[中报]鹏辉能源(300438):2022年半年度报告
原标题:鹏辉能源:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022-121 2022年8月 ?? 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人夏信德、主管会计工作负责人潘丽及会计机构负责人(会计主管人员)王成华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、产业政策变化的风险 锂离子电池作为目前最具前景的绿色二次电池，其产业发展已作为重要组成部分纳入国家发展绿色经济、绿色产业的整体战略，受到国家产业政策的大力支持。但是，具体的产业政策，如行业规范、技术标准、财政补贴标准等经常在变化，若不能及时跟上政策变化，可能对公司的经营和业绩造成一定的不利影响。 面对上述风险，公司将加强行业研究，及时掌握行业政策动向，洞察行业发展趋势，紧跟行业发展潮流，在某些领域提前做领先性、前瞻性研究，以便及时调整公司研发、生产、销售布局。 2、原材料价格波动和产品售价下降风险公司专业从事以锂离子电池为主的绿色高性能电池产品的研发、生产和销售。随着国家对绿色经济、绿色产业发展的日益重视，公司主营的绿色高性能电池产品得到大力推广，尤其是锂离子电池作为当代最具前景的绿色二次电池，是国内外研发应用的热点，市场需求的不断增加和市场发展前景的持续向好，吸引了大量企业的进入，行业竞争也随之加剧，具体表现为技术、质量、价格和服务等多方面的竞争。 虽然公司专业从事绿色高性能电池的研发、生产和销售，拥有近20年的生产经验，但公司仍然面临因行业竞争加剧而导致的产品价格下降、原材料价格波动、市场拓展困难等经营风险。 面对上述风险，公司不断加强市场调研，及时调整市场策略，充分发挥公司的技术优势和产品优势，加快新产品和新技术的研究开发，提供多样化的、高性价比的产品给下游客户。另一方面，充分利用上市公司的平台优势、资金优势整合上游供应链，降低材料成本，通过扩大产能、形成规模优势降低生产成本，发挥多年的行业技术积累优势从结构设计、产品配方、工艺流程、制造装备等方面进行优化，全方位降低产品成本。 3、经营环境变化的风险 虽然公司所处锂电行业、新能源汽车行业为国家政策支持行业，所处赛道不错，但公司也面临外部环境变化等多方位压力和挑战。公司将努力巩固现有业务，寻找新的业务机遇，压缩行政费用，加大技术研发投入，降低生产成本，提高综合盈利能力，加强现金流管理，主动化解内外部风险，争取化危为机，使公司持续健康稳定发展。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ?? 目 录 第一节 重要提示、目录和释义?....................................................................................................................?2? 第二节 公司简介和主要财务指标?................................................................................................................?7? 第三节 管理层讨论与分析?..............................................................................................................................?10? 第四节 公司治理?................................................................................................................................................?23? 第五节 环境和社会责任?..................................................................................................................................?25? 第六节 重要事项?................................................................................................................................................?26? 