[中报]海象新材(003011):2022年半年度报告

时间：2022年08月30日 04:23:01 中财网

原标题:海象新材:2022年半年度报告

浙江海象新材料股份有限公司 2022年半年度报告 2022年8月

第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王周林、主管会计工作负责人王雅琴及会计机构负责人(会计主管人员)王雅琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司面临的风险有：中美贸易摩擦风险、出口退税政策变动风险、汇率波动风险、原材料价格波动风险、应收账款回款风险、新型冠状病毒肺炎疫情风险、市场需求变动风险。具体内容请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”的内容。请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................. 28 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 30 第六节 重要事项 ............................................................. 32 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 38 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 43 第九节 债券相关情况 .......................................................... 44 第十节 财务报告 ............................................................. 45
备查文件目录
（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

（二）载有公司法定代表人签名的公司2022年半年度报告及其摘要原文。

（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。


释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、海象新材	指	浙江海象新材料股份有限公司
晶美投资	指	海宁晶美投资管理合伙企业（有限合 伙），系公司员工持股平台，现持有 公司11.25%的股份
越南海欣	指	越南海欣新材料有限公司，系公司全 资子公司
香港海欣	指	香港海欣新材料有限公司，系公司全 资子公司
德国晶美	指	德国晶美建材科技有限公司，系公司 全资子公司
PVC（聚氯乙烯）	指	POLYVINYL CHLORIDE的缩写，是一种 可重复回收再利用的热塑性塑料
增塑剂	指	作为材料加工助剂，在生产过程中， 使PVC具有一定的柔韧性，并降低加 工温度，易于加工
耐磨层	指	聚氯乙烯树脂与增塑剂、稳定剂，在 高温下经挤出机挤出、压延、冷却成 型、然后分切，用于 PVC 地板上起耐 磨、防滑作用的一层膜
印花面料	指	在PVC白膜上印刷指定的颜色和花型 的一种塑料彩膜，用以呈现指定的图 案或花纹
基材层	指	由PVC树脂粉为主要原材料，通过搅 拌、挤出、压延而成，主要决定产品 刚性、韧性、平整度的基层
PVC地板	指	由PVC树脂粉为主要原材料，由UV涂 层、耐磨层、印花面料层、基材层等 结构所结合而成的塑料地板
LVT地板	指	LUXURY VINYL TILE 的缩写，主要由 UV层、透明耐磨层、印花面料层、 PVC中料层以及基底平衡层构成，是 目前最为传统的PVC弹性地板
WPC地板	指	WOOD PLASTIC COMPOSITE的缩写，又 称木塑地板。由PVC树脂粉、重钙、 稳定剂以及其余加工助剂通过高速混 料、高温挤出后，冷却定型的新型低 密度塑料地板
SPC地板	指	STONE PLASTIC COMPOSITE的缩写， 又称石塑地板。无增塑剂加入，使用 大量重钙作为填料，与PVC树脂粉、 稳定剂等加工助剂在挤出机中混料、 挤出、在线贴合后得到的一种硬质塑 料地板
实木地板	指	实木通过定型、着色、UV 涂覆后直接 加工成型的地板
ODM	指	Original Design Manufacture的缩 写，自主设计制造。产品由生产商自 主设计、开发，根据客户订单进行产 品生产，产品以客户的品牌进行销售
FOB	指	Free On Board的缩写，即“装运港 船上交货”，是指卖方必须在合同规 定装运期内在指定装运港将货物交至 买方指定的船上，并负担货物越过船
		舷为止的一切费用和货物灭失或损坏 的风险
DDP	指	Delivered Duty Paid的缩写，即 “完税后交货”，是指卖方在指定的 目的地，将在运输工具上尚未卸下的 货物交给买方，承担将货物运至目的 地的一切风险和费用，办理进口清关 手续，交纳进口税费，即完成交货义 务
海宁海橡鞋材有限公司	指	受海宁海橡集团有限公司控制的公司 关联方，2022年7月已变更名称为浙 江海橡实业有限公司。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
巨潮资讯网	指	www.cninfo.com.cn
元/万元	指	人民币元/万元
报告期、本期	指	2022年1月1日至2022年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称	海象新材	股票代码	003011
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	浙江海象新材料股份有限公司
公司的中文简称（如有）	海象新材
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Walrus New Material Co., Ltd.
公司的法定代表人	王周林

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴娜波	吕思佳
联系地址	浙江省海宁市海昌街道海丰路380号 3幢	浙江省海宁市海昌街道海丰路380号 3幢
电话	0573-80776966	0573-80776966
传真	0573-87278658	0573-87278658
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。

