安博通(688168):北京安博通科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
原标题:安博通:北京安博通科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担连带赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 目 录 声 明.............................................................................................................................. 1 目 录............................................................................................................................ 2 释 义............................................................................................................................ 5 一、基本术语 ........................................................................................................................... 5 二、专业术语 ........................................................................................................................... 6 第一章 发行人基本情况.............................................................................................. 9 一、发行人基本情况 ............................................................................................................... 9 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 ....................................................................... 9 三、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况 ............................................................. 11 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 ..................................................................... 24 五、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制和措施 ................................................. 31 六、现有业务发展安排及未来发展战略 ............................................................................. 33 第二章 本次发行方案概要........................................................................................ 36 一、本次发行的背景和目的 ................................................................................................. 36 二、发行对象及其与发行人的关系 ..................................................................................... 38 三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期 ..................................................... 39 四、募集资金投向 ................................................................................................................. 41 五、本次发行是否构成关联交易 ......................................................................................... 43 六、本次发行是否导致公司控制权变化 ............................................................................. 43 七、本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件 ..................................................... 43 八、本次发行符合以简易程序向特定对象发行股票并上市的条件 ................................. 43 九、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ................. 46 第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析............................................ 48 一、本次募集资金的使用计划 ............................................................................................. 48 二、本次募集资金投资项目的基本情况 ............................................................................. 48 三、本次募集资金用于研发投入的情况 ............................................................................. 55 四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 ............................................................. 56 五、本次募集资金投资项目属于科技创新领域 ................................................................. 57 六、募集资金使用可行性分析结论 ..................................................................................... 57 第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析........................................ 58 一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划 ................................. 58 二、本次发行完成后，上市公司科研创新能力的变化 ..................................................... 58 三、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化 ......................................................... 