第七节 股份变动及股东情况?.........................................................................................................................?31? 第八节 优先股相关情况?..................................................................................................................................?37? 第九节 债券相关情况?.......................................................................................................................................?38? 第十节 财务报告?................................................................................................................................................?41? ?? 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2022年半年度财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 三、其他备查文件。 ?? 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 ?? 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司发展战略 公司希冀“未来三到五年，成为行业头部客户优秀供应商，跨越三百亿营收，成为一流储能电池供应商”。 公司明确细化三大业务板块发展策略：做强储能，集中优势资源，突破储能市场，抢占市场高点；细分动力，聚焦磷酸铁锂市场，紧跟大客户，提质保量；做优消费，稳固20年积累的消费基本盘，改善客户结构，提升经营效率。 （二）公司业绩驱动因素 1、储能电池 全球碳中和大势下，各国出台多项储能行业发展政策。全球市场与政策共振，行业持续高增。 中国市场，2021 年 7 月，国家发改委、国家能源局《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中首次明确了储能 作为碳达峰、碳中和的关键支撑技术，同时明确行业在未来五年将由商业化初期向规模化发展转变，为行业奠定基石。 海外市场，尤其欧洲市场，多个因素驱动市场。海外疫情反复，刺激民众对能源独立、电力独立的需求。另外在欧洲居民电价偏高并持续走高，光储经济性凸显，欧洲储能市场景气度高企。 公司加快布局全球储能市场各细分领域头部客户，已成为阳光电源、三晶、德业、中国铁塔、中国移动等一批储能龙头客户主力供应商；同时在市场订单激增背景下，公司加大各园区储能产能建设投入，持续推动产能释放，反哺订 单需求，刺激业绩增长。 2、动力电池 新能源车市场，国内政策面，温和退坡，中长期支持力度不减；供给面，自主、合资、外资、新势力车企车型数量稳健增长，车型产品力大幅提升；需求面，据中汽协统计，国内新能源车渗透率达到 13%，进入需求爆发期。政策与 市场供需合力作用下，2021年中国新能源车市全面超预期，销量超过 350万辆。在此背景下，公司在乘用车、商用车等 领域继续深耕上汽通用五菱等头部客户，稳健开拓市场。 3、消费电池 消费电池市场，随着 5G、物联网、人工智能等科技的发展，催生出蓝牙耳机、可穿戴设备、智能音箱、便携式医疗器械、电子烟、无人机、车载记录仪、电动工具等为代表的多个消费电池应用场景，助推消费电池市场扩容。 同时我国国民人均可支配收入多年来持续增长，人们消费观念逐渐转变，对功能多样的新兴消费类电子产品接受程度不断提升，消费电子行业步入高景气发展阶段，消费电池乘势而起。 公司得益于深耕消费类电池二十余年的研发技术底蕴形成的深度经验优势保障了高性能高质量的产品竞争力，持续发展消费数码领域，在包括无线耳机、蓝牙音箱、电子烟、个人护理产品在内的多个细分市场占据领先地位，以研产 销紧密融合的模式快速反应行业销售季节性、行业需求持续上升弱周期性的特质，报告期内瞄准产品细分市场增长机会 点，加大优质现有客户拓宽，带动公司业绩增长。 （三）公司主要业务 公司主要业务为锂离子电池、一次电池的研发、生产和销售。上游为正极、负极、隔膜、电解液等原材料供应商以及电池生产设备供应商。下游主要应用领域为储能、新能源汽车、消费数码等领域，公司处于电池产业链的中游。 1、锂离子电池业务 （1）主要产品：按照正极材料分为：磷酸铁锂系列产品、三元材料和钴酸锂系列产品；按照产品形态分为：圆柱、 方型、软包系列产品。 （2）主要用途：储能（含用户侧储能、发电侧储能、电网侧储能、便携式储能以及 UPS 备用电源、通讯基站备用 电源等），新能源汽车（含乘用车、专用车、客车、大巴车等），消费数码（TWS 耳机、蓝牙设备、智能穿戴、智能物 联、安防、电子烟、平板电脑、电脑、充电宝、灯具、ETC等）等领域。 （3）经营模式：公司直接销售给下游生产厂家、客户。 2、一次电池业务 （1）主要产品：锂铁电池、锂锰电池、锌空气电池等。 （2）产品用途：主要应用于电动玩具、智能家居、智能安防、仪器仪表、RFID技术产品、医疗器械、其它 3C数码等领域。 （3）经营模式：公司直接销售给下游生产厂家或以自主品牌配套销售。 二、核心竞争力分析 公司拥有较强的技术研发能力、高效的品质管控能力、生产技术与规模优势。公司通过近二十年对电芯材料体系的 深入理解，持续技术创新和改造，导入新材料、新工艺、新设备，开发新产品，不断强化公司的市场竞争力。 1、技术研发能力 公司一贯坚持市场驱动研发、秉承技术引领产品的宗旨，始终相信创新是企业发展的灵魂，高度重视产品研发能力 和技术储备。作为国家火炬计划重点高新技术企业，已获得国家专利270余项。拥有博士后科研工作站，公司与天津大 学、中山大学、中南大学等知名高校长期合作，在新产品和新技术的研发上不断取得突破。公司已实现铁锂体系产品大 功率放电，并通过优秀的低温性能，巩固铁锂体系的优势；储能主力产品在2016年已实现高安全超长循环，新一代面向 户用储能及大型储能的产品循环性能进一步提升，领先行业水平。公司自主研发的 40135 大圆柱产品已应用于户用储能、 便携储能等灵活储能场景，钠离子电池产品及主材研发迭代优化，研发生产的钠离子电池性能优异。公司拥有先进的实 验室以及研发检测设备，有能力内部完成符合通用标准的可靠性和安全性模拟实验。 2、品质管控能力 公司拥有健全的产品体系，已构筑健全、科学、合理的品质体系，并且已通过 ISO9001、ISO14001、TS/16949 认证。 同时，公司产品已通过UL、RoSH、CE等国际标准认证以及《电动汽车用锂离子蓄电池》QCT-743-2006强制安全认证， 国军标质量管理体系认证GJB9001B，OHSAS18000职业健康安全管理体系认证，汽车产业供应商质量管理体系IATF16949。 储能方面，公司产品已获得 GB/T 36276、IEC62619、UL1973、UL1642、UL9540A、UN38.3 等从电芯到系统的一系列认证， 产品可出口至欧洲、澳洲、北美等全球主要储能市场。 3、生产技术与规模优势 下游需求变化多样，产品更新换代速度加快，对产品的能量密度、大电流工作性能要求日益提高。公司深耕电池生 产技术二十余载，目前已有广州、珠海、驻马店、常州、柳州、佛山、衢州和日本福井八个现代化的生产基地，占地总 面积超过160万平方米，已成为行业里产品线最丰富的供应商，产品畅销美国、德国、日本、加拿大、英国、法国等50 多个国家和地区，深得客户的信赖和好评。广州基地柔性的制造能力高度契合变化多样的3C数码下游市场，珠海基地多 种软包及铝壳产品可适配表后储能市场的灵活需求，河南基地的标准化生产能力匹配主流动储电池大规模生产，常州基 地大容量储能产品线面向大型储能领域，实现产品与市场需求的无缝对接，依托深厚的技术积累，在产品的性能、品质 以及性价比方面具有优势。另外公司已签约在在广西柳州市北部生态新区建设鹏辉智慧储能及动力电池制造基地，主要 布局锂电池电芯、PACK 生产线，项目整体规划布局产能20GWh，一期厂房主体已经完工；在浙江省衢州市智造新城建设 年产20GWh储能电池项目，一二期项目10GWh将于年底前开工建设。 公司拥有较强的技术研发能力、高效的品质管控能力、生产技术与规模优势。公司通过近二十年对电芯材料体系的 深入理解，持续技术创新和改造，导入新材料、新工艺、新设备，开发新产品，不断强化公司的市场竞争力。 1、技术研发能力 公司一贯坚持市场驱动研发、秉承技术引领产品的宗旨，始终相信创新是企业发展的灵魂，高度重视产品研发能力 和技术储备。作为国家火炬计划重点高新技术企业，已获得国家专利270余项。拥有博士后科研工作站，公司与天津大 学、中山大学、中南大学等知名高校长期合作，在新产品和新技术的研发上不断取得突破。公司已实现铁锂体系产品大 功率放电，并通过优秀的低温性能，巩固铁锂体系的优势；储能主力产品在2016年已实现高安全超长循环，新一代面向 户用储能及大型储能的产品循环性能进一步提升，领先行业水平。公司自主研发的 40135 大圆柱产品已应用于户用储能、 便携储能等灵活储能场景，钠离子电池产品及主材研发迭代优化，研发生产的钠离子电池性能优异。公司拥有先进的实 验室以及研发检测设备，有能力内部完成符合通用标准的可靠性和安全性模拟实验。 2、品质管控能力 公司拥有健全的产品体系，已构筑健全、科学、合理的品质体系，并且已通过 ISO9001、ISO14001、TS/16949 认证。 