[中报]巨能股份(871478):2022年半年度报告
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时间:2022年08月29日 00:41:22 中财网 |
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原标题:巨能股份:2022年半年度报告
证券代码:871478 证券简称:巨能股份 主办券商:开源证券
宁夏巨能机器人股份有限公司
NING XIA JUNENG ROBOTICS CO.,LTD.
半年度报告2022
公司半年度大事记
2022年 4月,宁夏巨能机器人股份有限公司荣获 2021年度工业企业行业对标“示范标杆
奖”。
2022年 5月,宁夏巨能机器人股份有限公司被认定为 2022年自治区数字化车间。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................4
第二节 公司概况 ....................................................................................................................6
第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................8
第四节 重大事件 .................................................................................................................. 18
第五节 股份变动和融资 ....................................................................................................... 20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ................................................. 24
第七节 财务会计报告 ........................................................................................................... 27
第八节 备查文件目录 ......................................................................................................... 105
第一节 重要提示、目录和释义
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人孙文靖、主管会计工作负责人王玉婷及会计机构负责人(会计主管人员)王玉婷保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 | 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存
在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 | 是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性、准确性和完整性 | □是 √否 | 董事会是否审议通过半年度报告 | √是 □否 | 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | 是否审计 | □是 √否 | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【重大风险提示表】
重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 | 一、人才流失风险 | 公司所处行业为技术密集型行业,对研发人员专业知识和
经验的要求较高,公司视人才为业务发展及产品创新的第一要
素。随着公司所处行业人才竞争的加剧,公司技术人员可能会
因为外部条件改变等原因而流失,从而带来研发进程放缓等对
公司经营不利的影响。 | 二、短期偿债压力较大的风险 | 2022 年 6月 30 日、2021年 12 月 31 日,公司流动比
率分别为 1.30倍、1.18倍,公司速动比率分别为0.81倍、
0.68倍,流动比率、速动比率有所增加。由于公司生产所需原
材料等存货采购需要较大规模资金,如果出现银行贷款政策变
动或其他融资渠道受限等情况,公司仍然存在面临短期偿债风
险。 | 三、对非经常性损益依赖的风险 | 公司2022 年度1-6月、2021 年度、2020 年度非经常性
损益净额分别为 3,494,814.43元、9,154,997.62元和
18,228,218.38元,主要来源于政府补助。公司非经常性损益
净额占利润总额的比重为 18.18%、26.19%和 50.42%,非经常
性损益占利润总额比重下降。公司利润对非经常性损益仍然存
在一定的依赖。 | 本期重大风险是否发生重大变化: | 本期重大风险未发生重大变化 |
是否存在被调出创新层的风险
□是 √否
释义
释义项目 | | 释义 | 公司、股份公司、巨能股份 | 指 | 宁夏巨能机器人股份有限公司 | 卡巴斯公司 | 指 | 宁夏卡巴斯设备有限公司,公司的全资子公司 | 蓝杰公司 | 指 | 银川蓝杰机床附件有限公司,公司的全资子公司 | 共享集团 | 指 | 宁夏共享集团股份有限公司,系公司的股东 | 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总
工程师 | 主办券商、开源证券 | 指 | 开源证券股份有限公司 | 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
公司中文全称 | 宁夏巨能机器人股份有限公司 | 英文名称及缩写 | NING XIA JUNENG ROBOTICS CO.,LTD. | | JNRS | 证券简称 | 巨能股份 | 证券代码 | 871478 | 法定代表人 | 孙文靖 |
二、 联系方式
