[中报]今创集团(603680):2022年半年度报告
原标题:今创集团:2022年半年度报告 今创集团股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人俞金坤、主管会计工作负责人胡丽敏及会计机构负责人（会计主管人员）郑小兵声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司存在的风险因素主要有宏观经济和产业政策风险、轨道交通投资波动风险、市场竞争加剧风险、产品质量风险、成本及费用上升风险、汇率风险、股权投资及投资收益风险、海外业务经营风险、实体清单风险、全球疫情风险，有关风险因素已在本报告中详细描述，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析” 关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 21 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 25 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 30 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 41 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 46 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 46 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 47
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本期归属于上市公司股东的净利润 80,077,530.92元，较上年同期下降 53.03%，主要原因有： 1）受高铁动车配套业务可执行订单交付量不足影响，公司营业收入较上年同期减少 13.15%； 2）产品结构发生变化，主营业务毛利率较上年同期下降 2.62%； 3）受汇率波动的影响，汇兑损失较上年同期增加 36,408,323.65元。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主要业务 公司目前主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务，主要产品包括车辆配套的电气、内装和设备产品，涵盖了电气控制柜、内装系统、门系统、座椅系统、风挡系统、照明系统、箱体、厨房系统、给水卫生系统、司机台等千余个细分产品，以及内燃机车和特种工程车辆、预埋槽道、高速铁路自然灾害与异物侵限监测系统等，公司是相关领域设计、研发、生产规模及综合配套能力方面的领先企业。公司产品目前全面覆盖到我国各主要动车车型及主要城市轨道车辆，并出口应用于英国、法国、意大利、比利时、新加坡、印度、澳大利亚、马来西亚等数十个国家的轨道交通车辆项目。 报告期内，公司主营业务和主营产品尚未发生重大变化。 （二）公司主营业务经营模式 1、研发设计模式 公司的技术研发涉及关键技术自主研发、与车辆制造企业的技术合作研发、与车辆制造企业项目联合设计三个方面： （1）自主研发：公司设有技术中心，统筹整个公司的研发设计。围绕公司轨道交通配套产品的关键技术、工艺，不断开展创新与深入的研究和开发，并对相关技术和工艺进行基础前瞻性研究，为产品的升级和提升打好基础。 （2）合作研发：车辆整车制造企业提出全新产品的研发要求或对产品新的技术要求、指标等研发性需求课题，由公司具体承担研发工作，通过技术开发及创新达到整车制造企业的要求。为整车制造企业新平台车或产品的实现做好前期的研发准备工作，加快整车厂新产品的升级应用。 （3）联合设计：公司产品系列针对车辆制造企业的每个项目都有着特定的技术要求，尤其在前期设计方案阶段，公司的技术团队有时需与车辆制造企业技术团队联合设计，实现特定项目的方案，必要时需报最终客户批准，在总体方案实现和批准后，公司进行方案的工程化设计，完成产品的具体细化设计并负责达到既定的技术指标。 