[中报]立方控股(833030):2021年半年度报告
原标题:立方控股:2021年半年度报告 杭州立方控股股份有限公司 (HANGZHOU REFORMER HOLDING CO.,LTD) 半年度报告2021 公司半年度大事记
目 录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................... 4 第二节公司概况 ................................................................................................................... 6 第三节会计数据和经营情况 ............................................................................................... 8 第四节重大事件 ................................................................................................................. 20 第五节股份变动和融资 ..................................................................................................... 23 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ............................................. 26 第七节财务会计报告 ......................................................................................................... 28 第八节备查文件目录 ......................................................................................................... 96 第一节 重要提示、目录和释义 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人周林健、主管会计工作负责人张先如及会计机构负责人（会计主管人员）张先如保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
【重大风险提示表】
□是 √否 释义
第二节 公司概况 一、 基本信息
二、 联系方式
三、 企业信息
四、 注册情况
五、 中介机构
六、 自愿披露 □适用 √不适用 七、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 第三节 会计数据和经营情况 一、 主要会计数据和财务指标 （一） 盈利能力 单位：元
（二） 偿债能力 单位：元
（三） 营运情况 单位：元
（四） 成长情况
二、 非经常性损益项目及金额 单位：元
三、 补充财务指标 □适用 √不适用 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一） 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用 □不适用 本公司自 2021年 1月 1日起执行经修订的《企业会计准则第 21号——租赁》（以下简称新租赁准 则）。 1.对于 2021年 1月 1日前已存在的合同，公司未对其评估是否为租赁或者包含租赁。 2.公司作为承租人，根据新租赁准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新租赁准 则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。 3.公司未对公司作为出租人的租赁按照追溯调整法处理。 五、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 六、 业务概要 公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65），主营业务是向客户提供人员和车辆出入口控制与 管理产品的研发、生产、销售及持续服务，主要产品包括：智能停车场设备及管理系统、停车场运营、 智能门禁与通道管理系统、安全防护升降柱系列产品等，主要通过向客户提供设备的销售及系统管理 综合解决方案，获取收益。 截至报告期末，公司拥有100项软件著作权、76项专利，其中4项为发明专利。公司持续重视技术 研发投入，致力产品性能的持续提升及新技术应用，稳固提升市场竞争力。公司下辖13家子公司、21 家分公司及1家参股公司，负责公司产品在全国各地的市场业务。目前，公司产品已广泛应用在现代化 的城市交通枢纽站、商业综合体、智能大厦、企事业单位、政府机关、商业物业、企业园区、住宅小 区等场所。 报告期内，公司商业模式较上年度未发生较大变化。报告期后至披露日，公司商业模式较上年度 未发生较大变化。 