[中报]农业银行(601288):农业银行2022年半年度报告
原标题:农业银行:农业银行2022年半年度报告 中国农业银行股份有限公司 （A股股票代码：601288） 2022年半年度报告 重要提示 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本行董事会 2022年第 7次会议于 8月 29日审议通过了本行《2022年半年度报告》正文及摘要。会议应出席董事 14名，亲自出席董事 12名，张青松副董事长、黄振中董事由于其他公务安排，分别书面委托张旭光董事、王欣新董事出席会议并代为行使表决权。 经 2021年年度股东大会批准，本行已向截至 2022年 7月 14日收市后登记在册的普通股股东派发现金股息，每股普通股人民币 0.2068元（含税），合计人民币 723.76亿元（含税）。本行不宣派 2022年中期股息，不进行资本公积转增资本。 本行按中国会计准则和国际财务报告准则编制的 2022年中期财务报告已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所分别根据中国和国际审阅准则审阅。 中国农业银行股份有限公司董事会 二 O二二年八月二十九日 本行法定代表人谷澍、主管财会工作负责人及财会机构负责人张毅保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告包含若干对本行财务状况、经营业绩及业务发展的展望性陈述。本行使用诸如 “将”、“可能”、“有望”、“力争”、“努力”及类似字眼以表达展望性陈述。该等陈述乃基 于现行计划、估计及预测而作出，虽然本行相信该等展望性陈述中所反映的期望是合理的，但本行 不能保证其将会证实为正确，故不应对其过分依赖。务请注意，多种因素均可导致实际结果偏离任 何展望性陈述所预期或暗示的状况，在某些情况下甚至会出现重大偏差。这些因素包括：本行经营 业务所在市场整体经济环境发生变化，政府出台的调控政策及法规有变，以及有关本行的特定状况 等。 本半年度报告的展望性陈述不构成本行对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保 持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 有关本行面临的主要风险以及相应的应对措施，详见本半年度报告“讨论与分析-风险管理与 内部控制”一节。 目录 1 释义 ..................................................................................................................................................... 3 2 公司基本情况及主要财务指标 ......................................................................................................... 4 3 讨论与分析 ......................................................................................................................................... 9 3.1形势与展望 ................................................................................................................................... 9 3.2财务报表分析 ............................................................................................................................. 10 3.3业务综述 ..................................................................................................................................... 28 3.4县域金融业务 ............................................................................................................................. 45 3.5风险管理与内部控制 ................................................................................................................. 50 3.6资本管理 ..................................................................................................................................... 64 4 环境和社会责任 ............................................................................................................................... 66 4.1绿色金融 ..................................................................................................................................... 66 4.2人力资本发展 ............................................................................................................................. 69 4.3消费者权益保护 ......................................................................................................................... 70 4.4隐私与数据安全 ......................................................................................................................... 70 4.5金融服务可及性 ......................................................................................................................... 71 5 公司治理 ........................................................................................................................................... 74 5.1 公司治理运作 ............................................................................................................................ 74 5.2 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................................................ 75 5.3 普通股情况 ................................................................................................................................ 76 5.4 优先股情况 ................................................................................................................................ 81 6 重要事项 ........................................................................................................................................... 84 7 董事、监事、高级管理人员关于 2022年半年度报告的确认意见 ............................................. 88 8 备查文件目录 ................................................................................................................................... 90 附录一 资本充足率信息 附录二 流动性覆盖率信息 附录三 净稳定资金比例信息 附录四 杠杆率信息 附录五 中期财务报表（未经审计）及审阅报告 附录六 未经审阅补充资料 1 释义 在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：
