[中报]常润股份(603201):常熟通润汽车零部件股份有限公司2022年半年度报告
原标题:常润股份:常熟通润汽车零部件股份有限公司2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人JUN JI、主管会计工作负责人王雄平及会计机构负责人（会计主管人员）陆丽华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能面临的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析” 中 “五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 28 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 32 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 52 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 55 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 55 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 56
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、本报告期由于公司营业收入规模继续保持增长，产品毛利率有所提升，同时受人民币兑美元汇率贬值的影响，公司汇兑收益有所增加，故本报告期归属于上市公司股东的净利润、扣非后归属于上市公司股东的净利润、每股收益等财务数据及指标较上年同期增幅较大。 2、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增幅较大，主要系本报告期公司营业收入继续保持增长，应收账款回款情况良好，期末存货和经营性应收项目较期初有所减少所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司所属行业发展情况 公司主要从事各类千斤顶及其延伸产品的研发、制造和销售，产品应用于整车配套市场以及汽车后市场中的汽车维修保养。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类与代码》，公司所处行业为“C34通用设备制造业—C3431轻小型起重设备制造”及“C36 汽车制造业—C3670汽车零部件及配件制造”。该等行业的市场空间主要由汽车产销量及保有量所决定，同时也受汽车平均车龄以及消费者的消费习惯两大因素影响。 公司生产的各类千斤顶及其延伸产品主要应用于整车随车配套以及汽车售后保养维护，故公司所在行业的发展与汽车后市场行业、整车行业以及汽车零部件行业息息相关。 1、汽车后市场的行业概况 汽车后市场（AM市场）是指汽车在销售之后维修和保养服务及其所包含的汽车零部件、汽车用品和材料的交易市场，它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务。AM市场客户一般为大型商超、汽车修配连锁店、汽配零售商、汽车维修店、汽车改装店以及个人消费者等。汽车后市场的发展与汽车保有量和平均车龄密切相关。 根据麦肯锡咨询2018年发布的《THE AUTOMOTIVE AFTERMARKET IN 2030》，2017年度全球汽车后市场的市场体量约为8,000亿欧元，预计整个汽车后市场将以每年3%左右的速度增长，到2030年规模达到12,000亿欧元。 从区域上来看，欧美等主要发达国家的汽车后市场相对成熟，而中国、巴西、印度等新兴国家的汽车后市场迅速发展，将成为未来几年全球汽车后市场主要的增长点。 汽车后市场中，欧美区域的个人消费者主要通过大型商超、汽车修配连锁店（如Walmart、Autozone或AAP等）购买产品，自主进行汽车维修，以上公司均为公司报告期内的主要客户。中国区域的个人消费者则更多依赖提供直接维修、保养的汽车服务商或汽车4S店等。 随着中国汽车工业的发展以及汽车保有量的迅速增加，我国汽车后市场的行业规模增长较快。 根据汽车工业协会统计及汽车后市场白皮书预测，我国汽车后市场维保市场规模预计从2017年的1.07万亿元增长到2025年的1.74万亿元，复合增长率高达6.3%。 