2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
具体可参见2021年年报。

3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	956,389,248.49	826,388,692.56	15.73%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	74,404,132.73	52,610,855.20	41.42%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	73,799,132.90	50,011,776.70	47.56%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	51,761,906.49	-151,092,481.33	134.26%
基本每股收益（元/股）	0.7246	0.51	42.08%
稀释每股收益（元/股）	0.7246	0.51	42.08%
加权平均净资产收益率	5.66%	4.28%	1.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,556,299,866.87	2,273,328,629.29	12.45%
归属于上市公司股东的净资 产（元）	1,346,489,488.77	1,272,779,540.95	5.79%

五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	511,223.37
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	139,215.00
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	67,914.25
减：所得税影响额	113,352.79
合计	604,999.83

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
因促进残疾人就业返还的增值税	13,502,154.48	公司享受促进残疾人就业的增值税优 惠政策，该类残疾人员主要从事生产 车间的辅助工作，与公司正常经营业 务直接相关；公司始终重视承担社会 责任,坚持在胜任工作的前提下优先录 用残疾人员工，并于2018年开始享受 促进残疾人就业的增值税优惠政策， 不存在越权审批或无正式批准文件情 形，期间亦不存在不符合相关税收返 还政策的情形，非偶发性税收返还或 减免。

第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司所处的行业情况
1、PVC地板行业宏观经济形势
PVC地板起源于欧洲，二十世纪三十年代美国开始工业化生产，截至目前，由于美国和欧洲等地区 PVC地板产能有限，其所需 PVC地板严重依赖进口，且 PVC地板具有优异特点，在美国和欧洲等地区逐步替代实木地板和地毯等其他地
面装饰材料，所以美国和欧洲是全球最大的PVC地板消费市场。

受到欧美等国家和地区 PVC地板进口需求的持续快速增长的影响，加之经过多年的经营积累，国内主要 PVC地板生
产企业在产品设计、生产技术等方面的经验不断提升，凭借着生产成本和产业链的优势，国际竞争力不断加强，我国逐
渐成为全球PVC地板市场主要供应国之一，PVC地板出口规模不断增长，根据中国海关的数据（查询日期：2022年8月
23日），2022年1~6月，我国出口PVC地板（海关编码：39181090）为219.61亿元，较2021年1~6月增长11.74%。

由于 PVC地板进入中国市场较晚，特别是在家庭装修领域尚未普及，整体来看，PVC地板在我国地面装饰材料市场占比较低，PVC地板产品仍以出口为主。

2、行业政策环境
（1）行业监管部门、监管体制
目前，我国塑料制品业为政府宏观调控和行业协会自律管理相结合的管理方式。塑料制品业除受国家发展和改革委
员会、工业和信息化部、住房和城乡建设部和国家质量监督管理局等政府部门一般性监管外，未有特定的行业监管部门。

中国塑料加工工业协会是塑料制品业的行业自律性组织。中国塑料加工工业协会下设板片材专业委员会，对口管理
服务包括 PVC地板生产企业在内的塑料板片材行业企业。同时，PVC地板作为建筑装饰装修材料，中国建筑装饰装修材
料协会亦为公司所属行业的行业自律性组织，中国建筑装饰装修材料协会对口管理服务 PVC地板企业。中国塑料加工工
业协会和中国建筑装饰装修材料协会是政府部门与会员单位联系的桥梁和纽带。

我国地板行业的监管部门和自律管理机构对行业的管理主要体现在制定产业政策、规划行业发展战略、优化行业发
展环境等宏观层面的监控管理上，企业生产经营完全基于市场化方式自主运行，市场化程度较高。

（2）行业主要法律法规及政策
1）主要法律法规
针对本行业经营行为，国家未有特殊性法律法规；本行业经营行为主要受《中华人民共和国安全生产法》《中华人
民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国认证认可条例》等一般性法律法规规
范。

我国 PVC地板在进入海外市场时，还需同时满足相关国家和地区关于产品国际质量、环境、职业健康以及其他方面
的市场准入标准，并接受相关国家和地区的政策、法令等约束。

