[中报]中辰股份(300933):2022年半年度报告
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时间:2022年08月29日 22:21:55 中财网 |
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原标题:中辰股份:2022年半年度报告
中辰电缆股份有限公司
2022年半年度报告
2022-0872022年08月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杜南平、主管会计工作负责人蒋文耀及会计机构负责人(会计主管人员)朱俊红声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺的差异。
请投资者注意阅读本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”中对公司风险提示的相关内容。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................................. 6
第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................ 9
第四节公司治理...................................................................................................................................................22
第五节环境和社会责任.....................................................................................................................................23
第六节重要事项...................................................................................................................................................25
第七节股份变动及股东情况............................................................................................................................31
第八节优先股相关情况.....................................................................................................................................36
第九节债券相关情况..........................................................................................................................................37
第十节财务报告...................................................................................................................................................39
备查文件目录
一、载有公司盖章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
二、经公司法定代表人签名的2022年半年度报告文本原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、其它相关资料。
以上备查文件的备置地点:公司证券事务部。
释义
释义项 | 指 | 释义内容 | 本报告 | 指 | 2022年半年度报告 | 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 | 公司、本公司、本集团、中辰股份 | 指 | 中辰电缆股份有限公司 | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | 《公司章程》 | 指 | 《中辰电缆股份有限公司章程》 | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 | 中辰股份 | 股票代码 | 300933 | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | 公司的中文名称 | 中辰电缆股份有限公司 | | | 公司的中文简称(如有) | 中辰股份 | | | 公司的外文名称(如有) | SINOSTARCABLECO.,LTD | | | 公司的法定代表人 | 杜南平 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用 ?不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变
