[中报]晶华新材(603683):晶华新材2022年半年度报告
原标题:晶华新材:晶华新材2022年半年度报告 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2022年半年度报告 2022年08月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人周晓南、主管会计工作负责人尹力及会计机构负责人（会计主管人员）林雅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项（一）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 27 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 40 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 51 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 57 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 57 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 58
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 上年基本每股收益与上年同期披露的数据的差异主要是根据本期公积金转增股本结果，按调整后的股数重新计算上年同期每股收益。 本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少107.28%，主要系本期受疫情影响，销售订单减少，开工率不足以及本期原材料较上年同期大幅上涨，以及公司出售参股子公司安徽晶睿40%的股权导致的投资损失。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）胶粘材料产业链结构 胶粘带产品上游为基材（包括纸基、布基、薄膜、泡棉等）、胶粘剂（油性胶粘剂、水性胶 粘剂、热熔性胶粘剂、有机硅胶等）以及其他材料（离型膜、含浸液等）的原材料供应商；中游 为经销商（包括模切厂、裁切商等）或直销给客户；下游为终端厂商，主要分为工业端和消费端 两部分：工业端部分包括建筑装饰、汽车制造及汽车美容等行业，消费端包括消费电子、新能源 电池、包装等。 （二）行业发展情况 公司所处行业为化工行业中的胶粘材料与胶粘剂行业，作为精细化工的子行业，是国家产业政策重点支持行业，公司主要为工业企业、手机厂商、动力电池厂商、屏显厂商等客户提供胶黏材料、胶粘剂等产品，是产业链上不可或缺的一环。 近年来，随着我国经济不断发展，工业产值和工业产品需求快速增长，拉动胶粘材料与胶粘剂需求量不断提升，全球胶粘带与胶粘剂企业的生产与消费中心逐渐向我国转移，公司所处行业的生产规模迅速扩大。并且，随着国内创新型科技企业实力不断提升，各类胶粘产品应用领域不断扩展，在5G通信、电子电器、动力电池及新能源汽车、物联网、机械制造、轻工和日常生活等众多领域逐步产生新型产品需求，胶粘材料与胶粘剂成为各个领域实现轻量化、高粘接、提质增效的重要产品。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会统计，国内胶粘带销量从2009年的125亿平方米增长至2021年的321亿平方米，复合增长率为8.17%；胶粘带销售额对应从245亿元增长至525亿元。至2025年，国内胶带销量预计达到439亿平方米，销售额预计达到714亿元。 数据来源：前瞻经济学人、中国胶粘剂和胶粘带工业协会 展望未来，得益于国内疫情发展得到精准控制，国内经济活动获得高速发展的重要窗口期，内循环下的投资需求、消费升级需求、生态环境提升需求，均成为国内胶粘带与胶粘剂高速发展的强劲引擎。在“十四五”末，我国胶粘带与胶粘剂产品将改变国产产品高端不足、低端过剩的局面，行业附加值将进一步提升，由粗放的规模扩张型发展向更高质量的效益提升型发展转型。 期间，随着产品的更新换代、生产效率的提高、行业环保政策及标准的出台与执行等因素推动，我国胶粘行业的发展主要将呈现六大趋势。 