2、采购模式 公司设有采购部负责原材料采购，公司质量管理部负责供应商的选择和评价，并和采购部、研发部及工业化部共同组成审核小组对供应商进行现场审核，产品首件验证合格后才可供货。公司从多个方面对供应商进行后续管理，并根据供应商相关的多个因素进行考核，将供应商分级，实行优胜劣汰制度。对于需要签订长期合作协议的原材料，采购部采取比价、议价或招标等方式选择供应商，并签订长期合作协议，采购部根据采购计划向合格供应商下达采购订单并跟踪供货情况。对于不需要签订长期合作协议的物料采购，采购部按照生产计划，在确定的供应商范围内组织供应商进行报价，经过比价、核价最终确定供应商并签订采购合同。 3、生产模式 公司的主营业务为动车、地铁、普通客车等轨道交通车辆电气、内装、设备配套产品及轨道交通其他相关产品的研发、生产、销售及服务，不同车型的设计要求、产品类型、规格型号存在较大差异，主营业务产品存在非标准化、小批量、多品种、短交期、高要求的供货特点，公司采取柔性化的订单导向型生产模式。公司主营业务产品具有鲜明的定制化特性，需要以客户具体的订单需求为导向进行设计、开发，由生产部门根据营销部门提供的销售计划制定生产计划，生产车间根据生产计划组织生产。在生产安排时，为了提高非标准化产品的生产效率，需要公司生产线具备一定的柔性生产能力，即同一生产线可根据生产计划的安排生产不同类型、不同项目的轨道交通车辆内装及设备产品。 4、销售模式 公司国内市场部负责对国内整车制造企业和国内其他客户的销售业务，国际市场部负责对国外客户和境内中外合资企业客户的销售业务，检修市场部负责售后服务及国内检修配件销售。公司营销部门及时跟踪客户订单完成情况，通过项目管理模式管理合同和订单的质量、成本、交付和服务，确保满足客户需求。作为轨道交通车辆设备配套产品制造商，公司销售通过直销模式实现，通过招投标或竞争性谈判获取客户订单，并根据客户的需求进行设计生产。公司与客户的结算方式为云信、电汇或承兑汇票等。 报告期内，公司经营模式未发生重大变化。 （三）公司行业情况 1、轨道交通行业情况（主营业务） 公司当前主营业务为轨道交通车辆配套产品，报告期内，全球经济秩序加速重构，形势复杂多变，国际贸易摩擦和保护主义持续升温，新冠疫情影响广泛深远，为整个行业带来较多不确定因素。 仅从行业来说，目前全球轨道交通行业深度整合，竞争格局持续变化，新一轮科技革命和产业变革深入发展，也催生了新的风险与市场，目前多个国家陆续推出了新的轨道交通建设及设备更新换代计划，轨道交通装备产业将由“高速、重载”技术引领战略向“绿色、智能”技术引领战略转变，全球领先的轨道交通装备制造企业均已开始实施产品数字化设计、智能化制造与信息化服务。 国内轨道交通方面，2022年上半年受疫情等多方面不利因素影响，市场需求仍就受到一定的抑制，铁路交通方面，根据国家铁路局发布的数据统计，全国铁路固定资产投资完成 2,989.49亿元，同比下降 4.6%，据中商产业研究院数据库统计，2022年上半年全国动车组产量仅为 297辆，同比大幅下滑；城市轨道交通方面，据中国城市轨道交通协会发布的 2022年上半年中国内地城轨交通线路概况快报统计，截至 2022年 6月 30日，中国内地累计有 51个城市投运城轨交通运营线路 9,573.65公里，新增运营线路里程 367公里，较上年同期亦有所下降，国内轨道交通行业新造车市场增速正逐步放缓。同时，国内铁路运输改革持续深化，行业竞争更为激烈，客户需求结构性变化加快，检修规程进一步规范，成本控制需求提升，对整个国内轨道交通市场都产生了较为深远的影响。 而从行业的发展趋势来看，新市场、新业态、新技术将蓬勃发展，为整个行业带来了新的挑战和机遇。 首先，我国目前已基本形成了布局合理、覆盖广泛、层次分明、安全高效的铁路网络，交通运输部印发的《关于扎实推动“十四五”规划交通运输重大工程项目实施的工作方案》，将联网、补网、强链作为未来交通基建投资建设的重点。