2）主要产业政策
本行业的主要产业政策具体情况如下：

序号	实施时间	颁布机关	文件名称	主要内容
1	2021年3月	全国人民代表 大会	《中共中央关于制定国 民经济和社会发展第十 四个五年规划和二〇三 五年远景目标的建议》	聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高 端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装 备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增 强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。
2	2018年11月	工业和信息化 部	《产业发展与转移指导 目录（2018年本）》	新材料作为新兴产业被列入产业转移指导目录，并提出 引导和优化调整被列入产业转移指导目录的新兴产业
3	2017年1月	工业和信息化 部、国家发展 和改革委员 会、科	《新材料产业发展指 南》	加快推动先进基础材料工业转型升级，以先进建筑材 料、先进轻纺材料等为重点，大力推进材料生产过程的 智能化和绿色化改造，重点突破材料性能及成分控制、 生产加工及应用等工艺技术，不断优化品种结构，提高
		学技术部、财 政部		质量稳定性和服役寿命。开发绿色建材部品及新型耐火 材料、生物可降解材料
4	2016年12月	国务院	《“十三五”国家战略 性新兴产业发展规划》	战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方 向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领 域。“十三五”时期，要把战略性新兴产业摆在经济社 会发展更加突出的位置，大力构建现代产业新体系，推 动经济社会持续健康发展
5	2016年10月	工业和信息化 部	《建材工业发展规划 （2016-2020年）》	加快传统建材升级换代，推广使用长寿命、低渗漏、免 维护的高分子材料。推广应用低挥发性有机物（VOCs） 的涂料，发展无污染、健康环保的装饰装修材料。推进 绿色发展，提高资源综合利用效益，实现工业污染源全 面达标排放，倒逼高能耗、高排放和资源高消耗的建材 工业加快实施重点行业清洁生产改造，提高行业节能减 排、资源综合利用和低碳发展水平，注重质量、效益和 全要素生产率全面提升
6	2016年5月	中国塑料加工 工业协会	《塑料加工业“十三 五”发展规划指导意 见》	作为未来五年我国塑料加工业发展的指导性文件和实现 塑料制造强国目标的行动纲领，同时也可作为塑料加工 业各子行业和各地区编制规划的重要依据
7	2016年3月	全国人民代表 大会	《国民经济和社会发展 第十三个五年规划纲 要》	加快突破新一代信息通信、新能源、新材料、航空航 天、生物医药、智能制造等领域核心技术。支持新一代 信息技术、新能源汽车、生物技术、绿色低碳、高端装 备与材料、数字创意等领域的产业发展壮大。新材料产 业重点发展新型功能材料、先进结构材料、高性能纤维 及其复合材料、共性基础材料
8	2016年1月	科学技术部、 财政部、国家 税务总局	《国家重点支持的高新 技术领域》	“高强、耐高温、耐磨、超韧的高性能工程塑料和特种 工程塑料分子的设计技术和改性技术；改性的工程塑料 制备技术；具有特殊性能和用途的高附加值热塑性树脂 制备技术”等一系列改性塑料相关技术
9	2014年12月	住房和城乡建 设部	《综合医院建筑设计规 范》	手术室、检验科、中心实验室和病理科等医院卫生学要 求高的用房，其室内装修应满足易清洁、耐腐蚀的要 求。医院作为特殊公共场所，地面材料的使用在满足医 院功能性需求的基础上，还应考虑满足人们感觉上的需 求和环境上的需求，包括环保方面、脚感方面、抗噪音 方面、视觉色彩纹理方面乃至人文理念方面的诸多需 求，同时考虑综合造价，尽量满足使用者各方面的需求
10	2006年2月	国务院	《国家中长期科学和技 术发展规划纲要（2006- 2020年）》	重点研究开发满足国民经济基础产业发展需求的“高性 能复合材料、高性能工程塑料、具有环保和健康功能的 绿色材料等”

公司主营业务不存在法律和政策上的限制，其经营范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

3、公司所处行业的上下游行业情况
（1）上游行业情况
PVC地板的主要原材料为PVC树脂粉、印花面料和耐磨层等，其中印花面料、耐磨层的原材料均为PVC，PVC为化工行业的产物，因此 PVC地板行业的上游主要是 PVC树脂粉、印花面料、耐磨层等化工行业。上述原料均属于大宗原料，
市场供应量较为充足，PVC的价格波动主要受原油和煤炭价格波动、市场上供求关系变化、国家相关政策等因素的影响。

行业内的优势企业一方面通过技术创新、优化设计、产品升级等多种方式来消化原材料价格波动带来的不利影响；
另一方面，具备行业规模优势的生产企业可以利用自身采购的规模优势与上游原材料生产企业进行谈判，以获得低于同
行业的产品价格、稳定的货源和可靠的产品质量。

（2）下游行业情况
目前国内 PVC地板生产行业的下游行业主要是大型地板品牌商、贸易商和建材零售商等，产品最终用于商场、酒店、
医院、写字楼、体育场馆等公共建筑及住宅等场所。近年来，随着物流行业的迅速发展和消费者消费理念升级，建筑装
饰材料贸易行业得到迅速发展，建筑装饰材料贸易行业的快速发展大大降低了 PVC地板的流通成本，扩大了产品的流通
区域，进而带动了PVC地板生产行业的发展。