化,具体可参见2021年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化,具体可参见2021年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 营业收入(元) | 1,251,650,457.30 | 1,176,176,342.68 | 6.42% | 归属于上市公司股东的净利(元) | 49,709,050.57 | 42,252,445.25 | 17.65% | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润(元) | 38,777,617.94 | 41,995,579.01 | -7.66% | 经营活动产生的现金流量净(元) | -507,852,103.70 | -219,095,697.57 | -131.79% | 基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.10 | 10.00% | 稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.10 | 10.00% | 加权平均净资产收益率 | 3.55% | 3.34% | 0.21% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 总资产(元) | 3,371,946,222.33 | 2,868,845,043.94 | 17.54% | 归属于上市公司股东的净资(元) | 1,528,084,205.69 | 1,353,556,512.15 | 12.89% |
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股) | 458,500,000.00 |
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有
者权益金额
□是√否
支付的优先股股利 | 0.00 | 支付的永续债利息(元) | 0.00 | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.1084 |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位:元
项目 | 金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准
备的冲销部分) | 34,726.98 | 固定资产处置收益 | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业
务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标
准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 5,097,469.57 | 政府补助 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益 | 5,968,072.21 | 购买套期工具的权利金时间价值以及套期工具
与被套期项目不完全匹配部分价值 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,835,727.81 | | 减:所得税影响额 | 1,960,764.96 | | 少数股东权益影响额(税后) | 43,798.98 | | 合计 | 10,931,432.63 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)主要业务
公司主营业务为电线电缆及电缆附件的研发、生产与销售,主要产品为110kV及以下电力电缆、750kV及以下裸导线、电气装备用电线电缆等电线电缆产品及电缆附件,并以国家电网公司、南方电网公司以及“两网”公司下辖省市县
31
电力公司为主要客户,产品广泛应用于全国 个省、自治区和直辖市的电力传输主干网、城镇配电网以及农村电网的建
设和升级改造工程。
(二)主要产品及其用途
公司主要产品为110kV及以下电力电缆、750kV及以下裸导线、电气装备用电线电缆以及电缆附件等四大类。其中电力电缆主要被应用在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能;裸导线主要应用于长距离、大跨越、超高压
输电电网建设;电气装备用电线电缆主要被用于从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备、器具;电缆附件
则主要用于连接和保护电线电缆。上述产品广泛应用于电网建设、火力和水力发电、电气化铁路、城市轨道交通、新能
源发电、石油/石化、冶金、船舶、家电、工程建筑等行业和国家重点项目。
(三)经营模式
公司的经营模式按运营环节可分为采购模式、生产模式和销售模式。
1
、采购模式
公司生产经营中采购的原材料主要包括金属材料和化工原料,金属材料包括铜杆、铝杆、镀锡铜丝、钢绞线、镀锌
钢带、铝带等,化工原料包括绝缘料(包括PVC绝缘料、硅烷交联绝缘料、化学交联聚乙烯绝缘料等)、屏蔽料(内屏
蔽、外屏蔽、非交联屏蔽)和护套料(PVC护套和PE护套)等。此外,受部分产品产能不足、订单交货期较短以及运