2 公司基本情况及主要财务指标 2.1公司基本情况 法定中文名称 中国农业银行股份有限公司 简称 中国农业银行 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 法定英文名称 AGRICULTURAL BANK OF CHINA （缩写：ABC） 简称 法定代表人 谷澍 授权代表 张青松 韩国强 董事会秘书、公司秘书 韩国强 联系地址：中国北京市东城区建国门内大街 69号 电话：86-10-85109619（投资者联系电话） 传真：86-10-85126571 电子信箱：[email protected] 信息披露媒体及网站 《中国证券报》(www.cs.com.cn)、《上海证券报》(www.cnstock.com)《证券时报》(www.stcn.com)、《证券日报》(www.zqrb.cn) www.sse.com.cn 披露 A股半年度报告的上海证 券交易所网站 www.hkexnews.hk 披露 H股中期报告的香港联合 交易所网站 半年度报告备置地点 本行董事会办公室 A股股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 农业银行 601288 股票代码 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（地址：中国上海市浦 股份登记处 东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦 3楼） H股股票上市交易所 香港联合交易所有限公司 股票简称 农业银行 1288 股份代号 香港中央证券登记有限公司（地址：中国香港湾仔皇后大道东 183 股份登记处 号合和中心 17楼 1712-1716号铺） 优先股挂牌交易所和系统平台 上海证券交易所综合业务平台 证券简称（证券代码） 农行优 1（360001）、农行优 2（360009） 证券登记处 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（地址：中国上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦 3楼） 中国内地法律顾问 北京市金杜律师事务所 办公地址 中国北京市朝阳区东三环中路 1号 1幢环球金融中心办公楼东楼 17-18层 香港法律顾问 高伟绅律师行 办公地址 中国香港中环康乐广场一号怡和大厦 27楼 国内审计师 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8层 签字会计师姓名 史剑、黄艾舟 国际审计师 毕马威会计师事务所 办公地址 中国香港中环遮打道 10 号太子大厦 8 楼 2.2财务概要 （本半年度报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制，以人民币标价） 资产总额 发放贷款和垫款总额 （人民币百万元） （人民币百万元） 36,000,000 32,426,420 20,000,000 18,813,552 17,175,073 29,069,155 27,205,047 15,170,442 27,000,000 15,000,000 18,000,000 10,000,000 9,000,000 5,000,000 0 0 2020年末 2021年末 2022年6月末 2020年末 2021年末 2022年6月末 净利润 吸收存款 （人民币百万元） （人民币百万元） 160,000 28,000,000 128,950 24,119,854 122,833 21,907,127 120,000 109,190 20,372,901 21,000,000 80,000 14,000,000 40,000 7,000,000 0 0 2020年末 2021年末 2022年6月末 2020年1-6月 2021年1-6月 2022年1-6月 净利息收益率（%） 成本收入比（%） 2.20 2.40 2.12 30.00 2.02 24.54 24.54 24.64 1.80 20.00 1.20 10.00 0.60 0.00 0.00 2020年1-6月 2021年1-6月 2022年1-6月 2020年1-6月 2021年1-6月 2022年1-6月拨备覆盖率（%） 不良贷款率（%） 299.73 1.57 320.00 304.91 1.60 1.43 1.41 266.20 240.00 1.20 0.80 160.00 0.40 80.00 0.00 0.00 2020年末 2021年末 2022年6月末 2020年末 2021年末 2022年6月末 2.2.1主要财务数据 2022年 6月 30日 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 报告期末数据（人民币百万元） 27,205,047 资产总额 32,426,420 29,069,155 发放贷款和垫款总额 18,813,552 17,175,073 15,170,442 10,254,994 9,168,032 8,134,487 其中：公司类贷款 票据贴现 607,121 424,329 389,475 个人贷款 7,483,424 7,117,212 6,198,743 境外及其他 424,784 426,179 413,416 贷款减值准备 777,380 720,570 618,009 发放贷款和垫款净额 18,036,172 16,454,503 14,552,433 金融投资 8,965,955 8,230,043 7,822,659 2,669,527 2,321,406 2,437,275 现金及存放中央银行款项 存放同业和拆出资金 924,234 665,444 981,133 买入返售金融资产 1,106,640 837,637 816,206 24,994,301 负债总额 29,900,207 26,647,796 24,119,854 21,907,127 20,372,901 吸收存款 7,618,591 其中：公司存款 8,879,000 8,037,929 11,926,040 个人存款 14,189,829 12,934,171 562,741 境外及其他 727,368 623,353 2,505,497 1,913,471 1,785,176 同业存放和拆入资金 卖出回购金融资产款 20,574 36,033 109,195 已发行债务证券 1,775,531 1,507,657 1,371,845 2,204,789 归属于母公司股东的权益 2,519,496 2,414,605 1 2,817,924 资本净额 3,226,418 3,057,867 1 1,875,372 核心一级资本净额 2,097,365 2,042,480 1 319,884 其他一级资本净额 409,878 359,881 1 二级资本净额 719,175 655,506 622,668 1 16,989,668 风险加权资产 18,880,455 17,849,566 2022年 1-6月 2021年 1-6月 2020年 1-6月 中期经营业绩（人民币百万元） 营业收入 387,196 365,537 339,172 300,219 283,357 267,009 利息净收入 44,238 手续费及佣金净收入 49,489 48,150 业务及管理费 95,010 89,688 83,556 信用减值损失 105,530 96,138 99,123 156,271 153,538 132,555 税前利润总额 净利润 128,950 122,833 109,190 归属于母公司股东的净利润 128,945 122,278 108,834 扣除非经常性损益后归属于母公 128,981 121,983 108,771 司股东的净利润 经营活动产生的现金流量净额 908,785 161,165 (323,946) 2.2.2财务指标 2022年 1-6月 2021年 1-6月 2020年 1-6月 盈利能力 (%) 2 平均总资产回报率 0.84* 0.88* 0.85* 3 加权平均净资产收益率 11.94* 12.40* 11.94* 扣除非经常性损益后加权平均净资 11.94* 12.36* 11.93* 3 产收益率 4 净利息收益率 2.02* 2.12* 2.20* 5 净利差 1.86* 1.96* 2.04* 1,6 1.37* 1.38* 1.33* 风险加权资产收益率 手续费及佣金净收入比营业收入 12.78 13.17 13.04 7 成本收入比 24.54 24.54 24.64 每股数据（人民币元） 3 基本每股收益 0.35 0.34 0.30 3 0.35 0.34 0.30 稀释每股收益 3 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.35 0.33 0.30 每股经营活动产生的现金流量净额 2.60 0.46 (0.93) 2022年 6月 30日 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 资产质量 (%) 8 1.41 1.43 1.57 不良贷款率 9 304.91 拨备覆盖率 299.73 266.20 10 4.30 贷款拨备率 4.30 4.17 资本充足情况 (%) 1 核心一级资本充足率 11.11 11.44 11.04 1 一级资本充足率 13.28 13.46 12.92 1 17.09 17.13 16.59 资本充足率 1 风险加权资产占总资产比率 58.23 61.40 62.45 总权益对总资产比率 7.79 8.33 8.13 每股数据（人民币元） 11 每股净资产 6.03 5.87 5.39 注： 1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》等相关规定计算。 2、净利润除以期初和期末资产总额的平均值。 3、根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修 订）的规定计算。 4、利息净收入除以生息资产平均余额。 5、生息资产平均收益率减付息负债平均付息率。 6、净利润除以期末风险加权资产，风险加权资产根据银保监会相关规定计算。 7、业务及管理费除以营业收入。 8、不良贷款余额（不含应计利息）除以发放贷款和垫款总额（不含应计利息）。 9、贷款减值准备余额除以不良贷款余额（不含应计利息），其中贷款减值准备余额包括核算至其他综合收益项下的票据 与福费廷的减值准备余额。 