入水平、消费习惯等要素息息相关。

总体来说，欧美等经济发达的国家和地区经济发展水平较高，PVC地板持续保持较高的消费水平；中国、南美洲、东南亚等新兴经济体近年来经济增长迅速，人们生活水平显著提高，消费能力逐渐增强，市场需求逐步释放，PVC地板
市场前景良好，有较大的发展空间。

（二）公司主要产品及用途
公司是目前国内领先的 PVC地板生产及出口商之一，主要从事 PVC地板的研发、生产和销售。公司产品主要用于建
筑物的室内地面装饰，产品功能与传统木地板、瓷砖等地面装饰材料相似。PVC地板由高分子材料聚氯乙烯（PVC）加工
制成，与传统木地板、瓷砖等地面装饰材料相比，PVC地板具有环保、可回收利用、安装简便、耐磨、防潮、防滑和防
火阻燃等优点，深受欧美市场欢迎，广泛应用于商场、酒店、写字楼、医院、学校、体育场馆等公共建筑以及住宅。

根据产品的结构，公司产品分为LVT地板、WPC地板和SPC地板三大类，具体介绍如下：

产品类 别	主要原料	产品描述	优点	产品图例
LVT地 板	聚氯乙烯、 重钙、稳定 剂、增塑剂	LVT （ Luxury Vinyl Tile）地板又称高端 PVC 地板，主要由 UV层、透 明耐磨层、印花面料 层、PVC中料层以及基底 平衡层构成，是目前最 为传统的PVC地板之一	绿色环保；超强耐 磨；高弹性和超强 抗冲击；防火阻 燃；保养方便；防 水防潮
WPC地 板	聚氯乙烯、 重钙、稳定 剂、发泡剂	WPC （ WOOD PLASTIC COMPOSITE）地板又称木 塑地板，主要由 UV层、 透明耐磨层、印花面料 层、PVC中料层、WPC基 材层构成	WPC地板除了具备 LVT地板的优异特性 外，由于 WPC基材 层通过 PVC树脂粉 与发泡剂制成，具 有材质较轻，便于 运输安装的优点； 部分 WPC地板通过 加设基底层，达到 静音的效果
SPC地 板	聚氯乙烯、 重钙、稳定 剂	SPC（ STONE PLASTIC COMPOSITE）地板又称石 塑地板，主要由 UV层、 透明耐磨层、印花面料 层、SPC基材层构成。 SPC地板是近年来需求较 大的 PVC地板产品，凭 借其优良特性，可应用 于家装、商业及公共区 域等多类型地面装饰	相比其他类型 PVC 地板产品，SPC的基 材层通过重钙粉与 PVC粉混合，具有更 好的尺寸稳定性以 及抗冲击性；部分 SPC地板通过加设基 底层，达到静音效 果

（三）公司主要产品的工艺流程
1、LVT产品工艺流程
公司 LVT产品的生产工艺包括中、底料制作，热压，静置停放，淋膜、回火，养生，冲切，开槽，检验，包装，打
托入库等多个工序。公司LVT产品主要工艺流程如下图所示：
2、WPC生产工艺流程图 公司 WPC产品的生产工艺包括中、底料制作，热压，淋膜、回火，养生，冲切，WPC基材板制作，贴合，分切，开 槽，检验，包装，打托入库等多个工序。公司WPC产品主要工艺流程如下图所示： 3、SPC生产工艺流程图
根据制作工艺的不同，公司 SPC产品生产工艺又可以分为连线复合生产工艺、ABA/AB热压生产工艺和 AB贴合热压生产工艺。公司 SPC产品的生产工艺包括 SPC基材板挤出，在线复合，淋膜，冲切，养生，开槽，涂边、背贴、检验，
包装，打托入库等多个工序。具体情况如下：
（1）SPC连线复合生产工艺流程图
（2）ABA/AB热压生产工艺流程图 （3）AB贴合热压生产工艺流程图
（四）公司的主要经营模式
1、采购模式
公司生产所需原材料主要为PVC树脂粉、印花面料、耐磨层等，能源动力主要为电力。

公司设有计控部和采购部，计控部负责制定采购计划，采购部负责实施采购计划以及供应商的评定组织协调工作，
建立并保持合格供应商目录和档案；技术部负责采购技术标准制定；品控部负责供应商产品的质量控制。

公司选择供应商时，综合考虑供应商的生产能力、产品质量水平及稳定性、价格合理性、交付及时性以及供应商的
财务状况和履约能力等多种因素，建立并保持合格供应商目录和档案，做好记录，会同销售、生产、技术部门对供应商
定期进行评估，公司重要原材料采购必须从合格供应商处采购。为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，同一种
原材料一般采用两家或两家以上供应商作为后备供应商。

