[中报]哈尔斯(002615):2022年半年度报告
原标题:哈尔斯:2022年半年度报告 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2022年半年度报告 2022-057 2022年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吕强、主管会计工作负责人吴汝来及会计机构负责人(会计主管人员)陈芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 7 一、公司简介 ................................................................................................................................................... 7 二、联系人和联系方式 ................................................................................................................................... 7 三、其他情况 ................................................................................................................................................... 7 四、主要会计数据和财务指标 ....................................................................................................................... 8 五、境内外会计准则下会计数据差异 ........................................................................................................... 8 六、非经常性损益项目及金额 ....................................................................................................................... 8 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................... 10 一、报告期内公司从事的主要业务 ............................................................................................................. 10 二、核心竞争力分析 ..................................................................................................................................... 18 三、主营业务分析 ......................................................................................................................................... 20 四、非主营业务分析 ..................................................................................................................................... 21 五、资产及负债状况分析 ............................................................................................................................. 21 六、投资状况分析 ......................................................................................................................................... 22 七、重大资产和股权出售 ............................................................................................................................. 25 八、主要控股参股公司分析 ......................................................................................................................... 26 九、公司控制的结构化主体情况 ................................................................................................................. 28 十、公司面临的风险和应对措施 ................................................................................................................. 28 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................... 30 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 .............................................................. 30 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况.......................................................................................... 30 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 .................................................................................. 30 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 .............................................. 30 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................... 