[中报]杭州柯林(688611):杭州柯林电气股份有限公司2022年半年度报告
原标题:杭州柯林:杭州柯林电气股份有限公司2022年半年度报告 杭州柯林电气股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的“五、风险因素”。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人谢东、主管会计工作负责人杨寓画及会计机构负责人（会计主管人员）杨寓画声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 25 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 26 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 41 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 46 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 46 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 47
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、 公司基本情况
二、 联系人和联系方式
三、 信息披露及备置地点变更情况简介
四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、报告期内，营业收入较上年同期增长30.67%，主要系外省客户业务收入增长所致。 2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长71.73%，主要系业务收入增长、理财收益和政府补助增加所致。 3、报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益，较上年同期增长 36.28%，主要系业务收入增长所致。 4、报告期内，基本每股收益较上年同期增长 43.24%，主要系相比较上年同期公司净利润增加所致。 5、报告期内，研发投入占营业投入的比例较上年同期减少3.03个百分点，主要系本期研发投入较上年同期增长9.38%，但是公司本期营业收入较上年同期增长30.67%所致。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1．公司所属行业情况 公司从2002年开始一直深耕于智能电网领域，经过多年的沉淀与积累，公司紧密结合电网数字化、网络化、智能化的发展趋势，已经形成了覆盖“输电、变电、配电”全链路及“高压、超高压、特高压”全电压等级的数十种系列产品，其中变电类电气设备智能感知与诊断预警装置是公司的核心优势产品，可为客户提供契合其需求的个性化综合解决方案，满足电力行业不断发展的需求。 为进一步推进新能源体系建设，保障我国“碳中和”“碳达峰”工作，国家在十四五规划和2035年远景目标纲要中明确了我国“十四五”期间推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效能源体系的总体目标。 2021年初，国家电网公司明确“十四五”发展总体思路，确保到2025年基本建成具有中国特色国际领先的能源互联网企业。紧密围绕实现“双碳”目标和构建新型电力系统，立足电网主业，规划建设能源互联网：坚持绿色发展，加快新能源从新增装机主体发展为总装机主体；强化安全保障，构建能源互联网安全防御体系，提高电网抗扰动能力和自愈能力；注重智慧赋能，全面提升信息采集、传输、处理、应用等能力；突出价值创造，打造共享、共治、共赢的能源互联网生态圈。 2021年11月，南方电网公司在《南方电网“十四五”电网发展规划》（以下简称《规划》）中提出，“十四五”期间，电网建设将规划投资约6700亿元，以加快数字电网建设和现代化电网进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建。《规划》紧紧围绕以新能源为主体的新型电力系统展开，明确了南方电网“十四五”电网发展总体架构，围绕支撑绿色低碳的清洁发电、建设安全高效的智能输电、建设灵活可靠的智能配电、建设开放互动的智能用电、推动多能互补的智慧能源、全面提升电网数字水平、建设安全贯通的通信网络、建设统一协同的调控体系。为加快推进以新能源为主体的新型电力系统建设，《规划》还提出将全面推进省级新型电力系统建设。 