[中报]渤海化学(600800):天津渤海化学股份有限公司2022年半年度报告

时间：2022年08月30日 04:20:30 中财网

原标题:渤海化学:天津渤海化学股份有限公司2022年半年度报告

公司代码：600800 公司简称：渤海化学






天津渤海化学股份有限公司
2022年半年度报告








重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 本半年度报告未经审计。


四、 公司负责人郭子敬、主管会计工作负责人李薇及会计机构负责人（会计主管人员）李薇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年半年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了存在财务风险、市场竞争风险及材料人工成本价格波动等的风险。敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”部分，关于公司未来可能面对的风险及应对措施。


十一、 其他
□适用 √不适用

目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7
第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 13
第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 15
第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 18
第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 28
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 31
第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 31
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 32

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名 并盖章的会计报表
	报告期内在上海证券交易所的网站和中国证监会指定报纸上公 开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
我公司、公司、本公司、渤海化 学	指	天津渤海化学股份有限公司
天津环球磁卡股份有限公司	指	天津渤海化学股份有限公司变更名称前的公司 名称
天津磁卡	指	天津渤海化学股份有限公司变更名称前的股票 简称
上交所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
渤化集团、控股股东	指	天津渤海化工集团有限责任公司
磁卡集团	指	天津环球磁卡集团有限公司
报告期、本报告期	指	2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日
独立财务顾问	指	中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公 司
募投项目、丙烷脱氢装置技术改 项目	指	本次重组募集配套资金计划投资建设的天津渤 海石化有限公司丙烷脱氢装置技术改造项目
渤海石化、标的公司	指	天津渤海石化有限公司
中钞纸业	指	天津中钞纸业有限公司
本次交易、本次重组、发行股份 购买资产并募集配套资金	指	天津环球磁卡股份有限公司以发行股份方式购 买天津渤海石化有限公司 100%股权并募集配 套资金行为
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
登记结算公司、中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
PDH、丙烷脱氢制丙烯、鲁姆斯 工艺	指	由鲁姆斯开发的丙烷脱氢制丙烯可将丙烷在催 化剂的作用下脱氢生成丙烯
鲁姆斯、Lummus	指	Lummus Technology LLC，即美国鲁姆斯技术 有限责任公司，是一家世界领先的以专有技术 为先导的国际工程承包商和项目管理承包商

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称	天津渤海化学股份有限公司
公司的中文简称	渤海化学
公司的外文名称	TIAN JIN BOHAI CHEMICAL CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	BHCC
公司的法定代表人	郭子敬

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张尧
联系地址	天津市河西区解放南路325号
电话	022-58585662
传真	022-58585633
电子信箱	[email protected]

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号
公司注册地址的历史变更情况	天津空港物流加工区外环北路1号2-A001室
公司办公地址	天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号
公司办公地址的邮政编码	300452
公司网址	http://www.bhcc.cn
电子信箱	[email protected]
报告期内变更情况查询索引

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司金融证券部
报告期内变更情况查询索引

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	渤海化学	600800	天津磁卡

六、 其他有关资料
□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	2,028,278,718.63	1,874,923,935.34	8.18
归属于上市公司股东的净利润	-181,771,103.79	87,146,699.71	-308.58
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-165,140,868.97	85,802,511.55	-292.47
经营活动产生的现金流量净额	8,975,338.85	95,320,903.07	-90.58
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,762,196,335.61	2,945,228,067.46	-6.21
总资产	4,890,525,549.79	4,866,624,451.64	0.49

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益（元／股）	-0.15	0.07	-314.29
稀释每股收益（元／股）	-0.15	0.07	-314.29
扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股）	-0.14	0.07	-300.00
加权平均净资产收益率（%）	-6.37	3.09	减少9.46个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	-5.79	3.05	减少8.84个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
详见第三节、四、（一）、1财务报表相关科目变动分析表和第三节、四、（三）、1资产及负债状况

八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,903,737.77
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益	-1,886,169.44
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益	1,204,491.98
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,683,356.11	因疫情影响导致渤海 石化停车检修，此期间 产生成本及费用作为 非经常性损失列报营 业外支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	-2,831,060.98
少数股东权益影响额（税后）
合计	-16,630,234.82