输成本较高等因素影响,公司报告期内存在向其他合格电线电缆企业及电缆附件企业采购电线电缆及电缆附件的情况。
公司制定了完善的原材料采购制度和流程,原材料均通过采供中心统一向国内外厂商采购,所有材料的采购,采供
中心须凭经过审批的采购申请单对外进行比质比价。公司建立了合格供应商管理制度,严格按照产品质量、供货及时
性、价格及售后服务等指标选择优质供应商,并每年对供应商及潜在供应商进行评审,优胜劣汰,保证供应商队伍稳定
和健康发展。
公司所处宜兴市为电线电缆企业聚集地,区域产业配套完善,电缆企业及原材料供应商众多。公司与原材料供应商
已建立长期互利合作的关系,供应商能够确保货源稳定、充足、及时供应,为公司高效生产,控制成本提供可靠保证。
2、生产模式
(1)电线电缆的生产模式
公司采用“以销定产”的方式组织生产,这是由于电线电缆产品具有定制生产的特点,不同客户对产品性能、规格、长度的要求不尽相同,公司在签订合同后才能够确定产品的型号规格并组织铜、铝的采购和产品生产。
在客户下达订单(或供货单)后,公司营销中心向生产中心下达内部订单,生产中心根据内部订单及技术质量中心
测算的铜、铝需求量向采供中心下达采购任务,采供中心根据库存数量和交货期安排采购入库,生产中心根据内部订单
安排生产计划并分配到生产车间进行生产,生产的成品经技术质量中心检验合格后发放合格证并入库,之后营销中心根
据交货期及交货地点组织车辆送货。
(2)铜带、铝绞线的委托加工模式
公司在生产过程中,将部分简单的前序工艺如拉丝(压延)、绞线等委托给其他企业加工(以下简称“加工方”)。公司将铜杆、铝杆等原材料提供给加工方,加工方进行拉丝(压延)、绞线后将铜带、铝绞线等交付给公司,
公司向其支付委托加工费。公司定期与加工方签订《委托加工合同》,确定合同执行期内的加工费以及预计的委托加工
数量等。
3、销售模式
公司一直采用“直销”的模式进行销售。公司建立了完善的营销网络,实行4级营销管控模式,即总经理—销售副总—区域总监—营销经理。公司在31个省、自治区和直辖市建立销售网络,向客户提供售前、售中、售后全程式服务。
对于国家电网公司、南方电网公司及其他通过招投标采购的客户,公司营销人员即时收集招标信息并制作标书参与
投标,中标后区域营销人员负责合同签订、跟踪合同执行情况,并负责客户项目现场服务。对于其他客户,公司营销人
员主动联系并积极跟踪客户的采购需求,通过商务谈判方式获取订单。
(四)公司所处的行业地位
公司自成立以来一直专注于电线电缆及电缆附件的研发、生产、销售,主营业务经过近十年的发展,公司已经成为
电线电缆行业的主要竞争企业之一。经过由中国电器工业协会电线电缆分会和线缆信息研究院专家组成的中国线缆企业
竞争力研究项目小组共同评定,公司被评为“2021年中国线缆行业具竞争力企业100强”企业。
在电力系统领域,公司已通过国家电网公司10~330kV钢芯铝绞线、架空绝缘电缆、110kV电力电缆、1~35kV电力电缆、控制电缆供应商资质审核,成为国内电缆行业中入围产品系列最全的企业之一。公司近年来在国家电网公司和
南方电网公司的历次招投标中大量中标,产品已在全国31个省、自治区和直辖市的重大电网工程中投入使用。
在非电力系统领域,公司产品广泛应用于火力发电、新能源发电、电气化铁路、城市轨道交通、机场等行业,深受
客户信赖和好评。报告期内,公司在非电力系统领域的销售金额快速增长,竞争实力不断提升,已成为火力发电、新能
源发电、电气化铁路和城市轨道交通等领域重要的电线电缆供应商。
(五)业绩驱动因素
1、政策驱动市场需求加速
《“十四五”规划和2035远景目标纲要》中提到优化国内能源结构,提高新能源的比重,建设智慧电网和超远距离
电力输送网。根据智研咨询,2021年我国电线电缆销售收入为11154亿元,同比增长3.58%。根据国家电网和南方电网
的规划,在“十四五”期间预计电网投资总额接近3万亿元,较“十三五”时期整体增加约3000亿元。随着新型电力系
2026
统投资建设规划加速,电线电缆产品需求将持续快速增长,根据前瞻产业研究院研究,预计到 年国内行业需求规模
有望接近1.8万亿元。
2、特种电缆成行业重要发力点
相对于常规电缆,特种电缆具有技术含量相对较高、使用条件严格、附加值高等特点,具有更优越的特定性能。目
前,轨道交通、清洁能源、航空航天、新能源汽车及充电桩等领域都需要大量的特种电缆。随着战略性新兴产业和高端
制造业的大力发展,为特种电缆的发展提供了新的历史机遇。前瞻产业研究院预测,到2023年,我国特种电缆的销售收
入将达到7000亿元左右。特种电缆的发展将成为电线电缆行业产品结构优化升级的重要发力点。
3、公司自身实力不断提升
公司经过多年的经营积累,已经在技术创新、品质管理、营销服务等各个方面确立了一定的竞争优势,在行业内建
立起了一定的品牌知名度和美誉度。未来,公司将结合行业发展与市场需求,持续加大研发投入,通过持续引进高端技
术人才,大幅提升客户服务能力,形成自己的专有技术和创新能力,打造国产高端电缆产品的自主品牌,所有这些都将
是公司未来的经营业绩得以持续快速增长的保障。
二、核心竞争力分析
(一)研发与技术优势
公司技术研发院已被认定为江苏省企业技术中心,获批建立了“江苏省能源开发用电缆工程技术研发中心”,并与
国家电线电缆质量监督检验中心(江苏)合作建立了燃烧实验室,为研发、实验、检测工作提供平台支持,着力推进以
技术为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系建设,构建了“一院、一站、一室、三领域、四中心”的研发
平台。
