[中报]中国海防(600764):中国海防2022年半年度报告
原标题:中国海防:中国海防2022年半年度报告 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴传利、主管会计工作负责人张舟及会计机构负责人（会计主管人员）阎瑾声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年上半年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告中第三节“管理层讨论分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 18 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 20 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 22 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 45 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 44 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 47 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 47
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1. 截至2022年6月30日，中国海防纳入合并财务报表编制范围的企业（含本部）共有21家，其中全资子公司长城电子、海声科技、辽海装备、杰瑞控股等4家；公司直接持有杰瑞电子 54.08%的股权，并通过杰瑞控股持有杰瑞电子 45.92%的股权；公司直接持有青岛杰瑞 62.48%的股权，并通过杰瑞控股持有青岛杰瑞 37.52%的股权；公司直接持有中船永志 49%的股权，并通过辽海装备持有中船永志 51%的股权；公司直接持有赛思科29.94%的股权，并通过长城电子持有赛思科70.06%的股权。其他12家企业为中国海防通过全资或控股子企业持有的3级或4级子公司。 2. 报告期受全国新冠疫情的影响，公司营业收入同比减少50,964.11万元，降幅25.64%；营业成本同比减少35,091.17万元，降幅26.20%；营业毛利率33.12%，与上年同期基本持平；由于营业收入的大幅下降导致本期营业毛利同比减少15,872.94万元，降幅24.48%；报告期内发生的相关职工薪酬、差旅费、业务招待费下降，但房屋租赁、安全环保费、折旧费、无形资产摊销等固定成本维持不变，销售费用、管理费用、财务费用合计同比减少1,442.60万元，降幅7.24%；报告期内公司研发试制增加及研发项目的继续推进，研发费用同比增加2,295.32万元，增幅18.03%；报告期归属于上市公司股东的净利润14,382.16万元，同比减少13,404.34万元，降幅48.24%（本期公司生产经营情况参见第三节管理层讨论与分析）。 3. 报告期，非经常性损益2,707.66万元，其中，计入当期损益的政府补助3,149.75万元。上年同期，非经常性损益1,468.37万元，其中，计入当期损益的政府补助1,707.08万元。 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,674.50万元，较上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,318.13万元，下降55.64%。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）. 报告期内公司所属行业发展情况 1. 电子防务装备领域整体情况 电子防务装备领域相关行业以服务国家安全为主要使命，业务系统与产业链相对独立，行业上下游的核心供应链大部分处于军工科研生产体系内。相关产品具有高技术、高投入、专业性强、质量和可靠性要求高、产品附加值大等特点，全产业链涉及研发设计、材料制备、零部件制造、整机总装、试验检测、维护维修、人员培训、专业服务等多个环节。该行业具有核心技术复杂、产品工程化程度高、上下游产业链覆盖面广、行业壁垒高准入门槛高的行业特点，以及产品多功能综合一体化发展趋势迅速，高质量和高可靠性要求全面强化的发展特点。 （1）. 水声电子防务行业情况 水声电子防务行业主要服务于我国海洋强国战略，该行业的相关产品作为防务类产品而言，存在着更新换代周期快，后续维护、修理的售后需求延续性强的特点，且变更供应商需要较复杂的流程，因此一旦产品被纳入采购计划，客户的采购一般较为稳定，使得行业供应商在较长时间内能够获得稳定可靠合同。在这些特点之外，水声电子防务行业相比与一般特装电子行业还具有一定的特殊性，从技术发展角度来说该行业是一个对工程性和实践性要求极高的行业，其所依赖的水声电子技术是一项非常复杂的实验性学科，从事该行业产品的科研生产，需要基于各类水面水下防务平台通过试验积累丰富的湖试、海试等试验数据，同时兼顾电子技术、传感器技术、信息处理技术、海洋物理等多项高新技术领域能力；从应用领域角度来说该行业主要为各类水面及水下舰艇、有人与无人海洋装备平台提供配套装备。