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

十、 其他
□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
1、 行业情况
丙烯是最重要的石油化工产品之一，用途较为广泛，是聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷、丙烯酸等大宗化工产品的主要原料，下游涵盖建筑、汽车、包装、纺织服装等领域。丙烯产品市场化程度较高，具有一定的区域性特征。近年来，丙烯产能快速扩张，炼化一体化、PDH 新增产能众多，多元化、一体化及规模化扩张趋势明显。

2022年上半年，国内化工市场受新冠疫情、俄乌冲突、能源价格上涨等因素影响，致使化工产品生产成本大幅上升，市场需求减弱，化工行业整体环境呈现走弱趋势。在上游以原油为代表主要原料供给方面，原油价格上半年处于历史高位，海运效率因疫情降低及运费走高，同时，俄乌冲突影响石油、天然气等供应及价格的稳定，上述原料及制造成本上涨制约了国内化工市场的需求，部分化工产品出现了毛利率倒挂现象，企业生产积极性不足。

2、主营业务情况
公司所处的丙烯板块属于石油化工行业，目前行业处于供应快速增长时期，受制于终端市场整体需求减弱，上游原料、能源及制造成本大幅上升，PDH丙烯产品毛利率出现倒挂。

2022年上半年国内丙烯产业链整体盈利能力出现下降。以原油、丙烷为主的丙烯原材料价格涨幅均较为明显，尤其油价同比涨幅达到60.88%，导致丙烯生产成本明显上升。对比原材料，国内丙烯价格同比涨幅不及4%，丙烯行业陷入明显亏损状态。丙烯下游衍生品价格同比下跌为主，环氧丙烷、丁辛醇、丙烯腈、丙酮价格跌幅均较为明显。原材料价格上涨叠加产品自身价格下跌，上半年丙烯下游衍生品盈利能力普遍下降。不同工艺制丙烯成本同比均有不同幅度上涨，涨幅在15%-45%，说明原材料价格重心上涨明显。虽然丙烯价格重心也有上移，但涨幅不足4%。因此，不同工艺制丙烯利润同比明显下跌。除煤制丙烯稍有利润，其余工艺制丙烯均处于明显亏损之中。

从供需平衡角度来看，2022年上半年丙烯新增产能陆续释放，供应增速大于需求增速，市场竞争压力将持续上升。下游产品利润萎缩，对原料价格接受能力下降。2022年上半年原材料价格上涨，而丙烯下游衍生品价格下跌为主，丙烯下游产品盈利能力普遍下降。聚丙烯粉料、丙烯腈、酚酮、环氧丙烷利润均出现明显萎缩，聚丙烯更是陷入长期亏损。丙烯下游工厂对原料价格接受能力下降，采购积极性欠佳，一定程度上影响丙烯需求。


二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、成本优势
公司具有较强的成本控制优势。实施精细化管理，狠抓存量优化、增量升级，统筹公用工程，降低制造费用；加强内部管理，严控各项期间费用。
2、技术创新优势
公司拥有的60万吨PDH装置采用Lummus的Catofin工艺，建成时为国内首套单体最大装置。

Catofin技术截止到2021年在国际上已经安全运行了近30年，无论是从操作方便性上，还是从装置的产能、安全、稳定性及原料的适应性方面，都处于国际领先地位。本公司具有优秀的丙烷脱氢技术人才，有经验丰富的装置操作人员、工程师和研发人员，有较强的人才储备和核心技术人才力量。
3、管理优势
公司正确处理快速发展与效率提升的关系，始终坚持精细化管理和内生式发展。强化市场化运营，实施产销联动，顺应市场，追求合作共赢；严格预算管理，强调源头降成本，中间控费用，终端增收益，实现成本费用全过程受控；强化绩效考核，提升企业效能，提升员工价值，增强企业凝聚力；着眼质效双优，夯实管理基础，形成了富有特色的管理模式，构筑了系统完善的管理体系。
4、区位优势
我国丙烷脱氢项目所需原材料丙烷主要从中东、美国进口。国际上液化丙烷通常以4万吨以上的大型冷冻船运输，相关接收码头需要配备深水码头及大型低温冷冻柜等设施，因此临近港口地区能节省大量运输和存储费用，渤海石化位于天津港五大港区之一，具有实施丙烷脱氢项目的区位优势。

