[中报]金牌厨柜(603180):金牌厨柜家居科技股份有限公司2022年半年度报告
原标题:金牌厨柜:金牌厨柜家居科技股份有限公司2022年半年度报告 二0二二年八月三十日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人潘孝贞、主管会计工作负责人朱灵及会计机构负责人（会计主管人员）俞丽梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期公司不进行利润分配及资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司在本报告中描述可能存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“(一) 可能面对的风险”部分内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 22 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 23 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 25 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 31 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 35 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 36 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 37
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期，经营活动产生的现金流量净额减少，主要是为推进全品类、全渠道战略布局，公司持续加大木门、卫阳、厨电、智能家居、海外等新拓品类业务人员和资源投入所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一） 公司主营业务 公司创立于1999年，是国内高端整体厨柜及定制家居的专业服务商，专业从事整体厨柜及定制家居的研发、设计、生产、销售、安装及售后等整体服务，产品涵盖整体厨柜、整体衣柜、定制木门、阳台卫浴、成品配套等家居产品。 公司是全国工商联家具厨柜专委会会长单位、中国五金制品协会整体厨房分会会长单位，拥有国家认定“厨房工业设计中心”，先后荣获国家级“智能制造示范企业”、工信部“智能制造综合标准化与新模式应用企业”、 “中国驰名商标”等荣誉称号，连续10年蝉联“中国房地产500强首选厨柜品牌”，致力于为更多家庭定制高品质家居，让每个人体验回家的美好。
（二） 公司主要经营模式 1、采购模式 公司生产所需原材料主要包括板材、台板和五金配件等，由采购供应部负责统一采购，由战略采购部负责对采购供应链进行规划、引进新供应商和采购执行工作的督导，由招采委员会对原材料定期或不定期的进行招标等。公司与主要供应商建立了紧密的战略合作关系，签订框架合同，根据实际需要下订单。随着采购模式逐渐成熟，公司通过缩短采购周期、针对板材等关键性原料根据价格波动设置适当库存等措施，合理安排生产，逐步降低库存、提高资金使用效率。 3、生产模式 公司生产模式主要为以销定产，通过公司的智能制造系统与大规模敏捷制造技术相结合，将订单进行模块化拆分，单一车间生产固定模块、多个车间配合生产，提高单一生产线的标准化水平，实现大规模定制。 4、销售模式 公司的销售模式主要有经销模式、直营模式、大宗业务模式以及海外销售模式等。 （1）经销模式 经销模式是公司主要的销售方式。公司选择具有品牌意识、市场运作经验、资金实力雄厚、信誉良好的经销商与之签订加盟经销协议，授权其在特定区域范围内设立营销网点，销售金牌厨柜、衣柜、木门产品。