七、 经营情况回顾 （一） 经营计划 报告期内，公司营业收入为 183929003.86元，同比增长 59.91%，营业成本为 84539017.91元，同 比增长 70.14%，归属于挂牌公司股东的净利润为 9,400,000.61元。截止 2021年 6月 30日，公司总资 产为 563,190,242.39元，同比下降 1.57%，归属于挂牌公司的净资产为 401,379,111.65元，同比下降 2.85%，报告期内经营活动产生的现金流量净额为-15,083,318.14元。 报告期内，公司主要业务涵盖智能停车及运营服务、门禁通道、安全应急等领域，公司以智能识 别为核心打造云平台建设，不断迭代智能产品；公司各业务板块独立开展研发、市场统筹等工作，通 过分子公司的销售及运营，实现经营业绩的平稳发展。 停车业务持续发展以无人值守为方向的封闭场库业务，不断打磨现有产品及解决方案，同时重点 发展城市停车业务。报告期内，公司各系列停车产品及系统服务的核心功能，已全部接入云停车服务 平台，实现了无人值守的全线智能化业务服务。经过多年的发展，公司已持续布局并迭代了高、中、 低全系列的停车产品及系统；在城市级停车布局上，丰富了城市级平台核心功能的精细化设计，打造 了包括基于 NB-IoT技术、泊位状态视频识别技术等技术在内的路内停车管理系统，整合了城市级的 停车资源和其它出行服务资源，能够满足智慧城市智能交通的建设背景下，不同客户群体的需求。1. 报告期内，公司停车场库业务平稳发展，第三代全高清车位引导系统上线并全新推出云停车 V5.0，进 一步优化了场内产品线。公司推进发展行业客户，新签揭阳机场、温州南站、嘉兴火车站、内江高铁 站、盐城高铁站、武汉云景山医院、泰山石敢当旅游景区、射阳人民医院等公建类项目；同时，新签 广州珠江纺织博览中心、青岛国信金融中心、宝龙广场系列（青岛烟台等）、苏州龙湖等商业广场类 项目；另外，龙湖、华润华中、华润华北、绿城物业等集采类项目进入实施阶段。2.公司城市级智慧 停车业务，通过高杆产品的培育应用，丰富了以地磁为单一手段的城市停车业务，报告期内相继落地 陕西咸阳、湖北老河口、浙江桐乡、甘肃平凉二期等城市级智慧停车项目。报告期内，停车业务营业 收入较上年同期上升 52.09%。 “行呗”停车运营业务继续深化发展，以租赁服务、运营服务、投资合作等开放合作的方式，进 一步加大市场拓展力度。报告期内，行呗运营以“硬件+平台+服务”的一站式服务模式，赋能车场运 营，在提供停车收费服务、资源管理服务、运营增值服务的基础上，不断升级优化平台功能，上线新 能源汽车充电运营服务，开展新能汽车充电业务，打造多重营收增长点。线下已布局中东部地区，大 力开拓二三线城市市场。报告期内，由公司承包运营的建宁智慧停车项目，通过建设“一个平台、四 大系统”（“一个平台”是指建宁县智能停车管理平台；“四大系统”是指智慧路边停车系统，视频 取证系统，停车场联网系统，充电桩系统），实现了建宁县全域停车资源的数字化、可视化、平台化 管理，切实解决当地市民出行难题，营造整洁有序的市容环境。报告期内，停车运营业务营业收入较 上年同期上升 118.94%。 门禁业务重点关注人脸市场的发展，持续重视研发投入，已开发完成多尺寸的人脸识别仪并投入 市场使用。自有软件平台 OCS9.0系统版软件持续更新，适应场景更加丰富；同时，移动端产品增加 了“服务号”和“订阅号”功能，服务号深化了各独立界面的功能；订阅号可支持客户自定义订阅内 容，丰富 APP内容，增加 APP的使用粘性。硬件方面，以读卡器和人脸设备为主体的产品较往年均 有所增加，产品趋于多样化，满足不同场景应用需求。报告期内，公司门禁产品已服务于济宁市市立 医院、南京美术馆新馆、广州维信诺、华中中交城、萧山体育中心、北京冬季奥运村人才公租房项目 等重点项目。报告期内，公司不断深化拓展市场渠道，门禁业务营业收入较上年同期上升 66.48%。 安防业务坚持以市场为导向，结合行业发展状况及市场变化对升降柱系列产品进行细分，参与多 维度价格市场，提升公司产品竞争力。报告期内，公司完成了安徽淮北教育小镇、萧山区临浦镇体育 馆、成都凤凰山体育公园等重点项目。安防应急业务主要将智慧园区作为重点发展方向，采用纵深化 设计，公司的应急产品将在国家级园区浏阳经开区的项目合作中得到应用。为响应国家安全监管和应 急救援一体化平台的建设要求，公司将积极加大研发力度，投入产品设计及项目拓展。报告期内安防 营业收入较上年同期上升 96.80%。 （二） 行业情况 传统场库业务，竞争进一步激烈，受国际环境等因素影响，原材料价格上涨，导致产品成本持续 高攀。因国内宏观调控等原因，地产行业需求萎缩，大型停车场建设趋缓、趋稳，增长空间受限；但 中小停车场数量持续增加（尤其区县），可拓市场空间大，且随着移动支付、自助缴费的日益普及， 将给无人值守产品及停车增值运营服务带来大量发展契机。在城市停车业务上，伴随着物联网 5G、人 工智能、移动支付等技术的应用及智慧城市建设的发展趋势，海量的新（改）建需求市场、以无人收 费拉动的新建市场会给城市停车业务带来新的发展机遇；同时，随着行业的发展，企业用工人力成本 激增，也给行业带来新的挑战。 门禁行业受新冠疫情的发展，对人脸识别提出了更高层次的要求，同时受国际环境等因素影响造 成的原材料、芯片价格上涨及供应短缺，给行业发展带来一定的不利影响。对于企业来讲既是挑战， 同样也带来新的发展契机；公司产品线做了相应的“抗压”准备，优化供应商体系，保证公司产品能稳 定输出，同时对人行通道产品进行了一定程度的调整，以适应新的市场环境。 安防业务市场竞争持续白热化，市场趋于成熟，采购单位集中在政府、学校、场馆、机场等议价 能力较强的客户中；但由于市场产品质量参差不齐，售后服务的薄弱也造成了后续维保难以为继，局 部地区市场品牌无法延续，公司的品牌优势在市场上会随着时间跨度显现。在应急领域，随着极端天 气导致自然灾害的频发及重大安全事故的发生，各地陆续推出应急规范细则，应急市场的发展逐步趋 于规范。在市场需求、国家数字化改革的号召及有关政策的影响下，应急产业建设前景广阔，给公司 的应急业务发展带来机会。 （三） 财务分析 1、 资产负债结构分析 单位：元
