[中报]泰祥股份(301192):2022年半年度报告
原标题:泰祥股份:2022年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王世斌、主管会计工作负责人王奎及会计机构负责人(会计主管人员)吴朝平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及未来计划或发展规划等前瞻性描述的，均不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能面临的风险详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，其中详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 26 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 28 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 29 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 33 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 38 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 39 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 40 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）经公司法定代表人签名的2022年半年度报告全文及摘要的原件。 （四）其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 代扣代缴个人所得税手续费 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途 公司专注于汽车零部件的研发、制造与销售，致力成长为符合国际一流标准的动力及传动系统核心零部件的全球供 应商。公司产品主要为汽车发动机主轴承盖。发动机主轴承盖隶属于发动机缸体组件，用于与轴瓦相配合，装配在发动 机缸体上，起到约束曲轴的主轴颈，使曲轴位置相对固定，只转动而不做其他运动的作用，是发动机上的关键零件之一。 公司自主研究发明了“球墨铸铁汽油发动机主轴承盖铸造方法及应用该方法的铸造模具”、“汽车发动机连体主轴承盖 的生产方法”和“一种主轴运转设备及其主轴运转检测机构”三项发明专利，并规模化地运用上述发明专利为全球大众品牌 及其他知名品牌汽车和发动机制造企业提供发动机主轴承盖产品。 公司为客户提供与发动机相配套的定制化产品，自 2005年以来，公司经过不断的技术革新，发动机主轴承盖产品与 核心客户始终保持着同步研发的紧密合作关系。公司一方面不断提升工艺技术水平，持续提升铸造和机加工等主要工艺 的生产和转化效率，提升产品品质的同时降低无效损耗；另一方面也通过不断研发，伴随着核心客户发动机型号的升级 换代同步提供主轴承盖产品，始终与核心客户保持了稳定的业务合作关系。 公司是大众汽车的全球供应商和 A级供应商，产品主要用于大众集团旗下大众、奥迪、斯柯达等品牌，覆盖 1.0-3.6 排量发动机，为大众集团 EA888系列、EA211系列、EA390系列、EA897系列汽油发动机以及 EA288系列柴油发动机等提供配套主轴承盖。在大众集团旗下企业中，公司客户包括大众汽车及其控股的匈牙利奥迪、斯柯达公司、巴西大众、 墨西哥大众、印度大众等境外企业，也包括大众汽车在国内的合资企业，如大众一汽发动机、上汽大众、上海大众动力 总成等。除大众品牌外，公司也成为了雷诺-日产-三菱联盟、宝马汽车、菲亚特、东风汽车、福田汽车等品牌的合格供 应商，报告期内对东风日产、东风动力、福田汽车形成了销售收入。 