[中报]日盈电子(603286):2022年半年度报告
原标题:日盈电子:2022年半年度报告 江苏日盈电子股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人是蓉珠、主管会计工作负责人庄小利及会计机构负责人（会计主管人员）李磊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险事项，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 25 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 27 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 36 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 39 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 39 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 40
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 营业收入比上年同期增加 21.91%，主要是公司拓展产品与市场、销售规模增加所致； 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 69.39%，以及归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润比去年同期下降 79.64%，主要系受原材料价格上升、用工成本上涨导致营业成本增加所致； 经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降107.52%，主要系受疫情波动影响，材料成本、用工成本、运输成本上升，同时为满足客户交付、应对疫情的反复而增加储备部分材料所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1.公司所属行业情况 2022年上半年，我国汽车行业面临供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力，企业正常生产经营遇到了很大的困难。行业各方面通力协作，奋发有为，共同推动我国汽车产业走出低谷，目前汽车产销已全面恢复到正常水平。根据中国汽车工业协会统计分析，上半年汽车产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆，汽车出口保持较快增长；中国汽车制造业营业收入40892.8亿元，同比减少4.2%；利润总额2129.0亿元，同比减少25.5%。 随着中国汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部件市场的扩大，我国汽车零部件行业得到了迅速发展，增长速度整体高于我国整车行业。根据中国汽车工业协会数据显示，我国汽车零部件的销售收入从2016年3.46万亿元增长至2020年的4.57万亿元，年均复合增长率是7.2%，预计2022年我国汽车零部件销售收入将达5.2万亿元。 （1）汽车产销同比快速增长 上半年汽车产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%。上半年汽车产销总体呈现“U型”走势：1-2月开局良好，产销稳定增长，3月中下旬快速下滑，3-5月损失销量约 100万辆，6月明显增长。汽车产业是国民经济的重要支柱产业，产业链长、带动作用强，是稳定经济增长的重要着力点。上半年疫情防控形势最严峻的时刻，各主管部委采取了一系列畅通汽车产业链、供应链的有效措施，将疫情给产业链带来的影响降低到最小程度，5月以来党中央、国务院根据形势的变化及时推出了一系列稳汽车增长、促汽车消费的政策措施，地方政府出台的促进消费政策也主要以汽车消费为主，目前汽车行业总体恢复的情况良好。 （2）新能源汽车产销创历史新高 上半年，新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达到21.6%。其中，新能源乘用车销量占乘用车总销量比重达到24.0%，中国品牌乘用车中新能源汽车占比已达到 39.8%。上半年新能源汽车产销尽管也受疫情影响，但各企业高度重视新能源汽车产品，供应链资源优先向新能源汽车集中，从目前发展态势来看，整体产销完成情况超出预期。 （3）汽车出口形势良好 上半年，汽车企业出口121.8万辆，同比增长47.1%。分车型看，乘用车出口94.5万辆，同比增长49.7%；商用车出口27.4万辆，同比增长38.8%。另外新能源汽车共出口20.2万辆，同比增长 1.3倍，占汽车出口总量的 16.6%。尽管俄乌冲突影响了部分出口市场，但目前多数企业海外订单情况良好，没有回落的迹象。近年来，随着我国汽车产品综合竞争力的不断提升，中国品牌在国际市场上得到更多认可。同时企业也积极抢抓机遇，大力开拓国际市场，特别是新能源汽车更是成为当前出口亮点，一些企业已经成功进入欧洲等发达国家和地区市场。 （4）汽车产业链加速进口替代 在国外疫情严重以及国内疫情反复的不利影响下，汽车产业链面临严重的冲击。中国作为“世界工厂”，部分依赖从各国进口二级、三级零部件，这意味着尽管国内汽车零部件厂商已逐步复工正常，却仍因海外疫情面临复产难题。同时，从2020年开始的全球芯片荒，如今非但没有得到缓解，反而还有一种愈演愈烈的趋势，全球缺芯问题最初是从汽车行业开始蔓延，如今各行各业的缺芯危机仍在继续，汽车行业自然更为严重。在此背景下，国内整车厂早已意识到了进口零部件的断供风险，一方面积极备货，另一方面在积极寻找合适的替代资源，加强与国内汽车零部件供应商的深度合作及扶植，未来进口替代必将加速。 2.公司主营业务情况 （1）主要业务概况 公司为国内领先的汽车零部件优质供应商，主要从事车用线束、洗涤系统、汽车电子、精密注塑等业务，具有自主研发能力及生产制造能力的高新技术企业，近年来通过不断研发创新，产品升级拓展到智能洗涤系统、高速传输线束、360全景环视系统以及各类车用传感器等智能化、电动化产品。目前，公司已成为奔驰、奥迪、大众、丰田、通用、一汽、上汽、广汽、北汽、长安、吉利等国内外知名汽车品牌的一级供应商，同时公司也在积极开拓国内外新能源汽车头部企业。 （2）主要产品及用途 ①车用线束 公司在汽车传统的低压线束领域有二十多年的生产和开发经验，主要提供后视镜线束、门窗以及车灯小线束给国内各个主机厂。随着汽车“新四化”的发展，特别是汽车智能化和网联化的要求，传统的低压线束已经满足不了汽车智能化和网联化对数据传输的要求。汽车摄像头、雷达、传感器以及显示屏的大量运用，需要给车载BCM提供大量的实时数据以确保汽车能及时感知行驶周围状态，这些数据和射频信号都需要可靠的高速数据线束将其传输到 BCM。而且随着汽车自动驾驶系统等级越高，独立传感器的数量也越大，由此产生的数据总量也更大，对数据传输的速度和可靠性要求也更高，在使用上也由原来每车2-3根已经增长到如今每车最多30-40根，市场需求量巨大。公司敏锐地捕捉到该市场的巨大潜力，适时的进行产品升级换代，投资开发自动化加工产线，满足汽车行业对产品质量的稳定性、可靠性和一致性的严格要求，为国内外主机厂提供高质量的车载高速数据线。 ②洗涤系统 公司作为江苏省企业技术中心设立的车用洗涤系统工程技术研究中心，在汽车洗涤系统领域深耕近二十年，产品应用场景覆盖传统的风窗洗涤系统、大灯洗涤系统，以及面向智能驾驶的摄像头洗涤系统和激光雷达洗涤系统。在传统洗涤系统方面，公司多年来在流体动力学领域与同济大学开展校企合作，对射流技术及离心式水泵技术开展研究，目前产品覆盖奥迪、大众、通用、丰田、吉利、红旗等国内外知名品牌。同时，公司积极把握市场发展动态，紧跟汽车“新四化”的发展，根据市场情况推陈出新，布局研发摄像头洗涤系统与激光雷达洗涤系统，已获得多项专利授权。