5、自动化、信息化基础上的数字化工厂发展优势
公司持续致力于数字工厂建设，从管理全链路着眼，围绕物流、资金流、信息流做深度的流程建设，完成全面业务数据化和指令电子化的数字化基础；工业自动化在生产现场得到广泛的推广 应用，逐步实现少人乃至无人的自动化作业；公司各职能条线细化管理，致力于标准化流程建设 ，在数据采集、汇总、分析的基础上，持续深入进行数据挖掘和规则完善，进而提升运营效能；基于公司泛地域的指令网络和数据中心，在数据层面基本形成完整的产品全生命周期的管理模式，的大数据优势，做深入的主题数据分析，支持和推动了业务部门客户识别和服务的差异化，公司将继续大力推进数字化转型，同步实现组织体系的进化和产业结构的升级。


三、 经营情况的讨论与分析
2022 年上半年，公司面对国内外需求减弱、丙烯行业下行、疫情管控等影响，公司管理层在董事会的领导下，冷静应对各种困难挑战，统筹安排，多措并举，克服疫情影响，保证了生产基本稳定、公司经营正常有序开展，加强疫情管控保护员工身体健康。报告期内全球经济复苏在曲折中前行，叠加俄乌冲突引发的大宗能源价格上升，经济平稳运行难度加大。
2022年上半年，公司实现营业收入202,827.87万元，利润总额-21,203.17万元，归母净利润-18,177.11万元。

2022 年下半年，公司将继续围绕年度预算目标开展工作：努力优化产品结构和提升销售业绩，以提升公司盈利能力为核心目标。进一步通过技术研发创新：完善产品结构优化、加大加快产能规模建设、优化提升人力资源和经营管理、提升智能化生产水平、降本增效等工作，提升公司核心竞争力，实现公司经营业绩的持续增长。加快新项目建设，尽快启动募投项目建设，完成磁卡事业部的调整工作，年内实现磁卡原有业务扭亏。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
公司重大资产重组业绩承诺期为2020年—2022年，截至2021年底，标的公司渤海石化均超额完成承诺利润。2022年因原油等大宗能源产品价格受俄乌地区冲突影响叠加新型冠状病毒疫情，对渤海石化的生产和经营造成较大影响，预计全年净利润存在承诺无法完成的风险。

四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,028,278,718.63	1,874,923,935.34	8.18
营业成本	1,995,146,686.45	1,605,043,004.44	24.30
销售费用	5,710,097.71	9,344,012.82	-38.89
管理费用	37,100,830.50	37,232,775.81	-0.35
财务费用	57,420,559.47	17,719,922.65	224.05
研发费用	91,421,309.48	49,755,679.10	83.74
经营活动产生的现金流量净额	8,975,338.85	95,320,903.07	-90.58
投资活动产生的现金流量净额	-92,459,032.07	-25,101,008.89	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	247,364,389.73	-323,872,291.17	不适用

营业收入变动原因说明：主要是本报告期产品销售均价高于上年同期所致 营业成本变动原因说明：主要是本报告期原料成本高于上年同期所致 销售费用变动原因说明：主要是本报告期仓储费低于上年同期所致
管理费用变动原因说明：变动较小
财务费用变动原因说明：主要是本报告期汇兑损失及利息高于上年同期所致 研发费用变动原因说明：主要是本报告期研发投入增加所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本报告期经营成本上升利润下降低于上年同期所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本报告期在建工程、长期资产支出增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本报告期偿还贷款减少所致
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元

项目名称	本期期末数	本期期 末数占 总资产 的比例 （%）	上年期末数	上年 期末 数占 总资 产的 比例 （%）	本期期 末金额 较上年 期末变 动比例 （%）	情况说明
应收票据	80,262,894.69	1.64	145,000,000.00	2.98	-44.65	系本期渤海石化使用 承兑汇票收款减少所 致
其他流动 资产	582,374.67	0.01	18,337,558.83	0.38	-96.82	系本期渤海石化预缴 所得数减少所致
在建工程	53,380,404.09	1.09	39,785,077.61	0.82	34.17	系本期渤海石化及中 钞纸业在建项目支出 增加
长期待摊 费用	65,906,685.77	1.35	98,226,090.29	2.02	-32.90	长期待摊费用正常摊 销减少所致
短期借款	1,258,299,921.52	25.73	884,776,545.31	18.18	42.22	系本期渤海石化借款 增加所致
应交税费	72,273,669.77	1.48	106,492,928.31	2.19	-32.13	系本期渤海石化2021 年 4 季度所得 税在 2022年1季度缴纳所 致
一年内到 期的非流 动负债	38,539,797.54	0.79	75,755,107.15	1.56	-49.13	一年内到期的负债减 少所致
长期借款	9,846,894.92	0.20	48,393,056.57	0.99	-79.65	本期偿还长期借款所 致
其他综合 收益	759,629.76	0.02	1,203,457.38	0.02	-36.88	资产价值下降所致
专项储备	1,039,022.40	0.02	1,855,822.84	0.04	-44.01	系本期渤海石化生产 费减少所致
未分配利 润	-617,714,443.21	-12.62	-435,943,339.42	-8.96	41.70	系本期利润下降所致