是这类防务平台感知、通信、对抗能力的核心组成部分。这些特点使得水声电子防务行业具有极高的技术门槛和行业准入门槛。目前行业内生产企业主要根据特定用户订单生产，产品销售数量与产品价格主要与国防领域相关能力建设布局密切相关，受外部市场供求关系波动影响相对较小。在当前我国周边安全形势日益严峻、国防建设紧迫性进一步凸显的背景下，海洋防务方向上的需求持续稳步增长，各海洋防务类平台升级换代同时也带来水声电子类防务产品装备数量的提升，水声电子防务装备行业的市场正处于稳定发展期。 （2）. 特装电子行业情况 特装电子行业是国防科技工业重要组成部分，是国防信息化建设的基石，在我国国防战略强调“加快机械化信息化智能化融合发展”的大背景下，包括信息系统、整机、零部件、配套电子设备、仪器仪表、电子元器件、电子功能材料等一系列相关行业正处于快速发展通道中。目前该行业具有国产化需求迫切、保密性和安全性要求严格、产品定制化特性高、采购行为具有稳定性、市场排他性等特点 在国产化需求方面，2019年年末以来，我国所面对的国际环境呈现出百年之未有大变局。特装电子行业面临着实现技术自主可控和核心部件国产化更加迫切的需求，特装电子行业大力发展自主可控核心技术已经成为行业当前主要方向。 在保密性和安全性方面，由于客户对信息保密性和安全性的要求，使得行业参与者必须具备相应的保密安全资质或认可，不具备这些条件的厂商只能从事较外围不涉及核心的配套相关工作。 在产品特性方面，特装电子行业对产品的定制化特性高，相关产品相对于民品而言具有个性化、小批量的特点。客户对相关产品会依据应用环境、指标、参数、性能提出特殊的要求，并要求配套厂商配合研制，定制化的特性较为明显。 在采购行为方面，特装电子类产品的客户，其采购具有很强的计划性，由于特装类电子信息产品不仅更新换代周期快，同时后续维护、修理的售后需求也存在延续性强的特点，且变更供应商需要较复杂的流程，因此一旦产品被纳入采购计划，客户的采购一般较为稳定，使得行业供应商在较长时间内能够获得稳定可靠合同；另一方面，由于电子防务类产品的交付多集中在年末，因此该类产品的营业收入完成情况通常会呈现出上半年占比较低，下半年大幅增长的周期性特点。 在市场准入方面，行业供应商一旦进入客户的《合格供方名录》，一方面意味着被纳入严格的采购管理体系，另一方面则意味着与客户建立稳定的合作关系。相关产品一旦列装批产，如无重大技术更新或产品问题，客户原则上不会轻易的更换产品供应商，并对后续的产品维护、更新、升级存在一定的路径依赖。因此，特装电子产品市场具有一定的行业壁垒。 2. 战略性新兴产业行业情况 公司旗下的非防务类电子信息业务以及专业服务业务，从业务分类来看绝大多数隶属于国家战略性新兴产业行业方向，主要涵盖了新一代“信息技术产业”、“高端装备制造产业”、“新能源产业”、“节能环保产业”、“相关服务业”等领域。这些行业具有“科技含量高、市场潜力大、带动能力强、综合效益好”等战略性新兴产业所共有的特点。在国家提倡双循环发展模式，促进内循环经济发展，强化高技术设备自主可控能力的大背景下，作为国家重点培育目标和创新驱动目标的战略性新兴产业，其行业发展一直处于增长态势。 （二）. 主要业务 报告期内，公司的业务主要涵盖：电子防务装备领域、电子信息产业领域、专业技术服务领域，并在这些领域中开展水声电子防务产品、特装电子产品、电子信息产品等方向上的研发生产并提供相关专业技术服务（如表）。
1. 水下防务类产品 主要用于水下信息探测与对抗、水下信息获取、水下信息传输以及水下信息系统控制。 2. 专用计算机 主要产品有抗恶劣环境计算机、服务器、存储设备、网络设备等典型整机类产品，以及模块级产品相关的硬件、固件、软件、结构等产品，产品广泛应用于防务领域，以及航天、航空、电子等重要行业或领域。 3. 运动控制类产品 主要产品有轴角转换器、编码器、运动控制系统、操控设备、综合集成机电系统等，广泛应用于船舶、兵器、航空、航天、电子、核电、高铁动车、工业机器人、高端数控机床等重要行业或领域。 4. 特种电源类产品 主要产品有模块电源、雷达电源、脉冲电源、集成电源、智能电源管理系统等产品，广泛应用于航天、航空、电子、兵器、船舶等重要行业或领域。 5. 卫星通导类产品 主要产品包括卫星通导系统及设备、自主产权多模GNSS芯片、多模接收机、北斗终端定位设备、海上动平台安全防护系统、海洋观测机动调查设备等，广泛应用于多个领域。 6. 电连接器类产品 主要产品为电连接器、线缆连接组件（深水密封连接器、大电流大电压连接器、电流传感滤波连接器）等，广泛应用于海、陆、空等防务装备与试验设备等，是防务领域不可或缺的元器件级部件。 7. 油气相关设备 油气储运装备主要产品为LNG船岸装卸系统、LNG输送与转驳系统、LNG装卸车撬，广泛应用于LNG接收站、LNG调峰站、LNG液化工厂、LNG加注船、LNG加注站、FSRU（浮式储存气化装置）；油气勘探装备，主要应用于各大油田复杂井况的油气勘探；油气勘探高温高压过钻头测井系统主要应用于各大油田非常规复杂井况的油气勘探业务；管道封堵抢修成套设备，主要应用于长输油气管线的正常维修改造和突发事故的抢修。 8. 