报告期内，国家“十四五”规划纲要确定的 102项重大工程中涉铁项目正扎实推进，在城市群和都市圈轨道交通方面，铁路部门着力推动干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通“四网融合”。2022年 6月，国家发改委印发的《“十四五”新型城镇化实施方案》提出，要强化综合交通运输网络支撑，基本贯通综合运输大通道，提高铁路和高速公路城市覆盖率。建设城市群一体化交通网，加快推进京津冀、长三角、粤港澳大湾区城际铁路和市域（郊）铁路建设，有序推进成渝地区双城经济圈和其他重点城市群多层次轨道交通建设，到 2025年新增城际铁路和市域（郊）铁路运营里程 3,000公里，基本实现主要城市间 2小时通达。 其次，我国智慧交通已步入加速发展期，预计到 2035年，将基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网。为此，我国积极推动深度融合的智慧交通建设，推广互联网、大数据、人工智能、区块链等新技术在行业中的应用，完善设施数字化感知系统，构建设施设备信息交互网络，积极开展轨道交通各核心系统智能技术研发、产品研发、运维和管理模式创新，全面增强基础研究和原始创新能力，努力达到关键核心技术自主可控，前沿技术与行业全面融合的目标。 报告期内，在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》、《国家综合立体交通网规划纲要》、《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》、《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021-2035 年）》、《“十四五”交通领域科技创新规划》、《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》等文件指导下，各大地区、城市积极落实相关部署，密集发布各项政策与规划，大力打造轨道上的都市圈，推动“双碳”时代的智慧交通建设，这将进一步深化行业的变革，也将带来的新的市场空间。 公司将持续关注国内外政治经济形势与动态、行业发展趋势，及时调整和完善经营战略部署，不断创新经营理念和管理模式，紧抓市场和技术，创新产品和服务，满足客户不断变化的需求，提升综合管理水平，把控成本与效率，积极应对各项经营风险，确保公司在全球环境和行业巨变之下，依然稳定持续地发展。 2、印度 3C产品行业情况（其他业务） 报告期内，公司控股子公司印度金鸿运主要从事以网络及接入设备、可穿戴电子产品及 IOT控制模块、智能手机及平板等产品线构成的多类型消费电子产品的生产、制造、加工业务，与公司主营业务经营模式及产品利润率水平差异较大。 目前，印度金鸿运网络及接入设备产品订单和 IOT控制模块已拥有稳定的业务，随着印度数字化战略的实施，预计印度不断增长的数据中心生态系统将为网络及接入设备等产品业务提供更广阔的市场空间。 手机市场方面，根据 Canalys发布的智能手机市场数据统计，2022年第二季度，印度智能手机出货量达到 3,640万部，与上年同期相比增长 12%，与 2022年第一季度相比下降了 5%，虽然部分中国制造商受到了来自印度政府的审查，销量受到一定影响，但出货量前五的厂商中，中国品牌依然占据 4席，行业格局未发生重大变化。 可穿戴电子产品方面，依然是本年度印度金鸿运业务拓展的重要目标，主要产品涵盖智能手表、手环、TWS耳机、颈带耳机等，根据 IDC的最新数据，印度可穿戴设备市场在 2022 年第一季度的出货量为 1,390万台，同比增长 20.1%，其中，智能手表的出货量继续保持这高速增长，同比增长 173%，出货量前五的厂商中，印度本土品牌占 3席，中国品牌占据 2席，印度金鸿运与相关品牌商正陆续建立合作关系，以进一步完善产品业务体系。 综上，印度消费类电子产品市场依然有着较好的发展前景，但当前世界政治经济环境复杂多变，印度消费类电子产品产业及贸易政策和秩序存在较多不确定因素，疫情的反复也对人员、物资出入境产生一定影响，对公司控股子公司印度 3C业务的发展造成较多风险。