天线、AFU、AAU等移动通信基站射频产品。 当前公司新产品对移动通信基站具备全频段覆盖能力，特别是当下核心的5G主力通信频段，满足全球各类5G差异化技术场景应用，如低频段广域覆盖、中高频热点大容量通信系统需求等，并可根据系统通信容量要求，定制提供 4T/8T/16T/32T/64T及各类其它MIMO技术集成解决方案。 公司集成并融合射频、电子、机械、化学、材料等多学科技术，结合纵向一体化的精密制造能力，在满足客户需求 的同时，大幅降低产品制造成本、提高生产效率、节约资源和能源。 作为行业领先的高新技术企业，在当下5G建设上量阶段，公司持续储备前瞻性技术、开展技术研发创新。近年公司研发投入占营业收入比例超10%，技术研发投入一直保持在较高水平，持续的研发投入有助于进一步稳固公司在行业 内的领先优势和地位，为公司在5G时代的快速发展奠定坚实基础。 在消费类电子及汽车零部件领域，公司为提升生产工艺、拓展产品范围、帮助客户降本、更好服务客户需求等进行 了一系列研发。报告期内，项目进展顺利，部分处于样品或小批验证阶段，部分已经形成产品并批量交付客户。 报告期内，除部分消费类电子及汽车零部件研发项目为合作研发，其他均为公司自主研发。相关领域持续的研发投 入，对公司不断开拓展和巩固相关市场具有关键作用。 四、非主营业务分析 ?适用□不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用?不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 ?适用□不适用 单位：元
□适用?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用?不适用 单位：元
5、募集资金使用情况 ?适用□不适用 （1）募集资金总体使用情况 ?适用□不适用 单位：万元
?适用□不适用 单位：万元
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