具体原材料采购时，公司采用“以产定购+合理库存”的模式进行采购，计控部根据生产计划，结合安全库存、采购
周期等情况编制采购计划，采购部向合格供应商进行询价、比价后择优选择，由采购人员负责具体执行。采购员须按规
定与供应商签订书面供货合同，物资采购合同上约定质量、数量、交货期等要求等协议条款，以降低公司采购风险。公
司一般收到货后进行质量验收，验收合格后才能入库。

公司主要采用电汇的方式支付采购货款，不同原材料的付款方式有所不同，其中最主要的原材料 PVC树脂粉付款周
期很短，大部分PVC树脂粉供应商在收到公司支付的全部货款后发货；其他部分原材料采用月结的方式，公司在每月 25
日左右支付上月货款，部分原材料在到货验收入库后20天至60天内付款。

2、生产模式
公司主要为国外 PVC地板品牌商、贸易商以及建材零售商提供 ODM产品，公司主要采用按订单生产的生产模式，按
订单生产有利于降低公司产品库存和滞销风险，减少资金占用。

公司在获取客户订单后，由计控部综合评估生产所需的原料、人员和设备，制定相应的生产计划，并安排各个生产
车间实施生产作业；公司对生产环节制定了专门的管理制度，整个生产流程受到质量管理体系的控制。公司品控部人员
负责对生产全程进行监控并对产品的质量进行抽检，产品生产完成后进行入库质量检测，检验合格后产品进行成品入库，
并按照销售订单向客户交货。

3、销售模式
（1）销售分布
公司营销中心负责产品营销与市场推广，公司的产品绝大部分销售到美国、欧盟、加拿大、澳洲等国家和地区，少
部分在境内销售。

在境外市场，公司产品销售主要采用 ODM模式，极少部分采用自有品牌销售。公司与 KINGFISHER、BEAULIEU CANADA、ENGINEERED FLOORS和HORNBACH等国际知名地板品牌商、建材零售商建立了良好的合作关系。公司根据客户的
具体需求负责自行开发和设计，产品开发完成交客户确认后按订单生产，由客户以其品牌在终端市场进行销售。在境内
市场，公司主要采自有品牌销售的模式。

在 ODM销售模式下，公司销售按客户的性质分可以分为两类：一类是公司向地板品牌商、建材零售商直接销售，公
司主要通过参加国内外展会、上门拜访、客户来访、电话和邮件往来以及委托第三方等方式开拓客户，成功后公司直接
与客户签署销售合同，为其提供 ODM产品；另一类是向贸易商销售，利用贸易商的市场资源，扩大市场份额，公司不直
接与地板品牌商、建材零售商签署销售合同，而是与贸易商签署销售合同，贸易商在获取地板品牌商、建材零售商需求
后，与公司进行沟通后向公司下达采购订单，公司根据贸易商的要求，生产完成后将产品贴其指定商标后交货。在以自
有品牌销售的模式下，公司主要采取直接销售的模式，极少部分采用经销的模式。

（2）实物流和资金流的具体流转过程
1）实物流
公司境内、外市场销售的实物流转存在差异，具体如下：
境外市场：FOB模式下，公司负责产品发货，安排运输公司将产品运至装运港，产品在装运港装运上船后，风险转移给客户，公司完成实物交付并确认收入。DDP模式下，除前述 FOB模式下的义务外，公司还负责产品运抵目的港后的
清关，提货，并安排运输公司运至客户指定地点，完成实物交付并确认收入。

境内市场：公司负责产品发货，根据合同约定，安排运输公司将产品运至合同指定地点，完成实物交付，经客户验
收通过后确认收入。

2）资金流
公司所有境内、外销售均为买断式销售，由客户根据合同订单约定的付款时间向公司支付货款。

（3）定价策略
公司主要采用成本加成与随行就市相结合的定价策略，不同产品之间的定价策略无重大差异。制定售价时，一般由
财务部门根据产品的成本以及利润需求给出定价的参考区间，再由营销中心根据客户的年度订单价以及价格承受能力、
结合市场价格，给出初步定价，最后由销售负责人审核并确定最终价格。

（4）客户模式
目前公司以中大型客户作为目标客户群进行拓展和维护。与公司有交易记录的客户累计逾 100家，其中与公司有活
跃交易且金额较大的客户有20余家，其中不乏世界五百强企业KINGFISHER、欧洲地区领先的建材零售商HORNBACH等大
型客户。