采用经销模式，能够充分利用经销商资源迅速开拓市场、拓展营销网络并抢占市场份额，公司能够集中更多核心资源投入品牌、研发设计、生产等领域，减少市场开拓的成本和风险。同时，公司可以利用广布的经销商网络收集市场信息，了解消费者需求变化。 （2）直营模式 直营店由公司直接管理，能够保证公司经营策略、沟通的有效性，提升信息传导及战略方针的落实效率，是公司高端定位落地，并收集市场一线信息的窗口。由于直接管辖的因素，设计、销售等服务创新环节可以做到“先行先试”，以市场先锋的身份引导周边经销商开展当地业务。 （3）大宗业务模式 大宗业务模式主要系公司与房地产商签订战略集采协议，在战略集采的框架下，工程代理商承接房地产公司大宗业务，公司进行生产并销售予工程代理商，并由工程代理商实施项目安装落地等后续服务。该模式可以降低销售风险、缩短服务节点、迅速扩大销量。 （4）海外销售模式 公司海外销售模式下零售业务和工程业务兼而有之，公司根据不同的海外市场情况，制订执行适应该市场的销售方式。 （三） 行业发展情况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C21家具制造业”中的集成创新行业——定制家具行业。与成品家具相比，定制家具融合个性化设计服务、大规模定制、标准化安装、兼具现代服务业等鲜明特点，致力为消费者提供个性化、一站式家居解决方案。 1、行业驱动力由地产后周期转向需求驱动 根据行业分析数据，我国家居家装市场规模预计高达数万亿，细分定制家具领域发展空间广阔。过去二十年，家居家具市场发展紧随房地产市场发展变化，行业景气度很大程度上受房地产竣工周期的影响。目前我国新房购置需求、新房销量已经逐渐趋缓，一二线城市逐渐迈入存量房时代，翻新旧房成为行业发展大趋势。随着我国居民人均可支配收入逐年增加，人民消费水平不断提升，未来定制家居行业的消费驱动将逐渐从地产后周期驱动转为人民对美好生活向往的需求驱动。 2、全屋定制逐步成为行业发展新趋势，定制家具渗透率不断提升 随着全屋定制理念的不断推广，定制家具空间范围逐步由厨房、卧室拓展至书房、客厅等全屋领域，品类由厨柜、衣柜拓展向木门、卫浴等多品类发展。2021年，我国定制家居在家居行业的渗透率约为30%，相较于美国、韩国等发达国家60-70%的渗透率，我国定制家居渗透率仍处于较低水平，有较大的提升空间 。随着大众消费水平和观念、生活方式以及家装理念的转变，全屋定制将受到越来越多消费者的青睐，我国定制家具渗透率将不断提升。 3、整装渠道市场空间广阔，定制家居企业逐渐布局和发力 整装的发展，主要得益于供求双方的推动。需求端整装省心省钱省力，更符合年轻消费者一站式购买的需求。供给端定制家居公司将整装作为引流手段，将获客时间前置到装修流程最初的设计环节，同时通过供应链的整合扩大市场空间，进而有利于自身不同品类产品的搭售以及对合作品牌形成赋能，实现共赢。整装对定制家居公司综合能力有更高要求，包括品类多样性、品牌知名度、供应链整合能力、运营效率、信息化程度等。进入整装渠道，对于定制家居公司来说不仅是渠道变革，更是商业模式的变革。面对整装渠道的广阔市场，定制家居企业均纷纷进入整装赛道，整装赛道的竞争将日趋激烈。 4、信息化、智能化技术推动家具行业发展 定制家具行业个性化需求旺盛，导致订单结构复杂、数据庞大，传统的制造模式难以满足客户的定制化需求。定制家具企业为满足大规模、柔性化生产需求，需要借助大数据、云计算、互联网等工业4.0先进软硬件技术支撑企业发展，在柔性化生产工艺、自动化和信息化程度等方面持续改进和提高。受益于全球工业持续发展，新一轮科技革命和产业变革加紧孕育兴起，因此，智能制造成为定制家具行业的主要发展趋势。 随着5G通信技术、人工智能的快速应用与普及，万物互联互通已成为经济社会的发展趋势。 智能家居行业也从单一场景向全屋场景，单品智能向生态系统智能转变，让家具备较强的系统性联动、智能化体验以及跨品牌的良好交互，形成生态圈。智能家居不再是指智能单品，而是一个“系统工程”，智能家居与定制家具相结合的全屋智能是未来智能家居行业的大势所在。 （四）行业竞争格局 定制家居行业已进入渠道、品类、产能快速扩张时期，行业竞争加剧，定制家居上市公司借助资本市场加速渠道布局、整合产业链、延伸品类，获得远超行业的业绩增长，抢占中小企业市场份额。同时，地产、互联网、家电等企业纷纷跨界进入家装乃至家具行业，产品线逐步向家具行业延伸，将加剧家具行业竞争。此外，受益于消费升级，消费者对品牌、设计、售后服务等的关注，以及国家环保门槛的提高，中小家具企业的生存空间受到进一步挤压。预计受资本、消费升级等因素推动，家具市场份额将不断向全国性品牌集中。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、品牌优势 公司以用户为中心，提供高端产品定制化服务，为用户打造一站式定制整家体验。坚持围绕品牌力、产品力，夯实发展基础，大力推进品牌升级、自主研发创新、数字化转型升级等。品牌力方面，公司进行全面的品牌升级，以“金牌”品牌亮相于市场，促进全屋定制品牌认知统一性与整体性形成。同时，公司创新开展“中国爱厨日”、“金牌厨柜服务季”、“设界·山海经”等一系列品牌活动，打造专属品牌IP，全方位提升品牌的影响力。产品力方面，公司拥有强大的自主研发与创新能力，联合清华大学研究院研发量体裁柜，解决中国厨房痛点；推出“抗菌厨柜健康升级”，重新定义健康厨柜新标准；与知名设计师合作，研发大师款、设计师联名款等产品，满足用户多样化的家居需求；推出高端定制服务品牌-金牌G9高定，以满足用户的高品质生活需求。数字化方面，公司积极推进数字化战略驱动品牌增长，行业首位超写实虚拟人金婵紫入职金牌厨柜，突破品牌与用户圈层，全方位触达用户；同时，搭建并发布金牌厨柜虚拟超级展厅，未来将突破时间与空间的限制，实现与用户实时交互，为用户提供高质量的沉浸式家居体验，满足用户对理想家居的想象与需求。 2、研发设计优势 公司作为工信部首批国家认定企业工业设计中心、国家技术创新示范企业，依托自身全球化优势及核心技术，围绕绿色产品、技术创新和市场发展趋势，以用户健康需求为初衷，发展天然材质家居产品，在家居领域大力推进绿色产品认证，为用户打造自然、安全、健康的家居生活环境。通过产学研，建立了“产品创新、机制设计、人才培养、开放合作、知识产权”完善有效的技术创新体系。推广集成场景化定制、智能家居定制、全屋定制等系统解决方案，推动智能家居场景落地，提供一站式购物体验，促进更新消费。 公司主导起草了《家用厨房设备》GB/T18884-2015等6项国家标准、《住宅整体厨房》JG/T184-2011等4项行业标准，以及《定制家居产品安装服务规范》等8项行业团体标准，承担国家木竹产业技术创新战略联盟科研计划课题1项。公司先后荣获中国设计红星奖、中国专利奖、“金勾奖”、福建省百万职工五小创新大赛奖、厦门专利奖、海峡杯工业设计奖等奖项。 3、大规模定制优势 公司的产品是按照客户的户型进行个性化设计，再通过工业化生产的方式完成客户定制需求的交付，是典型的 C2F 商业模式，其大规模个性化定制能力决定了公司的竞争力。公司对所有定制化产品进行数字化参数化建模，并利用三维在线设计系统，智能、有效的将消费者的定制需求快速呈现成“所想即所见” 的设计方案，设计方案数据驱动整个订单交付的全部过程，通过公司前后端一体化信息系统转化为产品的制造工艺信息，再以 MES 系统作为驱动整体自动化、智能化生产制造的数据主线，与自动化生产设备集成协同，通过在 APS 高级排程过程中加入人工智能 AI 算法，找到板材利用率最高的订单批次组合，在提高订单处理效率的同时，提高板材利用率。 在开料优化方面，公司和百度人工智能团队携手合作，在板材利用率、叠板率相对于以往作业方式有了大幅提升，同时大大降低了设备的锯切刀数和作业时间；将公司的智能制造系统与国家 863 课题成果“木竹制品模数化定制敏捷制造技术” 相结合，将订单以标准件及非标准件等方式进行模块化拆分，再通过生产任务调度分发到多个车间配合生产，提高单一生产线的标准化水平，通过该模式实现内部的专业化分工，形成高度柔性的生产体系，大幅提高了生产效率。