多年来，公司坚持专业化发展战略，对主轴承盖的生产工艺进行持续研发和改进，使得公司掌握了主轴承盖的核心 铸造技术和先进的机加工技术，在主轴承盖细分领域具有较强的竞争优势并享有较高的声誉。 (二)主要经营模式 1、采购模式 公司采购的物资按照重要性分为 3类，1类主要包括生铁、废钢、球化剂、孕育剂和树脂等主要原材料；2类包括机 器设备、刀辅具、工装夹具、切削油液等设备资产及辅助用具；3类包括劳保用品等低值易耗品以及机械设备的备品备 件。 （1）采购管理 公司主要原材料采购流程分为供应商选择、采购实施、验收入库等三个主要阶段。公司制定了《合格供应商选择流 程》、《采购控制程序》以及《外部供方管理程序》对供应商的选择、评价和批准、采购控制、采购物资验收入库以及供 应商考核管理做出了严格的规定。公司采购部是公司主要原材料采购的执行部门，质量部和技术部在供应商调查与评定、 产品验收等方面予以支持。 （2）供应商选择与评价 公司根据《合格供应商选择流程》选择供应商，从供应商的供货质量、供货及时性、供货价格、商业信誉等不同维 度对供应商进行考核并试用样品，全部通过后确定为合格供应商。 确定为合格供应商后，公司每月从产品质量、交货时 间和服务情况等方面每月对供应商进行绩效评价。 具体流程如下： （3）采购方式 由于公司物资采购具有数量大、频率高的特点，一般采用“框架协议、分期供货”的采购模式。上年年底或当年年初， 公司根据供应商等级、价格和运输条件情况，选择合适的物资供应商签订框架式的采购合同，约定采购物资品种、价格 或价格确认方式、运输条款、交付条款、结算条款等。对于生铁、废钢等价格透明且波动较大的商品，一般每月末前进 行一次比价，确定下月的采购价格。 公司采取“以产定购”的模式进行具体采购，公司采购部门根据生产部门的生产计划和库存情况制定采购计划，并根 据采购计划通知供应商供货。供应商将货物送至公司后，由公司仓库部门员工负责清点数量、重量，双方签字确认后验 收入库。公司财务人员根据合同约定的方式向供应商结算付款。 2、生产模式 （1）生产流程 公司生产的产品为发动机主轴承盖，采用订单式生产模式。同时通过 ERP信息系统进行生产管理，主要流程如下： （2）质量检验及不合格品控制 公司依据 IATF16949:2016质量体系要求以及客户特殊要求建立了全面的质量管理体系。公司坚持采用过程质量管理， 使公司全员都参与到质量管理中，促进各项工作标准化和规范化，持续稳定地为国内外客户提供高质量的产品。 公司在质量体系中建立了“不合格品控制程序”，通过对各过程的不合格品进行有效的遏制，包括标识、记录、评价、 隔离和处置，避免不合格产品被非预期使用。公司将不合格品控制的重点放在不合格品的尽早识别和隔离，以防止其继 续产生和蔓延上，对此采取了一系列措施。在整体的产品质量上，公司严禁不合格品流入到客户处。而对于内部的质量 管理，公司坚持“不接受/不制造/不流出不合格品”的原则，并将这一原则贯彻在基层生产一线。除此之外，公司也对不合 格品后续分析和纠正预防制定了管理措施，以降低不合格率和减少质量成本。 3、销售模式 公司的客户为整车厂或发动机总成厂，均采用直销的销售模式。 （1）获取新客户和新项目的方式 公司主要客户为整车厂或发动机总成厂。随着汽车工业的发展，汽车产业已建立起成熟、完善的合格供应商选择体 系。公司在开发新的整车厂时，除通过国际认可的零部件质量管理体系认证审核，还需要按照客户各自建立的供应商选 择标准，通过其对公司生产过程中的工艺管理、过程控制、质量检测、成本控制、产能规划与产品产能匹配、安全生产 及环保状况等环节的多轮综合考核后，方可进入其合格供应商名录。 在成为合格供应商后，公司市场部会及时关注客户发布的新项目。并按照如下新项目开发流程进行： （2）量产阶段的销售模式 在产品批量化生产和交付阶段，客户会通过其采购系统定期向公司发布未来一定时间段需求计划（采购订单），公司 依据需求计划，结合产成品库存、生产能力和运输时间，制定周发货计划并安排生产。公司根据周发货计划安排发货， 发货前由质量部对产品进行检验，检验合格的产品才允许交付给客户。 公司国内客户一般约定采用送货上门、客户自提或中转仓库暂存的交付方式。