[中报]农业银行(601288):农业银行2022年半年度报告摘要
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED （A股股票代码：601288） 2022年半年度报告摘要 一、重要提示 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本行的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.abchina.com）仔细阅读半年度报告全文。 1.2 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3 本行董事会 2022年第 7次会议于 8月 29日审议通过了本行《2022年半年度报告》正文及摘要。会议应出席董事 14名，亲自出席董事 12名，张青松副董事长、黄振中董事由于其他公务安排，分别书面委托张旭光董事、王欣新董事出席会议并代为行使表决权。 1.4 经 2021年年度股东大会批准，本行已向截至 2022年 7月 14日收市后登记在册的普通股股东派发现金股息，每股普通股人民币 0.2068元（含税），合计人民币 723.76亿元（含税）。本行不宣派 2022年中期股息，不进行资本公积转增资本。 1.5 本行按中国会计准则和国际财务报告准则编制的 2022年中期财务报告已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所分别根据中国和国际审阅准则审阅。 二、公司基本情况 2.1 公司简介
2.2 财务概要 2.2.1主要财务数据 2022年 6月 30日 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 报告期末数据（人民币百万元） 27,205,047 资产总额 32,426,420 29,069,155 发放贷款和垫款总额 18,813,552 17,175,073 15,170,442 其中：公司类贷款 10,254,994 9,168,032 8,134,487 票据贴现 607,121 424,329 389,475 个人贷款 7,483,424 7,117,212 6,198,743 424,784 426,179 413,416 境外及其他 贷款减值准备 777,380 720,570 618,009 发放贷款和垫款净额 18,036,172 16,454,503 14,552,433 金融投资 8,965,955 8,230,043 7,822,659 2,669,527 2,321,406 2,437,275 现金及存放中央银行款项 存放同业和拆出资金 924,234 665,444 981,133 买入返售金融资产 1,106,640 837,637 816,206 24,994,301 负债总额 29,900,207 26,647,796 24,119,854 21,907,127 20,372,901 吸收存款 7,618,591 其中：公司存款 8,879,000 8,037,929 11,926,040 个人存款 14,189,829 12,934,171 562,741 境外及其他 727,368 623,353 同业存放和拆入资金 2,505,497 1,913,471 1,785,176 卖出回购金融资产款 20,574 36,033 109,195 已发行债务证券 1,775,531 1,507,657 1,371,845 2,519,496 2,414,605 2,204,789 归属于母公司股东的权益 1 2,817,924 资本净额 3,226,418 3,057,867 1 1,875,372 核心一级资本净额 2,097,365 2,042,480 1 319,884 其他一级资本净额 409,878 359,881 1 719,175 655,506 622,668 二级资本净额 1 16,989,668 风险加权资产 18,880,455 17,849,566 2022年 1-6月 2021年 1-6月 2020年 1-6月 营业收入 387,196 365,537 339,172 267,009 利息净收入 300,219 283,357 44,238 手续费及佣金净收入 49,489 48,150 业务及管理费 95,010 89,688 83,556 105,530 96,138 99,123 信用减值损失 税前利润总额 156,271 153,538 132,555 净利润 128,950 122,833 109,190 归属于母公司股东的净利润 128,945 122,278 108,834 扣除非经常性损益后归属于母公 