2022年7月，国家电网有限公司在第五届数字中国建设峰会智慧能源分论坛上发布《新型电力系统数字技术支撑体系白皮书》（以下简称“白皮书”）。白皮书显示，新型电力系统数字技术支撑体系以数字技术为驱动力，以企业统筹为抓手，以数据为核心要素，以精准反映、状态及时、全域计算、协同联动为特征，坚持架构中台化、数据价值化、业务智能化，统筹新型电力系统各环节感知与连接，实现感知设备共建共享，推动各类业务应用贯通与灵活构建，实现设备、数据、应用透明化，构建形成数字智能电网，高质量推进新型电力系统建设。 全力 2、公司的主营业务情况 公司是一家立足智能电网领域，聚焦电力物联网建设，专业从事电气设备健康状态智能感知与诊断预警装置的研发、生产和销售，并提供电力相关技术服务的高新技术企业。 电气设备在日常使用和运转过程中，由于受负荷、内部应力、磨损、腐蚀、绝缘老化等因素的影响，个别部位或整体会出现形态、组分和电气性能等方面发生改变的状况，此性能劣化现象将降低电气设备的可靠性，严重者甚至会造成重大灾害事故及惨重经济损失。由于常用的预防性试验和定期检修等模式具有较大的盲目性和强制性，因此建立一种在线的、实时的、连续的、智能的分析诊断系统，以实现对电气设备可能发生故障的及时准确预测，是有效保障电网安全稳定运行的关键，也是智能电网发展的必然历程。 公司自主研发的电气设备智能感知与诊断预警装置，主要由智能传感器及数字化平台两部分构成。其中智能传感器可通过实时、动态、多维度的方式监测电气设备的机械性能、电气性能和热性能等状态量，跟踪各种劣化过程的发展状况，从而获取其运行质量的相关信息，实现电气设备的状态监测；数字化平台则运用算法、模型及评价体系对监测到的状态量进行分析，并做出科学的评估和预测，最终为电气设备的运行维护提供高效、精准的决策方案，实现电气设备的状态智能诊断及科学预警。 经过多年的沉淀与积累，公司紧密结合电网数字化、网络化、智能化的发展趋势，已经形成了覆盖“输电、变电、配电”全链路及“高压、超高压、特高压”全电压等级的数十种系列产品，可为客户提供契合其需求的个性化综合解决方案，其中变电类电气设备智能感知与诊断预警装置是公司的核心优势产品。 3、公司主要产品或服务 公司产品以先进的智能传感技术、数据分析与处理技术，通过各类传感器获取其运行状况、运行质量的相关信息，动态跟踪各种劣化过程的发展状况，对电力系统中输电、变电、配电各环节的电气和机械等设备的运行状态进行监测，并根据专家诊断系统提前预警故障，使电力系统设备在可能出现故障或性能下降到影响正常工作前，及时进行维修、更换，从而保障整个电网运行的安全性、稳定性和可靠性。公司提供的电力相关技术服务主要包括科研项目委托研究、软件开发与实施、产品维保等。 4、主要经营模式 （1）研发模式 公司主要以电网数字化、网络化、智能化发展趋势为导向，以客户实际需求为基础，进行先导式主动开发。与此同时，公司在与客户的合作过程中，与客户技术部门人员同步沟通，深入了解客户特点，快速响应市场需求，开发贴合客户实际且符合行业趋势的新产品。此外，公司还与各大高校合作，实现产学研一体化。 （2）采购模式 公司的采购方式分为普通采购、定制采购、委外加工三种：普通采购指公司直接购买对应规格型号的原材料，采购过程中会指定品牌及相应规格；定制采购指公司向特定供应商提供图纸和技术参数要求定做公司产品专用的零部件，供应商自行采购原材料并加工成公司所需的零部件；委外加工指由公司提供主要材料，供应商完成某个或几个工序后返回公司用于继续生产，公司与供应商以加工费进行结算。 （3）产品生产模式 公司产品细分种类较多，且多为非标准化定制产品。除少量的预生产与备货外，公司产品主要为以销定产，根据市场供需变化以及客户具体要求适时调整产量与产品类型，实行订单管理，有效控制库存。 公司掌握产品核心部件的软硬件设计及相关工艺标准。生产过程中的组装、生产过程检验、软件固化、整机调试、成品检验等环节，是确保整机质量、产品功能实现的关键，其有效性直接影响系统集成的效率，因此全部由公司自行完成。 公司通过了ISO9001质量管理体系认证，生产管理组织体系健全、质量体系完善。 （4）销售模式
国家科学技术奖项获奖情况 □适用 √不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 □适用 √不适用 2. 报告期内获得的研发成果 截至2022年6月30日，公司累计获得183项知识产权，其中发明专利14项，实用新型专利56项，软件著作权113项。 报告期内获得的知识产权列表
报告期内荣获的奖项
3. 研发投入情况表 单位：元
研发投入总额较上年发生重大变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 4. 在研项目情况 √适用 □不适用 单位：万元