采用送货上门的，公司将货物送至客 户指定地点后，双方在送货单据上签字确认；采用客户自提的，客户指定的运输单位到泰祥股份的产成品仓库提货，双 方在送货单据上签字确认；公司应部分客户要求，将一定的安全库存量储存在距离客户较近的第三方中转仓库（仓库为 公司租用）中，仓库根据客户需求安排配送。每月月末，公司通过客户的采购系统与客户进行对账。 公司国外客户一般采用 FOB或 FCA的形式进行销售。 （三）公司所属行业发展情况 汽车零部件市场是汽车产业链中十分重要的一个环节，是汽车产业发展的支撑和基础。随着全球汽车工业的发展， 全球汽车零部件制造业呈现以下发展趋势： 汽车及零部件企业开始加速向中国、印度、东南亚等国家和地区进行产业转 移；全球化采购；零部件系统集成化；重视轻量化等节能环保新技术。 在全球汽车零部件制造业的大发展趋势背景下，我国汽车零部件行业发展迅速，也形成了一批市场竞争力较强的汽 车零部件企业。受益于国内外整车行业发展和全球化采购，国内汽车零部件行业呈现出良好的发展趋势：行业兼并日趋 活跃，集中度不断提升；生产制造能力不断提高；朝着专业化、标准化方向发展。 （四）公司所处的市场地位 公司为高新技术企业，工信部第三批专精特新“小巨人”企业。公司作为大众汽车集团的全球供应商和 A级供应商， 凭借一流的产品质量、成本控制能力以及稳定的交付能力，是国内为数不多可以供货至大众集团全球工厂并参与大众汽 车集团旗下所有品牌铸造机加件竞标的企业。同时，公司也为部分国内外知名整车厂提供主轴承盖产品。多年来，公司 坚持专业化发展战略，精益求精，投入巨大人力、物力进行产品研发、工艺改进、质量管理体系建设、信息化及智能化 建设，对主轴承盖的生产工艺进行持续研发和改进，在发动机主轴承盖这一产品领域有较强的竞争优势和领先的市场地 位。 （五）主要业绩驱动因素 1、汽车零部件产业链全球化 近年来，在经济全球化日益发展的背景下，汽车零部件采购的全球化进程也进一步加快。整车企业面对市场要求和 产品研发生产上的诸多新问题，为降低成本、提高产品在全球市场的竞争力，对所需的零部件在全球范围内择优采购。 世界各大汽车零部件供应商将降低成本作为获得竞争优势的最重要手段，欧美、日本等发达国家劳动力成本较高，缺乏 产品成本优势，导致跨国企业逐步将零部件工业中的劳动密集型部分向低工资成本国家和地区大量转移。我国和一些新 兴经济体成为吸引全球汽车零部件产业转移的主要目的地，给当地的零部件制造企业带来良好的发展商机。 2、国家产业政策 2022年上半年，车用芯片仍然短缺、原材料价格居高不下，加之疫情的多点暴发等多方面因素影响，对我国汽车行 业造成严重冲击；面对行业发展的困难，各级政府主管部门统筹协调，促进了行业的尽快复苏，5月以来，国家又相继 出台了一系列促进消费、稳定增长的举措，极大的激发了市场活力。 3、优质客户及核心技术 公司专注于汽车零部件的研发、制造与销售，致力成长为符合国际一流标准的动力及传动系统核心零部件的全球供 应商。公司是大众汽车的全球供应商和 A级供应商，产品主要用于大众集团旗下大众、奥迪、斯柯达等品牌。除大众品 牌外，公司也成为了雷诺-日产-三菱联盟、宝马汽车、菲亚特、东风汽车、福田汽车和宝沃汽车等品牌的合格供应商。 优质的客户及质量表现，使得公司在主轴承盖细分领域具有较强的竞争力并享有较高的声誉。多年来，公司坚持专业化 发展战略，基于核心铸造技术，不断技术革新，不断扩大优质客户群体并增强客户粘性。 4、全球宏观经济 2022年上半年，俄乌冲突暴发，中美贸易争端不断，全球大宗商品供应不稳定，资源市场混乱，加之疫情反复，出 行受阻，产品运输物流不畅，运费、海运费同比增加。受全球疫情蔓延、宏观经济下行、产业链下游汽车的销量下降及 上游原材料成本上升的负面影响，报告期内公司业绩有一定程度的下降。但随着疫情防控的日趋成熟，大宗原物料价格 回调，预期 2022年下半年有向好趋势。 （六）报告期内公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 6,844.5万元，同比下降 19.58%；实现营业利润 3,317.7万元，同比下降 30.53%；实 现归属于挂牌公司股东的净利润 2,899.8万元，同比下降 24.66%；毛利率 53.23%，同比下降 6.73%；实现经营活动产生 的现金流量净额 2,077.2万元，同比下降 46.96%。