通过建设高端装备线缆研发中心、配套研发专用的先进试制设备和测试设备、引进专业对口的高级科技人才、制订
科研工作计划、建立健全管理机制、不断增加研发经费投入和发展与科研单位的技术合作,与电线电缆行业协会、上海
电缆研究所、武汉高压研究院、上海交通大学、国家电线电缆质量监督检验中心等单位建立密切合作关系,跟踪电线电
缆行业发展的最新信息,积极搭建信息平台,对产品的设计和制造进行指导,公司在新品研发和科技成果转化领域成果
显著,报告期内共有专利153项,其中发明专利17项。公司核心技术均被应用于电线电缆及电缆附件的生产中。
(二)产品质量优势
公司通过引进国内外先进的生产、检验设备,目前已拥有国内一流的电线电缆生产和检测设备,在硬件方面已经达
到国内先进水平。公司经过多年的研发、生产积累和持续的技术改进,已形成行业领先的生产工艺,能够保证产品性能
稳定,质量可靠。
公司在采购、生产、售后服务等环节制定了严格的质量控制标准和措施,在内网建立了质量信息平台,对所有的信
息进行收集、分析、采用SPC对批量产品关键质量参数进行控制,建立了高效的质量保障体系,确保产品质量达到或超
过国家标准和行业标准。通过5G+工业视觉检测项目,将数据采集、MEC边缘计算核心算法能力、应用层的设备响应相融
合,实现在线监测;通过远程监造系统,使企业管理层和用户及时、全面准确地掌握电缆生产制造过程中的工艺质量状
况和设备的使用情况,对质量数据进行有效的统计分析,及时发现质量问题,进行质量改进,提高质量水平。
公司通过了GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证,主要产品也先后通过“CCC”、“PCCC”、“TUV”、“CE”等认证,全面提升了公司质量管理水平,有效保证了产品质量。公司已先后参与制定了4项国家标准、
1项行业标准、15项团体标准。
(三)营销优势
公司身处充分竞争的市场环境,根据行业及客户特点,确立了以销售为先导、以客户需求为核心的营销理念,构建
了高效专业的营销体系。自成立以来,公司坚持采用产品直销的销售模式,建立了覆盖全国的营销网络。公司营销管理
采用4级管控模式(即总经理—销售副总—区域总监—营销经理),在全国31个省、自治区和直辖市建立营销网络,向
客户提供售前、售中、售后全程服务。
公司对客户采用差异化的营销政策:对于国家电网公司、南方电网公司及其他通过招投标采购的客户,公司营销人
员即时收集招标信息并制作标书参与投标,中标后区域营销人员负责合同签订、跟踪合同执行情况,并负责客户项目现
场服务。对于其他客户,公司营销人员主动联系并积极跟踪客户的采购需求,通过商务谈判、多方竞价等方式获取订
单。
专业的营销团队和积极的营销策略能够保证公司有效开发和维护客户,为公司业务发展提供支持。
(四)资质优势
330kV 110kV 1 35kV
公司已通过国家电网公司10~ 钢芯铝绞线、架空绝缘电缆、 电力电缆、~ 电力电缆、控制电缆、集束绝缘导线供应商资质审核,成为国内电缆行业中入围产品系列最全的企业之一。此外,公司也已取得南方电网
公司物资供应商现场评估证明、国家电力投资集团公司合格供应商证书、中国中铁股份有限公司准入供应商、中化环境
控股有限公司入围供应商、雄安新区电线电缆入围企业、民用机场专用设备审定合格证、光伏电缆莱茵认证、家电类节
能环保电缆莱茵认证等一系列资质认证,具备参与电力系统建设项目和重大工程建设项目招投标的资质。
(五)人才优势
公司核心管理人员均在电缆行业从业超过20年,在入职之前均在国内知名的电缆企业从事营销、生产、研发等方面的管理工作,具有丰富的电缆行业管理经验。公司管理团队对电缆行业具有深刻的理解,能够基于公司的实际情况、
行业发展水平和市场需求制定适合公司的长远战略规划,能够对公司的生产、销售等经营管理进行合理决策并有效实
施。报告期内公司管理团队稳定,核心管理人员未出现重大变动。
(六)智能制造优势
公司建立了安全、高效的通信网络架构,通过工厂总体设计、工艺流程及布局数字化建模和工厂互联互通网络架构
与信息模型,集成研发系统、信息系统、运营管理系统等,推动创新资源、生产能力、市场需求的跨企业集聚与对接;
制造过程现场数据采集与可视化,建立了数据中心,实现车间制造现场与产品全生命周期管理(PLM)、企业资源计划
(ERP)、OA系统、QMS系统、APS、SDCC等系统的高效协同与集成。
应用数字化技术,自动采集设备数据,自动发送工艺数据,自动监控设备生产状态,自动分析效率、质量,进一步
提升了电缆智能制造水平,入选“无锡市智能车间”、“江苏省智能制造示范车间”、无锡市智能制造标杆等名单,打
造出电线电缆可复制、可推广的应用模式,创造新的产业价值。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | 营业收入 | 1,251,650,457.30 | 1,176,176,342.68 | 6.42% | | 营业成本 | 1,068,609,382.27 | 1,005,425,742.71 | 6.28% | | 销售费用 | 47,646,967.22 | 46,423,325.72 | 2.64% | | 管理费用 | 17,641,737.55 | 18,838,887.00 | -6.35% | | 财务费用 | 23,682,985.69 | 17,172,149.57 | 37.92% | 主要系报告期短期借款增加相应的
利息支出增加,以及公司5月31
日发行可转换公司债券,未到转股
期计提的利息费用所致。 | 所得税费用 | 5,432,902.02 | 3,832,387.96 | 41.76% | 主要系报告期利润总额较上年同期