公司将持续关注国际形势和市场趋向，及时作出风险应对，加强与印度本地客户及在印中国品牌商的良好合作，多措并举，坚持开展好有关业务。同时，也请广大投资者注意相关风险。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： （一）一站式配套业务优势 公司自成立以来专注于轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务，在产品设计、材料运用、制造工艺等方面积累了丰富的行业经验。 从产品覆盖面来说，公司目前的产品包括电气、内装、设备等系列，品类齐全，涵盖了电气控制柜、内装系统、门系统、座椅系统、风挡系统、照明系统、箱体、厨房系统、给水卫生系统、司机台等千余个细分产品，以及内燃机车和特种工程车辆、预埋槽道、高速铁路自然灾害与异物侵限监测系统等，同时公司与国际知名轨道交通车辆装备配套企业合资成立了多家中外合资企业，生产信息显示系统、车钩系统、制动系统、空气弹簧等多类配套产品，能为客户提供丰富的产品选择。 从业务覆盖面来说，公司具备动车组、城轨车辆内装产品从整体设计、生产到交付、维保的总包服务能力，能够为客户提供一站式服务。 综上，公司丰富的产品线和整体配套供应能力，有助于公司在未来的竞争中保持优势地位。 （二）属地化快捷服务优势 为更快、更好地服务客户，多年来公司坚持贴近客户生产、服务，积极加快布局本地化生产及属地化检修服务，有效缩短生产及服务的响应时间，进一步降低成本，提供“全寿命周期成本”最优服务，不断增强客户粘性。截至本报告出具日，公司在法国、印度、新加坡、英国、加拿大等国家，以及国内常州、长春、青岛、成都、重庆、唐山、上海、北京、广州、深圳等 20多个城市设立了生产、服务公司及物流仓储服务，及时响应各地客户的需求，公司的服务网络覆盖国内各大城市以及亚洲、欧洲等多个国家。 （三）稳定客户资优势源 公司深耕轨道交通行业，拥有稳定的客户群。 国内市场上，公司与青岛四方、长春客车、唐山客车、南京浦镇、株机厂、大连机车、北京京车、宝鸡机车、长客阿尔斯通、四方阿尔斯通、浦镇阿尔斯通等中国中车以及其他主要整车制造企业建立了稳定的合作关系。 国际市场上，公司参与了多个国外项目，积累了丰富的国际项目管理经验，产品设计能力、交付及时性、产品质量稳定性等方面的能力得到了国外客户的充分认可。随着我国轨道交通装备产业逐步被海外所了解，公司与阿尔斯通、西门子、韩国 ROTEM等公司建立了长期紧密的战略合作伙伴关系。 与轨道交通行业内的整车制造企业建立稳固的合作关系，为公司未来业务的开展奠定了稳定的基础，并有利于促进公司在产品开发、质量管理、服务水平等方面的持续改善和提升。 （四）先进技术研发优势 公司作为高新技术企业，建有国家级博士后科研工作站、江苏省认定企业技术中心、江苏省轨道车辆内饰装备工程技术研究中心、江苏省认定工业设计中心，公司技术中心坚持自主研发与产学研相结合的方式，与专业研究机构和客户建立起长期的合作研发关系，形成轨道车辆装备综合性创新研发平台，围绕以人为本的理念，在企业的发展过程中打造出经验丰富的专业高铁动车电气控制、设备、内装、城轨内装、复合材料、FRP产品以及结构件设计团队，具备为客户从设计输入、概念设计、三维结构设计、有限元分析、2D设计、模型车验证以及装车指导服务等一站式总承包能力。 （五）智慧管理创新优势 1、管理体系兼容各项需求。公司与国内外主要轨道车辆整车制造企业建立的稳定合作关系，在现场管理、流程控制、质量维护等方面得到其大力支持，公司按照国际标准建立健全各项管理制度。公司先后通过了 ISO9001、ISO14001、IRIS、CCC、CRCC、 EN15085 等各类管理体系和产品认证，并以 ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO/TS22163国际管理体系要求为基础，整合了卓越绩效评价准则，CRCC、安全生产标准化、EN15085-2焊接体系、DIN6701-2管理体系、以 SA8000、ECOVADIS、WCA三大社会责任标准为基础的社会责任标准体系等多个体系要求为基础，参照 GBT15496企业标准体系要求，运用过程方法，建立了兼容管理体系平台。