10、贷款减值准备余额除以发放贷款和垫款总额（不含应计利息），其中贷款减值准备余额包括核算至其他综合收益项 下的票据与福费廷的减值准备余额。 11、为期末归属于母公司普通股股东的权益（不含其他权益工具）除以期末普通股股本总数。 *为年化后数据。 3 讨论与分析 3.1形势与展望 中国经济一季度总体运行平稳，二季度受国际环境复杂演变、国内疫情冲击等超预期因素影响，下行压力明显加大。随着疫情防控总体向好，企业复工复产有序推进，一系列稳增长措施显效，6月份主要经济指标企稳回升。上半年，中国 GDP同比增长 2.5%；社会融资规模增量为 21万亿元，同比多增 3.2万亿元；居民消费价格维持基本稳定，居民消费价格指数（CPI）同比上涨 1.7%；工业品价格上涨压力有所缓解，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上涨 7.7%，月度同比增速逐步回落。 上半年，中国政府统筹疫情防控和经济社会发展，出台多项稳增长措施，最大程度稳住经济社会发展基本盘。积极的财政政策前置发力，地方政府专项债发行加快，中央对地方转移支付力度加大，大规模增值税留抵退税政策落地实施。稳健的货币政策灵活适度，强化跨周期和逆周期调节，保持流动性合理充裕，运用支持煤炭清洁高效利用、科技创新、普惠养老、交通物流等专项再贷款和碳减排支持工具，引导金融机构加大对小微企业、科技创新、绿色发展的支持。金融领域改革继续深化，贷款市场报价利率（LPR）改革红利持续释放，人民币国际化稳步推进，交易和投资便利化程度不断提升。 展望下半年，中国经济在财政、金融、投资等领域稳增长政策支撑下，内需修复趋势较为确定，但仍面临预期偏弱等挑战。本行将根据形势积极调整经营策略，坚持服务实体经济的经营导向，不断强化对“三农”、小微、制造业、绿色经济等领域的金融支持，持续优化金融服务质效，加强重点领域风险防控，推动业务经营高质量发展。 3.2财务报表分析 3.2.1利润表分析 2022年上半年，本行实现净利润 1,289.50亿元，同比增加 61.17亿元，同比增长 4.98%。 利润表主要项目变动表 人民币百万元，百分比除外 2022年1-6月 2021年1-6月 项目 增减额 增长率(%) 300,219 283,357 16,862 6.0 利息净收入 手续费及佣金净收入 49,489 48,150 1,339 2.8 其他非利息收入 37,488 34,030 3,458 10.2 营业收入 387,196 365,537 21,659 5.9 减：业务及管理费 95,010 89,688 5,322 5.9 3,399 3,188 211 6.6 税金及附加 105,530 96,138 9,392 9.8 信用减值损失 其他资产减值损失 17 3 14 466.7 其他业务成本 26,855 23,315 3,540 15.2 营业利润 156,385 153,205 3,180 2.1 加：营业外收支净额 (114) 333 (447) -134.2 税前利润 156,271 153,538 2,733 1.8 27,321 30,705 (3,384) -11.0 减：所得税费用 净利润 128,950 122,833 6,117 4.98 归属于：母公司股东 128,945 122,278 6,667 5.5 少数股东 5 555 (550) -99.1 利息净收入 利息净收入是本行营业收入的最大组成部分，占 2022年上半年营业收入的 77.5%。 2022年上半年，本行实现利息净收入 3,002.19亿元，同比增加 168.62亿元，其中规模增长带动利息净收入增加 314.07亿元，利率变动导致利息净收入减少 145.45亿元。 2022年上半年，本行净利息收益率 2.02%，净利差 1.86%，同比均下降 10个基点。 净利息收益率和净利差同比下降主要是由于本行落实国家让利政策，生息资产收益率下降，以及受市场环境影响付息负债付息率上升。 下表列示了生息资产与付息负债的平均余额、利息收入和支出、平均收益率和平均付息率。 人民币百万元，百分比除外 2022年 1-6月 2021年 1-6月 平均收益 平均收益率/ 项目 利息收入 利息收入/ 7 7 平均余额 率/付息率 平均余额 付息率 /支出 支出 （%） （%） 资产 发放贷款和垫款 17,993,402 377,037 4.23 15,966,009 336,144 4.25 1 债券投资 7,907,455 133,313 3.40 7,177,256 123,643 3.47 非重组类债券 7,523,225 128,078 3.43 6,793,017 118,653 3.52 2 重组类债券 384,230 5,235 2.75 384,239 4,990 2.62 存放中央银行款项 2,229,113 16,532 1.50 2,317,191 18,150 1.58 3 存拆放同业 1,780,026 15,891 1.80 1,529,242 15,534 2.05 总生息资产 29,909,996 542,773 3.66 26,989,698 493,471 3.69 4 减值准备 (810,212) (693,551) 4 非生息资产 1,545,874 1,637,328 总资产 30,645,658 27,933,475 负债 22,235,871 184,124 1.67 20,240,329 159,674 1.59 吸收存款 5 同业存拆放 2,550,782 26,166 2.07 2,091,223 21,153 2.04 6 其他付息负债 2,375,840 32,264 2.74 2,100,897 29,287 2.81 总付息负债 27,162,493 242,554 1.80 24,432,449 210,114 1.73 4 非付息负债 1,100,067 1,072,873 总负债 28,262,560 25,505,322 利息净收入 300,219 283,357 净利差 1.86 1.96 净利息收益率 2.02 2.12 注： 1、债券投资包括以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资、以摊余成本计量的债券投资。 2、重组类债券包括应收财政部款项和特别国债。 3、存拆放同业主要包括存放同业及其他金融机构款项、拆出资金、买入返售金融资产。 4、非生息资产、非付息负债及减值准备的平均余额为相应的期初、期末余额的平均余额。 5、同业存拆放主要包括同业及其他金融机构存放款项、拆入资金、卖出回购金融资产款。 6、其他付息负债主要包括已发行债务证券和向中央银行借款。 7、为年化后数据。 下表列示了利息净收入由于规模和利率改变而产生的变化。 人民币百万元 增/（减）原因 项目 净增/（减） 规模 利率 资产 发放贷款和垫款 42,482 (1,589) 40,893 债券投资 12,311 (2,641) 9,670 存放中央银行款项 (653) (965) (1,618) 存拆放同业 2,239 (1,882) 357 利息收入变化 56,379 (7,077) 49,302 负债 吸收存款 16,524 7,926 24,450 同业存拆放 4,714 299 5,013 其他付息负债 3,734 (757) 2,977 利息支出变化 24,972 7,468 32,440 利息净收入变化 31,407 (14,545) 16,862 注：由规模和利率共同引起的变化分配在规模变化中。 利息收入 2022年上半年，本行实现利息收入 5,427.73亿元，同比增加 493.02亿元，主要是由于生息资产平均余额增加 29,202.98亿元。 发放贷款和垫款利息收入 发放贷款和垫款利息收入 3,770.37亿元，同比增加 408.93亿元，增长 12.2%，主要是由于平均余额增加 20,273.93亿元。 下表列示了本行发放贷款和垫款按业务类型划分的平均余额、利息收入以及平均收益率情况。 人民币百万元，百分比除外 2022年1-6月 2021年1-6月 项目 平均收益 平均收益 平均余额 利息收入 平均余额 利息收入 1 1 率（%） 率（%） 9,850,570 195,623 4.00 8,736,484 176,689 4.08 公司类贷款 短期公司类贷款 2,926,427 51,917 3.58 2,620,768 46,901 3.61 中长期公司类贷款 6,924,143 143,706 4.19 6,115,716 129,788 4.28 票据贴现 457,737 4,006 1.76 271,275 3,536 2.63 个人贷款 7,307,193 172,895 4.77 6,493,870 151,502 4.70 境外及其他 377,902 4,513 2.41 464,380 4,417 1.92 发放贷款和垫款总额 17,993,402 377,037 4.23 15,966,009 336,144 4.25 注：1、为年化后数据。 债券投资利息收入 债券投资利息收入为本行利息收入的第二大组成部分。2022年上半年，债券投资利息收入1,333.13亿元，同比增加96.70亿元，主要是由于债券投资规模增加。 存放中央银行款项利息收入 存放中央银行款项利息收入165.32亿元，同比减少16.18亿元，主要是由于收益率相对较高的法定存款准备金占比下降，导致存放中央银行款项平均收益率下降。 存拆放同业利息收入 存拆放同业利息收入 158.91亿元，同比增加 3.57亿元，主要是由于买入返售款项平均余额增加。 利息支出 利息支出 2,425.54亿元，同比增加 324.40亿元，主要是由于付息负债平均余额增加27,300.44亿元。 吸收存款利息支出 吸收存款利息支出 1,841.24亿元，同比增加 244.50亿元，主要是由于吸收存款规模增加。 按产品类型划分的存款平均成本分析 人民币百万元，百分比除外 2022年1-6月 2021年1-6月 项目 平均付息 平均付息 平均余额 利息支出 平均余额 利息支出 1 1 率（%） 率（%） 公司存款 定期 3,333,588 40,404 2.44 2,734,951 33,090 2.44 活期 5,429,335 27,168 1.01 5,288,864 24,538 0.94 小计 8,762,923 67,572 1.56 8,023,815 57,628 1.45 个人存款 7,601,107 107,392 2.85 6,430,187 91,260 2.86 定期 活期 5,871,841 9,160 0.31 5,786,327 10,786 0.38 小计 13,472,948 116,552 1.74 12,216,514 102,046 1.68 吸收存款总额 22,235,871 184,124 1.67 20,240,329 159,674 1.59 注：1、为年化后数据。 