智慧城市相关产品 主要产品包括智慧城市工程、城市交通集成、高速公路集成、智能码头管控一体化系统装备、轨道交通智能运维系统装备、无线智能路灯控制系统、厂房智慧照明系统、港机登机安全管理系统、一卡通管理系统、换热站无人值守远程系统、深海养殖智能信息系统、智能无线通讯路灯、信号控制设备、交通感知设备、智慧城市软件产品、LED灯具、特装卡车前照灯等，主要应用于政府、军队、造船、公安、司法、金融、商业等领域以及智慧城市建设、城市道路交通建设、智慧高速建设、智能港口建设及管控、轨道交通智能化运维、智慧海洋深海养殖等相关场景。 9. 智能制造相关产品 主要产品包括智能加工制造系统、工业机器人智能清洗机、智能装配生产线等，广泛应用于汽车、船舶、航空航天、石油化工、新材料应用等重要行业或领域。 10. 其他新兴产业相关产品 主要包括风电制动器、转子锁、发电机滑环等，广泛用于各类风力发电机组；工业烟气净化设备、锅炉除尘脱硫脱硝设备、污水处理设备等节能环保装备，主要用于冶炼、发电、化工等行业大气污染治理，锅炉除尘脱硫脱硝以及污水处理。 （四）. 经营模式 公司作为控股型公司，其生产经营业务主要通过下属企业进行。下属企业经营工作主要围绕研产销开展，还包含部分工程项目承接、服务项目接单。主要经营模式为以销定产的订单式经营模式和产销结合、市场预测的综合经营模式。 1. 采购模式 公司防务类业务采购由各子公司专门业务部门负责，严格遵照质量体系管理要求，从合格供方中采购，遵循价格优先、质量优先和服务优先的采购原则；对于客户指定的供货商，一般按照客户要求进行定点采购。部分产品采购还会在一定时期内根据市场预判，针对长周期物资进行部分预投产。 公司非防务类业务采购由各子公司专门业务部门负责，严格遵照质量体系的管理要求，从合格供方中采购，遵循价格优先、质量优先和服务优先的采购原则，部分采购采用询比价、邀标、招标的竞价方式进行，对于部分客户指定的供货商，一般按照客户要求进行定点采购。 2. 生产模式 公司业务主要采取订单式生产为主，先接订单，再依据订单的要求，采购原材料，最后组织生产。非防务类业务中部分销量较好的产品也会采取预投生产模式。 3. 销售模式 公司防务类业务主要依据客户下达的任务和计划，与客户或相关总体单位、总装单位签订订货合同；非防务类业务则以竞标、业务洽谈等方式获取合同，根据合同要求组织生产并交付，实现销售。 4. 主要产品定价方式 公司防务类业务的主要产品由客户的采购主管部门采用成本加成或招标竞价的方式定价，定价过程由客户的审价部门进行主导，并最终确认产品的价格；非防务类业务产品主要采用市场化方式，参与客户项目竞标，以中标价格定价。 5. 项目承建或服务接单方式 根据项目竞标中标后所签项目合同或服务接单后所签服务合同，严格按照各下属子公司项目管理相关制度开展工作。 （五）. 产品市场地位及竞争优势 公司目前在电子防务装备领域拥有水声电子行业方向上国内唯一的全体系科研生产能力以及水下攻防、卫星通导、专用计算机、运动控制、专用电源等多个行业方向上的科研生产能力，并在这些领域中扮演着系统提供商、整机装备供应商以及配套产品提供商等多种角色，还拥有着多型特装电子元器件的供货能力；公司在战略性新兴产业的部分领域也具有一定技术优势和市场地位，部分子公司在其所属行业和领域具备行业领军优势。 在水声电子行业方向上，公司目前拥有水声电子防务装备全领域、全产业链科研生产能力。 旗下拥有国内水下通信装备定点科研生产企业、水下探测系统及装备的核心供应商、国家水下信息对抗技术研究及装备研制重点单位；是防务领域通信声纳装备的核心供应商和一体化声纳水声通信功能系统总体牵头单位；是水下侦察领域总体技术牵头单位；是国内最早开展水声救援装备体系研究的单位；掌握和拥有水下通信、水下探测、水下信息对抗设备的主体技术和核心技术。 在特装电子行业方向上，公司目前在该行业部分特定产品方向上具有完全自主可控的能力优势。运动控制产品能够提供从芯片级、模块级、设备级到系统级的整套一体化测角解决方案。相关技术和产品处于国内领先地位，并达到国外同期先进水平，部分产品填补多项国内空白，为神舟系列飞船、第四代核电技术示范工程提供服务，相关子公司已成为制定七项国家军用标准的行业领军单位；特装操控设备全系列产品已实现了100%国产化，多项技术水平处于国内领先地位；特装电源产品在特装加固计算机、相控阵雷达等细分领域处于国内领先水平，对标进口品牌电源产品达到国际先进水平；水下防务产品在国内防务领域的水下信息系统方向上处于行业领先地位，是水下信息系统重要供应商；计算机产品在海洋防务装备领域处于明显优势地位，市场占有率位于行业前列。 在油气相关设备产品方面，公司自主研制的LNG储运设备达到国际主流产品水平，实现了该类设备的自主可控和国内实地应用零的突破；在高端测井相关产品方向上已成为中石化新一代高端测井系统主力供应商；自主研制的高温高压过钻头测井系统国内领先，产品已在国内西南地区应用；自主研制的管道封堵维抢修成套设备技术国内领先，产品已覆盖中石油、中石化、中海油系统及多个城市管网运营公司，国内市场占有率第一，在国内输油、气管道市场具有较高的知名度和市场地位。 在智慧城市产品方面，相关子公司已成为国内智能交通行业领军企业，智慧交通类产品处于行业领先水平。主要产品先后获得过“中国智能交通市场十佳品牌”、“交通信号控制三甲企业”、“2022-2023年度中国智能交通建设推荐品牌”称号；智慧照明产品方向上，公司旗下企业是国内少数能够提供港机整体配套解决方案的供应商，产品指标和技术水平处于行业领先水平，特别是LED照明作为国内港口照明领域一线品牌、特装装备照明领域知名品牌，产品与技术均处于行业领先水平。 