目前摄像头洗涤系统已成功应用到大众、通用等主流主机厂车型上，在激光雷达洗涤方面，公司与造车新势力以及激光雷达供应商等合作伙伴紧密合作，同步开发激光雷达配套洗涤系统。激光雷达洗涤系统包括电磁阀、控制器等电器件，公司兼具传统洗涤产品和电子件产品开发优势，在面向智能驾驶配套洗涤系统领域为用户提供更完善的解决方案。 ③汽车电子 公司在汽车电子业务方面投入大量的资源，用于电子产品的预研以及开发，逐渐形成以 360全景环视系统为核心、以智能传感器以及辅助控制单元为系列的产品研发及生产制造能力。目前主要产品有：360全景环视系统、阳光/光线传感器、天窗控制器、PM2.5传感器、温度传感器等。 A: 360全景环视系统 360全景环视系统是公司最新研发的汽车电子核心产品，系统主机及摄像头均使用高端智能芯片，并通过软件调教、算法优化等输出高质量图像，实现2D/3D鸟瞰全景，倒车辅助等功能，全面覆盖用户的应用场景，为用户的行车安全保驾护航。360全景环视系统作为车载智能化系统的核心部件之一，是行车安全、自动驾驶、车机智能交互等模块的视觉处理中枢，也是未来车载智能领域必不可少的组成部分。 B: 阳光/光线传感器 阳光/光线传感器能检测入射到驾驶舱的阳光强度以及车外环境光的强度，并将信号发送给空调控制器进行温度补偿，同时对车灯进行制动控制。由公司主导起草两项行业标准——《汽车空调用阳光传感器》行业标准和《汽车用环境光传感器》行业标准，前者已经由国家工信部发布并实行，后者也已经进入全国汽车标准化委员会最终的发布流程。目前公司作为大众的主要供应商，该产品基本涵盖了大众各个车型。 C: 天窗控制器 天窗控制器是整个天窗系统的控制中心，负责整个系统控制命令的判定和控制策略的执行，目前作为公司控制器类的主打产品，与国内主要主机厂都有合作。同时，针对汽车行业“缺芯”严重的状况，公司积极应对，在确保供应链的同时，开发不同的方案，确保主机厂以及一级供应商的供应。 D: PM2.5传感器 PM2.5传感器使用光的米氏散射原理，能精确测量空气中单位体积内悬浮颗粒物的粒子数，能检测汽车车内空气中悬浮的PM2.5颗粒物浓度。经过整个技术团队两年多的努力，产品顺利拿到德国大众的BMG认可，并实现批量供货，同时公司积极开拓其他主机厂，参与全球项目开发。 E: 温度传感器 温度传感器依托于子公司核心传感元件热敏电阻的自主研发及生产能力，为传统汽车与新能源汽车提供专业和可靠的测温解决方案，产品线布局汽车多种应用场景，目前客户群体涵盖国内主要主机厂，同时也在不断的拓展快速发展中的新能源汽车市场。 ④精密注塑 公司在精密注塑方面拥有自主产品设计、模具设计和制造、注塑及组装的完备供应体系，拥有瑞士夏米尔、米克朗等各类进口精密加工设备和德国德马格等超过一百台注塑机，产品设计、模具设计及制造人员超过七十名，具备对产品的设计仿真分析能力、模流分析能力。公司实验室通过国家CNAS资质认可，实现了从产品概念设计到产品验证阶段与客户的高效协同，完成项目开发及认可。目前公司与奔驰、奥迪、大众、通用等客户建立了长期合作配套关系，同时，在汽车、摩托车业务基础上公司进一步拓展布局短交通领域，已与九号科技建立了良好的合作关系。通过发挥公司在精密注塑方面的优势，进一步拓展公司的业务模式，为短交通领域客户提供短平快的开发模式。 3.公司主要经营模式 （1）研发模式 公司始终坚持以市场需求为前提，以“进口替代”为导向，与汽车整车企业同步开发的研发模式。在整车企业开始新车型、新项目研发时，公司即同步开始相关零部件的开发工作，同时，公司还根据新技术、新材料和新工艺的发展趋势开展预研式研发活动。公司该种研发模式降低了研发风险，提高了研发效率，缩短了研发、生产和销售周期，同时也保证了公司未来的技术领先性。 公司通过建立鼓励科研创新的奖励机制及完善的技术创新管理体系，提高研发人员的积极性和创造性，不断提升内部人员的技术能力。公司引进行业专业技术人才，为公司保持技术优势奠定了坚实的基础。公司不断努力攻克核心技术和关键难题，使企业创新能力得到大幅提高，提升了公司的经济效益和核心竞争力。 （2）采购模式 公司采购的主要原材料包括铜丝、铜带、橡胶水管和塑料粒子。公司建立了完善的供应商管理制度并严格执行。根据公司采购管理流程，在初次选定供应商时，由采购部对供应商的技术开发能力、生产能力、价格及其他资质进行评鉴，评定通过的供应商方可进入合格供应商目录。 公司按照下游客户每月的采购预测来安排采购工作。由于公司所采购的原材料大多为大宗商品，因此目前每种原材料主要与1-2家供应商合作采购。 （3）生产模式 公司生产部门根据营销部的销售订单，结合原材料库存情况及车间生产能力情况，科学制定生产计划和进行库存管理。公司生产现场实行精益生产模式（TPS），以流水线方式组织生产，生产过程中严格贯彻IATF 16949质量体系。 ①生产准备阶段 该阶段包括与客户沟通进行最后的设计方案的确认，准备模具开发、产品试制、制造过程评估等，整个过程包括：制造可行性阶段、样品阶段和试产阶段，通过以上环节的试生产准备，最终达到批量生产阶段。 ②批量生产阶段 在达到批量生产后，生产部门根据营销部门的月度生产计划和库存商品确定周生产计划，车间调度部门根据车间生产负荷及分解的周生产计划、库存原材料等确定日生产计划来安排生产。 （4）销售模式 公司的客户主要是汽车和摩托车整车厂，以内销为主，销售模式为直销。 ①业务流程 汽车行业中，尤其在合资品牌中，整车厂选择零部件配套供应商的条件和程序非常严格，门槛很高。公司进入整车厂供应商体系并实现量产供货需要经历长时间、多环节的考核，具体如下： 第一阶段：达成初步意向。公司营销部门与整车厂洽谈合作可能性，整车厂对公司的产品质量、工艺和配套生产能力初步满意，双方初步达成合作意向。但通常，整车厂与正在供货中的供应商的关系均相对稳定，只有当新的潜在供应商具备明显的质量、工艺或价格优势或原供应商出现严重的质量问题时，整车厂才会考虑更换供应商。因此，即使公司配套能力被整车厂认可，但整车厂是否以及何时启动供应商更换计划，公司方面难以控制。这一阶段往往公司需要通过对整车厂实施长达数年的接洽，保持对整车厂新车型上市计划和现有供货关系的紧密跟踪以获得机会。 第二阶段：整车厂对供应商的实质性考察阶段。整车厂启动新供应商导入计划后，即开始对潜在达成意向的供应商进入实质性考核阶段，该考核主要侧重于依据 IATF 16949对供应商整体配套能力的考核，包括其产品设计能力、工艺能力、质量控制能力、生产能力等全面能力的考核。 经过整车厂一段时间严格地考核程序后，整车厂根据考核结果决定其是否能够进入整车厂的供应商体系，一旦进入供应商体系，即获得向整车厂进行配套的资格。这一阶段进度的快慢同样取决于整车厂方面的推行力度，但通常来讲，由于要对供应商作多轮现场考核，同时需要协调整车厂内部采购、研发、产品、质量控制等部门相关人员的时间，因此考核周期最快需要半年，慢者甚至一年以上。 第三阶段：项目配套阶段。进入整车厂供应商体系后，整车厂将根据具体的项目情况向配套供应商发包，进入正式的项目配套阶段。这一阶段中，公司首先根据整车厂的要求提出产品初步设计方案与整车厂进行交流，并在此基础上做出大体的尺寸结构样件（通常称为“A样”，非必须环节）。获得认可并通过报价环节后，公司与整车厂签订正式的技术合同。随后公司将根据客户的要求提供产品的完整设计方案并制作出带主要功能的样件（“B样”，认可技术方案）。在此过程中公司与整车厂相关部门不断进行交流沟通并进行改进。在确认设计可以冻结后，公司按照正式方案进行开模、组装与试验后，生产出样品（“C样”，工装样件，认可产品状态）提交整车厂进行OTS审核。对于合资品牌整车厂而言，这一环节审核非常严格，通常需要经过其品牌海外总部的审核，拿到其出具的OTS认可报告才能通过。如一汽大众和上汽大众均需将OTS样件送交德国的大众集团总部进行审核，合格后出具大众的BMG认可报告（即大众的OTS认可报告）。OTS审核通过后，进入PPAP认可环节（“D样”），即在量产条件下对产品质量、过程能力、物流、响应能力等方面的认可。上述认可全面完成并合格后，产品正式进入量产阶段，即具备了满足整车厂要求的全部配套能力。整个项目从接到客户需求到正式供货的周期通常为8-24个月。 