同业存拆放利息支出 同业存拆放利息支出261.66亿元，同比增加50.13亿元，主要是由于同业存放规模增加。 其他付息负债利息支出 其他付息负债利息支出322.64亿元，同比增加29.77亿元，主要是由于同业存单规模增加。 手续费及佣金净收入 2022年上半年，本行实现手续费及佣金净收入 494.89亿元，同比增加 13.39亿元，增长 2.8%。其中，银行卡手续费收入增长 12.6%，主要是由于信用卡消费业务手续费收入增加。 手续费及佣金净收入主要构成 人民币百万元，百分比除外 项目 2022年 1-6月 2021年 1-6月 增减额 增长率（%） 代理业务手续费 14,140 14,014 126 0.9 结算与清算手续费 6,786 7,114 (328) -4.6 银行卡手续费 8,416 7,472 944 12.6 顾问和咨询费 9,309 9,757 (448) -4.6 电子银行业务收入 13,786 15,433 (1,647) -10.7 托管及其他受托业务佣金 2,323 2,076 247 11.9 承诺手续费 1,192 1,257 (65) -5.2 其他 275 364 (89) -24.5 手续费及佣金收入 56,227 57,487 (1,260) -2.2 减：手续费及佣金支出 6,738 9,337 (2,599) -27.8 手续费及佣金净收入 49,489 48,150 1,339 2.8 其他非利息收入 2022年上半年，其他非利息收入 374.88亿元，同比增加 34.58亿元。其中，投资损益减少 30.02亿元，主要是由于衍生金融工具投资损失增加；公允价值变动损益增加 90.20亿元，主要是由于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具公允价值变动损失下降；汇兑损益减少 55.06亿元，主要是由于汇率波动导致外汇相关业务产生汇兑损失；其他业务收入增加 29.46亿元，主要是由于子公司保费收入增加。 其他非利息收入主要构成 人民币百万元 项目 2022年1-6月 2021年1-6月 8,007 11,009 投资损益 公允价值变动损益 4,751 (4,269) 汇兑损益 (2,345) 3,161 其他业务收入 27,075 24,129 合计 37,488 34,030 业务及管理费 2022年上半年，业务及管理费 950.10亿元，同比增加 53.22亿元；成本收入比 24.54%，与上年同期持平。 业务及管理费主要构成 人民币百万元，百分比除外 项目 2022年1-6月 2021年1-6月 增减额 增长率(%) 职工薪酬及福利 63,624 61,993 1,631 2.6 业务费用 21,480 18,032 3,448 19.1 折旧和摊销 9,906 9,663 243 2.5 合计 95,010 89,688 5,322 5.9 信用减值损失 2022年上半年，本行信用减值损失 1,055.30亿元，同比增加 93.92亿元。其中，贷款减值损失 927.77亿元，同比增加 7.66亿元。 所得税费用 2022年上半年，本行所得税费用为 273.21亿元，同比减少 33.84亿元，下降 11.0%。 实际税率为 17.48%，实际税率低于法定税率，主要是由于本行因持有中国国债、地方政府债等获得的利息收入按税法规定为免税收入。 分部信息 本行通过审阅分部报告进行业绩评价并决定资源的分配。分部信息按照与本行内部管理和报告一致的方式进行列报。目前本行从业务、地理区域、县域金融业务三个方面进行管理。 下表列示了于所示期间本行各业务分部的营业收入情况。 人民币百万元，百分比除外 2022年1-6月 2021年1-6月 项目 金额 占比（%） 金额 占比（%） 公司银行业务 146,641 37.9 149,156 40.8 179,321 46.2 137,828 37.7 个人银行业务 资金运营业务 26,950 7.0 46,629 12.8 其他业务 34,284 8.9 31,924 8.7 营业收入合计 387,196 100.0 365,537 100.0 下表列示了于所示期间本行各地区分部的营业收入情况。 人民币百万元，百分比除外 2022年1-6月 2021年1-6月 项目 金额 占比（%） 金额 占比（%） 总行 3,848 1.0 39,611 10.8 长江三角洲地区 82,761 21.4 66,240 18.1 珠江三角洲地区 59,050 15.2 48,268 13.2 环渤海地区 53,519 13.8 45,812 12.5 61,224 15.8 51,050 14.0 中部地区 西部地区 78,419 20.3 70,867 19.4 东北地区 12,766 3.3 11,447 3.1 境外及其他 35,609 9.2 32,242 8.9 营业收入合计 387,196 100.0 365,537 100.0 下表列示了于所示期间，本行县域金融业务及城市金融业务的营业收入情况。 人民币百万元，百分比除外 2022年1-6月 2021年1-6月 项目 金额 占比（%） 金额 占比（%） 县域金融业务 159,523 41.2 142,718 39.0 城市金融业务 227,673 58.8 222,819 61.0 营业收入合计 387,196 100.0 365,537 100.0 3.2.2资产负债表分析 资产 截至 2022年 6月 30日，本行总资产为 324,264.20亿元，较上年末增加 33,572.65亿元，增长 11.5%。其中，发放贷款和垫款净额增加 15,816.69亿元，增长 9.6%；金融投资增加 7,359.12亿元，增长 8.9%；现金及存放中央银行款项增加 3,481.21亿元，增长 15.0%；存放同业和拆出资金增加 2,587.90亿元，增长 38.9%，主要是由于合作性存放同业款项增加；买入返售金融资产增加 2,690.03亿元，增长 32.1%，主要是由于买入返售债券增加。 资产主要项目 人民币百万元，百分比除外 2022年6月30日 2021年12月31日 项目 金额 占比（%） 金额 占比（%） 发放贷款和垫款总额 18,813,552 - 17,175,073 - 减：贷款减值准备 777,380 - 720,570 - 发放贷款和垫款净额 18,036,172 55.6 16,454,503 56.6 金融投资 8,965,955 27.7 8,230,043 28.3 现金及存放中央银行款项 2,669,527 8.2 2,321,406 8.0 924,234 2.9 665,444 2.3 存放同业和拆出资金 买入返售金融资产 1,106,640 3.4 837,637 2.9 其他 723,892 2.2 560,122 1.9 资产合计 32,426,420 100.0 29,069,155 100.0 发放贷款和垫款 截至 2022年 6月 30日，本行发放贷款和垫款总额 188,135.52亿元，较上年末增加16,384.79亿元，增长 9.5%。 按业务类型划分的发放贷款和垫款分布情况 人民币百万元，百分比除外 2022年6月30日 2021年12月31日 项目 金额 占比（%） 金额 占比（%） 境内分行贷款 18,345,539 97.7 16,709,573 97.5 公司类贷款 10,254,994 54.6 9,168,032 53.5 票据贴现 607,121 3.2 424,329 2.5 个人贷款 7,483,424 39.9 7,117,212 41.5 境外及其他 424,784 2.3 426,179 2.5 小计 18,770,323 100.0 17,135,752 100.0 应计利息 43,229 - 39,321 - 合计 18,813,552 - 17,175,073 - 按产品期限划分的公司类贷款分布情况 人民币百万元，百分比除外 2022年6月30日 2021年12月31日 项目 金额 占比（%） 金额 占比（%） 短期公司类贷款 3,104,531 30.3 2,613,749 28.5 中长期公司类贷款 7,150,463 69.7 6,554,283 71.5 合计 10,254,994 100.0 9,168,032 100.0 按行业划分的公司类贷款分布情况 人民币百万元，百分比除外 2022年6月30日 2021年12月31日 项目 金额 占比（%） 金额 占比（%） 制造业 1,805,565 17.6 1,497,847 16.3 电力、热力、燃气及水生产和供应 1,102,905 10.8 1,017,210 11.1 业 1 房地产业 842,866 8.2 830,457 9.1 交通运输、仓储和邮政业 2,218,049 21.6 2,092,461 22.8 批发和零售业 593,113 5.8 493,538 5.4 水利、环境和公共设施管理业 813,758 7.9 716,090 7.8 建筑业 393,778 3.8 291,573 3.2 采矿业 190,026 1.9 193,539 2.1 租赁和商务服务业 1,655,801 16.1 1,494,187 16.3 197,143 1.9 153,577 1.7 金融业 72,086 0.7 58,283 0.6 信息传输、软件和信息技术服务业 2 其他行业 369,904 3.7 329,270 3.6 合计 10,254,994 100.0 9,168,032 100.0 注：1、本表按照借款人所在的行业对贷款进行划分。房地产业贷款包括发放给主营业务为房地产行业企业的房地产开发贷款、经营性物业抵押贷款和其他发放给房地产行业企业的非房地产用途的贷款。截至 2022年 6月末，法人房 地产贷款余额 4,598.31亿元，较上年末增加 295.21亿元。 2、其他行业主要包括农、林、牧、渔业，卫生和社会工作等。 截至 2022年 6月 30日，本行五大主要贷款行业包括：（1）交通运输、仓储和邮政业；（2）制造业；（3）租赁和商务服务业；（4）电力、热力、燃气及水生产和供应业；（5）房地产业。