二、核心竞争力分析
1、技术优势
公司始终把技术创新放在首要位置，通过人才培养和研发队伍建设，公司的技术和创新能力不断提高，于2016年被
授予国家高新技术企业和浙江省科技型中小企业。截至本报告期末，公司拥有专利25项，其中5项为发明专利，外观专
利1项。2021年公司申请省级新产品试剂项目6项，其中3项已立项，3项已通过行审。公司通过优化产品材料配方、
改进技术工艺，为客户提供环保、耐磨、防水、防滑等高性能的地板产品。

公司先后取得了欧盟CE认证、德国TUV认证、美国FloorScore认证和美国GREENGUARD认证，上述认证表明公司产品不仅质量合格，而且符合特定的环保要求。未来，公司将继续加大研发投入，包括使用募集资金进行研发中心的建设，
在功能性配方和外观设计方面继续保持技术优势。

2、客户资源优势
公司通过多年的发展以及市场推广，在行业内积累了大量优质的客户资源。公司的业务覆盖了美国、德国、英国等
以欧美为主的发达国家和地区，公司与 KINGFISHER、BEAULIEU CANADA、ENGINEERED FLOORS和 HORNBACH等境外大型地
板品牌商和建材零售商建立了良好的合作关系。

上述客户为境外的大型企业，筛选供应商时有着较高要求，供应商需通过严格的认证测试方可列入其合格供应商目
录，一般情况下客户不会轻易更换长期合作的合格供应商。公司从设立至今，秉承为客户打造高品质 PVC地板的原则，
凭借着大量的研发投入、及时更新或购入行业内先进的制造设备、高效的经营管理，为客户提供从产品研发、生产至交
付的全方位服务。

3、生产设备及成本优势
公司积极引进国内和国外先进的生产设备，设备自动化程度高、工艺技术稳定、生产能耗较低、成本控制严格。公
司是国内同行中较早引进分切、开槽、涂边、背贴、包装全自动连续生产线、中底料生产线自动计量装置和油压冷热分
机新工艺的厂家，公司淋膜、冲切工序较早实现连续生产。

公司成本优势较明显。一方面，公司是国内主要 PVC地板生产商之一，生产规模较大，具有规模优势，可降低产品
的单位成本；另一方面，由于公司技术水平的提高，公司生产设备趋向自动化和节能化，如公司采用的 SPC地板原料储
备装置、管道输送和自动计量装置可有效提高生产的自动化程度，保障产品质量稳定性的同时节约了大量人力成本；公
司采用油压冷热分机设备，可有效降低能耗，提高机器使用寿命。

4、质量控制优势
领先的质量管理水平是公司能够获得客户认可的重要因素，公司自成立以来一直高度重视产品质量控制，建立了完
备的质量控制体系。公司不断吸取国内外先进的管理方法，树立了先进的管理理念，已获得 GB/T19001-2016＆ISO9001：
2015质量管理体系认证，质量管理水平获得客户的认可。

公司能够全过程、多层次的实时监控和检测：对于新产品，在上市之前要经过样品试做、内部实验室测试等环节对
产品质量各项指标进行有效控制；在采购原辅材料时由品控部负责对原辅材料进行质量检验；在生产时每道工序均有人
员现场检验，产成品包装出厂前每批产品均需送到实验室进行产品物性抽样检验。公司将对产品质量的控制严格贯穿到
了生产经营中的每个环节，旨在为消费者提供优质可靠的产品。

5、行业声誉优势
公司声誉良好，产品质量优良，公司产品已在 PVC地板客户群中建立了良好的口碑。公司在 PVC地板的研发、生产、
销售领域积累了丰富的行业经验，秉持绿色环保的理念和持续发展战略，凭借可靠的产品质量、丰富的产品系列、良好
的企业形象，为公司扩大营业规模、扩展产品系列提供了有力的保障。近年来，公司主要奖励和荣誉如下：

序号	日期	奖励和荣誉
1	2016年6月	浙江省科技型中小企业
2	2016年11月	国家高新技术企业
3	2017年12月	2017年度中国地板行业十大家装品牌（弹性地板类）
4	2018年7月	浙江省A级“守合同重信用”企业
5	2018年11月	2018年新建省级高新技术企业研究开发中心
6	2018年12月	2018年度中国弹性地板行业十大品牌（片材类）
7	2019年12月	中国弹性地板行业十大品牌
8	2020年3月	2019年海宁市市长质量奖
9	2020年5月	诚信民营企业
10	2020年9月	浙江省AA级“守合同信用”企业
11	2020年12月	中国弹性地板行业十大品牌
12	2021年9月	大国建筑工匠奖
13	2021年10月	中国弹性地板行业十大品牌
14	2022年2月	专精特新先进企业
15	2022年2月	工业发展先进企业
16	2022年6月	2022年度浙江省重点联系外贸企业