根据公安部统计，截至2021年底，全国汽车保有量达3.02亿辆，汽车保有量持续提高，但千人汽车保有量仍远低于美国、法国、日本、英国、德国等发达国家，也低于全球平均水平。中国汽车市场的渗透率较低，随着中国汽车保有量快速增长，中国汽车后市场规模不断扩大。 根据发达国家发展历程，车龄超过5年将进入维修保养关键阶段，对售后服务市场规模的贡献也将不断加大。据公安部交通管理局统计，2010-2018年间，我国保有期在5年以上的车辆占比呈逐年上升趋势，从39%提升至47%。车龄的增长将直接带来更多的维保需求，为整体后市场的快速发展奠定了良好的基础。 2、汽车整车行业及配套市场概况 从世界总体范围来看，汽车行业已经步入了产业发展的成熟阶段，增长趋势放缓，2018年开始略有下降，2020年度，受新冠疫情影响，全球汽车产销量略有减少，但2020年下半年起，随着全球经济的复苏，汽车产销量较上半年有所回升。2021年，全球汽车产、销量分别实现3%、5%以上增长。 目前，全球汽车市场中部分劳动密集型、资源密集型的制造产业分部已经由发达国家逐步向发展中国家转移。其中以中国、巴西和印度为代表的新兴市场汽车工业发展迅速，增长速度明显高于发达国家。因此，北美、西欧、日本等发达国家和地区的汽车厂商瞄准了新兴市场尤其是中国市场的巨大发展潜力与增长空间，纷纷加大在发展中国家市场的产能投资，目前亚太地区已成为全球汽车以及部分零部件和配件最主要的生产基地。 据中国汽车工业协会统计分析，2021年汽车产销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面。据中国汽车工业协会预测，2022年我国汽车销量有望达到2700万辆，同比增长3%左右。 （二）公司主要业务、主要产品及其用途情况说明 公司主要从事各类千斤顶及其延伸产品的研发、制造和销售。自成立以来，公司始终专注于千斤顶类产品，产品覆盖全球六大洲、100多个国家和地区。 公司主要产品包括商用千斤顶、随车配套千斤顶以及专业千斤顶、举升机等汽车维修保养设备和工具，在整车配套市场和汽车后市场的起重类设备中拥有全品类供应能力。其中，公司商用千斤顶有立式、卧式等多个系列近270种规格，销量已连续十多年排名第一，销售覆盖全球三万家以上的大型连锁商超、汽车修配连锁店；随车配套千斤顶包括剪式螺旋、普通螺旋、立式油压等多种规格，公司与福特汽车、通用汽车、大众集团、雷诺、日产等国际知名汽车厂商建立了长期合作关系，自2015年起，公司螺旋千斤顶在国内及全球螺旋千斤顶市场的占有率位列第一并一直保持至今。2021年，公司随车配套千斤顶的全球乘用车市场占有率约为20%，国内市场占有率超35%。 公司的产品主要分为4大系列，即商用千斤顶及工具、随车配套零部件、专业汽保维修设备以及外购辅助产品，其中随车配套零部件主要面向整车配套市场，商用千斤顶及工具、专业汽保维修设备以及外购辅助产品主要面向汽车后市场。 公司主要产品的分类情况如下：
汽车后市场，是指汽车在销售之后维修和保养服务及其所包需汽车零部件、汽车用品和材料的交易市场，它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务。汽车后市场大体上可以分为七大行业：汽保行业、汽车金融业、汽车IT行业、汽车养护行业、汽车维修及配件行业、汽车文化及汽车运动行业、二手车及汽车租赁行业。其中公司的商用千斤顶及工具、专业汽保维修设备以及相关辅助工具类产品属于汽车维修及配件模块。 1、商用千斤顶及工具 商用千斤顶主要用于居家汽车维修时举升汽车，以便更换轮胎，以及进行车辆的其他维修保养。公司商用千斤顶主要面对大型商超以及汽车修配连锁店等客户进行销售，例如Walmart、Autozone和AAP等，终端消费者主要系家庭个人用户。公司主要商用千斤顶及工具产品的情况如下：
随车配套零部件主要包括随车千斤顶及拖钩等，整车一般为其留有特别的安放位置。随车千斤顶通常成本较低、重量较轻、便于携带，操作简单易懂。公司主要随车配套零部件的情况如下：
专业汽保维修设备主要用于汽车保养维修，终端用户为汽车销售服务4S店、汽车维修店、汽车改装店等服务商，专业千斤顶还可应用于建筑、工程、铁路、桥梁、造船、采矿、应急救援等，起到举升、支撑等作用。公司主要专业汽保维修设备的具体情况如下：
公司按照客户订单要求，配套采购部分辅助产品进行统一销售。主要外购辅助产品的情况如下：