此外，公司还设置独立的生产线进行产品售后的增补返修，提高了客户售后的服务品质，避免了产品返修对正常生产的影响。 公司被国家工信部评为首批信息化和工业化两化融合管理体系贯标试点企业，先后荣获国家智能制造试点示范项目、国家智能制造综合标准化与新模式应用项目荣誉，入围工信部2022年度智能制造标准应用试点名单，公司将继续大力践行“中国制造 2025” 方针，大量应用大数据、人工智能和云计算等新兴技术，持续打造大规模定制能力，保持企业持续竞争优势。 4、营销网络优势 公司积极推行“以客户为中心，以市场为导向”的品牌战略，抓住定制家居市场的发展机遇，充分利用公司品牌优势，加速渠道的变革和下沉，推进”云、管、边、端“的渠道架构和建设，夯实全屋定制能力、全流程交付能力、全面成本领先及全渠道掌控力等基础能力，加强核心品牌力、产品力、数字化能力、智能化能力的构建，积极推进干部的选育与发展，激活经营合伙人等机制，有效整合更多合作伙伴和公司自身资源，实现公司经营规模快速扩张。目前，公司的营销网络布局分为To G、To B及To C三种模式推进，布局海外拓展To G营销网络及国内更精细化的To B+To C营销网络的内外生态循环。利用“渠道线+产品线”双线来加大经营效果，实现公司的商业价值。 5、整体服务优势 定制家居行业具备服务密集型行业特性，目前行业发展逐渐进入深水期；消费者需求正发生急剧变化，为更好响应市场需求，为客户提供的一站式服务解决方案，公司加大力度推进渠道变革和下沉，加速经销终端从销售商到服务商的变革转型，并积极夯实服务基础，公司推行“服务+产品一站式无忧服务模式，以庞大的营销网络为基础，结合特约服务网点，组成专业服务队伍，以”服务+产品“双核相互结合，为公司的业务扩张奠定基础。公司成立至今持续开展 “金牌服务季”活动，持续夯实服务基础。持续为用户提供免费上门测量设计，在线互动，售后维护保养等增值服务，和用户发生更高频互动，持续增强用户体验，积极主动创造更有温度的连接服务价值，并不断升级迭代，打造更优质的金牌用户口碑和品牌美誉度。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年，定制行业挑战与机遇并存，一方面受疫情呈现多发散发影响，线下消费受阻且恢复缓慢；上游房地产行业销售、投资下降，虽然国家及地产陆续出台有利于房地产行业平稳健康发展的政策，房地产市场呈现企稳恢复。另一方面，国家将家具家装下乡作为促进农村消费升级的重点工作，并且发布《推进家居产业高质量发展行动方案》，推动家居产业高质量发展集聚，促进供需两侧有机结合、协同发力。面对市场的挑战与机遇，公司持续推动品类融合，聚焦家装、整装市场的快速破局，强化风险管控的基础上推动大宗业务发展，并加快海外市场突破，保障全年经营目标的达成。报告期内，公司实现营业收入14.31亿元，同比增长7.84%；实现归属于母公司所有者的净利润0.93亿元，同比增长6.70%。 1、品类发展 公司以用户的装修需求节点为切入点，依托定制厨柜核心品类优势，逐步形成多品类、多渠道的业务布局，致力于为用户提供一站式的全屋和整装的家居解决方案。上半年公司深化品类协同，整合厨柜、衣柜、卫浴、阳台等空间专业解决方案，并严选左右沙发、喜临门等家居品牌，为消费者打造高品质的整家定制套餐，赋能经销商引流转化，提升客单值。同时，为满足消费者日益增加的智慧生活需求，公司依托智小金打造厨柜、衣柜及全屋智能解决方案。报告期，公司厨柜业务收入9.81亿元；衣柜业务收入3.64亿元，同比增长32.01%；木门业务收入0.51亿元，同比增长142.28%。 2、渠道拓展 零售渠道方面，公司持续强化零售渠道覆盖，通过大招商协同作战，以及高频率、多场次的落地招商活动，加快空白城市品类布局，加速“平台分公司、办事处”端的下沉，增强市场竞争力。截至2022年6月30日，公司金牌厨柜门店1771家（含在建店），金牌衣柜门店1025家（含在建店），金牌木门店及专区472家（含在建店）。 家装渠道方面，公司统筹各产品线，强化品类协同，加快各品类在家装、整装等渠道的拓展。 