5. 研发人员情况 单位:元 币种:人民币
6. 其他说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司坚持以市场为导向，以技术创新为核心竞争力，注重技术研究与行业发展趋势、市场需求紧密结合。公司在专注于电力物联网智能化监测及控制技术研究的同时，依托自身较为完善的服务团队，通过售后技术支持和产品维护服务与客户保持密切联系，及时获取客户关于产品的使用评价及需求变化，不断对产品的技术和性能进行改进和升级，从而形成相互促进的良性循环。 （1）技术研发优势 公司自成立以来一直专注于电力物联网智能化监测领域，依托多年积累的技术储备和行业经验，已形成较为成熟和完善的自主知识产权和核心技术体系，具备了为用户在输变电及配电等环节提供状态监测、故障诊断及整体解决方案的能力。公司是行业内少数具备物联网感知层、网络层、平台层、应用层设备及系统研发能力的高新技术企业。公司将上述各层级硬件软件产品整合成面向电力监测应用领域的整体解决方案，实现对整个变电、输电、配电领域状态全面感知、信息高效处理。 公司以电网数字化、网络化、智能化发展趋势为导向，以客户实际需求为基础，进行先导式主动开发，有效解决了电气设备健康状态感知与诊断领域的痛点，并设有浙江省企业研究院、浙江省高新技术企业研究开发中心、浙江省博士后工作站、杭州市级院士工作站，同时不断加强与浙江大学、西安交通大学、中国电科院等一流高校、电力科研院所的技术合作与交流，建立了长期紧密稳定的合作关系。公司在重视自身技术积累的同时，与外部科研机构开展深入技术合作，进一步提升了自身技术能力及技术储备，为公司产品研发提供良好的技术支撑。 公司具有极强的研发创新能力及成果转化能力，截至2022年6月30日，公司及子公司拥有自主知识产权183项，其中发明专利14项，实用新型专利56项，软件著作权113项。公司掌握的多项核心技术已经达到国际领先水平，并作为主要单位参与制定6项行业标准。公司承担了多个国家级科技项目，其中 2 个项目被列入国家火炬计划项目；1 个项目被列入国家重点新产品计划；1 个项目获得了国家科技型中小企业技术创新基金的支持。除此之外，公司还承担了省级重大科技专项项目及重点研发计划项目，并获得了浙江省科学技术进步奖一、二、三等奖，中国电力科学技术进步二等奖、国家电网公司科学进步三等奖、国网浙江省电力有限公司科学技术进步一等奖、浙江电力科学技术进步奖一等奖等重要奖项，技术优势突出，行业认可度高。 （2）产品优势 公司产品具有多元化、系列化、个性化的优势。现阶段公司已形成了针对全链路、全电压等级电气设备健康状态感知与诊断预警的数十余种产品，应用功能丰富、运行质量稳定、诊断结果精准，从而形成良好的品牌与核心竞争力。 相对于传统电力监测设备的故障后诊断、线下停电检测、定期检测、监测状态量单一等不足，公司的主要产品能为客户提供故障前预警、带电状态下远程监测、全天候实时监测、多种算法深度数据分析、多维度同时刻监测等功能，公司可根据客户需求进行个性化定制，产品性能可靠稳定，在业内形成了良好的口碑。 （3）客户资源优势 经过多年的经营和积累，公司凭借先进的研发创新能力、稳定可靠的产品品质及快速的市场反应能力与国家电网、南方电网及其下属公司建立了长期稳定的合作关系。 目前，公司主要采取询价、招标、竞争性谈判及其他方式获取业务。多年来，随着公司与客户长期磨合以及对客户实际需求不断深入的了解，公司售后服务体系得到的不断完善，产品的性能、可靠性、稳定性等方面也不断的提升。公司优质客户对产品的持续使用和反馈帮助公司积累了大量实践经验和成功案例，亦成为公司继续改进自身产品和服务的动力来源。 （4）售后服务优势 公司配备了专业的电气、软硬件及通信工程技术服务团队，为用户提供专业技术支持和运维服务，目前已建成了具有精准服务能力和高效市场反应能力的专业服务团队和完善的售后服务体系。 公司售后服务人员常年直接面对终端客户，能够快速、准确地将客户需求直接反馈到公司研发生产的各个环节，有效保障了企业与市场的同步升级。公司售后服务团队在多年贴近客户的过程中，对客户需求的理解和把握逐渐深入，全面提升了客户满意度，增强了客户粘性。优质的服务及快速响应能力已成为公司业务扩展的重要因素之一。 （5）管理团队与人才优势 公司形成了多层次的技术人员团队和人才培养体系。公司董事长谢东是公司的创始人之一，拥有20余年电力行业的工作经验，具备丰富的行业经验和领先意识，为中国电力企业联合会电力测试设备标准化技术委员会委员。此外，公司深耕于电力物联网智能化监测行业多年，形成了长期稳定的经营管理团队，且现有的管理团队深入了解行业动态，对电力行业发展及市场需求变化具有敏锐的洞察力和良好的机遇把握能力，并在长期的合作过程中形成了共同的经营理念，能够保证公司具备高效的决策效率和良好的执行力。 