公司积极应对内外部环境变化，各项生产经营活动稳健有序。具体经 营情况如下： 1、经营管理方面 公司始终以客户需求为导向，坚持按 IATF16949：2016质量体系要求规范组织生产，坚持专业化战略的实业道路， 坚持标准化管理和精细化生产，持续增强客户满意。 （1）公司不断深化 IATF16949：2016质量体系的符合性和有效性，如期实施各项培训及过程优化，力争公司管理质量更上层楼。同时，公司亦顺利通过了 ISO14001＆ISO45001体系认证复核以及 VDA-Tisax技术安全审核，公司风险 管理水平和经营能力进一步提升，为高效工作和科学管理奠定了坚实的基础，帮助公司更好的服务于客户；同时为员工 创造更好的工作环境，承担应有的社会责任。 （2）公司克服了新冠疫情在全球肆虐带来的原材料价格上涨、需求波动幅度较大的困难，如期完成对全球各用户工 厂的稳定交付，产品质量和交付服务均获得客户高度满意。 （3）公司信息化水平稳步提升，报告期内实现了 OA工作流对所有业务的全面覆盖并与 ERP融合，进一步提高了工作效率。 （4）公司持续加强工艺、装备研发及改造，报告期内完成机加除尘系统及设备安全互锁系统改造升级，进一步加强 了现场的安全生产管理。 2、产品升级及客户开发方面 （1）公司持续稳固在主要客户大众集团内的市场份额并寻求增长。报告期内，公司与众多客户等进行了多个项目的 技术交流及商务洽谈，完成了包括匈牙利奥迪、墨西哥大众、印度大众及其他客户多项新项目样品的制作、交付，部分 项目已开始批量交付。 （2）在潜在市场开发方面，公司持续加大市场开发力度，同国内外多家厂商包括优质目标客户进行了包括但不限于 现有的主营业务产品的技术与经验的交流。 （3）与公司在欧洲的服务公司优化了疫情形势下的战略合作模式，坚定开发欧洲优质客户的决心。 （4）公司作为首家北交所转创业板的企业，将积极寻求包括但不限于新能源汽车行业的优质标的企业进行考察，着 重关注在行业内拥有技术领先或市场领先的研发型或初创型企业，通过进入符合未来发展和公司愿景的行业来增强企业 未来核心竞争优势。 3、技术研发方面 （1）公司通过精细化管理加强产品及过程质量管理，报告期内通过工艺优化（机加反切工艺、增加防零件磕碰伤装 置，工位器具升级等）完成了产品品质的提升。 （2）公司报告期内完成了匈牙利奥迪 EA897主轴承盖铸造模具工艺研发、铸造及机加工艺研发及多轮样件试制，在新产品、新工艺研发方面取得重大突破，为公司可持续发展打下坚实基础。 （3）公司坚持自主创新，报告期内完成获得五项实用新型专利的授权。 （4）报告期内公司在汽车发动机单片主轴承盖铸造工艺研发上有了实质性突破，首批样件得到了客户高度认可。 （5）报告期内公司完成了新产品奥迪框架式连体主轴承盖机加工自动化生产线组建。 二、核心竞争力分析 （一）技术优势 自成立以来，公司始终注重产品的技术研发与创新，已经培养了一批行业经验丰富、创新能力较强的研发人员，公 司现已掌握成熟的铁型覆砂铸造工艺、模具设计与开发工艺及机加工工艺等核心技术，并拥有发明专利 4项、实用新型 专利34项。 公司在汽车发动机主轴承盖的制造拥有 3项发明专利和 34项实用新型专利。其中发明专利“球墨铸铁汽油发动机主 轴承盖铸造方法及应用该方法的铸造模具”，是公司首创性的运用铁型覆砂铸造工艺生产球墨铸铁发动机主轴承盖的核心 专利。铁型覆砂铸造工艺非常适合用于实体厚大件，尤其是球铁类，该工艺与传统砂型铸造工艺相比，彻底解决了铸件 内部缩松问题，使得产品机械性能更好、工艺出品率更高、表面质量更优、尺寸精度更高。公司的另一项发明专利“汽车 发动机连体主轴承盖的生产方法”，充分利用铁型及铸件余热，辅以合理化学成分及温度控制，做到了低合金化、低成本、 高效生产铁素体发动机主轴承盖。 报告期内公司在差速器壳体的研发方面取得突破并已获得了发明专利授权。其发明专利“铁型覆砂生产铸态高强度全 铁素体球墨铸铁差速器壳方法”，是运用铁型覆砂铸造工艺生产铸态高强度全铁素体差速器壳的核心专利。