五大行业贷款余额合计占公司类贷款总额的 74.3%，较上年末下降 1.3个百分点。 按产品类型划分的个人贷款分布情况 人民币百万元，百分比除外 2022年6月30日 2021年12月31日 项目 金额 占比（%） 金额 占比（%） 个人住房贷款 5,344,446 71.5 5,242,288 73.6 个人消费贷款 186,230 2.5 175,770 2.5 个人经营贷款 550,003 7.3 468,688 6.6 个人卡透支 651,745 8.7 626,783 8.8 750,747 10.0 603,392 8.5 农户贷款 其他 253 - 291 - 合计 7,483,424 100.0 7,117,212 100.0 截至 2022年 6月 30日，个人贷款较上年末增加 3,662.12亿元，增长 5.1%。其中，个人住房贷款较上年末增长 1.9%，主要是由于本行落实监管要求，支持居民合理自住购房需求；个人消费贷款较上年末增长 6.0%，主要是由于本行持续加大消费贷款投放；个人经营贷款较上年末增长 17.3%，主要是由于本行持续加大普惠贷款投放；农户贷款较上年末增长 24.4%，主要是由于惠农 e贷保持较快增长。 按地域划分的贷款分布情况 人民币百万元，百分比除外 2022年6月30日 2021年12月31日 项目 金额 占比（%） 金额 占比（%） 总行 423,953 2.3 313,295 1.8 长江三角洲地区 4,548,290 24.2 4,088,464 23.8 珠江三角洲地区 3,098,142 16.5 2,839,822 16.6 环渤海地区 2,688,214 14.3 2,461,253 14.4 2,928,927 15.5 2,664,937 15.6 中部地区 611,149 3.3 592,710 3.5 东北地区 西部地区 4,046,864 21.6 3,749,092 21.8 境外及其他 424,784 2.3 426,179 2.5 小计 18,770,323 100.0 17,135,752 100.0 应计利息 43,229 - 39,321 - 合计 18,813,552 - 17,175,073 - 金融投资 截至 2022年 6月 30日，本行金融投资 89,659.55亿元，较上年末增加 7,359.12亿元，增长 8.9%。其中，非重组类债券投资较上年末增加 7,301.15亿元，主要是由于地方政府债券投资增加。 按产品类型划分的金融投资情况 人民币百万元，百分比除外 2022年6月30日 2021年12月31日 项目 金额 占比（%） 金额 占比（%） 非重组类债券 8,230,558 93.3 7,500,443 92.7 重组类债券 384,230 4.4 384,231 4.7 权益工具 109,814 1.2 114,544 1.4 其他 98,041 1.1 93,794 1.2 小计 8,822,643 100.0 8,093,012 100.0 应计利息 143,312 - 137,031 - 合计 8,965,955 - 8,230,043 - 按发行人划分的非重组类债券投资分布情况 人民币百万元，百分比除外 2022年6月30日 2021年12月31日 项目 金额 占比（%） 金额 占比（%） 政府 5,381,976 65.4 4,760,965 63.4 政策性银行 1,670,518 20.3 1,557,354 20.8 同业及其他金融机构 735,490 8.9 710,759 9.5 公共实体 230,066 2.8 238,604 3.2 公司 212,508 2.6 232,761 3.1 合计 8,230,558 100.0 7,500,443 100.0 按剩余期限划分的非重组类债券投资分布情况 人民币百万元，百分比除外 2022年6月30日 2021年12月31日 剩余期限 金额 占比（%） 金额 占比（%） 已逾期 39 - 32 - 3个月内 404,266 4.9 255,381 3.4 3-12个月 812,848 9.9 900,411 12.0 1-5年 2,884,519 35.0 2,952,095 39.4 5年以上 4,128,886 50.2 3,392,524 45.2 合计 8,230,558 100.0 7,500,443 100.0 按币种划分的非重组类债券投资分布情况 人民币百万元，百分比除外 2022年6月30日 2021年12月31日 项目 金额 占比（%） 金额 占比（%） 人民币 7,897,447 96.0 7,190,104 95.9 美元 257,650 3.1 249,096 3.3 其他外币 75,461 0.9 61,243 0.8 合计 8,230,558 100.0 7,500,443 100.0 按业务模式及合同现金流的特征划分的金融投资分布情况 人民币百万元，百分比除外 2022年6月30日 2021年12月31日 项目 金额 占比（%） 金额 占比（%） 以公允价值计量且其变动计 459,865 5.2 460,241 5.7 入当期损益的金融资产 以摊余成本计量的债权投资 6,811,494 77.2 6,249,598 77.2 以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的其他债权 1,551,284 17.6 1,383,173 17.1 和其他权益工具投资 小计 8,822,643 100.0 8,093,012 100.0 应计利息 143,312 - 137,031 - 合计 8,965,955 - 8,230,043 - 持有金融债券的情况 金融债券指由政策性银行、同业及其他金融机构发行的，按约定还本付息的有价证券。 截至2022年6月30日，本行金融债券余额为24,060.08亿元，其中政策性银行债券16,705.18 下表列示了截至 2022年 6月 30日本行持有的面值最大十只金融债券的情况。 人民币百万元，百分比除外 1 债券名称 面值 年利率 到期日 减值 2022年政策性银行债券 52,940 3.18% 2032/03/11 - 50,952 3.38% 2031/07/16 2021年政策性银行债券 - 2020年政策性银行债券 50,562 3.74% 2030/11/16 - 2020年政策性银行债券 48,763 3.79% 2030/10/26 - 2021年政策性银行债券 46,690 3.30% 2031/11/05 - 2021年政策性银行债券 41,632 3.52% 2031/05/24 - 2021年政策性银行债券 40,852 3.22% 2026/05/14 - 2021年政策性银行债券 34,080 3.48% 2028/02/04 - 33,110 3.85% 2027/01/06 2017年政策性银行债券 - 2020年政策性银行债券 29,340 3.43% 2025/10/23 - 注：1、本表所列减值指在第 2、3阶段计提的减值准备，不包括在第 1阶段计提的减值准备。 负债 截至 2022年 6月 30日，本行负债总额为 299,002.07亿元，较上年末增加 32,524.11亿元，增长 12.2%。其中，吸收存款增加 22,127.27亿元，增长 10.1%；同业存放和拆入资金增加 5,920.26亿元，增长 30.9%，主要是由于境内其他金融机构存放款项增加；卖出回购金融资产款减少 154.59亿元，下降 42.9%，主要是由于卖出回购债券减少；已发行债务证券增加 2,678.74亿元，增长 17.8%，主要由于发行同业存单增加。 负债主要项目 人民币百万元，百分比除外 2022年6月30日 2021年12月31日 项目 金额 占比（%） 金额 占比（%） 吸收存款 24,119,854 80.7 21,907,127 82.2 同业存放和拆入资金 2,505,497 8.4 1,913,471 7.2 卖出回购金融资产款 20,574 0.1 36,033 0.1 已发行债务证券 1,775,531 5.9 1,507,657 5.7 其他负债 1,478,751 4.9 1,283,508 4.8 负债合计 29,900,207 100.0 26,647,796 100.0 吸收存款 截至 2022年 6月 30日，本行吸收存款余额 241,198.54亿元，较上年末增加 22,127.27亿元，增长 10.1%。从客户结构上看，个人存款占比下降 0.3个百分点至 59.6%。从期限结构来看，活期存款占比 49.6%。 按业务类型划分的吸收存款分布情况 人民币百万元，百分比除外 2022年6月30日 2021年12月31日 项目 金额 占比（%） 金额 占比（%） 境内分行存款 23,672,562 99.5 21,479,255 99.5 公司存款 8,879,000 37.4 8,037,929 37.3 定期 3,227,371 13.6 2,667,190 12.4 活期 5,651,629 23.8 5,370,739 24.9 个人存款 14,189,829 59.6 12,934,171 59.9 8,042,285 33.8 6,993,575 32.4 定期 6,147,544 25.8 5,940,596 27.5 活期 1 其他存款 603,733 2.5 507,155 2.3 境外及其他 123,635 0.5 116,198 0.5 小计 23,796,197 100.0 21,595,453 100.0 应计利息 323,657 - 311,674 - 合计 24,119,854 - 21,907,127 - 注：1、包括保证金存款、应解汇款及汇出汇款等。 