[中报]科华控股(603161):科华控股股份有限公司2022年半年度报告
原标题:科华控股:科华控股股份有限公司2022年半年度报告 2022 年 8 月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈洪民、主管会计工作负责人王志荣及会计机构负责人（会计主管人员）王志荣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述，是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的评估或预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于“可能面对的风险”的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 19 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 21 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 24 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 31 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 34 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 35 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 36
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 （1）2022年半年度，归属于上市公司股东的净利润同比下降260.93%，主要系①原材料价格上涨等因素导致公司营业成本增加，毛利大幅下降；②报告期内资产减值损失较上年同期大幅增加；③前期投入在建工程转固导致折旧费增加等综合原因所致； （2）2022年半年度，主要受净利润下降影响,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率与去年相比都有较大幅度的下降； （3）2022年半年度，经营活动产生的现金流量净额同比下降123.14%，主要系报告期内公司持有的应收票据增加，且主要原材料镍等有色金属涨价导致支付货款增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司所属行业发展情况 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零部件及配件制造”（C3670）。从细分行业来看，公司所处行业为汽车零部件产业中的涡轮增压器零部件细分行业。 根据中国汽车工业协会的统计数据，2022 年 1-6 月，汽车产销量分别为 1,211.7 万辆和1,205.7万辆，同比分别增长29.7%和34.4%。其中，乘用车产销量分别为1,043.4万辆和1,035.5万辆，同比分别增长6.0%和3.4%；商用车产销量分别为168.3万辆和170.2万辆，同比分别下降38.5%和41.2%；新能源汽车产销量分别为266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍。新能源汽车分车型来看，纯电动汽车产销量分别为210.80万辆和206.20万辆，插电式混合动力汽车产销分别完成55.00万辆和53.60万辆，燃料电池汽车产销量分别为0.1804万辆和0.9805万辆。 随着世界范围内能源、环境问题的加剧，二氧化碳的排放量逐年上升以及相关法规的颁布，驱动汽车制造类企业不断开发节能技术。严格的排放和油耗标准是推进涡轮增压器市场的重要因素，中国、欧洲、美国等国家均制定了严格的排放标准，这将在极大程度上推进涡轮增压器市场的发展。涡轮增压器可以应用于燃油车、新能源混动汽车，装有涡轮增压器的汽车具有燃油效率高、低排放的优势，同时受到我国“节能减排”政策的推动，未来涡轮增压器在汽车中的配置率将进一步提升。 （二）主要业务、产品及其用途 公司是一家专业从事涡轮增压器关键零部件产品的研发、生产及销售的高新技术企业，公司的主要产品是适用于燃油车、新能源混动汽车的涡轮增压器涡轮壳、中间壳和其他机械零部件，除涡轮增压器产品项目外，公司还积极开拓其他汽车关键零部件产品，例如汽车传动系统关键零部件差速器壳体等。经过多年的实践积累，公司已具备涡轮增压器关键零部件产品的大批量生产能力，产品设计不断优化，产品质量不断提高。目前，公司已进入博格华纳、盖瑞特、丰沃、长城汽车等全球知名涡轮增压器制造商及GKN等汽车传动系统零部件制造商的合格供应商名录，并与之形成了持续稳定的战略合作关系。 