趋势一：产品端，新兴应用市场及应用场景催生新兴产品需求，行业整体附加值将出现显著提升。随着5G、新能源汽车等尖端技术不断突破，与物联网等前沿概念逐步兴起，战略性新兴产业未来将迎来爆发式发展，强势拉动胶粘行业出现新的市场空间，并且，该类新兴用胶市场将成为领先胶粘材料企业竞相角逐的主场。例如，消费电子用胶领域，集合了汇鑫、斯迪克、新纶、回天、集泰、硅宝、永冠等包括公司在内的强势胶粘上市企业。此外，公司、赛伍、斯迪克等行业内龙头企业也逐步突破新能源汽车、光伏、轨道交通、航天航空、医疗器械等领域。 趋势二：销售端，绑定终端大客户成为主旋律，各厂商纷纷由产品向解决方案服务商升级。 随着粘胶行业进入高质量发展阶段，“技术+服务”已经成为构筑企业护城河的要素，从而形成模仿的系统能力，抬高中小企业进入壁垒；同时，与大客户形成强绑定，是胶粘企业提升对终端市场掌控力的重要模式，通过定制化开发，保证产品和服务质量，建立长期合作成为国内粘胶厂商下一阶段的努力方向。例如，国际知名胶粘厂商德莎的电子胶带绑定大众、宝马、奔驰等大厂，提供中高温美纹纸胶带、遮蔽胶带、分色胶带等产品，配套遮蔽设计、工装工具、异形模切片解决方案；国内领先企业集泰股份与百强房企中的90家建立合作，提供各类工业胶粘或胶带，以及整合售后服务。 趋势三：投资端，马太效应逐步凸显，领先胶粘企业将通过收并购和合资合作整合产业资源，逐步完善产业链能力，行业集中度将逐步提高。目前，胶粘领先企业纷纷寻求通过国内外的收并购来获取重点技术成果、上游原材料、下游销售渠道等，打通产业链，进一步提升产品竞争力，扩大销售渠道，逐步形成纵向一体化优势，持续降本增效。未来，技术水平落后、缺乏自主创新能力、高污染、高能耗的小型生产企业相继被淘汰，国内龙头企业将借助资本市场优势加快发展， 推动行业整体呈现规模化、集约化的发展趋势，行业集中度和技术水平不断提高。 趋势四：技术端，加快技术创新和自主可控，国产替代进口加速向深水区进军。胶粘材料作 为下游应用的重要辅材，需要积极迎合我国具有世界领先地位优势的应用产业升级。目前，我国 在光伏发电和建筑装饰领域的用胶已经实现较高的国产化替代，在消费电子在部分中低端领域已 经实现了大范围的国产替代进口，但是，消费电子的高端领域、新能源动力电池和新能源汽车、 轨道交通和航空航天领域，国产替代进口正处于发展期或萌芽期，需要胶粘厂商大力进行技术创 新与突破，配合国家长期发展战略，打造民族强企。 趋势五：成本端，随着行业整体利润水平下行，降本增效成为长期课题。过去十年，中国胶 粘行业逐步成熟，市场平均价格持续、缓慢走低，为胶粘企业提出新的挑战。因此，胶粘企业要 在精益生产、优化效能、管理提升方面持续发力，提升自动化、智能化生产水平，同时，向高附 加值领域积极突破，避免陷入低价竞争的恶性循环。 （三）公司从事的主要业务、主要产品及其用途 公司所处行业为化工行业中的胶粘材料与胶粘剂行业，作为精细化工的子行业，是国家产业 政策重点支持行业，公司主要为工业企业、手机厂商、动力电池厂商、屏显厂商等客户提供胶黏 材料、胶粘剂等产品，是产业链上不可或缺的一环。 工业胶粘材料及特种纸，主要用于建筑装饰、汽车制造、包装、鞋材、航天航空、家电、电 子电器制造等；电子胶粘材料，主要用于消费电子、新能源、汽车制造电子电器制造等；功能性 薄膜主要用于电子、屏显厂商、汽车产品、触摸屏模组等。公司的产品应用于上述领域起到喷漆 遮蔽、粘接、固定、保护、导电和绝缘等方面的功能。 公司通过加强基础研究，优化工艺技术不断加快产品升级，并与客户共建实验室、进行嵌入案、消费类产品、设计与建筑、电子材料、电力能源、轨道交通运输等行业解决方案小组，拉通销售、研发及生产，打造系统解决方案，充分提升客户体验，为客户创造价值。 （四）经营模式 公司的经营模式主要以“以销定产、以产定购”为主。生产经营活动围绕客户订单、合同有序展开，根据订单合同进行采购与生产，生产完成后确认交货并提供售后服务，以客户需求为中心推动业务开展。 （1）采购模式：公司产品的主要原材料为各种酯类单体、丙烯酸、离型液、树脂、含浸液、助剂等。公司设有专门的采购部，根据生产部门制定的产品生产计划，筛选原材料供应商，同时根据研发部门、生产部门提出的新材料需求，采购部门寻找符合要求的新材料供应商，并持续对供应商进行日常管理。 