董事会秘书姓名 | 麻辉 | 联系地址 | 宁夏银川经济技术开发区同心南街 296号 | 电话 | 0951-5195400 | 传真 | 0951-5195389 | 电子邮箱 | [email protected] | 公司网址 | www.jnrobot.com.cn | 办公地址 | 宁夏银川经济技术开发区同心南街 296号 | 邮政编码 | 750021 | 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn | 公司半年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |
三、 企业信息
股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 | 成立时间 | 2008年6月2日 | 挂牌时间 | 2017年5月5日 | 分层情况 | 创新层 | 行业(挂牌公司管理型行业分类) | 制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备
制造-其他专用设备制造(C3599) | 主要产品与服务项目 | 各类工业机器人、自动化生产线和智能工厂管理软件 | 普通股股票交易方式 | √集合竞价交易 □做市交易 | 普通股总股本(股) | 53,479,097 | 优先股总股本(股) | 0 | 做市商数量 | 0 | 控股股东 | 控股股东为(孙文靖、宋明安、李志博、孙洁、麻辉、同彦
恒、党桂玲、王玉婷、刘学平) | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为(孙文靖、宋明安、李志博、孙洁、麻辉、同彦
恒、党桂玲、王玉婷、刘学平),一致行动人为(孙文靖、宋 | | 明安、李志博、孙洁、麻辉、同彦恒、党桂玲、王玉婷、刘学
平) |
四、 注册情况
项目 | 内容 | 报告期内是否变更 | 统一社会信用代码 | 91641100670415379T | 否 | 注册地址 | 宁夏回族自治区银川经济技术开
发区同心南街296号 | 否 | 注册资本(元) | 53,479,097 | 否 | | | |
五、 中介机构
主办券商(报告期内) | 开源证券 | 主办券商办公地址 | 陕西省西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 5层 | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 | 主办券商(报告披露日) | 开源证券 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
(一) 盈利能力
单位:元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | 营业收入 | 141,436,859.54 | 96,161,521.31 | 47.08% | 毛利率% | 28.63% | 39.12% | - | 归属于挂牌公司股东的净利润 | 17,474,100.35 | 8,204,898.36 | 112.97% | 归属于挂牌公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 13,979,285.92 | 7,210,631.81 | 93.87% | 加权平均净资产收益率%(依据归属
于挂牌公司股东的净利润计算) | 16.76% | 10.60% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归属
于挂牌公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算) | 13.41% | 9.31% | - | 基本每股收益 | 0.35 | 0.45 | 106.46% |
(二) 偿债能力
单位:元
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | 资产总计 | 306,775,626.11 | 372,254,974.99 | -17.59% | 负债总计 | 193,800,978.31 | 271,854,387.73 | -28.71% | 归属于挂牌公司股东的净资产 | 112,974,647.80 | 100,400,587.26 | 12.52% | 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.11 | 5.50 | -61.64% | 资产负债率%(母公司) | 61.34% | 71.56% | - | 资产负债率%(合并) | 63.17% | 73.03% | - | 流动比率 | 1.30 | 1.18 | - | 利息保障倍数 | 10.82 | 3.51 | - |
(三) 营运情况
单位:元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,319,089.75 | 14,752,812.23 | -91.06% | 应收账款周转率 | 1.90 | 1.50 | - | 存货周转率 | 1.02 | 0.65 | - |
(四) 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | 总资产增长率% | -17.59% | 15.24% | - | 营业收入增长率% | 47.08% | 48.91% | - | 净利润增长率% | 112.97% | 41.57% | - |
二、 非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 | 金额 | 非流动性资产处置损益 | 1,905.54 | 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密
切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外 | 4,020,255.15 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 86,287.70 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,169.06 | 非经常性损益合计 | 4,109,617.45 | 减:所得税影响数 | 614,803.02 | 少数股东权益影响额(税后) | | 非经常性损益净额 | 3,494,814.43 |
