[中报]ST信通(600289):亿阳信通2022年半年度报告
原标题:ST信通:亿阳信通2022年半年度报告 亿阳信通股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人袁义祥、主管会计工作负责人戚勇及会计机构负责人（会计主管人员）那旭颖声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内不分配、也不进行公积金转增。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的公司未来经营计划、发展战略等相关陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 是 因控股股东亿阳集团的债务纠纷，从法院提供的诉讼文件及控股股东提供的相关文件中发现有公司的担保文件，经查阅相关董事会及股东大会文件，未发现此类担保事项的记录。涉嫌违规担保相关事项已在亿阳集团破产重整过程中通过现金+债转股方式完成清偿。截至本公告日，案件尚未完结的涉嫌违规担保余额涉及本息 26.41亿元，其中 21.17亿元公司不承担担保或清偿责任（包括尚在诉讼中的担保金额本金 13.55亿元），另有担保金额本金 1亿元需待债权得到确认后，由亿阳集团按照重整计划予以清偿。公司尚需承担担保或清偿责任、并拟被扣划的余额为24,684.23万元（相关利息计算至 2020年 12月 25日，最终以实际扣划为准），仍由亿阳集团通过阜新银行开具的履约保函作为银行信用担保，公司将不再因违规担保造成新的资金占用。 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，请查阅管理层讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 .................................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................................ 8 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................... 16 第五节 环境与社会责任 .......................................................................................................................... 19 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................... 20 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................. 30 第八节 优先股相关情况 .......................................................................................................................... 32 第九节 债券相关情况 .............................................................................................................................. 32 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................... 33
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 亿阳信通是国家科技部首批认定的全国重点高新技术企业和全国创新型企业，致力于通过5G、云计算、大数据、人工智能等技术，为客户提供创新、高效、安全的行业数字化软件和解决方案。 报告期内，公司的主营业务方向、主要产品及服务未有重大变化，主要从事电信网络运营支撑系统、管理支撑系统、企业 IT 运营支撑系统、信息安全等方面的行业数字化软件开发、解决方案提供和技术服务。同时，充分利用自身在电信行业长期积累的客户资源、技术经验和大型项目管理能力，加强在非电信领域的应用创新。 公司提供技术开发和服务的主要客户为三大运营商：中国移动、中国联通、中国电信。运营商信息系统市场主要分为运营支撑系统（OSS）、管理支撑系统（MSS）和业务支撑系统（BSS）三大领域。公司是该市场中 OSS和 MSS领域的领先厂商，由于公司进入市场较早，所以占据运营商细分市场的份额较大。公司目前的产品细分到十几个大类，涵盖了运营商所有的OSS网络设备运营管理及内部 MSS管理领域。 公司基本以软件服务类项目为主要签约模式，项目的第三方采购比较少，盈利模式通常是“产品＋服务”，定制化产品开发满足客户的业务发展需要，本地化支撑服务快速适应用户管理变更的需要；基本业务流程是通过和客户交流探讨，推动试点业务，引导用户的技术规范，继而参与客户的大规模市场推广，依托本地服务确保项目实施。 报告期内，公司持续密切关注产业政策、市场趋势，推进对行业发展的战略把握。公司一方面持续扎根电信运营商领域的传统业务，稳定现有核心骨干人员，加强对各级人员的培训，不断优化提升员工队伍的战斗力，确保完成生产经营目标。