2. 境外资产情况
□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,054,403.79	保证金
固定资产	273,685,155.90	售后回租固定资产
合计	285,739,559.69

4. 其他说明
□适用 √不适用

(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内公司完成对天津中钞纸业有限公司 24.93%股权的收购，中钞纸业成为公司全资子公司。

(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
公司于 2022 年 3 月 29 日购买广东冠豪高新技术股份有限公司持有的中钞纸业24.93%股权，转让价格为 1,116.21 万元，股权交易完成后，公司获得中钞纸业全部股权，中钞纸业成为公司全资子公司（详见公司临2022-026公告）。

(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的 影响金额
金开新能	638,325.87	433,173.72	-205,152.15	-174,379.33
哈工智能	85,627.80	104,703.30	19,075.50	16,214.18
国泰君安	17,890.00	15,200.00	-2,690.00	-2,286.50
*ST海航	37,678.02		-1,012.85	-860.92
天津清源置业股份有限公司	2,197,291.88	2,172,933.47	-24,358.41
天津市南大科技实业发展有 限公司
天津滨海投资集团股份有限 公司
中原百货集团股份有限公司	16,989.34	15,228.11	-1,761.23
中加生物科技公司
天津磁卡广告传媒有限公司
天津环球物联科技有限公司
天津通卡智能网络科技股份 有限公司	680,322.51	184,292.02	-496,030.49
国泰君安投资管理股份有限 公司	1,212,411.44	1,205,770.47	-6,640.97	-5,644.82
北京华旭金卡股份有限公司	6,416,983.85	7,198,080.98	781,097.13	663,932.56
天津银海环球信息技术有限 公司	13,571,471.81	14,403,844.54	832,372.73	707,516.82
合计	24,874,992.52	25,733,226.61	894,899.26	1,204,491.98

(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用

企业名称	业务	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
天津通卡智能 网络科技股份 有限公司	电信、广播电 视和卫星传 输服务	智能网络技术开发、 IC 卡应用产品控系 统设备	45,600,000	70,279,112.70	3,577,426.34	-3,562,517.30
天津清源置业 股份有限公司	房地产业	房地产开发经营及 商品房销售；劳务服 务；自有房屋租赁。	130,340,000	154,022,386.96	151,214,106.38	-2,923,059.50
华旭金卡股份 有限公司	计算机、通信 和其他电子 设备制造业	生产经国家密码管 理机构批准的商用 密码产品	56,018,552	391,298,194.44	331,011,048.45	21,089,339.58

(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用

五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、原材料价格波动的风险
公司产品生产所用的主要原材料包括丙烷、天然气等，原材料成本在公司产品成本中 所占比重较大。丙烷、天然气作为大宗原材料，价格受国内外供需市场影响较大。波动时，会对公司的经营业绩产生一定的影响。尽管公司不断通过技术更新和生产流程优化降低生产成本，通过产品研发提高产品附加值，并且与主要的原材料供应商保持良好的合作关系，但公司仍存在主要原材料价格大幅波动给生产经营带来不利影响的风险。 公司拟利用资金优势以及集约采购模式，在一定程度上与部分供应商签署长期框架协议，锁定原材料成本，与销售产品保持同步，抵消因原材料价格波动引起的风险。
2、 安全生产风险
全资子公司渤海石化为危险化学品生产企业，如果在生产过程中出现操作不当或设备故障的情况，可能会引起安全事故，对公司生产经营造成影响。尽管公司目前具备了较为完善的安全设施、事故预警和处理机制，整个生产过程完全处于受控状态，但仍无法排除因原材料运输、保管及操作不当、意外和自然灾害等原因而造成安全事故的可能。公司除通过培训、督查等方式对自身安全管理水平提升外，对客户或者物流供应商进行操作安全事项的宣传和培训，落实责任，并且对他们的资质进行逐项认证，防范安全风险。
3、 外汇汇率波动风险
公司主要原材料丙烷主要从国外采购，如果人民币汇率出现大幅波动，如人民币大幅贬值，将会对公司进口原料成本造成影响，从而影响公司的盈利水平。公司与内外资银行保持良好的业务沟通，参加外汇知识培训，适当根据业务需要锁定远期汇率，防范汇率波动带来的风险。