三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用 √不适用
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
商业模式
公司属于专用设备制造业-其他专用设备制造行业,是国内在金属加工自动化领域内,专业制造商
和集成服务商。公司主要业务是以研发、生产和销售以实现智能工厂为目标的各类工业机器人、自动
化生产线和智能工厂管理软件。在工业自动化领域内,公司拥有百余项工业机器人核心技术的知识产
权、依托国家地方联合工程实验室等研发创新平台,向客户提供带有个性化定制需求的智能化生产线、
少人化零部件加工工厂综合解决方案。公司销售渠道多元化,主要包括买断式代理销售和直接销售。
收入来源主要为产品销售。
报告期内至本报告披露日,公司的商业模式未发生变化。
与创新属性相关的认定情况
与最近一期年度报告相比是否有更新
□有更新 √无更新
七、 经营情况回顾
(一) 经营计划
公司致力于将公司打造成“生产智能化工厂的工厂”,业务方面不仅仅做硬件设备的集成,更多是
向智能工厂的设计和软件集成方面发展。公司管理层不断拓展业务领域的深度和广度,坚持技术创新
引领公司全面发展,不断加强管理,提高项目设计和交付能力,在良好的市场机遇下,公司的营业收
入和盈利能力不断增强。具体经营情况分析如下:
(一)财务状况
报告期末,公司资产总额 306,775,626.11元,较期初 372,254,974.99元, 减少 65,479,348.88
元,增幅 -17.59%,主要原因是:货币资金 32,099,392.85 元,较期初 30,744,355.05 元,增加
1,355,037.80元,增幅 4.41%;交易性金融资产0元,较期初4,000,000.00元,减少4,000,000.00
元,增幅-100%;应收票据及应收账款 38,152,806.76 元,较期初 83,383,256.16 元,减少
45,230,449.40 元,增幅 -92.74%;存货 76,720,023.17 元,较期初 121,519,397.73 元,减少
44,799,374.56元,增幅 -36.87%,其他应收款 654,796.99,较期初 30,491,527.38,减少
29,836,730.39元,增幅-97.85%;合同资产 62,809,504.44元,较期初 25,163,507.71元,增加
37,645,996.73元,增幅149.61%;
报告期末,公司负债总额193,800,978.31 元,较期初 271,854,387.73 元,减少 78,053,409.42
元,增幅 -28.71%,主要原因是:短期借款 55,535,111.42 元,较期初 43,076,894.68 元,增加
12,458,216.74 元,增幅 28.92%;应付票据及应付账款 53,689,896.77 元,较期初 52,728,978.46
元增加960,918.31 元,增幅 1.82%%;合同负债54,137,552.70 元,较期初87,164,439.97元,减
少33,026,887.27元,增幅 -37.89%;一年内到期的非流动负债254,986.83元,较期初30,376,556.42
元,减少30,121,569.59元,增幅-99.16%;其他流动负债6,302,067.60元,较期初35,705,570.45
元,减少29,403,502.85元,增幅-82.35%;
报告期末,净资产112,974,647.80元,较期初 100,400,587.26 元,增加12,574,060.54元,
增幅12.52%;主要原因是:(1)报告期内,公司实现净利润17,474,100.35元,利润积累使得净资产
增加;(2)报告期内,公司实施了权益分派,向全体股东派送25,000,039.81元的现金股利;(3)报
告期内增资扩股增加20,100,000.00元;
(二)公司经营成果
报告期内,公司营业收入141,436,859.54 元,较上年同期96,161,521.31元,增长45,275,338.23
元,增幅47.08%,主要原因是:公司在稳定现有客户的同时,不断开发新的客户,扩大了市场份额,
增加了公司的营业收入;
报告期内,公司营业成本 100,945,055.60 元,较上年同期 58,541,206.00 元,增长
42,403,849.60元,增幅72.43%,主要原因是:随着营业收入的增长,营业成本相应增加; | 报告期内,公司净利润17,474,100.35元,较上年同期8,204,898.36元,增长9,269,201.99元,
增幅112.97%,主要原因:本年收入增长的绝对金额大于成本增加的金额,增加利润2,871,488.63元;
同时销售费用减少-4,284,311.50元;公司其他收益增加2,404,542.42元,主要为报告期内收到研发
项目补助资金。
(三)公司现金流量
报告期内,经营活动产生的现金流量净额为净流入 1,319,089.75元,较上年同期的净流入
14,752,812.23元,减少净流入13,433,722.48元,增幅-91.06%,主要原因是:本年销售商品收到的
现金流入减少 25,093,779.55元,收到其他经营活动现金流入增加 4,572,168.03元,购买商品支付
的现金流出较上年增加8,493,599.48元。
报告期内,投资活动产生的现金流量净额为净流入 25,039,432.88元,较上年同期的净流出
13,717,465.05元,减少净流出38,756,897.93元,增幅-282.54%,主要原因是:本年减少投资子公司
支付的现金流出10,982,474.07元,收到投资活动有关的现金增加净流入29,602,083.34元。
报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为净流出 25,003,484.83元,较上年同期的净流出
5,541,466.09元,增加净流出19,462,018.74元,增幅351.21%,主要原因是:公司吸收投资增加现
金流入20,100,000.00元,公司实施了权益分派以及偿付利息较上年增加现金流出21,461,520.41元,
同时偿还债务支付的现金较借款收到的现金增加流入17,750,000.00元。