34 一、重大环保问题情况 ................................................................................................................................. 34 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................... 38 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 ............................................................................................................. 38 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 .......................................................... 41 三、违规对外担保情况 ................................................................................................................................. 41 四、聘任、解聘会计师事务所情况 ............................................................................................................. 41 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 .......................................... 42 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 ...................................................................... 42 七、破产重整相关事项 ................................................................................................................................. 42 八、诉讼事项 ................................................................................................................................................. 42 九、处罚及整改情况 ..................................................................................................................................... 42 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 ...................................................................................... 42 十一、重大关联交易 ..................................................................................................................................... 42 十二、重大合同及其履行情况 ..................................................................................................................... 44 十三、其他重大事项的说明 ......................................................................................................................... 46 十四、公司子公司重大事项 ......................................................................................................................... 46 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 47 一、股份变动情况 ......................................................................................................................................... 47 二、证券发行与上市情况 ............................................................................................................................. 49 三、公司股东数量及持股情况 ..................................................................................................................... 49 四、董事、监事和高级管理人员持股变动 ................................................................................................. 50 五、控股股东或实际控制人变更情况 ......................................................................................................... 50 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................... 51 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................... 52 一、企业债券 ................................................................................................................................................. 52 二、公司债券 ................................................................................................................................................. 52 三、非金融企业债务融资工具 ..................................................................................................................... 52 四、可转换公司债券 ..................................................................................................................................... 52 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10% ........................................................................... 54 六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标 ...................................................................... 54 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................... 55 一、审计报告 ................................................................................................................................................. 55 二、财务报表 ................................................................................................................................................. 55 三、公司基本情况 ......................................................................................................................................... 78 四、财务报表的编制基础 ............................................................................................................................. 78 五、重要会计政策及会计估计 ..................................................................................................................... 78 六、税项 ......................................................................................................................................................... 92 七、合并财务报表项目注释 ......................................................................................................................... 93 八、合并范围的变更 ....................................................................................................................................124 九、在其他主体中的权益 ............................................................................................................................124 十、与金融工具相关的风险 ........................................................................................................................127 十二、关联方及关联交易 ............................................................................................................................130 十三、股份支付 ............................................................................................................................................132 十四、承诺及或有事项 ................................................................................................................................134 十五、 资产负债表日后事项 ......................................................................................................................134 十六、其他重要事项 ....................................................................................................................................134 十七、母公司财务报表主要项目注释 ........................................................................................................134 十八、补充资料 ............................................................................................................................................140 备查文件目录 一、载有公司法定代表人吕强先生签名的2022年半年度报告文本。 二、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 三、报告期内在《证券时报》、巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件备置地点：公司证券事务部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 (一）公司主要业务 1、主要业务 报告期内，公司主要业务为从事多种不同材质的杯壶产品的研发设计、生产与销售，主要产品包括不锈钢、钛等材 质的真空保温器皿以及不锈钢、钛、玻璃、铝、塑料（Tritan、PPSU、PC）等材质的非真空器皿。如保温杯、保温壶、保 温饭盒、焖烧罐、真空保温电热水壶、钛杯、铝瓶、玻璃杯、塑料杯。公司旗下主要品牌有哈尔斯（HAERS）、SIGG、 SANTECO、NONOO。 公司主要品牌定位、内涵及产品类型如下表所示：