公司在创立之初就已把“人才”定位成推动企业发展的第一资源，积极吸引省内外高尖端技术型人才和管理型人才。 公司具有多年的电气设备监测行业经验，积累了丰富的成功案例，并拥有多名从事智能化监测行业研究和应用的专家。截至2022年6月30日，公司合计拥有研发人员106人，占公司员工总人数的47.96%，拥有较好的理论功底和良好的行业背景，涵盖了智能电网变电、输电、配电等环节，覆盖了电气监测、网络通信、数据采集与处理、人工智能、软件开发等相关领域。同时公司建立了高效的人才培养机制。除核心技术人员以讲座和研讨的形式与其他员工进行学术交流外，公司还定期邀请业内专家和科研院所研究人员进行专题授课。通过以上各种方式的学习，公司研发人员的专业素质得到不断提高。 (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施 □适用 √不适用 四、 经营情况的讨论与分析 基于以新能源为主体的新型电力系统的数字化、智能化市场前景，杭州柯林紧跟行业发展趋势，立足电气设备监测领域，以先进的电力智能传感技术、数据分析与处理技术为基础，建立预知性的电气设备多传感器智能感知、多维度的状态融合监测，加强设备智能化程度、促进电网协调控制能力、满足多元用户供需互动、提升电力需求侧管理水平，并且不断扩大系统数据来源及数据深度分析应用，持续推进以新能源为主体的新型电力系统技术的融合发展，继续巩固公司在电气设备监测领域的业务优势，加大技术研发投入，积极拓展省外市场，营业收入稳步增长。 （一）经营成果方面 报告期内，公司实现营业收入8,055.20万元，较上年同期增长30.67%；归属于上市公司股东的净利润为2,950.70万元，较上年同期增长71.73%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,813.58万元，较上年同期增长36.28%。 （二）技术研发方面 报告期内，公司研发投入1,254.29万元，占营业收入的15.57%，公司保持较高的研发投入，不断丰富产品结构，提升公司核心竞争能力。 （1）面向新型电力系统下的设备状态全面、精准感知及高可靠、高灵活性运行的需求，针对特高压变电站故障隐患及定位的综合监测、以及电气设备状态全景展示与精准研判，公司在研项目有：面向多物理量融合的电力物联网新技术研究、特高压换流站数字孪生平台。 （2）电网高压输电线路故障区间监测及定位，增强供电可靠性、改善供电电能质量、提高运行维护效率的在研项目有：输电线路分布式非接触故障定位装置、非接触式接地电压测量装置。 （3）变电站综合监测、配电站房的辅助系统综合监控，可在常规监测增加实现“云边”协同下灵活的边缘计算功能，实现具体场景的监测数据智能分析、物联化故障诊断、故障定位等，增强电力物联网框架下的输变配设备状态全面智能感知能力，提高状态评估的精准度的在研项目有：站房人工智能可视化整站监测系统、输变配智能边缘计算平台。 （4）储能技术可以解决能源时空分布不匹配的矛盾，满足新型电力系统日益发展的不同需求。 公司对先进储能系统中的核心技术，如电能高效存储和变换技术、电池管理技术、电池热管理技术等，并利用公司的物联网和大数据技术积累，丰富的电气、机械系统集成经验，开发分布式储能产品的在研项目有：用户侧分布式智慧储能系统、分布式储能管理运维平台。 （三）人才激励方面 公司为了进一步健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司在报告期内制定并实施了股权激励计划，激励对象共计66人，股权激励计划的实施有效地增加公司的吸引力和凝聚力，有利于建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建共享机制，促进公司持续、健康、高效发展。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 五、 风险因素 √适用 □不适用 （1）业务区域较为集中、对浙江省内高度依赖的风险 公司立足于智能电网领域，聚焦电气设备健康状态的管控装置和平台建设，公司的客户主要包括国家电网及其下属公司以及从事电力系统相关业务的企业。报告期内，公司在浙江省内实现的销售收入占公司营业收入的比例为70.62%，存在业务区域较为集中，对浙江省内依赖的风险。 （2）营业收入季节性波动的风险 在完整的会计年度内，公司的营业收入存在较为明显的季节性波动。上半年实现的收入较少，下半年尤其是四季度实现的收入较多。公司的财务状况和经营成果表现出一定的波动性，公司营业收入存在季节性波动的风险。 （3）毛利率波动的风险 未来，受到宏观经济环境变化、行业政策变化、材料价格及人工成本上升，或因为公司业务规模扩大、市场竞争逐步加强等不利因素影响，公司产品的价格或呈下降趋势，从而在一定程度上影响毛利率水平。 （4）产品质量风险 电力系统是国家重要的基础设施，其安全稳定运行直接关系国计民生、国家安全和社会稳定。 因此，公司客户对公司产品质量有着较高的要求，公司产品的质量关系到电力系统的安全运行。 未来随着公司业务规模的扩大、生产环节的延伸，若公司质量控制相关措施未能随之有效提升而导致公司产品出现质量问题，将对公司的品牌和业务拓展带来不利影响。 （5）新技术研发及新产品开发的风险 公司所处智能电网领域属于技术密集型行业，该领域技术综合性强，产品及技术的研发具有多学科交叉的特征。随着智能电网领域中电力物联网各项新兴技术的深入发展，公司必须尽可能准确地把握新技术发展动向和趋势，将前沿技术与公司现有技术、产品有效结合。如果公司不能持续加大技术投入、增加研发项目储备，则可能无法及时开发出符合市场需求的新产品，并可能导致公司面临核心技术落后、产品升级迭代滞后和创新能力不足的风险，从而给公司的可持续发展带来不利影响。 （6）核心技术人员流失与核心技术泄露风险 随着公司业务的快速发展，公司对技术人才的需求将大量增加，如果公司不能及时引进或者培养符合发展需要的优秀人才，或者出现核心技术人员流失的情况，将对公司经营业绩的稳定性产生不利影响。未来公司不能排除技术人员违反职业操守泄密的可能或者核心技术被他人盗用的风险，从而影响公司的发展。 （7）宏观环境风险 自新型冠状病毒的传染疫情（以下简称“新冠疫情”）从2020年1月起在全国爆发以来，国家相关部门对新冠疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。受新冠疫情影响，客户招标及验收进度、公司安装及调试安排、供应商供货周期等均存在一定程度的延迟。目前，虽然国内疫情已经得到基本控制，但是如全球疫情扩散形势不能及时缓解或进一步蔓延，不能排除后续疫情变化及相关产业传导等对公司生产经营造成重大不利影响，也将进一步影响公司的经营业绩。 六、 报告期内主要经营情况 详见本节“四、经营情况的讨论与分析”。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期增长82.21%，主要系销售收入增长及产品结构变化所致。 销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期增长14.13%，主要系开拓外省业务相关的销售费用增加所致。 管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期增长21.96%，主要系确认股权激励费用所致。 财务费用变动原因说明:主要系公司发行股票募集资金到账所产生的银行利息所致。 研发费用变动原因说明:研发费用较上年同期增长9.38%，主要系研发人员增加导致研发费用增长所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内收回上期末应收账款所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司将暂时闲置募集资金用于现金管理所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司分配股利所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 截至2022年6月30日，公司以公允价值计量的金融资产为银行结构性存款，金额共计345,200,000.00元。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 七、 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 上述股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。上述股东大会议案全部审议通过且合法有效，不存在议案被否决的情形。 二、 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明 □适用 √不适用 公司核心技术人员的认定情况说明 √适用 □不适用 公司核心技术人员共6名，分别是许炳灿、崔福星、聂明军、谢炜、郑宏、吴征。报告期内，公司核心技术人员没有变动。 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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