另一方面，公司依据现有的技术优势实现核心产品的轻量化改造，形成工业互联网统一采集平台、工控 SCADA系统、AI边缘+泛监控、物联网安全管理等产品和解决方案，延伸业务链条，实现在有色冶金、轨道交通等非电信领域快速拓展。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司持续强化在运营管控、经营管理、信息安全、大数据、云计算、人工智能等领域的核心竞争力，充分利用自身在电信行业长期积累的客户资源、技术经验和大项目管理能力，贯彻“连接、计算、注智、创新”方法论，打造数智化全栈产品体系，坚持合作与创新，营造数字生态，赋能千行百业。 1、数智化智能运维解决方案：公司是中国移动、中国联通、中国电信的长期战略合作伙伴，面向三大运营商网络智慧运维的需求，公司基于先进的“自智网络”（Autonomous Networks）理念，运用 AI解决方案、算法及 5G切片的管理能力，构建网络全生命周期的自动化、智能化运维体系，支撑网络智慧运营，加快运维数智化转型升级，实现算网一体编排，提升网络质量，提升场景化生产支撑能力，协助客户打造“自配置、自修复、自优化”的数智化运维能力，支持网络平滑演进，快速响应用户的业务需求，将有效助力客户实现 L4级高阶“自智网络”的目标。 2、数智化工业互联网解决方案：公司打造基于“数据、智能、敏捷、云原生、泛在、平台化”的工业互联网解决方案，构建工业互联网的平台能力（中台化），实现全要素、全产业链、全价值链状态信息的实时监测和深度分析，打造企业泛在连接、泛在感知、泛在计算能力；实现数据的有效集成与管理，基于数字孪生对物理世界更加精准的分析和优化控制；持续拓展数据分析应用的深度和广度，强化生产过程中的智能分析决策能力；通过微服务架构及基于云平台PaaS服务提供的开发生态，实现工业软件云端部署、共建、共享和网络运营。 3、业财融合解决方案：整合了供应链管理平台、固定资产投资计划与工程建设管理平台、移动办公应用等子产品，最大限度的满足客户业财融合的建设要求，由事后监督向事前预测、事中控制、事后监督转变，全程参与业务发展，做好管理驾驶舱的智能仪表盘，助力企业数智化转型。 4、零信任安全运营体系：基于零信任架构，依靠动态身份认证与访问控制、动态安全评估与检测、全网态势感知、设备监控，风险关联分析、自动响应、数据全生命周期安全管理等手段，让信息系统使用过程中的用户可信、操作可控、风险可知、事件可管，帮助用户建立新一代安全运营体系。 5、公司获评国家信息技术服务标准（ITSS）二级企业，把能力体系建设贯穿信息技术服务的各部分，实现信息技术服务体系化运营，能提供覆盖全国的省级 IT运维服务，具备丰富的全国性群组项目管理经验。 三、 经营情况的讨论与分析 本报告期内，面对新冠疫情的不利影响，公司通过加强内部管理，大力推进项目验收和回款，报告期内的收入有所提高。亏损额持续缩小，公司经营管理水平，人均效益均有所提升。 报告期内，公司致力于夯实并扩大电信运营商领域的传统业务，不断进行战略性人员结构性优化，以更好的适应当前业务。通过加强与第三方渠道合作关系的建立，加速推进新产品进入电信以外行业。 同时，公司依据现有的技术优势实现核心产品的轻量化改造，主推大屏数据可视化产品、AIOPS产品和地铁智慧运维平台解决方案延伸业务链条。亿阳信通在能源电网、政府教育、轨道交通、工业互联网等垂直行业的拓展取得了新的进步，公司争取通过内生外延的策略提高公司的竞争力。 1、市场拓展 （1）在电信行业，公司积极参与运营商 5G的商用建设，在中国移动方面：中标移动设计院《2022-2023年度非核心能力合作服务框架》，承建移动 IT公司省份供应链管理系统。在中国联通方面：中标联通智网中心运营服务外包项目，承载运营维护所有 AI中心在建的系统。在中国电信方面：与电信北研院积极开展机房节能试点和 FSU白盒化试点。 （2）在非电信行业，通过产品模块化适应新市场，推动产品迭代向能源电网、政府教育、轨道交通、工业互联网等垂直行业进行探索性拓展。轨道交通行业不断夯实成果：北京地铁传输网管，已完成烽火传输设备接入，拟接入中兴通讯设备。公司成功签约长春地铁城市轨道信息化平台项目及安徽中铁四局物联网统一采集平台项目，后续将继续整合综合监控及基础能源管理产品优势，拟与第三方合作代理共同拓展行业市场。 （3）报告期内公司智能交通业务的主要工作仍然围绕在建项目的实施、验收和回款等内容展开。在基本账户解冻后，交通业务将致力于尽快重新开展并恢复正常经营活动。 2、技术研发 （1）公司持续加强人工智能技术在实际应用场景方面的创新投入力度，依托 AIops已有运营商的实际试点场景应用，打造业界领先的事件管理能力，助力中移动自智网络能力提升至 L3级水平。 （2）公司进一步聚焦产品研发领域，统一公司技术路线，统一公司级的中台架构，尤其是基础中台、数据中台等能力以期实现研发产品投入实现复用价值最大化。在报告期内，微服务管控框架在多条产品线得到复用推广，可快速提升研发生产力。 （3）报告期内，公司新获得软件著作权 9项。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：营业成本同比下降 6.19%，主要系当期服务成本较上年同期减少所致。 销售费用变动原因说明：销售费用同比下降 25.98% ，主要系销售人员较上年同期减少导致工资等费用下降所致。 管理费用变动原因说明：管理费用同比下降 8.62%，主要系管理人员较上年同期减少导致工资等费用下降所致。 