资产负债项目重大变动原因： 1. 28.96% 货币资金较上年下降 ，主要由于支付股息红利所导致； 2.应收票据较上年上升6.83%，主要是由于支付部分供应商货款结算方式发生改变所导致； 3.应收账款较上年下降12.48%，主要是由于本期回款增加所导致； 4. 12.56% 存货较上年上升 ，主要是由于本期新增原材料采购所导致； 5.预付款项较上年增长39.22%，主要是由于预付材料款所导致； 6. 791.298% 其他流动资产较上年增长 ，主要是预缴企业所得税所导致； 7.无形资产较上年增长2174.88%，主要是停车场经营租赁权增加所导致； 8.长期待摊费用较上年下降86.74%，主要是由于新租赁准则政策改变重分类所导致； 9. 27.29% 应付职工薪酬较上年下降 ，主要是由于报告期应付上年年终奖减少所导致； 10.应交税费较上年下降86.90%，主要是由于报告期应交增值税减少所导致； 11. 34.34% 应付账款较上年下降 ，主要是由于部分供应商账期改变所导致； 2、 营业情况分析 （1） 利润构成 单位：元
项目重大变动原因： 1、营业收入较上期增长59.91%，主要是由于上年同期受新冠疫情影响，从而影响了期间销售额，故上 半年销售额有所增加； 2 70.14% 、营业成本较上年增长 ，主要是由于营业收入的增长所导致； 3管理费用较上年同期增长50.84%，主要是由于人工成本增加所导致； 3、研发费用较上年增长36.78%，主要是由于人工和直接投入增加所导致； 4、财务费用较上年下降，主要是由于利息收入增加所导致； 5、其他收益较上年增长101.61%，主要是由于增值税政府补贴收入增加所导致； 6 96.78% 、投资收益较上年下降 ，主要是由于理财收益减少所导致； 7、信用减值损失较上年增加，主要是由于应收账款坏账计提导致； 9、营业外支出较上年下降92.40%，主要是由于滞纳金所导致。 10 、资产处置收益较上年变化主要是上年固定资产处置所导致； 11、营业外收入上年增长主要是由于政府补助收入重分类导致; 12、所得税费用较上年下降主要是由于研发加计扣除增加所导致。 （2） 收入构成 单位：元
按产品分类分析： √适用 □不适用 单位：元
按区域分类分析： □适用 √不适用 收入构成变动的原因： 报告期内，公司收入构成保持稳定，所有收入全部来自于主营业务。停车系统、门禁系统和升降柱作 为公司近年来重点发展的领域依然维持了较高的收入占比。 3、 现金流量状况 单位：元
现金流量分析： 1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加 11,753,468.54元，主要是由于上年支付职工薪酬、增值 税以及期间费用增加所导致； 2、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 27,971,995.16元，是由于给所有者分配股息红利导致； 3、投资活动产生的现金流量净额较上年增加 12,672,248.75元主要是由于购买理财减少所导致。 八、 主要控股参股公司分析 （一） 主要控股子公司、参股公司经营情况 √适用 □不适用 单位：元
（二） 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 单位：元
合并财务报表的合并范围是否发生变化 √是 □否 2021年 1月 4日设立建宁福源立方停车服务有限公司，本公司拥有其 100%的股权，该公司自设立日 起纳入合并范围。 （三） 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人： □是 √否 九、 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明 （一） 非标准审计意见说明 □适用 √不适用 （二） 关键审计事项说明 □适用 √不适用 十一、 企业社会责任 （一） 精准扶贫工作情况 □适用 √不适用 （二） 其他社会责任履行情况 √适用 □不适用 公司积极履行应尽的义务，承担社会责任。报告期内，公司采取全员工会，保障每一位员工的切 身利益，公司工会委员会获得“工会工作目标责任考核奖”。受新冠肺炎疫情影响，公司严格按照党 中央及当地政府部门关于疫情防控的政策指示开展生产经营活动，积极组织员工参与防疫志愿工作。 公司将继续诚信经营，依法纳税，承担相应的社会责任。 十二、 评价持续经营能力 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持持续独立自主经营的能力。企 业治理规范有序，内部制度完善，管理层及核心技术人员队伍稳定。公司整体经营情况稳定，财务状 况健康。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力 的事项。 