按剩余期限划分的吸收存款分布情况 人民币百万元，百分比除外 2022年6月30日 2021年12月31日 项目 金额 占比（%） 金额 占比（%） 13,215,616 55.6 12,380,970 57.4 活期/即期 3个月以内 1,604,204 6.7 1,838,380 8.5 3-12个月 4,088,391 17.2 3,120,029 14.4 1-5年 4,882,896 20.5 4,240,028 19.6 5年以上 5,090 - 16,046 0.1 小计 23,796,197 100.0 21,595,453 100.0 应计利息 323,657 - 311,674 - 合计 24,119,854 - 21,907,127 - 按地域划分的吸收存款分布情况 人民币百万元，百分比除外 2022年6月30日 2021年12月31日 项目 金额 占比（%） 金额 占比（%） 总行 68,922 0.3 99,289 0.5 长江三角洲地区 5,909,978 24.9 5,228,107 24.2 珠江三角洲地区 3,406,837 14.3 3,023,021 14.0 环渤海地区 4,133,485 17.4 3,787,784 17.5 4,072,838 17.1 3,676,925 17.0 中部地区 东北地区 1,145,477 4.8 1,094,526 5.1 西部地区 4,935,025 20.7 4,569,603 21.2 境外及其他 123,635 0.5 116,198 0.5 小计 23,796,197 100.0 21,595,453 100.0 应计利息 323,657 - 311,674 - 合计 24,119,854 - 21,907,127 - 股东权益 截至 2022年 6月 30日，本行股东权益合计 25,262.13亿元，较上年末增加 1,048.54亿元。每股净资产 6.03元，较上年末增加 0.16元。 股东权益构成情况 人民币百万元，百分比除外 2022年6月30日 2021年12月31日 项目 金额 占比（%） 金额 占比（%） 普通股股本 349,983 13.9 349,983 14.5 其他权益工具 409,869 16.2 359,872 14.9 资本公积 173,556 6.9 173,556 7.2 盈余公积 220,814 8.7 220,792 9.1 一般风险准备 385,387 15.3 351,616 14.5 未分配利润 943,837 37.4 925,955 38.2 36,050 1.3 32,831 1.3 其他综合收益 少数股东权益 6,717 0.3 6,754 0.3 股东权益合计 2,526,213 100.0 2,421,359 100.0 表外项目 本行资产负债表外项目主要包括衍生金融工具、或有事项及承诺等。本行主要以交易、资产负债管理及代客为目的而叙作与汇率、利率及贵金属相关的衍生金融工具。本行或有事项及承诺具体包括信贷承诺、资本支出承诺、债券承销及兑付承诺、抵质押资产、法律诉讼及其他事项。信贷承诺是表外项目的主要组成部分，由贷款承诺、银行承兑汇票、开出保函及担保、开出信用证和信用卡承诺等构成。 信贷承诺构成 人民币百万元，百分比除外 2022年6月30日 2021年12月31日 项目 金额 占比（%） 金额 占比（%） 贷款承诺 384,380 17.4 459,900 22.0 银行承兑汇票 542,500 24.5 414,934 19.9 开出保函及担保 311,664 14.1 304,238 14.6 开出信用证 191,302 8.7 165,639 7.9 信用卡承诺 780,636 35.3 743,594 35.6 合计 2,210,482 100.0 2,088,305 100.0 3.2.3其他财务信息 会计政策变更说明 本报告期未发生重大会计政策变更。 按境内外会计准则编制合并财务报表差异说明 本行按照中国会计准则编制的合并中期财务报表与按照国际财务报告准则编制的合并中期财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异。 其他财务指标 监管 2022年 6月 2021年12月 2020年12月 标准 30日 31日 31日 人民币 ≥25 65.29 62.01 59.15 1 流动性比率（%） ≥25 168.54 138.94 122.98 外币 2 最大单一客户贷款比例（%） ≤10 2.18 2.44 4.07 3 最大十家客户贷款比例（%） 11.32 11.67 12.58 4 贷款迁徙率（%） 正常类 1.41 1.10 1.39 关注类 31.18 20.23 31.86 次级类 68.75 57.43 33.92 可疑类 6.68 13.66 12.20 注：1、流动资产除以流动负债，流动性比率按照银保监会的相关规定计算。 2、最大一家客户贷款总额（不含应计利息）除以资本净额。 3、最大十家客户贷款总额（不含应计利息）除以资本净额。 4、根据银保监会 2022年修订的最新指标定义计算，2022年 6月 30日数据为年化后数据，比较期数据按照同口径 进行了调整。 3.3业务综述 3.3.1公司金融业务 报告期内，本行认真贯彻国家稳住经济大盘决策部署，积极服务国家重大战略和实体经济重点领域，培育数字化转型新动能，构建一体化服务新模式，提升综合金融服务水平和客户满意度，推动公司金融业务高质量发展。截至 2022年 6月末，本行境内公司存款余额 88,790.00亿元，较上年末增加 8,410.71亿元；境内公司类贷款和票据贴现余额合计108,621.15亿元，较上年末增加 12,697.54亿元；重大营销项目库入库项目实现贷款投放4,042亿元。截至 2022年 6月末，本行拥有公司银行客户 905.10万户，其中有贷款余额的客户 39.62万户，比上年末增加 3.56万户。 ? 服务制造强国战略。坚持将做好制造业金融服务作为支持实体经济的重要着力点，加强顶层设计、保障政策资源、创新产品服务模式，不断完善金融服务体系。聚焦先进制造业、高端装备制造、传统产业优化升级、消费品工业提质增效等重点领域，持续加大金融供给。制造业贷款余额（按贷款投向）较上年末增加 4,283亿元，是去年同期增量的 2.18倍。其中，制造业中长期贷款增速达 34%，电子及通信设备、计算机、医药、航空航天设备等高技术制造业领域贷款增速为 38%。 ? 服务国家重大区域发展战略。发挥全渠道、全产品、多牌照优势，全面服务京津冀、长三角、粤港澳、成渝等重大区域发展战略。 ? 加大实体经济支持力度。加强新经济重点客群建设，加快构建科创金融服务体系，保持对专精特新“小巨人”企业营销先发优势，战略性新兴产业贷款余额较上年末增加2,508亿元。出台政策破除民营企业“融资难、融资贵”等隐性壁垒，加快产品创新、强化机制保障，助力民营企业纾困解难，持续加大金融支持力度。截至 2022年 6月末，有贷款余额的民营企业 37.11万户，比上年末增加 3.27万户；贷款余额 28,736.89亿元，比上年末增加 4,060.38亿元。 ? 推进数字化转型。推进对公经营管理中台建设及 CMM系统优化，围绕重点项目研发、数据治理、对公客群精准链式营销，打造一批数字化营销管理工具。加快交通、旅游、养老金融的场景布局，不断丰富线上信贷、交易银行、养老等产品应用。企业网银和企业掌银活跃客户数分别新增 64.54万户和 62.21万户。 交易银行业务 持续完善以账户和支付结算为基础的交易银行体系，加快线上产品布局，推动交易银行业务高质量发展。 ? 开展企业账户分级分类管理，优化企业开户服务，不断提升网点和线上获客能力。截至 2022年 6月末，本行对公人民币结算账户达 954.94万户。 ? 推广 e保函，实现低风险国内非融资性电子保函全流程线上办理。提升智慧监管服务水平，保障重大工程建设资金安全。迭代升级智慧保付，细化行业和应用场景，为电商平台等多类客户提供综合金融服务。截至 2022年 6月末，本行交易银行业务活跃客户数达 373.04万户。 机构业务 本行推进智慧客户建设，持续提升机构业务综合服务能力。截至 2022年 6月末，本行机构客户 59.82万户，较上年末增长 6.9%。 ? 政府金融领域，地市级政务服务平台合作覆盖率达 83%；持续打造“i襄阳”平台疫情防控、乡村振兴、党建融合等功能；“智县”县域智慧政务平台与 8省 13县达成合作，功能应用进一步丰富。 ? 民生服务领域，掌银渠道医保电子凭证用户超 5,082万人，智慧校园合作学校超三万家，智慧医疗合作医院超四千家。 ? 金融同业领域，截至 2022年 6月末，第三方存管系统签约客户达 6,208.00万户，较上年末增加 532.74万户。 投资银行业务 本行坚持服务实体经济导向，围绕客户多元融资需求，加快产品创新，持续做优“融资+融智”服务方案。上半年实现投行收入 80.19亿元。 ? 积极满足客户多元融资需求。发挥银团服务优势，持续加大交通、能源、水利等基础设施领域重大项目信贷投放力度，银团贷款规模突破两万亿。积极支持产业升级和企业转型相关并购交易，并购贷款规模保持市场领先。加大对企业直接融资支持力度，承销非金融企业债务融资工具超 2,000亿元。 ? 持续推进业务创新。筹组多只科创基金，加快推广可认股安排权顾问服务，有序推进企业上市培育服务，积极推行投贷联动服务科创企业模式。承销市场首批科创票据、 首批转型债券、首单高成长型资产支持商业票据（ABCP），乡村振兴债、绿色债券承销量位居市场前列。 3.3.2个人金融业务 上半年，本行坚持以客户为中心，深入推进“一体两翼”发展战略，深化客户经营服务，强化“大财富管理”和数字化转型支撑，提升新市民和乡村振兴金融服务水平，推动个人金融业务高质量发展。截至 2022年 6月末，本行个人客户总量达 8.59亿户，保持同业领先。 ? 注重精细服务，升级客户经营模式。以满足客户需求为出发点，打造分层、分群、分级的三维矩阵式客户经营体系。强化分层服务，以专享权益陪伴客户成长。开展分群经营，为不同客群提供针对性的金融解决方案。实施客户经理分级管理，提升客户满意度。 ? 构建开放生态，发展“大财富管理”。广泛链接优质理财、保险、基金、贵金属等行业公司，持续丰富全谱系产品库。大力推广资产配置服务，注重售前、售中、售后的全流程陪伴，做好客户的家庭理财师。积极推进专业化、多层次的“大财富管理”服务队伍建设，提升专业化服务水平。 ? 释放数据价值，推动数字化转型。注重数据赋能，持续完善“零售业务智慧大脑”等数字化转型基础设施，强化“精准识别”，依托“智迎客”、“智挽客”、“数字人”、数字化客户关系管理系统等工具，为客户提供智能、精准、预见的金融服务。 ? 聚焦社会关切，践行零售担当。加快“工薪宝”、“民工薪融”、“农银筑福卡”等产品推广，加强与吸纳新市民较多的互联网平台合作，积极服务新市民。依托乡村振兴全场景营销服务平台等数字化工具，下沉服务重心，广拓服务触点，加强乡村振兴卡、惠农理财、惠农 e贷等专属产品推广，提升乡村金融服务能力。 个人贷款 ? 坚持“房住不炒”定位，支持居民合理住房需求，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展，个人住房贷款较上年末增长 1.9%。 ? 贯彻落实国家促进消费持续恢复的政策要求，积极满足个人购车、装修、家电等综合消费需求，持续加大消费贷款投放力度，个人消费贷款余额较上年末增长 6.0%。 ? 持续加大对批发零售、住宿餐饮、居民服务等民生领域市场主体稳产保供融资支持力度，个人经营贷款较上年末增长 17.3%。 个人存款 ? 不断丰富产品体系，优化服务流程，满足客户多元化财富管理需求，个人存款持续稳定增长。 ? 截至 2022年 6月末，本行境内个人存款余额 141,898.29亿元，比上年末增加 12,556.58亿元，继续保持同业领先。 银行卡业务 ? 提升借记卡创新和服务能力。推出“金穗货运卡”，做好金融支持货运物流保通保畅工作；开展丰富的借记卡营销活动，联合银联组织多项涵盖餐饮、便利店等惠民利民的消费促销活动；全面执行减费让利政策，继续免除全部借记卡 ATM跨行取现手续费，进一步免除助农取款跨行交易手续费。截至 2022年 6月末，本行存量借记卡 10.52亿张，上半年新发借记卡 2,219.71万张。 ? 持续升级信用卡产品和服务。推出车主卡、星座卡国潮版、悠然悦白金卡等重点产品，升级卡号、卡面订制化权益，提升客户线上申卡、用卡体验；打造农行特惠商圈，持续开展“浓情相伴”、“浓情相惠”、“汽车节”、“家装节”等品牌营销活动，有效满足居民衣食住行娱等消费需求。积极落实惠民保企政策，出台差异化还款服务，实施部分商户交易收费优惠。上半年实现信用卡消费额 11,062.23亿元。 私人银行业务 ? 持续强化私行客户营销服务，启动私行业务“展翼计划”，持续打造总行级私人银行中心，加强重点财富管理中心建设和穿透式督导。加快发展家族信托业务，建立四级联动机制，实时响应客户定制财富传承需求。深化“壹私行”公益金融实验室建设，落地袁隆平慈善信托等多单具有较强社会影响力的慈善信托。持续发力私行高端财富管理业务，践行长期稳健的资产配置理念，持续加强稳健策略产品销售，代销资管、私行专属理财产品规模稳步增长。 ? 截至 2022年 6月末，本行私人银行客户数 19.1万户，管理资产余额 20,624亿元，分别较上年末增加 2.1万户和 2,159亿元。 3.3.3资金业务 资金业务包括货币市场业务和投资组合管理。本行坚持服务实体经济、助力稳住经济大盘、支持绿色低碳发展，在保障全行流动性安全的基础上灵活调整投资策略，加强流量操作，资产运作收益保持同业较高水平。 货币市场业务 ? 加强货币政策研究和市场流动性预判，综合运用拆借、回购、存单、存放等融资工具平滑流动性波动，合理摆布到期资金，在确保流动性安全的前提下提高资金使用效率。 ? 2022年上半年，本行人民币融资交易量662,642.47亿元，其中融出资金交易量661,052.85亿元，融入资金交易量1,589.62亿元。 投资组合管理 截至 2022年 6月 30日，本行金融投资 89,659.55亿元，较上年末增加 7,359.12亿元，增长 8.9%。 交易账簿业务 ? 银行间市场债券做市业务保持同业领先。积极为绿色债券提供做市报价，助力绿色低碳发展。着力服务债券市场对外开放，债券通做市交易量同比增长近 30%。 ? 持续提升债券交易组合管理能力。上半年，国内债券市场收益率整体区间震荡下行。 本行结合市场走势，动态调整组合持仓，严控组合风险敞口，适度运用衍生工具管理组合市场风险。 银行账簿业务 ? 不断提升债券投资服务实体经济质效，助力稳住经济大盘。保持地方债投资力度，优化信用债投资结构。服务国家区域战略和地方经济发展，助力水利工程、交通运输等领域基础设施建设，支持公用事业、能源、科技等实体经济行业融资需求。 ? 加大绿色债券投资力度，积极支持清洁能源、基础设施绿色升级等领域绿色项目建设，助力实体经济绿色转型。 ? 结合市场利率走势和债券供给节奏，合理把握投资时点，动态调整投资组合结构，降低组合风险，实现了较好收益。 3.3.4资产管理业务 理财业务 上半年，本行积极落实理财净值化运作要求，稳健开展理财投资。截至 2022年 6月末，本集团理财产品余额 18,438.06亿元，其中本行 1,622.21亿元，农银理财 16,815.85亿元。 本行理财产品 报告期内，本行存续理财产品均为非保本理财产品。截至 2022年 6月末，非保本理财产品余额 1,622.21亿元，较上年末减少 871.01亿元。按募集方式划分，公募理财产品余额 1,622.21亿元，较上年末减少 859.95亿元；私募理财产品余额 0元，较上年末减少11.06亿元。 本行理财产品发行、到期和存续情况表 人民币亿元，期数除外 2021年12月31日 产品发行 产品到期 2022年6月30日 项目 期数 金额 期数 金额 期数 金额 期数 金额 非保本 54 2,493.22 - - 41 871.01 13 1,622.21 理财 注：产品到期金额包括报告期内理财产品赎回及到期金额。 本行理财业务直接和间接投资资产余额情况表 人民币亿元，百分比除外 2022年6月30日 项目 金额 占比（%） 现金、存款及同业存单 118.37 6.6 拆放同业及买入返售 - - 债券 993.61 55.1 非标准化债权类资产 523.83 29.0 167.52 9.3 其他资产 合计 1,803.33 100.0 农银理财理财产品 截至 2022年 6月末，农银理财理财产品余额 16,815.85亿元，均为净值型理财产品。 其中，公募理财产品占比 99.45%，私募理财产品占比 0.55%。 资产托管业务 ? 上半年，本行成功托管市场规模最大基础设施公募 REITs，首发公募基金托管数量和规模位居行业前列，养老金托管规模超万亿元，养老理财托管业务实现零突破，市场竞争力有效提升。 ? 在第十二届“金貔貅奖”金牌榜评选中，荣获“年度金牌资产托管银行”，品牌影响力持续提高。 ? 截至 2022年 6月末，本行托管资产规模 135,678.43亿元，较上年末增长 8.9%，其中养老金托管规模 10,061.45亿元，较上年末增长 6.9%。 养老金业务 ? 主动服务积极应对人口老龄化国家战略，助力多层次、多支柱养老保险体系建设，推进养老金融业务全域布局。致力于服务包括中小微企业在内的各类型机构及个人客户的年金资产管理，企业年金受托客户、企业年金账户管理客户增量均居行业前列，业务规模保持稳健增长。 1 ? 截至 2022年 6月末，本行养老金受托管理规模为 1,879.37亿元，较上年末增加 170.40亿元，增长 10.0%。 贵金属业务 ? 上半年，本行自营及代理黄金交易量 2,092.96吨，自营及代理白银交易量 10,828.88吨，交易量保持行业前列。 ? 稳健发展贵金属租借业务，持续加大对贵金属产业链实体客户的支持力度，保障大宗商品生产企业平稳经营。加强客户绿色低碳等方面的尽职调查，完善环境、社会和公司治理因素评估。 1 含职业年金、企业年金及其它养老金受托资产规模。 代客资金交易 ? 积极宣导汇率风险中性理念，通过优化流程、提升线上服务体验等方式持续完善对客服务，助力企业提高汇率风险管理能力。上半年，本行代客结售汇及外汇买卖交易量2,741.21亿美元，同比增长 18.0%。 ? 稳健发展柜台债券（债市宝）业务。柜台客户群体稳步扩大，上半年分销各类债券超160亿元。加大服务实体经济力度，支持国家重大发展战略，积极开展地方债及乡村振兴等主题债券柜台报价。截至 2022年 6月末，柜台报价地方债及乡村振兴等主题债券合计超 70只。 代理保险业务 ? 上半年实现代理保险保费 809亿元，保持同业领先地位。其中代理期缴保费同比增长19.6%，业务结构持续优化。 代销基金业务 ? 进一步深化与头部基金公司合作，实施基金代销“精品策略”。根据市场形势与客户需求，加强较低风险公募基金代销，积极布局养老 FOF、公募 REITs等战略性领域，做好产品全过程管理和客户服务。上半年，共代销基金 3,428只，基金销量 1,143.56亿元。 代理国债业务 ? 上半年，本行代理发行储蓄国债四期，实际销售 106.56亿元，其中储蓄国债（凭证式）两期，实际销售 43.23亿元；储蓄国债（电子式）两期，实际销售 63.33亿元。 3.3.5网络金融业务 本行践行线上化经营理念，深入挖掘流量价值，推动网络金融业务高质量发展。 智能掌上银行 ? 提升智能化水平。投产掌上银行 7.3版，完善电子工资单等亮点产品，实现添加账户、实时查询 LPR等功能。优化业务流程，提高自助注册成功率，推动掌银智慧交互、渠道互通。升级首页、生活等频道，优化转账、理财等模块信息展示，不断提升客户体验。截至 2022年 6月末，掌上银行月活跃客户数（MAU）超 1.64亿户。 ? 完善掌银乡村版。精选推荐乡村振兴、惠农系列专属理财产品，丰富惠农贷款产品，优化额度测算、贷款申请等功能，有效提升县域金融服务数字化水平。 企业线上银行 ? 升级企业金融服务平台。升级平台技术框架，优化专版配置中心，提升平台定制化服务能力。上线企业微银行待办任务提示等功能，提升渠道协同服务能力。丰富企业掌银功能部署，优化对公融资服务，升级“普惠 e站”频道，提升移动金融服务能力。 ? 优化“薪资管家”服务平台。实现银行金融场景代发工资业务“人事财务分离”。研发上线混合发薪功能，支持数字人民币账户及基本结算账户混合代发。 智慧场景金融 ? 持续深耕高频场景。校园领域，加快迭代总行版校园应用，提供校园缴费、校园门禁、通知公告、新生登记等金融及非金融综合服务。食堂领域，完成总行版食堂小程序研发，实现饭卡查询、饭卡充值、就餐支付、在线订餐等功能。政务领域，推广掌银政务专区，加快各省市政务平台与掌银政务专区对接。出行领域，打造车主服务专区，整合与车主相关的产品、服务和权益，实现“外部服务合作共享，银行产品无缝融入”。 ? 提升开放金融服务能力。持续丰富开放输出产品，通过开放银行平台对外输出用户认证、账户服务、支付结算、基金产品、融资服务、掌银协同、信息服务等七大类服务。 提升内外部系统对接效率，通过灵活配置满足个性化、多元化合作需求，开放银行合作项目数量较上年末增长 32%。 数字人民币工程 ? 提升数字人民币产品功能。研发集团财务资金管理功能，实现对公母子钱包跨法人主体应用，提升集团客户资金结算效率。升级综合收银台产品，支持商户快速实现数字人民币业务受理，助力中小商户经营。探索供应链应用，将数字人民币功能输出至供应链平台，为上下游企业提供“一站式”数字人民币服务。 ? 推动数字人民币场景建设。持续推进商超零售、公交出行、园区消费、公共缴费、乡村旅游等场景建设，不断提升数字人民币应用粘性。 