公司的出口业务和摩托车线束类零部件业务流程与整车厂配套流程类似，也要经过前期接触达成初步意向，客户考核的过程，所不同的是外贸业务客户一般都已有所要生产的零部件详细的设计技术资料，其主要的目的是寻找成本更有优势的供应商，所以具体的项目流程一般都由报价开始，即公司在接到客户的商业、技术要求后进行相应的成本核算并报价，客户如果接受报价则签署正式定货合同。 经过客户认证程序进入配套体系后，公司通常能够与客户建立长期稳定的合作关系。公司与客户进行年度合同谈判，签订框架协议，根据客户发出的采购订单和交货计划以销定产。 ②定价策略 公司产品定价策略相对较为灵活，但主要根据成本加成定价作为核价基础，并结合不同产品类型确定不同盈利水平。对于已具有市场优势的产品，毛利目标相对较高；对于新开发或重点培育产品，则利用价格优势占领目标市场，同时公司将通过内部成本控制和消化维持必要的毛利水平。 汽车零部件行业一般采用长期固定协议价，但由于新车型推向市场后销售价格呈现逐年下降的情形，因此同一配套零部件价格的跟随下降已成为行业内普遍现象。根据整车厂商的要求，公司汽车零配件产品每年会降价 3%-5%左右，但一般情况下随着供货时间以及生产经验的积累，产品合格率及生产效率均会大幅提高，上述降价幅度可通过企业内部挖掘和向上游成本转移等方式而得到一定消化。 ③产品交付与货款结算 A.直接供货和间接供货 在直接供货方式下，公司根据合同或订单约定向客户直接发货并交付产品，并收取其支付的货款。 在间接供货方式下，公司一般先与整车厂商签订销售合同，再通过总成（或一级）供应商完成产品交付与货款结算。从产品交付流程上看，公司根据产品订单首先向整车厂商指定的总成（或一级）供应商交付产品，其后一级供应商完成模块或系统集成后将总成产品交付整车厂商；从货款结算流程上看，货款支付流程与产品交付流程正好反向流转，即整车厂商收到产品后按合同约定将款项支付予总成（或一级）供应商，再由一级供应商与公司结算货款。 B.内销和外销 Ⅰ.内销 下线结算模式：公司根据客户的需求将货物发往中转库或客户指定仓库，客户将公司产品领用并装至整车后，一般于次月将上月实际装至整车的产品明细以开票通知单的形式通知公司，公司据此和客户进行货款结算。 货到验收模式：公司根据客户的需求将货物发运给客户，客户收到后检验入库，并与公司发货单核对一致予以签收，公司按照双方约定的信用期限进行货款结算。 款到发货模式：公司针对少量零星的客户在付款后再发货。 Ⅱ.外销 公司根据客户的需求发货并交付给客户指定的货代公司，按照双方约定的信用期限进行货款结算。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、专利优势 报告期内，公司及子公司新增发明专利1项，实用新型专利7项。
公司是国内首批研发汽车洗涤系统产品并批量供货的本土企业之一，并获得大众客户技术认可报告（BMG）。在汽车洗涤系统及汽车电子和精密注塑领域，公司目前已成为一汽大众、上汽大众、上汽通用、北京奔驰、沃尔沃、一汽集团、上海汽车、广州汽车、吉利、北京汽车和北京长安的配套供应商，并已通过一汽丰田、广汽丰田的供应商资质认证，同时公司也在积极开拓国内外新能源汽车头部企业。 优秀的客户资源有力推动了业务的持续增长，不断提升公司的品牌影响力和知名度。 3、技术研发优势 公司历来重视技术研发。经过多年的研发投入和团队建设，公司已建立一支优秀的研发技术团队。同时，在与知名的汽车合资品牌主机厂的长期合作中，公司进一步加深了对行业和市场需求的理解，研发方向紧密联系市场，研发成果也更加贴近客户需求。 （1）同步开发能力 多年来，公司以自主研发与消化吸收相结合的方式，在汽车零部件设计开发领域积累了丰富的经验。作为国内较早开发汽车洗涤系统产品的企业，经过多年的发展，公司在该领域已经取得了较为领先的市场地位，并拥有较高的市场占有率，其产品已经覆盖一汽大众和上汽大众的主要车型。同时，公司产品开发已经掌握了基础数模搭建、新产品同步开发和同平台多车型技术共享等能力，大大增强了与汽车整车厂的合作紧密度。 （2）模具开发能力 自成立以来，公司一直致力于模具的自主设计开发。公司目前拥有全自动模具加工生产线、加工中心等领先的加工设备及国际领先的检测设备。同时具备冲压模具及注塑模具开发能力，对于连接器及端子、车用注塑结构件、车用内饰件等具备丰富开发经验。公司每年都聘请杜邦、马斯特等国际知名企业的行业专家对模具设计开发人员进行塑料性能、热流道性能等方面的培训，不断提升员工的专业化水平，培育了一支掌握核心模具开发能力的工程团队。 （3）新品研发能力 公司目前已经具备汽车电子产品同步开发能力，研发诸如雨量传感器、阳光传感器、天窗控制器总成等高端汽车电子产品，并已实现批量供货，同时积极开展满足新能源汽车和智能驾驶需求的汽车电子产品。研发团队具备从客户需求分析、架构设计、模块开发、系统集成、测试和整车标定的系统开发能力，为客户提供整体的汽车电子产品的解决方案。 4、生产管理和生产成本优势 公司采用精益生产模式（TPS）进行生产管理，从品质管理、工时管理、进度管理、库存管理和5S管理五个方面，不断研究生产自动化方法、提高生产自动化水平，通过降低场地使用面积及不良品率、提高人均生产效率和缩短生产周期，提升公司产品良率，降低车用洗涤系统、摩托车相比同行业其他企业，公司现有产品的零部件大都为自制。完善的产业链条也有利于保证产品质量、生产的连贯性和控制产品成本。 公司不断提升生产技术能力，并持续提高生产自动化和智能化水平。通过公司的精益生产管理模式提高公司的柔性生产能力、小批量和多批次产品的生产能力。 5、服务优势 公司目前已形成多部门联动的快速响应机制。营销部门在及时获取市场需求信息后，研发人员即开始与客户进行技术沟通，或深入作业现场进行技术分析。在确定最终技术方案时，采购部门、生产部门和质检部门也提前介入，以保证在产品设计开发、采购、生产、物流和售后服务等各环节都对客户需求作出快速反应，从而节省产品设计和生产时间。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年，新冠疫情卷土重来，反复在全国多地爆发，波及范围之广、持续时间之长、影响程度之深另公司始料未及，同时受原材料价格持续高位运行、汽车芯片短缺状况未有缓解等因素的影响，公司生产运营成本居高不下、利润空间进一步压缩。面对诸多不利的外部因素，公司稳住局面、积极应对，在危机中育先机、于变局中开新局，新项目有序推进，新产品多点开花，新业务快速成长，数字化管理全面推行，降本增效常抓不懈。 报告期内公司实现营业收入32,901.84万元，同比增长21.91%；实现归属于上市公司股东的净利润361.10万元，同比下降69.39%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润217.19万元，同比下降79.64%。 主要工作开展情况如下： 1.5G智能化汽车零部件制造项目有序推进 2021年2月，公司紧跟汽车产业发展步伐，精准定位企业发展战略，启动了投资规模达10亿元的5G智能化汽车零部件制造项目，该项目被列为2021年度江苏省重大项目，受到了省、市、区各级政府的高度重视。2022年上半年公司克服疫情反复的不利影响，项目按计划有序推进，6月底项目主体建筑已封顶，预计年内完成主体工程竣工验收。项目建成达产后将新增年产智能网联驾驶辅助系统25万套、汽车智能洗涤系统200万套、汽车传感系统500万套、车用高速数据传输线束2000万套、其他精密注塑件1.25亿件的生产能力，打造成为国内一流的专业汽车零部件制造基地。 2.新产品多点开花，新业务快速成长 2021年公司在一批“智能化”、“电动化”研发项目上取得了一些阶段性成果，时不我待，2022年上半年公司将研发成果快速转化为销售成果。360全景环视系统稳步量产，并且在7月份拿到德国BMG认证；激光雷达清洗系统已取得多家定点；车用高速传输线束已获得订单。在上半年困难的形势下新产品多点突破实属不易，也是公司多年来坚持研发投入的结果。 