采购部会对原材料安全库存进行跟踪，当原材料库存量下降到预定的最低库存量时，采购部会进行原材料采购。为了保证采购原材料的质量和价格，采购部建立了完善的供应商管理制度和评价体系，以保证原材料货源充足，产品质量合格，采购价格合理。为了防止原材料价格的波动，公司也积极采取战略库存的采购模式，以争取减少因原材料价格涨跌引起的成本波动。 面对未来不确定形势，一方面，公司将积极进一步加强战略性采购模式，对于原材料主材寻找1-3家核心供应商，储备若干家辅助供应商，并与主要供应商签订长期战略协议，以获得具备市场竞争力的价格；另一方面，为了满足电子、光电等事业部对于中高端产品性能及质量要求，采购部门会定向寻找一些高品质、高纯度的原材料供应商，严格把控原材料品质。 （2）生产模式：公司实行“以销定产加安全库存”的生产原则，围绕客户需求开展，以保证生产计划和销售需求相匹配。公司物料计划部负责生产基地与营销中心之间的总体协调，根据销售计划及实时订单，统筹安排生产计划，主要通过ERP进行信息流控制，实现生产指令、物料备货、生产进度等实时数据的传递和共享。生产部门负责具体产品的生产流程管理，监督安全生产，组织部门生产质量规范管理工作。公司各部门积极配合生产部门，确保订单按期完成，产品质量达标，产销平衡，减少生产过程中的损失和浪费，进一步提升生产效率。 同时，公司将区分不同业务线的生产环境要求，进一步加强生产环境的管理，以生产标准较高的光学胶产品生产为例，一方面通过与供应商定制化UV设备自动感应光强设备加强自动化温控管理，另一方面采用定时灰尘监控仪器动态监测灰尘达标情况，严格执行操作手册内容，打造洁净无尘生产环境。 （3）销售模式：公司根据不同的产品形成不同的销售模式 工业胶粘材料：分为内销和外销，内销主要以国内直销、终端客户为主，经销商为辅，兼顾网络营销；外销主要以ODM、自有品牌直销为主，辅助经销、网络营销。公司主要通过大型展会、招标、客户推荐、网站等多种途径拓展业务，加强与客户的合作。 电子胶粘材料、化工新材料、功能性薄膜材料：电子胶粘材料主要以大客户开发模式为主，当公司开拓新的大客户时，公司将成立大客户小组。大客户小组成员包含产品及技术研发人员、采购经理、销售人员、公司管理人员，通过“拉链计划”使得大客户小组应与大客户各对应层级紧密挂钩。除了大客户管理及沟通机制，公司根据重点客户进行产品认证，获得终端客户的认证后，进入其合格供应商名单。终端客户将指定其模切商采购公司的产品。公司将围绕终端客户进行嵌入式的开发，提前获取的应用场景，提前获取客户需求，并且同时结合客户新一代产品及技术方案提供胶粘类产品解决方案，并制定公司下一代产品，与客户形成一个长期的、滚动式、紧密供货关系。 以终端客户为主的销售方式增加了公司与客户之间的粘合度，围绕终端客户新产品对材料的性能要求开发产品，使得与客户的合作不断加深，粘性不断增强。 （4）技术研发模式 公司根据市场需求，针对重点客户的新市场新领域所需产品，综合新产品、新工艺、新技术、新材料的应用，统筹各事业部的研发活动，增加跨事业部研发沟通效率，内部按技术导向划分为多个技术平台，为各事业部服务。在公司层面设立研究中心，研究中心从技术角度提供产品创意和基础研发，各个事业部以项目组带动研发，从市场的角度提供项目的支持和创意、需求。公司将逐步系统性地建立研发体系，完善基础研发、产品开发、应用技术优化和工艺测试的系统能力。 通过研发团队在实验室研发、上机试验、优化改良等过程，制作出符合市场所需产品样品，最终由客户完成应用验证后，经客户审查合格，即可签订单实施生产。 （五）公司所处行业地位 公司深耕行业20多年，以成为“中国最具创新和服务能力的胶粘解决方案专家”为目标，深入洞察客户需求，进行定制化开发，围绕客户所在应用场景提供系统性落地方案的专家级服务能力，以构建创新、服务两大能力为公司发展的核心竞争力。 目前，工业胶粘材料方面，公司的美纹纸胶粘材料、和纸胶粘材料位居国内市场前三；电子胶粘材料方面，公司的导热导电、动力电池用胶粘材料位居行业领先地位；在功能性薄膜材料方面，公司的AB胶膜用于消费品流通市场，目前位于行业前三。 