在智能制造产品方面，公司所具有的金属锻造自动化生产线设计建造能力使公司在该方向上居于国内前两名；由于在国内率先开发出机器人清洗机，同时将其应用领域从汽车行业向清洁能源等行业不断拓展，相关子公司已成为国内清洗机行业的领军企业。 在卫星导航产品方面，公司是目前国内少数几家具备完全自主知识产权军码北斗芯片的研制单位之一；突破掌握了高动态、高过载、高旋转条件下北斗定位导航关键技术难题，在国内某型防务产品信息化应用方向上的卫星定位技术处于国内前列。 在其他新兴产业产品方面，某型风电刹车系统成为全球500强公司GE的全球供应商，1.5MW刹车系统产品在GE的国内市场和印度市场占有份额达到100%；特种电梯类部分产品占有国内近80%市场份额，位居国内第一。相关产品长期为我国四大卫星发射基地配套，曾为“天宫一号”“天宫二号”等项目提供服务，2021年为神州十二号载人飞船提供技术保障。 （六）. 主要的业绩驱动因素 1. 政策驱动 在防务领域方向上，根据2022年我国公布的最新一期国防预算来看，我国国防投入继续保持稳定增长的态势。在战略性新兴产业方向上，2021年9月国务院发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》后，各地配套及优惠政策陆续在2022年出台。防务领域和战略性新兴产业领域的行业发展态势在较长时间内相对稳定，驱动公司相关业绩处于平稳发展局面。 2. 市场驱动 报告期内，公司非防务类产品存量市场稳步发展，新市场领域不断出现突破，尤其在相关细分领域抢抓“自主可控”、“国产化替代”的战略机遇，一些产品实现新应用，一些产品进入新市场，部分订单突破新领域，为公司非防务类业务的高质量发展提供了重要支撑。 3. 科技创新驱动 报告期内，公司各子公司聚焦核心能力提升和自主可控能力完善，加大科研投入和科技创新工作开展，报告期内公司研发投入同比增长18.03%，在多个业务方向上实现对重要核心技术的突破和首次应用，为公司业绩的可持续发展奠定了坚实基础。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 中国海防作为控股股东电子信息板块创新型平台，核心竞争力主要体现在以下几个方面： （一）. 资源优势 公司控股股东是全球最大的造船集团，同时也是我国海军装备业务覆盖面最广泛的大型综合性企业集团，是中国海军主战装备总体研发设计单位和总装建造、系统集成的骨干力量，拥有完备的海军装备研制开发、设备配套和售后保障能力。公司依托控股股东强大的资源优势，可以通过多渠道、多层次、多维度的资源整合和技术创新，形成综合性的竞争力优势。随着控股股东电子信息板块资产证券化持续推进，凭借控股股东在电子防务装备领域、电子信息产业领域、专业技术服务领域国内领先的技术和人才优势，以及相关业务在工程化、产业化方面的深厚积累，推动公司实现可持续高质量发展。 （二）. 技术研发优势 公司旗下现有资产，继承了控股股东旗下电子信息板块业务所拥有的强大科技创新能力和较为完备的科技创新体系，积累了大批前沿科技成果，在部分电子防务装备领域居于行业科技创新的主导地位。拥有多型水声装备与海洋仪器设备的全部自主知识产权，包括算法研究、系统集成、工程设计、生产制造和试验应用等各方面技术，覆盖了传感器技术、电子技术、信息处理技术、海洋物理、海洋试验等高新技术，产品在行业内有明显的技术优势，覆盖了水声算法、硬件、软件、系统集成、产品化、工程化以及试验保障应用全产业链。此外，公司旗下资产还在隶属于战略性新兴产业领域的智能交通、智能制造、卫星通导、油气相关设备及环保新能源等方向上拥有核心关键技术及自主研发能力，相关产品的技术研发优势与产品化能力均处于国内领先地位。 截止报告期末，公司旗下共拥有6家专精特新企业（杰瑞电子、杰瑞自动化、青岛杰瑞、青岛杰瑞工控、双威智能、辽海装备 ），其中杰瑞电子、杰瑞自动化、青岛杰瑞工控、双威智能为国家级专精特新“小巨人”企业；公司旗下承担主要业务的长城电子、海声科技、瑞声海仪、双威智能、杰瑞电子、杰瑞自动化、青岛杰瑞、青岛杰瑞工控、辽海装备、中原电子、中船永志等11家子公司均为国家认定的高新技术企业；拥有各类经过认证的科研实体34家，其中包括国家级博士后工作分站1家、国家及国防认可实验室3家、省级企业技术中心及工程研究中心15家、市级企业技术中心及工程研究中心7家、市级创新中心4家、省级企业研发机构高质量提升计划培育企业1家 、产学研联合研发中心2家 ；拥有“中国造船工程学会船舶仪器仪表学术委员会“副主任委员、“中国电源学会”常务理事单位、“中国卫星导航定位协会”理事单位、“中国运动控制产业联盟”理事单位、“中国北斗产业化应用联盟”会员单位、“中国智能交通协会”会员单位、“中国照明学会”会员单位、“坦克装甲车辆理事会”会员单位、中国锻压协会常务理事单位、中国铸造协会会员单位、中国工业气体工业协会液化天然气分会会员单位、江苏省自动化学会理事单位、山东航海学会理事单位、“青岛市北斗卫星导航产业联盟”副理事长单位、“青岛市海洋船舶与海工装备产业联盟”成员单位、“青岛市海洋船舶与海工装备产业联盟”副理事长单位、“青岛市海洋信息服务产业联盟”副理事长单位、《机器人技术与应用》杂志社理事单位等多项行业及专业认可；下属企业截至报告期末获国家级科技奖项34项，省部级科技奖项137项；拥有知识产权共计1144项，其中包括发明专利273项、软件著作权437项以及大量未申请专利的核心关键技术成果。