公司生产的不锈钢、钛、玻璃等材质的保温器皿具有“温暖”、“健康”、“时尚”的特征，且品质上乘、价格合 理，适合作为亲朋好友间、商务往来等互相馈赠的礼品。 ⑤儿童/学生用户 水杯、水壶是儿童、学生的必备生活用品，公司的儿童、学生系列产品安全、便携，且外形可爱多变、常融入卡通 动漫航空元素，在上述群体中受众较广。 ⑥多场景智能化 公司针对运动、通勤、办公等不同的饮水场景，推出多款具有显温、糖分检测、饮水记录、喝水提醒等智能化功能 的产品，为用户带来全新的使用体验。 3、主要经营模式 （1）采购模式 公司生产所需的原材料主要为不锈钢卷板、钢件及不锈钢杯体，其他原材料包括玻璃、钛、塑料粒子、塑料件、包装 材料等。子公司瑞士SIGG公司生产铝瓶的原材料主要包括高纯度铝、色料、瓶盖等。 公司原材料的采购流程：根据订单制定生产计划，再根据生产计划制定采购计划，为保证生产的持续稳定进行，公司 依据实际情况适当提前备料。 （2）生产模式 公司 OEM、ODM业务的生产模式为以销定产，根据客户订单统一安排生产；自主品牌（即 OBM业务）根据公司对市场 的预测结合自身情况制定销售计划，安排生产计划，并在具体执行过程中根据市场实际情况调整生产计划。 （3）销售模式 公司将销售模块分为OEM业务、ODM业务、OBM业务（即自主品牌）。OEM和ODM业务，以直销模式为主，公司与品牌商签订合同或订单，并向客户直接发货，如 YETI、PMI（星巴克、STANLEY）、Takeya、Swell等。通过与国际知名品牌商 的合作，公司能持续掌握国际最先进的产品制造工艺、最新的设计理念和研发方向，从而不断提升自身产品的制造技术以 及研发设计能力，为自主品牌发展赋能。 除瑞士 SIGG公司生产的铝瓶外，公司自主品牌的销售分为经销和直销两种模式；通过经销商或公司自有渠道销售给 终端消费者。 4、主要业绩驱动因素 （1）终端客户需求持续提升是公司成长的主要外部驱动因素 保温杯等杯壶产品作为日用消费品，具有稳定的、持续的市场需求。据有关行业报告显示，2017-2020年，全球不锈 钢保温杯行业市场规模的复合增速为 23.81%。根据艾瑞咨询数据显示，2021-2025五年间，中国杯壶行业市场规模将持续 保持两位数增长。 近年来，保温杯等杯壶产品已不再只是一个简单的容器，它在智能饮水、健康养生、社交娱乐、个性表达等方面的功 能属性越来越强，产品日趋智能化、轻量化、个性化，产品设计也愈加精美、时尚。随着经济发展、收入增长，消费需求 的提升，人们对于健康、养生、户外运动越来越重视，对杯壶产品的需求将不断提升，并将进入高频消费时代。 （2）领先的技术工艺及良好的研发实力是公司保持快速增长的内在动力 公司及全资子公司杭州哈尔斯、强远数控是高新技术企业，高度重视研发投入、技术人才培养，拥有省级企业技术中 心、省级高新技术企业研发中心、省级企业研究院等多个创新平台，组建了经验丰富的高水平研发团队，配套了先进的实 验、分析和检测仪器设备，通过自主创新、产学研合作等途径持续开展行业新品开发和工艺革新，形成了一系列具有核心 自主知识产权的创新成果，打造了公司的行业核心竞争力。 （3）齐全的产品线和规模化优势是公司快速成长的保证 公司产品线齐全，产能规模大，有利于公司全方位满足 OEM、ODM大客户以及终端消费者的大批量、多样化、个性化 需求，从而不断扩大公司的营收规模、盈利水平。 （4）标准化、自动化、信息化、数字化、智能化为公司成长提供强大支持 公司坚定地推进产品设计、工艺、质量、产品管理等方面的标准化，加快实现自动化、信息化、数字化的步伐，打造 工业 4.0的智能化企业，不断提升满足大客户规模化生产和消费者个性化定制需求的能力，并不断提高公司的经营管理水 平，为公司成长提供强大支持，实现公司发展的转型升级。 （5）严格的产品质量控制助推公司成长 公司建立了一套完备的质量管理和质量控制体系，覆盖采购、生产、销售的全过程，并通过了符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准的质量管理体系认证。公司通过严格的质量控制，不断提升品质优势与品牌影响力。 （二）公司所属行业情况 1、行业基本情况 行业遭受国际贸易环境的不确定、汇率波动、全球疫情冲击下的运力失衡以及消费增速放缓等外部压力，业内企业 对客户的竞争更加激烈，企业的综合实力、前瞻性布局及风险意识都受到了严峻考验。 虽然存在较大的内外部压力，但在“国际国内双循环相互促进”的新格局下，不锈钢保温杯市场规模仍在以较快速 度上升。根据《2022-2027年中国保温杯行业市场深度研究发展前景投资可行性分析报告》显示，2017-2019年，全球保温 器皿市场规模逐年扩大。2020年，受疫情影响，全球保温器皿市场规模下降为494亿元。2021年，随着疫情得到一定的控 制，全球经济活动逐渐恢复，保温器皿生产和销售活动逐渐恢复，全球保温器皿市场规模增长为528亿元，增长率为 6.88%。 2、行业发展阶段 随着居民消费升级与个性化需求显现，用户对高品质、高颜值、智能化、IP化、时尚化、功能化的高价值产品认可 度逐步提高。行业发展呈现以下趋势：（1）行业细分市场具备较大空间，如中高端商务、儿童、母婴、老龄、养生、休闲 户外的产品市场，具备较大潜力；（2）渠道多元，线上市场重要性与日俱增，对品牌能力和运营能力提出了更高的要求； （3）年轻消费群体个性化需求增加，产品消费属性和社交属性扩大。 3、行业周期性特点 季节变换会对保温器皿产品的消费产生一定影响。保温器皿产品兼具保热及保冷功能，国外市场一般以保冷为主， 夏季一般为销售旺季，四季度受圣诞节因素影响，国外客户购物需求量增加，四季度相应销售也较高。国内市场一般以保 温为主，消费者在秋冬季节对保温器皿的需求相对旺盛。但上述阶段性终端消费需求波动对公司年度整体经营情况不会造 成重大影响。公司销售渠道涵盖传统代理、礼品、特渠、电商等，各渠道订单能够在一定程度上平抑需求的周期性波动； 产品类目除保温容器外，还包括铝瓶、塑杯、玻璃杯等与季节性消费相关度较低的商品。此外，公司密切关注产品应用的 新场景、新需求，面向商务、运动、家居、儿童、女性时尚、智能饮水等细分市场，积极研发生产新品，对于避免需求周 期性波动给公司经营业绩带来的影响也提供了一定帮助。 4、公司所处的行业地位 公司是国内最具影响力的杯壶制造与品牌运营商之一，中国杯壶行业上市第一股，产品远销 80多个国家和地区，在 行业内处于龙头领先位置。二十余年的行业深耕，公司在技术、规模、产品质量、品牌口碑、渠道布局等方面均具备比较 优势。通过研发积累和持续技术改造，推进技术优势与数字化转型升级融合发展，公司率先应用了二相流磁力抛光、真空 镀膜等前沿技术，为公司的产品提供最有力的技术保障。 在传统OEM业务稳步快速增长的基础上，公司HAERS品牌全系列产品、SIGG品牌和SANTECO品牌国内业务、NONOO品牌业务等各个经营主体全渠道快速定位，全方面高效发展，加快营销创新实现哈尔斯再领先。 （三）经营情况概述 等一系列经营管理措施，实现营业收入 12.96亿元，同比增长 20.71%；实现归属于母公司的净利润 1.27亿元，同比增长 124.29%。公司实现国外营业收入11.28亿元，同比增长23.30%，占营业收入的87.09%；实现国内营业收入1.37亿元，同 比下降1.31%，占营业收入的10.58%。