[中报]三特索道(002159):2022年半年度报告
原标题:三特索道:2022年半年度报告 2022年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张泉、主管会计工作负责人王栎栎及会计机构负责人(会计主管人员)张云韵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，均不构成本公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 20 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 21 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 22 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 29 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 33 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 34 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 35 备查文件目录 1、载有公司法定代表人张泉、主管会计工作的负责人王栎栎、会计机构负责人张云韵签名并盖章的会计报表。 2、报告期内在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的 正本及公告的原稿。 3、载有董事长张泉签名的2022年半年度报告文本原件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期公司的主要业务、主要产品、经营模式 公司主要在全国范围内从事旅游资源的综合开发与运营。经过三十余年的发展，目前公司旗下项目主要分布在陕西、 贵州、海南、内蒙、湖北、浙江、广东等 9个省（自治区），已逐步实现全国布局、品牌连锁经营，并确定了聚焦索道、 拓展景区、向生态主题乐园转型的发展路径。 从业务范围上来看，公司围绕旅游资源进行多种业态的开发运营，持续打造全面多元的文旅产品体系，主要包括： 以索道为主的景区交通类产品、以自然资源为主的观光类产品、体验参与类产品、住宿类产品及商服类产品。 （1）以索道为主的景区交通类产品 公司在国内投资建设、运营的景区交通类产品包括：陕西华山三特索道、贵州梵净山索道、浙江千岛湖梅峰索道及 黄山尖索道、海南猴岛跨海索道、江西庐山三叠泉缆车、湖北南漳春秋寨索道、湖北保康霸王河索道、湖北崇阳燕子垭 索道、内蒙大青山索道、广东珠海石景山索道（改造中）等。其中，陕西华山三特索道、贵州梵净山索道被中国索道协 会授予客运索道安全服务质量5S等级称号。 （2）以自然资源为主的观光类产品 围绕自然资源和人文资源打造的观光类产品体系，目前已形成跨区域布局，其中包括：海南陵水南湾猴岛生态旅游 区（国家 4A级景区）、海南陵水呆呆岛、湖北崇阳浪口温泉旅游区、湖北南漳春秋寨景区（国家 4A级景区）、湖北保 康九路寨生态旅游区（国家 4A级景区）、内蒙古克什克腾旗自驾休闲旅游区等。贵州铜仁梵净山旅游区和海南陵水南 湾猴岛生态旅游区分别于 2013年、2020年作为国家级服务业标准化试点示范项目通过验收考核。 （3）体验参与类产品 公司旗下体验参与类产品包括温泉、主题公园、博物馆、萌宠乐园、研学、演艺、滑道、水上运动以及极限＆山地 运动类项目，大部分体验参与类产品不囿于资源限制，具有模块化、可复制、轻量级的特点，通过与观光类产品进行合 理适配，可满足游客观光、休闲、体验的多元个性化需求。 公司目前正向生态主题乐园转型，2019年控股武汉龙巢东湖海洋乐园项目作为初步尝试，该项目位于武汉东湖风景区（国家 5A级景区）内，具有良好的区位优势与市场基础。目前东湖海洋乐园产品体系已日臻成熟，包括海洋世界、 飞鸟世界、大马戏、儿童乐园、魔兽城堡（含夜游项目）以及季节性产品：水世界、冰雪世界等，通过产品不断迭代升 级，倡导人与自然和谐相处并主动践行可持续发展。 （4）住宿类产品 目前公司投资、建设、运营的住宿类项目包括：湖北崇阳浪口温泉精品酒店、浪口地球仓温泉酒店、浪口温泉客栈、 崇阳喜悦精品度假公寓、陕西华山客栈（侠文化主题酒店）、湖北南漳古寨客栈、湖北保康九路寨木屋营地、内蒙黄岗 梁房车营地和帐篷营地等。 （5）商服类产品 公司旗下的商服类产品除了传统的景区配套餐饮服务、导游服务外，近两年大力开发了文创产品体系，华山索道公 司和贵州梵净山项目根据市场调研，针对不同客群和渠道的需求，设计出多款文创产品：华山论剑网红雪糕、华山 HERO 盲盒、北峰文创口罩、梵净山网红雪糕等，通过增加二消品类，创造新的利润增长点。 二、核心竞争力分析 深耕国内旅游市场三十多年来，公司在跨区域投资、建设、运营综合型旅游项目上已构建全流程业务能力并积累了 丰富的市场经验，公司还拥有一支对文旅行业具备深刻洞察力和丰富管理经验的忠实团队。公司战略定位“生态主题乐 园综合运营商”，对国内旅游市场具备超前的判断力和专业化、系统化的开发能力，公司在做大做强索道主业的同时， 努力创新拓展新产品、新业态，旗下部分项目品牌在国内旅游市场具备一定影响力。 1、跨区域经营有效抵御风险 三十年来，公司开发的旅游项目布局全国，北至内蒙古坝上草原、南至海南岛、东至浙江千岛湖、西至贵州梵净山， 实现了不同纬度自然生态与气候环境、多元化的人文内涵、自然山水型景区与城市主题乐园并重的合理产品布局。公司 作为 A股同行业上市公司中为数不多的跨区域经营型公司，一方面可以根据旅游市场趋势变化，灵活向优势地区进行资 源优化配置，另一方面也可在呈现多点散发的后疫情时代有效抵御风险。 2、旅游项目综合投资、建设、运营能力与外延扩张能力 凭借多年积累的专业经验，公司在索道、景区领域具备超前的判断能力、专业化和系统化的开发能力以及安全运营 的控制管理能力。根据多年开发运营经验，公司现已整合出一套旅游项目开发标准化体系，运用于跨区域异地复制，保 障了项目高质量发展。同时，公司精准把控旗下旅游项目的质量与数量，始终保障可持续发展的空间与潜力。公司持续 关注行业发展动态与发展方向，适时通过并购重组等方式实现外延扩张，提升公司盈利水平。 3、深耕索道行业，不断拓展客运索道全产业链经营 自1995年公司确定以客运索道为主导产业以来，通过多年的跨区域开发、经营与探索，目前已在客运索道开发建设、 经营管理方面积累了丰富经验，并在客运索道种类、适应环境、数量、资产总量、技术能力、管理水平等方面位居全国 同行业前列。公司是国际索道协会最早的中国企业会员，同时也是中国索道协会的副理事长单位，参与了国内索道行业 多项规范与标准的起草制订工作。目前，公司正积极向索道行业上下游延伸，拓展轻资产的客运索道托管与咨询服务， 实现投资、建设、运营一体化发展。 4、聚焦可复制、个性化，迭代创新的多元化产品体系 公司构建了多元化的产品体系，旗下文旅产品包括观光类、交通类、参与体验类、商服类及非标住宿类等，涉及 30 个子业态、产品逾 150个。公司积极突破传统山水资源型旅游企业的单一经营模式，以生态主题乐园为核心，精心打造 IP矩阵和强复制力的产品模块，聚焦亲近自然、健康生态主题，将山地无动力项目、萌宠乐园、沉浸式体验项目等新产 品叠加组合，以期获得新的利润增长点，保持营收增量，激发企业创新活力。 5、专业人才梯队和品牌影响力优势 公司多年来深耕景区、索道、观光车、酒店、温泉、主题乐园、小型演艺等多种旅游业态，培养了一支专业素养高、 综合能力强、执着忠诚的管理团队。在专业人才培养上，公司与中国索道协会、崇阳龙翔技工学校联合建立索道维修专 业定向委托班，开创了索道职业教育培训的先河，改变了索道行业传统的招工及人才培养方式，为公司的专业技术人才 梯队储备了力量。此外，公司先后创立了“三特索道”“三特景区”等品牌，在业内获得广泛认可，为产业升级夯实基 础。“华山三特索道”“梵净山景区”“猴岛景区”“呆呆岛”等品牌，在旅游市场上拥有良好的口碑和美誉度。 三、主营业务分析 2022年1-6月，受疫情多点散发和局部地区小范围爆发的影响，国内旅游行业继续承受较大压力，游客弹性出游需求 收缩，节假日旅游出游人次同比大幅下降，另外叠加国内经济下行压力持续加大、国民经济结构逐步调整等宏观形势影响， 旅游行业整体依然呈现出波动复苏、产业发展危机与机遇并存的局面。 报告期内，公司实现营业总收入1.06亿元，较上年同期减少57.63%，营业总成本1.67亿元，较上年同期下降26.13%， 归属于上市公司股东的净利润为-5,514.84万元，较去年由盈转亏。本报告期亏损的主要原因系受疫情影响，国内多地叫停 “跨省游”，至5月后方逐步放开，较大程度影响了公司主要项目的正常经营，游客人数和营业收入均同比大幅下降，而在 公司营业总成本降幅不及营业总收入降幅的情况下，净利润下降更为明显。 公司报告期内成本费用控制较好，财务费用、销售费用分别较上年同期下降50.13%、41.26%，总金额累计下降约1,663.50万元，销售费用大幅下降的原因主要系公司根据疫情防控形势，及时调整营销策略，加大线上营销比重，在保持 项目曝光度和新鲜感的同时，有效降低了销售费用。 报告期，公司主要项目经营情况： 单位：万人/次，万元