128,981 121,983 108,771 司股东的净利润 经营活动产生的现金流量净额 908,785 161,165 (323,946) 2.2.2财务指标 2022年 1-6月 2021年 1-6月 2020年 1-6月 盈利能力 (%) 2 平均总资产回报率 0.84* 0.88* 0.85* 3 加权平均净资产收益率 11.94* 12.40* 11.94* 扣除非经常性损益后加权平均净资 11.94* 12.36* 11.93* 3 产收益率 4 2.02* 2.12* 2.20* 净利息收益率 5 净利差 1.86* 1.96* 2.04* 1,6 风险加权资产收益率 1.37* 1.38* 1.33* 手续费及佣金净收入比营业收入 12.78 13.17 13.04 7 24.54 24.54 24.64 成本收入比 每股数据（人民币元） 3 0.35 0.34 0.30 基本每股收益 3 稀释每股收益 0.35 0.34 0.30 3 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.35 0.33 0.30 每股经营活动产生的现金流量净额 2.60 0.46 (0.93) 2022年 6月 30日 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 资产质量(%) 8 1.41 不良贷款率 1.43 1.57 9 304.91 拨备覆盖率 299.73 266.20 10 贷款拨备率 4.30 4.30 4.17 资本充足情况 (%) 1 11.11 11.44 11.04 核心一级资本充足率 1 一级资本充足率 13.28 13.46 12.92 1 资本充足率 17.09 17.13 16.59 1 风险加权资产占总资产比率 58.23 61.40 62.45 总权益对总资产比率 7.79 8.33 8.13 每股数据（人民币元） 11 每股净资产 6.03 5.87 5.39 注： 1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》等相关规定计算。 2、净利润除以期初和期末资产总额的平均值。 3、根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修 订）的规定计算。 4、利息净收入除以生息资产平均余额。 5、生息资产平均收益率减付息负债平均付息率。 6、净利润除以期末风险加权资产，风险加权资产根据银保监会相关规定计算。 7、业务及管理费除以营业收入。 8、不良贷款余额（不含应计利息）除以发放贷款和垫款总额（不含应计利息）。 9、贷款减值准备余额除以不良贷款余额（不含应计利息），其中贷款减值准备余额包括核算至其他综合收益项下的票据 与福费廷的减值准备余额。 10、贷款减值准备余额除以发放贷款和垫款总额（不含应计利息），其中贷款减值准备余额包括核算至其他综合收益项 下的票据与福费廷的减值准备余额。 11、为期末归属于母公司普通股股东的权益（不含其他权益工具）除以期末普通股股本总数。 *为年化后数据。 2.3 普通股股东数量和持股情况 截至 2022年 6月 30日，本行股东总数为 487,509户。其中 A股股东 466,239户，H股股东 21,270户。 本行前 10名股东持股情况（H股股东持股情况是根据 H股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列的股份数目统计） 单位：股
1 2.4 优先股股东数量及持股情况 截至 2022年 6月 30日，农行优 1股东总数为 37户。 农行优 1（证券代码 360001）前 10名优先股股东持股情况（以下数据来源于 2022年 6月 30日在册股东情况） 单位：股
1 优先股的股东以实际持有的合格投资者为单位计数，在计算合格投资者人数时，同一资产管理机构以其管理的两只或 以上产品认购或受让优先股的，视为一人。
截至 2022年 6月 30日，农行优 2股东总数为 36户。 农行优 2（证券代码 360009）前 10名优先股股东持股情况（以下数据来源于 2022年 6月 30日在册股东情况） 单位：股