与此同时，由于上半年公司受多个汽车主机厂停产、供应链停滞的影响，原有与汽车零部件相关的生产经营一度出现放缓，但公司提前布局，在短交通领域利用自身在精密注塑以及组装方面的优势，拓展当地优质客户开展深度合作，短交通业务快速成长，未来公司将继续在该领域深耕细作。 3.数字化管理全面推行，降本增效常抓不懈 2022年外部环境复杂多变，生产端、消费端都存在很大的不确定性，公司更是将降本增效摆在了非常重要的位置，全员上下群策群力、常抓不懈。上半年，公司充分利用新上线的SAP系统，全面推行数字化管理，向系统要数据、向管理要效益，将生产成本、管理成本严格控制在适度范围，缩减不必要的开支，提高管理水平、提升盈利能力。同时，技术部门从产品设计入手，通过不断的研发、寻找新的解决方案，在确保产品质量的前提下降低生产成本，提升产品竞争力。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：系销售货物运输费用列至营业成本所致； 管理费用变动原因说明：系薪酬费用增加、专业费用增加所致； 财务费用变动原因说明：系去年下半年银行借款增加、利息费用增加所致； 研发费用变动原因说明：系本年直接投入中项目测试费用有所减少所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：系受疫情波动影响，材料成本、用工成本、运输成本上升，同时为满足客户交付、应对疫情的反复而增加储备部分材料所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系5G项目投入增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系本期银行借款发生额较上年同期减少所致； 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产10,628,413.31（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为1.03%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 2022年4月26日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于终止并注销汽车零部件行业产业基金的议案》，同意不再对常州创盈创业投资合伙企业（有限合伙）出资并同意该基金清理注销。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于终止并注销汽车零部件行业产业基金的公告》（公告编号：2022-026）。 2022年7月6日常州创盈创业投资合伙企业（有限合伙）已完成工商注销手续。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于子公司完成注销的公告》（公告编号：2022-033）。常州创盈创业投资合伙企业（有限合伙）的注销，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 根据公司2021年2月26日召开的第三届董事会第十三次会议，公司拟投资建设5G智能化汽车零部件制造项目，项目总投资为100,521.95万元，其中固定资产投资66,502.72万元，流动资金34,019.23万元。该事项后经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于投资建设5G智能化汽车零部件制造项目的公告》（公告编号：2021-002）。 2021年8月23日，公司竞得江苏省常州市GZX20211603地块土地使用权并与常州市自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》，土地面积 28,606平方米，成交金额人民币1,288万元。2021年9月3日，公司竞得江苏省常州市 GZX20211804 地块土地使用权并与常州市自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》，土地面积37,497平方米，成交金额人民币1,688万元。