(二) 其他披露事项
□适用 √不适用

第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介

会议届 次	召开日 期	决议刊登的指定 网站的查询索引	决议刊 登的披 露日期	会议决议
2022第 一次临 时股东 大会	2022 年2月 8日	www.sse.com.cn	2022年 2月9日	会议审议通过了1、《关于公司2022 年度预计日常性关联交易情况的议案》 2、《关于预计2022年度向银行申请综 合授信额度的议案》。具体内容详见公 司刊登在上海证券交易所的相关公告。
2022年 第二次 临时股 东大会	2022 年3月 18日	www.sse.com.cn	2022年 3月19 日	会议审议通过了《关于增补第九届董事 会董事的议案》。具体内容详见公司刊 登在上海证券交易所的相关公告。
2021年 年度股 东大会	2022 年5月 17日	www.sse.com.cn	2022年 5月18 日	会议审议通过了1、《公司2021年度 报告及摘要》2、《公司2021年度董事 会工作报告》3、《公司2021年度监事 会工作报告》4、《公司2021年度财务 决算报告》5、《公司2022年度财务预 算报告》6、《关于《天津渤海化学股 份有限公司2022年度投资计划》的议 案》7、《公司2021年度利润分配预案》； 8、《公司2021年度内部控制审计报告》 9、《公司2021年内部控制自我评价报 告》10、《审计委员会2021年度履职 情况的报告》11、《听取公司2021年 独立董事的述职报告》12、《关于2021 年度募集资金实际存放与使用情况的 专项报告》13、《关于收购资产2021 年度业绩承诺实现情况的专项说明》 14、《关于修订《公司章程》的议案》。 具体内容详见公司刊登在上海证券交 易所的相关公告。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用

股东大会情况说明
□适用 √不适用

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
周忾	董事长	离任
郭子敬	董事长	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
2022年3月1日公司收到董事长周忾先生的书面辞职报告，周忾先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞去上述职务后，周忾先生将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司于2022年3月18日召开 2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于增补第九届董事会董事的议案》，选举郭子敬先生为公司第九届董事会董事，任期与第九届董事会任期一致。公司于2022年3月18日召开第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于推选董事长的议案》，选举郭子敬先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期一致。


三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10股送红股数（股）
每 10股派息数(元)（含税）
每 10股转增数（股）
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
报告期内，公司及其子公司中的重点排污单位为渤海石化：废气排放单位排放的主要大气污染物为SO2 (二氧化硫)、氮氧化物和颗粒物，此类污染物排放单位主要是废热锅炉、余热回收及脱硝装置、进料加热炉，其中废热锅炉、余热回收及脱硝装置末端采用NH3-SCR装置用于催化还原NOx，进料加热炉加热器燃烧嘴采用低NOx燃烧器技术。

序号	污染物名称	实际排放总量 （t）	许可排放量 （t/a）
1	氮氧化物	142.74	592.08
2	二氧化硫	10.9	115
3	颗粒物	19.4	94.2

烟气污染物排放浓度和排放总量均满足排放标准要求。

废水排放单位排放的主要污染物为 COD(化学需氧量)，此类污染物排放单位主要是天津渤海石化有限公司，按照“清污分流、雨污分流、污污分流、污污分治”的原则，通过完善的废水收集和处理系统，处理达标后排至园区污水处理厂进行进一步处理。2022年上半年渤海石化外排生产废水总量为6.46万吨，根据《关于天津渤海石化有限公司废水排放情况的确认函（津保城环函[2018]28号）》，渤海石化生产废水年许可排放量为12.57万吨，排放浓度及排放总量均满足排放标准要求。

2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
在建设项目污染防治措施“三同时”方面，渤海石化严格执行国家法律法规要求，在设计阶段就严格落实环评文件中的污染防治设施建设要求，在施工阶段通过监理对环保设施建设进度进行跟踪，在开车前对环保设施进行确认检查，在试生产阶段通过竣工验收对环保设施运行效果进行评估，做到了环保设施“同时设计、同时建设、同时投入运行”。