58 四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况 ......................................................................... 58 五、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际 控制人可能存在的关联交易的情况 ......................................................................................................... 59 第五章 与本次发行相关的风险因素........................................................................ 60 一、技术风险 ......................................................................................................................... 60 二、经营风险 ......................................................................................................................... 61 三、财务风险 ......................................................................................................................... 63 四、新冠肺炎疫情带来的风险 ............................................................................................. 64 五、募投项目实施风险 ......................................................................................................... 64 六、其他风险 ......................................................................................................................... 64 第六章 与本次发行相关的声明................................................................................ 66 一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 ............................................................. 66 二、发行人控股股东、实际控制人声明 ............................................................................. 70 三、保荐机构（主承销商）声明 ......................................................................................... 71 四、保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明 ............................................................. 72 五、发行人律师声明 ............................................................................................................. 73 六、会计师事务所声明 ......................................................................................................... 74 七、北京安博通科技股份有限公司 全体董事、监事、高级管理人员承诺 ................... 75 八、北京安博通科技股份有限公司控股股东、实际控制人承诺 ..................................... 79 九、与本次发行相关的董事会声明及承诺 ......................................................................... 80
（一）前十大股东持股情况 截至2022年6月30日，公司总股本71,811,600股，公司前十名股东及持股情况如下：
（二）控股股东、实际控制人情况 司股本总额的 26.24%；同时，钟竹先生作为崚盛投资执行事务合伙人通过崚盛 投资控制公司表决权占总表决权比例为 14.04%，直接及间接控制公司表决权占 总表决权比例为40.28%，为公司控股股东和实际控制人。 钟竹先生基本情况如下：中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码： 1304031980********。 （三）公司与控股股东及实际控制人的股权控制关系图 截至本募集说明书签署日，公司与控股股东及实际控制人之间的控制关系图 如下： （三）控股股东、实际控制人变化情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。 （四）控股股东、实际控制人持有股份质押或其他争议情况 截至本募集说明书签署日，公司控股股东及实际控制人直接或间接持有的公司股份均不存在质押、司法冻结或其他有争议的情况。 三、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况 公司主营业务为网络安全核心软件产品的研究、开发、销售以及相关技术服务，为网络安全行业网络安全系统平台与安全服务提供商。 根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处行业属于“1.3.2 网络与信息安全软件开发”。根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“I65 软件和信息技术服务业”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为
（1）技术壁垒 网络安全行业属于高科技行业，也是技术密集型产业。一方面，网络安全企业需要具备较强的技术实力、配置较丰富的技术研发资源；另一方面，不同行业、不同客户对网络安全产品的技术需求也不尽相同，网络安全企业只有在充分了解用户需求的基础上，才能研发出匹配用户真实需求的产品和解决方案。 由于网络安全技术和客户安全需求均处于动态变化过程，所以网络安全企业需要储备各项核心技术，对安全防御技术进行前瞻性研究，才能精确把握客户安全需求。在此过程中，网络安全企业将会形成行业、客户、技术相关的海量数据与知识库。新进企业在短时间内很难有效积累形成上述数据和知识库，因而很难取得重大技术突破，在市场竞争中将处于劣势地位。 （2）专业人才壁垒 网络安全行业属于知识密集型行业，是一个高端人才较为稀缺的行业。高水平的安全攻防人才、软件架构设计开发人才及数据分析与综合运维平台人才等对网络安全厂商至关重要。目前国内的网络安全高端人才主要集中于一些规模较大的研发型安全厂商以及研究机构，其共同特点一是数量较少且聘用成本较高；二是他们普遍与原单位签署了保密协议和竞业禁止协议。这使得新进入者短期内难以获得一批具有竞争力的高端技术人才团队，难以突破层层技术壁垒来形成自身的技术或差异化优势。因此，进入本行业具有较高的人才壁垒。 （3）客户忠诚度形成的壁垒 由于网络安全产品的特殊性，产品的功能、稳定性及可靠性成为客户选择供应商时最为关注因素。目前，我国网络安全产品市场在各细分领域已逐渐形成了少数具有一定影响力的企业，其凭借多年的技术和经验积累已经在行业用户中建形成了一定的忠诚度。新进入者在短时间内较难取得客户的充分认可和接受，对其形成了较高的壁垒。 5、公司所处行业上下游之间的关系 网络安全行业的上游行业主要包括电子元器件、IT 设备及软件开发工具等软硬件行业。目前，我国网络安全行业的上游产业基本处于充分竞争状态，产品的供给及价格通常相对稳定。 网络安全行业的下游行业主要是政府、电信、金融、能源等信息化程度高且对网络安全敏感度较高的行业。近年来，随着国家对网络安全重视程度的不断提高，下游行业在信息化建设过程中不断加大网络安全方面的投入力度，推动了行业的快速发展。 