（1）本报告期，公司盈利项目营业收入合计6,662.60万元，较上年下降61.38%，合计实现净利润887.02万元，同比 下降88.48%。盈利项目业绩下降幅度较大的主要原因是疫情防控导致游客量大幅下降，部分传统盈利项目本报告期亏损； 同时在三个盈利项目中，仅海南项目受疫情影响较小，而华山索道项目、贵州梵净山项目所在的地区均经历了较长的“跨 省游”熔断期，经营受损较为严重。不过，自2022年5月以来，随着全国疫情防控形势的好转，公司各个项目已呈现出动态 复苏、波动复苏的局面，6月、7月多个项目营业收入已明显好转。 （2）本报告期，公司亏损项目营业收入合计3,953.68万元，较上年同期下降49.55%；合计实现净利润-3,406.34万元， 较上年同期增亏2,660.65万元。本报告期亏损增加的主要原因是受疫情影响导致亏损公司数量增加。面对各种不利因素， 公司充分研判、积极应对，通过在各个项目公司推行精细化管理、改变营销策略等手段实现降本增效，本报告期内蒙古克 旗项目、湖北南漳项目合计减亏154.47万元。 （3）公司位于广东珠海的景山索道、滑道项目报告期内未营业，目前已进入竣工验收期，预计于2022年10月恢复营 业。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
□是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 截止报告期末，公司没有主要资产被查封、扣押、冻结的情况；存在因融资发生的抵押、质押，详细情况见本报告 附注短期借款、长期借款、应付债券、承诺及或有事项的相关说明。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
（1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、重大疫情、自然灾害、天气等不可抗力因素的风险 旅游活动极易受重大疫情、自然灾害及天气的影响。旅游旺季或“黄金周”遭遇恶劣气候或疫情反复，都会减少客 流，对公司经营产生不利影响。 应对措施：虽然重大疫情、自然灾害对公司经营影响的风险是不可抗的，但公司在全国不同地域的分散投资相对降 低了此风险。同时，公司不断加强重大疫情和自然灾害的风险意识，不断完善应急机制，做到有备无患，尽可能将不可 抗力因素造成的不利影响减小到最低程度。 2、政策性风险 公司是以索道、景区、特色营地为主营业务的综合旅游开发商。国家的旅游行业政策及其相关经济政策、土地使用 政策、环境保护政策、景区特许经营政策都对公司融资、获取项目资源、投资开发以及经营业绩产生影响。政策调整和 执行的不确定性，对公司经营造成一定风险。 应对措施：一是建立政策信息收集与分析系统，及时把握政策动向，积极采取主动措施适应政策变化；二是以科学 体系进行项目可行性判断，以前瞻性视野决定投资开发方向，保持维护社区关系，注重长期利益。 3、市场风险 旅游行业市场风险主要表现为市场竞争日益激烈和游客消费行为变化两方面。受国家政策引导，部分传统行业近年 来涉足文旅行业，各种旅游新项目、新产品层出不穷，区域性旅游市场竞争日益激烈；另外旅游消费受游客消费偏好和 承受能力影响，消费偏好随旅游产品变化，承受能力随经济景气状况影响，以上种种均构成了旅游行业市场风险。 应对措施：一是围绕公司战略规划，在聚焦索道主业的基础上，尽快实现产业链上下游纵向延伸，并加速打造新产 品、研发新模式，创造新的盈利增长点。二是公司根据宏观经济走向，研判游客消费心理趋势，做好产品升级和精准营 销。不断创新经营模式和营销方式，大力开拓旅游市场，打造品牌影响力，保障市场占有率。 4、财务风险 旅游行业投资具有投资规模大、投资回收期较长的特点。由于“疫情常态化”对正常经营的影响，主营业务收入可 能相较于疫情前有所下降，一旦因外部突发情况资金周转不畅，公司将会出现偿债风险。 应对措施：一是增收节支。项目公司通过不断丰富产品矩阵，提高服务质量，精准营销，提升业绩，同时严格控制 各项成本费用支出。二是把握投资节奏。结合公司经营的实际情况，对项目投资进行细致、合理、科学规划，量入为出。（未完）  |