增加所致。 | 研发投入 | 37,775,919.86 | 37,131,260.09 | 1.74% | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -507,852,103.70 | -219,095,697.57 | -131.79% | 主要系今年上半年因疫情影响,物
流发货和办理验收付款手续延长,
导致应收账款回款延后,以及半年
度原材料铜铝价格上涨久居高位,
公司用于支付原材料采购款也相应
大幅增加等因素所致。 | 投资活动产生的现金
流量净额 | -73,461,499.91 | -33,871,758.92 | -116.88% | 主要系募投项目建设期投入,以及
购买套期工具的投资增加所致。 | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 675,724,195.65 | 291,907,464.19 | 131.49% | 主要系公司发行可转债收到的现
金,以及取得银行短期借款较上年
同期增加所致。 | 现金及现金等价物净
增加额 | 94,410,592.04 | 38,940,007.70 | 142.45% | 主要系公司发行可转债收到的现金
增加所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况
?适用□不适用
单位:元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上
年同期增减 | 分产品或服务 | | | | | | | 电线电缆 | 1,251,097,073.12 | 1,068,141,516.38 | 14.62% | 6.41% | 6.28% | 0.10% | 分产品 | | | | | | | 电力电缆 | 1,125,837,102.92 | 956,695,608.35 | 15.02% | 9.56% | 9.19% | 0.28% | 分地区 | | | | | | | 华东 | 628,538,567.23 | 535,933,031.85 | 14.73% | 3.51% | 2.69% | 0.67% | 华中 | 194,461,376.01 | 165,017,210.84 | 15.14% | 41.14% | 43.31% | -1.29% | 西北 | 128,609,439.21 | 111,271,581.51 | 13.48% | -30.56% | -28.35% | -2.68% |
四、非主营业务分析
?适用□不适用
单位:元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可
持续性 | 投资收益 | 6,639,304.32 | 12.14% | 购买套期工具发生的手续费支出以
及套期工具期权中与被套期项目无
关的时间价值部分 | 否 | 公允价值变动损益 | -671,232.11 | -1.23% | 套期工具浮动盈亏中无效套期部分 | 否 | 资产减值 | -1,295,118.12 | -2.37% | 存货跌价损失、合同资产减值损失 | 否 | 营业外收入 | 5,337,222.07 | 9.76% | 公司政府奖励、客户逾期付款违约
金收入 | 否 | 营业外支出 | 6,077.13 | 0.01% | 固定资产报废处置损失 | 否 | 信用减值损失 | -9,206,302.94 | -16.83% | 主要系计提应收账款和其他应收款
坏账准备 | 否 | 其他收益 | 1,597,469.57 | 2.92% | 与日常经营活动相关的政府补贴 | 否 | 资产处置收益 | 39,309.85 | 0.07% | 固定资产处置收益 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元
| 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | 货币资金 | 733,064,998.40 | 21.74% | 642,245,405.72 | 22.39% | -0.65% | | 应收账款 | 1,242,954,119.75 | 36.86% | 951,558,686.88 | 33.17% | 3.69% | | 合同资产 | 111,838,438.25 | 3.32% | 126,951,160.22 | 4.43% | -1.11% | | 存货 | 697,314,997.05 | 20.68% | 562,279,028.82 | 19.60% | 1.08% | | 固定资产 | 226,474,172.32 | 6.72% | 206,832,437.59 | 7.21% | -0.49% | | 在建工程 | 103,488,733.26 | 3.07% | 66,552,706.82 | 2.32% | 0.75% | | 使用权资产 | 570,273.62 | 0.02% | 32,054,431.76 | 1.12% | -1.10% | | 短期借款 | 948,698,517.40 | 28.14% | 788,292,573.19 | 27.48% | 0.66% | | 合同负债 | 30,965,775.80 | 0.92% | 20,417,071.82 | 0.71% | 0.21% | | 租赁负债 | 4,412,369.49 | 0.13% | 14,385,183.88 | 0.50% | -0.37% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用□不适用