渤海石化主要环保设施如下：
（1）废气：反应器进料加热炉燃烧嘴采用低NOx燃烧装置、废热锅炉、余热回收及脱硝装置采用NH3-SCR装置；
（2）废水：压缩冷凝废水、地面冲洗废水、实验及分析废水经污水预处理设施预处理后由管道排入第三方污水处理系统进行处理。

（3）噪声：采用低噪声设备，并对噪声大的设备采取减振、消声、隔声等措施； 在环保设施运行方面，渤海石化将环保设施运行维护纳入日常生产运行和设备巡查维护管理，做到了环保设施连续稳定运行，并通过在线监测或日常监测等方式对环保设施运行效果进行跟踪评估。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
报告期内，渤海石化严格项目环保管理，依法开展了建设项目环评、试生产及竣工验收各阶段工作。渤海石化现有一套 60万吨/年丙烷脱氢装置，该装置环境影响报告书于 2010年取得天津市环保局批复，2015 年该装置通过天津市环保局组织的环保验收。项目后期又分别建设《应急燃气锅炉项目》及《污水预处理系统》，其环评报告均已通过滨海新区环保局审批，并已通过环保验收，《异味治理项目》已取得建设项目环境影响登记表。具体信息见下表：

序 号	工程名称	工程规模	建设项目环保 批复	项目补充报告 环保批复	竣工环保验 收批复
1	丙烷脱氢项目	60万吨/年丙 烯装置	津环保滨许可 函[2010]57号	津环保许可函 [2015]4号	津环保许可 验[2015]44号
2	应急燃气锅炉 项目	20t/h	津滨临环保许 可表[2015]05 号		津滨临审批 [2016]52号
3	污水预处理项 目	17-34 m3/h	津滨临审批 [2016]286号		津滨临审批 [2017]111号
4	异味治理项目	12000m3/h	201912010004 00000028
5	余热回收项目	1465万KW/a	津保审环准 [2019]31号		自行验收
6	20th燃气锅炉 低氮燃烧项目		登记表备案 号:202112010 00400000004	20th燃气锅炉 低氮燃烧项目

4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
为提高公司突发环境事件应急处置能力，建立健全突发环境事件应急管理工作体制和机制，根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发事件应急预案》、《突发环境事件应急管理办法》等相关要求，渤海石化编制了《天津渤海石化有限公司突发环境事件应急预案》，并于2018年8月15日，报送至天津港保税区城市环境管理局，取得了《企业事业单位突发环境事件应急预案备案表》，备案编号：120308-2018-008-H，2020年6月份，委托联合泰泽环境科技发展有限公司配合对《天津渤海石化有限公司突发环境事件应急预案》进行了修订，并报送至天津港保税区城市环境管理局进行备案，于2020年8月份取得备案文件，备案编号：120308-2020-018-H。

5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
报告期内，渤海石化严格按照法律、法规及标准规范设置了排污口，根据排污许可证相关要求，制定了污染物监测计划，通过天津市污染源监测数据管理系统网站，及时公开企业环保监测信息，全面接受社会各界监督。环境自行监测方案包括了废气、废水及噪声排放，同时明确了主要污染因子、控制指标、监测频次、监测方法及检测仪器等信息。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