铁型覆砂生产 铸态高强度全铁素体球墨铸铁差速器壳能彻底解决差速器壳内部缩孔、缩松的问题，且铸件本体机械性能分布均匀、加 工性能优良。 （二）质量控制优势 公司的主轴承盖产品在材质，尺寸，外观等多方面都有较大优势。公司具有独特的铁型覆砂生产工艺，该工艺决定 了产品在材质方面具有内部致密，机械性能好的特征。公司配备有独立的实验室，包含化学成分、金相、机械性能等多 项检测项目，并且在毛坯生产过程中，公司设置了严格的过程质量管控方法，使得材质全面处于优秀水平。十几年以来， 公司从未接到顾客关于材质的问题反馈。 公司具有专精的机加工艺技术和自动化机加工线，这决定了产品在尺寸控制方面有突出之处。专精的机加工艺技术 实现了机加工的高效率和全程可控，自动化机加工线避免了人为错误，提高了产品质量的一致性。公司在 2022年上半 年期间实现了尺寸问题的零投诉。 公司具有的铁型覆砂生产工艺，其铸造用砂为树脂砂，比起传统铸造的黑砂，具有颗粒细小的特征，因此其毛坯粗 糙度小，外观远远优于同行业传统铸造的产品。在机加工艺上，公司采用经过多年验证的机加工工艺和行业内一流的刀 具，使得机加工外观有刀纹小，表面光洁的特征。 总体来说，公司依托先进的铸造工艺技术，专精的机加工艺技术和自动化生产线，以及常年不断摸索改进所形成的 制造经验，造就了优秀的质量控制水平，获得了令顾客满意的质量绩效。 （三）管理优势 公司经过十多年的摸索和经验积累，并在借鉴行业内先进企业管理模式的基础上，逐步建立起高效、统一的管理体 系。目前公司拥有一流的经营管理制度及内部控制制度，并且核心管理人员均在汽车零配件行业内有多年的丰富管理经 验和专业技术沉淀，无论是在管理硬件及软件上，公司均处于行业领先地位。 在生产方面，报告期内公司完成机加车间部分生产线自动化改造、铸造车间环境改善工作。随着自动化生产线建设 改造完成并投入使用，公司的产品质量保障能力和生产效率得到提升，生产成本进一步降低。 在信息化建设方面，公司持续深化 ERP、OA等信息化工具的应用，从供应商选择、原材料采购、入库、生产、库存、质量检测、货物交付等各个环节，对公司的生产经营进行全过程、一体化的高效管理。2017年，公司引入产品生命 周期管理（PLM）解决方案，规范了公司技术管理体系，实现公司技术资料统一集中规划、维护、储存、共享，在产品 开发上实现多人、多部门协调同步研发，缩短产品开发周期，增强公司核心竞争优势，为公司长远发展打下坚实的基础。 （四）客户资源优势 大众汽车集团是现阶段公司最主要的客户。大众汽车集团是世界领先的汽车制造商，在国内以及全球销量都名列前 茅，依托全球领先车企、国内行业龙头企业大众集团这个客户，公司努力跟紧大众集团发展步伐，制造优质产品满足客 户需求，同时提升自身企业发展。公司目前已向国内上汽大众、大众一汽(大连)发动机，国外德国大众汽车、匈牙利奥 迪、捷克斯柯达、墨西哥大众、巴西大众、印度大众批量交付产品。同时，公司也与东风日产进行了 HR13项目合作， 项目预计 2022年年底进入量产阶段，后续将对日产其他主轴承盖项目进行深入的沟通和交流。另外，目前公司也已经与 世界领先的汽车制造商宝马集团就主轴承盖和差速器壳项目与公司进行深入探讨和交流。公司将紧跟大众集团、宝马集 团、雷诺日产联盟这几个世界顶级汽车供应商的步伐，制造优质的产品满足顾客需求，以优异的服务提升顾客满意度， 同时提升自身企业境界和发展。稳定优质的客户群体，奠定了公司的市场地位和发展基础。 （五）铸造机加工一体化优势 公司是集铸造和机加一体化的汽车零部件制造企业。拥有行业领先的铸造和机加工工艺，从原材料开始到产品全制 造过程均在公司内完成，这不仅减少了供应链风险，有利于产品改善和市场开发，还能充分发挥公司信息化及成本控制 优势，帮助企业实现利润最大化。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 ?适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元
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