单位:元
项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 本期计
提的减
值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | 金融资产 | | | | | | | | | 2.衍生金
融资产 | 18,485,01
5.50 | -
6,522,550
.00 | | | 64,845,37
6.25 | 41,503,78
8.75 | | 35,304,05
3.00 | 4.其他权
益工具投
资 | 4,000,000
.00 | | | | | | | 4,000,000
.00 | 金融资产
小计 | 22,485,01
5.50 | -
6,522,550
.00 | | | 64,845,37
6.25 | 41,503,78
8.75 | | 39,304,05
3.00 | 应收款项
融资 | 60,542,54
0.46 | | | | | | -
24,492,82
4.34 | 36,049,71
6.12 | 上述合计 | 83,027,55
5.96 | -
6,522,550
.00 | | | 64,845,37
6.25 | 41,503,78
8.75 | -
24,492,82
4.34 | 75,353,76
9.12 | 金融负债 | 3,080,400
.00 | | | | | | -
145,080.0
0 | 2,935,320
.00 |
其他变动的内容
无
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
项目 | 年末账面价值(元) | 受限原因 | 备注 | 货币资金 | 122,230,108.29 | 银行承兑汇票及保函保证金 | | 存货 | 21,746,103.34 | 融资质押 | 短期借款 | 固定资产(机器设备) | 5,700,702.08 | 借款抵押 | 短期借款 | 固定资产(房屋建筑物) | 127,588,151.18 | 借款抵押 | 短期借款 | 无形资产(土地使用权) | 63,687,805.91 | 借款抵押 | 短期借款 | 合计 | 340,952,870.80 | | |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用□不适用
报告期投资额(元) | 上年同期投资额(元) | 变动幅度 | 48,204,169.70 | 28,711,967.91 | 67.89% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用□不适用
单位:元
项目名称 | 投资
方式 | 是否
为固
定资
产投
资 | 投资
项目
涉及
行业 | 本报告期
投入金额 | 截至报告
期末累计
实际投入
金额 | 资
金
来
源 | 项
目
进
度 | 预计
收益 | 截止
报告
期末
累计
实现
的收
益 | 未达到计
划进度和
预计收益
的原因 | 披露
日期
(如
有) | 披露
索引
(如
有) | 环保型轨道
交通用特种
电缆建设项
目 | 自建 | 是 | 电线
电缆 | 21,059,8
87.72 | 54,606,6
00.58 | 募
投 | | 0.00 | 0.00 | 建设中 | | | 新能源用特
种电缆建设
项目 | 自建 | 是 | 电线
电缆 | 9,773,45
8.86 | 42,056,9
24.66 | 募
投 | | 0.00 | 0.00 | 建设中 | | | 高端装备线
缆研发中心
建设项目 | 自建 | 是 | 电线
电缆 | 390,000.
00 | 390,000.
00 | 募
投 | | 0.00 | 0.00 | 建设中 | | | 智能超高压
电缆附件建
设项目 | 自建 | 是 | 电线
电缆 | 11,980,3
27.49 | 13,376,6
47.28 | 自
有
资
金 | | 0.00 | 0.00 | 建设中 | | | 合计 | -- | -- | -- | 43,203,6
74.07 | 110,430,
172.52 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、以公允价值计量的金融资产
?适用□不适用
单位:元
资产类别 | 初始投资
成本 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 报告期内
购入金额 | 报告期内
售出金额 | 累计投资
收益 | 其他变动 | 期末金额 | 资金来源 | 金融衍生
工具 | 18,485,0
15.50 | -
6,522,55 | 0.00 | 64,845,3
76.25 | 41,503,7
88.75 | 9,067,10
6.81 | 0.00 | 35,304,0
53.00 | 自有资金 | | | 0.00 | | | | | | | | 其他 | 4,000,00
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616,600.