6、行业特征 （1）周期性 网络安全行业是国家重点发展的战略产业，在国家出台的一系列政策的支持及鼓励下，网络安全发展面临良好政策环境。我国网络安全行业总体上处于快速发展阶段，行业的周期性特征尚不明显。 （2）区域性 网络安全投入受区域经济发展水平和信息化程度的影响较大，行业存在一定区域性特征。根据中国信息通信研究院发布2022年1月发布的《中国网络安全产业白皮书》，2020 年我国网络安全市场主要集中在华北、华东、华南，上述区域网络安全市场的营收占比合计达73.90%。 （3）季节性 我国网络安全行业目前存在明显的季节性特征，主要由下游应用行业需求采购的季节性决定。根据中国信息通信研究院2022年1月发布的《中国网络安全产业白皮书》，我国网络安全产业下游客户以政府、电信和金融为主，2020 年上述行业合计占市场总营收的64%。由于这些客户的安全产品采购通常在上半年制定预算和产品集中采购计划，在年中或下半年安排设备招标采购，以及设备安装、调试和验收。因此，行业呈现明显的季节性特征。 7、行业发展趋势 （1）国家政策大力支持 近年来，国家先后颁布《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》以及《中华人民共和国个人信息保护法》等保障网络安全、数据安全的法律法规。上述法律的颁布，提高了计算机网络行业对信息安全领域、数据安全领域的要求，对公司持续盈利和成长具有积极意义。 为推进产业结构优化升级，2018 年国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，将网络与信息安全软件开发行业列为战略性新兴行业。2021 年国家发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，明确提出加快推动数字产业化以及加强网络安全保护，培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升网络安全威胁发现、监测预警、应急指挥、攻击溯源能力；加强网络安全关键技术研发，加快人工智能安全技术创新，提升网络安全产业综合竞争力。 国家政策的导向对行业发展有巨大的指导作用，给网络安全行业的发展带来了更大的机遇，对有自主创新能力和知识产权的企业未来高速发展提供了有力的保障。 （2）网络安全行业市场需求明显 随着云计算、大数据、物联网、5G 等技术的不断成熟和普遍应用，用户对网络安全产品和服务的需求也将持续提升，促进网络安全市场快速发展。与此同时，网络安全市场规范性提升使得政企客户在网络安全产品和服务上的投入逐步增长，新型网络攻击防护、集中管控、邮件安全防护、可信计算、个人信息保护以及安全服务等方面要求升级将在信息化普及时代颠覆传统市场。 根据IDC发布的《2022年V1全球网络安全支出指南》，2021年中国网络安全相关支出有望达到102.6亿美元。预计到2025年，中国网络安全支出规模将达 214.6 亿美元。在 2021-2025 的五年预测期内，中国网络安全相关支出将以20.5%的年复合增长率增长。 （3）疫情影响下加速各行业云化应用 近两年疫情持续影响下，云计算应用加速落地，已成为新基建重要组成部分。 云计算作为新基建的核心环节，已经成为推动传统产业数字化转型、支撑数字经济发展的重要力量。在传统的公有云、私有云基础上，数字经济浪潮在国内也逐渐演化出了一系列新的模式如专属云、托管云、边缘云等。数字化转型不断深化，推动云计算应用从点上突破转向深化用云，各行业用户用云程度也在不断加深。 虚拟化及云服务理念的渗透，我国网络安全产品逐步向云化、SaaS 化交付技术和服务形式转变，单一交付的网络产品已经不能够满足用户对网络安全的需求。现代数字化组织的永远在线模式、混合网络环境与复杂的业务系统导致了更多隐患，安全决策者更希望将自身体系的攻击暴露面进行可视化呈现，并通过多种安全控制手段完成闭环管理。 （二）发行人所处行业的竞争情况 1、公司的市场地位 报告期内，公司专注于网络安全核心软件产品的研究、开发、销售以及相关技术服务。公司坚持核心技术原创开发，自主研发的安博通流量安全可视平台获第一批北京市新技术新产品（服务）认证，基于信创生态的网络安全威胁检测与响应平台入选第十四批北京市新技术新产品（服务），安全策略智能运维平台、全流量取证系统、攻击面可视化管理平台三款产品入选第十五批北京市新技术新产品（服务）。联合申报的面向融合媒体运营的安全策略治理技术研究及应用项目获第十四届中国电影电视技术学会科学技术奖三等奖。 公司目前是工信部网络安全威胁信息共享平台合作单位，先后4次入选工信部网络安全试点示范项目。公司是工业互联网安全“领航”计划首批成员单位、360 安全大脑联盟首批成员单位，入选 PCSA 联盟的“挂图作战”系列平台及解决方案提供商和PCSA认证核心安全能力者，中国网络安全产业联盟的CCIA中国网络安全竞争力50强。公司自主研发的ABT SPOS网络安全系统平台，已成为行业内众多一线厂商与大型解决方案集成商广泛搭载的网络安全系统套件，客户包括华为、新华三、安恒信息、启明星辰、绿盟科技、太极股份、迈普通信等。 2、发行人的主要竞争对手 网络安全涉及的细分领域众多，不同业务场景下的安全问题各不相同，因此所涉及的安全产品、解决方案也会存在较大差异。公司主要产品为安全网关产品和安全管理产品，公司面对的竞争格局和主要竞争对手情况如下： （1）竞争格局和主要竞争对手 ①安全网关产品 安全网关产品按硬件载体的不同划分为嵌入式安全网关和虚拟化安全网关，但从功能上来看，嵌入式安全网关和虚拟化安全网关均包括下一代防火墙和网络行为管理与审计，在不同功能领域各有不同的竞争对手，从功能划分更能体现公司面对的竞争情况。 根据 IDC 研究报告，公司下一代防火墙产品属于统一威胁管理产品，2022年第一季度中国统一威胁管理硬件市场主要公司包括深信服、网御星云、奇安信、山石网科。 公司网络行为管理与审计产品属于安全内容管理硬件品类，2022 年第一季度安全内容管理硬件市场主要企业包括深信服、奇安信、绿盟科技、新华三。 在安全网关产品领域，公司主要定位于网络安全产业链上游，为行业内产品和解决方案厂商提供网络安全软件产品与服务。公司安全网关产品具有硬件无关化、适配性融合性强等技术特点，该类产品特点能够满足各类产品厂商进行产品开发并快速推向市场的需求。网御星云、山石网科、绿盟科技、新华三作为同行业公司均为公司客户，与公司是合作关系，因此公司安全网关产品的主要竞争对手为深信服和奇安信，其与公司具有竞争或潜在竞争关系。 ②安全管理产品 在安全管理产品领域，公司主要竞争对手为启明星辰、奇安信、天融信。在该领域，各公司选择不同的技术分析方向，公司选择以安全策略路径作为技术基础，在策略路径、整网暴露攻击面等算法上达到了国内领先水平，竞争对手的产品以安全事件、安全知识库、设备日志等方向作为技术基础，与公司产品使用不同的技术路线，产品功能有所差别。 （2）主要竞争对手基本情况 ①深信服 深信服（300454.SZ）成立于2000年，是专注于企业级网络安全、云计算、IT 基础设施与物联网的产品和服务供应商。该公司的网络安全产品和服务主要涉及边界安全、终端安全、身份与访问安全、内容安全、云安全、安全服务等领域。 ②奇安信 奇安信（688561.SH）成立于2014年，该公司专注于网络空间安全市场，主营业务为向政府、企事业类客户提供新一代企业级网络安全产品和服务。 ③启明星辰 启明星辰（002439.SZ）成立于1996年，是国内拥有完全自主知识产权的网络安全供应商。该公司主要业务板块包括基础安全、工业数字化安全、云安全、车联网安全等。 ④天融信 天融信（002212.SZ）成立于2003年，是中国领先的网络安全、大数据与云服务提供商，该公司长期坚持自主创新、开放融合的发展理念，面对企业数字化转型过程中的新技术、新场景与新威胁持续探索，基于下一代可信网络安全架构NGTNA（Next-Generation Trusted Network Architecture），以网络安全为核心、大数据为基础、云服务为交付模式，形成全面感知、智能协同、动态防护、聚力赋能的综合安全保障体系。 3、发行人的竞争优势 （1）领先的技术研发优势 ①研发团队优势 经过多年的技术研发和业务经验的积累，公司形成一支拥有丰富经验的安全核心技术专业团队，具有较强的团队研发和技术攻坚能力，能够满足客户的场景需求，提供专业化的产品和服务。 截至2022年3月末，公司拥有研发人员201名，技术人员88名，研发人员及技术人员合计占员工总数的比例为 67.21%，覆盖产品研发、算法研究、攻防研究、病毒木马研究、漏洞研究、安全服务化等领域。公司在北京、武汉设立了技术与产品研发中心，在天津设立了网络攻防研究实验室，持续的研发投入为公司研发创新能力的构建、核心技术的形成提供了有力支撑与保障。 ②技术积累优势 公司高度重视研发工作，2019 年度至 2022 年 1-3 月公司研发费用分别为3,777.31万元、6,330.08万元、9,357.83万元和2,723.17万元，占同期营业收入的比例分别为15.19%、24.08%、23.91%和51.61%。