公司将通过战略性增长、高质量发展来实践中国胶粘新材料企业国产替代的引领者的总体目标，通过搭建技术平台，创新驱动发展，共生的产业资源载体和专业能力载体，以及深入“前线”的洞察客户需求，定制化开发的创新迭代能力，努力完成三大目标：1、在工业胶粘材料方面，争取做到建筑装饰胶粘材料中国市占率第一；2、在动力电池领域成为最佳解决方案服务商；3、在新能源汽车、电子电器等领域用胶的创新引领者。 公司将持续遵循以市场需求为导向，客户服务为基础，技术创新为动力，资本市场为助推器的原则，加大研发投入，提升创新能力，合理布局产业领域，优化产品结构，加强“晶华”自主品牌的建设力度，抓住中国经济产业结构调整、技术升级所带来的发展契机，进一步扩大产能，提高产品的市场占有率，确立在中国胶粘材料行业的领先地位；同时，力争在技术、规模、效益、管理、人才、服务等方面达到国际先进水平，加强对海外市场的拓展，跻身世界胶粘材料行业知名企业行列。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司专注于胶粘带与胶粘剂等新材料的研发、生产和销售推广，拥有大量自主知识产权的国内国际领先产品技术，形成强劲的成果转化能力，是国内胶粘带与胶粘剂行业中研发能力领先的企业。在国家关于自主创新和国产替代进口的倡导下，公司坚持以客户需求为先导，以技术创新布局未来，以卓越的运营管理为保障，激发人才动力，在部分领域打破国际厂商用胶技术壁垒，成为国内企业在用胶方面进行国产替代进口的重要先遣队。 1、研发实力强，团队配备齐全，已沉淀多种核心技术 公司拥有专业的研发团队和深厚的研发经验，并通过不断深化与985、211等高校合作，加强优质人才储备，在技术研发、市场营销等方面拥有高质量的人才队伍，从而形成丰富的研发力量和竞争优势。技术方面，公司自主研发各类环保、高性能胶粘剂制备和高端特种纸制造等领先的新工艺、新技术，不断引领胶粘行业先进制造水平。截止2022年6月30日，公司共拥有17项发明专利技术、63项实用新型专利、15项计算机软件著作权登记证书。公司围绕化工材料，作为构建晶华产业链闭环，提升核心竞争力的关键，目前丙烯酸水胶、油胶初见起色。 2、自产胶粘剂，形成产业链一体化，保证产品供应稳定 公司自身拥有基材生产、胶粘剂生产、离型液、离型膜技术等完整的产业链，整合能力较强，可以有效地降低自身生产成本，提高企业利润率，并确保原材料供应的稳定，提高胶粘带产品产能以及质量的稳定性。目前公司拥有13套反应釜、全域DSC+SIS自动化生产设备，实现安全、绿色、环保规模化智能生产。胶粘剂产能达每年7.4万吨，具备改性丙烯酸溶剂类胶粘剂、聚氨酯类溶剂型胶粘剂、丙烯酸乳液、丙烯酸水性涂料、热熔胶、特种涂层液（浸渍液）及美纹胶水等胶粘剂生产能力，自产胶水替代水平即将实现100%，支持形成全产业链能力。 3、销售网络布局广泛、“技术+服务”锚定终端大客户 公司已成为在胶粘材料配置、涂层聚合、精密涂布方面具有领先优势的新材料综合解决方案供应商，以贴近客户，为客户提供更优质服务为主旨，外销市场遍布东南亚、中东、欧洲、南美洲、非洲等60多个国家和地区，国内市场珠三角、长三角、内陆地区三足鼎立，在全国多地如广东、深圳、东莞、厦门、昆山、南宁、武汉等地设立多家分子公司与服务网点。同时，公司具备结合客户需求定制化开发、提供一揽子解决方案的能力，从而在销售端能够与终端大客户建立长期、稳定合作关系。未来“技术+服务”成为胶粘材料行业高质量发展的必要能力，公司丰富的销售经验能够提升对终端市场的渗透能力。 4、完善的品质管理体系，有力保障产品稳定 公司拥有超过先进的实验检测仪器和专业品质管理人员，形成了专业、高效的检测团队，确保从原材料入库到制程、出货全流程严格把关，从而建立起完善的品质管理体系，有力地保障了公司地产品质量，在市场上获得了卓越的口碑。公司在生产经营过程中高度重视产品质量控制，制定了严格的质量检测标准，在生产、测试等方面实施全面的质量管理，先后通过了ISO9001质量管理体系，ISO14001环境管理体系、IATF16949体系管理认证，REACH认证、美国UL认证、欧盟ROHS环保认证、全球BSCI社会责任体系认证等，保证了产品生产过程的可靠性，确保产品符合企业标准及客户需求，获得了较高的客户满意度和较强的客户粘性。 报告期内，公司全面推进精益生产，提高生产良率和效率。提升现场管理水平和改善能力，做到向生产要效率，向管理要效率。 5、充分利用区位优势，为公司提供便利的外部环境 公司所在长三角地区是中国国际贸易中心、国际航运中心，区位优势明显。