7. 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用

二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时 间及期 限	是 否 有 履 行 期 限	是否 及时 严格 履行	如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因	如未能 及时履 行应说 明下一 步计划
与股改相 关的承诺
收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺	其他	天津国有 资本投资 运营有限 公司	保证在业务、资产、财务、人员、机构等方面与上市公司保 持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关 规定，不利用控制地位违反上市公司规范运作程序、不干预 上市公司经营决策、不损害上市公司和其他股东的合法权益。 津投资本及其控制的下属企业保证不以任何方式占用上市公 司及其控制的下属企业的资金。不以上市公司资产为津投资 本及其控制的下属企业的债务违规提供担保	2020年 3月20 日长期 有效	是	是	不适用	不适用
与重大资 产重组相 关的承诺	股份 限售	天津渤海 化工集团 有限责任	渤化集团在本次重大资产重组中认购的天津磁卡股份自本次 发行股份购买资产结束之日起届满36个月之日和渤化集团与 上市公司另行签订的《盈利补偿协议》中约定的补偿义务履	2020年 1月8 日 36	是	是	不适用	不适用
		公司	行完毕之日中的较晚日前不得转让或上市交易（按照《盈利 补偿协议》进行回购或赠送的股份除外）因本次发行股份购 买资产取得的上市公司股份；上述日期届满后根据中国证券 监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。本次交 易完成后6个月内，如上市公司股票连续20个交易日的收盘 价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行 价的，渤化集团通过本次重大资产重组取得的对价股份的锁 定期在原有锁定期的基础上自动延长6个月	个月
与重大资 产重组相 关的承诺	盈利 预测 及补 偿	天津渤海 化工集团 有限责任 公司	渤化集团承诺渤海石化在2020年度、2021年度及2022年度 的承诺净利润每年分别不少于人民币23,033.28万元、 23,585.51万元和23,154.55万元。	2020年 1月8 日 36 个月	是	是	不适用	不适用
与重大资 产重组相 关的承诺	其他	天津渤海 化工集团 有限责任 公司	如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证 监会立案调查的，在形成调查结论以前，渤化集团将不转让 在上市公司拥有权益的股份。并于收到立案稽查通知的两个 交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董 事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定； 未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接 向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户 信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报 送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记 结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规 情节，渤化集团承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2020年 1月8 日 长 期有效	是	是	不适用	不适用
与重大资 产重组相 关的承诺	其他	天津渤海 化工集团 有限责任	渤化集团保证于本次重组项下取得的上市公司对价股份优先 用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃避补偿义 务；若未来质押对价股份，将书面告知质权人根据业绩补偿	2020年 1月8 日长期	是	是	不适用	不适用
		公司	协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协 议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确 约定。	有效
与重大资 产重组相 关的承诺	其他	天津渤海 化工集团 有限责任 公司	本次交易完成后，在不考虑配套融资的情况下，控股股东渤 化集团及其一致行动人合计持股比例将上升至56.15%，根据 渤化集团出具的承诺，其在未来六十个月内不存在变更上市 公司控制权的计划。	2020年 1月8 日 60 个月	是	是	不适用	不适用
与重大资 产重组相 关的承诺	其他	天津渤海 化工集团 有限责任 公司	渤化集团将本次重大资产重组标的资产过户至天津磁卡名下 后24个月作为经营过渡期，就上市公司原有数据卡产品、印 刷产品、智能卡应用系统及配套机具等业务进行考核，如相 关业务出现亏损，则在亏损事实明确后的12个月内根据相关 法律法规的规定及相关监管机构允许的置出方式，完成对相 关资产的置出，保证重组后上市公司的盈利能力。	2020年 1月8 日 24 个月	是	是	不适用	不适用
与重大资 产重组相 关的承诺	其他	天津渤海 化工集团 有限责任 公司	本次交易完成后，渤化集团将按照《中华人民共和国证券法》、 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规的要求，严格执行本公司《关联交易管理制度》、 《防止大股东及关联方资金占用专项制度》等相关制度，避 免出现新的关联方资金占用的情形。	2020年 1月8 日长期 有效	是	是	不适用	不适用
与重大资 产重组相 关的承诺	其他	天津环球 磁卡集团 有限公司	本次交易完成后，磁卡集团将按照《中华人民共和国证券法》、 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规的要求，严格执行本公司《关联交易管理制度》、 《防止大股东及关联方资金占用专项制度》等相关制度，避 免出现新的关联方资金占用的情形。	2020年 1月8 日长期 有效	是	是	不适用	不适用
与重大资 产重组相	其他	天津渤海 化工集团	一、保证上市公司人员独立1、保证上市公司的高级管理人员 不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事之外的职	2020年 1月8	是	是	不适用	不适用