通过持续的研发投入和技术创新，公司已形成了具有自主知识产权的核心技术和知识产权体系。截至本募集说明书签署日，公司已授权专利共165项，拥有计算机软件著作权240项。 公司对热点技术方向（例如零信任、数据安全、云安全、网络威胁检测与响应等）进行紧密跟踪，快速推出产品上市，抢占市场先机。凭借产品技术优势，公司在运营商行业多个零信任项目中取得突破。 a、安全策略配置突破核心技术算法 传统的安全管理产品将安全设备硬件作为管理对象，存在较大的局限性，原因在于对网络安全起到作用的是安全设备上运行的安全策略。公司安全管理产品通过计算网络安全策略访问路径，可以计算出整网业务的真正交互地图，配合正确的业务安全基线，帮助用户计算最准确的业务访问路径，并且能够伴随着策略的变化而完成自动化变更和实时告警。 2015年，公司实现了安全策略路径相关核心算法的突破，通过不断地优化，在2017年将10,000节点规模大型网络的策略路径计算时间控制在5-10分钟，达到了国外竞争对手同等级水平；同时，公司投入研发大数据算法方向，将安全资产、恶意行为、流量威胁和策略路径四类数据进行综合分析，进行关键参数的不断调整和验证，给出了整网暴露攻击面的较准确的算法。 依托于策略路径和攻击面分析两项核心技术算法的突破，公司在国内率先推出了4D攻击面可视化产品和解决方案，为包括金融行业、电信运营商、军队等客户提供具有自有知识产权的产品和解决方案，使之在该方向上避免了只能选用国外产品或解决方案的现状，规避了网络核心信息泄露的风险。公司相关产品及解决方案进入成熟稳定阶段，该方案形成的产品已连续两年入选工信部“网络安全试点示范项目”，2019年入选工信部网络安全技术应用试点示范项目。 b、硬件无关化技术方向实现自主可控 在网络安全行业，不同的硬件体系架构体现的技术优势存在差异性，例如在计算能力、通信表现、图形化展现等方面表现不同，业内厂商一般采用软硬件紧耦合的技术路线，仅支持1-2种体系架构，而且在不同体系架构间代码重构量偏大，无法快速切换。 厂商客户根据自身实际技术情况，对安全网关产品适配在不同体系的硬件平台上存在需求。2013 年，公司投入研发对安全网关产品进行硬件无关化技术升级，使用用户态和硬件松耦合的技术路线，将与体系架构相关的代码进行封装，从而实现软件在不同体系架构上的代码高度一致性，降低了体系架构间切换所需的代码重构量。凭借硬件无关化技术，安全网关产品已经在MIPS多核、x86、ARM以及国产的龙芯、申威、飞腾等多种架构的数十款硬件上实现产品化，同时也在KVM、VMware、Xen等主流虚拟化平台上实现产品化。 在国产自主可控产品方面，不同的厂商客户跟随了不同的硬件体系路线，公司将安全网关产品以软件形态部署在龙芯、申威、飞腾三种不同的体系架构中，推出了满足自主可控要求的国产防火墙、网络安全审计和入侵防御产品。 c、安全网关产品功能丰富 公司安全网关产品的功能丰富，涵盖了应用账户（App-ID）、用户账户（User-ID）、内容账户（Content-ID）三个网络安全流量分析的主要技术方向，提供超过5,000种的主流互联网应用识别库、1,000万条以上的网址库以及超过7,000万条以上的威胁情报库，能够帮助用户发现和管控隐藏在高层应用中的恶意内容。公司多次参加由客户公开组织的技术测试，考察产品功能、性能、稳定性、安全性等的综合表现，公司安全网关产品均排名领先。公司对安全网关产品根据技术演进和市场情况持续更新迭代长期合作过程中，客户针对更新版本的安全网关产品进行持续性测试，公司安全网关产品功能及稳定性能够持续满足客户的需求。 （2）优质的客户基础 公司凭借领先理念、创新能力及技术服务能力，紧贴客户业务场景提供高质量产品和专业化服务，赢得了客户的信赖。经过多年发展，公司积累了一大批行业内知名客户，包括华为、新华三、安恒信息、启明星辰、绿盟科技、太极股份、迈普通信等知名产品与解决方案厂商。通过对主要客户的需求深入分析和总结，公司将实践经验应用于其他行业，为客户提供更为全面优质的服务。 （3）快速的上游技术响应和服务 作为业内的上游技术输出厂商，公司产品在客户处面临着各种各样的差异化应用场景，需要跟客户的自有产品进行深度融合对接，这对公司的技术响应和服务提出了较高的要求。公司设置专业的售前售后技术服务部门，团队深入客户业务场景了解和传递需求，为用户提供技术指导和支撑，产品和研发部门快速响应需求，使得产品快速迭代创新，支撑客户快速多变的业务发展。 （4）良好的工程师文化氛围 良好的企业文化是公司可持续发展的保障。公司以打造“可视化网络安全技术引领者”为愿景，以“持续创造极简并极致的网络与安全业务价值新体验”为使命，公司内部始终强调“勇敢、奋斗、开放、创新”核心价值观。公司信奉忠于职守、尽心尽责的责任感；同时以专业精神、专业技能、专业流程、专业品质，向客户提供高质量的产品与服务；公司内部强调依靠团队精神来实现理想，分享知识和快乐；通过持续创新满足客户日益变化的安全需求。 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 （一）主要业务模式 1、研发模式 公司坚持自主原创、自主创新的研发策略，具备保持技术引领的自研优势。 核心产品和关键技术主要来源于内部创新与自主研发。公司各产品线研发主要以ABT SPOS平台为基础，自主定义软件的核心能力，为客户提供稳定可靠的产品，满足客户需求。公司通过前期的需求分析和筛选，确保开发的产品符合市场需求并具有广阔的应用前景；通过产品的开发与测试，确保产品质量以及功能上满足市场需求；产品研发须经过市场调研、立项、设计、开发、测试、验收与发布等几个阶段，按研发项目设立明细账归集相关项目研发支出，并按费用性质进行明细核算。 2、采购模式 公司采购的生产用物料主要包括嵌入式网络通信平台、服务器等，对嵌入式网络通信平台采用定制化采购；服务器为通用型标准化产品，公司根据需求对服务器进行直接采购。 嵌入式网络通信平台采购中，公司产品部根据需求制定硬件平台的设计要求，由合格供应商提供满足设计要求的硬件产品，并经公司测试合格后进行批量采购，公司建立了《采购与付款制度》以规范采购行为。 （1）供应商的选择 公司根据产品需求对能够提供合格产品的供应商发出合作邀请，综合考虑可选供应商的产品质量、产品报价、供货能力、售后服务、供应商实力等因素择优确定合作供应商。 （2）采购流程 公司所需硬件产品达到批量生产标准后，供应链管理部门根据商务部反馈的销售订单量和对部分客户提供的销售预测制定采购计划，向供应商下达正式采购订单。对于嵌入式网络通信平台，供应商按照公司采购订单安排生产，经验收合格入库；对于服务器产品，供应商按公司要求直接发货给客户。 3、生产模式 公司产品有纯软件产品和软硬一体产品两种形态。 对于纯软件产品，公司产品研发部门进行软件系统研发，测试部门负责对软件版本进行调试检测无误后将软件系统刻录到光盘等存储介质寄送客户，或保存在公司服务器中由客户自行下载并记录使用数量，由公司提供序列号给客户激活使用，期间严格把控产品及售后服务质量。 对于软硬件一体化产品，其中硬件设备全部为外购，公司向供应商采购硬件设备后，将软件产品灌装到硬件设备中，通过调试和检测后，交付给客户使用。 由于公司的硬件产品标准化程度较高，为提高产品的交付时效、减少中间运输环节，公司对大部分客户采取供应商直运模式，由供应商将公司软件灌装到硬件设备，最终由公司对产品检测合格后对外销售。 4、销售模式 公司坚持定位于网络安全能力的提供者、上游软件平台与技术提供商，通过直销模式向行业内各大产品与解决方案厂商销售网络安全产品或提供网络安全服务，专注于做网络安全行业上游网络安全软件系统的提供商。 客户根据其需求向公司商务部提出产品采购需求，商务部将审批后的销售合同/订单信息录入ERP系统中，经商务部经理审核通过。针对软硬一体化产品，商务部根据审核通过的销售合同/订单信息确定交货期后，向仓管人员下达发货指令，仓管人员根据发货指令发货，客户完成收货确认，由财务部开具发票。商务部根据双方约定的信用期，跟踪应收账款回款情况。 针对纯软件产品，包括两种交付方式：通过邮件发送产品授权码给到客户和通过寄送光盘形式。订单审核、收入确认入账、开具发票及收款流程与软硬一体产品相同。 （二）产品或服务的主要内容 1、主要产品和服务概况 公司主营业务为网络安全核心软件产品的研究、开发、销售以及相关技术服务。在网络安全行业中，发行人依托于自主开发的应用层可视化网络安全原创技术，能为业界众多网络安全产品提供操作系统、业务组件、分析引擎、关键算法等软件产品及相关的技术服务。 公司基于自身技术的长期积累以及对客户需求的深入研究，自主研发并推出了集防御控制、审计管理、检测溯源、安全分析能力于一体的网络安全系统平台—ABT SPOS平台。 公司研发的ABT SPOS针对新型网络攻击手段与高级持续性威胁，具备丰富的应用层安全识别与流量解析功能，运用安全大数据分析、机器学习与流量可视化技术，发现并阻断网络中传统技术无法检测出的违规行为与未知威胁，已成为行业内多家大型厂商安全网关类产品和安全管理类产品所广泛选用的软件系统平台，是国内部分政府部委与央企网络安全态势感知整体解决方案的重要功能组件与数据引擎。 ABT SPOS 具备跨硬件平台适应能力与虚拟化能力，全面对外开放接口以及大规模的行业应用实践。该平台是安博通可视化网络安全技术的能力集，涵盖了安全控制、防御、检测、监测、审计、溯源等各个阶段的关键技术引擎与特征库，提供了安全数据分析与学习的核心算法，具备灵活的嵌入性与开放性，可以与各类网络硬件融合，支持被第三方软件系统调用。网络安全产品厂商、解决方案厂商、通信运营商、云服务提供商等合作伙伴可以在多种网络硬件架构上应用该平台组件，其开放性可以快速响应用户需求，开发自身能力形成独特的解决方案。 该平台不仅可以应用在传统网络架构与云环境中，还支持IPV6网络、工业互联网、物联网等下一代网络结构，与此同时，平台支持国产化硬件及芯片，在国产自主可控的设备结构中也有多种专业应用。其在网络安全技术与产品全景图中的定位如下图所示：