1、采购模式 公司制定了完善的供应商管理制度，与原材料及零部件供应商建立了稳定的合作关系，保证了公司原材料的质量稳定性和供货及时性。 公司生产所需材料主要包括金属原材料以及剪顶支撑臂等零部件，由采购成本部门负责采购。 采购成本部门每年会联合品质保证部门、技术中心、财务中心等部门综合考察供应商的经营状况、供货速度、供货质量等因素，更新合格供应商名单，公司通常保证同一产品至少有两家以上合格供应商进行合作。 公司对主要原材料建立了稳定的供应体系，采购成本部门根据生产计划、单位成品消耗材料定额及原材料安全储备、经济采购批量等制订采购计划并直接向供应商采购。 2、生产模式 公司主要采用“以销定产”模式进行生产，各周的生产计划主要根据客户销售订单及整车厂系统排产安排确定，同时也需要考虑往年各月的平均订单量，并预留一定的安全库存。销售部和计划部通常会提前1个月左右根据订单和现有的排产情况确定交货期，采购部门、生产部门根据交货期排产，形成生产计划。采购部根据计划安排采购，生产部门负责领料生产。 以销定产的生产模式有利于提高公司生产设备的使用效率并合理配置生产人员的工作；同时，公司依据生产计划来制定原材料采购计划，能有效控制存货的库存量和采购价格，减少资金占用，从而最大限度提高公司的经营效率。 此外，公司对部分粗加工工艺环节进行了外协委托加工，外协产品生产所必须的技术标准要求均由公司指定，原材料由公司统一集中采购，同时，公司质检部负责外协加工产品的检测、检验，充分保障外协加工产品的质量。 3、销售模式 公司客户主要为国内外领先的汽车后市场服务提供商、整车厂商等，报告期内，公司的销售业务以出口为主。 公司一般通过展会等收集业务信息，在此基础上，对商业机会和客户需求进行可行性分析，并评估公司的供给能力是否能满足客户的需求，然后参与商务谈判等，达成一致意向后签订销售合同，获得销售订单。公司的销售以渗透整车厂的全球供应商体系以及加强汽车后市场辐射范围为核心。 公司在汽车后市场的销售渠道主要为大型商超、汽车修配连锁店等。通常每年年初，公司销售部根据汇率和原材料价格情况向客户提交报价单，当出现影响较大的价格波动因素时，公司会及时同客户协商，修改销售价格。公司对海外汽车后市场的销售分为两类，一类是公司直接发货到海外客户处，运输通常约定采用FOB条款；另一类是公司先将货物运输至美国子公司美国通润处，再由美国通润负责销售。 公司另一主要销售渠道为整车厂。公司与整车厂签订框架合同，合同期内客户根据自身生产计划发出具体的采购订单。对于国内整车厂的销售，公司通常将货物运输到客户周边的仓库；对于国外整车厂的销售，主要包括FCA国外仓库交货（即DDP）和FOB两种模式。 同时，公司亦借助互联网电商平台，积极拓展多元化的销售渠道，例如，公司在京东、天猫、Amazon等第三方电商平台均开设品牌网店。 4、物流及清关模式 报告期内，公司的客户主要为国内外领先的汽车后市场服务提供商、整车厂商等，以出口销售为主。针对公司不同的销售模式，对应的物流及清关模式如下：
（四）市场地位 公司与福特汽车、通用汽车、大众集团、雷诺、日产等国际知名汽车厂商建立了长期合作关系，自2015年起，公司螺旋千斤顶在国内及全球螺旋千斤顶市场的占有率位列第一并一直保持至今。2021年，公司随车配套千斤顶的全球乘用车市场占有率约为20%，国内市场占有率超35%。 公司是中国重型机械工业协会千斤顶分会理事长单位、全国起重机械标准化技术委员会千斤顶工作组组长单位，承担千斤顶国家标准、行业标准的制订和修订工作。公司负责牵头起草和修订的标准包括首个油压千斤顶国家标准GB/T27697-2011《立式油压千斤顶》，以及行业标准JB/T5315-2017《卧式油压千斤顶》、JB/T2592-2017《螺旋千斤顶》。作为国内率先实现千斤顶产品产业化应用的企业，公司围绕关键产品，现拥有专利250余项，其中发明专利80余项。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）营销渠道优势 公司在汽车后市场及整车配套市场均具有较强的比较优势，享有较高的市场占有率，在全球100多个国家或地区陆续建立了销售渠道网络，覆盖众多充满潜力的市场。针对汽车后市场，公司已成功地融入北美、欧洲等成熟的大型售后市场，具备较强的全球销售能力，在全球范围内三万家以上的大型商超、汽车修配连锁店实现销售。针对整车配套市场，公司是世界众多大型整车厂集团和汽车零部件销售公司的长期合作伙伴。 在最成熟的汽车后市场美国市场，公司是国内少数能够直接向北美大型零售商销售产品的企业。公司凭借着产品质量、技术和品牌优势，设立子公司美国通润并成功打开了产品在美国的销路，提高了在美国乃至国际市场的品牌知名度，实现了对客户的深度覆盖。