[中报]龙头股份(600630):2022年半年度报告
原标题:龙头股份:2022年半年度报告 上海龙头（集团）股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王卫民先生 、主管会计工作负责人周思源先生 及会计机构负责人（会计主管人员）吴寅女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2022年半年度报告 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 6 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 13 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 14 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 17 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 27 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 29 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 29 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 30
2022年半年度报告 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司所处的行业情况 报告期，国际形势更趋复杂严峻，全球疫情持续蔓延，突发的俄乌冲突加剧全球局势动荡，外部不稳定不确定性加大；国内疫情多点散发，波及多个省份，特别是区域性疫情的反弹，导致居民消费信心呈现不足，给公司所处的纺织服装行业带来较大直接冲击。根据国家统计局数据，上半年，社会消费品零售总额210432亿元，同比下降0.7%；实体店消费品零售额实现155939亿元，同比下降2.7%。上半年全国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品零售额5120亿元，同比下降改善。此外，出口方面，1-6月，我国纺织品服装出口1251.9亿美元，同比增长3.2%，增速较一季度提高20.9个百分点。其中，由于口罩等防疫类纺织品出口大幅增长，纺织品出口741.0亿美元，同比增长27.8%，但服装出口受海外疫情影响较大，服装出口510.8亿美元，同比下降19.4%。 （二）报告期内公司从事的主要业务 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为纺织业。主要业务、经营模式如下： 1、主要业务 报告期内，公司以品牌经营和国际贸易为主营业务。自主品牌业务包括以三枪、ELSMORR、鹅牌、菊花、海螺、民光、皇后、凤凰、钟牌414等品牌为主的针织、服饰、家纺类产品的经营。 针织类产品主要包括针织内衣、家居系列、休闲系列、内裤、文胸和袜品；家纺类产品主要包括床单、被套、枕套、靠套、被芯、毛毯、毛巾等；服饰类产品包括衬衣、休闲裤、T恤、毛衫、夹克、羽绒棉褛、大衣等。 2、经营模式 公司采取全渠道的经营模式，以自营销售为主，包括自营专卖店、大百货/超市专柜等渠道。 同时，主要品牌都有线上销售业务，在各主流电商平台均有品牌店铺。另外，线上与线下均有加盟分销渠道。 公司外贸业务主要承接国际贸易订单，形成来料加工、来样订货和一般贸易三种模式，已经形成具有内贸的品牌优势与一定规模可控的生产基地，主要贸易市场为欧美、日本、澳大利亚、新加坡、香港地区等。同时，公司强化内外贸易联动，注重内外部资源共享，有效丰富产品线，为各品牌的渠道模式升级服务。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、营销网络优势 报告期内，公司实施双线市场战略，线上渠道已覆盖天猫、淘宝、唯品会、京东、抖音、东方购物等全网络运营，不断推动分销渠道、垂直电商渠道、社交媒体渠道拓展，加速推进新兴线上渠道的布局，提升品牌的市场份额。同时，公司通过在全国主要地区建立销售分公司、开设直营店方式，有效地提升自主品牌影响力，并通过形象升级、积极拓展新渠道等举措不断辐射和带动周边市场；通过合理配置各个业态之间比重，满足差异化市场需求。 2、公司多品牌优势 报告期内，公司拥有多个在国内市场享有盛誉的“三枪”、“海螺”、“民光”、“凤凰”、“钟牌414”和“皇后”等众多知名老字号品牌，并紧密围绕以“三枪”为核心的品牌发展，根据各品牌定位、价值与个性，通过产品设计、形象陈列、店铺设计、各类营销活动不断提升老字号品牌、新创品牌、合作品牌的形象。 3、产品研发优势 报告期内，公司继续以研发创新为驱动，创新推出热力弹系列等特色产品，为品牌的转型发展服务；搭建品牌创新技术平台，推进产学研合作，为品牌的技术创新和模式创新提供支持。