[中报]和胜股份(002824):2022年半年度报告
原标题:和胜股份:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李建湘、主管会计工作负责人李信及会计机构负责人(会计主管人员)刘敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告的“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分详细阐述了公司可能面对的主要风险，敬请投资者仔细阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................6 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................................................9 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................18 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................................................20 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................21 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................26 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................................31 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................32 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................33 备查文件目录 1、载有公司法定代表人李建湘先生签名的2022年半年度报告文本； 2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、报告期内在中国证监会指定报刊《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿； 4、上述文件置备于公司董事会办公室备查。 广东和胜工业铝材股份有限公司 法定代表人： 李建湘 二零二二年八月三十日
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 ?适用 □不适用 1、报告期内，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划中的3名激励对象已离职，公司在2022年7月8日已经办理完成上述限制性股票的回购注销手续，公司注册资本由184,744,770元减少至184,729,920元，具体内容详见公司 于2022年7月9日在指定信息披露媒体刊登的《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号：2022-061)。 2、报告期内，公司向2021年股票期权与限制性股票激励计划66名激励对象授予30.0135万股限制性股票,，公司注册资本由184,729,920元增至185,030,055元，具体内容详见公司于2022年7月13日在指定信息披露媒体刊登的《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号：2022-062)。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1. 公司主要业务 公司致力于成为技术驱动的新材料和新能源集成部件供应商，推动高端工业铝合金材料在新能源汽车行业和消费电 子行业的应用。公司综合运用熔铸、挤压、深加工、集成装配等环节的各项工艺技术，为新能源汽车行业和消费电子行 业客户提供“一站式”整体解决方案。公司主要的产品工序如下图所示。 本报告期内，公司主要业务未发生重大变化。 2. 主要产品及其用途 公司主要从事新能源汽车业务和消费电子业务。除上述两大业务板块外，公司还拥有一部分耐用消费品业务和其他 业务。新能源汽车业务的主要产品包括：新能源汽车电池托盘、电池托盘配件、模组结构件、电芯外壳等电池结构件产 品，以及防撞梁、吸能盒、底盘门槛梁等车身结构件产品。报告期内，公司实现新能源汽车电池托盘销售量约21万件， 较去年同期增长约10万件，增速达48%，带动公司汽车业务板块增长明显。 新能源汽车部件业务（车身结构件）图示 消费电子业务的主要产品包括：手机中框和背板、平板电脑中框和背板、笔记本电脑外壳等消费电子板材，电脑硬 盘磁碟臂、激光打印机感光鼓等消费电子精密结构件，以及移动电源外壳等消费电子外观结构件。 耐用消费品业务的主要产品包括淋浴房、婴儿车、吸尘器等结构件。其他业务主要包括氧化受托加工、铝棒受托加 工等。 消费电子业务图示 3. 主要经营模式 公司采取"以销定产、以产定购”的定制化经营模式。公司按照客户需求进行项目开发并获得项目定点。客户下达订 单后，按订单需求采购原材料，定量生产，产品直接交付给客户。报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。 （1）研发模式 公司始终坚持自主研发创新的路线，坚持以技术创新为核心竞争力。公司以行业发展趋势和客户前沿需求为研发导 向，坚持在消费电子材料和新能源汽车集成部件领域执行“量产一代、研发一代、探索一代”的研发策略，始终保持在 行业中的技术竞争力。公司董事长李建湘先生在基础材料科学领域具有丰富经验，曾主导过多项国家级、省部级科研项 目和企业新技术开发项目。公司设立了创新中心、新材料研究所、轻量化研究所等部门，在材料科学、仿真技术、产品 设计、生产工艺技术四大领域开展研发工作。 （2）采购模式 公司的采购部门负责供应商开发与管理。公司充分利用信息化手段，建立了公开透明、阳光规范的管理平台，对招 标采购的程序、采购物资的品质和采购成本的控制做出详细规定。重要原材料的采购还需经过实地评估和样品评估程序， 经评估合格后，方可纳入合格供应商名录。大宗物资和建筑工程采购通常采取招投标方式，确保程序和实质的公平、公 正、公开。 公司通过维护合格供应商名单，定期了解供应商的财务状况和供货能力，与主要供应商建立了长期友好合作关系， 建立了稳定的采购渠道。 （3）生产模式 公司主要采用订单生产的方式进行生产。公司每年与长期合作客户签订产品销售框架合同，根据实际销售订单上标 明的交货期限及产品类型由生产部门制定生产计划，生产管理部门根据原材料库存安排采购，然后将指令下达到对应的 车间进行生产。 针对客户的特殊需求，公司在接到订单以后，根据客户订单上产品规格、性能、质量等要求进行技术评审和交期评 审，确认接单后严格按照技术要求和交货期限合理安排生产。生产过程中，严格按照产品工艺规程、岗位标准操作规程 和设备标准操作规程来实施质量控制，确保安全生产，保证产品品质，在各工序加工产品过程中，公司品质人员对产品 进行检验，产品检验合格后方予以出厂。 