公司安全管理产品与安全网关产品是互相协同关系。安全管理产品作为核心组件，面向整个网络的全局层面，管理和分析所有跨厂商安全设备节点；安全网关产品部署在具体的单个网络节点中，例如网络和安全域边界，负责该节点的安全防护。二者协同工作时，先通过安全管理产品分析宏观趋势，再通过安全网关产品处置具体存在问题的节点，形成综合解决方案。 2、主要产品和服务具体情况 （1）安全网关 ①嵌入式安全网关 嵌入式安全网关主要应用于数据通信网络环境，通常用于网络互联网出口或网络关键区域边界，是网络中用于隔离、控制、防御的基础安全产品。 嵌入式安全网关包括下一代防火墙及网络行为管理与审计等组件与产品。 下一代防火墙产品采用先进的高性能并行架构，保障业务处理高效可靠，场景支撑灵活全面。产品具备应对高级持续性威胁的入侵防御能力和实时病毒拦截技术，将访问控制模块与漏洞扫描、Web防护、入侵防御、沙箱仿真、数据防泄漏、威胁情报等系统形成智能的策略联动，通过并行处理的深度安全检测引擎和应用识别技术，实现对用户、应用和内容的攻击行为深入分析，为用户提供安全智能的一体化防护体系。 网络行为管理与审计产品提供全网终端统一管控功能，具备传统认证和主流社交软件等身份认证方式，保障用户接入安全可控。该产品内置千万条URL库和五千条主流应用行为特征库，配合网络行为管理策略模板，可实现网络行为精细化识别和控制。通过智能流量管理特性，动态分配空闲时带宽资源，帮助用户提升用户上网体验；结合清晰易用的管理日志功能，为企业提供全面、完善的网络行为管理解决方案。 嵌入式网关在网络中的部署位置如下图所示: ②虚拟化安全网关 虚拟化安全网关产品通过虚拟化技术将安全防护特性与虚拟计算、虚拟存储、 虚拟网络适配并融合到通用服务器中，形成标准化的防护单元，多个防护单元通 过资源池方式汇聚成数据中心整体安全架构，并通过统一的管理平台实现可视化 集中运维管理。 虚拟化安全网关以通用服务器为硬件载体，主要应用于云计算和大型数据中 心，以安全资源池的形式满足公有云、私有云、混合云等多种云场景下的安全需 求，并通过统一的管理界面实现全网安全资源池的分配和调度，主要用户包括政 务云数据中心、运营商数据中心、金融数据中心和公有云服务提供商等。 虚拟化安全网关主要应用场景如下图所示： （2）安全管理 基于大数据分析与可视化技术，公司在ABT SPOS网络安全系统平台之上打造了安全管理产品，主要包括流量可视化、策略可视化、云安全管理产品等。 安全管理产品作为核心组件，面向整个网络，管理和分析所有跨厂商安全设备节点，针对新型的网络攻击手段与高级持续性威胁，运用安全大数据分析、深度机器学习与流量可视化技术，发现并阻断网络中传统技术无法检测出的违规行为与未知威胁，这些产品已经成为构建网络安全态势感知系统的重要组成部分。 通过大屏显示系统呈现和运维管理。该产品利用数据融合、数据挖掘、智能分析和可视化技术，直观显示网络环境的实时安全状况，对潜在的、恶意的网络攻击行为进行识别和预警，提升安全设备的整体效能，具备网络安全管理和预判能力，为网络安全提供运维保障。 （3）安全服务 目前，公司网络安全服务主要为安全产品技术开发与安全运维服务，根据客户的个性化需求，在公司主营产品基础上定制开发扩展功能或个性化功能，或按照定制化需求开发产品特性或提供解决方案，同时提供产品运维保障服务。 3、主要产品和服务的特点 （1）产品柔性与硬件无关化 与传统网络安全产品通行的软硬一体化架构不同，公司将网络安全的能力特性完全软件化与模块化。通过应用层软件技术、用户态软件技术、硬件无关化、软件虚拟化等技术，最大程度解开产品与硬件的紧密耦合性，达到产品的柔性特点。这类软件产品具有更广泛的适配性与融合性，不仅可以安装在传统网络硬件设备中，更可以灵活地部署于各类虚拟化环境、云计算环境、特种硬件平台与广泛的物联网硬件中，满足各种场景下网络安全防护与检测的需求。 （2）注重可视化与用户体验 传统的网络安全硬件设备由专业的高级技术人员操作和维护，网络的管理者和决策者通常对防护效果看不见、摸不着、用不好。公司成立以来便始终秉承“看透安全、体验价值”的技术理念，致力于将产品打造为业务管理者的辅助决策依据，因此无论是基础网关类产品还是安全管理类产品，皆高度重视产品的效果可视化能力与操作界面体验优化。通过协议解析技术、流量分析技术、大数据呈现技术、操作界面图形化与可视化等技术，使得防护与检测效果可呈现、易评估、快告警、好操作。 （3）上下游融合的开放架构 不同于传统网络安全产品独立部署的方式，公司更注重与行业内产品厂商与解决方案厂商系统的融合与协同，因此产品开发中考虑了灵活丰富的开放接口与API，支持向第三方接收和发送信息，一方面，公司产品支持分析第三方设备发送来的配置、流量、日志、通知、消息等信息，当发现网络中潜在的威胁与隐患，可以迅速与第三方设备联动；另一方面，公司产品支持将分析和统计后的结果与信息，通过丰富的接口传送给第三方安全管理中心、态势感知系统、安全预警与处置系统等管理平台，并且可以按照上层管理平台下发的指令进行控制与操作。 五、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制和措施 （一）科技创新水平 在国内主流公司推出的网络安全产品中，普遍将自身产品与一套或两套硬件架构深度耦合，以打造自身的产品体系，但是在实际应用场景中有多种不同的硬件架构，比如X86、MIPS、ARM、“中国芯”硬件平台等，因此在面对其他硬件架构时，只适用单独硬件架构的产品会存在适配难，稳定性差等问题。公司结合自身核心技术推出SPOS安全操作系统组件，该组件在保证自身安全能力的同时，实现了产品的硬件平台无关化、体系架构无关化、硬件形态无关化。 在传统的网络安全产品硬件适配技术中，普遍的处理办法是将驱动转发、体系结构代码、应用进程在内核态封装，与硬件深度绑定，虽然能保证该硬件的稳定易用性，但是该处理办法仍存在其他硬件适配难的问题；而公司的SPOS平台将驱动层、平台体系结构、应用进程在用户态进行封装，在用户态实现驱动转发，极大减少了业务系统与内核硬件的依赖，通过自研的内核交互模块与内核服务进行数据交换，这种硬件无关化技术既能获得产品的高性能，又可以实现平台无关性，可以在多种硬件体系架构中实现产品的部署。公司的SPOS的硬件无关化技术在业界处于领先地位，同时也取得了相关的发明专利。 从2016年开始，国际上开始有厂商去做策略管理相关的产品，由于国内外IT 基础架构设施差异，国内大型企业和组织在虚拟化、云化方面较国外普及程度要晚至少一到两年；在2017年，公司开始在安全策略可视化方面不断的进行技术积累，随后在SPOS平台的基础上，公司推出了以安全策略可视化为能力主体的安全策略可视化产品。 公司的安全策略可视化产品采用大数据典型的三层架构模型：数据采集层、数据建模层和数据展示层，打通了以资产、策略、路径、风险为核心的四大流程，可以无缝对接第三方安全管理平台，有效解决了国内安全策略领域长期存在的策略只增不减、访问控制关系不清、合规检查无从下手、策略最小化沦为空谈的四大痛点。经过不断打磨和迭代，公司已基本达到国际主流厂商的技术能力和水平，并且在网络攻击面分析、策略命中与收敛分析等方面已经具备一定的领先优势。 公司在国内率先提出攻击面可视化方案，并自主研发攻击面分析建模、量化攻击指标等多项创新技术，在广大金融、运营商、政企等客户中已形成良好口碑。 凭借处于行业先进水平的核心技术，公司产品得到华为、新华三、安恒信息、启明星辰、绿盟科技、太极股份、迈普通信等众多行业知名产品与解决方案厂商的认可。同时，公司一方面持续改进和优化现有技术，另一方面对零信任、数据安全、云安全、网络威胁检测与响应等热点技术方向进行紧密跟踪，确保公司技术持续保持先进性。 （二）保持科技创新能力的机制或措施 为保持科技创新能力，公司从研发投入、研发队伍建设、激励制度等多方面采取了如下措施： 1、持续的研发投入 公司重视研发投入，最近三年研发投入保持快速增长。2019年、2020年和2021年，公司研发投入分别为3,777.31万元、6,330.08万元和9,357.83万元。 