这些科研实力、知识产权积累以及体系认可承载起了中国海防在其主要业务领域的核心竞争优势。 （三）. 品牌优势 公司旗下企业或创建于国防科技工业建设之初，或诞生于央企改革改制大潮之中，在所属行业及领域发展数十年。主要产品目前已经广泛装备到我国各类水面舰艇、潜艇以及其他各类海洋防务装备及海洋信息化装备之上；应用在智慧城市、智慧海洋、智能制造、卫星通导、油气相关设备及环保新能源等多个国家战略性新兴产业中。 在品牌积累方面，公司旗下子公司产品在各自业务相关领域均拥有着良好的业界口碑，在电子防务装备领域是国内水声电子装备的核心供应商、部分特装电子和信息化装备的重要供货商以及部分特装电子元器件的国内主要供应商。在电子信息产业领域拥有“中国智能交通建设推荐品牌”、“中国智慧城市建设推荐品牌”、 “2022-2023年度中国智能交通建设推荐品牌”、“中国安防新基建创新品牌”、“全国公安系统警用装备推荐品牌”、“最具影响力智能公交品牌”、“最具影响力交通信号控制器品牌”、“中国城市智能交通十佳品牌”等品牌评价以及多项著名商标名牌产品等认证，这些公司主营产品在各领域拥有着良好的业界口碑，为未来市场的进一步拓展奠定了坚实的品牌基础。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年是“十四五”规划的关键之年。公司旗下各主要子企业紧紧围绕“十四五”发展总体目标，根据年初制定的目标任务，积极应对疫情等各种不利因素影响，调整生产经营计划、创新市场开发模式，抢抓新发展机遇，防范化解风险。确保各项科研生产工作在2022年上半年有序推进。 但由于国内疫情上半年在局部地区爆发、国际形势恶化导致部分供应链供货周期延长、产品交付延期等多方面因素影响，公司2022年上半年主营业务营业收入同比减少26.01%，归母净利润减少48.24%。尤其是上半年国内爆发疫情的区域与公司主要子公司及防务类主营业务客户所在地高度重合，公司旗下部分主要子公司均经历过停工停产情况。虽然公司在2022年上半年面临了相当困难，但各相关子公司正积极应对调整，开展“总结上半年工作，修订下半年计划”等工作，采取加班加点协调上下游产业链追赶相关产品落后的序时进度、发挥自身技术优势积极参与各项竞优及投标工作提供发展增量等多种手段，力争实现全年各项发展目标。 （一）. 聚焦兴军强军，力抗疫情影响保障军工领域各项任务目标有序推进 在电子防务装备领域，公司旗下各企业基于自身业务方向聚焦客户需求，坚持创新驱动、注重产品质量、积极开拓市场，2022年上半年根据年初制定的目标任务，积极应对疫情等各种不利因素影响，确保各项科研生产工作有序推进。 在水声电子方向上，由于疫情等因素影响，旗下子公司部分项目招投标延迟，合同未能及时签订；部分配套单位供货时间较原计划有大幅度滞后，相关厂商面临运输困难、出货递延、原材料供给中断等因素影响原有产品交付进度；部分防务类主要客户停工停产，对生产计划及产品交付计划节点也造成较大影响，相关产品在2022年上半年交付数量较去年下降较多。水声电子防务类产品营业收入同比减少55.84%。 在非水声电子方向上，运动控制类产品2022年上半年营业收入同比增长36.92%，已开始重点布局弹载项目，同时新开拓航天、兵器系统等10家新客户；电源产业开辟了机载电子对抗、无人战车、弹载导引头供电等新市场新领域，外拓砖式电源业务，2022年上半年营业收入同比增长6.10%；计算机产业持续拓展新项目，多型号研制配套任务正在为打开陆空天市场奠定基础。 总体来说，虽然公司报告期内非水声电子防务类产品营业收入同比增长11.55%，但由于水声电子防务类产品在公司防务类业务中占比较高，导致报告期内电子防务装备领域营业收入同比减少37.33%。目前各子公司已根据上半年实际经营情况和主要客户计划变化，积极调整了下半年生产经营计划，力争实现全年各项发展目标。 （二）. 积极开拓多渠道市场，助力战略性新兴产业快速发展 公司旗下企业在2022年紧跟国家各产业方向十四五规划中针对战略性新兴产业的促进发展政策，积极开拓多渠道市场，推动相关产业快速发展。在内外部疫情的影响下，公司非防务类电子信息产品2022年上半年营业收入同比下降1.67%。 在油气相关设备业务方向上，公司旗下相关子公司加快核心关键技术和产品研发，新技术、新产品不断涌现，市场开拓不断取得可喜进展。其中油气储运装备产业坚定打造国产化装备自主市场，典型示范产品产业化发展迈出实质步伐，成功落实中石化龙口国产化5台LNG卸料臂订单，签订中海油滨海LNG智慧装车系统项目，扩大了公司在LNG储运装备领域的影响力。油气勘探领域相关产品坚持“做精”定位，相关子公司不断开发高附加值产品。深挖江汉油田等老客户需求，积极开拓中海油、中石化的华北、中原等市场，高温高压小井眼测井系统成功实现产业化发展，落实2700万元订单。油气输送领域相关产品重点跟进国家管网东部储运LN线险患改造项目，完成西气东输和东部储运两家单位的成套设备交付，进一步用第三代智能开孔封堵设备产品开拓市场。 在智慧城市方向上，2022年上半年公司在相关细分领域的市场开拓上持续获得新进展。其中智能交通领域产品销售总额稳步提升，营业收入同比增长4.01%。通过调整产业布局使得相关应用多点开花。