综合以上,报告期内公司资产规模、营业收入、净利润、经营现金净额稳步增长,报告期内公司
各项业务持续稳定发展,主营业务未发生变化。 |
(二) 行业情况
1、行业分类
根据股转系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司属于 C3599“专用设备制造业-环保、
社会公共服务及其他专用设备制造-其他专用设备制造”。
2、行业基本情况
工业机器人产量中国占比连年增长,连续八年成为最大消费国。
据国家统计局数据,2021年中国工业机器人产量达36.6万台,同比增长54.4%。自2016年国家
统计局开始统计工业机器人产量以来,中国工业机器人的产量一直呈现正增长趋势。另一方面,2021
年中国工业机器人销量为25.6万台,同比增长48.8%。据《“十四五”机器人产业发展规划》,我国已
经连续8年成为全球最大的工业机器人消费国。
工业机器人新设数量全球第一,密度仍有较大发展空间。
尽管遭受了疫情的冲击,2020年,全球新增工业机器人约38.4万台,同比增长0.5%。这主要是
归功于中国市场的强劲增长,2020年,中国工业机器人新增数量位列全球第一,新增16.8万台,远
超第二名的日本(3.9万台)。另一方面,2020年,世界工业机器人密度为126台/万名工人,较2015
年的 66台/万名工人实现了翻倍,其中中国工业机器人密度为 246台/万名工人,位列全球第九,约
为世界平均水平的两倍。中国机器人的密度和新加坡、日本、德国等国家仍有差距,未来仍有较大发
展空间。
工业机器人应用极其广泛、增速既稳又快、国产替代空间巨大,这是当下中国工业机器人市场的
主要特征。根据IFR的报告,世界传统制造业将从大批量、单一化生产向小批量、多元化生产转型,
生产设备安全性需求进一步提高。制造业的升级专项也面临着重重挑战,主要表现自动化实施个性化
难度大,充满不确定性。企业缺乏专业的工业机器人集成和技术人员。对此IFR给出建议是让机器人
变得简单、数字化和协作化。工业机器人以及产线的智能化程度将随着技术的进步和发展,最终实现
生产的柔性化智能化。 | 随着新能源汽车市场的发展,带动的是背后汽车产业链的巨大改变:牵动制动系统、电控系统、
驱动系统等上游供应链市场,都在经历重大变革。对于工业机器人来说,这意味着新一轮的市场增长。
据《2022年中国工业机器人市场白皮书》统计,汽车整车制造市场工业机器人的规模为2.5万台,占
比 57.9%。汽车零部件市场 2021 年工业机器人的销售规模为 1.8万台,占比42.1%。未来五年内中
国工业机器人市场将继续保持每年25%以上的增长速度。
报告期内,公司的主营业务未发生变化。 |
(三) 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位:元
项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% | | 金额 | 占总资产
的比重% | 金额 | 占总资产
的比重% | | 货币资金 | 32,099,392.85 | 10.46% | 30,744,355.05 | 8.26% | 4.41% | 应收票据 | 17,883,196.39 | 5.83% | 56,594,265.00 | 15.20% | -68.40% | 应收账款 | 20,269,610.37 | 6.61% | 26,788,991.16 | 7.20% | -24.34% | 存货 | 76,720,023.17 | 25.01% | 121,519,397.73 | 32.64% | -36.87% | 固定资产 | 51,155,706.60 | 16.68% | 36,975,942.98 | 9.93% | 38.35% | 在建工程 | 273,429.10 | 0.09% | 7,436,800.49 | 2.00% | -96.32% | 短期借款 | 55,535,111.42 | 18.10% | 43,076,894.68 | 11.57% | 28.92% | 一年内到期的非
流动负债 | 254,986.83 | 0.08% | 30,376,556.42 | 8.16% | -99.16% | 资产总计 | 306,775,626.11 | | 372,254,974.99 | | -17.59% |
资产负债项目重大变动原因:
报告期末,应收票据17,883,196.39元,较年初56,594,265.00元,减少38,711,068.61元,减幅
68.40%。主要原因为:本年以银行承兑汇票支付采购货款33,234,234.49元,同时办理票据贴现
13,199,890.00元。
报告期末,应收账款20,269,610.37元,较年初26,788,991.16元,减少6,519,380.79元,减幅
24.34%。主要原因为:公司加强应收账款管理,同时本年受疫情影响幅度较小,货款回收情况好转。
报告期末,存货76,720,023.17元,较年初121,519,397.73元,减少44,799,374.56元,减幅36.87%,
主要原因为:报告期内,公司发出商品确认收入后大幅减少发出商品金额,使得存货减少。
报告期末,固定资产51,155,706.60元,较年初36,975,942.98元,增加14,179,763.62元,增幅
38.35%。主要原因为:本年在建工程和采购设备相继完工或完成了安装验收工作,增加了固定资产金
额。
报告期末,在建工程273,429.10元,较年初7,436,800.49元,减少7,163,371.39元,减幅96.32%。
主要原因为:本年在建工程和采购设备相继完工或完成了安装验收工作,减少了在建工程金额。
报告期末:短期借款55,535,111.42元,较年初43,076,894.68元,增加12,458,216.74元,增幅
28.92%;主要原因为:本年度分别在宁夏银行和石嘴山银行增加短期贷款12,000,000.00元和
3,000,000.00元,同时提前偿还中国银行3,000,000.00元贷款。
报告期末,一年内到期的非流动负债254,986.83元,较年初30,376,556.42元,减少30,121,569.59
元,减幅99.16%;主要原因为:上年签订的两年期借款合同于本年度偿还完毕。2、 营业情况分析
(1) 利润构成
单位:元
项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同
期金额变动比