研发投入的持续增长为新项目、新产品、新技术的开发提供了良好保障，促进了公司科技创新能力的进一步增强。 2、加强研发队伍建设 为加强研发队伍建设，报告期内公司研发人员呈现快速增加的态势。公司一方面引进外部人才，一方面加强人才的培养。公司建立了较为完善的人才培养机制，根据各个岗位的任职资格和能力要求制定培训内容，通过定期培训、考核演练、专业认证等方法帮助研发人员不断提升专业技能和综合素质。 3、完善的激励制度 为鼓励研发人员持续创新，公司不断建立健全有效的激励机制。公司对在科技创新过程中取得研发成果的研发人员加大研发奖励力度；同时建立了以能力和成果为基础的人才评价体系，更大限度的激发研发人员的积极性和创造性。 六、现有业务发展安排及未来发展战略 （一）现有业务发展安排 1、加强技术源头创新能力 公司依托北京研发中心的战略位置，通过与行业主管单位沟通、与科研院所交流等形式强化公司技术研发能力。公司依托工信部网络安全试点示范项目等创新基础，对前沿技术和关键技术的基础研究进行重点投入。通过建设安全应用研发中心与攻防实验室，继续加大网络安全需求研究、应用研究、事件研究、数据研究力度，以建立产品持续创新的知识源泉和技术驱动力。 2、增强产品开发能力 公司将北京研发中心和武汉研发中心作为重点产品开发双基地，以客户需求为中心，以技术创新为驱动，通过加大投入产品管理团队，持续加强公司产品规划、产品开发和产品管理工作，建立完善的产品迭代开发和升级更新机制。通过严格的产品质量体系和管理流程制度，加强产品鉴定测试力度和强度，进一步增强产品发布的品质和稳定。在产品方向上，公司将继续跟踪数据通信网络和云计算网络中的新技术和新动向，使得新产品在功能、性能、应用上能够持续满足行业技术需求。同时，公司将产品应用场景向国产自主可控硬件架构、5G 为主导的移动互联网、物联网、视频监控网、工业控制网、工业互联网等新型网络环境扩展，以满足更广泛场景的产品需求。 3、加大技术与行业解决方案研究力度 在技术原型解决方案层面，公司将继续发挥产业链上游的核心定位，继续加强对于行业共性技术和方案的设计和开发。依托中央网信办、工信部等行业主管单位的要求与指导，在关键信息基础设施保护、网络安全监测预警、网络安全威胁处置、网络安全态势感知等方向输出标准的技术组件与模块，向业内网络安全解决方案厂商和安全服务厂商提供专业的技术解决方案原型。 在行业应用解决方案层面，公司将立足于电子政务、金融网络、运营商网络、能源网络等细分方向，聚焦研究针对上述复杂信息网络的资产管理、安全运维、安全基线管理、网络攻击面管理等专业解决方案，解决大型信息系统中跨部门、跨产品、跨平台、跨数据的安全管理难题，通过将上述解决方案集成到行业现有安全管理平台中，加强国家关键信息基础设施持续运行的安全保障体系。 4、强化市场拓展的继承性与扩展性 网络安全产业中的分工将持续精细化与专业化，公司将保持作为核心技术上游厂商的市场定位，通过加强与行业内龙头企业的合作，提升技术创新与服务能力，持续输出与客户整体产品与解决方案相融合的技术，协助客户节省产品开发成本、缩短产品开发周期、提升产品竞争力、保持产品技术先进性。公司将建立更为专业的市场服务团队，提升销售和服务团队的技术水平，进一步树立专业的技术销售形象。 同时，基于向信息通信领域产品厂商的市场服务经验，公司将扩展销售与服务团队规模，进一步拓展解决方案厂商、安全服务厂商、电信运营商、云计算厂商、工业互联网厂商、安防系统与视频监控厂商、物联网厂商等新客户群体。 5、提升服务能力 公司将完善和优化技术服务体系。组建技术全面、业务精通、沟通能力强的售前服务队伍，以快速把握用户需求，提供准确的网络安全解决方案；规划和建设以用户为核心的服务团队，组建快速响应的售后服务队伍，确保对用户反映问题的及时有效处理；完善质量管理体系，规范产品研发、采购、生产流程，提高产品质量和产能，确保快速交付能力；加强服务实施的标准化，提高服务品质，提升客户服务满意度，形成服务能力上的竞争优势。 6、加强人才队伍建设 公司将采取内部培养与外部招募相结合的形式来提升和补充公司发展中所需的管理、研发、技术服务及营销人才；内部将建立和完善人才培养机制，制定人才培养计划，在内部充分挖掘和培养所需人才，同时积极引进外部高端人才，满足公司未来可持续发展的需要；完善内部培训机制，加强技术培训、文化培训、职业素质培训，为员工的成长、进步提供良好的平台；完善激励制度，继续实施高校毕业生的人才招聘，建立专业技术研究人员和高级管理人员的引进机制。 7、完善优化管理体系 公司将完善公司的法人治理结构，优化各级决策机制和运作体系，推动公司管理朝科学化和透明度方向发展；加强培训和考核，提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力；不断完善公司的激励制度，以吸引高素质的职业管理人才加盟，特别是高水平的营销管理人才；充分利用独立董事、专业管理咨询机构、公众等的资源和力量完善公司的管理体系，以更好地实现科学管理下业务的高效运转。 （二）未来发展战略 公司坚持以“看透安全，体验价值”的技术理念为核心，专注于网络安全核心软件产品的研究、开发、销售以及相关技术服务，致力于为用户提供完备的产品和解决方案。未来公司将继续专注于网络安全领域，紧紧把握国家网络安全发展战略脉搏，密切跟踪未来技术发展趋势和市场需求，通过完善和优化自身的技术研发体系及创新机制，进一步巩固和扩大在国内网络安全行业的优势，提升网络安全产品领域的创新能力和市场份额，努力成为中国网络安全产业的顶尖安全能力提供者。 第二章 本次发行方案概要 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家政策大力支持 近年来，国家先后颁布《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》以及《中华人民共和国个人信息保护法》等保障网络安全、数据安全的法律法规。上述法律的颁布，提高了计算机网络行业对信息安全领域、数据安全领域的要求，对公司持续盈利和成长具有积极意义。 为推进产业结构优化升级，2018 年国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，将网络与信息安全软件开发行业列为战略性新兴行业。2021 年国家发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，明确提出加快推动数字产业化以及加强网络安全保护，培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升网络安全威胁发现、监测预警、应急指挥、攻击溯源能力；加强网络安全关键技术研发，加快人工智能安全技术创新，提升网络安全产业综合竞争力。 国家政策的导向对行业发展有巨大的指导作用，给网络安全行业产业的发展带来了更大的机遇，对有自主创新能力和知识产权的企业未来高速发展提供了有力的保障。 2、网络安全行业市场需求明显 随着云计算、大数据、物联网、5G 等技术的不断成熟和普遍应用，用户对网络安全产品和服务的需求也将持续提升，促进网络安全市场快速发展。与此同时，网络安全市场规范性提升使得政企客户在网络安全产品和服务上的投入逐步增长，新型网络攻击防护、集中管控、邮件安全防护、可信计算、个人信息保护以及安全服务等方面要求升级将在信息化普及时代颠覆传统市场。 根据IDC发布的《2022年V1全球网络安全支出指南》，2021年中国网络安达 214.6 亿美元。在 2021-2025 的五年预测期内，中国网络安全相关支出将以20.5%的年复合增长率增长。 （二）本次发行的目的 1、推进公司战略发展，优化产品布局 近年来，数字化衍生出安全新形势、新需求，驱动安全界限不断向网络物理融合空间拓展，推动安全概念迭代升级。数字时代的安全问题从网络空间向物理世界延伸，不仅要防范网络中断和系统瘫痪等风险、保障“线上”网络系统安全可靠运转，更要进一步保障“线下”经济社会运行秩序稳定。 在此背景下，网络安全逐渐成为过程性因素，向着安全覆盖范围更大、安全防护边界更广的数字安全体系演进。数字安全集成了应用领域和专业基础领域的安全概念，将安全作用域拓展延伸至数字业务、应用场景等数字化融合领域。当前我国数字安全体系已具雏形，逐渐成为保障数字化发展安全的新引擎。 本次募集资金投资项目“数据安全防护与溯源分析平台研发及产业化”采用新一代安全模型—零信任网络架构模型，融合公司现有软件定义边界、数据资产监测及溯源分析平台产品，针对数据分析技术和虚拟专用网络技术等技术进行升级，旨在实现在新的网络架构下对数据安全进行实时防护以及对关键数据的回溯和分析，覆盖云环境、大数据中心、微服务等众多场景，形成新一代的数据安全解决方案。在国内数字经济加速发展的战略机遇期间，该项目有利于公司及时布局数据安全领域，第一时间为客户提供服务。 2、推进技术储备产业化，提升公司持续盈利能力 自成立以来，公司重视在技术研发方面的投入，并持续引进符合公司发展战略需求的研发技术人才。持续的研发投入和技术人才队伍建设极大提高了公司的技术研发能力，并取得了多项研发成果。