长三角地区也是我国胶粘材料行业的重要产业聚集地，周边拥有良好的产业发展环境，上游原材料供应充沛，下游市场容量大，需求旺盛，为公司的采购、销售、技术创新及高端人才储备提供基础，并为公司发展提供了良好的外部环境。 与此同时，公司在东莞建立加工工厂以贴近终端市场，在四川设立工业、电子胶粘材料制造基地，使公司实现在长三角、珠三角、中西部地区的产能布局。充分利用西南地区拥有的能源优势，进一步降低公司的生产成本，提升公司的产品竞争力，提升公司的经济效益和综合实力。 6、完善的产品体系 公司以成为“国际领先的胶粘材料行业产品及产品解决方案提供商”为目标，依托于产业链垂直整合能力、高投入的“嵌入式”研发体系以及对复杂涂布工艺的不断深入理解，公司的产品线得到不断的升级和创新，产品线涵盖工业胶粘材料、电子胶粘材料、功能性薄膜材料、特种纸、化工新材料等领域。 公司在原有的产品应用开发基础之上，建立基础研发和产品开发的体系能力，突出公司对于胶粘剂产品的研发和测试能力、对于主要基材（纸基、膜基、泡棉、无纺布、棉纱、PET、PI等）的应用开发能力、对于原材料（橡胶、酯类）多种配方及工艺的掌握能力、以及对于多维度工艺的适应性能力，构建公司科技型胶粘剂企业的发展基石。 7、打造智能制造体系，强化公司效率 公司持续推动管理提升，提升生产自动化、智能化水平。公司持续向全面数字化、智能化转型，积极推进WMS、MES等系统，实现物料流转全面可追溯；并引进国际先进高速机器，实现智能化生产，提升生产效率。通过软件与硬件相结合，公司致力于实现供应链高效运转，降低运营成本，增强公司智能制造体系竞争优势。并且，公司未来将进一步扩大产能、提升软件与硬件水平，持续优化公司生产能力，不断提升公司核心竞争力，实现可持续、跨越式发展，稳定公司市场地位。 公司经过多年的发展，已成为在胶粘材料配方、涂层聚合、精密涂布方面具有领先优势的新材料综合解决方案供应商。公司将持续围绕终端客户的产品升级路线来前瞻性布局自身产品升级方向，并不断的拓展产品组合的宽度、长度并加强产品组合的深度，进而为客户提供“一站式”综合解决方案。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，在疫情局部蔓延、原材料价格上涨、外部环境复杂多变等多因素制约条件下，公司经营工作面临更为严峻的挑战。公司坚持聚焦主业，加强精益生产、增加研发投入统筹推进疫情防控和日常生产经营等工作。报告期内，实现营业收入6.40亿元，归属于上市公司股东的净利润-173.57万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润204.66万元。业绩同比下降主要原因是受疫情及原材料价格上涨，公司生产成本上升；安徽晶华目前还在试运行期，尚未产生效益；转让参股公司安徽晶睿的股权导致投资损失。 （一）业务发展 1、 工业事业部（包含特种纸） 工业事业部的主打产品为工业胶粘材料，如美纹纸胶粘材料和纸胶粘材料。报告期内，内外销市场，因疫情封控以及房地产、汽车、电子市场的需求疲软，内外销的市场开拓受到一定程度的影响；下半年，公司将会对产品不断升级，优化产品功能性，并持续在家装市场、汽车、电子电镀、医疗领域继续发力，外销市场会继续瞄准亚洲和欧洲市场，在渠道的开拓上更加多元化，多样化，在客户的选择上力争以终端为主，产品的研发上以汽车、家装、可降解包装材料为后续发力点。晶华新材将打造工业胶粘材料领先者的地位。在项目建设上，四川生产基地的建设目前处于设计阶段，公司将抓紧项目前期布局和设计。 2、 电子事业部 公司根据下游市场的匹配度，将电子胶粘材料和功能性薄膜统一归为电子事业部。报告期内，公司电子胶粘材料产品客户群体稳定、客户优质、销售收入持续增长、订单量持续稳定、具有一定的产品竞争优势。公司将持续对锂电池生产厂商进行终端认证，公司目前正在进行的锂电池厂商涵盖国内各大锂电池厂商及配套厂商。报告期内，公司运用于手机、笔电类的电子胶粘材料主要应用于手机、电脑等电子产品内部零部件的胶粘和固定，起到屏蔽，导通及静电释放等作用，相关产品主要终端客户为OPPO、VIVO、联想和戴尔公司等。公司的电子胶粘材料用于柔性面板上，可折叠胶带和功能性薄膜有了重大突破。报告期内，手机市场虽显疲软，公司瞄准折叠屏市场，发挥公司胶黏剂的核心技术，实现产品的进口替代。 