例% | | 金额 | 占营业收入
的比重% | 金额 | 占营业收
入
的比重% | | 营业收入 | 141,436,859.54 | - | 96,161,521.31 | - | 47.08% | 营业成本 | 100,945,055.60 | 71.37% | 58,541,206.00 | 60.88% | 72.43% | 毛利率 | 28.63% | - | 39.12% | - | - | 销售费用 | 10,118,889.94 | 7.15% | 14,403,201.44 | 14.98% | -29.75% | 管理费用 | 7,554,995.97 | 5.34% | 7,974,223.29 | 8.29% | -5.26% | 研发费用 | 4,625,603.73 | 3.27% | 4,241,681.19 | 4.41% | 9.05% | 财务费用 | 1,928,581.93 | 1.36% | 1,961,753.36 | 2.04% | -1.69% | 信用减值
损失 | 1,080,485.65 | 0.76% | 154,906.14 | 0.16% | 597.51% | 资产减值
损失 | -1,757,242.88 | -1.24% | -479,943.67 | -0.50% | 266.14% | 其他收益 | 4,064,301.16 | 2.87% | 1,644,143.87 | 1.71% | 147.20% | 投资收益 | 86,287.70 | 0.06% | 88,122.56 | 0.09% | -2.08% | 资产处置
收益 | 2,026.14 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 100% | 营业利润 | 19,226,030.70 | 13.58% | 9,519,350.90 | 9.90% | 101.80% | 营业外收
入 | 1,200.10 | 0.00% | 12,599.98 | 0.01% | -90.48% | 营业外支
出 | 151.64 | 0.00% | 316.24 | 0.00% | -52.05% | 净利润 | 17,474,100.35 | 12.35% | 8,204,898.36 | 8.53% | 112.97% |
项目重大变动原因:
报告期内,营业收入141,436,859.54元,较上年同期96,161,521.31元,增加45,275,338.23元,
增幅47.08%,主要原因为:2021年疫情逐步好转,完成发货项目逐步增多,本年符合收入确认条件增
加,收入增加。
报告期内,公司营业成本100,945,055.60元,较上年同期58,541,206.00元,增加42,403,849.60
元,增幅72.43%,主要原因为:营业收入的增加,相应增加营业成本。
报告期内,公司销售费用10,118,889.94元,较上年同期14,403,201.44元,减少4,284,311.50元,
减幅29.75%,主要原因为:售后服务费848,081.59,较上年减少1,157,730.49元;销售服务费
1,223,961.90元,较上年减少2,923,679.50元。
报告期内,公司其他收益4,064,301.16元,较上年同期1,644,143.87元,增加2,420,157.29元,
增幅147.20%,主要原因为:本年度收到政府补助金额4,064,301.16元,较上年增加2,420,157.29元。
报告期内,公司净利润17,474,100.35元,较上年同期8,204,898.36元,增加9,269,201.99元,增
幅112.97%,主要原因为:本年收入增长的绝对金额大于成本增加的金额,增加利润2,871,488.63元;
同时销售费用减少4,284,311.50元;公司其他收益增加2,420,157.29元,主要为报告期内收到研发项
目补助资金。
(2) 收入构成
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | 主营业务收入 | 139,416,481.20 | 93,482,953.92 | 49.14% | 其他业务收入 | 2,020,378.34 | 2,318,567.39 | -12.86% | 主营业务成本 | 99,870,683.84 | 57,401,602.19 | 73.99% | 其他业务成本 | 1,074,371.76 | 1,139,603.81 | -5.72% |
按产品分类分析:
√适用 □不适用
单位:元
类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入
比上年同
期
增减% | 营业成本
比上年同
期增减% | 毛利率比上
年同期增减 | 机器人自
动线产品 | 126,104,925.55 | 91,700,960.8 | 27.28% | 43.65% | 65.78% | -12.03% | 板金产品 | 8,457,660.39 | 6,516,293.26 | 22.95% | 234.83% | 247.67% | -2.85% | 自动化辅
助单元 | 4,207,079.62 | 1,487,583.37 | 64.64% | 16.66% | -38.57% | 31.79% | 技术服务
及备件 | 646,815.64 | 165,846.41 | 74.36% | -2.99% | -41.65% | 16.99% | 其他业务
收入 | 2,020,378.34 | 1,074,371.76 | 46.82% | -12.86% | -5.72% | -4.03% | 合计 | 141,436,859.54 | 100,945,055.60 | 28.63% | 47.08% | 72.43% | -10.49% |
按区域分类分析:
□适用 √不适用
收入构成变动的原因:
本年收入构成无变动。
3、 现金流量状况
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | 经营活动产生的现金流量净
额 | 1,319,089.75 | 14,752,812.23 | -91.06% | 投资活动产生的现金流量净
额 | 25,039,432.88 | -13,717,465.05 | -283.12% | 筹资活动产生的现金流量净