00 | 0.00 | 4,000,00
0.00 | 自有资金 | 其他 | 60,542,5
40.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -
24,492,8
24.34 | 36,049,7
16.12 | 自有资金 | 合计 | 83,027,5
55.96 | -
6,522,55
0.00 | 0.00 | 64,845,3
76.25 | 41,503,7
88.75 | 9,683,70
6.81 | -
24,492,8
24.34 | 75,353,7
69.12 | -- |
5、募集资金使用情况
?适用□不适用
(1)募集资金总体使用情况
?适用□不适用
单位:万元
募集资金总额 | 81,923.74 | 报告期投入募集资金总额 | 18,122.34 | 已累计投入募集资金总额 | 26,437.08 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | 募集资金总体使用情况说明 | | 1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3570
号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票91,700,000股,每股面值1元,每股发行价格为人民币
3.37元。募集资金总额为人民币309,029,000.00元,扣除相关发行费用(不含税)后实际募集资金净额为人民币
257,477,283.03元。上述资金已于2021年1月19日划至公司指定账户,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行
了审验,并于2021年1月19日出具了《中辰电缆股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)验资报告》
(XYZH[2021]NJAA20003)。报告期内,公司实际使用募集资金为3,122.34万元,累计使用募集资金为11,437.08万
元;使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000万元。截至报告期末,募集资金专户余额为4,491.08万元。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许
可[2022]678号)同意注册申请,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券5,705,370张,发行价格为每张面值100
元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币57,053.70万元,扣除各项发行费用人民币8,776,894.20元(不含增值
税)后实际募集资金净额为人民币561,760,105.80元。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与保荐机
构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。长城证券股
份有限公司作为本次发行的保荐机构(主承销商)已于2022年6月7日将募集资金扣除保荐费及承销费后划入公司指
定账户。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对截至2022年6月7日公司本次发行募集资金的到位情况进行了审
验,并出具了《中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金到账情况验资报告》
(XYZH[2022]NJAA20135)。报告期内,公司实际使用募集资金为15,000万元,累计使用募集资金为15,000万元。截
至报告期末,募集资金专户余额为41,454.32万元。 | |
(2)募集资金承诺项目情况
?适用□不适用
单位:万元
承诺投资
项目和超
募资金投
向 | 是否已
变更项
目(含
部分变
更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报
告期
投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
=
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报
告期
实现
的效
益 | 截止报
告期末
累计实
现的效
益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 环保型轨
道交通用
特种电缆
建设项目 | 否 | 14,330 | 14,330 | 2,10
5.99 | 5,460.
66 | 37.84% | 2023年
01月
21日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 | 新能源用
特种电缆
建设项目 | 否 | 7,366 | 7,366 | 977.
35 | 4,205.
69 | 57.10% | 2023年
01月
21日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 | 高端装备
线缆研发
中心建设
项目 | 否 | 2,320 | 2,320 | 39 | 39 | 1.68% | 2023年
01月
21日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 | 补充流动
资金项目 | 否 | 20,000 | 1,731.
73 | | 1,731.
73 | 100.00% | | 0 | 0 | 不适用 | 否 | 工业自动
化用高柔
性电缆和
轨道交通
用信号电
缆建设项
目 | 否 | 41,053
.7 | 41,053
.7 | 0 | 0 | 0.00% | 2024年
06月
20日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 | 补充流动
资金 | 否 | 16,000 | 15,122
.31 | 15,0
00 | 15,000 | 99.19% | | 0 | 0 | 不适用 | 否 | 承诺投资
项目小计 | -- | 101,06
9.7 | 81,923
.74 | 18,1
22.3
4 | 26,437
.08 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | 不适用 | | 归还银行
贷款(如
有) | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 补充流动
资金(如
有) | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 超募资金
