[中报]双良节能(600481):双良节能系统股份有限公司2022年半年度报告
原标题:双良节能:双良节能系统股份有限公司2022年半年度报告 双良节能系统股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘正宇、主管会计工作负责人马学军及会计机构负责人（会计主管人员）马学军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司暂不存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，公司已在本报告第三节管理层讨论与分析披露了公司面对的风险因素及采取的应对措施。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 15 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 17 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 19 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 24 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 26 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 26 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 28
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司目前主要业务分为1、节能节水系统，包括：溴化锂冷热机组、换热器、空冷系统等；2、光伏新能源系统，包括多晶硅还原炉及其模块，以及大尺寸单晶硅棒、硅片。 经营模式：公司国内市场主要采用直销的方式进行销售，即通过市场招投标方式或议价获取订单，并采用订单式生产，根据客户不同需求进行产品设计和采购原材料，同时也部分采用了EPC总包和EMC合同能源管理等方式。国外市场主要采用代理和招投标方式进行销售。公司目前正在从专业设备制造商到零碳绿色能源解决方案提供商的转变。 公司主营业务涉及行业为节能减排装备制造业以及光伏新能源产业，对于报告期内公司行业情况，公司在下文“经营情况的讨论与分析”中进行了详细论述。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）行业地位优势：公司建立了健全的国内外立体营销体系，溴化锂冷热机组、空分压缩机级间冷却器、钢结构间接空冷塔、多晶硅还原炉系统等始终在行业内占据领先地位，保持了优异的市场占有率。公司四年两夺我国工业领域最高奖项“中国工业大奖”，溴冷机和空冷塔产品荣获制造业单项冠军，拥有江苏省唯一的国家服务型制造示范企业殊荣，入选江苏省“自主工业品牌五十强”，完成了多项政府项目申报，成为节能低碳行业的标杆。 （二）规模优势：公司拥有世界领先的溴化锂吸收式冷（温）水机组研发制造基地、空冷钢结构塔研发制造基地，以及多晶硅还原炉制造基地。公司拥有溴冷机行业国家认定全性能测试台、大型1000MW级空冷岛单元热态试验装置。公司制造交付过世界上单机制热量最大的补燃型溴化锂大温差换热机组、业内单体制热量排前列的电站冷凝热回收热泵机组、百万级大型全钢结构空冷塔项目——国电双维电厂间冷项目、全球单体领先炉型的多晶硅还原炉等，具备显著的规模优势。 公司将按照战略发展规划，在设备规模优势的基础上继续发挥光伏制造重点环节硅棒/硅片的规模优势。 （三）技术优势：公司从事真空换热技术研发和产品销售超过三十年，专利申请数量超过600项，主编和参编了《蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组》、《钢结构间冷塔技术规范》等一系列国家、行业和企业标准，并在单晶硅行业实行先进的远程集中控制系统。公司依托于博士后科研工作站、国家级企业技术中心和研究院组成的三级研发创新体系，积极关注能源领域的新技术，并与麻省理工学院、上海交通大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学、中国科学院大连化学物理研究所等著名学府及科研院所建立密切合作关系。 （四）客户优势：公司始终秉持以客户为中心，持续为客户提供优质的产品和服务，与众多世界五百强及中国五百强企业建立了良好的客户关系。公司还获得了“贵州茅台2020年度优秀供应商奖”、“西门子能源产品供应商质量奖”等荣誉，在电站、石化、化工、供热、钢铁、空分、白酒、多晶硅、光伏电池等各类工业、民用和新能源领域的大客户中具有良好的口碑。 三、 经营情况的讨论与分析 进入2022年，俄乌冲突、中美博弈、疫情反复等因素持续冲击全球经济，全球范围内金融、经济系统性风险上升。但是，以光伏为代表的新能源产业，却不断成为各国经济贸易关注的焦点，因市场需求旺盛，光伏各制造环节均在扩产升级，行业的市场机遇与挑战并存。 公司所处的节能节水行业、光伏新能源行业在“碳达峰、碳中和”发展目标的指导下，均迎来了巨大的发展机遇，客户需求快速增加、主动释放，显示出了坚强的行业韧性和广阔的市场空间，报告期内公司盈利能力有显著提升。 1、节能节水系统业务增长较快 节能节水系统业务2022年半年度实现收入123,589.19万元，同比增长24.37%。其中，溴冷机（热泵）业务紧抓“双碳”市场机遇，以余热利用、节能减排为核心技术方案和经营主线，围绕白酒、余热供热、多晶硅等市场开展业务，换热器业务立足稳定增长的空分市场，维持第一的市场份额并大力拓展了多晶硅行业客户，延伸至石化、半导体等行业。公司空冷业务（江苏双良冷却系统有限公司）充分发挥现有钢塔的技术和经验优势，获得客户的高度认可，并在电力、煤化工等领域维持着第一的市场占有率，工业循环水冷却项目的客户接受度也越来越高。面对全球疫情公司积极转变思路，拓展海外新的营销渠道，持续发力国际市场。 图1：顺时针方向依次为公司溴化锂制冷机组、全钢结构间接空冷系统、工业余热利用系统以及高效换热器 2、光伏新能源业务快速爆发，大尺寸硅片投资进展迅速 报告期内，子公司江苏双良新能源装备有限公司（主要是光伏多晶硅还原炉及模块业务）实 现营业收入约99,330.79万元，同比增长288.79%。