公司坚持外部引进与内部培养并举，组建产品研发设计团队，形成一支团队稳定性高，年龄结构合理，且具有每年数千款各类内衣、家纺、服装等产品开发能力的高质量团队。公司在产品开发过程中十分注重功能性与时尚性、实用性的结合，注重流行趋势、品牌定位、区域消费者不同需求，并通过综合考虑各类渠道的市场独特性来设计产品，并获得市场回报。 4、供应链管理优势 报告期内，公司资源整合，不断探索并建立一条能充分适应业务现状与未来发展的供应链，将公司信息化战略与品牌发展保持着高度契合，基本实现了供应链商务流、信息流、物流和资金流的结合与同步，构建一条能具有快速反应能力的敏捷型供应链系统。同时，配合电商渠道快速拓展，加快在全国各地的仓储系统建立与运用；注重上游供应商生产成本控制，提升公司核心竞争力；进一步强化资源的集聚与共享，强化内外贸联动，强化外贸的供应链资源、设计研发、加工制造资源与品牌业务的有效对接。 2022年半年度报告 三、 经营情况的讨论与分析 报告期，面对复杂多变的国内外经济形势以及新冠疫情带来的严峻考验，公司围绕 “保规模、降费用、增效益”推进降本增效，优化存量，拓展增量，坚持实施经营业务的战略性调整，全力应对疫情反复及市场变化，克难攻坚，有效缓解了外部诸多不利因素影响，具体情况如下： 1、坚韧战“疫”，保障企业稳定运行 报告期内，面对全国新冠疫情的反复多发，尤其是3月上海新冠疫情爆发影响，在公司领导的带领下，凝聚全员合力，识变求变，以变应变，克服特殊时期人员不足、物流受限等困难，在各条战线上日夜奋战，打好防疫物资保供战、全员营销攻坚战、爱心抗疫接力战三大战役。通过一手抓防疫一手促生产，保障了企业经营稳定，缓解了疫情对业务带来的冲击。同时，为驰援上海抗疫，公司股东方东方国际集团携手公司三枪，通过向公司购买不超过4900万元产品的（最终实际总成交金额为4336万元）方式，联合上海慈善基金会向上海抗疫一线工作人员捐赠物资。公司在关键时刻展现了民族品牌的硬核实力，彰显国企责任担当。 2、积极谋划，加快推动企业层级改革 报告期，根据上海国企改革“三年行动”及八大专项行动，公司积极谋划层级改革战略规划，公司将以转岗赋能、提效率、降成本、增效益为核心，进一步精简管理层级，优化组织架构，以压减为抓手，进一步理顺管理关系，缩短管理链条，优化管理流程，降低管理成本，提高管理效率，推动从规模导向转变为效益导向，不断提升企业运行效率效能。 3、快速应变，加大重点销售渠道拓展 报告期，公司各业务条线克服全国疫情点状爆发、上海疫情封控、全国快递物流受限等情况，积极调整经营策略，转变品牌销售模式。一方面内销业务通过渠道下沉、拓宽产品结构等方式积极应对疫情影响，另一方面聚焦海外市场、批发、经销等轻资产业务、抖音直播销售新兴渠道的拓展，集成社会资源，用新的方式、措施去实现增量销售，以弥补突发疫情带来的直面冲击。同时，面对传统渠道带来的挑战，公司继续加大对传统渠道管理策略变革，坚持线下渠道提质增效，线上不断寻求新突破并不断调整其业务占比，从而提高整体品牌运营质量 报告期，公司实现营业收入125,482.74万元，较去年同期相比下降14.30%，归属于上市股东的净利润-2,364.02万元，较去年同期相比下降-269.44%，其中：一季度受公司线下业务战略性调整、外贸业务结构调整等因素，销售减少影响毛利导致公司一季度出现亏损；二季度公司经营虽受所在地区疫情持续反复影响以及响应中小商户免租金政策等诸多因素影响，但公司通过降本增效、口罩防护服等物资生产、拓展销售渠道等措施较大缓解政策、疫情对公司的负面影响。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系受疫情及市场波动影响，销售规模下降所致。 营业成本变动原因说明：主要系受销售规模下降和原料等成本上涨所致。 销售费用变动原因说明：主要系受疫情及市场波动影响，销售规模下降，调整营销布局减少费用，。 管理费用变动原因说明：主要系受疫情及市场波动影响，销售规模下降，优化管理效率，降低管理费用。 财务费用变动原因说明：主要系汇率波动所致。 研发费用变动原因说明：主要系研发项目减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系受疫情影响，销售资金回笼放慢。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期收到资本性专项财政资金。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：不适用。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 2022年半年度报告 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济波动加大带来的风险 报告期，受新冠疫情、地缘战争等多种因素叠加影响，宏观经济面临较多困难与挑战，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。反映到零售终端的是消费的持续低迷，给公司业务发展带来压力。 