公司的订单生产模式，一方面可以避免形成大量成品库存，另一方面可以根据生产计划安排原材料和辅料采购，避 免原材料和半成品形成大量库存，提高了资产和流动资金的使用效率。 （4）销售模式 公司主要通过直销方式将产品销售给客户。公司日常经营活动始终围绕客户需求展开，快速响应和满足客户需求， 确保产品品质，满足交期要求，与客户建立了良好的战略合作关系。 二、核心竞争力分析 1.专注优势领域，服务头部客户 公司自成立以来，始终高度专注于自身优势领域，致力于推动高端工业铝合金材料在新能源汽车和消费电子行业的 应用。公司在各发展阶段和业务板块均坚持与行业头部客户开展合作，不论是消费电子领域的富士康、比亚迪电子、瑞 声科技等，还是新能源汽车领域的宁德时代、比亚迪、广汽埃安等。公司在配合行业头部客户工作的过程中苦练“内 功”，始终保持对行业最前沿的市场需求的理解，并在各个方面提升自身经营能力。同时，得益于行业头部客户较大的 市场影响力，公司可以因规模经济而获得较好的经营效益。 2.坚持技术创新，满足前沿需求 公司坚持以技术创新为核心竞争力，在材料科学、仿真技术、产品设计、生产工艺技术四大领域开展深度研发工作， 不断推出迭代产品和服务方案，满足行业最前沿的市场需求。 公司拥有高新技术企业资质，拥有国内外专利授权共计139项，承担完成国家级科技项目1项、省部级科技项目4项、以及市级科技项目多项，多次获得行业、省、市各级科技进步奖，参与制定《4XXX系铝合金圆铸锭》国家标准及 《电动汽车用铝合金电池包下壳体》、《汽车天窗导轨用铝合金型材》等行业标准，发表数十篇论文和多部专著。 3.提供整体服务，高效响应需求 公司能够提供“一站式”整体解决方案服务。客户仅需要发出一张订单，就可以获得材料选择、模拟仿真、产品设 计、熔铸、挤压、深加工、集成装配等一系列服务。“一站式”服务有利于降低客户管理供应链的难度，满足客户个性 化需求，减少中间流转环节，控制产品成本和保证产品质量，显著提升客户满意度。同时，公司各业务板块参与到客户 服务中，提升了公司整体盈利水平。 公司在不断拓宽“一站式”服务内涵的基础上，针对消费电子行业和新能源汽车行业产品快速迭代的特点，进一步 要求研发、生产、销售各个环节高效响应客户需求，进一步提升客户满意度，抢占市场先机。 4.造体系管理，实施精益生产 公司坚持质量至上的管理原则，以全面质量管理为理念，力求达到质量零缺陷的目标。公司通过了 ISO9001质量管 理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、IATF16949汽车行业质量管理体系认证并实施管理。公司建立了国家级铝型 材中心实验室，通过国家 CNAS认证，可以出具所有铝型材产品的检测报告。公司参考国家标准、行业标准、美国 ASTM 标准、日本JIS标准制定了企业内控和检测标准，部分要求严于国家或国际标准。此外，公司还充分利用ERP、MES等信 息化系统助力体系化管理。 5.完善公司治理，培养人才梯队 公司自成立以来，始终注重人才培养工作，通过自主培养和外部引进的方式，汇聚了大批成熟的管理人才和专业技 术人才。公司主要管理人员具有丰富的管理经验和行业经验，能够快速把握行业发展趋势，并制定相应经营策略，确保 每个环节的制度化、专业化、规范化，以推动生产经营的有序开展，提升公司的整体经营能力。行业资深管理团队的稳 定是公司近年来防御市场风险，捕捉行业机会，不断稳步发展壮大的重要基石。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1.宏观经济周期和政策变化的风险 公司的生产经营受整体宏观经济发展的影响。如果国内经济发展缓慢，或经济出现周期性波动，整个国民经济中消 费也将相应放缓，进而影响到公司下游客户，将对公司未来盈利能力产生不利影响。除政府和社会、上下游行业发展等 因素外，在经济发展进入新常态的时期，国民经济环境和导向的变化也会给公司经营带来不确定性风险，将考验公司的 经营和管理能力，对公司业务增长产生不利影响。针对上述风险，公司将密切关注国内外宏观经济、政策形势的变化， 根据宏观经济和政策形势的变化及时调整公司经营政策，同时公司将进一步增强市场竞争力和经营、管理能力，提高抗 风险能力。 2.COVID-19疫情 当前，COVID-19(2019冠状病毒病)带来的疫情在全球蔓延带来市场不断波动的风险，疫情的反复使得全球经济下行 压力加剧，经济变动导致全球经济形势和环境变动具有不可预测的变化。目前，国内COVID-19疫情呈现多点散发和局部 暴发的态势，公司严格执行属地防疫政策，配合政府实现社会面动态清零，加强供应链韧性，加强与客户和供应商的沟 通，最大限度减少疫情对公司经营及发展所带来的不利影响。 3.原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料为铝锭。近年来，受到宏观经济、市场供需及政策层面的影响，主要原材料市场价格出现较 大幅度波动。针对上述风险，公司将综合采用灵活定价机制、套期保值、管理降本等多种方式，缓解原材料价格大幅度 波动的影响。 4.产品质量责任风险 公司生产的汽车零部件对产品质量要求较高。报告期内，公司对产品质量总体管控较好，但随着公司经营规模的扩 大，若公司在产品质量管控方面出现漏洞，公司可能会面临下游客户的质量索赔，公司将面临承担产品质量责任的风险， 产品美誉度也将会受到影响。针对上述风险，公司建立了标准化的产品质量、安全生产以及环境保护管理流程，并将之 贯穿于供应商管理、物料控制、生产制造管理等各个环节，建立了全面的质量管理体系及环境管理体系，后续将根据实 际情况不断完善，以满足客户需求及绿色可持续发展的双同步。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2021年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ?适用 □不适用 1、股权激励 1、2022年4月21日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，董事会同意因三名员工离职回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性 股票 1.485万股和已获授但尚未行权的股票期权 3.015万份，回购完成后公司总股本将由 184,744,770股变更为184,729,920股。详见公告《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-014），上 述回购注销事宜已于2022年6月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中登”）完成。 2、2022年 6月 2日，公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》，因公司在2022年6月1日实施完毕权益分派，董事会同意将2021年限制 性股票激励计划首次授予部分股票期权行权价格由34.617元/股调整为34.415元/股，限制性股票回购价格由20.747元 /股调整为 20.545元/股。详见公告《关于调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2022- 047）。 3、2022年6月8日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留权益的议案》，向符合条件的72名激励对象授予61.6065万份股票期权 和30.3435万股限制性股票。