涵盖了经营企划管理、营销管理、技术管理、采购管理、生产管理、物流管理、设备管理、质量管理、财务管理、人力资源管理、 EHS 管理、CSR管理、综合管理等各类经营管理活动，既能够适应不同产品系列的生产经营管理，又能够满足不同客户对产品质量、技术要求、管理体系标准的各种要求。 2、信息管理平台智能管理。公司在多位一体的管理标准体系平台基础上，通过引入卓越绩效模式、BPR流程、ERP系统、信息云管理平台等管理系统的建设和运用，大力推动信息技术与企业管理的融合，促进信息技术在研发设计、生产制造、物流运输、营销服务等环节的广泛应用，有效推进智能制造和智慧管理进程，形成公司对客户需求的快速响应能力，优化公司小批量、定制化产品生产管理，进一步优化数据信息管理，梳理和分析公司日常经营过程与结果，提升公司运营效率，促进公司核心竞争软实力的形成。 3、集团内控管理资源优化。随着公司的不断投资与发展，公司在对子公司的投资与管理有着丰富的经验，一方面，各子公司配置有专业的团队，保持各子公司独立运营，凭借母公司的资源、管理、平台优势对各子公司提供支持；另一方面，公司不断规范和强化对子公司的管控，制定了严谨的内控管理制度，包括但不限于规定子公司经营管理层定期向公司汇报经营情况及提供财务报告，涉及重大的交易、投资、资金使用、可能影响子公司的经营模式、经营计划的转变或可能减少、增加子公司交易机会等重要事项，并由母公司按照《年度管理督查计划》和《年度审计计划》的安排，委派督查审计组对子公司进行滚动式经营管理督查和审计，推进各子公司持续健全管理体制，改善管理效率，预判控制风险，确保各公司业务规范、真实、可靠、有效，风险可控，效益提升。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年度，面对复杂严峻的内外部环境及疫情反复带来的冲击和压力，公司积极应对，不断提升科学决策能力、经营管理水平和科技创新实力，多措并举，攻坚克难，累计完成营业收入 17.22亿元，归属于母公司股东的净利润为 0.80亿元，基本每股收益 0.10元。 （一）发挥优势，业务稳定发展 报告期内，轨道交通行业在多重不利因素的影响下，市场增速放缓，行业竞争加剧，产品服务趋向智慧化、绿色化，客户需求趋向全寿命周期服务一体化，行业部分项目合作模式趋向工程总包、PPP模式。为应对行业变化，公司加快产品创新与服务创新，坚持本地化生产及属地化检修服务，完善和调整服务网络，形成快速响应机制，为客户及时精准地提供“一站式解决方案”和“全生命周期成本最优”产品与服务，延伸新造、运维一体化产业链，积极助力智慧交通工程，持续稳定和拓展国内外市场业务。报告期内，公司新签合同/订单近 17亿元（含税，不含印度 3C业务），同比增长 13%，其中，国际业务（不含印度 3C业务）新签订单近 7亿元。 同时，面对多变的市场环境，为进一步提升公司的持续经营能力和和抗风险能力，公司利用自身优势，积极开拓“大交通”和“新基建”方向的新业务配套机会，在变局中寻求新的发展。 报告期内，在各种不利因素的影响下，公司子公司的印度 3C业务持续推进；豪华邮轮、游艇及特种船舶配套业务受制于疫情和国内外形势变化，船舶产业复苏缓慢的影响，上半年进展放缓，维持小批量订单稳定交付；新开拓的储能箱配套业务已承接部分订单并顺利交付，后续公司将持续挖掘和拓展新业务链配套业务机会，与主业协同发展，增强公司发展后劲。 （三）创新驱动，技术升级赋能 根据行业“智慧轨交”发展趋势和公司“大交通”战略部署，公司完成了技术中心的整合与改组，以客户需求为导向，细分为六大专业部门，进一步专精技术实力，通过主动转型应对不断变化的市场，推动公司技术再升级。 报告期内，公司集中力量创新研发，做好四新技术策划和具体实施工作，推动智慧赋能进程，进行了多项研发课题的研究和重点项目的开发，包括标准地铁、标准智能复兴号动车组、智能城际车系列车、CR450公里下一代动车组、SRT智轨胶轮车、悬挂车、山地齿轨车、国内外地铁及智能物流装备、新能源汽车用智能充电设备等配套项目，以及船舶板块开发船用轻质复合材料、船用隐藏式电动卷帘机构、船用幕墙等产品设计与研发项目等，新获授权专利 31项。