十三、 公司面临的风险和应对措施 1、行业竞争加剧与公司营销网络建设不完善的风险 尽管出入口控制与管理行业，特别是停车行业处于上升阶段，市场需求量大，增速快，但同时行 业竞争也在不断加剧，其中不少新入厂商采用的低价竞争手段将会给公司的优质产品带来一定的价格 压力。公司产品主要定位于中、高端市场，通过提供出入口控制与管理综合解决方案满足客户个性化、 多元化的需求。 应对措施：公司继续坚持品牌路线，以产品质量与服务口碑赢得客户，并进一步拓展销售网络， 以省会城市为核心，辐射周边地市，销售渠道向二三线城市下沉，争取更大市场。 2、应收账款发生坏账损失的风险 截止到 2021年 6月 30日，公司应收账款账面余额为 234,866,542.86元，较期初减少 24,694,817.88 元，较年初下降 9.51%。尽管公司客户目前资信良好，应收账款发生大额坏账的可能性较小，但若出 现重大应收账款不能收回的情况，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。另外，若应收账款没 能按时回收，将导致公司计提的坏账准备大幅增加，影响公司净利润。 应对措施：公司制定了一套严格的信用筛选政策，主要包括进行信用调查、信用评估和信用政策。 建立了应收账款的催收责任制度，同时应收账款的回款同销售的绩效和奖金挂钩，建立赊销审批制度， 确保整体的应收帐款风险在可控的范围内。 3、人才流失风险 公司作为专业从事出入口控制与管理产品研发、生产、销售和服务的国家高新技术企业，为满足 客户个性化、多样化的市场需求，需要在方案定制研发、生产管理以及销售服务等各个环节中具有专 业型和复合型特征的高端人才。经过多年发展，公司培养了一支高素质、先进性、富有创新能力和实 践经验的人才队伍。虽然公司为员工提供了多元化发展平台及个性化的发展路径，努力实现企业和员 工的共同成长，但如果核心技术人员和优秀管理人才流失，仍将给公司的经营发展带来不利影响。 应对措施：公司树立企业与员工是合作伙伴关系的理念。该理念能够对知识型员工产生持久的激 励效应，从而降低离职意愿。同时不断引进行业内的专业技术人员，扩大人才储备。公司为了保证核 心人才的稳定，为核心人才提供更多学习和培训的机会，建立一套面向未来的培养计划。 4、技术开发风险 出入口控制与管理行业是一个技术快速发展的行业。以停车场管理为例，已从简单的车辆进出记 录与收费逐渐转变为复杂的车辆标识识别、权限管理、停车引导、停车运营等。随着市场需求及行业 技术的高速发展，客户需求日益多元化、个性化，产品更新换代周期不断缩短，公司亦无法回避技术 发展带来的压力。 应对措施：公司制定技术开发流程，在项目开发前采用外部培训和内部交流方式进行技术培训。在 项目开发中针对出现的技术难题提供应对措施，如请专家指导、技术攻关和外包；在项目后期，及时 总结技术开发经验，按照标准形成文档，建立项目文档库，供项目维护和其他项目使用。 第四节 重大事件 一、 重大事件索引
二、 重大事件详情 （一） 诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项 √适用 □不适用 单位：元
2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 （二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （三） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
（四） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项，以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元
事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响： 报告期内，公司不存在经股东大会审议的收购、出售资产或者本年度发生的企业合并事项情形。 存在对外投资事宜：公司于 2021年 4月 27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2021年度购买理财产品的议案》。并于 2021年 5月 18日 2020年年度股东大会审议通过，授权公司 利用闲置自有资金购买额度不超过 3亿元人民币的银行理财产品，产品风险等级为保本型或中等风险 以下产循环滚动使用，旨在进一步提高公司闲置资金使用效率，提高资金收益。 报告期内累计购买理财 1,000万，期末理财余额 0万。公司使用闲置资金购买低风险理财产品是 在确保公司日常经营所需的流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。 通过适度的委托理财投资，提高资金使用效率，进一步提高公司整体利益，符合全体股东的利益。 （五） 承诺事项的履行情况
超期未履行完毕的承诺事项详细情况： 无。 （六） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元
资产权利受限事项对公司的影响： 上述资产权利受限是公司日常业务所需，不会对公司造成影响。 第五节 股份变动和融资 一、 普通股股本情况 （一） 普通股股本结构 单位：股
股本结构变动情况： □适用 √不适用 （二） 普通股前十名股东情况 单位：股
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