投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | | | -- | -- | 合计 | -- | 101,06
9.7 | 81,923
.74 | 18,1
22.3
4 | 26,437
.08 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 未达到计
划进度或
预计收益
的情况和
原因(分
具体项
目) | 无 | | | | | | | | | | | 项目可行 | 不适用 | | | | | | | | | | |
性发生重
大变化的
情况说明 | | 超募资金
的金额、
用途及使
用进展情
况 | 不适用 | 募集资金
投资项目
实施地点
变更情况 | 不适用 | 募集资金
投资项目
实施方式
调整情况 | 不适用 | 募集资金
投资项目
先期投入
及置换情
况 | 不适用 | 用闲置募
集资金暂
时补充流
动资金情
况 | 适用 | | 公司于2022年4月21日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置
募集资金暂时补充流动资金,使用期限至本次董事会审议通过之日起不超过12个月,公司将随时根据募集
资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。公司已于2022年4月
26日转出人民币10,000万元用于暂时补充流动资金。具体内容详见公司于2022年4月22日在中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》(公告编号:2022-029)。 | 项目实施
出现募集
资金结余
的金额及
原因 | 不适用 | 尚未使用
的募集资
金用途及
去向 | 1、首次公开发行股票募集资金
除利用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金外,尚未使用的募集资金均按照《募集资金三方监
管协议》的要求存放于募集资金专户中,截至2022年6月30日,募集资金专户余额为4,491.08万元。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金三方监管协议》的要求存放于募集资金专户中,截至2022年6
月30日,募集资金专户余额为41,454.32万元。 | 募集资金
使用及披
露中存在
的问题或
其他情况 | 无 |
(3)募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托理财。
(2)衍生品投资情况
?适用□不适用
单位:万元
衍生
品投
资操
作方
名称 | 关联
关系 | 是否
关联
交易 | 衍生
品投
资类
型 | 衍生
品投
资初
始投
资金
额 | 起始
日期 | 终止
日期 | 期初
投资
金额 | 报告
期内
购入
金额 | 报告
期内
售出
金额 | 计提
减值
准备
金额
(如
有) | 期末
投资
金额 | 期末
投资
金额
占公
司报
告期
末净
资产
比例 | 报告
期实
际损
益金
额 | 期货
公司 | 不适
用 | 否 | 铜铝
套期
保值 | 1,935
.43 | 2022
年01
月01
日 | 2022
年06
月30
日 | 1,935
.43 | 6,484
.54 | 4,150
.38 | 0 | 4,269
.59 | 2.79% | 425.7
5 | 合计 | 1,935
.43 | -- | -- | 1,935
.43 | 6,484
.54 | 4,150
.38 | 0 | 4,269
.59 | 2.79% | 425.7
5 | | | | 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | | | | | | | | | | | | | 涉诉情况(如适用) | 不适用 | | | | | | | | | | | | | 审议衍生品投资的董事会决议披
露日期(如有) | 2022年03月11日 | | | | | | | | | | | | | 报告期衍生品持仓的风险分析及
控制措施说明(包括但不限于市
场风险、流动性风险、信用风
险、操作风险、法律风险等) | 公司开展期货套期保值业务不以逐利为目的,主要为有效规避原材料市场价格剧烈波
动对公司经营带来的影响,但同时也会存在一定的风险,具体如下:
1、价格波动和汇率风险:期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成期货交
易的损失。同时如从事境外交易所期货套期保值业务,存在汇率波动和国家相关政策
变动风险。
2、流动性风险:套期保值策略的实施存在流动性风险,如果内部执行成本很高或者
期货市场流动性差,套期保值策略难以执行,将形成敞口暴露在市场风险之下。
3、操作风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完
善造成操作不当或操作失败的可能,从而带来相应风险。
4、技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交
易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应
风险。
5、政策风险:由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易所交易规则的修改和紧
急措施的出台等原因,从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。 | | | | | | | | | | | | | 已投资衍生品报告期内市场价格
或产品公允价值变动的情况,对
衍生品公允价值的分析应披露具
体使用的方法及相关假设与参数
的设定 | 公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种保值型资金交易品种,市场透明
度大,成交活跃,成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。 | | | | | | | | | | | | | 报告期公司衍生品的会计政策及
会计核算具体原则与上一报告期
相比是否发生重大变化的说明 | 公司开展期货套期保值业务的相关会计核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发
布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号-套
期会计》等相关规定执行,与上一报告期相比未发生重大变化。 | | | | | | | | | | | | | 独立董事对公司衍生品投资及风 | 经核查,公司本次增加2022年期货套期保值业务额度的相关审批程序符合国家相关 | | | | | | | | | | | | |
|