通过升级原有家装、整装业务模式，积极推动零售经销商与各地客户资源、交付能力、品牌力较强的头部装企业开展业务合作。同时加快家装、整装招商建店，深度参与合作网点运营，推动业务增长。 大宗业务方面，公司在强化风险管理的基础上，加大优质地产客户资源的获取，推动客户结构优化，强化与央企、地方国企及优质民企等房地产企业的战略合作。同时，依托厨柜品类的品牌、资源优势，加快衣柜、木门等品类的拓展，逐步构建新的增长动力。报告期内公司大宗渠道实现营业收入4.85亿元，同比增长6.62%。 海外市场方面，公司针对不同市场采取差异化策略，北美市场采用RTA+的业务模式，通过设立服务中心提供产品定制和增补返修，大力推动工程、电商的发展；非北美市场采用可复制的平台公司业务模式，平台公司开拓本土市场，通过设立卫星工厂和仓库，解决快速供货，实现本土生产，加快实现供应链本土化，构建海外市场供产销的一体化循环，为海外市场持续发展提供保障。报告期内实现销售收入1.22亿元，同比增长42.29%。 3、企业数字化 公司持续坚定推进业务全链路数字化，加快数字化转型进程，以数据治理为抓手，夯实公司数据应用能力，通过建立数据中台对各项业务活动数据进行采集、存储、计算、建模等，形成集团数据资产，对内支撑管理决策，对于营销通过打通客户数据，加强营销协同管理，构建全景用户画像，助力精准营销，打造高效获客系统，实现千店千面，赋能终端门店为消费者提供更好的服务体验，从而提升公司私域流量高效转化及客户服务品质提供增值服务，支持前端业务创新。 针对产品检测，公司联合鲲鹭物联技术基于机器视觉检测技术、深度学习和知识图谱等人工智能技术综合运用，研发了集缺陷检测终端、云端质检中心、检测算法及训练模型为一体的智能质量管控一体化方案，并实现与MES、ERP等内部系统数据共享，提升了检测效率，降低检测成本，实现生产过程质量控制。 未来公司将结合数字化诊断服务及数字孪生技术，着力打造工业物联能力，基于工业物联不断提升工业智能定制核心能力，逐步打通工业物联、工业互联、消费互联三网融合技术体系，实现从消费端到制造端，从全屋智能化定制到家庭数字生活服务，从工业智能制造到智能服务型制造的价值链重构。 4、研发创新 在研发创新方面，公司进一步强化研发和主动技术（行业技术、数字化技术等）的重要性。 通过设立新型材料研究院，整合产业链、国内科研机构、高校等资源，共同突破行业技术难题，以产品技术领先破局同质化竞争；通过数字化、智能化建立输出标准，强化并为设计师提供高效系统软件工具，形成空间和产品的标准参数和模块化设计，提高家居一体化设计和集成创新能力，让广大消费者以低成本享受到个性化定制；通过第三方合作引入IPD项目管理，加快建设一体化产品规划力、洞察力和集成研发流程力，使产品开发成为投资行为。 2022年上半年公司继续强化与设计大师的共创设计，在广州建博会正式发布星际系列i-KITCHEN3.0智慧厨房，魅盒MetaBOX1.0产品，以原创设计打造产品差异化，增加健康智能绿色产品供给、培育智能家居生态、实施家居产品推广行动、推动绿色智能家居产品下乡，开发适应多层次、多样化、多场景需求的产品和服务。 5、交付保障 定制家居行业竞争由单一产品维度发展向综合服务解决方案竞争，物流、安装等全链路服务将成为定制家居企业核心竞争力之一。作为国内定制家居行业头部企业，公司积极推进物流服务配套能力升级，通过干仓配模式，在全国各地建立中心仓，缩短交付等服务周期，提升制造、物流、装配全流程服务能力。同时不断加大数字化生产专项投入，主要聚焦于设计端进行三维家设计系统全面升级，智能制造优化算法引入，MES系统全覆盖，智能连线生产。公司将着重实现设备全生命周期管理、叉车管理、成都工厂产线连接设计及实施、智能检测等项目，提升数字交付能力。 6、成本优化 公司通过战略供应链构筑、研发品类优化、生产精益化管理等方式，持续推进研、供、产、销全链路端到端成本优化。为了更好地聚合企业内部资源，适配降本攻坚战组织需求，公司将成本领先办升级为成本领先委员会，为成本领先战略提供强有力的决策和组织基础。