同时，公司紧跟国家双碳、绿色、智慧化发展步伐，在智慧车辆和智慧车站装备等领域进行了研发投入，取得了阶段性进展，为公司参与智慧轨交建设提供技术支持。 （四）智慧管理，持续降本增效 近年来，公司持续深化智慧管理和智能工厂建设，以更高质量、更短周期、更低成本为目标，推进降本增效策略，强化经营风险管控，促进企业高质量发展，以应对经济环境和行业市场的变化，有效稳定公司经营效益。 报告期内，公司智能试点车间已经实现了智能装备全面应用、生产物料精准配送、生产过程实时管控、生产信息跟踪追溯，以及能源消耗、安全环保智能管控，公司自主研发信息综合管理平台，有效集成了 ERP、MES等信息系统，把生产过程中的人员、物料、设备、工业软件、作业方法进行有效整合，实现车间内外联动协同，保证了公司高标准、高质量交付水平。 智慧管理方面，公司持续细化数据中心内容，根据公司内控管理和经营条线运转需求，完善物资管理系统，利用数字化手段实现供应商、客户、各生产场地之间的物资跟踪，升级物资追溯性管理，提升物资内控管理有效性；深化质量管理系统，开发质量信息分级推送、质量报损流程处理等程序，实现质量反馈系统的闭环管理；优化特殊原材料等的材料定额管理，通过现场写实和 ERP系统物控分析，精确各计划节点物料消耗需求，减少不当损耗，进一步强化成本管控，增强公司核心竞争力。截至本报告出具日，公司被评定为江苏省五星级上云企业。 公司后续将持续紧扣企业使命，围绕经营计划扎实推进各项工作，严格把控各项风险，加速推进公司转型升级，激发创新活力。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、 报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加15,829.77万元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加以及支付的各项税费较上年同期减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加19,543.72万元，主要系本期收回投资的理财产品发生额增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加7,668.65万元，主要系本期偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 （1）货币资金：主要系本期购买银行理财产品增加所致； （2）交易性金融资产：主要系本期新增购买银行理财产品所致； （3）应收票据：主要系本期销售回款中商业承兑汇票增加所致； （4）预付款项：主要系本期供应商未及时交付货物进行结算所致； （5）其他应收款：主要系上年末合营公司宣告分派的现金股利本期收到所致； （6）一年内到期的非流动资产：主要系 1年内到期的三年期定期存款部分本期到期所致； （7）投资性房地产：主要系本期对外出租房屋及建筑物增加所致； （8）在建工程：主要系本期子公司基建工程投资新增支出所致； （9）短期借款：主要系本期增加流动资金短期借款所致； （10）应交税费：主要系期末应交增值税增加所致； （11）其他流动负债：主要系本期末公司已背书或者贴现尚未到期的应收款项融资增加所致； （12）长期借款：主要系本期长期借款到期偿还减少所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 截至报告期末，公司长期股权投资为人民币 31,605.84万元，比年初人民币 30,240.09万元，增幅 4.52%，具体内容详见财务报表附注“七、17、长期股权投资”。 报告期内，公司及子公司对外投资进展情况如下： 2022年 3月，公司子公司今创车辆根据经营发展需要，认缴出资 1,800万元，与北京奥康鸿数字信息科技有限公司共同设立北京奥创新维轨道交通科技有限公司，今创车辆持股占比 60%；认缴出资 1,100万元，与山东浩友轨道交通专用部件有限公司等其他股东共同设立济南今创轨道交通装备有限公司，今创车辆持股占比 55%。 