报告期内，项目主体建筑已封顶，截至2022年6月30日，公司已累计项目投入12,684.91万元。目前项目正按建设计划顺利进行。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.新冠疫情反复不断的风险 2022年上半年，新冠疫情卷土重来，反复在全国多地爆发，波及范围之广、持续时间之长、影响程度之深已超出预期，此次疫情对汽车行业以及相关供应链的影响较大，增加了企业的经营风险，疫情在2022年仍将作为一个主要风险因素持续影响整车厂商和零部件企业的经营和发展。 2.主要原材料价格波动的风险 公司产品的主要原材料为塑料粒子、铜丝、铜带和橡胶水管。当原材料价格波动剧烈，公司产品价格调整不及时或不充分，或下游客户对产品价格调整不接受，则会对公司经营业绩产生一定影响。此外，原材料价格持续高位运行，也会给公司带来一定的资金压力。 3.芯片供应短缺的风险 从2020年开始，车用芯片供应出现一定程度紧张，已经在全球范围内导致多家整车企业减产甚至停产。2022年上半年芯片供应紧张的情况未有缓解，芯片短缺将直接或间接影响公司的产能，公司营业成本和毛利率水平同样可能受到影响。公司与整车企业紧密合作，对现有供应链进行优化，提高对芯片价格波动、上下游波动和地区市场波动的抗风险能力。 4.毛利率持续下滑的风险 近年来受新冠疫情影响以及原材料、芯片价格高位波动，导致公司用工成本、管理成本、生产成本上升，同时受汽车行业产品价格年降、市场竞争激烈以及拓展新业务的影响，公司产品毛利率可能将面临持续下滑的风险。 5.客户相对集中的风险 公司营业收入相对集中在一汽大众、上汽大众这两个客户的项目上。预计未来，公司前五名客户销售占比仍将维持相对较高水平。 如果公司主要客户需求下降、客户对公司供应商认证资格发生不利变化、因产品交付质量或及时性等原因不能满足客户需求而使客户转向其他供应商采购产品或向公司提出巨额索赔，或者如果未来大众集团因全球质量等问题导致其品牌声誉受损进而影响在中国的销售业务，将可能给公司的业务、营运及财务状况产生重大不利影响。 6.新产品开发的风险 公司产品具有特定的销售生命周期。为稳定业务增长，公司需要持续不断的进行新产品同步开发。新产品必须经过客户严格的质量认证，认证周期长、环节多，不确定风险大，公司存在因新产品认证失败导致业绩下滑或中断与客户合作的风险。 7.因汽车大规模召回被客户索赔的风险 汽车行业执行质量缺陷强制召回制度。一旦汽车因质量问题被召回，整车厂将通过质量追溯机制向上游零部件供应商索赔。公司所生产的汽车零部件品种多、数量大、质量要求高，一旦因本公司产品质量问题引致相关汽车大规模被召回，公司将面临客户较大金额索赔的风险。 8.产品价格下降风险 汽车零部件行业普遍存在价格年度调整惯例，通常在新产品供货后 1-3年内有 3%-5%的年度降幅。如果未来产品价格持续下降且成本控制水平未能同步提高或者由于无法开发大量新产品以提高平均售价，公司业绩将受到产品价格下降的不利影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 因公司第三届董事会任期届满，韩亚伟、杨辉不再担任公司董事职务，李进不再担任公司独立董事职务，金振华不再担任公司董事会秘书职务。2022年4月26日公司原财务总监季贤伟先生因个人原因离任。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 公司及下属子公司不属于环保部门公示的重点排污单位，公司及下属子公司为汽车零配件制造企业，在生产过程中产生的污染物仅为少量的废气和噪声。报告期内，公司及下属子公司均能严格执行国家有关环境保护的法律法规，制定了严格的环境作业规范，并对上述污染源采取相应的治理措施，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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