同时，公司组织骨干员工参加降本培训，鼓励员工为公司成本领先战略建言献策，深度挖掘降本机会点，努力加快降本项目高质量落地，持续深化并夯实成本优化改革，提高公司成本竞争力。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：主要是销售人员工资薪酬、差旅费用及品牌费用投入持续增长所致； 管理费用变动原因说明：主要是基于战略规划储备人员导致工资薪酬增加，以及孵化新品类带来的管理费用增长； 财务费用变动原因说明：主要是利息收入增加所致； 研发费用变动原因说明：主要是为拓展木门、卫阳、厨电等业务加大研发投入； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是为推进全品类、全渠道战略布局，公司持续加大木门、卫阳、厨电、智能家居、海外等新拓品类业务人员和资源投入所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是对外投资理财和固投支出减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上期发行非公开股票募集资金、且本期发放股东股利增加所致； 无变动原因说明：无 无变动原因说明：无 无变动原因说明：无 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产216,715,143.70（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为5.05%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 1、2022年6月10日，公司通过新三板股转系统受让厦门华瑞中盈控股集团有限公司、德韬（北京）控股集团有限公司分别持有的江苏吉福新材料股份有限公司（下称“吉福新材”）合计不超过316.12万股股权，交易总金额为3,161.1万元（不含交易税费）。吉福新材是公司核心供应商之一，为公司江苏生产基地的主要本地配套供应链企业。公司出资购买吉福新材股权，有利于：1）进一步提升核心供应链的稳定性，增强公司对上游原材料质量的整体把控能力，提升公司的存货周转水平；2）推动公司与上游供应链企业的深度合作，实现公司产品研发策略中核心供应链维度的落地和实施，在产品试验和上市阶段，能更好实现上游供应链的产能配合；3）实现双方联合采购，提升议价能力，实现降本诉求，推动公司成本领先战略的落地。 2、2022年6月17日，公司作为有限合伙人与普通合伙人深圳市中海资本管理有限公司，以及其他有限合伙人深圳市天使投资引导基金有限公司、德韬（北京）控股集团有限公司、深圳市汇恒投资合伙企业(有限合伙)、广州市合心创富投资合伙企业（有限合伙）签署《合伙协议》，约定公司拟自有资金出资 5,200 万元共同参与投资设立深圳市德韬汇富天使投资合伙企业（有限合伙）（具体名称以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“投资基金”或“合伙企业”）。 深圳市天使投资引导基金是深圳市人民政府投资发起设立的战略性、政策性基金，是深圳市对标国际一流，补齐创业投资短板，助力种子期、初创期企业发展的政策举措。公司与深圳市天使投资引导基金等投资方共同投资设立的基金主要聚焦于智能家居、智能制造等领域，通过对该基金的投资，有利于公司在智能家居行业未来趋势上获取先发优势，也有利于拓宽公司在华南地区的业务通路。 3、2022年6月17日，公司与陈松敏、深圳麦格米特电气股份有限公司、厦门麦融特芯投资合伙企业(有限合伙)以及厦门融技精密科技有限公司（下称“融技精密”）共同签署了《关于厦门融技精密科技有限公司之增资协议》，约定公司以自有资金人民币2,666.7万元增资融技精密109.525万股股份、占融技精密16%的股权。融技精密是一家专业从事智能卫浴、冲刷系统、同层排水及卫浴注塑件等产品设计、研发、制造及销售的企业，产品设计及品质已获得知名卫浴品牌商的认可。