2.5 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1 总体经营情况 2022年上半年，本行年化加权平均净资产收益率以及年化平均总资产回报率分别为11.94%和 0.84%；实现营业收入 3,871.96亿元，同比增长 5.9%；实现净利润 1,289.50亿元，同比增加 61.17亿元，同比增长 4.98%；成本收入比 24.54%，与上年同期持平。 截至 2022年 6月 30日，本行发放贷款和垫款总额 188,135.52亿元，较上年末增加16,384.79亿元，增长 9.5%。本行吸收存款余额 241,198.54亿元，较上年末增加 22,127.27亿元，增长 10.1%。 截至 2022年 6月 30日，本行不良贷款余额 2,644.55亿元，较上年末增加 186.73亿元；不良贷款率 1.41%，较上年末下降 0.02个百分点。关注类贷款余额 2,734.71亿元，较上年末增加 204.00亿元；关注类贷款占比 1.46%，较上年末下降 0.02个百分点。 3.2 财务报表分析 利润表分析 2022年上半年，本行实现净利润 1,289.50亿元，同比增加 61.17亿元，同比增长 4.98%。 利润表主要项目变动表 人民币百万元，百分比除外 2022年1-6月 2021年1-6月 项目 增减额 增长率(%) 利息净收入 300,219 283,357 16,862 6.0 手续费及佣金净收入 49,489 48,150 1,339 2.8 其他非利息收入 37,488 34,030 3,458 10.2 营业收入 387,196 365,537 21,659 5.9 95,010 89,688 5,322 5.9 减：业务及管理费 3,399 3,188 211 6.6 税金及附加 信用减值损失 105,530 96,138 9,392 9.8 其他资产减值损失 17 3 14 466.7 其他业务成本 26,855 23,315 3,540 15.2 营业利润 156,385 153,205 3,180 2.1 加：营业外收支净额 (114) 333 (447) -134.2 156,271 153,538 2,733 1.8 税前利润 减：所得税费用 27,321 30,705 (3,384) -11.0 净利润 128,950 122,833 6,117 4.98 归属于：母公司股东 128,945 122,278 6,667 5.5 少数股东 5 555 (550) -99.1 资产负债表分析 资产 截至 2022年 6月 30日，本行总资产为 324,264.20亿元，较上年末增加 33,572.65亿元，增长 11.5%。其中，发放贷款和垫款净额增加 15,816.69亿元，增长 9.6%；金融投资增加 7,359.12亿元，增长 8.9%；现金及存放中央银行款项增加 3,481.21亿元，增长 15.0%；存放同业和拆出资金增加 2,587.90亿元，增长 38.9%，主要是由于合作性存放同业款项增资产主要项目 人民币百万元，百分比除外 2022年6月30日 2021年12月31日 项目 金额 占比（%） 金额 占比（%） 发放贷款和垫款总额 18,813,552 - 17,175,073 - 减：贷款减值准备 777,380 - 720,570 - 发放贷款和垫款净额 18,036,172 55.6 16,454,503 56.6 金融投资 8,965,955 27.7 8,230,043 28.3 现金及存放中央银行款项 2,669,527 8.2 2,321,406 8.0 924,234 2.9 665,444 2.3 存放同业和拆出资金 买入返售金融资产 1,106,640 3.4 837,637 2.9 其他 723,892 2.2 560,122 1.9 资产合计 32,426,420 100.0 29,069,155 100.0 负债 截至 2022年 6月 30日，本行负债总额为 299,002.07亿元，较上年末增加 32,524.11亿元，增长 12.2%。其中，吸收存款增加 22,127.27亿元，增长 10.1%；同业存放和拆入资金增加 5,920.26亿元，增长 30.9%，主要是由于境内其他金融机构存放款项增加；卖出回购金融资产款减少 154.59亿元，下降 42.9%，主要是由于卖出回购债券减少；已发行债务证券增加 2,678.74亿元，增长 17.8%，主要由于发行同业存单增加。 负债主要项目 人民币百万元，百分比除外 2022年6月30日 2021年12月31日 项目 金额 占比（%） 金额 占比（%） 吸收存款 24,119,854 80.7 21,907,127 82.2 同业存放和拆入资金 2,505,497 8.4 1,913,471 7.2 卖出回购金融资产款 20,574 0.1 36,033 0.1 已发行债务证券 1,775,531 5.9 1,507,657 5.7 其他负债 1,478,751 4.9 1,283,508 4.8 负债合计 29,900,207 100.0 26,647,796 100.0 股东权益 截至 2022年 6月 30日，本行股东权益合计 25,262.13亿元，较上年末增加 1,048.54亿元。