三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况
单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	956,389,248.49	826,388,692.56	15.73%
营业成本	781,497,982.17	655,006,050.50	19.31%
销售费用	66,677,953.05	74,053,241.05	-9.96%
管理费用	16,461,065.64	16,896,445.91	-2.58%
财务费用	-620,550.20	6,354,756.35	-109.77%	主要系报告期汇兑损 失减少所致
所得税费用	1,167,590.24	3,616,991.49	-67.72%	主要系报告期当期所 得税费用减少所致
研发投入	22,120,007.41	22,482,722.87	-1.61%
经营活动产生的现金 流量净额	51,761,906.49	-151,092,481.33	134.26%	主要系报告期销售商 品收到的现金增加所 致
投资活动产生的现金 流量净额	-162,432,736.95	51,753,680.11	-413.86%	主要系上期收回理财 产品或结构性存款所 致
筹资活动产生的现金 流量净额	85,224,273.40	213,750,103.81	-60.13%	主要系报告期偿还银 行借款增加所致
现金及现金等价物净 增加额	-11,482,730.08	111,107,201.83	-110.33%	主要系报告期内投资 活动产生的现金流量 减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成
单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	956,389,248.49	100%	826,388,692.56	100%	15.73%
分行业
橡胶和塑料制品 业	954,947,794.89	99.85%	824,348,124.68	99.75%	15.84%
其他	1,441,453.60	0.15%	2,040,567.88	0.25%	-29.36%
分产品
LVT产品	85,878,998.03	8.98%	124,378,780.04	15.05%	-30.95%
WPC产品	133,530,452.34	13.96%	106,783,307.47	12.92%	25.05%
SPC产品	726,827,098.55	76.00%	586,212,665.96	70.94%	23.99%
其他	10,152,699.57	1.06%	9,013,939.09	1.09%	12.63%
分地区
境内	8,908,493.52	0.93%	2,955,591.98	0.36%	201.41%
境外	947,480,754.97	99.07%	823,433,100.58	99.64%	15.06%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业
橡胶和塑料制 品业	954,947,794.89	780,995,350.62	18.22%	15.84%	19.60%	-2.56%
其他	1,441,453.60	502,631.55	65.13%	-29.36%	-74.68%	62.43%
分产品
LVT产品	85,878,998.03	72,981,070.56	15.02%	-30.95%	-24.75%	-7.00%
WPC产品	133,530,452.34	111,404,164.72	16.57%	25.05%	25.24%	-0.13%
SPC产品	726,827,098.55	590,175,417.45	18.80%	23.99%	27.62%	-2.31%
其他	10,152,699.57	6,937,329.44	31.67%	12.63%	4.80%	5.11%
分地区
境外	947,480,754.97	775,261,919.00	18.18%	15.06%	18.99%	-2.70%
境内	8,908,493.52	6,236,063.17	30.00%	201.41%	79.30%	47.67%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
其他收益	13,502,154.48	17.87%	因促进残疾人就业返 还的增值税	是

五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	319,714,985.07	12.51%	327,853,301.93	14.42%	-1.91%
应收账款	422,095,732.75	16.51%	316,377,838.94	13.92%	2.59%	主要系报告期 内业务规模增 长所致
合同资产					0.00%
存货	423,675,714.12	16.57%	419,762,724.24	18.46%	-1.89%
投资性房地产					0.00%
长期股权投资	49,047,794.82	1.92%	34,186,790.12	1.50%	0.42%
固定资产	485,210,514.42	18.98%	468,882,629.00	20.63%	-1.65%
在建工程	464,904,813.04	18.19%	386,196,083.02	16.99%	1.20%	主要系报告期 内募投项目和 越南工厂项目 投入增加所致
使用权资产	47,769,694.52	1.87%	49,996,579.08	2.20%	-0.33%
短期借款	654,332,087.30	25.60%	585,866,321.65	25.77%	-0.17%
合同负债	3,445,833.32	0.13%	2,902,391.52	0.13%	0.00%
长期借款	0.00	0.00%	689,685.97	0.03%	-0.03%
租赁负债	45,532,783.09	1.78%	45,033,430.66	1.98%	-0.20%

2、主要境外资产情况
?适用 □不适用

资产的具 体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产 安全性的 控制措施	收益状况	境外资产 占公司净 资产的比 重	是否存在 重大减值 风险
越南海欣 资产	新建	105,949.72 万元	越南	全资子公 司	财务监 督、委托 外部审计	盈利	78.69%	否