报告期内，公司主营业务、主要产品均未发生重大变化。公司将通过不断的进步，稳固现有市场，提高企业市场竞争力，进一步扩大市场份额。 （三）经营模式 公司的经营主要包括采购、生产、销售三个部分。 1、采购模式 公司依据采购物资不同，将采购原辅材料分为 A、B、C 三类物资。其中，A 类物资为对产品特性有直接影响的原辅材料，主要包括生铁、废钢、镍、孕育剂、球化剂、覆膜砂等原辅材料；B类物资为对产品特性影响相对较小的原辅材料，主要包括刀具、量具、工装夹具等；C类物资为对产品无直接影响的原辅材料，主要包括包装材料、五金配件等。对于B、C类物资，公司一般以产品价格、质量、供货能力等为主要考虑因素进行商品采购。对于A类物资的采购，由于其能够直接影响产品特性，因此公司对该类物资的采购管理较为严格，建立了较为完善的合格供应商管理制度并在业务实施过程中严格遵循。 2、生产模式 公司产品的生产主要涉及铸造、机械加工环节，部分非核心生产环节外包给外协厂商完成。 公司实行“按订单生产”的生产模式。公司根据客户需求情况及各部门生产进度，于每月底召开生产协调会，制定下月生产计划。公司在生产计划的执行过程中，依据客户需求变动进行动态调整。 3、销售模式 公司主要客户为整车配套生产商。随着汽车工业的发展，汽车产业已建立起成熟、完善的合格供应商选择体系，即整车配套生产商一般对供应商管理体系、产品质量、产品开发及生产流程、成本控制等方面进行考核及评价，并经过样件试制、小批量供货合格后，方可进入整车配套生产商的合格供应商名录并正式展开合作。公司产品销售遍及北美、欧洲、韩国、日本等地，根据销售合同约定的结算方式不同，分别于工厂发货、目的地交货并与客户核对无误后确认收入。 报告期内，公司经营模式未发生重大变化。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、稳定优质的客户资源优势 公司自设立以来一直从事汽车涡轮增压器关键零部件中间壳及其装配件、涡轮壳及其装配件产品的研发、生产和销售。经过长时间的行业浸润，公司已掌握铸造、机械加工工艺中的多项核心技术，建立起了精益化管理体系，并逐渐拥有稳定优质的客户群体。公司已进入博格华纳、盖瑞特、丰沃、长城汽车等全球知名涡轮增压器制造商及GKN等汽车传动系统零部件制造商的合格供应商名录，并与之形成了持续稳定的战略合作关系。公司拥有稳定优质的客户群体，优质的核心客户不仅能为公司提供稳定可观的经济效益，而且还为公司带来了良好的口碑及品牌效应，使得公司在汽车零部件产业竞争中具有较强优势。 2、研发优势 公司自成立以来，一直将技术创新放在公司发展的战略性位置，并致力于建立完善的研发体系。公司技术研发中心下设铸造研发科、加工研发科和质量规划科，各科室通过分工协作完成产品的开发。公司广揽技术人才，建立了一支具有较强研发实力的队伍。软件方面，公司的产品开发通过运用UGNX软件、产品数据管理系统（PDM）等软件和系统，显著缩短产品研发周期和提升产品质量。硬件方面，公司引进了3D打印技术，采用冷酚醛粘合技术直接打印产品砂型，加快产品开发技术。 3、技术工艺优势 公司自成立以来，一直专注于开发能够高效、稳定、高质量生产的技术工艺。经过在涡轮增压器零部件行业内长时间的精耕细作，公司已形成铸造、机械加工、质量检测等工艺相关的核心技术，并拥有多项专利。铸造工艺方面，公司拥有金属熔炼过程控制技术、真空吸铸技术、3D模拟打印砂型、MAGMASOFT 模拟技术等核心技术。机械加工方面，公司在机械加工生产线拥有机械手自动上下料技术，同时还拥有桁架自动加工线、自动涂胶压闷盖机、自动化去毛刺机、激光焊接仪等智能设备设施。质量检测方面，公司各厂区均拥有材料实验室、光谱检验室，同时也配备德国Spectro光谱仪、瑞士ARL光谱仪、美特斯的微机控制电子万能试验机、蔡司三坐标测量仪、东京精密轮廓仪和粗糙度仪等先进检测设备。公司在铸造、机械加工及质量检测等方面的技术优势，有助于公司提升生产效率、产品质量及稳定性，降低生产成本。 4、产品质量优势 公司自成立之初便极为重视产品质量，先后通过ISO16949质量管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T2008-2011职业健康安全管理体系认证，并在实际生产中基于上述标准进行生产管理。同时2019年，公司还通过了IATF16949监督审核。公司在生产质量控制上进行严格把关、科学管理，有效保证了产品的质量及稳定性。公司已建立完善的质量控制体系，通过一系列制度和程序文件如《产品先期质量策划程序》《监视和测量资源程序》《审核管理程序》《过程及产品的监控和测量程序》《不合格品控制程序》《持续改进程序》《纠正和预防措施程序》等来严格把控公司产品质量。自公司成立以来，公司几十种型号的中间壳、涡轮壳产品获得江苏省科学技术厅和常州市科学技术局高新技术产品认定证书。公司产品质量方面的优势保证公司能够提供稳定质量的产品，是公司核心竞争力的体现。 