公司凭借高质量、高性价比的产品，对客户定制化需求的满足以及售后服务的快速响应能力，实现了较高的客户满意度，直接面向欧美大型零售商销售产品，客户包括Autozone、AAP等大型汽车修配连锁店，以及Walmart、Costco、Lowe’s等大型连锁商超。公司与主要客户建立了长期稳定的业务关系，在北美市场享有较高的占有率。 与此同时，公司稳步深耕国际OEM市场，目前作为一级供应商与知名整车制造商福特汽车、通用汽车、大众集团、雷诺、日产等建立了长期合作，并不断深耕合作领域。在国内OEM市场，公司的市场占有率居于行业前列，超过35%，长期合作的整车厂包括上汽、北汽、广汽、重汽、比亚迪、吉利、长城和奇瑞等。 公司各区域主要销售团队成员均在公司从事销售工作十年以上，具有丰富的销售工作经验的人才团队为公司境内外客户的开拓和维护提供充分保障。 （二）品牌优势 公司一直注重国际化品牌的建立，凭借自身强大的技术实力、高性价比的全系列产品、及时的售后服务，以完善的多元化营销网络为先导，以快速、全品类的供货能力为保障，公司自主品牌“BIG RED”、“BLACK JACK”、“TCE”、“YELLOW JACKET”、“ROAD DAWG”等已在国内外市场享有较高的知名度，在全球范围内，有三万家以上的大型商超、汽车修配连锁店同时销售公司的产品，产品品牌影响力在全球范围内不断扩大。其中，自主品牌“BIG RED”于2017至2019年度、2020至2022年度连续被江苏省商务厅评定为“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”。 品牌效应一方面增强了产品的影响力和企业的实力，另一方面也为公司带来了持久稳定的收益。 （三）产品质量优势 公司较早发展千斤顶业务，是中国重型机械工业协会千斤顶分会理事长单位、全国起重机械标准化技术委员会千斤顶工作组组长单位。随着多年的发展，逐渐成为我国千斤顶产业标杆企业，以自身生产经验推动国家或行业标准的确立与提升，负责牵头起草的标准包括首个油压千斤顶国家标准GB/T27697-2011《立式油压千斤顶》、以及行业标准JB/T5315-2017《卧式油压千斤顶》、JB/T2592-2017《螺旋千斤顶》。 公司部分员工是美国ASME协会会员，参与美国千斤顶行业准则的修订，及时调整公司的生产技术与设备，使公司产品率先符合ASME质量标准。此外，公司是德国TUV欧标测试认证机构金牌客户，是国内最早取得千斤顶欧标认证的工厂。公司产品还通过其他多个国家的产品质量检测，广销全球。 （四）技术和制造优势 公司已逐步组建了较为完整的研发团队，建立起稳定的研发和质量保障体系。研发中心以技术创新为核心，紧密追踪全球前沿的汽车起重设备研发技术，已拥有的负载快速起升技术、慢速回油技术极大地提升了产品的使用效率和安全性。公司自主研发的焊接立顶技术居行业领先，不仅可以进一步提升产品的质量和稳定性，还可以实现环保生产。截至本报告批准报出日，公司已获得境内外专利共计250余项。 在制造方面，公司产品型号齐全、工艺质量稳定、产品数据管理能力强、柔性生产能力强、自动化程度高。公司的柔性生产支持多型号产品生产的切换，保障了公司全品类供应能力。凭借巨大的业务量和整合下游各客户订单的能力，公司实现通用零件的规模化生产，即使面对多型号、小批量订单，也可以享受规模效益，降低产品的成本提升公司的竞争力。此外，公司定期更新目录及发布新产品快报，做到了产品信息的快速投放，并同客户需求形成互动。 （五）供应链优势 公司生产的各类千斤顶及其延伸产品品种多、规格全、规模大，因此具有较大的零部件采购规模。 稳定及大规模的采购量使公司能够根据上游供应商的产品质量、生产效率、协调能力和信用水平等对供应商进行挑选、组织和指导，使公司具备了较强的供应链整合和管理能力。为了控制采购的零部件质量，打造高时效、低成本和快速反应的供应链，公司采购部对整个供应链进行实时监督、控制和管理，由技术中心对上游供应商进行技术支持指导；公司建立了严格的采购检测程序，对采购的零部件进行全面的质量检测，从供应链入手保证了公司的产品质量；根据市场环境的变化，公司与上游供应商就采购价格、数量等进行灵活的协商调整，以控制采购成本。公司对供应链的强有力的管理与控制有利于协调各方准确而同步地完成由于市场或供应链某环节的变化所触发的调整工作。 （六）管理团队优势 公司管理团队主要成员具有在公司所属业务领域内20年以上行业经验，在过往的工作中积累了丰富的管理、生产、技术、营销经验，同时对行业、技术发展方向的把握具有较高的敏感性和前瞻。