额 | -25,003,484.83 | -5,541,466.09 | -351.21% |
报告期内,经营活动产生的现金流量净额为净流入 1,319,089.75元,较上年同期的净流入
14,752,812.23元,减少净流入13,433,722.48元,减幅91.06%,主要原因是:本年销售商品收到的
现金流入减少 25,093,779.55元,收到其他经营活动现金流入增加 4,572,168.03元,购买商品支付
的现金流出较上年增加8,493,599.48元。
报告期内,投资活动产生的现金流量净额为净流入 25,039,432.88元,较上年同期的净流出
13,717,465.05元,减少净流出38,756,897.93元,减幅282.54%,主要原因是:本年减少投资子公司
支付的现金流出10,982,474.07元,收到投资活动有关的现金增加净流入29,602,083.34元。
报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为净流出 25,003,484.83元,较上年同期的净流出
5,541,466.09元,增加净流出19,462,018.74元,增幅351.21%,主要原因是:公司吸收投资增加现
金流入20,100,000.00元,公司实施了权益分派以及偿付利息较上年增加现金流出21,461,520.41元,
同时偿还债务支付的现金较借款收到的现金增加流入17,750,000.00元。
八、 主要控股参股公司分析
(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位:元
公
司
名
称 | 公
司
类
型 | 主
要
业
务 | 与
公
司
从
事
业
务
的
关
联
性 | 持
有
目
的 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 宁
夏
卡
巴
斯
设
备
有
限
公
司 | 子
公
司 | 自
动
化
设
备
研
发 | 同
行
业 | 业
务
发
展
需
要 | 5,000,000.00 | 106,645.74 | -
1,529,554.26 | 0 | -
86,712.06 | 银
川
蓝
杰
机 | 子
公
司 | 机
床
防
护
与 | 产
业
上
下
游 | 强
化
供
应
链 | 11,000,000.0
0 | 25,008,125.1
8 | 11,220,926.3
9 | 13,166,451.2
8 | 285,430.3
2 | 床
附
件
有
限
公
司 | | 排
屑
器
制
造
与
销
售 | | ,
扩
大
生
产
规
模 | | | | | |
(二) 报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用
合并财务报表的合并范围是否发生变化
□是 √否
(三) 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人:
□是 √否
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明
(一) 非标准审计意见说明
□适用 √不适用
(二) 关键审计事项说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
(一) 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二) 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
公司是以机器人及自动化技术为核心,致力于高端智能装备的高新技术企业,属于低能耗、低污
染、环境友好型的企业。
公司注重在经营管理过程中突出节能减排、绿色低碳等环保理念,在产品生产过程中使用环保原
材料,减少资源能源的消耗。公司加强环保办公理念宣传,大力推进绿色办公。公司积极纳税,推动
地方经济发展;在业务增长的同时,新增岗位,优化人员结构,为社会提供就业岗位。公司将继续践
行社会责任,优化社会责任工作,共享发展成果。
十二、 评价持续经营能力
报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持有良好的自主经营能力;会计
核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;主要财务、业务等经营指标健康;经
营管理层相对稳定、核心人员队伍稳定;内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。
报告期内,公司实现了稳步发展,资产总额306,775,626.11元,净资产112,974,647.80元,比
年初分别增长-17.59%和12.52%。营业收入141,436,859.54元,同比增加47.08%。
报告期末,公司货币资金期末余额32,099,392.85元,可以满足未来一定时期的现金需求,因此
不存在由于现金流量不足对持续经营产生影响的情况。综上所述,公司具备良好的持续经营能力,不
存在影响持续经营能力的重大不利事项。
十三、 公司面临的风险和应对措施
1、人才流失风险
公司所处行业为技术密集型行业,对研发人员专业知识和经验的要求较高,公司视人才为业务发
展及产品创新的第一要素。随着公司所处行业人才竞争的加剧,公司技术人员可能会因为外部条件改
变等原因而流失,可能会带来新产品、新技术的流失、研发进程放缓等对公司经营不利的影响。
应对措施:公司高级管理人员和部分核心技术人员已经持有公司股份,保证了公司现有管理层和
技术部门的稳定性。其次,公司建立完善了职称体系,促进科技创新和技术进步,加强了项目奖励制
度的推进和实施,全员签订了企业保密协议,以实现对公司核心技术予以保护。
2、短期偿债压力较大的风险
2022 年 6 月 30 日、2021 年 6 月 30 日,公司流动比率分别为 1.30倍、1.18 倍,公司速动
比率分别为 0.81倍、0.68 倍,流动比率、速动比率偏低。由于公司生产所需原材料等存货采购需要
较大规模资金,如果出现银行贷款政策变动或其他融资渠道受限等情况,公司将面临短期偿债风险。
应对措施:公司将通过拓展融资渠道、提高预算管理、存货管理水平等多种方式降低短期偿债风
险,提高公司偿债能力和抗风险能力。
3、对非经常性损益依赖的风险
公司2022 年度、2021 年度、2020年度非经常性损益净额分别为3,494,814.43元、9,154,997.62
