[中报]北方股份(600262):内蒙古北方重型汽车股份有限公司2022年半年度报告
原标题:北方股份:内蒙古北方重型汽车股份有限公司2022年半年度报告 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李军、主管会计工作负责人苏向军及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“五、（一）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 6 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 12 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 14 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 16 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 22 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 24 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 24 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 25
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1.公司所属行业情况 报告期内，公司所属行业未发生重大变化。 公司所属行业为工程机械行业的细分产业--矿用车行业。矿用车主要用于大型露天矿山开采作业，并在其中承担矿料运输功能，用于将开采出来的各类矿料运输至集中破碎站，是煤矿、铁矿、有色金属矿、石灰石矿等各类矿产资源产业链中不可或缺的产品板块。 矿用车行业的上游行业主要是发动机、变速箱、液压、电子元器件、电气控制系统等核心零部件行业，这些核心零部件的供应渠道均被国外大公司掌控，具有相对的渠道垄断性。 矿用车具有“大产品、小市场”的特性和高可靠性、高耐久性的要求，使用寿命长、作业效率高、单车售价较高，故该产品市场覆盖面较窄，下游客户主要为矿产等大型资源类企业。因此，矿用车行业的繁荣与否与实体经济相关度极高，具有明显的周期性行业的特点。 矿用车行业竞争程度较为激烈，目前处于较为成熟的发展阶段，产品的行业集中度较高。公司作为国内矿用车行业的龙头企业，有利于在行业集中度不断提高的背景下充分发挥规模经济优势和综合竞争力优势。 2.公司主营业务情况 报告期内，公司主营业务未发生重大改变，主营业务收入仍主要来源于矿用车及备件的销售、维修承包及劳务服务等。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力无重大变化。 北方股份是国内最大的矿用车研发、生产基地，能够发挥北方股份专业化的优势和相关资源整合优势，联合相关方与用户共同开展矿山开发设计、设备选型及后期运营维护，为用户提供矿山运输系统解决方案。北方股份是国内矿用车行业的领航者，在国际市场，也已成为极具竞争力的民族品牌。具体竞争力表现为： 1.公司于 1988年由中外合资组建成立，拥有先进、高效的管理理念、市场商业模式和企业文化。 2.公司产品在技术上长期保持国内领先、国际先进的优势。 3.公司是中国工程机械工业协会工程运输机械分会（矿用汽车分会）理事长单位、矿车国家标准牵头编制单位和制造业单项冠军示范企业，2012年至今连续 9年入选“全球工程机械制造商50强”。起草国家标准多项，完成多项国家级、省部级重点新产品项目，获得国家专利授权百余项。 4.坚持走矿用车专业化发展道路，拥有专业的销售团队，建有遍布全国、辐射全球的完善服务网络体系，能够为客户提供定制化、智能化、节能环保、具备全生命周期运行成本优势的全系矿用车产品，能够联合相关方调动各类资源，为用户提供矿山运输系统解决方案。 5.是国家级高新技术企业，是矿用车行业唯一的国家和地方联合共建的中国非公路矿用车工程研究中心，具有完备的整车性能和检验和检测手段。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，面对激烈的市场竞争、核心零部件供货周期延长、成本增加、疫情防控冲击等不利影响，公司在党委和董事会的坚强领导下，对标世界一流矿用车巨头，坚持科技创新和管理创新“双轮驱动”，持续聚焦“三智建设”，统筹做好安全生产、质量提升、市场开拓等各项工作，生产经营保持稳健，“高端化、智能化、绿色化、国际化”取得阶段性成果。 报告期内，公司实现合并营业收入 11.34亿元，较上年同期增长 50.81%，实现归属于上市公司股东的净利润 4,796.65万元，较上年同期增长 8.51%。 下半年，公司在全力以赴保产品交付的同时，持续开展矿用车电驱系统关键核心技术攻关，持续体系化开展系列无人驾驶矿用车研制，持续推动动力多元化产品的商业化落地及研发力度，持续践行实践矿用车全生命周期运营成本最低模式。抓好安全质量等工作，持续做好提质增效，全过程压控“两金”，力争圆满完成年度经营目标和各项重点工作任务。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：一是报告期内市场拓展成效显现，国内外销售收入均有所增加；二是较上年同期增加纳入合并范围子公司的收入。 营业成本变动原因说明：一是报告期内销售收入增加，结转成本增加；二是供应端成本上涨，履约成本增加。 