2021年 12月，公司召开开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，公司全资子公司今创电工与公司关联方通过投资挚顺投资，对约定唯一投资的最终目标公司进行投资，参与其新增股份的认购，该最终目标公司为智道网联科技（深圳）有限公司（经双方确认，同意公开投资关系）。其中，今创电工作为挚顺投资的有限合伙人认缴出资比例占挚顺投资总规模的 93.33%，截至报告期末，智道网联已完成工商变更登记并换发了营业执照，上述投资相关手续均已办理完成，该轮投资完成后，挚顺投资持有智道网联 4.52%的股份。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 具体内容详见财务报表附注“第二节、十一、采用公允价值计量的项目”。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、 其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济和产业政策变化风险 轨道交通装备制造业作为国民经济的基础性行业之一，行业发展与宏观经济和产业政策有很强的关联性。目前，全球经济正遭遇百年未遇之大变局，且随着国家交通网络的构建多层级、一体化的综合交通枢纽体系的战略部署的持续推进，新技术新业态的蓬勃发展，市场需求可能出现结构性调整，如未来国家宏观经济和产业政策发生重大不利变化，可能会给公司实现战略和经营目标带来风险。公司将实时关注产业政策及行业规划信息，不断创新开拓，以适应市场和政策的变化，抵御相应风险。 2、轨道交通投资波动风险 轨道交通建设和运营的安全性至关重要，如果轨道交通建设或者运营过程中出现重大交通事故等意外因素，或者出现市场需求趋于饱和以及其他潜在不利因素，可能会直接影响建设投资的安排或进度，对公司的业务发展造成不利影响。公司将持续扩大轨道交通产品与服务优势，优化业务模式和结构，扩大国内外市场份额，同时，积极开拓新业务、新产品，降低投资波动对公司带来的影响。 3、市场竞争加剧风险 公司凭借丰富的产品线和整体服务能力，形成较强的综合实力，已成为行业内的领先企业。 但随着行业的不断发展与成熟，吸引着越来越多的竞争者涌入本行业，如果公司不能保持技术研发、生产规模、综合服务配套能力和成本方面的领先优势，可能会面临客户资源流失、市场份额下降和产品毛利率下降的风险。为此，公司坚持加大研发投入，提升服务质量，深化智慧管理，推行降本增效，以增强客户粘性，应对好行业的竞争压力。 4、产品质量风险 轨道交通车辆作为一种重要的客运工具，行业主管部门、客户对相关设备的安全性要求极高。 公司主要产品应用于动车组、城轨、普通客车等轨道交通车辆，产品的强度、防火、耐久、环保 等性能指标对轨道交通运输安全性有着重要影响。如果公司产品出现质量不合格或者质量缺陷的情况，影响到乘客体验或对轨道交通正常运行造成影响，将会给公司声誉造成较大损害，进而对公司的生产经营造成不利影响。公司始终坚持“要不折不扣地满足下道工序和顾客的真正要求”的质量方针，建立起严格的质量管理体系和产品检验、检测流程，并开发和持续完善质量信息管理系统，不断提升质量管控，确保产品的安全可靠。 5、税收优惠政策变动风险 今创集团于 2020年 12月通过高新技术企业复审；子公司常矿机械于 2019年 11月通过高新技术企业复审，并于 2022年再次申请复审；子公司今创科技于 2020年 12月通过高新技术企业复审；子公司今创电工 2020年 12月通过高新技术企业复审；子公司今创车辆于 2021年 11月通过高新技术企业复审；子公司金城车辆于 2021年 11月通过高新技术企业复审；子公司今创风挡于2021年 11月通过高新技术企业复审。子公司今创交通于 2021年 11月通过高新技术企业认定。 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，报告期内适用 15%的企业所得税优惠税率。