同时，公司产品已通过UL、RoSH、CE等国际标准认证以及《电动汽车用锂离子蓄电池》QCT-743-2006强制安全认证， 国军标质量管理体系认证GJB9001B，OHSAS18000职业健康安全管理体系认证，汽车产业供应商质量管理体系IATF16949。 储能方面，公司产品已获得 GB/T 36276、IEC62619、UL1973、UL1642、UL9540A、UN38.3 等从电芯到系统的一系列认证， 产品可出口至欧洲、澳洲、北美等全球主要储能市场。 3、生产技术与规模优势 下游需求变化多样，产品更新换代速度加快，对产品的能量密度、大电流工作性能要求日益提高。公司深耕电池生 产技术二十余载，目前已有广州、珠海、驻马店、常州、柳州、佛山、衢州和日本福井八个现代化的生产基地，占地总 面积超过160万平方米，已成为行业里产品线最丰富的供应商，产品畅销美国、德国、日本、加拿大、英国、法国等50 多个国家和地区，深得客户的信赖和好评。广州基地柔性的制造能力高度契合变化多样的3C数码下游市场，珠海基地多 种软包及铝壳产品可适配表后储能市场的灵活需求，河南基地的标准化生产能力匹配主流动储电池大规模生产，常州基 地大容量储能产品线面向大型储能领域，实现产品与市场需求的无缝对接，依托深厚的技术积累，在产品的性能、品质 以及性价比方面具有优势。另外公司已签约在在广西柳州市北部生态新区建设鹏辉智慧储能及动力电池制造基地，主要 布局锂电池电芯、PACK 生产线，项目整体规划布局产能20GWh，一期厂房主体已经完工；在浙江省衢州市智造新城建设 年产20GWh储能电池项目，一二期项目10GWh将于年底前开工建设。 三、主营业务分析 概述 公司致力于成为业内一流的专业制造厂家，以顶尖的技术、良好的品质、准时的交期以及完善的服务与客户携手， 为客户提供完整系统的电池解决方案。公司主要业务为锂离子电池、一次电池等电池的研发、生产和销售。公司业务范 围已覆盖储能领域、数码消费类电池、动力电池系统等领域。 2022年上半年，全球碳中和大趋势下，新能源行业包括锂电行业继续保持高速发展、高度繁荣的态势，同时行业原 材料价格大幅上涨，新冠疫情反复，外部环境波动剧烈。在机遇与挑战并存的情况下，公司在上半年实现营收406,477.32万元，比上年同期增长65.58%。报告期内归属于上市公司股东的净利润为24,385.69万元，同比增长105.95%，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润24,889.79万元，同比增长137.90%。 在储能领域，公司认真贯彻聚焦储能、做强储能的战略方针，面对挑战、抓住机遇，上半年收入同比增长近三倍， 占总收入比例也大幅提升至50%，其中户用储能收入同比增长6倍以上。大型储能电池方面，继续与阳光电源、天合光 能、南方电网加深合作，并与中节能、三峡电能、智光电气开始合作。户储电池方面，合作的新老客户有阳光电源、德 业股份、三晶电气、古瑞瓦特等头部客户。在便携储能市场，公司继续与国内头部客户开展大规模合作，同时开拓了公 牛等新客户。在市场订单激增背景下，公司加大各园区储能产能建设投入，持续推动产能释放，反哺订单需求，刺激业 绩增长。 在动力板块，公司致力于服务好现有客户，配套上汽通用五菱多款车型，上半年新能源汽车动力电池业务收入同比 翻倍增长。 消费类数码电池方面，该业务为公司传统优势业务，产品主要应用于蓝牙音箱、蓝牙耳机、机器人、可穿戴设备、 ETC设备、电子烟、电动护理产品等领域。上半年在消费电子产业链条景气度不高的大背景下，公司瞄准产品细分市场 增长机会点，加大优质客户开拓，依然实现了业绩平稳增长。 报告期内，公司再次升级“351战略目标”，希冀“公司在未来三到五年，成为行业头部客户优秀供应商，跨越三百亿营收，成为一流储能电池供应商”。下半年，公司将坚持“351战略目标”，对标全球优秀锂电公司，做好产品， 做好客户，加速开拓全球市场，全力完成年度经营目标。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业 务”的披露要求 报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入30%以上 □适用 ?不适用 占公司营业收入10%以上的行业、产品或地区情况 ?适用 □不适用 单位：元
占公司最近一个会计年度销售收入30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过30%的 □适用 ?不适用 不同产品或业务的产销情况
?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
远期结汇合同确认投资收益 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
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