元、18,228,218.38元,主要来源于政府补助。公司非经常性损益净额占利润总额的比重为18.18%、
26.19%和 50.42%,非经常性损益占利润总额比重大幅下降。但公司利润对非经常性损益仍然存在一
定的依赖。
应对措施:管理层认为,随着公司业务规模的稳步扩大,自主研发技术的日益成熟以及市场品牌
效益的释放和提高,公司的市场份额、销售额将持续增长,公司的盈利能力将会有进一步的提升,从
而降低非经常性损益对公司的影响。
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
事项 | 是或否 | 索引 | 是否存在诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | 四.二.(一) | 是否存在提供担保事项 | □是 √否 | | 是否对外提供借款 | √是 □否 | 四.二.(二) | 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他
资源的情况 | □是 √否 | 四.二.(三) | 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(四) | 是否存在其他重大关联交易事项 | □是 √否 | | 是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资,以
及报告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 | | 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | √是 □否 | 四.二.(五) | 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | | 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(六) | 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(七) | 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | | 是否存在失信情况 | □是 √否 | | 是否存在应当披露的其他重大事项 | □是 √否 | | 是否存在自愿披露的其他事项 | □是 √否 | |
二、 重大事件详情
(一) 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(二) 对外提供借款情况
单位:元
债务
人 | 债务
人与
公司
的关
联关
系 | 债务
人是
否为
公司
董
事、
监事
及高
级管
理人
员 | 借款期间 | | 期初
余额 | 本期
新增 | 本期
减少 | 期末
余额 | 借款
利率 | 是否
履行
审议
程序 | 是否
存在
抵质
押 | | | | 起始
日期 | 终止
日期 | | | | | | | | 宁夏
共享 | 股东 | 否 | 2020
年9 | 2022
年8 | 30,00
0,000 | 0 | 30,00
0,000 | 0 | 5.73% | 已事
前及 | 否 | 集团
有限
公司 | | | 月22
日 | 月24
日 | | | | | | 时履
行 | | 总计 | - | - | - | - | 30,00
0,000 | 0 | 30,00
0,000 | 0 | - | - | - |
对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响:
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的需要,不会影响公司的独立性。关联方借款利率参照
银行贷款合同贷款利率确定,现已经提前全部归还。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成
依赖,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
(三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位:元
具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | 1.购买原材料、燃料、动力,接受劳务 | 2,000,000.00 | 182,876.08 | 2.销售产品、商品,提供劳务 | 2,600,000.00 | | 3.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | | | 4.其他 | 450,000.00 | 444,465.42 |
(五) 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
公司2022年4月19日召开的第二届董事会第十五次董事会、2022年5月4日召开的 2022 年第
二次临时股东大会审议通过实施员工持股计划。发行对象宁夏春雨企业管理合伙企业(有限合伙)、宁
夏夏花企业管理合伙企业(有限合伙)、宁夏秋风企业管理合伙企业(有限合伙)、宁夏冬雪企业管理
合伙企业(有限合伙)系为实施员工持股计划而设立的有限合伙企业。公司向本次员工持股计划定向
发行股票的价格为 2.5 元/股,实际募集资金为 8,687,500元。本次定向发行新增股份于2022年06
月28日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
(六) 承诺事项的履行情况
承诺主体 | 承诺开始
日期 | 承诺结束
日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情
况 | 实际控制
人或控股
股东 | 2016年 6
月24日 | - | 挂牌 | 同业竞争
承诺 | 承诺不构成同
业竞争 | 正在履行中 | 实际控制
人或控股
股东 | 2016年 6
月24日 | - | 挂牌 | 避免关联
交易 | 避免关联交易 | 正在履行中 | 董监高 | 2016年 6 | - | 挂牌 | 同业竞争 | 承诺不构成同 | 正在履行中 | | 月24日 | | | 承诺 | 业竞争 | | 董监高 | 2016年 6
月24日 | - | 挂牌 | 避免关联