如果未来国家相关税收优惠政策发生调整，或者上述公司证书到期后，不能按期申报并拿到高新技术企业证书资质，将会对公司盈利能力及财务状况产生一定的不利影响。 6、成本及费用上升风险 随着公司规模的发展，公司主营业务扩建项目实施形成的资产增加，以及社会劳动力成本的上升，公司成本和费用面临较大的上升压力，同时，公司产品使用的原材料种类较多，原材料采购成本受到铝、钢等大宗原材料价格波动的一定影响，可能将形成产品毛利率和销售净利率下降的风险。近年来，公司积极推行降本增效，落实到采购、研发、生产、销售、人员和资产管理等各个环节，针对相关风险制定应对策略，尽可能消除相关风险对公司的影响。 7、汇率风险 随着公司国际化经营的持续开展，公司产品出口、境外投资、并购等经营活动可能因汇率波动引发各种风险。如：以外币计价的交易活动中由于合同签订日和结算日汇率不一致而形成的外汇交易风险；由于汇率波动造成境外企业价值变化的风险等。公司将密切关注汇率变化的趋势，强化汇率风险管控意识，通过套期保值、优化结算方式等举措降低汇率风险。 8、股权投资及投资收益风险 公司目前投资了较多合营和参股公司，公司在进行股权投资的同时，也面临着相应风险，包括投资决策风险、被投资企业的经营风险、市场风险等。其中，大部分被投资企业均涉及轨道交通配套产品业务，经营业绩也较为依赖轨道交通行业的市场景气状况。公司严格按照制度规定的决策程序，对被投企业严格把关，做好项目跟踪，关注好市场和行业趋势，强化对被投企业的管理和监控，尽可能减少投资风险发生的各种可能性，保障公司投资业务的安全。 9、海外业务经营风险 公司海外业务涉及不同的国家或地区。在法国、印度成立了生产型子公司，在澳大利亚、加拿大、新加坡、英国等国家成立了贸易型子公司。由于不同国家或地区的政治局势、经营环境、产业政策、法律及社会文化不同，公司在海外业务经营过程中，可能存有潜在的国际政治风险、两国关系尤其双边经贸风险、管理风险、国际运输成本大幅上升等各类风险，以及国际化经营管理中遭遇各类诉讼、纠纷或其他潜在损失的风险。在当前的全球政治、经济环境影响下，轨道交通作为高端装备制造，在国际贸易方面受到了较大阻力。 10、实体清单风险 公司于 2020年 7月 21日公司被美国商务部纳入实体清单，并于 2020年 7月 22日在指定披露媒体上披露了《关于经营情况的提示性公告》（公告编号：2020-050），在中美贸易关系摩擦的持续影响下，美国对部分实体清单企业的限制也进一步升级，截至本报告出具日，公司日常经营尚未受到重大影响，不排除未来可能存在不确定性风险。公司将持续关注相关势态的发展与信息，及时做好应对措施。 11、疫情风险 新冠疫情至今仍有反复，一方面，可能会对公司所在行业的发展产生一定的影响，间接或直接影响行业业务需求，另一方面，国内外疫情应对方式的差异，可能造成人员出入境受限等各种不利因素，致使公司业务的开展受到一定不利影响。公司将在各地疫情的防控要求下，尽力保生产、保供货，加强信息沟通与管理，维持公司国内外业务的稳定运营。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2022年 1月，公司独立董事顾青女士，因个人原因辞去独立董事职务，董事会提名李忠贤先生为公司独立董事候选人，经公司2022年1月25日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过，当选公司独立董事，详见公司于 2022年 1月 10日发布《今创集团股份有限公司关于独立董事辞职暨补独立选董事的公告》【公告编号：2022-002】和 2022年 1月 26日发布的《今创集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告》【公告编号：2022-004】 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
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