公司功能性薄膜材料主要的产品为AB胶膜，OCA光学胶膜，车衣膜，离型膜等产品。对于AB胶膜，我们以原材料自产，提升设备生产效率，提高收益率，市场份额将会逐步提升；OCA光学胶膜主要布局返修流通市场，公司将加大研发力量，通过技术引入等合作模式加强OCA光学胶膜的合作开发，争取早日进入终端市场；车衣膜产品，公司产品研发已经结束，市场推广取得进一步进展，后续将进一步增加设备投入，明年将会实现车衣膜销售15000万元的销售额。离型膜产品引入日本技术进行合作开发，推进光学离型膜的发展。车衣膜和离型膜的产品为公司新的产业，后续将持续推动公司的发展，为公司的业绩增长助力活力。 3、 化工事业部 化工业务线是构建晶华产业的产业链闭环，成为晶华核心竞争力最重要的承载，短期将聚焦建筑、装饰领域，中长期将在汽车内饰、电子电器等领域持续发力。报告期内，公司已经成交10余家用胶新客户，并成交相关行业的标杆企业，如金利保等企业。在营销思路上，公司将改变以往代工的模式，以直销为主。下半年，公司将继续开发建材市场的用胶，尽快推出产品到客户的运用。 （二）战略实施 公司以成为“中国最具创新和服务能力的胶粘解决方案专家”为目标，深入洞察客户需求，进行定制化开发，围绕客户所在应用场景提供系统性落地方案的专家级服务能力。公司将紧紧围绕“311”战略核心业务发展：3个重点业务，1个战略业务，1个支撑业务的优化组合，所谓 3个重点业务分别是工业胶粘材料、电子胶粘材料、功能性薄膜材料，1个战略业务为公司的化工新材料（胶黏剂），1个支撑业务为公司的特种纸。其中，工业胶粘材料方面，以实现规模化、高性价比、差异化、品牌化为发展路线，充分利用公司已布局的上游特种纸及胶粘剂领域资源，针对传统及新兴应用需求，提升产品覆盖面及产品质量；电子及功能性薄膜材料方面，以精密涂布技术带动产品品质提升，以嵌入式研发为入口，深入了解客户需求并与客户建立长期战略合作关系，力争打开动力电池、新能源汽车、折叠屏手机等新兴客户渠道；特种纸方面，突破传统造纸技术，持续产品创新，提升产品功能性，进一步完成进口替代，并乘上“以纸代塑”的行业东风，持续开发环境友好的特种纸新品类；化工材料方面，大力构建基础研究到应用开发的能力体系，实现产品功能性和适用性的双飞跃并赋能其他业务充分发展。 公司将积极推进战略深化发展，努力构建公司核心竞争力，以智数化带动企业生产效率的提升，紧紧把握国产替代进口的风口，提升公司市场占有率和市场地位。公司将以胶黏剂的基础研发、应用开发、精益生产作为核心竞争优势，突破产品功能性和延展产品的适用性，提升并扩大精密涂层技术在多领域的延伸应用，加强产品质量管理，通过研发加强对于不同基材的应用理解，通过胶黏剂和基材的组合应用开发，进一步完善功能性产品线，提升为客户提供各种行业胶粘解决方案的能力，抓住新能源如、动力电池、绿色家装、智能家居、智能穿戴如AR、VR、3C电子柔性显示等新兴下游应用的发展机遇，为公司长久发展打下夯实的基础。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期投资收回大于投资支出所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 基于公司整体布局战略，为进一步优化和统筹资源，公司拟将持有的安徽晶睿 40%的股权转让给胡斌，交易对价为人民币100万元。本次交易完成后，公司将不再持有安徽晶睿股权。本期出售安徽晶睿光电科技有限公司40%股权对利润的影响为-9,677,331.55元。此次利润的影响不具有可持续性。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