2、成本上升给企业带来的经营风险 供大于求、供需不平衡、原材料价格波动变化以及物流成本上升，下游需求减弱，挤压公司经营利润，带来经营风险。 3、公司所处行业带来的风险 公司所处的纺织服装行业面临消费需求收缩、零售渠道变迁、互联网消费崛起、全球化竞争加剧等特征，市场竞争日趋激烈。尤其是公司全国布局的线下渠道经营模式面临人工、租金等运营成本日益增加的巨大压力，对公司传统渠道运营带来挑战。 面对异常复杂的国内外形势，公司将强大多元的内需市场赋予的企业发展空间和丰富的创新源动力，全面推进公司“十四五”战略规划的实施，努力化解行业系统性风险，通过不断提升主业核心竞争力、实施组织架构变革等措施，不断推进公司高质量、可持续发展。 (二) 其他披露事项 √适用 □不适用 2022年半年度报告 单位：元币种:人民币
2、 主营业务分产品情况 单位：元币种:人民币
3、 主营业务分地区情况 单位：元币种:人民币
4、 产销量情况分析表
第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内公司共召开一次年度股东大会，审议通过以下议案： 1、2021年年度董事会工作报告 2、2021年年度监事会工作报告 3、2021年财务决算及 2022年财务预算报告 4、2021年年度利润分配预案 5、关于申请 2022年度金融机构综合授信的议案 6、关于 2022年度为全资子公司提供担保的议案 7、日常关联交易 2021年度执行情况及 2022 年度2022年半年度报告 预计的议案 8、关于 2022年度开展金融衍生品交易业务的议案 9、关于公司高管层 2021年度薪酬考核情况的议案 10、关于公司 2022年预计对外捐赠的议案 独立董事将在本次会议上宣读《2021年年度独立董事述职报告》 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司本部为管理型总部，不涉及排污事项。公司全资子公司上海三枪（集团）有限公司自2016年底在江苏盐城大丰产业园内设立上海三枪（集团）江苏纺织有限公司，日前该公司正常运营。 上海三枪（集团）江苏纺织有限公司注册资金3000万元，经营范围为针织衫裤袜子、针织面料生2022年半年度报告 产、加工，棉纱、面料、成衣的销售。该公司属于江苏盐城市2022年重点排污名录库排污单位(项目：水)。 具体排污情况如下： （一）排污信息
2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 1.定型机废气的防治措施：定型机上安装“水喷淋+水冷却+静电除油”装置为密闭的成套设备，通过水喷淋工段利用高压水泵送水，冲刷去除纤维杂污，再通过不锈钢多层网进行预先过滤，阻挡烟尘粒子，防止冷却器快速结垢。水喷淋后在烟气管道通过夹套水间接冷却，将高温油雾废气降温，部分油雾冷凝后收集，水冷却过程不仅降低废气温度，且冷却水通过回收废气热量，产生设备冷却水回用于生产工段，减少了生产过程中的热能消耗。 2.烧毛机废气的防治措施：烧毛机采用水幕喷淋过滤进行处理。 3.污水站废气的防治措施：污水站厌氧等尾气采用碱水喷淋吸收进行处理。 4.废水处理方案：污水处理工艺采用“生化+物化”的处理工艺，其中生化处理采用“水解酸化-A/O生物处理”组合工艺，物化处理采用“混凝反应脱色+沉淀”组合工艺。中水回用处理系统采用“接触氧化池+混凝反应池+斜管沉定池+滤布滤池+盘式过滤器+保安过滤器+反渗透装置”工艺处理，达回用标准后回用于生产。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 1.水环境：本项目2022年上半年度产生的生产污水及生活污水合计122901m3，经厂内预处理装置处理达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）间接排放限值后接管开发区工业污水处理厂进行装置，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入老斗龙港，本项目废水水质、水量均满足接管要求，对周边地表水环境影响较小。 2.环境空气：车间及污水站废气设施正常运行尾气达标排放，无组织废气也按排污许可证要求频次自行监测正常进行（2022年上半年度1次，数据达标），项目废气排放对周围环境影响较小。 3.环境保护行政许可情况：公司于2019年3月14日取得盐城市生态环境局发放的排污许可证（证书编号：91320982MA1N0TWTXQ001P），2019年9月4日公司获得盐城市大丰生态环境局 “环保三同时” 的验收意见（大环验【2019】032号）。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 按每三年进行回顾性回顾性评估的要求，公司按最新的要求在第三方的指导下编制了《上海三枪（集团）江苏纺织有限公司突发环境事件应急预案》，2021年9月23日完成备案（备案编号：320982-2021-202-L）。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司2019年3月取得排污许可证（证书编号：91320982MA1N0TWTXQ001P），按排污许可证要求的频次公司编制了自行监测方案并同资质单位签订合同（合同有效期至2022年8月），2022年上半度均按方案进行检测出具报告。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 2022年半年度报告 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 □不适用