5、管理优势 目前，公司已建立了完善的精益化管理体系。公司在研发、采购、生产、质检等环节均制定了详细操作流程并严格按照程序开展各项业务。公司在原材料采购过程制定严格的合格供应商制度和管理体系；生产过程制定详细的作业标准书和操作指导卡；质检过程制定严格的检测流程，确保对成分、金相组织、机械性能等全方位检测；研发过程需要经过立项、可行性分析、技术开发、样件试制、批量生产等多个环节。精益化管理体系能够保证公司持续生产质量稳定可靠的产品，同时便于追溯影响产品质量问题的因素。 同时，公司通过智能工厂的总体设计和建设，达成工厂整体生产管理的智能化；通过三维数字化设计工艺仿真缩短产品研发周期，制定产品的铸造、加工和检测标准；通过提高零部件加工精度、在线实时监控测量、数据追溯和工序防错来降低产品不良品率，提高产品质量；通过提升生产线设备尤其是关键设备的自动化、智能化程度，采用智能物流仓储、能源监控系统，提高生产效率及能源利用率；通过MES（制造企业生产过程执行管理系统）、PLM（产品生命周期管理）、ERP（企业资源计划）系统相互集成，实现信息互联互通，实现生产过程人、机、料、法、环、测的互联互通；通过人工智能技术和大数据分析系统的应用，实现产品设计、生产工艺以及制造管理的持续优化。通过利用BI（商业智能）系统项目引领公司走向数字化时代，实现了不同数据系统的高效读取及整合，快速准确地提供决策依据，帮助公司做出明智的业务经营决策。公司在原有系统的基础上实现升级，通过优化改善及变革企业内部流程，实现更精细化的管理。 此外，公司现已拥有企业管理、技术专家、营销精英等人才互补的管理团队，其中既有经验丰富的资深企业管理人员，又有开拓进取的年轻管理人员，能够保证公司日常经营高效运行。公司管理层及核心业务骨干具有将公司建设成为“全球高效节能发动机零部件行业标杆”的能力，团队凝聚力较强，且团队人员稳定。公司的管理体系及管理团队的优势能够使公司生产经营始终处于高效、有序、平稳运行状态。公司目前已通过常州市职业技能鉴定中心组织职业技能等级评估专家组对公司试点国家认定的职业技能等级鉴定资格的评审，正式成为具有国家认定的职业技能等级鉴定资格单位之一，对培养更多的技能型人才具有长远的战略意义。 三、 经营情况的讨论与分析 公司是一家专业从事汽车涡轮增压器关键零部件产品的研发、生产及销售的高新技术企业。 报告期内，公司的主要产品是适用于纯燃油汽车和混合动力汽车的涡轮增压器涡轮壳、中间壳和其他机械零部件，在涡轮增压器产品项目外，公司还积极开拓其他汽车关键零部件产品，例如汽车传动系统关键零部件差速器壳体等。 公司高度重视技术创新，通过自主研发形成了金属熔炼过程控制、机械加工生产线优化、防误操作系统设计、真空吸铸等多项技术，具有相应的自主知识产权。经过多年的实践积累，公司已具备涡轮增压器关键零部件产品的大批量生产能力，产品设计不断优化，产品质量不断提高。 目前，公司已进入博格华纳、盖瑞特、丰沃、长城汽车等全球知名涡轮增压器制造商及GKN等汽车传动系统零部件制造商的合格供应商名录，并与之形成了持续稳定的战略合作关系。 受疫情及客户销售政策调整影响，公司上半年实现营业收入95,526.33万元，较上年同期减少 0.13%，其中差速器壳体实现的销售收入 3,255.42 万元，新能源相关零部件实现的销售收入4,164.43万元；实现归属于上市公司股东的净利润-5,245.75万元，同比下降260.93%。 2022年上半年公司开展了以下工作： 1、提升产品品质，跟踪市场需求 报告期内，公司通过持续推进“工序内保证质量计划”，在各个事业体内部定期开展质量提升月活动，建立全员质量意识，进行全面质量管理，提升产品品质，通过技术、工艺、设备等创新、升级提升产品质量，并于2022年成立精益生产办公室，致力于有效推进公司质量、成本改善，提高公司产品综合竞争力。 公司将在现有客户资源有效管理的同时，积极实施新客户导入战略，进一步完善国内业务区域布局，并通过设立德国子公司、美国子公司及香港子公司在全球范围内进行客户开拓，以充分满足全球汽车涡轮增压器整机制造商及其他汽车关键零部件制造商的业务需求，保证公司业绩持续增长。同时公司积极研究疫情对汽车行业带来的的影响，做好研发和产品规划，及时应对响应市场需求的变化。随着公司研发和工艺的持续推进，为更好地服务客户提供技术支持。 2、做好成本管控，优化预算管理 报告期内公司完善预算管理制度，严格按计划对各部门进行考核，同时利用信息化手段，预算管控从事后分析，做到事前管控、事中跟踪、事后分析，并通过成立精益生产办公室建立、健全、推进公司精益生产长效机制。 3、公司生产能力提升，开拓新能源产线 南厂区主体建设的完成并投产进一步增强高镍、耐热钢材质涡轮壳、中间壳的生产能力，报告期内，南厂区差速器产线、新能源专线已整合完成，为公司的后续发展提供坚实的产能支撑。 