截至本募集说明书签署日，公司已授权专利共165项，拥有计算机软件著作权240项。公司通过本次募集资金投资项目的实施，实现储备技术产业化，不断提升公司持续盈利能力。 3、优化资本结构，满足未来业务发展资金需求 随着公司业务规模的快速扩张，公司对于资金的需求也日益增长。通过本次发行股票募集长期稳定的资金，有利于公司增强资本实力，保障公司业务长期健康、稳定发展所需的资金，提高抵御市场风险的能力，从而提高公司的经营业绩，提升公司的核心竞争力，有利于公司的长远发展。 二、发行对象及其与发行人的关系 （一）发行对象 根据2021年年度股东大会的授权，2022年8月9日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等本次发行相关议案；2022年8月25日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的补充协议的议案》以及《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。公司独立董事对该等议案发表了同意的独立意见，认为公司本次发行的发行程序以及方案调整程序合法合规，竞价结果真实有效。公司在确认竞价结果后及时与5名特定对象签署附生效条件的股份认购协议，并在方案调整后及时与上述对象签署了附生效条件的股份认购协议的补充协议，符合相关法律法规的规定及公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 本次发行对象均通过竞价方式确定，最终确定发行对象为财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、北京厚毅资本管理有限公司-厚毅-新征程8号私募证券投资基金、济南致汇葳蕤股权投资基金合伙企业（有限合伙）、邱建伟等5名合格投资者。 根据公司与前述发行对象分别签署的附生效条件的股份认购协议，本次发行的发行对象均已承诺其用于认购本次发行的全部资金来源合法合规，并拥有完全的、有效的处分权，不存在代持或者直接、间接使用公司及其关联方的资金用于本次认购的情形，不存在公司及其实际控制人直接或通过其利益相关方向其提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。 （二）发行对象与发行人的关系 本次发行的发行对象为财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、北京厚毅资本管理有限公司-厚毅-新征程8号私募证券投资基金、济南致汇葳蕤股权投资基金合伙企业（有限合伙）、邱建伟等5名合格投资者。 上述发行对象在本次发行前后与公司均不存在关联关系，本次发行不构成关联交易。 根据公司与前述发行对象分别签署的附生效条件的股份认购协议，发行对象均已作出承诺：与公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事以及高级管理人员之间不存在任何关联关系。 （三）本募集说明书披露前十二个月内，发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况 本募集说明书披露前十二个月内，本次发行对象及其控股股东、实际控制人 与公司之间不存在重大交易的情形。 三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期 （一）发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），面值为人民币1.00元/股。 （二）发行方式和发行时间 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，在中国证监会作出予以注册决定后10个工作日内完成发行缴款。 （三）发行对象及认购方式 本次发行的发行对象为财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、北京厚毅资本管理有限公司-厚毅-新征程8号私募证券投资基金、济南致汇葳蕤股权投资基金合伙企业（有限合伙）、邱建伟等5名合格投资者。 本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购本次发行
本次发行的发行对象为财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、北京厚毅资本管理有限公司-厚毅-新征程8号私募证券投资基金、济南致汇葳蕤股权投资基金合伙企业（有限合伙）、邱建伟。上述发行对象在本次发行前后与公司均不存在关联关系，本次发行不构成关联交易。 六、本次发行是否导致公司控制权变化 本次发行前，钟竹直接持有公司18,844,000股，占公司股本总额的26.24%；同时，钟竹作为崚盛投资执行事务合伙人通过崚盛投资控制公司表决权占总表决权比例为14.04%，直接及间接控制公司表决权占总表决权比例为40.28%，为公司控股股东和实际控制人。 本次拟向特定对象发行股票数量为4,289,308股，发行完成后，公司的总股本为76,100,908股。本次发行完成后，控股股东及实际控制人钟竹直接及间接控制公司表决权占总表决权比例为 38.01%，仍保持实际控制人的地位。本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。 七、本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件 本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。 八、本次发行符合以简易程序向特定对象发行股票并上市的条件 （一）本次发行符合《注册管理办法》第二十一条、第二十八条关于适用简易程序的有关规定 发行人2021年年度股东大会已就本次发行的相关事项作出了决议，并授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，决议有效期至2022年年度股东大会召开之日止。 根据2021年年度股东大会的授权，发行人于2022年6月28日召开第二届董事会第十九次会议、于2022年8月9日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了公司本次以简易程序向特定对象发行股票的相关议案，并确定了本次以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果等相关发行事项。根据本次发行竞价结果，本次发行的认购对象拟认购金额合计为174,084,777.68元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。 2022年8月25日，发行人召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案，将本次发行募集资金金额由不超过 17,408.48 万元（含本数）调减至不超过13,528.48 万元（含本数），并对本次发行的股份数量进行相应调整。发行人经调整后的募集资金总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。 因此，本次发行符合《注册管理办法》第二十一条、第二十八条关于简易程序的相关规定。 （二）本次发行符合《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》第三十二条、第三十三条有关简易程序的规定 1、本次发行不存在《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》第三十二条规定不得适用简易程序的情形 发行人本次发行不存在《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》第三十二条规定不得适用简易程序的情形： （1）上市公司股票被实施退市风险警示； （2）上市公司及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员最近3年受到中国证监会行政处罚、最近1年受到中国证监会行政监管措施或证券交易所纪律处分； （3）本次发行证券申请的保荐人或保荐代表人、证券服务机构或相关签字人员最近 1 年因同类业务受到中国证监会行政处罚或者受到证券交易所纪律处分。证券服务机构在各类行政许可事项中提供服务的行为，按照同类业务处理；证券服务机构在非行政许可事项中提供服务的行为，不视为同类业务。 因此，发行人不存在《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》第三十二条规定不得适用简易程序的情形。 