[中报]雪榕生物(300511):2022年半年度报告
原标题:雪榕生物:2022年半年度报告 上海雪榕生物科技股份有限公司 2022年半年度报告 2022年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨勇萍、主管会计工作负责人杨勇萍及会计机构负责人(会计主管人员)朱光暑声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、发展规划及经营计划等前瞻性陈述,均不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“种业、种植业务”的披露要求 公司存在市场竞争加剧导致产品价格下降的风险、原材料价格波动风险、毛利率下降的风险及利润下降的风险等风险,敬请广大投资者注意投资风险。 详细内容见本报告“第三节、管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 26 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 29 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 32 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 42 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 50 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 51 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 54 备查文件目录 一、载有公司法定代表人杨勇萍签名的2022年半年度报告文本; 二、载有公司负责人杨勇萍、主管会计工作负责人杨勇萍、会计机构负责人朱光暑签名并盖章的财务报表; 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿; 四、其他有关材料; 以上备查文件的置备地点:公司董秘办。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 ?适用 □不适用
注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化,具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位:元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)主要业务 公司是以现代生物技术为依托,以工厂化方式生产食用菌的现代农业企业,公司以“成为中国食用菌产业的领导者以 及成为一家备受信赖的企业”为企业愿景,始终将食品安全放在首位,注重产品品质,致力于为消费者提供安全的高品质 食用菌产品,丰富人们的菜篮子。公司在吉林、山东、广东、四川、贵州、甘肃、泰国等国家和地区投资建设了综合性 食用菌工厂化企业,主营业务为鲜品食用菌的研发、工厂化食用菌的种植与销售。食用菌工厂化生产模式实现了食用菌 生产的机械化、标准化、周年化。同时,极大地节约了土地资源,其原料主要为农业的下脚料,实现了农业生产循环利 用最大化。 (二)主要产品 主要产品包括金针菇、真姬菇(含蟹味菇、白玉菇和海鲜菇)、杏鲍菇、香菇、鹿茸菌等鲜品食用菌。 1.金针菇 金针菇属口蘑科小火焰菇属的真菌,学名毛柄金钱菌,又名金菇、构菌、朴蕈等。金针菇在自然界广为分布,中国、 日本、俄罗斯、欧洲、北美洲和澳大利亚等地均有分布。在中国北起黑龙江,南至云南,东起江苏,西至新疆,均适合 金针菇的生长。金针菇在人工栽培状态下必须从培养基中吸收有机物质,如碳水化合物、蛋白质和脂肪的降解物,为腐 生营养型,是一种异养生物,其氨基酸的含量丰富,尤其是赖氨酸的含量较高。 2.真姬菇 真姬菇学名玉蕈(属于木腐菌),属担子菌亚门,层菌纲,伞菌目,白蘑科,离褶菌族、玉蕈属。真姬菇的人工栽 培首先始于 1972年日本宝酒造株式会社,近 10年来真姬菇的产量倍增,在日本已成为仅次于香菇、金针菇的重要品种。 我国于 80年代引入真姬菇栽培,主要有浅灰色和浅白色两个品系。其中灰色品系一般称为蟹味菇,白色品系一般称为白 玉菇,除外观颜色不同外,两个品系口感和营养成分差别不大,此外,通过调节生长过程中的环境参数,改变白色品系 真姬菇的生长性状,即可生产海鲜菇。真姬菇形态美观,其味比平菇鲜,肉比滑菇厚,质比香菇韧,口感较好,还具有 独特的香味。 3.杏鲍菇 杏鲍菇,属于侧耳属,因其具有杏仁的香味和菌肉肥厚如鲍鱼的口感而得名。杏鲍菇拥有厚的白色肉质菌柄,和小 型棕褐色的菌伞(在较年轻时期)。未烹调前,会散发出淡淡的香气,烹调后会散发出典型的菇鲜味,并且质地类似于 鲍鱼。菇体具有杏仁香味,肉质肥厚,口感鲜嫩,味道清香,营养丰富,具有降血脂、降胆固醇、促进胃肠消化、增强 机体免疫能力等功效。 4.香菇 香菇,又名花菇、香蕈、香信、香菌、冬菇、香菰,为侧耳科植物香蕈的子实体,是一种生长在木材上的真菌。香 菇是世界上最著名的食用菌之一,它香气沁脾,滋味鲜美,营养丰富,为宴席和家庭烹调的最佳配料之一,深受广大人 民的喜爱。此外,香菇也是我国传统的出口土特产,在国际市场上素负盛名,香菇位居全国各品种食用菌产量首位。 5.鹿茸菌 鹿茸菌,学名珊瑚菌,子实体直立,向上分叉成丛生的细枝,肉质,一般高数厘米至 10余厘米,状如扫帚或珊瑚, 又像幼小的鹿角,故名。鹿茸菌中含有丰富的蛋白质,维生素和其它营养成份。经烹调后,脆松适度,味道可口。可炖 茸芝补肾养肝汤,有护肝解毒、补肾益精、强筋骨、抗衰老的功能。