关的承诺		有限责任 公司	务。2、保证不干预上市公司的劳动、人事及工资管理，并保 证上述事项完全独立于本公司。3、保证上市公司推荐出任上 市公司董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法的程序 进行，渤化集团不干预上市公司董事会和股东大会行使职权 做出人事任免决定。二、保证上市公司资产独立、完整本次 重大资产重组完成后，上市公司与渤化集团的资产严格分开， 渤化集团与上市公司间不存在混合经营、资产区分不明晰或 上市公司的资金/资产被渤化集团占用的情形。三、保证上市 公司的财务独立1、保证不干预上市公司及其控制的子公司财 务部门、会计核算体系及财务管理制度的独立性。2、保证不 干预上市公司及其控制的子公司的财务决策及资金使用。3、 保证渤化集团不与上市公司共用银行账户。四、保证上市公 司机构独立1、保证不干预上市公司及其控制的子公司继续保 持健全的公司法人治理结构，不干预其组织机构的独立性及 完整性。2、保证不干预上市公司及其控制的子公司的股东大 会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依法律、 法规和公司章程独立行使职权。五、保证上市公司业务独立1、 保证不干预上市公司在本次重大资产重组完成后拥有的开展 经营活动的资产、人员、资质的独立性及独立面向市场自主 经营的能力。保证上市公司在产、供、销等环节不依赖本公 司。2、保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东 权利以外的任何方式，干预上市公司的重大决策事项，影响 上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。3、保证 严格控制关联交易事项，尽量减少上市公司及其控制的子公 司与渤化集团及渤化集团控制的其他企业之间的持续性关联 交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为。对于无法 避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。	日长期 有效
			同时，对重大关联交易按照上市公司《公司章程》、《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定履行信息 披露义务和办理有关报批程序，及时进行有关信息披露。六、 如违反上述承诺给上市公司造成损失，渤化集团将向上市公 司进行充分的赔偿或补偿。
与重大资 产重组相 关的承诺	解决 关联 交易	天津渤海 化工集团 有限责任 公司	1、渤化集团将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市 公司独立经营、自主决策。2、渤化集团保证渤化集团以及渤 化集团控制的其他企业，今后原则上不与上市公司发生关联 交易。3、如果渤化集团在今后的经营活动中必须与渤化集团 或渤化集团控制的其他企业发生不可避免的关联交易，渤化 集团将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司 章程和中国证券监督管理委员会的有关规定履行有关程序， 与上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按 照正常的商业条件进行，且渤化集团及渤化集团控制的其他 企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平 交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市 公司及其他股东的合法权益。4、渤化集团保证渤化集团及渤 化集团控制的其他企业不利用关联交易非法占用、转移上市 公司的资源、资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及 上市公司非关联股东和债权人的利益。5、如违反上述承诺给 上市公司造成损失，渤化集团将向上市公司进行充分的赔偿 或补偿。	2020年 1月8 日长期 有效	是	是	不适用	不适用
	解决 同业 竞争	天津渤海 化工集团 有限责任 公司	渤化集团或渤化集团控制的其他企业未以任何方式（包括但 不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股 权及其他权益）直接或间接从事或参与任何与上市公司相竞 争的业务或活动。渤化集团或渤化集团控制的其他企业将不 会以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥	2020年 1月8 日长期 有效	是	是	不适用	不适用
			有另一公司或企业的股权及其他权益）直接或间接从事或参 与任何与上市公司相竞争的业务或活动。如渤化集团或渤化 集团控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在 同业竞争，则渤化集团或渤化集团控制的其他企业将及时转 让或终止上述业务；如上市公司提出受让要求，则渤化集团 或渤化集团控制的其他企业将按照公允价格将上述业务和资 产优先转让给上市公司。如违反上述承诺给上市公司造成损 失，渤化集团将向上市公司进行充分的赔偿或补偿。
	其他	天津渤海 化工集团 有限责任 公司	1、渤化集团不越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占上 市公司利益。2、若中国证券监督管理委员会或上海证券交易 所对本次重大资产重组填补回报措施及承诺有不同要求的， 渤化集团将自愿无条件按照中国证监会或上海证券交易所的 要求予以承诺。3、作为填补回报措施相关责任主体之一，渤 化集团承诺严格履行所作出的上述承诺事项，确保上市公司 填补回报措施能够得到切实履行。4、渤化集团若违反上述承 诺或拒不履行上述承诺，同意按照中国证监会和上海证券交 易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则， 对渤化集团作出相关处罚或采取相关管理措施，若渤化集团 违反该等承诺给上市公司或者投资者造成损失的，渤化集团 愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。	2020年 1月8 日长期 有效	是	是	不适用	不适用
	其他	天津渤海 化工集团 有限责任 公司	渤化集团于本承诺签署之日前36个月内不存在因本次重大资 产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政 处罚或者中国司法机关依法追究刑事责任的情形。	2020年 1月8 日长期 有效	是	是	不适用	不适用
与首次公 开发行相 关的承诺
与再融资 相关的承 诺
与股权激 励相关的 承诺
其他对公 司中小股 东所作承 诺
其他承诺

（未完）