随着光伏行业下游装机需求持续旺盛，多晶 硅硅料价格持续坚挺，龙头硅料企业纷纷扩产，新玩家纷纷宣布进军规划，公司的多晶硅还原炉 系统因占据市场份额首位而率先受益，年产能也相应同比提升了三倍。随着明年硅料可能更大规 模的扩产，公司还原炉设备将持续受益。公司将持续为多晶硅客户提供更大型、更高效的还原炉 及其模块，公司的溴冷机、空冷系统、换热器等节能节水产品也将继续覆盖多晶硅行业。 图2：多晶硅还原炉 报告期内，双良硅材料（包头）有限公司实现单晶硅棒和硅片的销售收入20.67亿元，尺寸 M10/G12、型号P/N等硅棒/硅片均陆续出货。截止报告期，单晶一厂560台单晶炉和单晶二厂800 台单晶炉均已全部投产运行、满负荷生产，年产能已超20GW，预计年内公司大尺寸硅棒/硅片实 际产能将实现50GW，在光伏单晶硅行业内具备一定的规模。 同时，公司成立双良新能科技（包头）有限公司，作为高效光伏组件项目的投资运营主体， 在包头地区开展大规模组件项目投资建设和生产，一期5GW，有望年内投产。 图3：双良硅材料（包头）有限公司及其生产车间和产品 公司秉承精益制造的先进理念，持续推动技术创新及工艺进步。节能节水方面，公司已开展溴冷机产品全系列控制系统智慧化升级、钢结构塔循环水冷却系统开发以及特材换热装备的研发等工作，绿色智能车间已正式投产。新能源装备方面开展大型电解水制氢装置的生产制造（年内交付）、超低温液氢储罐的研发、以及电子级还原炉、智能还原炉的开发等工作。在单晶硅项目上，公司已构建了先进的集控中心，通过DCS控制系统、MES系统、视觉管理系统、自动化系统和联合作业，实现单晶标准化、规模化生产，可直接有效地提升产能，公司还通过设计独特的热场结构降低功耗和氧含量、通过自主研发的干湿联合闭式冷却塔降低水耗，清洗车间、机加车间和氩气回收装置等配套系统也采用先进工艺降低了生产成本。公司通过技术提升，在N型硅片方面也得到了下游客户的认可。 公司目前的业务布局与“碳中和”节能减碳和新能源替代目标紧密贴合：在节能节水领域公司持续深化传统能源业务，拓展双碳新经济业务；在光伏新能源领域持续投入，不断向下游延伸，构建并完善产业生态圈。公司将积极面对后疫情时代的经济环境，用数字化和智能化提升节能节水业务和新能源业务的竞争力，紧抓工业与公共建筑节能减排、光伏装备和材料等领域的增长机会。 目前，公司业务在光伏产业链中的具体应用情况如下： 注：上图中蓝色部分为公司涉及的光伏产业链中相关业务 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系“双碳”政策推动，光伏设备订单放大、光伏单晶硅逐步投产，销售增长所致。 营业成本变动原因说明：主要系“双碳”政策推动，光伏设备订单放大、光伏单晶硅逐步投产，销售增长所致。 管理费用变动原因说明：主要系本期新项目投建，工资及折旧摊销等增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期利息支出增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系公司开拓新产品及市场领域，研发投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期订单增加及新项目部分投产，材料采购等支出增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期新项目投资、购建厂房等支出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期借款增加所致。 税金及附加变动原因说明：主要系本期销售增长，城建及教育费附加、印花税等增加所致。 其他收益变动原因说明：主要系本期收到政府补助增加所致。 资产减值损失变动原因说明：主要系本期合同资产计提坏账损失增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 不适用 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产28,337,924.16（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.17%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 1.公司于2022年3月11日召开了七届董事会2022年第五次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》，拟投资6亿元人民币设立双良新能科技（包头）有限公司作为年产20GW高效光伏组件项目（分期实施）的投资运营主体，在包头地区开展大规模组件项目投资建设和生产。详情请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告（公告编号：2022-032和2022-033）。公司已于2022年3月29日收到双良新能科技（包头）有限公司的通知，其已完成工商注册登记手续并取得了包头稀土高新技术产业开发区食品药品监督和工商行政管理局颁发的《营业执照》，详情请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告（公告编号2022-039）。 2.公司基于战略规划和经营发展需要，由全资子公司江苏双良节能投资有限公司出资，与湖南宇晶机器股份有限公司和江苏永信新材料股份有限公司共同设立江苏双晶新能源科技有限公司。江苏双良节能投资有限公司认缴出资7200万元人民币，持股比例为20%。详情可参见湖南宇晶机器股份有限公司发布的公告（编号2022-043）。 3.为优化公司全资子公司江苏双良节能投资有限公司（以下简称“节能投资”）与全资孙公司双良硅材料（包头）有限公司（以下简称“硅材料公司”）的资产负债结构以及出于实际业务开展的需要，公司拟通过全资子公司节能投资对全资孙公司硅材料公司进行增资。 （1）、公司向节能投资增资60,000万元，由公司自筹资金出资。