近年来，公司持续加大人才引进力度，吸引了一批国内外优秀人才加入，进一步奠定了公司业务发展的全球化视角，进一步提升了公司竞争优势。在管理团队的带领下，全体员工凝心聚力，保持着持续的竞争优势。 三、 经营情况的讨论与分析 本报告期内，公司共实现营业收入146,691.98万元，同比增长2.24%；归属于上市公司股东的净利润 7,079.06 万元，同比增长 35.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,663.95 万元，同比增长38.07%；经营活动产生的现金流量净额 12,704.28万元；2022年 1-6月基本每股收益1.19元／股，同比增长35.23%。 报告期内，公司坚持贯彻“创新设计、精细制造、持续改进、质量第一、服务一流”的经营理念，大力弘扬“市场导向、价值驱动、实干创新、自我反思”的企业核心价值观。在运营上继续坚持全球范围内的汽车售后市场（AM）市场和汽车配套零部件（OEM）市场两大市场业务的布局，加大力度开发面向新能源汽车售后市场的专业汽保维修设备产品，着力推进跨境电商业务的飞速发展，有效应对2022上半年长三角地区新一轮疫情影响，保持营业规模和经营业绩持续增长。 1、报告期内，AM和OEM市场业务保持良好的互补性和持续增长 公司业务覆盖全球范围内的汽车售后市场（AM）市场和汽车配套零部件（OEM）市场，分别对应汽车存量和增量市场，公司同时在两大市场拥有全品类供应能力。因而公司在 AM 市场与 OEM市场业务具有良好的互补性，增强了公司应对单一市场波动风险的能力，有利于保持营业收入总体稳定增长。 （1）AM市场业务 公司的商用千斤顶及工具、专业汽保维修设备产品，主要面向美国、欧洲以及国内等汽车后市场，覆盖全球三万家以上门店；客户主要是大型连锁商超、汽车修配连锁店，例如 Walmart、Autozone和AAP等。美欧地区汽车后市场相对成熟、稳健，有着巨大的汽车保有量，平均车龄接近12年，市场需求在未来将会持续稳定增长。国内汽车保有量连续十多年持续增长，但千人汽车保有量仍远低于美欧发达国家，也低于全球平均水平。国内汽车市场的渗透率较低，随着国内汽车保有量快速增长，保有期在5年以上的车辆占比呈逐年上升趋势，车龄的增长将直接带来更多的维保需求，为整体后市场的快速发展奠定了良好的基础，国内汽车后市场规模不断扩大。 此外，国内新能源汽车近年来呈现快速增长的趋势，目前新能源存量汽车的车龄较新，其售后维修保养市场尚未充分释放，随着新能源汽车的持续快速发展，其保有量与车龄将会同向增长，也将会带来更多的维保需求。公司目前商用千斤顶及工具、专业汽保维修设备产品面向新能源汽车售后维保市场已经形成了一定规模销售并不断增长，公司将加大投入技术研发力量和深化市场开拓，持续加大力度开发面向新能源汽车售后市场的专业汽保类新产品，以形成新的业绩增长点。 2022年1-6月，公司的商用千斤顶及工具、专业汽保维修设备产品两大类AM市场业务实现营业收入82,517.89万元，同比增长7.61%，尤其是公司募集资金投资项目主打品类-专业汽保维修设备产品同比实现较大幅度的增长，达到22.24%。 （2）OEM市场业务 自2018年以来，受全球宏观经济下行等因素影响，全球汽车行业发展放缓，汽车产销量连续三年出现下滑。2021年度，国内汽车销量同比增长3.8%，结束了2018年以来连续三年下降的局面。2022年上半年，全球主要汽车市场销量同比均出现不同幅度的下滑。国内汽车销量同比下降6.6%，上半年国内汽车产销总体呈现“U型”走势：1-2月开局良好，产销稳定增长，3月中下旬受新一轮疫情的影响快速下滑，6月则明显增长。2022年6月以来，国内汽车产业受疫情影响的供应链已经全面恢复，汽车产销已全面恢复到正常水平。根据LMC全球汽车市场月报，2022年7月全球汽车销量增长5.8%达690万辆，经季节调整年化销量增至9,100万辆，预期同比2021年有望实现增长。 2022年1-6月，公司汽车配套零部件（OEM）业务实现营业收入45,317.40万元，保持了同比增长的势头。 2、大力推动跨境电商业务的飞速发展 公司早于2010年启动跨境电商业务，通过阿里巴巴国际站开展的B2B出口业务，但是随着跨境B2C业务的快速发展，公司意识到这是一块是新的业绩增长点，所以公司自2019年起重新规划电商业务，特别是重点投入布局发展跨境电商零售业务。