4、拓展气压盘式制动器领域，致力于发挥技术优势和配套协同优势 报告期内，为了进一步完善公司战略布局，拓展气压盘式制动器领域，充分发挥公司与合资公司在铸造、机械加工、质量检测工艺等方面的技术优势和配套协同优势，助力公司发展，同时引进优秀人才，公司与自然人周丹、张洪文合计出资人民币2,857.14万元设立合资公司江苏科华底盘技术有限公司，其中，公司以现金出资2,000.00万元，持有合资公司科华底盘70%股权，科华底盘被纳入公司合并报表范围。事项具体内容详见 2022年 5 月7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-016）。科华底盘已于2022年6月7日完成工商注册登记手续，并取得了溧阳市行政审批局颁发的《营业执照》。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
研发费用变动原因说明：主要系报告期内公司增加铸造环节的研发投入所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司持有的应收票据增加，且主要原材料镍等有色金属涨价导致支付货款增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内在建工程逐步减少同时也减少了工程类支付款所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系考虑资金结构及偿还压力，偿还短期借款所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产882,888.67（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.02%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 1、苏州子公司 科华苏州系公司全资子公司，于2020年8月30日和2020年9月21日与SMARTTAGLIMITED分别签订了附生效条件的《股权转让协议》和《补充协议》，拟收购SMARTTAGLIMITED持有的丽福国际（香港）有限公司100%股权，从而间接持有盖瑞特公司3.56%股权。事项具体内容详见2020年9月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于全资子公司对外投资的意向性公告》（公告编号：2020-061）。该事项目前尚无进展。 2、科华动力 2019年10月，合资公司江苏科华动力科技有限公司完成工商注册，注册资本为2,500.00万元，公司持股比例为 10%。为了加快公司在新能源领域的产业和战略布局，提高公司对科华动力的决策效率，2022年2月，公司与科华动力自然人股东朱峰、骆守俭签订股权转让协议受让科华动力40%的股权，公司认缴出资额为1,000.00万元。截至本报告披露日，公司持有科华动力50%的股权，科华动力已成为公司控股子公司，工商变更手续已办理完毕，并被纳入公司合并报表范围内。 3、科华底盘 报告期内，为了进一步完善公司战略布局，拓展气压盘式制动器领域，充分发挥公司与合资公司在铸造、机械加工、质量检测工艺等方面的技术优势和配套协同优势，助力公司发展，同时引进优秀人才，公司与自然人周丹、张洪文合计出资人民币2,857.14万元设立合资公司江苏科华底盘技术有限公司，其中，公司以现金出资2,000.00万元，持有合资公司科华底盘70%股权，科华底盘纳入公司合并报表范围。事项具体内容详见2022 年5 月 7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-016）。科华底盘已于2022年6月7日完成工商注册登记手续，并取得了溧阳市行政审批局颁发的《营业执照》。 4、香港子公司 公司于2020年4月20日经董事会审议并通过《关于投资设立香港子公司的议案》。作为国家高新技术企业，产品大量出口国际市场，公司不断在积极探索战略合作、对外投资等多元化发展模式，希望借助香港作为国际金融大都市以及对外贸易平台的优势，能够有效提高公司对国际市场的服务，为公司的未来战略发展布局。截至本报告披露日，科华香港已完成注册。 此外，报告期内无其他对外股权投资。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 公司重大非股权投资项目为南厂区项目。南厂区生产主体建设已经完成，新厂区的投产将进一步增强高镍、耐热钢材质涡轮壳、中间壳的生产能力，报告期内，南厂区差速器产线、新能源专线已整合完成，为公司的后续发展提供坚实的产能支撑。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：人民币 元