每股净资产 6.03元，较上年末增加 0.16元。 股东权益构成情况 人民币百万元，百分比除外 2022年6月30日 2021年12月31日 项目 金额 占比（%） 金额 占比（%） 普通股股本 349,983 13.9 349,983 14.5 其他权益工具 409,869 16.2 359,872 14.9 资本公积 173,556 6.9 173,556 7.2 220,814 8.7 220,792 9.1 盈余公积 385,387 15.3 351,616 14.5 一般风险准备 未分配利润 943,837 37.4 925,955 38.2 其他综合收益 36,050 1.3 32,831 1.3 少数股东权益 6,717 0.3 6,754 0.3 股东权益合计 2,526,213 100.0 2,421,359 100.0 3.3 业务综述 报告期内，本行认真贯彻国家稳住经济大盘决策部署，积极服务国家重大战略和实体经济重点领域，培育数字化转型新动能，构建一体化服务新模式，提升综合金融服务水平和客户满意度，推动公司金融业务高质量发展。截至 2022年 6月末，本行境内公司存款余额 88,790.00亿元，较上年末增加 8,410.71亿元；境内公司类贷款和票据贴现余额合计108,621.15亿元，较上年末增加 12,697.54亿元；重大营销项目库入库项目实现贷款投放4,042亿元。截至 2022年 6月末，本行拥有公司银行客户 905.10万户，其中有贷款余额的客户 39.62万户，比上年末增加 3.56万户。 本行坚持以客户为中心，深入推进“一体两翼”发展战略，深化客户经营服务，强化“大财富管理”和数字化转型支撑，提升新市民和乡村振兴金融服务水平，推动个人金融业务高质量发展。截至 2022年 6月末，本行个人客户总量达 8.59亿户，保持同业领先。 本行坚持服务实体经济、助力稳住经济大盘、支持绿色低碳发展，在保障全行流动性安全的基础上灵活调整投资策略，加强流量操作，资产运作收益保持同业较高水平。截至2022年 6月 30日，本行金融投资 89,659.55亿元，较上年末增加 7,359.12亿元，增长 8.9%。 本行积极落实理财净值化运作要求，稳健开展理财投资。截至 2022年 6月末，本集团理财产品余额 18,438.06亿元，其中本行 1,622.21亿元，农银理财 16,815.85亿元。 3.4 县域金融业务 本行通过三农金融事业部所有经营机构，向县域农村客户提供全方位金融服务。该类业务统称为县域金融业务，又称三农金融业务。报告期内，本行围绕打造“服务乡村振兴的领军银行”战略目标，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴重点领域金融服务，不断完善三农金融事业部运行机制和政策体系，切实加强三农产品创新和数字化转型，服务能力和市场竞争力稳步提升。 3.5 风险管理 2022年上半年，在复杂严峻的内外部形势下，本行持续完善全面风险管理，积极稳妥做好各类风险防范与化解，主要实质性风险总体可控。修订集团风险偏好和全面风险管理策略，贯彻服务国家重大战略、支持实体经济发展战略导向。加强重点领域信用风险管理，加大不良贷款处置力度，全行资产质量保持稳定。强化市场风险集团一体化管控，加强市场风险限额监控，金融市场业务平稳运行。加强操作风险防控，持续完善案防管理机制，强化 IT风险管理，做好全行应对疫情和业务连续性管理工作。优化升级风险数据集市、风险报告与管控平台，提升集团有效风险数据加总与风险报告能力。开展资本监管新规实施准备工作，有序推进信用风险、市场风险和操作风险新计量方法项目建设。 2022年上半年，本行坚持稳中求进工作总基调，优化资源配置，强化重点领域风险管控，全力保持资产质量稳定。持续优化信贷结构，加大对乡村振兴、基础设施建设、绿色发展、科技创新、产业结构升级、国家区域发展战略、普惠金融等重点领域的信贷支持力度。密切关注重点行业、区域及客户风险，加强对房地产、地方政府相关用信、“两高”行业、大额集团客户等重点领域风险监测预警，制定针对性管控方案，做好信用风险防范化解，严守不发生系统性金融风险底线。建立纾困服务工作机制，为受疫情影响较大的行业和客户提供差异化的金融服务，避免行业性限贷、抽贷、断贷，支持受困主体复工达产、渡过难关。加强行业限额管理、信用业务存续期管理、资产分类和减值管理，夯实风险管理基础。加快推进数字化风险监控体系建设，强化全流程信用风险管控系统支持，提升信用风险防控的数字化、智能化水平。积极推进不良处置，按照多清收、多核销、多重组、 中国农业银行股份有限公司董事会 2022年 8月 29日 中财网
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