详见公告《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留权益的公告》 （公告编号：2022-050）。 鉴于原72名获授限制性股票的激励对象中，有6名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票， 授予限制性股票激励对象人数由72名变更为66名，预留授予的限制性股票数量由30.3425万股变更为30.0135万股。 原72名获授股票期权的激励对象中，有5名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部股票期权，本计划拟授 予股票期权激励对象人数由72名变更为67名，预留授予的股票期权数量由61.6065万股变更为60.9365万股。上述事 宜已于7月4日在中登完成登记。详见公告《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划（限制性股票部分）预留授予 登记完成的公告》（公告编号：2022-057）和《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划（股票期权部分）预留授予 登记完成的公告》（公告编号：2022-058）。 2、员工持股计划的实施情况 □适用 ?不适用 3、其他员工激励措施 □适用 ?不适用 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
不适用 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 ?不适用 未披露其他环境信息的原因 不适用 二、社会责任情况 报告期内，公司继续把社会责任融入到企业生产经营和改革发展中去，通过加强与各利益相关方的沟通与交流，在 不断推进公司持续快速发展的同时，努力实现经济、社会、环境和股东、员工可持续发展的社会责任目标；用科学的社 会责任观推动工作，促进公司与社会、自然的和谐、可持续发展，为成为中国具有强烈责任感、“持续、稳健、和谐发 展”的优秀民营企业而不懈努力。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 ?不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期 末超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 ?不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项
□适用 ?不适用 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 ?不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 ?不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □适用 ?不适用 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □适用 ?不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1） 托管情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2） 承包情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3） 租赁情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 ?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在委托理财。 4、其他重大合同 □适用 ?不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 ?适用 □不适用 1、2021年5月26日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了公司2021年非公开发行股票的相关议案，并经2022年6月10日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过； 2、2022年3月28日，中国证监会发行审核委员会审核通过了非公开发行股票事项；并于2022年4月2日，中国证监会出具了《关于核准广东和胜工业铝材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]690号）文，同意 公司非公开发行股票的申请； 3、2022年 5月 20日，公司召开 2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021年度利润分配预案的议案》： “以公司现有总股本184,744,770股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.02元（含税）”。2022年6月 1日，公司2021年度利润分配方案实施完毕，上述现金股利分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的发行价格由 20.24元/股调整为20.04元/股； 4、2022年6月10日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》， 同意延长公司2021年非公开发行股票决议及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期至前次决议有效 期届满之日起十二个月； 5、2022年7月18日，本次非公开发行股票项目启动发行。2022年7月19日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了本次事宜的《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0088号）； 6、2022年7月22日，公司收到中登出具的《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000011959）。本次非公开发行股票数量14,682,962股在2022年7月29日上市，本次事宜的工商变更在2022年8月5日完成。 十四、公司子公司重大事项 ?适用 □不适用 公司的控股子公司新马精密因其经营发展的需要，将其组织形式由“股份有限公司”变更为“其他有限责任公司”。 新马精密原有经营范围保持不变，原股份公司股东股份按照1:1比例折合为有限责任公司出资额，原股份公司债权债务 由变更后设立的有限责任公司继承。变更后的新马精密名称为“马鞍山市新马精密铝业有限责任公司”，公司类型为 “其他有限责任公司”。2022年6月23日已通过马鞍山市市场监督管理局核准，完成工商变更登记并取得换发的营业 执照。具体内容详见2022年6月24日公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号2022-056）。 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股
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