2022年上半年，OEM业务实现营业收入10.03亿元，同比增长29.76%；OBM业务实 现营业收入2.07亿元，同比增长6.15%；ODM业务实现营业收入0.56亿元，同比下降34.88%。 报告期内，公司重点工作情况如下： 1、审视行业与自我，确定公司战略框架 报告期内，公司客观审视行业发展新趋势，总结过往成功经验和存在的问题，全方位地梳理了公司2022-2024年的战 略发展规划（已于2022年2月7日，经第五届董事会第十六次会议审议批准），重塑战略管理的系统性能力，以模块化战 略解码会议分解关键任务事项，确保战略规划在全公司内部目标清晰、路径准确、保障有力。 2、加强技术与产品创新，构筑研发长期竞争力 报告期内，公司坚持对新产品开发和技术创新的持续投入研发投入5,018.42万元，同比增长14.70%，占公司营业总 收入的3.87%。 2022年上半年，公司及控股子公司专利申请受理累计57项（其中：发明专利5项、实用新型专利40项、外观专利12项），专利授权累计64项（其中：发明专利1项、实用新型专利34项、外观专利29项，另有3项发明专利进入实审 阶段）。 3、坚持依法依规治理企业，不断提升治理水平 报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引（2022年修订》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第一号——主板上市公司规 范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司对25项基本制度进行修订，完善公司及控 股子公司的内控制度和治理结构，保障各项决策、经营和监督体系科学化和理性化，公司及子公司的治理水平不断提升。 未来公司整体发展方向： 在新的战略布局下，公司注重速度与规模并重，在保持OEM业务合理增长的前提下，自主品牌营收权重要有半壁江山。随着构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，扩内需、促消费政策将持续起效发力，中国 内需超大市场规模的强大磁吸力没有改变，中产阶级和年轻人群持续推动消费的增长。在双循环以及国货当自强的大背景 下公司将以崭新的视角，坚定不移地做强做优自主品牌，实现哈尔斯再领先。 公司持续推进数字化、智能化建设，按照数字化转型战略与总体蓝图架构，以及各业务域蓝图规划设计，深度推进变 革方案的落地，确保运营效率的提升，为全面数字化转型打下坚实的基础，真正担当起行业数字化与产品智能化的领导 者，引领杯壶行业高质量发展。 公司将持续以消费者需求为导向，不断推进产品创新战略与爆品战略，进一步发挥公司杯壶领域多品牌多品类的竞争 优势，抓住消费升级机遇，推动细分品类发展，满足多样化消费需求，打造自有品牌差异化定位和发展布局。同时借助互 联网和数字化工程，深度挖掘细分人群和不同场景下的用户需求，持续为用户提供更优的产品解决方案，满足多元的消费 者需求，提供贴心、全方位的消费者体验。 二、核心竞争力分析 （一）制造与技术优势 公司通过研发积累和持续的技术改造形成了较强的产品制造的核心能力，具备行业先进的优势。主要包括： 1、超薄不锈钢焊接圆管水介质液压成形技术 该技术的应用可以实现各种复杂变截面不锈钢器皿的成形，产品外观更加新颖、结构更加人性化，让公司具备加工 差异化、高附加值产品的技术能力。 2、不锈钢旋薄拉伸成形技术 不锈钢旋薄拉伸成形技术是一种行业先进的成形技术，应用于轻量化产品制造。产品轻量化是不锈钢真空器皿行业 一种发展趋势，既能减少原材料消耗、降低成本、节约能源，同时又能满足消费者方便携带的要求。 3、激光自动化焊接技术 激光自动化焊接技术应用于不锈钢真空器皿的焊接工序。该技术较传统的焊接技术更能够保证超薄不锈钢卷管的焊 缝质量、真空器皿焊接质量，使产品真空合格率得以大幅度提升。 4、三室连续式无尾真空钎焊技术 三室连续式无尾真空钎焊技术应用于抽真空关键工序，可以有效提高产品真空度，获得较佳保温性能，同时提高生 产效率，减少材料消耗，节约能源。 5、产品表面智能抛光技术 产品表面智能抛光技术应用于抛光工序。该技术应用可以改善员工工作环境，减少金属粉尘和噪音的职业病危害； 并通过“机器换人”，大幅提高生产效率，降低生产成本。 通过固体不锈钢针与液体同时产生反应，从而对产品内胆进行抛光。该技术可以解决传统电化学抛光所产生的环境 污染问题。同时可以在工厂建设生产线，大幅减少产品运输过程中产生的报废问题。 7、真空镀膜技术 通过物理气象成电，在真空炉中通过电弧放电，使金属产生离子并吸附至杯体表面，后续使用不同气体的加入，使 之产生不同颜色的着色技术。该技术可以减少化学涂料对人体以及环境产生的影响。 （二）质量管理优势 公司历来重视质量管理，确立了“精于细节过程，追求产品完美”的质量管理方针。通过持续完善质量管理体系和 认证实验室管理体系，强化过程控制与服务，强化监督考核，公司质量管理能力和控制水平得到了不断提升。公司已通过 IS09001质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证和GB/T28001职业健康安全管理体系认证，质量管理的优势赢得 国际大客户的信赖，报告期内与客户的合作关系稳定。 （三）国内国际营销网络优势 经过多年的渠道建设，公司具有较强的渠道优势。公司依托自身独特的经销商管理体系和富有竞争力的营销政策， 通过与核心经销商签订战略合作协议，正在进行区域市场和销售服务的深度开发，营销策略将逐渐向为消费者提供更加全 方位、一站式综合服务的方向转变。 公司完成对瑞士百年品牌SIGG收购后，获得其在海外强大的国际销售网络。SIGG公司的销售模式分为直销、企业礼 品业务销售、分销、线上销售等，SIGG在德国、瑞士、奥地利和英国四个国家进行直接销售，其余国家和地区通过分销商 销售。 （四）品牌优势 “哈尔斯”品牌产品在2006年被评为“浙江名牌产品”，2007年被评为“浙江省著名商标”，2008年被评为“浙江出口名牌”，2010年被国家工商行政管理总局认定为“驰名商标”。2010年，公司成功入选“上海世博会”特许产品制 造商和零售商；2014年，成为“巴西世界杯”特许制造商；2016年，成功入选G20杭州峰会官方杯壶礼品；2019年，与 “故宫文创”成为战略合作伙伴关系，并再次入选G20日本大阪峰会礼品，成为“国礼”走向世界；2016年，公司成功收 购的瑞士百年品牌“SIGG”是国际知名的高端水具品牌也是世界知名的专业运动户外水具品牌，SIGG品牌让公司拥有全球 范围的一线品牌，完善了公司品牌高中低的全线覆盖，它将进一步增强公司自主品牌的整体优势。2020年，公司与“人民 文创”达成战略合作。2021年，公司成功冠名“永康五金号G2558次列车”。公司的“哈尔斯”商标已在美国、俄罗斯、 日本等40多个国家和地区完成了注册，奠定了品牌国际化发展的基础。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □适用 ?不适用 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 2022年6月末其他货币资金余额中7,167,892.14元系使用受限的保证金，其中票据保证金7,076,000元，期货保证金91,416元，远期结售汇展期保证金476.14元。上述项目不属于现金及现金等价物。 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 ?适用 □不适用 单位：万元
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