财务费用变动原因说明：财务费用同比增加 94.51万元 ,主要系银行存款利息收入减少及使用权资产的融资费用增加所致。 研发费用变动原因说明：研发费用同比下降 6.17% ，主要系研发人员较上年同期减少导致工资等费用下降所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加14,550.26万元,主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加（主要系收到银行保函赔付款）所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 467.94万元，主要系购建固定资产所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少6,358.66万元，主要系公司回购股份所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 1,108,240.06（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.05%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用
(1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 □适用 √不适用 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 1、2022年第一次临时股东大会审议通过了关于修订《公司章程》的议案；关于修订《股东大会议事规则》的议案；关于修订《董事会议事规则》的议案；关于修订《监事会议事规则》的议案；关于公司营业执照变更营业期限的议案；关于修订《关联交易管理制度》的议案。 2、2021年年度股东大会审议通过了《公司 2021年年度报告及摘要》；《公司 2021年度董事会工作报告》；《公司 2021年度财务决算报告》；《公司 2021年度利润分配预案》；《公司续聘 2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；《公司 2021年度监事会工作报告》；审议未通过《关于增补独立董事的议案》。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2021年 6月 10日，公司披露独立董事朱立飞先生的辞职报告。由于朱立飞先生辞去独立董事职务导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，辞职报告未能及时生效。2022年 3月30日，公司召开 2022年第一次临时股东大会并审议通过修订的《公司章程》后，辞职报告已生效，朱立飞先生自 2022年 3月 31日起不再担任公司独立董事职务。 公司董事王晓宁先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后王晓宁先生不再担任公司任何职务。王晓宁先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常的生产经营。公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。具体内容详见公司于 2022年 6月 22日指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亿阳信通关于公司董事辞职的公告》（公告编号：临 2022-053）。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 √适用 □不适用 1、公司 2015年第一期员工持股计划 公司 2015年度第一期员工持股计划（认购非公开发行股份）具体情况如下：2016年 1月 29日，中国证监会行审核委员会对公司 2015年度非公开发行股票申请进行了审核，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。2016年 5月 4日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准亿阳信通股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]775号）。2016年 8月25日，公司召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司 2015年度非公开发行股票授权期限的议案》，《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》，对本次非公开发行的股东大会决议有效期和对董事会办理本次非公开发行相关事宜的授权期限相应延长。 2016年 9月 10日,公司发布《关于 2015年度利润分配方案实施后调整非公开发行股票发行价格和发行数量》的公告，由于已经实施了 2015年度利润分配方案，公司非公开发行股票的发行价格由 17.09元/股调整为 17.065元/股，发行数量上限由不超过 67,509,783股相应调整为不超过67,608,684股。 2016年 9月 27日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（致同验字（2016）第 230ZC0588号）。