备注1:主要系本期末理财产品赎回减少所致； 备注2:主要系本期应收票据回款增加所致； 备注3:主要系本期银行承兑汇票回款增加所致； 备注4:主要系本期预付采购款增加所致； 备注5:主要系本期收回股权转让款所致； 备注6:主要系本期增值税进项税额留抵退回所致； 备注7:主要系本期保证金收回减少所致； 备注8:主要系本期出售联营企业股权所致； 备注9:主要系本期在建工程完工转固定资产所致； 备注10:主要系本期厂房装修费用投入增加所致； 备注11:主要系本期开具银行承兑汇票支付货款增加所致； 备注12:主要系员工年终奖金支付所致； 备注13:主要系税费缓交所致； 备注14:主要系本期未终止确认的应收票据增加所致； 备注15:主要系本期外币财务报表折算差额增加所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产111,822,264.31元（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为6.32%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元、人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司在四川省内江市东兴经济开发区投资设立全资子公司四川晶华新材料科技有限公司，注册资本人民币10,000万元，主要用于投资建成年产100,000万平方米新型胶粘材料（含电子材料）生产线、年产10万吨高性能可降解纸基新材料生产线、年产400万平方米石墨烯新型热管理材料生产线。2022年6月20日，四川晶华在四川省内江市东兴区注册成立。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-033）、《关于拟签订项目投资相关协议的公告》（公告编号：2022-034）及《关于对外投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2022-044）。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 2022年6月18日公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，公司将其持有的安徽晶睿40%的股权转让给自然人胡斌，交易对价为人民币100万元整。本次交易完成后，公司将不再持有安徽晶睿股权。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2022-042）。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济周期波动的风险 胶带制品的需求受宏观经济和国民收入水平的影响较大，宏观经济波动会影响到消费电子行业的景气度，进而影响公司产品的市场需求。近几年，疫情的不确定性以及国际形势的不确定性，导致社会需求存在不确定性。公司生产的各类胶粘材料广泛用于我们日常生活和工业生产生活，胶粘制品的需求受到市场需求影响而影响，公司生产的电子和光电材料较多应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品的生产制造，因此公司的经营状况与消费电子产品行业的发展具有较强的联动性。消费电子行业产品品类多、周期短、消费热点转换快，具有比较明显的行业周期性。在经济低迷时，可能存在消费者购买消费电子产品意愿下降，从而导致消费电子产品产销量下降，可能会对公司生产经营带来不利的影响。 2、原材料及能源价格进一步上涨的风险 原材料及能源成本占公司成本构成的比例较大，目前公司涉及的主要原材料为塑料粒子、树脂、纸浆、离型液、丙烯酸单体等，该等原料的价格受国际形势、上游原料价格和市场供需关系影响，近几年价格呈现上涨趋势；另一方面，公司所需的能源（如天然气、蒸汽、电）价格也随着供给量的水平呈现上涨趋势。虽然公司持续改进产品生产技术工艺以提高主要原材料利用率，并不断强化原材料成本管理和控制能力，减少原材料价格波动对公司业绩的影响，但不排除未来原材料价格、能源价格出现大幅波动对公司经营业绩产生较大影响。 3、市场竞争加剧的风险 公司自成立以来，通过不断的技术积累和研发创新，公司产品系列不断丰富，综合实力不断增强，目前公司已发展成为业内具有较高影响力的企业。国际知名企业抢占国内市场，对内资企业带来很大的竞争压力，行业整体投资增长预期将使现有竞争者增加在该领域的投入，并吸引更多的潜在竞争者进入，导致行业竞争的加剧。公司将持续保持技术和服务的创新，持续提高产品品质和服务水平，进一步提升“晶华”品牌的影响力，充分适应行业竞争环境，以防止客户资源流失、市场份额下降。 4、新项目建设进度不达预期的风险 目前公司在建项目正按计划推进建设进度。若出现土建施工进度不及时、供应商交付设备延迟、安装调试进度不达预期等情形，会影响生产线项目如期投产。