销售费用变动原因说明：销售收入增加，相应计提的产品售后服务费增加。 管理费用变动原因说明：一是较上年同期新增企业年金；二是较上年同期增加纳入合并范围子公司费用。 财务费用变动原因说明：一是报告期内收到财政贴息冲减利息费用；二是受汇率波动影响报告期产生汇兑收益。 研发费用变动原因说明：报告期内研发项目及研发投入增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为报告期内购买原材料、配套件等支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为上年同期收到合营企业现金分红所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为报告期内新增贷款所致。 其他收益变动原因说明：一是报告期内收到政府补助；二是部分递延收益项目结转进入损益。 投资收益变动原因说明：上年同期对合营企业按权益法核算确认长期股权投资收益，下半年收购该合营企业。 信用减值损失变动原因说明：一是报告期计提坏账准备；二是上年同期转回坏账准备。 资产减值损失变动原因说明：库存结构改善，报告期内计提存货跌价准备较上年同期减少。 资产处置收益变动原因说明：上年同期处置固定资产。 营业外收入变动原因说明：上年同期收到政府补助。 营业外支出变动原因说明：报告期内固定资产报废产生损失。 所得税费用变动原因说明：一是报告期利润总额增加；二是较上年同期增加纳入合并范围子公司的所得税费用。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 报告期末，使用受限的资产共计 60,734,094.27元，为银行承兑汇票保证金。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 截至报告期末，公司对外股权投资包含对外长期股权投资（初始投资额 2,500万元）及其他权益工具投资（初始投资额 775万元）。具体投资企业明细如下表：
(1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 内蒙古北方智行采矿机械有限公司，本公司持股 50.1%，注册资本 5,000万元，成立于 2006年 3月份，主营电动轮矿用车整车及备件生产、销售、服务。截至 2022年 6月 30日，总资产为24,248万元，净资产为 16,928万元。报告期内，实现营业总收入 13,465万元，净利润 2,200万元，经营活动产生的现金流量净额为-3,078万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.行业风险 矿用车行业与矿产类大宗商品的周期性表现和基础设施建设投资增速等密切相关，宏观政策和固定资产投资增速的变化，将对公司下游客户需求造成影响，进而影响公司产品销售。 应对措施：密切关注国际经济环境和国家宏观经济政策变化，紧盯矿产类大宗商品的价格运行周期，掌握矿用车行业发展规律，及时调整公司经营战略，应对行业变化风险。 2.市场风险 矿用车行业属于完全竞争性领域，市场竞争激烈。国外的竞争企业都是布局全球、实力超群、历史近百年的全球工程机械巨头级企业，长期引领矿车产业发展方向。而国内市场准入标准不完备，竞争秩序混乱，原有的传统小吨位矿用车受到宽体车替代风险。 应对措施：周密分析大型露天矿山对矿用车的需求变化，掌握国际、国内矿用车行业发展趋势，及时调整公司的产品发展战略，规避矿用车市场需求变化带来的市场风险。 3.技术领先不足的风险 在激烈的市场竞争中，公司在技术研发和产品更新上能够持续引领国内矿用车行业是非常艰难的，任何企业在长期市场竞争中都会存在研发上投入和产出不足形成的技术领先不足风险。 应对措施：加强与国内高校及科研院所的技术合作，紧盯矿用车的技术发展方向，不断加大矿用车技术研发资金的投入力度，做到技术研发先行，每年都有新产品投放市场，使产品能够长期在国内保持技术领先优势。 4.国际环境风险 公司矿用车核心零部件如发动机、电控系统、变速箱、齿轮、泵阀、轴承等均依赖国外进口，同时矿用车产品又出口多个国家，倘若因国际政治、经济、贸易环境、自然灾害等因素造成进出口渠道不畅，公司经营将受到巨大影响。 应对措施：为了避免国际贸易风险，公司积极拓展更多的矿用车核心零部件国际生产商及供应渠道，同时及时跟踪国际贸易环境变化，加大矿用车海外市场开拓力度。 5.汇率风险 公司每年的进出口数额都比较大，进出口主要以美元、英镑、欧元结算，若这些国际主要货币兑人民币的汇率发生大幅度变化，都会给公司带来额外收益或损失，形成汇率风险。 应对措施：积极关注国际主要货币汇率变化，分析其兑换人民币的汇率走势，充分利用各种外汇金融工具，尽可能做到提前锁定出口收益与进口用汇成本。另外也要周密安排好各笔进出口收支的外汇数量和时间，尽可能实现外汇收支结算平衡，减少结售汇，避免进出口外汇风险。 6.原材料价格波动的风险 公司原材料及零部件的成本可能受到多种因素的影响，如市场供求、供应商变动、供应商生产状况的变动及自然灾害等。若报告期间原材料成本大幅上涨，将对公司的生产经营构成一定压力。 应对措施：针对长期合作的大额供应商，通过签订长期战略合作协议、共同参与大项目竞标等方式降低采购价格。同时也要采取同一零部件有几家供应商供货，科学安排采购时间、批量、批次等手段达到稳定材料采购成本，规避材料价格波动风险。 7.应收账款、存货“两金”占用风险 公司在长期经营中可能会形成长期应收账款和不合理存货，若具有长期大额的“两金”占用，将会造成信用减值损失和资产减值损失风险。 