区域警戒雷达产品在日照高速成功落地，中标合肥市2695万元合同，使得相关业务首次进入省会级城市； LED照明领域产品取得新突破，营业收入同比增长3.30%。中标合同额约1400余万元的眩目拒止项目，成功进入海警照明领域，持续推进陆军照明市场，同时在港机配套领域快速拓展，新产品在上海港、宁波港等国内外重点项目中实现应用；智能码头领域2022年上半年落实多项国内内河港口订单，其中计算机控制系统类项目订单1560万元，港机设备管控系统类项目订单1430万元，为公司在国内内河港口市场开拓布局坚定了坚实的基础；在轨道交通方向上，公司持续开展车载在线监测、智能运维等方面产品研发，智能控制系统相关产品营业收入同比增长16.49%。沈阳市地铁四号线BAS项目已进入全面研发环节，计划下半年完成整机联调，开始试运行。 在智能制造方向上，清洗机及相关智能装备形势整体向好，但受疫情、国际形势及芯片市场的影响，在国内汽车工业新的下行压力进一步加大背景下，部分业务承接合同的不确定性因素正在增加。 卫星通导业务方向基于核心关键技术持续推进技术成果落地，2022年上半年某重点产品顺利完成初样转正样阶段，为后续相关产业发展奠定了良好基础。 在其他新兴产业方向上，特种电梯产品发展态势良好，上半年防爆电梯（含煤气电梯）发货30台，控制柜装配33台，完成18个新签合同30台电梯设计任务；风电业务市场由于相关产业链竞争加剧，同时受地缘政治和疫情影响，配套采购及加工物资年内出现了到货不及时或不确定的实际情况，对生产进度和产品交付造成较大影响，此外海外疫情也导致欧美及印度相关工厂出现了停工情况，综合这些因素使得风电相关产品线2022年进入下行轨道。 在试验检测服务方向上，公司旗下企业组建了试验检测服务团队，不仅为中国船舶集团有限公司内的相关项目提供“六性”（可靠性、安全性、维修性、测试性、保障性、环境适应性）技术保障支持，同时还承担了部分国内船舶领域的“六性”科研任务，为国家部分重大重点工程项目提供关键技术支撑。 （三）. 强化战略引领，创新驱动产业发展 从国家政策层面来看，大力促进科技创新，产业转型升级以及关键核心技术攻关。“自主创新”、“原始创新”、“战略性前沿性颠覆性技术”、“信息化智能化发展”等发展要点已经成为防务领域核心发展方向。“双循环”、“新基建”、“自主可控”、“国产化可替代”则成为电子信息产业领域当前发展的主题。 2022年公司及旗下各企业牢牢抓住当前这些发展主题，重点聚焦自主创新，将创新能力作为驱动公司高质量发展的核心能力。旗下企业在报告期内对各自产业链中核心价值的自主可控能力，以及对制约产业发展、影响成本结构的关键性技术持续投入资源，提升核心竞争力，支持业务可持续高质量发展。 在核心能力提升方向上，公司主营业务相关的核心关键技术在公司持续加大研发投入情况下不断获得新成果。在水声电子领域，相关子公司持续从单一装备思维向体系思维转型，围绕水声通信、水声侦察、水下信息对抗、水声探测、水声救援、水声导航、水声换能器和材料等专业方向系统发力,支撑公司水声电子防务产品的市场地位和竞争优势；在特装设备电源方向上，新型高端电源业务已申请32项发明专利，形成了5大系列14款产品，全分立器件脉冲电源和逆变电源产品实现了100%国产化；在运动控制产品方向上，某产品初样于2022年上半年完成，弥补了国内技术空白，电感编码器相关产品实现了100%国产化小型双自由度传感器设计技术的重点突破，形成关键技术储备；在智慧城市领域，首个符合新国标80GHz要求的雷视检测一体机产品实现批量应用，完成了国产系列化高、中、低档信号机产品中信号机核心元器件的国产化替代，交通大数据服务软件首次落地上海临港新片区；在智慧照明领域，2022年上半年完成舰载眩目拒止设备高可靠解决方案，港口智慧照明系统积极践行国家双碳目标政策，持续赋能绿色港口建设；智慧港口领域突破了一系列关键技术，研制成功港机设备单机ECS系统，解决了港机设备综合调度管控能力不足、数字堆场采集信息不准确等问题；轨道交通方面，突破了多项关键技术，并基于技术突破研制成功某型产品，解决了车载应用方面一系列问题，为产业高质量发展、自主市场开拓、新产品研发奠定了良好的技术基础。 在技术创新方向上，以关键技术升级为基础，以产业化应用为抓手，以提升行业地位、推动市场开拓为核心目标，截至报告期末公司旗下子公司共获国家级科技奖项34项，省部级科技奖项137项，拥有知识产权共计1144项，其中包括发明专利273项、软件著作权437项以及大量未申请专利的核心关键技术成果，其中部分创新成果直接转化成产业优势，为公司旗下业务市场持续开拓提供了有力的支撑。 在产学研联合方向上，公司旗下企业与中科院声学所、浙江大学、西北工业大学、哈尔滨工程大学、中国海洋大学、中国石油大学、东南大学、北京邮电大学、南京航空航天大学、江苏科技大学、山东科技大学、航天工程大学、上海电子信息职业技术学院等高校以及相关专业科研机构积极开展技术合作，设立了智能电子与设备联合研发中心、电力电子与飞行控制设备联合研发中心等联合科研机构，承担了多项装备预研、实验室合作及重大专项等预研项目研究。通过优势互补、协同创新、加速应用、利益共赢等方式，为公司相关科研方向补充前瞻性、前沿性、颠覆性创新点的同时，共同推进相关领域的技术进步。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：报告期受营业收入总额下降的影响，本期营业成本同比降低。