公司首先开启了北美电商平台的运营，目前主要运营电商平台有 Amazon.com、Walmart.com、Ebay.com 、The Home depot.com、Lows.com、AAP.com、Torin独立站等。自主品牌方面，线上目前共有9大品牌实现全网络推广，并且实现了线上线下品牌产品互推的效果。 （1）充分利用平台优势 公司现拥有Amazon VC、Walmart DSV账户，相比普通企业卖家账户拥有更多的资源和权限，是经过平台官方认可的品牌店铺，更具有竞争优势。公司多平台的运营方式保证了网络渠道的通畅，防范依赖单一平台的风险。 （2）线下品牌优势转线上运作 公司在海内外线下历年来运营多个自主品牌，其中Big Red、Torin、TCE、Black Jack在海外都具有较高的知名度。 （3）海外仓的充分利用 公司在美国东部、西部都设有海外仓，特别是在洛杉矶面积近10万平方英尺的海外仓。公司已经对该仓库进行转型升级，采用了智能自动化仓储模式，同时配备远程操控系统，国内员工可以随时对产品进出库、订单处理、物流运输等环节实现远程控制，保障了公司与各大电商平台的供应链紧密对接。 （4）海内外电商团队的搭建 为了更好地拓展跨境电商业务，公司在国内建有专业的运营团队、视觉设计团队、单证团队，在美国通润也设有营销团队、售后团队。国内外团队协同运营，实现24小时接力服务各大电商平台。 公司着力于跨境电商的各项有效举措持续发力，2022年1-6月公司跨境电商业务实现营业收入8,495.16万元，同比增长达51.98%，公司预期跨境电商业务在未来仍将保持快速发展。 3、有效应对2022年上半年新一轮疫情影响 在中央及地方政府一系列支持政策的支持和鼓舞下，目前国内新冠疫情已基本得到有效控制，公司及国内下游整车厂商各项经营活动均恢复正常，新冠疫情对公司国内市场的销售影响较小。 新冠疫情对公司汽车售后市场（AM）市场和汽车配套零部件（OEM）市场业务的影响有所不同，但是由于公司的AM市场业务与OEM市场业务具有良好的互补性，疫情后公司对美国出口销售有较大增长，进而影响公司外销收入总体增加，未对公司业绩未造成重大不利影响。 2022年上半年公司所处的长三角地区尤其是上海爆发了新一轮疫情，公司采取有力举措，两手抓防疫和生产，有效保障了正常生产经营，基本保持了供应链畅通，因而对公司2022年上半年的经营业绩影响较小。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期公司营业收入继续保持增长，应收账款回款情况良好，期末存货和经营性应收项目较期初有所减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期存在较大金额的收回理财投资款所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 1. 资产及负债状况 单位：元
注①：主要系本期经营性现金净流入增加所致。 注②：主要系期末尚未承兑的非信用等级较高的银行承兑汇票的票据增加所致。 注③：主要系期末尚未兑付的信用等级较高的银行承兑汇票减少所致。 注④：主要系期末预付工程设备款项减少所致。 注⑤：主要系期末尚未支付的工资及奖金减少所致。 注⑥：主要系本期子公司业务规模增长，应交企业所得税及流转税有所增长。 注⑦：主要系期末尚未支付的员工食堂等费用增长所致。 注⑧：主要系本期支付子公司美国通润仓库租赁费用金额较大所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产281,445,247.39（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为15.12%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 报告期末主要资产受限情况，详见第十节财务报告附注七、81“所有权或使用权受到限制的资产”。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 截止本报告期期末，公司以公允价值计量的金融资产为美元远期结售汇产品，期末余额为528,780.00元，详见第十节财务报告附注七、2“交易性金融资产”。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、主要子公司情况 单位：元币种：人民币
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