应对措施：对于应收账款要做好市场调研、项目分析、客户信用评级、合同评审等事前风险控制措施，其次要做好合同跟踪、保障售后服务、货款催收等过程控制措施，坚持“现金为王”，实行项目负责制闭环管理来控制应收账款风险。对于存货基本按照“以销定产、以销定购”的原则管控，抓好供应链管理，加强产品销售与计划、采购、生产的协调管理，严格考核原材料、零部件的“齐套率”，减少呆滞物资产生，降低存货资金占用。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开了 1次年度股东大会。公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开公司股东大会，充分保障所有股东，尤其是中小股东的平等权利。该次股东大会已经内蒙古承达律师事务所张承根律师、李树峰律师见证并出具了法律意见书，大会的召集、召开程序、参会股东、出席会议人员资格及表决程序合法有效。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 报告期内，各类污染防治设施运行正常，按操作规程要求进行维护保养，保证设施处于良好状态，确保达到污染治理效果。各类大气污染物、水污染物全部达标排放，固体废物全部合规处置，厂界噪声、无组织废气经监测均符合相应的排放标准要求。根据排污许可和自行监测的要求，每季度委托有资质的第三方检测单位对污水排放、厂界噪声、无组织废气开展监测，全部符合国家排放标准的要求。 公司按《突发环境事件应急预案管理办法》及相关要求，制定了突发环境事件应急预案，报告期内按公司计划要求开展了相应的环境应急演练，提高了车间的应急处置能力，进一步防范了环境风险。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 北方股份公司在生产运营中积极贯彻落实国家、地方各级主管部门和上级单位关于生态环境保护的各项决策部署和工作要求。积极践行绿色发展理念和生产全过程集约、高效、清洁，积极实施精准治污、科学治污、依法治污，深入推进环境保护综合提升行动，稳步提升能源资源利用效率。 严格按照法律法规和上级单位管理要求进行生产，生产运营中严格按操作要求运行各类污染防治设施，治理后各类污染物均可全面达标排放，上半年各项环境保护目标指标和任务较好的完成，未发生环境污染事件、未受到各级环保管理部门的通报和行政处罚，未被新闻媒体曝光。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司积极践行绿色发展理念和生产全过程集约、高效、清洁，通过加强能源体系管理，降低单位产值综合能耗，持续开展节能减排，建设绿色制造企业、打造环保绿色产品。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 公司七届二十五次董事会审议通过关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业 2022年度日常关联交易预计情况》的议案并将该议案提交 2021年年度股东大会审议通过。详见 2022年 4月 19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021年度日常关联交易执行情况和 2022年度日常关联交易预计的公告》（编号：2022-006）。 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 √适用 □不适用 1. 存款业务 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
2. 贷款业务 □适用 √不适用 3. 授信业务或其他金融业务 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 √适用 □不适用 2021年 4月 16日七届十次董事会及 2021年 5月 21日 2020年度股东大会，审议通过关于《与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>》的议案。兵工财务公司为本公司提供存款服务、贷款业务、结算业务、票据业务和其他服务，构成关联交易。协议的主要内容：本公司在兵工财务公司的存款利率不低于中国人民银行颁布的同期存款基准利率，不低于同期中国国内主要商业银行同期同类存款利率，也不低于兵器集团其他成员单位在财务公司存款利率。贷款利率应不高于中国人民银行的基准贷款利率，不高于本公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率，也不高于兵器集团其他成员单位在财务公司的贷款利率。结算业务费用一般由兵工财务公司承担，如收取时应不高于本公司在一般商业银行取得的结算费用标准，且不高于兵工财务公司向兵器集团其他成员单位提供的结算费用标准。票据业务费用水平由双方协商确定，但不高于本公司在一般商业银行取得的同期同档次价格标准。其他服务收费不高于本公司在一般商业银行取得的同类业务价格标准。 本公司在兵工财务公司日存款余额最高不超过人民币 10亿元，贷款余额最高不超过人民币10亿元。预计未来三年内每年向兵工财务公司申请提供的贷款、票据及其他形式的授信总额为人民币 20亿元。 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 元币种： 人民币
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