交易 | 避免关联交易 | 正在履行中 | 其他 | 2014年 1
月1日 | - | 挂牌 | 一致行动
承诺 | 一致行动人承
诺 | 正在履行中 |
超期未履行完毕的承诺事项详细情况:
无。
(七) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位:元
资产名称 | 资产类别 | 权利受限
类型 | 账面价值 | 占总资产的比
例% | 发生原因 | 固定资产-房屋建
筑物 | 固定资产 | 抵押 | 13,775,304.51 | 4.49% | 宁夏银行贷款 | 固定资产-机器设
备 | 固定资产 | 抵押 | 4,207,854.77 | 1.37% | 宁夏银行贷款 | 无形资产-土地使
用权 | 无形资产 | 抵押 | 3,661,463.76 | 1.19% | 宁夏银行贷款 | 总计 | - | - | 21,644,623.04 | 7.05% | - |
资产权利受限事项对公司的影响:
房产、土地和设备抵押均用于银行借款提供抵押担保,用于公司的生产经营,也不影响公司对上述资
产的使用,并且上述资产账面价值占总资产的比例较小,不会对公司的生产经营产生不利影响。
第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
(一) 普通股股本结构
单位:股
股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 11,909,744 | 65.22% | 18,876,020 | 30,785,764 | 57.57% | | 其中:控股股东、实际控
制人 | 2,945,744 | 16.13% | 5,524,142 | 8,469,886 | 15.84% | | 董事、监事、高管 | 20,000 | 0.11% | 667,102 | 687,102 | 1.28% | | 核心员工 | - | - | - | | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 6,350,256 | 34.78% | 16,343,077 | 22,693,333 | 42.43% | | 其中:控股股东、实际控
制人 | 6,290,256 | 34.45% | 12,778,707 | 19,068,963 | 35.66% | | 董事、监事、高管 | 60,000 | 0.33% | 89,370 | 149,370 | 0.28% | | 核心员工 | - | - | - | | | 总股本 | 18,260,000 | - | 35,219,097 | 53,479,097 | - | | 普通股股东人数 | 32 | | | | | |
股本结构变动情况:
√适用 □不适用
2021年第一次定向发行股份总额为1,826,000股,其中有限售条件流通股1,369,500股,无限售
条件流通股456,500股。本次定向发行新增股份将于2022年02月28日 起在全国中小企业股份转让
系统挂牌并公开转让。
2022年员工持股计划定向发行股份总额为3,475,000股,其中有限售条件流通股3,475,000股,
无限售条件流通股0股。本次定向发行新增股份于2022年06月28日起在全国中小企业股份转让系
统挂牌并公开转让。
(二) 普通股前十名股东情况
单位:股
序
号 | 股
东
名
称 | 期初持股
数 | 持股变动 | 期末持股
数 | 期末持
股比例% | 期末持有
限售股份
数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | 期
末
持
有
的
质
押
股
份
数
量 | 期
末
持
有
的
司
法
冻
结
股
份
数
量 | 1 | 宁夏
共享
集团
股份
有限
公司 | 7,120,000 | 10,605,240 | 17,725,240 | 33.1442% | 0 | 17,725,240 | 0 | 0 | 2 | 孙文
靖 | 3,576,000 | 9,872,279 | 13,448,279 | 25.1468% | 10,086,209 | 3,362,070 | 0 | 0 | 3 | 孙洁 | 1,886,667 | 2,810,190 | 4,696,857 | 8.7826% | 3,522,645 | 1,174,212 | 0 | 0 | 4 | 宋明
安 | 754,667 | 1,124,077 | 1,878,744 | 3.5130% | 1,409,060 | 469,684 | 0 | 0 | 5 | 李志
博 | 754,667 | 1,124,077 | 1,878,744 | 3.5130% | 1,409,060 | 469,684 | 0 | 0 | 6 | 宁夏 | 0 | 1,430,000 | 1,430,000 | 2.6739% | 1,430,000 | 0 | 0 | 0 | | 夏花
企业
管理
合伙
企业
(有
限合
伙) | | | | | | | | | 7 | 王玉
婷 | 471,667 | 702,548 | 1,174,215 | 2.1957% | 880,663 | 293,552 | 0 | 0 | 8 | 同彦
恒 | 471,667 | 702,548 | 1,174,215 | 2.1957% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 党桂
玲 | 471,667 | 702,548 | 1,174,215 | 2.1957% | 880,663 | 293,552 | 0 | 0 | 10 | 麻辉 | 471,667 | 702,548 | 1,174,215 | 2.1957% | 880,663 | 293,552 | 0 | 0 | 合计 | 15,978,669 | - | 45,754,724 | 85.5563% | 20,498,963 | 24,081,546 | 0 | 0 | | 普通股前十名股东间相互关系说明:
自然人股东孙文靖与孙洁系父子关系。孙文靖、宋明安、李志博、孙洁、麻辉、同彦恒、党
桂玲、王玉婷、刘学平为一致行动人,并签署了《一致行动人确认和承诺函》。除此之外,公司股
东之间不存在其他关联关系。 | | | | | | | | | |
(未完)
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