卫浴阳台业务系公司新拓业务品类，智能马桶又是卫浴阳台业务核心单品之一，通过对融技精密的投资，有利于：1）稳定智能马桶作为卫浴空间核心单品的上游供应链； 2）推动双方深度的联合研发，定义智能马桶等新产品，实现差异化产品战略的落地；3）建立与卫浴行业的深度衔接，快速应用行业内的新技术，抢抓时间窗口，推动同层排水业务在公司精装工程业务中的应用。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、房地产市场调控风险 近年来国家出台了一系列房地产调控政策措施，对抑制房价过快上涨取得了积极作用，由于定制家具行业与房地产行业具有较大的关联性，国家对房地产市场的调控将给定制家具行业发展带来一定的影响。2020年下半年以来，房地产行业经历多轮去杠杆，部分房地产企业出现流动性紧张，公开债务违约情况。定制家居属于刚性需求、消费量逐年增加，但如果市场景气程度继续下滑，将会给定制家具行业的销售带来不利影响。 2、市场竞争加剧风险 公司所在的定制家具行业属于新兴细分行业，与传统家具行业相比，定制家具具有个性化设计、空间利用率高、环保节约等优点。近年来，随着我国城镇化进程的加快、居民可支配收入的不断提高，国内定制家具行业呈快速发展的趋势。由于定制家具行业发展潜力巨大，部分与定制家具行业具有关联性的电器及家具建材类企业向定制家居行业渗透。随着竞争对手的加入，市场竞争将进一步加剧。 3、原材料价格波动风险 公司主要原材料包括板材、 台板及五金配件等，原材料成本占主营业务成本的比例较高。近年来，受国际形势影响，主要原材料价格出现较大幅度上涨，目前原材料价格仍处在高位运行， 若未来原材料价格发生剧烈波动，将对公司原材料采购成本的控制造成一定压力，可能影响公司经营业绩和盈利能力。 4、新冠疫情风险 当前国内新冠疫情防控已进入常态化阶段，但全球疫情防控仍存在较大不确定性，海外疫情蔓延可能向国内输入病例，影响社会经济环境，干扰市场业务开拓、经营生产、物流运输等，在一定程度会影响终端客户需求的滞后，对阶段业绩目标实现带来不确定性。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会，股东大会审议议案均获表决通过。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司及下属子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。报告期，公司及下属子公司环保治污设施运行正常，不存在重大环境保护问题。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司通过在生产基地建设光伏发电工程，充分利用能源，优化能源结构，减少二氧化碳排放量，实现节能减排的效果。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 关联方购买情况如下：
关联方销售情况如下：
3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2022年5月31日，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司与关联方厦门华瑞中盈控股集团有限公司、德韬（北京）控股集团有限公司分别签署《股权转让协议》，约定公司向前述关联方购买其持有的江苏吉福新材料股份有限公司（下称“吉福新材”）合计不超过316.12万股股权，交易总金额为3,161.1万元（不含交易税费）。2022年6月10日，公司通过新三板股转系统受让前述关联方持有的吉福新材合计316.12万股，交易总金额为3,161.1万元（不含交易税费），具体详见公司于2022年6月11日在上交所（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于购买股权暨关联交易进展公告》。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 元币种： 人民币 |