公司成立专门项目组负责项目的建设，指定项目组专人负责跟进各分项进度。严格要求土建施工单位按照合同约定完成施工进度；根据装备安装过程的各个时间节点，现场检查设备安装过程质量和进度；项目组人员做好分工，全程参与设备安装调试，确保新建生产线如期投入生产。 5、环境保护与安全生产风险 （1）环保风险 公司生产过程中的污染较少，但仍存在“三废”排放。随着国家环境污染治理标准日趋提高，以及客户对供应商品质和环境治理要求的提高，公司从产品结构升级，努力打造绿色环保产品，从源头上降低对环境的影响，同时加强生产过程中的环保管理，提升员工的环保意识，落实环保责任，执行法规标准，进一步降低环保风险。 （2）安全生产 公司每年签订安全生产责任书，落实安全生产责任到人，以事前预防为主，成立安全应急小组，持续提高安全生产意识，落实日常监督管理。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司召开三次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 因独立董事余英丰先生因个人原因离职，向董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。为保证公司董事会正常运行，公司于2022年2月24日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名陈国颂女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，并同意待股东大会审议通过后，选举陈国颂女士为第三届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2022-010）、《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-009）。 公司董事高奇龙先生因个人原因已辞去公司第三届董事会董事、战略委员会委员职务。为保证公司董事会正常运行，公司于2022年2月24日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名周忠辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，并同意待股东大会审议通过后，选举其为第三届董事会战略委员会委员。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-009）。 2022年4月1日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于补选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。独立董事陈国颂女士、董事周忠辉先生的任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-025）。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 浙江晶鑫特种纸业有限公司 报告期内，浙江晶鑫被浙江省生态环境部办公厅列为2022年省控重点排污单位。衢州市环境监测中心站每季度对浙江晶鑫排放口外排的废水进行监督采样监测，浙江晶鑫在污水总排口安装COD、pH值、氨氮、总氮和流量的在线监测装置，并且浙江晶鑫委托浙江衢州华鼎监测科技有限公司对总排口废水的COD、pH值、氨氮、总氮指标每月进行比对检测，另外浙江晶鑫委托浙江环科检测科技有限公司对总排口废水的悬浮物和色度进行 1次/日取样检测，对 BOD5、总磷进行 1次/周取样检测，对厂界噪声进行1次/季度取样检测，对臭气浓度、氨、硫化氢进行1次/年取样检测。全年检测结果均符合国家法律、法规的排放要求，属于达标排放。所有危险废弃物均按要求委托有资质的公司进行妥善处理，符合危险废弃物管理要求。 浙江晶鑫相关排污信息如下： （Ⅰ）废水污染物排放执行标准表
（Ⅱ）废水污染物纳管排放执行标准表
（Ⅲ）废水直接排放口基本情况表
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