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 报告期内，公司主要有5家全资子公司，分别为联华机械、LYKH GmbH、LYKH LLC、科华苏州、科华上海；主要有2家控股子公司，为科华动力、科华底盘。报告期内，科华底盘目前仍处于筹建阶段，尚未开展实际经营。 报告期内，联华机械实现净利润-1,313.46 万元，主要系①原材料价格上涨等因素导致公司营业成本增加，产品毛利下降；②受客户销售价格调整滞后，计提资产减值损失的影响仍未完全消除；③新品开发较多，废品率高等综合原因所致。对报告期内公司净利润产生较大影响。 单位：人民币 万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、资金压力 涡轮增压器零部件产业是资金密集型行业，且公司正处于稳健发展期。公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，目前公司主要依靠企业自身积累、银行贷款等方式获得资金来源，不但较难满足公司产能扩张所需的资本性支出，更使得公司流动资金规模难以随生产规模的增长而同步增加。 应对措施：公司将进一步加强成本管理和费用预算控制，细化管理模式、深入挖潜成本控制点，全面降低费用支出，实施过程精准把控，控制现金流出，在降本增效的同时，提高公司现金净流入。公司将进一步提高现金计划管理能力，科学匹配现金流入与支出的金额、期限，保持合理的现金储备，以满足公司日常生产经营需要。 2、人力资源约束 随着公司的稳步发展，生产规模也将随之扩大，公司现有人力资源较难满足公司日常生产经营需要。 应对措施：公司将依据实际需求引进生产、研发、管理等专业人才。公司已制定详细的人才扩充计划，以满足公司业务规模扩张、战略规划的实施的需要。同时公司将更好地利用自动化产线，减少人工带来的影响。 3、管理水平约束 随着公司业务规模的扩张，公司各部门需要更多的员工来满足其日常生产经营需要，研发、采购、生产、销售等部门相应业务活动也将更加频繁，导致公司在战略规划、组织体系建设、产供销协调、资源配置优化等方面面临较大挑战，对公司管理水平提出较高要求。 应对措施：公司将不断完善阿米巴经营模式，全面深化事业体管理机制，通过与MES系统和BI信息系统结合，并细化各业务流程、部门规章等，以此来提升管理效率。 4、市场环境及汽车行业政策风险 公司作为专业的涡轮增压器零部件生产商，具有较强的技术、质量、成本优势，在行业内具有较强竞争优势。然而，随着全球汽车产业“节能减排”政策逐步展开，世界诸国均很重视新能源汽车产业的发展，整车厂商依据客户消费习惯及偏好不断推出新车型，这就对汽车零部件生产商的技术更新与产品开发提出了较高要求。且公司的利润水平受原材料价格、下游市场容量、新能源汽车产业发展状况、相关产业政策等因素的影响，在国内外宏观经济形势、原材料价格走势及汽车产业市场状况等公司无法控制的外部因素发生重大不利变化时，公司的生产经营状况将受到直接影响。 应对措施：公司将密切关注原材料市场变化、行业政策变化、国内外经济政策的调整、宏观经济形势变化及自身经营情况，通过加快技术创新提升核心竞争力，通过智能化、数字化、集约化管理提升生产和经营能力，通过加大国内市场的开发力度以开拓增量市场优化产品结构，通过合作研发或自主研发的形式拓展新能源领域业务，积极与客户共同成长，提升公司面对市场风险的能力。同时，公司2022年成立精益生产办公室，致力于有效推进公司质量、成本改善，提高公司产品综合竞争力。 5、汇率风险 汇率风险主要为公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。 应对措施：公司将持续监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，公司及下属子公司将以真实的业务为基础开展相关外汇衍生品交易，包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开一次股东大会，相关股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序等均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司及其主要子公司联华机械产生的废气污染物主要颗粒物、甲醛、氮氧化物、酚类等， 浓度均符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值的要求。 公司及其主要子公司联华机械的污水排放口废水总悬浮物、化学需氧量、总磷、氨氮、动植物油浓度及pH值均符合GB/131962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中B级标准的限值要求。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司从进厂初期就引入了绿色生态理念，在保证工艺要求的前提下，优先选用先进、节能、降耗的设备，从而保证了工厂的能源消耗、资源消耗、污染排放水平处于行业先进水平，符合行业准入要求。