3.3.6 跨境金融服务 本行积极服务外向型经济发展和高水平对外开放，助力“一带一路”倡议、人民币国际化、自由贸易试验区和海南自贸港建设，大力支持外贸转型升级和外商投资。截至 2022年 6月末，境外分行及控股机构资产总额 1,627.7亿美元，较上年末增长 6.6%；上半年实现净利润 4.0亿美元。境内分行国际结算量 8,476.55亿美元，国际贸易融资（含国内证项下融资）业务量 804.12亿美元。 ? 优化跨境金融综合服务体系。实行本外币一体化经营，提升跨境金融服务水平。加快产品创新和数字化转型，优化业务流程。推广农银跨境 e汇通、农银跨境 e证通、农银跨境 e融通三大国际业务线上品牌，客户服务能力进一步提升。 ? 支持“一带一路”倡议和企业“走出去”金融需求。顺应外贸形势、客户需求以及“双循环”发展新格局，以工程易融系列产品为重点，做好“走出去”项目营销服务。上半年共办理“走出去”相关的贷款、保函、境外发债等业务 124.07亿美元，其中“一带一路”沿线国家的相关业务 30.95亿美元。 ? 支持自由贸易试验区和海南自由贸易港建设。出台支持自由贸易试验区高质量发展行动方案，制定配套措施，提升自由贸易试验区和海南自由贸易港金融服务水平。上半年，自由贸易账户新增 1,013户，同比增长 36.97%。 ? 跨境人民币业务保持稳步增长。上半年，跨境人民币业务量 11,482.88亿元。迪拜分行积极发挥人民币清算行职能，上半年办理人民币清算业务 434.60亿元，同比增长146.65%。 境外子行 中国农业银行（卢森堡）有限公司 中国农业银行（卢森堡）有限公司为本行在卢森堡注册的全资控股子公司，注册资本2,000万欧元。业务范围包括国际结算、公司存款、银团贷款、双边贷款、贸易融资、外汇交易等批发银行业务。截至 2022年 6月末，中国农业银行（卢森堡）有限公司总资产0.39亿美元，净资产 0.25亿美元，上半年实现净利润 218万美元。 中国农业银行（莫斯科）有限公司 中国农业银行（莫斯科）有限公司为本行在俄罗斯注册的全资控股子公司，注册资本75.56亿卢布。业务范围包括国际结算、公司存款、银团贷款、双边贷款、贸易融资、外汇交易等批发银行业务。截至 2022年 6月末，中国农业银行（莫斯科）有限公司总资产2.05亿美元，净资产 1.62亿美元，上半年实现净利润 181万美元。 此外，本行在英国拥有中国农业银行（英国）有限公司，股本 1亿美元。根据本行境外业务发展策略，本行伦敦分行开业后，中国农业银行（英国）有限公司已撤销金融牌照，正在履行关闭程序。 3.3.7 综合化经营 本行已搭建起覆盖基金管理、证券及投行、金融租赁、人寿保险、债转股和理财业务的综合化经营平台。上半年，本行六家综合化经营附属机构围绕集团整体发展战略，专注主业、做精专业、稳健经营，市场竞争力稳步提升，综合化经营的协同效应逐步显现。 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理基金管理有限公司成立于 2008年 3月，注册资本人民币 17.5亿元，本行持股 51.67%。公司业务性质：基金募集、基金销售、资产管理。主要产品有股票型、混合型、债券型、货币型和 FOF型基金。截至 2022年 6月 30日，农银汇理基金管理有限公司总资产 48.44亿元，净资产 41.64亿元，上半年实现净利润 1.21亿元。 农银汇理不断提升投研能力，完善产品业务布局，加强风险管理，资产管理规模稳步增长，结构不断优化。报告期末，农银汇理拥有公募基金 67只，私募基金产品 101只，资产管理总规模 4,186亿元，较上年末增加 338亿元。权益基金近一年绝对收益率为 4.48%，在 155家基金公司中排名第 18。 农银国际控股有限公司 农银国际控股有限公司于 2009年 11月在中国香港成立，股本港币 41.13亿元，本行持股 100%。农银国际控股有限公司在中国香港可从事上市保荐承销、债券发行承销、财务顾问、资产管理、直接投资、机构销售、证券经纪、证券咨询等全方位、一体化的金融服务；在内地可从事私募基金管理、财务顾问、投资等业务。截至 2022年 6月 30日，农 银国际控股有限公司总资产 471.42亿港元，净资产 107.51亿港元，上半年实现净利润 1.83亿港元。 农银国际投行业务核心指标继续保持同业前列，上半年完成 IPO保荐项目 2单，承销项目 9单，承销单数居所有在港中外资投行第 3位。完成 58单境外债券发行，承销规模同比增长 63%，中资境外债承销规模居银行系投行首位。 农银金融租赁有限公司 农银金融租赁有限公司成立于2010年9月，注册资本人民币95亿元, 本行持股100%，主要经营范围包括：融资租赁业务，转让和受让融资租赁资产，固定收益类证券投资业务，接受承租人的租赁保证金，吸收非银行股东 3个月（含）以上定期存款，同业拆借，向金融机构借款，境外借款，租赁物变卖及处理业务，经济咨询，在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务，为控股子公司、项目公司对外融资提供担保，中国银保监会批准的其他业务。截至 2022年 6月 30日，农银金融租赁有限公司总资产 775.02亿元，净资产108.53亿元，上半年实现净利润 4.29亿元。 农银租赁坚持走特色化发展之路，在服务“双碳”目标与乡村振兴方面取得积极成效。 截至 6月末，绿色租赁资产余额占比为 66.4%，涉农租赁资产余额占比为 25.2%。回归租赁业务本源，直租余额在融资租赁资产余额占比达 44.4%。 农银人寿保险股份有限公司 农银人寿保险股份有限公司注册资本人民币 29.5亿元，本行持股 51%，主要经营范围为：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国银保监会批准的其他业务。截至 2022年 6月 30日，农银人寿保险股份有限公司总资产 1,365.79亿元，净资产 85.40亿元，上1 半年亏损 1.12亿元。 农银人寿坚持保险主责主业，业务拓展能力明显增强。上半年实现总保费收入 262.52亿元，同比增长 13.4%，其中，实现期交保费 40.68亿元，同比增长 48.4%。“农银快 e赔”荣获《中国银行业保险报》“保险业客户服务典范案例”奖。 农银金融资产投资有限公司 1 为与集团披露口径保持一致，此为新金融工具准则核算数据，与保险行业目前采用的金融工具准则核算的数据有一定 农银金融资产投资有限公司注册资本人民币 200亿元，本行持股 100%，主要经营范围为：以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进行管理；对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权；依法依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；发行金融债券；通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。截至2022年 6月 30日，农银金融资产投资有限公司总资产 1,243.95亿元，净资产 260.41亿元，上半年实现净利润 15.00亿元。 农银投资聚焦债转股主责主业，积极服务供给侧结构性改革和实体经济，重点围绕乡村振兴、绿色低碳、风险化解、科技创新等领域布局，新增投放占比超过 70%。 农银理财有限责任公司 农银理财有限责任公司成立于2019年7月，注册资本人民币120亿元，本行持股100%，主要经营范围为：面向不特定社会公众公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；面向合格投资者非公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；理财顾问和咨询服务；经银保监会批准的其他业务。截至 2022年 6月 30日，农银理财有限责任公司总资产 165.67亿元，净资产 162.93亿元，上半年实现净利润 12.26亿元。 2022年是资管新规过渡期结束后、理财业务全面净值化运作的第一年。农银理财通过创新产品设计、丰富产品功能、完善产品布局、优化客户体验等多种措施，资产管理规模保持同业前列。 ? 稳健开展理财投资。加强市场走势研判，及时调整资产配置策略，有效规避市场波动。 上半年农银理财多款固收类、混合类产品业绩月度表现排名市场前列。 ? 积极服务乡村振兴。乡村振兴主题理财产品规模突破 500亿元，县域客户理财余额占比超 40%。 ? 持续提升市场品牌形象。在《经济观察报》、“新浪财经”等媒体举办的评选中荣获“值得托付银行理财机构”、“年度最佳绿色资管理财公司”等奖项。 此外，本行在中国香港拥有农银财务有限公司。农银财务有限公司股本港币 5.89亿元，本行持股 100%。 3.3.8金融科技 报告期内，本行不断深化应用金融科技前沿技术，深入推进信息科技 iABC战略实施，持续提升科技支撑和赋能水平。 聚焦金融科技创新 积极应对技术变革加速演进，加快推进新一代技术体系转型，打造面向未来的数字新基建与 IT架构底座，深化金融科技应用，赋能业务经营高质量发展。 ? 大数据技术应用方面，推进数据深度整合和共性数据积累，大数据平台和数据中台提供一站式专属数据服务。稳步推进分行数据类应用云上部署。 ? 云计算应用方面，推动一体化云平台建设，完成“一云多芯”技术栈体系建设；总行云平台物理节点超过 25,000台，计算资源云化率达到 91%。 ? 人工智能技术应用方面，建设一站式全流程知识图谱平台，实现百亿级图谱资产建设和服务，应用于三农、信用卡、信贷等领域；搭建隐私计算平台，为 AI、BI场景提供隐私计算基础服务。发布掌银 7.3版，提升智能推荐能力。 ? 分布式框架应用方面，推进核心系统向分布式架构转型，分布式核心系统承接春节交易高峰期超 67%的交易量。搭建分布式技术中台，为产品应用提供高可用、高可靠、高性能的技术支撑。 ? 区块链技术应用方面，推进区块链云服务平台建设，新建可信存证平台，实现存证链上数据全流程溯源，提供区块链存证场景服务，支撑数字藏品、云签字等创新应用。 ? 信息安全技术应用方面，完成企业级网络安全运营中心在总行和 37家分行的推广部署，实现 20大类、590个安全日志源的全面接入，支撑全行日常网络安全态势监测。 ? 网络技术应用方面，持续推进存量域名 IPv6改造，探索“IPv6+”创新应用，开展端到端可视化 SRv6网络建设。（未完）  |