增资完成后，节能投资注册资本将由10,000万元增加至70,000万元。 （2）、节能投资向硅材料公司增资60,000万元，由节能投资自有资金出资。本次增资完成后，硅材料公司注册资本将由90,000万元增加至150,000万元。 上述工商登记变更事项均已在报告期内完成。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 1.公司于2022年1月28日召开七届董事会2022年第三次临时会议，审议通过《关于对外投资并拟签署包头单晶硅二期项目合作协议的议案》，公司拟与包头市稀土高新区签署《双良节能系统股份有限公司包头40GW单晶硅二期项目（20GW）合作协议》，启动二期项目（20GW）的投资建设规划，总投资62亿元，其中固定资产投资约49亿元（上述投资概算、纳税额等如因市场变化与概算不一致，不作为实际投资承诺值，最终以满足年产20GW拉晶、20GW切片产能为准）。建设内容主要包含拉晶车间、切片车间、变电站扩建、动力中心、仓库、污水站、氩气回收站、停车场等。二期项目建设期两年，自开工之日起计算，投资运营主体为当地项目公司双良硅材料（包头）有限公司，该事项已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。详情请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告（公告编号：2022-010、2022-013和2022-020）。 2.公司与包头稀土高新技术产业开发区管理委员会签署了《双良节能系统股份有限公司包头20GW高效光伏组件项目合作框架协议》，计划在包头稀土高新区共投资50亿元建设20GW高效光伏组件项目，项目将分期实施。一期5GW光伏组件项目总投资预计15亿元，其中固定资产投资约7.2亿元。一期项目建设内容主要组件车间、仓库、动力车间、污水站、办公楼、停车场等，建设期两年。（上述投资概算等如因市场变化与概算不一致，不作为实际投资承诺值，最终以满足项目年产光伏组件产能为准）。后续15GW产能建设将在一期项目启动后根据产品市场情况逐步实施完成，且具体投资金额存在不确定性。该事项已经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。详情请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告（公告编号：2022-042、2022-043和2022-051）。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 参见附注七.2。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 详见附注九。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 （一）宏观经济和政策变化的风险。本公司所处的节能节水和光伏新能源行业作为国民经济中受鼓励发展的行业，行业发展与国民经济的景气程度和“碳中和”宏观经济主题有很强的关联性。 未来如果下游客户不能保持稳定增长和持续在节能减排、新能源投资/替代中支出，以及因光伏单（二）铜、钢材、铝材、溴化锂溶液、多晶硅料等原材料和产品价格波动的风险。尽管公司已经采取远期锁价/套期保值/签署长单等方式避免原材料价格及原材料保障能力波动过大，但多种原材料价格仍可能切实影响公司产品的制造成本，进而影响公司的毛利率。 （三）新业务投资风险。虽然公司在光伏多晶硅还原炉及单晶硅棒/硅片技术方面有一定的技术积累和人才储备，但新公司双良硅材料（包头）有限公司设立后所从事的一、二期40GW单晶硅棒、硅片生产业务是新开展的大规模生产性业务，在团队经营管理、技术研发和市场开拓等方面存在不确定性，还存在光伏行业政策及市场环境变化、单晶硅片行业产能扩产和竞争加剧、建设投入资金较大影响公司现金流和偿债能力等的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司独立董事王如竹先生由于高校职务管理原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会委员、审计委员会委员和薪酬委员会主任委员职务。因王如竹先生的辞职导致公司独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，为保证公司董事会正常运行，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名沈鸿烈先生为公司第七届董事会独立董事候选人，同时担任董事会提名委员会委员、审计委员会委员和薪酬委员会主任委员职务，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 经核查，公司及控股子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 报告期内，公司未发生安全环保违规事件，公司分别在2006年、2015年、2018年、2021年取得了ISO9001质量管理体系，ISO14001环境管理体系认证，ISO45001职业健康安全管理体系认证。 为了维持生态环境可持续发展，在生产过程中，公司坚持对三废合规收集、处理，符合国家法律法规要求。 （1）废水：厂区初期雨水、废水通过污水管网收集至总污水池进行预处理，达标后统一排入光大水务（江阴）有限公司西利厂区，保证污水零外排。 （2）废气：车间生产中有喷漆环节，为保证VOCs废气稳定达标排放，公司对喷漆房使用了三级干式过滤+沸石转轮+催化燃烧处理方式，尾气中二甲苯未检出，颗粒物和非甲烷总烃均达标。 （3）危废：生产过程中产生的危废，均按国家环保要求存放在危废仓库中。并在江苏省危险废物全生命周期监控系统中登记、申报。危废处置均通过此系统进行转移联单制度，并由第三方有资质单位进行处理。危废种类及处置单位如下：
3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 元币种： 人民币
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