2、本次发行符合《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》第三十三条关于适用简易程序的相关规定 本次发行符合《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》第三十三条关于适用简易程序的相关规定： “上市公司及其保荐人应当在年度股东大会授权的董事会通过本次发行事项后的20个工作日内向本所提交下列申请文件： （一）募集说明书、发行保荐书、上市保荐书、审计报告、法律意见书、股东大会决议、经股东大会授权的董事会决定等发行上市申请文件； （二）与发行对象签订的附生效条件股份认购合同； （三）中国证监会或者本所要求的其他文件。 上市公司及其保荐人未在前款规定的时限内提交发行上市申请文件的，不再适用简易程序。 上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员应当在向特定对象发行证券募集说明书中就本次发行上市符合发行条件、上市条件、信息披露要求及适用简易程序要求作出承诺。 保荐人应当在发行保荐书、上市保荐书中，就本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求及适用简易程序要求发表明确核查意见。” 根据2021年年度股东大会的授权，发行人于2022年8月9日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了本次以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果等相关发行事项。 发行人及保荐人提交申请文件的时间在发行人年度股东大会授权的董事会通过本次发行上市事项后的二十个工作日内。发行人及保荐人提交的申请文件包括：（1）募集说明书、发行保荐书、审计报告、法律意见书、股东大会决议、经股东大会授权的董事会决议等申请文件；（2）上市保荐书；（3）与发行对象签订的附生效条件的股份认购协议；（4）中国证监会或者上交所要求的其他文件。 发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已在本次发行募集说明书中就本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求以及适用简易程序要求作出承诺。保荐人已在发行保荐书、上市保荐书中，就本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求以及适用简易程序要求发表明确肯定的核查意见。 因此，本次发行符合《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》第三十三条关于适用简易程序的相关规定。 九、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 2022年5月19日，公司2021年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，就本次发行证券种类及数量、发行方式、发行对象及向原股东配售安排、定价方式或价格区间、募集资金用途、决议有效期等发行相关事宜予以审议决定，并授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。 根据2021年度股东大会的授权，公司于2022年6月28日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了本次发行具体方案及其他发行相关事宜。 2022年7月14日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司<未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划>的议案》。 2022年8月9日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》以及《关于更新公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等议案，确认了本次发行竞价结果，同时审议并确认了《北京安博通科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》符合相关法律法规的规定，内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2022年8月25日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案，对本次发行的募集资金总额、发行股份数量进行调整，并对发行预案等文件进行了修订。 本次发行尚需履行如下审批： 1、本次以简易程序向特定对象发行股票尚需经上海证券交易所审核通过； 2、本次以简易程序向特定对象发行股票尚需经中国证监会作出同意注册的 决定。
若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。 二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）项目概况 本次募集资金投资项目以公司为实施主体，项目总投资额为21,288.48万元，主要用于搭建“数据安全防护与溯源分析平台”研发、测试、演示环境以及进行前沿性技术研发等。项目资金将用于研发办公场所购置、设备购置、工程建设费用以及研发费用等，建设期为24个月。 本次募集资金投资项目“数据安全防护与溯源分析平台研发及产业化”采用新一代安全模型—零信任网络架构模型，融合公司现有软件定义边界、数据资产
（二）项目前景及必要性分析 1、数据具有战略意义，数据安全受到国家的高度重视 数据是国家基础性战略资源。以数据为核心，发展数字经济是实现新旧动能转换、培育新业态发展的重要路径。数据作为一种新型生产要素，促进了数字基础设施的发展与产业的迭代升级，使得数字经济成了我国经济高质量发展的新引擎。同时，随着大数据广泛应用于治理领域，国家治理能力与治理水平也得到了有效提升。 为提升数据安全保障能力，党中央、国务院高度重视数据安全工作，就加强数据安全工作作出系列部署安排，《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》相继颁布实施，数据安全也成为“十四五规划”部署的关键领域之一，并被写入政府工作报告。 2、零信任架构模型成为网络安全行业技术发展的新方向 随着移动化与云计算的发展，网络接入模式更加多元化，移动办公、远程接入、云服务等场景在后疫情时代成为新常态。与此同时，网络攻击方式也不断进化，攻击手段更为多样化。在防止企业数据泄漏的攻防博弈面前，传统的边界信任模型已无法有效的保障真实性和限制风险。 零信任架构模型遵循了动态的最小权限原则，基于身份而非网络位置来构建访问控制体系，能够最大程度地减少代价高昂和破坏性数据泄露的风险，成为网络安全行业技术发展的新方向。 3、本项目是公司保持产品技术先进性的必要举措 “数据安全防护与溯源分析平台产品”以身份控制为基石，以数据溯源为能力，覆盖云环境、大数据中心、微服务等众多应用场景，是在公司已有技术、产品的基础上进行升级改造，实现技术升级和产品更新换代，是现有业务的延伸和拓展。本项目的实施符合行业技术的发展方向，有利于公司保持产品技术的先进性，满足用户对不同应用场景下网络安全的新型需求。 （三）项目实施能力及可行性分析 1、本项目具备有利的政策环境 近年来我国出台了大量相关政策支持网络安全产业发展。2016年11月，全 国人大常委会发布《中华人民共和国网络安全法》，标志了我国网络安全工作有 了基础性的法律框架。2021 年 4 月，国务院通过并发布了《关键信息基础设施 安全保护条例》，为关键信息基础设施安全及维护网络安全提供法治保障。2021 年6月，全国人大常委会发布了《中华人民共和国数据安全法》，是我国为解决 数据安全问题而出台的专门性法律。2021 年 8 月，全国人大常委会发布了《中 华人民共和国个人信息保护法》，是我国第一部个人信息保护的专门法律。 随着上述法律法规的相继出台，我国网络安全法制化建设已经日趋完善，为 数据安全市场的健康快速发展提供了良好的政策保障。 2、本项目具备广阔的市场空间 （1）中国网络安全支出预计将快速增长 根据IDC发布的《2022年V1全球网络安全支出指南》，2021年中国网络安 全相关支出有望达到102.6亿美元。预计到2025年，中国网络安全支出规模将 达 214.6 亿美元。在 2021-2025 的五年预测期内，中国网络安全相关支出将以 20.5%的年复合增长率增长。 （2）数据安全成为网络安全的新重点 数据安全最初是网络安全的一个分支，近年来随着数字经济的发展和信息技 术的演进，逐渐形成一套独立的技术体系，成为热点研究领域，进入快速发展期。 根据中国网络安全产业联盟公布的网络安全市场规模数据，我国数据安全在网络 安全中的占比逐年提高。 （3）零信任技术逐渐得到关注并应用，呈现出蓬勃发展的态势 （未完）  |