本期营业成本98,851.36万元，较上年同期133,942.53万元，降低26.20 %。 销售费用变动原因说明：报告期受营业收入下降的影响，销售费用同比降低11.08%。本期发生销售费用4,829.41万元，其中职工薪酬1,641.57万元，同比下降13.89%；差旅费307.12万元，同比下降11.23%；服务费956.58万元，同比增长40.33%、业务推广费74.09万元，同比下降76.77%；业务招待费3.57万元，同比下降95.96%。 管理费用变动原因说明：本期管理费用13,868.39万元，去年同期14,930.88万元，同比下降7.12%。 其中：职工薪酬本期发生9,042.90万元，同比下降5.98%；业务招待费用本期发生335.41万元，同比下降23.43%；差旅费本期发生103.68万元，同比下降44.98%；租赁费本期发生147.67万元，同比下降53.83%。 财务费用变动原因说明：本期财务费用-217.52万元，上年同期财务费用-438.90万元；本期利息支出908.22万元，同比减少58.59万元；利息收入1,100.51万元，同比减少381.28万元；本期汇兑损益-39.59万元，去年同期63.97万元。 研发费用变动原因说明：本期研发费用15,024.41万元,同比增长18.03%。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额26,154.25万元，去年同期经营活动产生的现金流量净额29,648.96万元，同比下降11.79%。受到营业收入下降的影响，本期经营活动现金流入较去年同期减少30,422.72万元，降幅14.31%。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额-9,158.57万元，同比支出增加1,826.35万元,主要是募投项目购建固定资产的支出增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额-4,676.62万元，同比下降147.57%，其中借款所收到的现金1,500万元，同比减少26,000万元，降幅94.55%。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 应收款项包括应收账款、其他应收款和应收款项融资。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 本公司为控股型公司，对子公司的投资情况参见财务报表附注。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1.北京长城电子装备有限责任公司：注册资本47,025.83万元，公司持有其100%的股份。截止报告期末，该公司资产总额149,278.07万元，归母净资产101,944.29万元，营业收入15,521.07万元，归母净利润2,356.82万元。 2.中船重工海声科技有限公司：注册资本11,800.00万元，公司持有其100%的股份。截止报告期末，该公司资产总额291,338.50万元，归母净资产173,326.57万元，营业收入32,939.30万元，3.沈阳辽海装备有限责任公司：注册资本22,542.57万元，公司持有其100%的股份。截止报告期末，该公司资产总额160,217.60万元，归母净资产51,490.14万元，营业收入18,647.61万元，归母净利润2,366.44万元。 4.中船重工杰瑞科技控股有限公司：注册资本30,000.00万元，公司持有其100%的股份。截止报告期末，该公司资产总额146,783.75万元，归母净资产112,482.28万元，营业收入7,411.04万元，归母净利润3,268.02万元。 5.连云港杰瑞电子有限公司：注册资本17,529.46万元，公司持有其54.08%的股份。截止报告期末，该公司资产总额345,291.62万元，归母净资产192,271.55万元，营业收入60,257.72万元，归母净利润6,067.67万元。 6.青岛杰瑞自动化有限公司：注册资本13,191.96万元，公司持有其62.48%的股份。截止报告期末，该公司资产总额63,846.21万元，归母净资产24,789.34万元，营业收入15,479.82万元，归母净利润483.16万元。 7.中船永志泰兴电子科技有限公司：注册资本2,000万元，公司持有其49%的股份。截止报告期末，该公司资产总额6,678.57万元，归母净资产5,271.64万元，营业收入1,546.69万元，归母净利润241.96万元。 8.北京赛思科系统工程有限公司：注册资本29,200万元，公司持有其29.94%的股份。截止报告期末，该公司资产总额30,570.27万元，归母净资产29,975.09万元，营业收入1,022.95万元，归母净利润168.93万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1. 行业竞争风险 随着我国防务方向上国家战略的深入推进，防务类产品市场将逐步开放，新竞争者的加入将使行业竞争逐渐加剧，公司可能面临新的竞争对手带来的竞争风险。 2. 生产经营风险 由于国际形势发生重大变化，部分电子信息行业上下游产业链受到波及，市场环境呈现不确定性等风险因素的存在，可能会对公司生产经营造成一定影响。 