2017年8月31日公司控股股东上海纺织（集团）有限公司与东方国际（集团）有限公司（以下简称东方国际集团）实施联合重组，在本次收购、股权 划转，联合重组过程中，东方国际集团（现为公司间接控股股东）承诺如下： 承诺（一）：东方国际集团就“解决同业竞争”方面作出的承诺 此次收购前，东方国际集团及其下属企业与龙头股份不存在实质性同业竞争，但为避免潜在的同业竞争可能，东方国际集团承诺： 1、本公司对下属各企业实施战略管理，下属各企业之间不影响彼此的正常经营、资本性支出等方面的决策，彼此之间不存在违背市场规律的现象。 2、除现有业务外，本公司及下属非上市企业进一步拓展的其他产品和业务范围，将不与龙头股份的新产品或业务相竞争。如发生竞争情形，本公司 将按照如下方式退出与龙头股份及其子公司的竞争： （2）将相竞争的业务根据下属上市公司的业务特点纳入到上市公司进行经营，或者转让给无关联的第三方。 3、对于本公司控制的各上市公司，将由各上市公司根据自身经营条件和产品特点形成的核心竞争优势经营各自业务，本公司将按照行业的经济规律 和市场竞争规则，公平地对待各上市公司，不会利用控股股东的地位，做出违背经济规律和市场竞争规则的安排或决定，也不会利用控股股东地位获得 的信息来不恰当地直接干预相关企业的具体生产经营活动。 4、在本次收购完成后的五年内且已取得国有资产管理机构批复的情况下，本公司将根据下属各家上市公司的业务特点和国有资产管理的整体安排， 通过包括但不限于委托管理、资产重组、关停并转、业务合并等监管部门认可的方式整合各家上市公司的同类业务，避免各家上市公司之间存在相同业 务的情形。 5、本公司保证，如本公司违反上述承诺，龙头股份及其除本公司之外的龙头股份的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本公司履行上述承诺， 并赔偿。 备注：上述东方国际集团对解决同业竞争的承诺，其在承诺履行期间，通过委托管理、资产重组、关停并转、业务合并等监管部门认可的方式逐步 解决与公司存在的同业竞争。截止报告期，东方国际集团解决同业竞争的承诺已经全部履行完毕。 承诺（二）：东方国际集团就“解决关联交易”方面作出的承诺 1、本次交易完成后，本公司及本公司对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制的企业将尽可能减少与龙头股份 及其下属公司的关联交易。 2、若发生必要且不可避免的关联交易，本公司及本公司对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制的企业将与龙 头股份及其下属公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律和龙头股份公司章程的规定，履行信息披露义 务及相关内部决策程序和回避制度，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性， 亦不利用该等交易从事任何损害龙头股份及龙头股份股东的合法权益的行为。 3、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补。 承诺（三）：东方国际集团就“关于保持上市公司独立性”方面作出的承诺 1、本次收购完成后，本公司及受本公司控制的公司与龙头股份将依然保持各自独立的企业运营体系，充分保证本公司与龙头股份的人员独立、资产 完整、业务独立、财务独立和机构独立，不利用控股地位违反龙头股份规范运作程序、干预龙头股份经营决策、损害龙头股份和其他股东的合法权益。 东方国际集团及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用龙头股份及其控制的下属企业的资金。 2、本公司将严格按照有关法律、法规及龙头股份公司章程的规定，通过龙头股份股东大会依法行使自己股东权利的同时承担股东相应的义务。 3、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给龙头股份造成的所有直接或间接损失。 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 2022年半年度报告 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：美元
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