企业在生产过程中，对专用设备进行了日常的维护和保养，总体技术状态良好，满足产品的生产和质量保证、环境保护的要求。公司其主要子公司联华机械所属重点排污单位均按照国家法律法规进行可研批复、项目核准，并依法实施建设；项目投产前均按规定申办排污许可证，按照许可证核定的污染物种类、控制指标和规定的方式排放污染物。截至本报告披露日，公司及其主要子公司联华机械环保设施均运转正常。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司及其主要子公司联华机械所属重点排污单位均取得环境影响评价报告，并获得了当地环保部门的批准。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司制定了《科华控股股份有限公司突发环境事件应急预案（余桥厂区）》，通过专家评审后已向当地环保主管部门备案（备案编号：320481-2021-007-L）；子公司联华机械制定了《溧阳市联华机械制造有限公司突发环境事件应急预案》，通过专家评审后已向当地环保主管部门备案(备案编号：320481-2019-371-L)。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司及其主要子公司根据《排污许可管理办法（试行）》相关规定，制定了环境自行监测方案，严格按照方案的要求定期开展监测工作，并将监测结果在环保主管部门信息公开平台进行公示，主动接受社会监督。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司致力于建立科学、绿色可持续发展观，推行绿色清洁生产，追求环保排放达标，淘汰部分能耗高、效能低的设备的同时，加大必要环保设备的投入，做好废旧物资的再生利用及危废的合规处置。 公司采用绿色（生态）设计方法在产品设计开发阶段系统考虑能源种类、原材料选用、生产工艺、设备选型等各个环节可能对环境造成的影响，力求产品在全生命周期中最大限度降低资源消耗，对污染物及废弃物通过回收、循环利用等方式从而减少污染物产生和排放，实现产品的绿色（生态）制造。 公司引入ISO50001能源管理体系，对公司能源现状进行了评审，对公司能源使用结构、节能降耗措施等进行了分析，对照工业和信息化部颁布的《高耗能机电设备（产品）落后淘汰目录》对公司原有设备进行筛查，对落后淘汰设备进行更新，从而降低了公司生产和辅助用能设备的能耗。通过合理设置流程、有效安排生产提高了生产效率，通过制订设备经济运行参数并强化设备管理，保证设备经济运行状态。通过不懈努力，目前公司单位产品能源消耗水平处于行业先进水平，并通过了万泰认证能源管理体系的第三方认证。 2019年，国家工业和信息化部发布《工业和信息化部办公厅关于公布第四批绿色制造名单的通知》（工信厅节函〔2019〕196号），公司被评为国家级“绿色工厂”。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 √适用 □不适用 公司于 2022 年 6 月收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《江苏证监局关于对科华控股股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2022〕65号），该函件指出公司业绩预告中披露的数据与定期报告中披露的经审计数据存在重大差异，且盈亏性质发生变化，信息披露不准确。具体内容详见公司2022年6月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会江苏监管局警示函的公告》（公告编号：2022-019）。 公司在收到《警示函》后，高度重视所提及的问题，公司以此为戒，按照监管要求认真落实各项相关工作，加强全体董事、监事、高级管理人员及相关人员对于相关证券法律法规的学习，提高规范运作意识，同时督促相关人员加强会计核算工作和相关专业知识的学习，提高相关的业务水平，避免此类事件的再次发生。 公司于2022年8月26日收到上海证券交易所出具的《关于对科华控股股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（〔2022〕112号），该函件指出公司实际业绩与预告业绩相比发生盈亏方向的重大变化，影响投资者合理预期。同时，公司未在业绩预告中充分提示相关风险，迟至2022年4月23日才发布业绩预告更正公告，更正公告披露不及时。 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 元币种： 人民币
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