3. 财务费用增长风险 公司产品生产周期较长，且公司主要客户的付款多集中在年底发生，公司经营活动现金流入在会计年度内具有不均匀性，公司面临一定的营运资金压力。随着公司旗下各相关业务加强市场开拓和研发能力投入，公司对运营资金的需求增大，可能导致财务运营成本增大的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 公司董事长范国平先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司第九届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。详见公司于2022年7月26日披露的《临2022-025 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于公司董事长退休辞职的公告》。 公司于2022年7月25日、2022年8月10日召开第九届董事会第十三次会议、2022年第二次临时股东大会,审议通过《关于选举公司董事的议案》，同意选举吴传利先生为本公司第九届董事会董事（非独立董事）。详见公司披露的《临2022-026 中国海防第九届董事会第十三次会议决议公告》《2022-031 中国海防2022年第二次临时股东大会决议公告》。 公司于2022年8月10日召开第九届董事会第十四次会议，选举吴传利先生为公司第九届董事会董事长。详见公司披露的《临2022-032 中国海防第九届董事会第十四次会议决议公告》。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 海声科技有一个废水总排口，废水经公司污水处理站处理后排入城市污水处理厂。公司在电镀车间排口装有在线监测系统，与市局平台联网。主要监测因子为流量、PH值、总铬、六价铬。 海声科技有一台一吨的天然气锅炉，废气通过15米高排气筒排放。 其他车间废水排放主要为生活废水，在总排口进行了COD、氨氮、总磷、石油类、悬浮物等的监测。废气主要为颗粒物、有机废气排放，颗粒物通过布袋除尘处理、有机废气通过活性炭吸附处理，再从15米高排气筒排放。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 海声科技电镀废水经过预处理池、污水综合处理站处理后，由在线实时监测，达标排放。运行正常。 电镀废气由三座循环式碱液喷淋塔处理，达标排放，运行正常。 其他有机废气都建有15米高排气筒，经活性炭吸附处理后，达标排放，运行正常。 危险废物有五个标准化暂存间贮存，委托有资质的单位处置，运行正常。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 海声科技新建项目均认真落实了三同时制度，进行了环境影响评价，并取得了相应的批复许可。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 海声科技2015年编制了突发环境事件应急预案，在市生态环境局备案号420506-2015-015-L。 2020年海声科技启动了预案更新工作，2021年6月22日在宜昌市生态环境局夷陵区分局备案，备案号为420506-2021-013-L。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 海声科技委托葛洲坝试验检测有限公司编制了自行监测方案，并按要求定时检测。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 √适用 □不适用 海声科技在线监测情况、产废情况、新建项目均通过环保二维码对外进行信息公开。 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 海声科技废水接入市政管网、改用天然气清洁能源、土壤地下水定期监测、危险废物规范处置。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 海声科技燃油锅炉改为天然气锅炉，二氧化硫排放量减少80%以上。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 公司通过开展捐资助学、开展公益主题实践活动、慰问贫困户、针对贫困地区的消费扶贫物资采购等活动，增强公司社会影响力和党建文化品牌。 创建公司公益品牌，多次组织特色公益活动，积极履行社会责任。持续多年开展助学活动，通过网络助学、交流，将该项目打造成为公司的公益品牌，成为公司青年员工的公益成长平台。 开展“学雷锋 护环境”主题实践活动，组成了志愿者小分队，为推进文明城市、文明单位创建贡献力量。持续多年组织参加了针对云南贫困山区的消费扶贫物资采购，上半年从云南勐腊县统一采购扶贫物资一批，价值约为72600元，支持贫困地区特色产业发展。公司时刻牢记“服务社会、履行社会职责”使命，增强公司社会影响力和党建文化品牌。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 □不适用
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