公司非公开发行股票认购资金总额 1,111,432,986元，扣除发行费15,560,062元，公司收到认购资金 1,095,872,924元。 本次非公开发行认购对象为亿阳集团股份有限公司和亿阳信通股份有限公司 2015年度第一期员工持股计划。其中，亿阳集团股份有限公司认购金额 1,100,000,000元，认购数量为64,459,419股；亿阳信通股份有限公司 2015年度第一期员工持股计划认购金额为 11,432,986元，认购数量为 669,966股。 2016年 10月 11日，公司在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。 本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股。 锁定期及存续期满后，经员工持股计划持有人会议通过，并报公司董事会批准，该员工持股计划存续期延长至 2025年 10月 11日。 2、公司 2016年第一期员工持股计划 公司于 2016年 5月 17日、2016年 6月 20日召开了第六届董事会第二十六次会议和 2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2016年度第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》和《关于公司 2016年度第一期员工持股计划管理规则的议案》。截至 2016年 9月 30日，公司2016年度第一期员工持股计划通过二级市场买入公司股票 599,600股（占公司总股本比例0.106%），成交均价约为人民币 15.106元/股，购买总价 9,057,538.36元。本次员工持股计划购买股票工作已经完成，从 2016年 9月 28日开始计算，锁定期十二个月，存续期十八个月。 锁定期及存续期满后，经员工持股计划持有人会议通过，并报公司董事会批准，该员工持股计划存续期延长至 2022年 9月 28日。 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 √适用 □不适用 一、上年年度报告非标准审计意见涉及事项： （一） 保留意见 我们审计了亿阳信通股份有限公司(以下简称“亿阳信通”)财务报表，包括 2021年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的亿阳信通财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亿阳信通 2021年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2021年度的合并及公司经营成果和现金流量。 （二） 形成保留意见的基础 如财务报表附注六、注释 9所述，亿阳信通持有的其他权益工具投资亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）1.6836%股权,年初账面价值为 13,330.50万元，年末重新评估其他权益工具投资公允价值为 12,978.91万元，处置费用 418.98万元，可收回金额为 12,559.93万元，评估减值 770.57万元，减值率 5.78%。根据《中国注册会计师审计准则第 1421号-利用专家的工作》的要求，我们对评估报告（北方亚事评报字[2022]第 01-281号）进行了复核。我们注意到该评估报告第十一项、“特别事项说明”提及评估报告使用者应对特别事项对评估结论产生的影响予以关注。因审计范围受到限制，我们无法对亿阳集团存在的特别事项及对评估结论产生的影响获取充分、适当的审计证据。 （三）与持续经营相关的重大不确定性 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注三、（二）所述，亿阳信通 2021年度净利润为亏损 20,106.44万元，经营活动现金流量净额-12,138.74万元。由于诉讼事项导致亿阳信通包括基本户在内的多个银行账户被冻结（截止 2021年 12月 31日冻结金额 89,088.12万元），所持子公司股权、多处房产被冻结。 上述事项表明存在可能导致对亿阳信通持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。 （四） 强调事项 1、违规担保形成的未决诉讼 我们提醒财务报表使用者关注，如附注十二、承诺及或有事项及附注十三、资产负债表日后事项所述，截至本报告出具日，亿阳信通尚有以下未决诉讼：汇钱途（厦门）资产管理有限公司诉亿阳信通及邓伟保证合同纠纷案，华融国际信托有限责任公司诉亿阳集团、邓伟及亿阳信通借款合同纠纷案，中国华融资产管理股份有限公司黑龙江省分公司诉亿阳集团、邓伟及亿阳信通借款合同纠纷案，交银国际信托有限公司诉亿阳集团、亿阳信通及邓伟金融借款合同纠纷案，乐赚企业管理咨询（上海）有限公司诉上海申衡商贸有限公司、亿阳信通股份有限公司民间借贷纠纷案尚未结案，涉案本金合计 145,545.46万元。 2、投资者诉讼 2021年 12月 28日，亿阳信通及相关当事人收到黑龙江证监局下发的《行政处罚决定书》（[2021]1号）及《市场禁入决定书》（[2021]1号）。多名投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对亿阳信通提起民事诉讼，预计赔付金额存在较大的不确定性。（未完）  |