3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ?不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,455,150.25	开立银行承兑、商业承兑汇票保 证金
	16,000.00	ETC保证金
应收账款	234,461,325.34	银行贷款质押
存货	155,054,673.87	银行贷款抵押
固定资产	53,322,811.82	融资租赁贷款抵押
	118,418,167.81	银行贷款抵押
合 计	573,728,129.09

六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元

项目 名称	投资 方式	是否 为固 定资 产投 资	投资 项目 涉及 行业	本报 告期 投入 金额	截至 报告 期末 累计 实际 投入	资金 来源	项目 进度	预计 收益	截止 报告 期末 累计 实现 的收	未达 到计 划进 度和 预计 收益	披露 日期 （如 有）	披露 索引 （如 有）
					金额				益	的原 因
越南 海欣 工厂 项目 （三 厂）	自建	是	橡胶 和塑 料制 品业	45,83 7,202 .26	266,6 75,11 7.33	自有 资金	52.57 %	0.00	0.00	建设 中	2021 年06 月11 日	2021- 038
年产 2000 万平 方米 PVC地 板生 产基 地建 设及 研发 中心 建设 项目	自建	是	橡胶 和塑 料制 品业	136,8 37,21 4.71	385,0 76,85 2.69	募集 资 金、 银行 借款	81.14 %	0.00	0.00	建设 中
合计	--	--	--	182,6 74,41 6.97	651,7 51,97 0.02	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况
?适用 □不适用
单位：万元

衍生 品投 资操 作方 名称	关联 关系	是否 关联 交易	衍生 品投 资类 型	衍生 品投 资初 始投 资金 额	起始 日期	终止 日期	期初 投资 金额	报告 期内 购入 金额	报告 期内 售出 金额	计提 减值 准备 金额 （如 有）	期末 投资 金额	期末 投资 金额 占公 司报 告期 末净 资产 比例	报告 期实 际损 益金 额
银行	无	否	货币 互换	0.00	2021 年10 月21 日	2022 年10 月21 日	3,190 .00	0.00	0.00		3,190 .00	2.37%
期货 公司	无	否	期货 合约	0.00	2021 年11 月26 日	2022 年11 月25 日	0.00	18,12 9.14	18,14 6.42		0.00	0.00%	13.92
合计	0.00	--	--	3,190	18,12	18,14	0.00	3,190	2.37%	13.92

				.00	9.14	6.42		.00
衍生品投资资金来源	自有资金
涉诉情况（如适用）	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露 日期（如有)	2021年11月27日
报告期衍生品持仓的风险分析及 控制措施说明（包括但不限于市 场风险、流动性风险、信用风 险、操作风险、法律风险等）	本公司严格按照《期货管理制度》《证券投资及衍生品交易管理制度》执行 为防范汇率风险，本公司开展了衍生工具业务，严格按照《证券投资及衍生品交易管 理制度》执行。
已投资衍生品报告期内市场价格 或产品公允价值变动的情况，对 衍生品公允价值的分析应披露具 体使用的方法及相关假设与参数 的设定	公允价值，按期货市场价格。 公司及子公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准 则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准 则第39号——公允价值计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规 定及其指南，对金融衍生品交易进行公允价值评估和核算处理。
报告期公司衍生品的会计政策及 会计核算具体原则与上一报告期 相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风 险控制情况的专项意见	公司及子公司进行金融衍生品交易业务有利于减少因汇率和利率波动频繁带来的汇兑 损失和财务费用，以规避和防范外汇汇率、利率波动对公司及子公司业绩的影响。公 司及子公司进行金融衍生品交易不会影响公司及子公司日常资金正常周转的需要和公 司及子公司主营业务的正常发展，符合公司及子公司和全体股东的基本利益，不存在 损害公司、子公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会对上述事项的决 策程序符合相关法律、法规及公司内控制度的规定。因此，我们同意公司及子公司开 展金融衍生品交易业务，金额不超过5,000万美元（含5,000万美元，且可根据实际 需要选择业务币种，但折合金额不超过此额度）。同意授权总经理在此额度范围内根 据业务情况和实际需要审批金融衍生品交易和选择合作金融机构，授权有效期为经董 事会审议通过该议案之日起12个月，在授权期限内，上述额度可以循环使用。 公司使用自有资金利用境内期货市场开展的期货套期保值业务的相关审批程序符合国 家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就开展的期货交易行为建立了 健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《期货交易管理制度》。在保证正常生 产经营的前提下，公司使用自有资金开展的期货套期保值业务，有利于提升公司经营 效益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意授权公司使用期货保证金余 额在人民币2,000万元以内（含2,000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保 证金在内），在不影响正常经营、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行期货 套期保值业务，同意授权公司总经理在上述资金额度范围行使决策权并负责组织实 施。

5、募集资金使用情况 （未完）