(三)主要经营模式 1.销售模式 报告期内,公司食用菌产品主要通过经销商进行销售,并向商超系统、连锁餐饮系统、生鲜到家平台等渠道直接销 售,主要是买断式的销售,销售后的风险由经销商或客户自行承担,该销售模式符合食用菌行业和本公司的实际情况。 (1)销售具体流程 公司的销售流程图如下: (2)产品定价和结算模式 ①经销商的定价和结算方式 A:经销商定价方式 为规范公司价格管理流程,公司营销中心制定了《营销中心价格管理制度》。其产品定价主要包括日常产品定价及 新品定价两个部分。 日常产品定价:各区域销售经理每周对市场行情调研分析,于每周一将销售价格预测提交各大区销售总监审核,并 由大区销售总监确认该区域下周的销售最低限价,上报营销总监批准执行。 新品定价:新品上市前,公司对市场同类产品进行信息采集,对各销售渠道进行信息寻访并对消费者心理价位进行 分析,上报营销总监。营销总监召开公司新产品定价会议,结合运营管理部,销售部及工厂生产成本最终确定新产品上 市价格。 B:经销商结算方式 经销商先按照自身的需求将预计订单量通过所在大区的销售人员上报给公司的营销中心;营销中心根据公司当日的 实际产量与大区分配规划决定实际给予经销商的产品数量,并通过大区的销售人员反馈给经销商。 公司对部分规模较大以及优质的客户给予一定金额的信用额度,其余均采用款到发货的模式进行销售,因此应收账 款余额较低。信用政策由营销中心和财务管理中心拟定,报分管领导批示,特殊或重大信用额度则需上报总经理批准。 ②直销商超连锁客户的定价和结算方式 公司参考历史数据、市场情况,结合当时市场行情,根据商超连锁客户的不同需求,定时向其提供合理报价,经商 超连锁客户确认,公司按照订单数量将产品送至商超连锁客户指定的仓库。 商超的货款结算一般采用月结的形式,公司与商超核对销售数量后向客户开具税务发票,商超客户收到发票后确认 货款,根据合同要求支付货款。 (3)销售区域运行模式 公司实行区域制销售模式,即一个区域配置一至多名业务员,几个区域设立一名大区销售总监,销售任务实行目标 考核制,日常执行及市场开发则实行线路考核制,双向考核保证了销售结果及销售过程的全面管控: 目标管理制:营销中心结合年度销售目标及月度销售趋势,制定当月销售目标,经公司批准后,逐层分解至大区、 区域,并对目标达成情况定期进行日、周、月的跟踪、核算、排名、通报。达成率低的区域反馈相关原因,大区销售总 监对达成不理想的区域予以及时指导。 线路考核制:营销中心根据不同市场的管理、开发需要,制定各区域、各级别人员的一线市场、二三级市场、商超/ 菜场的日常拜访或渠道开发目标,一线销售人员利用微信群线上每日实时反馈客户拜访、市场行情、渠道开发及相关市 场情况,运营管理部对销售线路执行情况实时追踪,每月对执行的关键指标进行统计、分析,并以此评定销售人员月度 考核的执行指标。 2.采购模式 (1)原材料采购 公司继续实行集团统一采购模式。公司所需的生产性原材料大多为农业下脚料,其厂家分布广、数量多的特性,使 公司不存在对供应商的依赖性。公司一般通过中间供应商采购原材料,避免了与大量农户和小规模厂家的直接接触,规 范采购流程、节省了采购成本。 公司的采购流程如下: 对于原材料和包装材料的采购,公司主要通过向合格供应商询价的方式确定原材料和包装材料价格:公司首先通过 规模、所在区域、产品质量、供货稳定性等方面考核筛选出一批合格的供应商。采购部门在接到公司采购需求后,即向 合格供应商进行询价,通过比价、招投标、谈判等方式来确定具体供货价格;另外,公司也会通过与同类厂家的采购价 对比来达到降低采购成本的目的。 (2)设备采购 对于设备采购,公司通过向合格的设备供应商统一招标的方式确定主要设备价格:公司首先通过规模、所在区域、 产品质量、专业水平等方面考核筛选出一批合格设备供应商。采购部门在接到公司采购需求后,即向合格的供应商统一 招标。其定价则根据所需设备的材质、技术指标、工艺质量、到货时间、安装时间等因素形成综合比价分析后确定。 3.生产模式 公司是以工厂化模式进行金针菇、真姬菇、杏鲍菇等食用菌的生产,即在按照菇类生长需要设计的厂房中,利用温 控、湿控、风控、光控设备创造人工模拟生态环境,利用工业化机械设备自动化操作,采取标准化工艺流程种植食用菌。 公司生产流程图如下: (四)报告期主要业绩驱动因素 报告期内,公司实现营业收入 97,353.54万元,同比增长 4.82%,实现归属于上市公司股东的净利润-10,081.32万元, 同比下降 42.59%,主要原因: 报告期内,食用菌市场竞争激烈,新冠疫情反复对物流、消费尤其是餐饮行业影响较大, 导致需求端不景气,食用菌行业整体行情下行;报告期内,受大宗货物贸易影响,主要原材料采购价格仍处于上涨趋势; 报告期内,部分生产基地生产出现波动,导致单产、品级率低。 (五)拥有通过审定的品种数据量及销售退回等情况 1、公司已有5个菌种通过上海市农作物品种审定委员会审定,具体情况如下:
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“种业、种植业务”的披露要求 二、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“种业、种植业务”的披露要求 1、产能全国第一、生产布局合理 公司是我国产能最大的食用菌工厂化生产企业,截至报告期末,拥有吉林长春、山东德州、广东惠州、四川都江堰、 贵州毕节、甘肃临洮六大生产基地,在国外建成泰国生产基地。食用菌日产能达 1,345吨,位居全国之首。通过合理的 2、遍布全国的销售网络及先进的营销模式 依托合理的产能布局,公司已在全国布局六个销售大区,建立了覆盖主要人口集中地区的全国性销售网络。相对于 销售范围较小的竞争对手,全国布局的销售网络有助于公司更好地掌握各地食用菌产品的供求信息,在全国范围内统筹 调度产品并合理定价,提高销售行为的主动性与可控性,更好地抵御区域性供求失衡的风险。 在全国布局的基础上,公司采用助销(比如协助经销商进行市场营销、协助其开发下游客户并收集市场信息等)的 销售模式,公司大大加强了与各级经销商之间的客户粘度,使各级经销商即使在食用菌的销售淡季也能保持推广公司产 品的积极性,在产能迅速扩张的情况下,仍能维持较为稳定的价格体系。同时,公司产品的品牌知名度也得到了迅速提 升。 3、技术领先优势 经过多年的积累,公司自主研发并掌握了食用菌生产所必需的核心技术,专利等知识产权均自主申请,截至报告期 末,公司及子公司共拥有 73项专利,其中发明专利 22项,实用新型专利 43项,外观设计专利 8项。2019年,公司 “工厂化金针菇系列新品种选育及推广应用”荣获“上海市科学技术一等奖”。公司在食用菌工厂化种植行业中最关键 的技术指标(污染率和生物转化率)有较强的实力。为了加强技术研发,尤其是加强菌种的研发,持续探索食用菌工艺 的优化,公司于2021年度改造并建成了德州、威宁2个研发副中心,保证菌种稳定供应。 4、品牌优势 2002年,公司被农业部等八部委联合授予“农业产业化国家重点龙头企业”。2014年,公司被评为“2014年度上海名牌”,并获第七届“中国国际农产品交易会”金奖。2012年8月,公司正式与中国航天基金会签约,成为中国航天 事业合作伙伴。未来,公司仍将通过以上一系列的品牌运作策略,有效地提升品牌知名度和影响力,构筑产品的溢价基 础。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位:元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位:元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位:元
1、资产构成重大变动情况 单位:元
?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位:元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 于 2022年 6月 30日,本公司以账面价值为人民币 18,000,000.00元的银行存款作为承兑汇票及国内信用证保证金质 押,开具银行承兑汇票及国内信用证 145,000,000.00元,公司以前述票据及国内信用证贴现取得短期借款 143,815,525.47 元。 于 2022年 6月 30日,本公司以账面价值为人民币 91,967,180.28元的机器设备、人民币 497,774,612.29元的房屋及 建筑物、人民币 10,800元的其他设备及人民币 182,694,213.36元的土地使用权为抵押,取得短期借款人民币101,667,556.47元,一年内到期的非流动负债人民币 78,572,391.12 元、长期借款人民币 269,646,222.24元。 于 2022年 6月 30日,本公司的所有权受到限制的长期股权投资为人民币 45,000,000.00元。本公司将持有临洮雪榕 生物科技有限责任公司 31%的股权质押给甘肃省政府引导基金作为对其投资的保障措施。 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位:万元
?适用 □不适用 单位:万元
?适用 □不适用 单位:万元
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